ERPPM深化应用平台建设实施标书.docx
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ERPPM深化应用平台建设实施标书
ERP-PM深化应用平台建设实施标书
技术投标书
第一章XXX系统概况
1.1项目概况
本次项目工作涉及试点单位是：
组织机构及人员：
员工人数约300人，下属业务管是经理办公室、生产科、管道科、财务科、安全科、经营计划科、人事科、党群科8个科室，维抢修中心7个基层单位。
ERP-PM深化应用平台建设实施项目是系统深化应用年一项重要工作。
作为股份公司统建的ERP系统在管道公司实施以后，在管理信息系统层面，形成了以ERP为核心的信息系统群，为进一步提升ERP系统在管道公司信息化管理的作用，支持管道公司实行设备标准化管理，本次对EAM系统深化应用重点主要包括；建立完善设备全寿命周期管理体系；提高系统易用性，构建ERP-PM的PORTAL界面；构建系统消息工作平台，实现工作找人；实现业务管理流程在线审批；新增站场完整性RCM、RBI、SIL内容等一系列工作。
1.1.1软硬件环境
ERP-PM深化应用平台系统以企业级PC服务器为硬件平台，Windows2003Server为操作系统，数据库软件推荐原则上选择使用DB2，整套系统将运行于BGTC内部的企业网络中。
基于其数据的重要性考虑，在进行硬件的选型和软件的配置时,我们将充分地考虑数据的备份，提出相应的备份策略。
1.1.2网络机构
为确保系统的可靠性，单独设立一台接在具有千兆速率主干网上的服务器提供与ERP-PM深化应用平台有直接关系的服务支持。
ERP-PM深化应用平台系统采用WEB体系结构，B/S模式，便于数据的有效传送，减少对通信资源的占用；并且包括应用程序的使用及报表的查看，不需要安装任何程序代码（包括不安装Plug-in等），使得对用户端不需要进行任何IT的维护。
如下图为ERP-PM深化应用平台的组件体系结构：
ERP-PM深化应用平台采用的纯WEB体系结构
在服务器端，数据库层、应用层、表示层，每一层均与其它层独立，且均可分布于多个物理的服务器上（通常集中于一台服务器中，本项目推荐集中在一台服务器硬件中使用），随着对服务器性能要求的提高，可在水平上和垂直上作不受限制的扩展。
1.2服务需求
1.2.1ERP-PM深化应用平台数据维护
负责XXX总部及所属分公司ERP-PM模块数据维护。
●根据实际需要定义不同层次的用户访问权限，提高系统的安全性，规范数据的操作规则。
●根据定义判别数据的准确性及可用性，并做出相应提示或根据规则自动处理。
●可以根据实际情况，对所采集的数据有规则的进行手工维护。
●建立系统操作规范，及作业流程规范。
●可以定义不同数据表的数据链接，提高对数据的操作性。
●在系统的操作过程中提供相应操作的规范提示及帮助信息，以利于方便操作。
●系统数据恢复功能，根据备份数据对数据库中已毁灭的数据进行自动恢复。
●多形式的数据录入，数据的录入形式可以通过手工完成或通过其他系统导入。
●多种形式的数据导出，可根据需求的得到不同格式的数据导出文件。
●多种形式的查询功能有利于随时监测数据。
1.2.2ERP-PM深化应用平台维护
●系统维护包括：
系统参数设置、用户权限管理、数据安全管理、操作日志管理、报表定制等，主要是设置系统运行所需的系统参数和信息，并实现对整个系统的维护和管理。
●提供可选择的功能设置，用于配置系统中各项操作功能。
●用户管理权限的树形显示和管理，用户权限的设置可控制到每一具体功能的查询权、维护权和执行权。
●提供报表格式、内容的用户自定义设置功能。
●提供数据采集，数据导出周期定义。
第二章技术方案
2.1有效的工单管理系统帮助了解设备状况
为了确保设备故障及其维修信息的全面性，工单管理系统发挥了重要的作用。
无论是普通的事故报告，还是紧急抢修，或者计划性的维护，其所有信息都应该保证完整的记录在ERP-PM深化应用平台的工单中，包括所需员工的技能、工具、计划的工作时间，实际发生的工时，安全措施等。
同时通过对维修员工技能和工作量的分析，将维修计划有效的实施下去。
在此基础上生产和设备管理部门可以对设备历史数据进行分析，保障设备的最优使用状况。
长期积累的工单记录也为企业提供了大量有益的经验数据，有了这样日益全面的经验系统作为保障，企业的维修质量也能够大大提高。
2.2通过预防性维护方案提高设备可靠性
如果将设备的维修分为计划性维修和失效性维修两种，提高设备运营可靠性的重要手段之一就是提高计划性对失效性的比例。
ERP-PM深化应用平台通过对所有设备的计划维修需求分析，制定维修日程和方案，使得每项计划性维修及时、到位地得到实施，提高设备可靠性并延长设备的使用寿命。
目前国际上通行的设备维护管理概念都已经从失效性维修向预防性维修甚至预测性维修（即状态检修）转换，企业希望通过加大计划性维修的比例相应的减少设备突发性的故障，以便减少这类故障给生产运营造成的不必要的损失。
ERP-PM深化应用平台的预防性维护方案的设计便迎合了这种趋势，从数据和应用功能的角度帮助企业达到上述目标。
2.3及时、合理的备件供应及管理
备件储备状况是在故障停机情况下决定停机时间长短的重要因素。
因而，ERP-PM深化应用平台将备件管理和维修工作统一考虑，并可通过相应的数学模型公式对历史消耗数据进行分析，提出一个安全、经济的备件库存建议，在保证及时准确的供应事故备件的前提下，尽可能降低库存量。
2.4建立完整的故障管理系统
ERP-PM深化应用平台专门设计了一个故障代码的体系结构，它将企业中不同专业，不同设备类型的所有可能发生的故障情况归纳汇总在同一个体系中，包括故障现象，任何一种现象所有可能的发生原因，以及任何一种故障原因可能有的解决措施。
用户还可根据自身使用或分析数据的需求将这种体系结构扩展至更多层次。
另外，统一的故障代码体系使得用户在汇报事故故障的时候使用统一标准的术语或代码，不至于造成混淆，也利于提高故障历史数据分析的质量。
这样就从一定程度上的提高了数据的质量，使其对设备维修过程发挥更大的作用，从另一个侧面帮助提高设备的可靠性。
2.5通过采购管理及供应商分析提高设备及备件质量
通过提高采购过程的质量，也可以从一定程度上保障了设备的可靠性。
在系统积累了一定的采购数据后，采购部门或其它管理人员就可以以此为基础进行产品质量和供应商的分析，从中选出供货质量和产品可靠性程度较高的供应商，排除劣质产品，以此来保障生产现场使用的设备能够最大程度的安全的和高质量的运转，降低故障率。
2.6管理规范化，确保维修安全，降低维修成本
任何一个企业的管理体制都是在运营过程中逐步形成和完善的。
一个计算机化的管理系统解决方案也是在不同的企业中应用的过程中博取众长，吸收了各方面先进的管理经验和管理思想而日臻完善的。
我们希望能将ERP-PM深化应用平台解决方案所含盖的先进的管理思想和经验带给中石油管道公司。
对于这样的系统来讲，其显著的优点在于对管理方法及其过程的规范化和标准化。
有了规范的数据，系统的查询、统计、分类、汇总功能才有可能付诸实现；有了标准化的工作过程，企业才能通过系统所提供的信息加强统一领导和横向比较。
ERP-PM深化应用平台不仅将企业固有的工作过程标准化，还提供了其它的标准功能，如标准作业计划，对资产进行标准分类的资产目录，故障体系结构等。
2.7健康、安全和环境管理
ERP-PM深化应用平台解决方案体现了全过程安全管理的思想。
其独特设计的安全计划模块帮助企业事先明确各种安全危害和事故隐患及其消除的方法或措施，并把安全计划体现在每一张工单上面。
对于有潜在危险的设备、环境条件等因素分为电、机械、温度、压力等不同类型分别加以定义，在所涉及的工作和资产中作出相应的提示，提出防护措施和流程，减少和杜绝了安全隐患。
2.8健康、安全和环境管理
统一的管理系统给企业的统一经营决策带来了可能性。
ERP-PM深化应用平台是一种网络化的解决方案，它先进的技术突破了企业跨越地域的限制，全面管理全公司分布在各地各机构的运营维修工作。
2.9全面管理公司的运营维修工作，提供决策支持手段
统一的管理系统给企业的统一经营决策带来了可能性。
ERP-PM深化应用平台是一种网络化的解决方案，它先进的技术突破了企业跨越地域的限制，全面管理全公司分布在各地各机构的运营维修工作。
2.9．1工单记录分析，人员管理
如上文所述，ERP-PM深化应用平台能够帮助企业将运营维修过程中的所有维修行为记录在工单管理系统中，这帮助企业在计算机化的设备维修管理方面迈出了坚实的一步。
通过对维修数据的记录，精炼和分析，能够帮助企业对维修过程，维修质量，维修能力和维修成本等方面加以定量以至定性的分析，对统一的管理决策来说是十分必要的。
另外，ERP-PM深化应用平台可将员工按照技能进行分类和管理，使得企业能有效的调动合理的资源完成适当的工作。
根据ERP-PM深化应用平台中的历史数据，可以对员工在任意时间范围内的工作数量和质量进行评估，为企业对员工的考核提供支持。
2.9.2统一编码，统一流程，统一报表
实施象ERP-PM深化应用平台这样一个大型的CMMS系统，其意义不仅仅在于对于软件功能的应用，更为重要的是通过这样一个项目实施过程，能够将企业中各组织机构原来参差不齐的管理模式和数据模式统一起来。
通过实施初期的统一规划，使得企业内部的编码，工作流程，数据格式等有机的统一起来，为企业的一致性管理创造有利的基础。
这种一致性也为管理、分析、决策创造了方便条件。
通过充分的调研和需求分析，我们能够帮助中石油管道公司将存放在各类老式的电子文本中的有用数据集合在一起，统一转换到ERP-PM深化应用平台的数据库中，既保证了对旧有数据的有效的继承，又实现了企业数据的完整性和统一性。
我们还会充分了解企业中不同组织机构特别的业务流程需求，通过系统的实施帮助企业形成一套切实可行的业务流程机制，包括业务处理过程，审批过程，及统一的报表格式等。
总之，作为一种灵活的解决方案，ERP-PM深化应用平台可以实现总公司统一管理，或是各分支机构独立管理，总公司实施监控等多种业务模式。
2.9.3加强相同级别的组织机构间的横向比较
这样一个统一的管理系统使得企业中相同级别的组织机构间的横向比较成为可能。
总公司可以通过对数据多层次多角度的分析，对类似条件下的不同组织机构的绩效进行真实的评估，为有效的制定预算和决策提供依据。
2.9.4KPI分析工具
通过ERP-PM深化应用平台的一些KPI分析，ERP-PM深化应用平台可以收集与维修、运营相关的各种历史数据，提供适当的报表来处理大量相关信息，如故障或工作单，使得企业全面了解自己的维修成本、工作历史等，可以从包括时间、设备、员工、成本等在内的多方面分析企业的维修运营工作，并参照ERP-PM深化应用平台提供的决策支持模板，优化企业的维修工作。
其优势在于能够用于分析一些关键因素（关键业绩指标KeyPerformanceIndicators），以从多种角度了解公司设备维护管理的业绩，并提供信息来发现问题、解决问题。
第三章技术方案编制要求：
满足
3.1建立完整的设备资产树
3.1.1需求满足
在此次项目实施中，ERP-PM深化应用平台将遵循标书中提出的以下要求建立完整的设备资产树。
3.1.2功能实现
ERP-PM深化应用平台提供设备资产维护全生命周期管理模块，设备管理模块包含要对特征设备，设备位置，设备卡片，设备台帐，设备BOM等设应用程序。
3.1.3提高设备可靠性，减少故障停机时间
这个目标有两个出发点，其一，减少设备的停机时间，提高设备利用率，从而有效的提高产量，大幅度增加企业的收益；其二，提高设备可靠性，有效延长设备运转时间，使得设备维修的成本逐渐降低。
3.1.4降低失效维修成本
通过更加合理的预防性维修，减少设备故障失效的可能性。
同时通过备件和工作流程的管理，使得每个紧急故障或缺陷得到快速有效的处理，从而降低总体失效维护的成本。
3.1.5维修记录的保存
如前所述，MAXIMO提供了一个完善的工单管理系统，管理维修工作过程，记录维修工作中的相关信息。
大量的维修数据的积累和提炼形成了一个专家系统，支持企业日常的维修工作以及维修计划和维修策略的制定，对于企业来讲是一种重要的无形资产。
3.2操作界面客户化实现
3.2.1界面特点
MAXIMO系统是与设备管理现代化同步发展起来的，融合了设备工程学中对设备管理现代化具有里程碑意义的管理理论，最大程度地满足北京天然气集输公司ERP/EAM系统要求，采用先进的管理理念，符合设备管理的科学化准则、工作流程的最优化准则、成本最小化和效益最大化准则。
3.2.2界面操作
ERP-PM深化应用平台操作简单，在使用过程中，很多地方都使用了选择的方式，最大限度地减少了人工录入操作的步骤，尽量以菜单式提示和简便输入为应用人员提供快速有效的操作程序。
尤其是对于BGTC高层领导用户的界面，基本上没有文字输入的情况，只需要通过鼠标即可完成操作，查询有关的信息。
3.2.3图形化设计
ERP-PM深化应用平台用户界面的设计应图形化，以完成所需功能为主，同时主题鲜明、结构合理、层次清楚、简洁明快、美观大方、布局合理，主要页面的设计体现了不同业务流程和工作岗位的特点，每个页面的制作或二次开发经过业主相关人员审查，在业主确定版面结构及样式以后方可开展后续的开发工作。
3.2.4兼容性
用户界面要能够工作于微软桌面系统，且使用设计良好的微软兼容图形用户接口。
3.3提供决策性分析报表
3.3.1需求满足
ERP-PM深化应用平台满足根据组织机构与时间两个维度来查询，组织机构可以是输油站、分公司、公司等，并且能按周、月、季度、任意时间段等报表功能要求。
3.3.2KPI报表分析
通过MAXIMO的一些KPI分析，MAXIMO可以收集与维修、运营相关的各种历史数据，提供适当的报表来处理大量相关信息，如故障或工作单，使得企业全面了解自己的维修成本、工作历史等，可以从包括时间、设备、员工、成本等在内的多方面分析企业的维修运营工作，并参照MAXIMO提供的决策支持模板，优化企业的维修工作。
其优势在于能够用于分析一些关键因素（关键业绩指标KeyPerformanceIndicators），以从多种角度了解公司设备维护管理的业绩，并提供信息来发现问题、解决问题。
3.3.3报表服务器
ERP-PM深化应用平台提供Actuate报表服务器（专用），适合设计各种管理使用的报表，为其提供决策分析方案。
第四章实施方案
4.1实施概论
4.1.1项目实施的重要性
对于一个成功的企业资产管理系统，选取一个功能强大、灵活易用的软件系统是整个项目的基础。
作为行业的佼佼者，XXX公司的多年以来帮助数以千计的企业完善了维护、维修和运营工作，在国内外有着大量的成功案例。
但软件本身只是整个系统的平台和载体，为了使其在实际应用中发挥最大作用，实施也是一个极其重要的过程。
ERP软件不同于传统的应用软件系统，如MicrosoftOffice，员工在经过短期的培训后就可以开始实际使用。
ERP这类管理信息系统的实施，意味着先进管理思想的实现。
在这种管理思想的实现过程中，会涉及与企业管理机制紧密相关的多个方面,如组织机构、业务流程、业务操作方式等。
4.1.2项目实施的内涵
传统软件项目实施通常包括软件的安装、客户化、调试和实际使用。
ERP-PM深化应用平台项目的实施，不仅包含上述这些过程，而应该是一个渐进优化的过程，整个过程包括两个阶段，即项目实施阶段和项目完善阶段。
项目实施阶段的主要任务是使用户在一定时期内建立起一个切实可行的维修管理系统，并产生实际的效益。
项目完善阶段的主要任务则包括项目实施后的回顾和优化，提供长期稳定的技术支持，并对新的业务需求、新的管理理念或者新的信息技术进行分析，探讨系统升级的可能性，进入一个新的生命周期。
可以认为一个管理信息系统的建设，是从一个生命周期到另一个生命周期的循环往复发展的过程。
XXX希望通过ERP-PM深化应用平台的实施，与中石油管道公司建立起一种长期合作的伙伴关系，提高中石油管道公司在整个行业的生产、维护和维修管理领域的竞争优势。
如上所述，本方案书中将整个系统的实施按项目实施阶段和项目完善阶段的工作进行阐述。
4.1.3项目实施的原则
对于中石油管道公司这样一个地域分布较广的油气输送企业来讲，设备维护管理系统的实施是一个系统工程，是企业提高综合管理水平建设的重要部分，即如何对现有的企业管理流程进行合理的优化，如何在最短时间内将应用软件所提供的功能付诸使用并最有效的发挥其效益，如何获得最好的投资回报等。
在实施过程中，不仅要保证每一层次，包括总公司，下属部门的实施都能够顺利进行，更重要的是整个企业系统的协调和一致。
为达到上述目的，需要有一个合理的，考虑充分的，并且足够灵活的实施策略加以支持。
在制定实施策略前，首先应该考虑项目实施的各项原则，所有的实施策略都应该遵循此原则。
这些原则包括：
统一性原则
统一性原则是指生产维修管理系统所相关的各要素在北京天然气集输公司是统一、协调和一致的。
这些要素包括但不限于对基础数据的定义，如设备/位置代码体系的确立，物资代码体系的确立，设备失效代码体系的确立等，以及各作业流程的定义等。
适合性原则
适合性原则是指项目实施的范围和深度是适当可行的。
任何一个系统都无法解决企业全部的问题，应该在有限的时间内尽可能地解决影响业务的最关键问题，使系统能够尽快地在关键领域发挥关键作用。
快速见效性原则
快速见效性原则是指在制定项目策略时，应采用总体规划，分步实施，尽快取得阶段性成果的策略。
在最短时间内取得尽可能大的投资回报。
4.2项目实施范围和目标
通过阅读中石油管道公司的技术规范要求，公司的解决方案将包括设备基础数据库建立、故障维修预警、预防性维修、报表开发、等功能。
从而实现以下目标：
4.2.1降低设备停机时间
设备健康持续稳定的运转是生产企业的设备维护管理目标和理想。
顾名思义，ERP-PM深化应用平台的目标就是通过有效的设备维护管理来提高设备的可靠性，降低设备故障停机时间，延长设备的使用寿命。
ERP-PM深化应用平台通过以下几个方面的功能来协助企业达到上述目标：
通过设备台帐的定义有效管理企业的所有设备
提供正确的维修方法指导
有效的工单管理系统帮助了解设备状况
通过预防性维护方案提高设备可靠性
及时、合理的备件供应及管理
周转件管理
建立完整的故障管理系统
通过采购管理及供应商分析提高设备及备件质量
分析报表和其它分析工具ANALYZER
设备的状态监控
4.2.2建立设备全寿命周期管理
∙设备在工厂或设施范围内移动时，跟踪该设备及其相关费用、历史记录和故障情况
∙使用“资产模拟”应用决定一件设备，其所处地点及可能与之相关的系统这三者之间的关系
∙建立层次体系，将设备的操作位置确定位多重系统的一部分，设备可以在多个位置上被使用
∙建立设备关联结构和分层结构，显示设备间的关系和累计费用
∙建立故障代码体系结构来记录设备的问题，以供分析
∙设备测量点，通过“状态监测”应用进行趋势和缺陷分析。
可以为所选择的设备显示所有的测量点，包括：
高/低警告和动作值；最后一次读数的值和日期；对于上次有问题的读数所产生的工单的日期。
落在最低和最高警告值限定范围内的读数可被视为安全读数
∙设备移动时，记录设备所在库位，修理车间或供应商的详细情况以便连续跟踪
∙根据设备的地点分析其潜在的故障风险，及其对相关的系统可能造成的影响。
您可以设置您自己的故障代码系统进行跟踪和分析。
∙创建设备层次结构，描述建筑，部门，设备及其子设备的布局。
这为您提供了一个方便的累计成本的方法，您可以在任何时候任何层次计算累计的成本。
这样的结构也有利于您查找设备编号。
∙使用下拉菜单来浏览位置或设备信息。
您可以在设备的层次结构中滚动浏览以选择任何一个设备，也可以直接在设备的层次结构中查找。
∙将项目组装结构应用到一个最高层次的设备上。
∙将组装部件（子设备）和/或零部件（库存项目）与设备相关联，然后创建设备层次结构。
∙查看所选设备的预防性维护方案和服务信息。
∙ERP-PM深化应用平台允许您对当前设备报告多个仪表读数。
您可以预先设定其权重，以便ERP-PM深化应用平台计算其对于每日平均单位值的影响。
您还可以设定当父设备的仪表读数更新时是否同时更新子设备的读数。
∙ERP-PM深化应用平台的检修路径用于以下方面：
将检修路径应用到预防性维修记录中，为所有列在检修路径站点中的工作资产创建检验类型的工单；将检修路径应用到一个工单中，为所有列在检修路径站点中的工作资产创建子工单；创建一个检修路径，所有列在检修路径站点中的子工单将被视为其父工单的“明细”，当您打印父工单时将会看到详细类型的工单是父工单的操作步骤。
您还可将作业计划与检修路径关联。
∙使用设备的技术参数将所选设备与一个技术参数模板关联起来，它将资产分类成一个5层的结构，使得更容易的查到设备。
∙查询相关设备信息，包括成本，保修期，运行状态，计算总的停机时间。
∙将日历应用到设备，以便您估算运行时间和计划停机时间以及空闲时间。
∙链接文档，建立设备及任何格式的文档的关联，例如：
BMP,DOC,DWG,DXT,等。
4.2.3对管理进行细化、规范化和标准化
任何一个企业的管理体制都是在运营过程中逐步形成和完善的。
一个计算机化的管理系统解决方案也是在不同的企业中应用的过程中博取众长，吸收了各方面先进的管理经验和管理思想而日臻完善的。
我们希望能将ERP-PM深化应用平台解决方案所涵盖的先进的管理思想和经验带给中石油管道公司。
对于这样的系统来讲，其显著的优点在于对管理方法及其过程的规范化和标准化。
有了规范的数据，系统的查询、统计、分类、汇总功能才有可能付诸实现；有了标准化的工作过程，企业才能通过系统所提供的信息加强统一领导和横向比较。
ERP-PM深化应用平台不仅将企业固有的工作过程标准化，还提供了其它的标准功能，如标准作业计划，对资产进行标准分类的资产目录，故障体系结构等。
4.2.4维修安全管理
ERP-PM深化应用平台解决方案体现了全过程安全管理的思想。
其独特设计的安全计划模块帮助企业事先明确各种安全危害和事故隐患及其消除的方法或措施，并把安全计划体现在每一张工单上面。
对于有潜在危险的设备、环境条件等因素分为电、机械、温度、压力等不同类型分别加以定义，在所涉及的工作和资产中作出相应的提示，提出防护措施和流程，减少和杜绝了安全隐患。
4.2.5预防性维护组件
∙使用预防性维护应用来创建，修改和查看预防性维护记录。
预防性维护记录可作为工单和其它预防性维护的模板。
在预防性维护中包括工作资产，作业计划，和其它计划信息。
∙从单独的预防性维护中生成工单，也可从一组预防性维护应用程序生成工单并组成一个层次结构。
预防性维护应用程序层次结构生成相应的工单层次结构。
∙单独，成批或自动生成预防性设备维护工单。
预防性维护应用程序可以以任何您指定的顺序生成工单。
所生成的工单包含了一个字段指明了其所基于的PM。
一旦生成了工单，就与其它工单一样处理。
∙允许采用多种标准生成工单，包括基于时间频率的和基于仪表读数频率的，还可以根据测量点生成工单。
∙生成工单后可以计算下一个到期日。
∙您也可以指定预防性维护应用程序的有效月份或季节，或者输入一个扩展日期而更改下一个到期日，无需打乱PM以计划好的进度。
∙安排多项作业计划的顺序，集成多项作业规程到一个预防性维护应用程序主方案中。
∙使用提前期，在到期日之前生成PM工单。
∙集合多种维护工单，以利于意外的停产事故。
∙分配一个单独的作业计划到预防性维
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