中国CDMA移动通信市场发展环境.docx
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中国CDMA移动通信市场发展环境
中国CDMA移动通信市场发展环境
«2002－2003年中国CDMA市场研究年度报告»的研究对象要紧是CDMA移动通信运营商-中国联通与CDMA移动通信设备制造商，重点是后者。
关于CDMA移动运营商-中国联通，本报告对它们的网络规模、用户数、CDMA一、二期工程建设情形和2003年的进展打算做了详细的分析；关于CDMA移动通信系统制造商，本报告要紧是对摩托罗拉、爱立信、朗讯、北电和中兴的市场占有情形、要紧的产品技术和竞争力进行了具体阐述和分析。
一、2002年中国CDMA移动通信市场进展环境
（一）国际环境
CDMA移动通信系统从20世纪90年代中期投入商用以来，就以其专门的魅力在全球得到了快速的进展。
专门是近年通信逐步走向个性化、时尚化的大背景下，CDMA市场更是出现出高速稳步进展的态势。
CDMA的商用化进程十分迅速，目前在北美、日本、韩国和东南亚地区取得了长足进展。
在美国，十大移动公司中有七家选用CDMA；在GSM占统治地位的欧洲，CDMA也开始受到运营商的普遍关注。
依照CDG（世界CDMA进展集团）的统计，目前CDMA网络覆盖到了北美洲、拉丁美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的44个国家，其中亚太地区占41%、北美洲占38%、拉丁美洲占19%。
截止到2002年底，全球CDMA用户数差不多达到了1.5亿。
其中CDMA2000的用户为2850万人，约占全球CDMA用户总数的19％。
而在韩国，60％以上的CDMA用户正在使用CDMA2000。
1997年12月，全球CDMA用户数约780万，仅仅通过5年时刻，用户数就达到了当时的近20倍，CDMA的进展速度的确是十分惊人。
随着CDMA优势的不断增强，CDMA的市场占有率将会进一步扩大。
估量到2006年全球CDMA用户总数将达到2.8亿，其中80％的用户为CDMA2000网络用户。
亚太市场被认为是潜力庞大的CDMA市场，而中国联通CDMA的进展确实是处在如此的大环境下，它的进展势必会带动和促进全球CDMA移动通信业的大进展。
图11997－2002年全球CDMA用户数增长情形
数据来源：
CCID2003，02
（二）国内环境
1、经济环境
2002年，全球经济连续低迷，美国企业财务欺诈丑闻连连曝光、美、伊争端以及全球股市跳水等阻碍了全球经济的复苏，全球贸易、金融、投资三大领域疲态尽显，无一例外。
然而，中国在扩大内需的方针政策的指引下，连续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快经济结构调整，积极稳妥地推进各项改革，不断扩大对外开放，经济运行总体质量和效益不断改善，国民经济也连续保持着连续、健康的进展。
2002年全年国内生产总值为10.2万亿元，增长率达到了8%，高于去年7.3%的增长，连续成为全球经济的大亮点。
受全球经济增长连续放缓的阻碍，全球电信业也连续连续着2001年以来的低迷状况。
从产业链上游的通信设备制造商到下游的电信运营商，无一不受到这一前所未有的寒流的阻碍。
许多电信企业利润下滑、亏损严峻、裁员滚滚，有的甚至破产倒闭。
但在全球电信业被寒冬覆盖着的时候，中国电信业仍旧沐浴在温顺的春光里，连续以远高于全国GDP增长率的速度快速增长，对国民经济增长发挥了专门重要的促进作用。
2002年全国电信业务总量完成5051.65亿元，业务收入完成4115.82亿元，比去年同期增长14.41％，增幅约为同期国内生产总值的两倍。
图21997－2002年电信业务总量与业务收入的进展状况
数据来源：
CCID2003，02
2002年，随着国民经济的连续增长，人民生活水平也大幅提高，用于通信的消费支出不断增长，人们对通信的需求也越来越旺盛。
2001年，城镇居民人均消费性支出为5314元，其中人均交通通信支出为457元，占总消费支出比重的8.6%。
而2002年，人均消费性支出为6005元，其中人均交通通信支出为568元，占总消费支出比重的9.5%，比上年增长了24.3%。
同时，随着通信消费水平的不断提高，需求越来越走向多样化和个性化。
语音业务已远远不能满足人们的需要，各种新兴的数据和多媒体业务成为人们日益热衷关注的对象。
因此，CDMA的显现将更加迎合大众的消费需求趋势，为中国移动通信市场注入了更新的活力。
表12001－2002年城镇居民人均交通通信消费情形比较
人均消费性支出（元）
人均交通通信支出（元）
占消费支出的比重
比去年同期增长
2001年
5314
457
8.6%
15.7%
2002年
6005
568
9.5%
24.3%
数据来源：
CCID2003，02
2、政策环境
优先进展信息产业，以信息化带动工业化从而带动整个国家经济进展的政策极大的促进了中国移动通信事业的进展；打破垄断、引入竞争又说明了国家进展CDMA的决心，给了联通庞大的政策支持。
2002年下半年联通A股上市，为CDMA二期工程募集资金150亿元左右，这被视为联通在政府背景下所能享受到的最大优待之一，被称为SPV（Specialpropertyvehicle）的上市安排差不多框架是将联通集团在香港上市公司中国联通（香港）的部分股权在内地注册为一家控股公司，然后将该公司在A股市场上市筹资，这家A股公司通过向联通集团购买香港上市公司一定股权或发债的方式，将所筹资金转移到联通集团，由后者用以进展CDMA项目。
这种专门的上市安排，当中牵扯到专门多的政策上的豁免，许多禁令都被破除。
而且由于联通用来出资的是在英国维京群岛注册的公司的股权，涉及外资、豁免三年经营业绩等问题，因此上市方案差不多上差不多上特批。
信息产业部已明确表示近期可不能向第三家企业颁发移动运营牌照。
这就意味着中国电信、中国网通临时还不能名正言顺地参与移动市场的竞争；而早在上马CDMA项目之初，信息产业部就承诺联通将服务资费的价格定在低于中国移动的10％范畴内，名义是〝爱护竞争中的弱势企业〞，这些都给了联通喘息的机会。
另外，在CDMA实际运作过程中，由于无法得到终端厂商有力支持，联通通过国家计委获得20万手机进口散件的配额，在国内托付加工，这比直截了当从国内采购廉价。
这些政策上的倾斜都表达了政府对联通CDMA的大力爱护和支持，这都将推动中国的CDMA更好的进展。
3、竞争环境
2002年中国移动市场上能够说是硝烟充满，战火纷飞。
国内两大移动通信运营商中国移动与中国联通之间的市场争夺战十分猛烈，目前战争的重点已从原先的GSM网转移到眼下的CDMA1X与GPRS之间的2.5代竞争。
GPRS与CDMA1X都被认为是2.5代通信技术，即迈向超高速第三代（3G）无线网络的中间技术。
不管是中国移动依旧中国联通，谁能在目前的2.5代的竞争中获胜，谁就可能在以后的3G竞争中立于不败之地。
关于在GSM上落后的中国联通来说，既然在GSM上无法赶超移动，那么也只能期望在CDMA上有所建树。
因此只有放手一搏，投入了大量的人力、物力、财力来加快进展，以图在市场上占据先机，一改落后的局面。
在那个过程中，中国联通不惜血本，采取了一系列的优待补贴措施和降价策略来降低用户入网的门槛，吸引更多的消费者加入。
各大报刊媒体也是频频显现中国联通的各种新闻和大幅宣传广告画面。
同时，中国联通还花大力气打造CDMA产业链，紧密联系各大设备制造商和终端制造商、服务提供商等来共同进展。
面对中国联通咄咄逼人的市场攻势，一贯沉稳的中国移动也不得不采取更有效的市场策略来稳住现有用户和保持目前的份额。
为了更快地启动GPRS市场，留住手里的高端用户，中国移动也采取了许多积极的行动，不断推出各种针对大客户的优待活动。
为了应对中国联通疯狂的〝送手机〞活动，一直标榜〝可不能进行手机补贴〞的中国移动也不得不改变原有打算。
由中国移动亲自出面，同摩托罗拉、诺基亚等制造商签订采购协议，购置了近百万部GPRS手机，采取预存话费捆绑销售或用积分换取〝免费〞或〝折价〞的手机等方式，回馈给中国移动的消费者。
中国移动期望通过这些行动向消费者说明：
中国移动对自己的忠有用户及高端用户将给予充分的重视，从而来稳住自己手中的现有用户。
除此之外，中国移动也积极的联合各大ISP、ICP来开发、推广各种增值业务，于2002年10月1日第一推出了基于GPRS网络的MMS（多媒体短信）数据业务，为GPRS网络注入了更丰富的应用和更强的竞争力。
中国联通2.5G的CDMA1X网络在2003年年初建成并投入商用，将与中国移动GPRS的数据业务展开正面较量；而且中国电信等也在觊觎着移动牌照，积极预备进入移动通信市场。
不难预见2003年移动通信市场上的竞争，确信比2002年更加惨烈，成败存亡必见分晓。
4、融资环境
2002年，相伴着中国电信体制改革的深化和世界电信业的演变，电信行业融资环境也发生了重大的变化。
电信企业积极拓展融资渠道，海外上市的资金给企业的运营注入了新的活力。
同时，国内资本市场的逐步成熟和完善也为电信企业吸纳资金和对外投资制造了良好的环境。
由于中国电信业尚处于进展期，电信市场的庞大潜力和良好的市场前景己经被国外各大电信运营商和各类投资者所看好。
随着中国宏观政策的完善、电信市场的逐步开放和中国加入WTO步伐的加快，各种形式的国际、国内资金也纷纷进入了中国电信市场，和国内电信企业进行着各种形式的投资和合作。
外资的进入不仅为我国电信行业的进展增加了资金，而且还会带来先进的技术和治理体会。
积极吸引外资差不多成为实现中国电信大进展新的融资渠道。
2002年是名副事实上的电信业〝上市年〞、〝资本年〞，中国电信、中国联通等国内电信运营商纷纷上市，资本调动量达到史无前例的1000多亿元。
2002年10月，中国联通向社会公布发行人民币A股50亿股，每股定价落实在2.3元，募集资金115亿元用于CDMA网络建设，从而成为国内A股市场上第一家基础电信运营商。
2002年11月，中国电信在香港融资约112亿港元。
中国联通（香港）掏了225亿元人民币，买下了母公司的内地９省区市的移动网。
此前，它的对手中国移动（香港）出价668个亿，收购母公司在内地８省区市的手机网络。
能够说，上市关于中国电信运营商来说是一条必走之路，不仅仅是筹集资金的需要，也是机制改革的需要。
它标志中国电信业从债权融资转入股权融资，融资方式逐步走向多元化、国际化。
二、2002年中国CDMA移动通信设备市场规模与结构
（一）中国CDMA移动通信设备市场规模
1、中国联通CDMA一期工程市场规模
2001年12月22日中国联通CDMA移动通信网一期工程如期建成，并于12月31日开始在全国31个省、自治区、直辖市开通运营。
从2001年5月18日签订主设备采购合同算起，整个工程建设仅用了半年多的时刻，这在国内外移动网络建设史上是第一次。
在一期工程中，投资总额为244亿人民币，其中系统主设备投资125.3个亿。
网络规模达1581万户，整个系统共新建188个交换机、14458个基站、9000个直放站。
除此之外，还新建了智能网、短信息增值业务网以及计费、客户服务等支撑系统（具体的建设情形如表2所示）。
CDMA网络覆盖了全国31个省、市、区的330个地市（包括拉萨）。
在经济发达地区，对地市县、发达乡镇及重要铁路、公路干线、旅行景点实行全面覆盖；在经济中等水平地区，要紧覆盖地区、市、县及重要乡镇，兼顾重要铁路、公路干线、旅行景点；在经济欠发达地区，那么要紧覆盖重点地市。
一期工程采纳的是IS－95A增强型技术，能够支持UIM卡方式（机卡分离），可支持国内、国际漫游，支持智能网、短消息增值业务，并可通过升级软件和更换信道板等更为经济的方式向CDMA1X平滑过渡。
一期工程终止时，在北京、上海、广州、成都、杭州、南昌、海口七个都市的CDMA 1X商用试验网也同时宣布建成。
试验网总规模约10万用户，业务演示的实测数据速率平均为80kbps，最高达到153.6kbps。
表2CDMA一期工程建设情形
项目
总投资
系统主
设备投资
无线容量
基站总数
系统主设备
一期工程
244亿元
125.3亿元
1581万户
14458个
IS95A
数据来源：
CCID2003，02
2、中国联通CDMA二期工程市场规模
2002年8月15日，联通CDMA二期工程全面启动。
此次CDMA网络建设、升级共包括全国31个省区市，其目的在于进一步完善网络覆盖，对目前的CDMA网络进行优化、升级。
并充分利用CDMA的技术优势，开通移动数据业务，为用户提供更多增值服务，增强中国联通的市场竞争力。
CDMA二期工程共投资122.6亿元，要紧包括两个方面的内容：
一是在一期建设的基础上，连续加大和完善CDMA网络的覆盖范畴，联通总部要求CDMA的网络要达到完全覆盖。
年初投入运营的一期工程网络容量1581万户，覆盖全国332个地市、92%的县及发达地区乡镇，覆盖的范畴专门广。
然而，比起GSM网的覆盖程度来说，依旧有一定的差距。
二期工程将再扩容1500万户，重点完善郊区、乡镇的覆盖。
覆盖范畴扩大到中部地区所有的乡镇以及西部地区所有的县。
届时全国所有的县、东部和中部地区所有的乡镇、西部地区部分乡镇都将实现覆盖，在大中都市、要紧旅行区以及交通干线等地点的室内也将实现全面覆盖。
二是在七省市成功完成CDMA1X商用试验的基础上，全面扩大CDMA1X商用试验，将一些大中都市的CDMA上升级到CDMA1X。
由于CDMA1X最重要的功能是数据传输，各大都市建设好CDMA1X后，CDMA网络在传输数据业务上将有足够的容量，中国联通将逐步在大中都市培养移动数据市场。
如此，消费者在使用CDMA时还能享受到方便、快捷、种类繁多的新兴服务。
目前中国联通正在加紧进行CDMA网络二期工程建设，以期迅速扩大网络容量和覆盖范畴，并将网络全面升级。
整个二期工程打算在2003年3月份完工。
表3CDMA二期工程建设情形
项目
设备投资
无线容量
系统主设备
二期工程
122.6亿元
1500万户
CDMA1X
数据来源：
CCID2003，02
（二）中国CDMA移动通信设备市场结构
1、中国联通CDMA一期工程主设备结构
（1）设备商结构
在中国联通CDMA一期工程中，共有10家国内外设备厂商参与了网络工程的建设。
这些厂商分别是青岛朗讯、杭州摩托罗拉、广东北电、南京爱立信、上海贝尔、深圳中兴、大唐电信、广州金鹏、东方通信及华为公司。
他们与中国联通所属联通新时空移动通信签订了总金额为125.3亿元的合同。
国外设备厂商所获的合同金额为87.08亿元，共占据了69.4%的份额，其中以青岛朗讯、广州北电、杭州摩托罗拉的比例为最；而国内企业在此次招标中获得了38.32亿元的合同，占中标总额的30.6%（各自中标的比例分布如图3所示）。
图3一期工程十大系统设备厂商中标比例分布
数据来源：
CCID2003，02
下面我们将具体分析各个厂商在交换机和基站系统设备上所占的比例。
①CDMA一期工程中各大厂商交换设备所占的比例
在CDMA一期工程，提供交换设备的厂商共有六家。
它们分别是朗讯、贝尔、北电、爱立信、华为和中兴。
其中国外设备厂商有四家，所占比例之和为整个的84%，占有绝对的优势；而国内设备厂家只有华为与中兴，所占的份额也比较小，只有8.7%和7.3%。
详细的比例分布见图4。
图4一期工程交换设备各大厂商比例分布
数据来源：
CCID2003，02
②CDMA一期工程各大厂商基站设备所占比例
与交换设备一样，一期工程中提供基站设备的厂家也只有六家。
国外设备厂家有五家，它们分别是朗讯、摩托罗拉、北电、爱立信、三星，所占份额一共为93.7%，其中朗讯、摩托罗拉的份额最大，各占了25%左右，共占到了总比例的一半；而国内设备厂家只有深圳中兴，比例仅为6.3%。
详细的比例分布如图5所示。
图5一期工程基站设备市场各大厂商比例分布
数据来源：
CCID2003，02
（2）区域结构
按照中国的地理位置，能够将全国的31个省（市）划分成东部地区、中部地区和西部地区三大类。
下面我们就对这三类地区的CDMA无线容量及基站分布情形进行具体的分析。
中国联通一期工程以网络覆盖为主，大量的无线容量用于地区覆盖。
一期工程终止后，CDMA网络覆盖到了全国330个地市的1800多个县市，实现东部地区覆盖到乡镇、中部地区覆盖到县，西部地区覆盖到地级市。
由于受各地区的差异和联通的总体目标的阻碍，CDMA网络容量分配要紧向东部沿海地区倾斜，东部网络容量占了总容量的50.7%，中部和西部各占了30.2%和19.1%（具体的分布情形如图6所示）。
各地区的基站数如表4所示。
表4CDMA基站分布情形
东部地区
中部地区
西部地区
基站数（个）
6838
4680
2940
数据来源：
CCID2003，02
图6一期工程CDMA网络容量分布情形
数据来源：
CCID2003，02
（1）东部地区
东部地区包括北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南这10个发达的沿海省市。
表5中国东部地区地级市、县级市个数分布
地区
地级市个数
县级市个数
东部地区
92
524
数据来源：
CCID2003，02
东部地区是中国联通业务进展的重点区域。
这些地区是中国的发达地区，经济、技术进展都比较快。
全国各地大量的人都流向这些地区，形成这些地区庞大的移动用户群，中国联通加大力度建设这些地区的CDMA网络，有利于迅速形成赢利趋势；而且东部10省集聚着中国绝大部分的富人与成功人士，有着大量的高端用户群。
而中国联通对CDMA用户要紧锁定在高端用户群。
毫无疑问，东部是中国联通进展CDMA的首选目标。
因此不管是在网络容量上，依旧在基站数目上，都占据着总体规划的一半左右。
（2）中部地区
中国的中部地区有：
河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南九个省市，它们差不多上差不多上中国的欠发达地区。
表6中国中部地区地级市、县级市个数分布
地区
地级市个数
县级市个数
中部地区
119
755
数据来源：
CCID2003，02
一期工程中，中部9省所占的投资比例之和接近总投资的三分之一。
一期工程在这些省市的建设目的要紧有两个：
一是强调网络的覆盖范畴，力求使这些省市的网络达到覆盖县级都市及重要乡镇以上，而网络向县级都市进展是要紧的目的；二是在这些地区投放的网络容量要差不多上能满足这些省市在当年新增用户的需求。
如此不仅有利于中国联通提高这类地区的占有率，同时也能更好的锁定高端用户群。
（3）西部地区
中国的西部地区有12个省市，它们分别是：
内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏。
表7中国西部地区地级市、县级市个数分布
地区
地级市个数
县级市个数
西部地区
131
949
数据来源：
CCID2003，02
中国西部这12个省市差不多上都属于中国的不发达地区，高原地势、地广人稀是这些地区的特点，中国联通CDMA一期工程的网络建设在这些地区要紧以网络覆盖为主，大量的无线容量用于地域的覆盖上，以提高整个CDMA网络的服务质量。
除四川因总人数较多、客户群较大，投入的无线容量较大以外，其他每个省份的网络容量都专门小，总体比例还未达到总数的五分之一。
只是按照中国联通CDMA的针对中高端用户经营方针，在西部这些地区的容量投放能够满足以后一两年的市场进展需求。
（4）CDMA一期工程各省市的网络覆盖率
按照中国联通CDMA的建设原那么，CDMA网络的一期工程要紧以地区覆盖为主，到达全国330个地级市、1879个县（含县级市），网络覆盖率在地级市上达到96%，在县级上达到88%，差不多上达到了对全国31个省市的全面覆盖，具体的覆盖情形如图7所示。
图7一期工程CDMA在中国的覆盖情形分布
数据来源：
CCID2003，02
2、中国联通CDMA二期工程主设备结构
（1）设备商结构
2002年下半年开始进行的联通二期工程要紧是在一期工程的基础上进行扩容和升级。
为了降低成本、保证良好的设备兼容性和网络的稳固性，二期工程尽量使用一期工程提供者的网络和设备，除非价格上谈不拢。
因此参与二期工程的8家设备厂商差不多上依旧一期工程中中标的厂商，而且各自负责的省份也没有太大的变化。
这8家厂商分别为杭州摩托罗拉、青岛朗讯、广东北电、南京爱立信、贝尔三星、深圳中兴和广州金鹏、大唐电信。
他们与中国联通一共签署了总金额为122.6亿元的合同（具体中标情形见表8）。
此次获得招标金额最大的公司依旧摩托罗拉等几大国外设备制造商，他们一共占据了总投标金额的72.3%（各自中标的比例分布如图8所示）。
其中杭州摩托罗拉携其在中国的合作伙伴广州金鹏获得4.46亿美元的合同金额，成为此次工程第一大订单的得主。
而青岛朗讯、广州北电紧跟其后，分别获得了4亿美元和3.05亿美元的合同。
国内企业在此次招标中也获得了27.7%的份额，较一期工程有所减少，那是因为此次招标中华为不幸落选。
但国内通讯设备商中兴在这次招标中也是一个大赢家，共占据了12.8%的份额，和一期中标的份额相比有专门大增长。
在联通一期CDMA建设中，中兴通讯成功获得10个省份的份额。
此次不仅保住原有市场，而且还赢得了重庆联通CDMA二期工程交换及基站系统采购合同，总金额达15.7亿元。
大唐电信也取得了继一期建设中主设备中标后的又一重大进展。
此次共获得了陕西、安徽、内蒙古三个省区、总额达5亿多元的扩容合同。
但让人感到意外的是，深圳华为却意外落标。
华为一度被称为国内电信设备供应商的老大，但今年以来，外界一直担忧其财务状况。
2002年华为一直在全力进行CDMA1X的研发，对CDMA1X的投入不惜血本。
原本期望借此次招标跻身CDMA设备商之列，但专门惋惜事与愿违，终因价格等因素而未能中标。
表8国内外设备商CDMA二期工程中标情形
中标金额（亿元）
扩容规模（万户）
中标省份（个）
杭州摩托罗拉
23.76
340
11
青岛朗讯
28.64
400
10
广东北电
24.51
125
7
南京爱立信
10.84
105
7
贝尔三星
0.9
80
1
深圳中兴
15.7
150
12
广州金鹏
13.13
200
5
大唐电信
5.07
100
3
数据来源：
CCID2003，02
图8联通二期工程各大厂商中标份额分布情形
数据来源：
CCID2003，02
下面我们将具体分析各个厂商在交换机和基站系统设备上所占的比例。
①CDMA二期工程中各大厂商交换设备所占的比例
在整个CDMA二期工程中，国外设备厂商差不多上大赢家，在交换设备上也是如此。
朗讯、贝尔、北电、爱立信为此次工程建设共提供了85.5%的交换设备，占据着绝大部分的份额；而为此次工程提供交换设备的国内设备厂家只有中兴一家，所占的份额和一期工程相比有所增加，为14.5%。
详细的比例分布见图9。
图9交换设备各大厂商比例分布
数据来源：
CCID2003，02
②CDMA二期工程各大厂商基站设备所占比例
二期工程中提供基站设备的厂家依旧一期工程中的六家，它们分别是朗讯、摩托罗拉、北电、爱立信、三星和中兴。
国外设备厂商同样占据了绝大部分的份额，比例之和达到了88.8%。
其中朗讯、摩托罗拉的份额仍旧最大；而国内设备厂家仍旧依旧只有深圳中兴，比例为11.2%，比一期工程的份额有所增加。
详细的比例分布如图10所示。
图10基站设备市场各大厂商比例分布
数据来源：
CCID2003，02
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