东港码头项目可行性研究报告.docx

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东港码头项目可行性研究报告

东港码头项目建议书

项目名称

建议日期

责任部门

项目地点

合作对象

项目经理

东港码头项目

2013年9月

安徽大区

合肥市

瑶海区

东港码头通达航运

项目建议书

一、投资项目概况

1.项目名称：

东港码头项目

2.项目类型：

建设一座水陆两用加气站，推广船舶油改气工作，参与码头岸线建设。

3.建设与运营方式：

与合肥通达航运服务有限公司合营

4.项目地址：

合肥市瑶海区东港码头

5.投资总额（初定）：

加气站项目投资总额为1502万；船舶油改气有待估算，码头岸线建设估算为2000万。

6.项目概况及工作思路：

目前就全国而言，船舶“油改气”目前仍处于起步阶段，但从各种渠道信息总结出国家正大力推广和支持该项工作，一旦关于船舶“油改气”的技术标准以及水上加注站的建设规范出台，船舶“油改气”将会以一种跳跃式的姿态迅猛发展。

就加气数量来说，一般一艘千吨级船的加气量为1吨左右，形同于6辆以上的LNG重卡的用气量。

东港码头的主要优势在该码头范围内不仅是船来船往，码头附近靠近数条主要的交通干道，车流量也相当可观，同时来往码头装卸货的重卡数量也比较多。

一般成熟的市场，建设加气站或可以马上立竿见影获得收益，但不成熟的市场还需要培育，先期收益或较为缓慢，一旦市场成熟，则能达成事半功倍的效果。

我区的工作思路是利用东港码头水陆交通便利条件，与东港码头合肥通达航运服务有限公司合作成立新公司，首先在港口岸线内建设一座水陆两用LNG加注站（船舶加气可考虑陆上加注站或LNG加注趸船），并以此为突破口，迅速进入合肥LNG市场，并以“水陆两用”的噱头，利用公司领导以及项目负责人的人际关系，借助政府政策的帮助，大力推广船舶油改气工作，可参照“船改技术+气源保障+管理政策”的模式，寻找船舶“油改气”技术伙伴，我方提供气源保障，利用东港码头的优势条件，在推进船改工作的同时，销售LNG，同时争取国家相关清洁能源相关基金的政策补贴。

而我们在建站过程中，首先需要进行加注站范围内的岸线建设（包括清淤、清理航道等工作），这也是直接参与了该码头三期岸线建设，形同于入股、参股码头岸线经营，后期也可通过岸线管理获得相关利润。

7.初步合作条件：

公司于合肥通达航船服务有限公司（以下简称通达公司）合作，关于加气站业务，我公司可以控股，或占大股。

关于船舶“油改气”部分我区还需寻找能够提供拥有船舶改造资质和技术的企业、以及通达公司合作。

关于码头岸线建设，我公司可以参股、入股。

二、市场情况

1.船舶LNG市场情况

安徽省拥有丰富的内河水运资源条件，境内有大小河流300多条，内河航道通航里程有5596公里。

全省共有芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州港等17个港口，目前安徽省境内在册船舶大约有36000多艘，其中巢湖内船舶数量为4000艘以上。

安徽省率先示范船舶“油改气”推广工作，芜湖港内“红日166”船是中国第一艘拿证LNG燃料动力船，今年年初中国船舶重工集团公司第711研究所与华强天然气发展有限公司在安徽合肥签订协议。

根据协议，双方计划今年（2013年）在巢湖、长江流域对1300到1500艘船舶实行“柴油―天然气双燃料”技术改造，并计划五年内完成皖江所有的船舶“油改气”改造。

为满足船舶的加气需要，安徽当地正在巢湖建设２个ＬＮＧ加气站，即将投入使用。

同时，还在长江流域的芜湖、马鞍山、安庆规划了３个ＬＮＧ加气站。

新华网关于《安徽千余艘船舶“油改气”》的报道

2政策环境

为推动船舶“油改气”安徽省港航管理局于2012年年底于中国石油昆仑能源有限公司签订框架协议，根据协议，安徽省港航管理局将在安徽籍船舶推广LNG运用及安徽省内河LNG加注站及配套工程建设。

中国石油昆仑能源有限公司确保船用LNG的供应。

2013年5月，交通部长杨传堂就《皖江船舶“油改气”五年内有望完成》批示要求安徽省厅积累经验扎实推进。

为支持安徽船舶“油改气”工作，目前安徽船舶“油改气”改造费用实行“三方摊”，即船东拿出２５％、政府补贴２５％、企业承担５０％（来自经济参考报消息）。

由于国家关于船舶油改气技术以及水上加注站建设暂无统一技术标准规范，目前船舶“油改气”推广工作存在一定难度，2013年9月3日来自《中国证券报》消息称LNG动力船新规有望9月底出台，而中国第一个船用LNG水上加注站亦于当月在南京建成，与此同时“2013年中国沿海沿江LNG船运市场论坛”亦将于9月25日在南京召开，届时，船舶“油改气”工作有望迅速提升。

媒体关于LNG船舶新规即将出台的报道

3货源情况

合肥市瑶海区是合肥主要的物流企业集中所在地，瑶海物流园区计划总投资50亿元，以合肥瑶海区域内的港湾建设为重点，拟建设基于多式联运平台的综合商贸物流中心，以钢铁、金属制品、化工、建材、食品等生产资料型物流和以轻工业产品、农副产品等生活物资型物流为主的物流中心。

东港码头位于合肥市瑶海区大兴镇南淝河沿岸，该码头是安徽最大的件杂货码头之一，2013年年吞吐量预计达到200万吨，码头与上海宝钢集团、安徽马钢集团、安徽徽商集团、安徽双赢再生资源集团以及多家公司长期合作。

码头目前每天平均泊船数量约10艘，码头内每天装卸货车辆约70-80辆。

4、建站和气源状况

加气站方面，目前安徽尚无建成的LNG船用加注站，巢湖沿线正在建设２个ＬＮＧ船用加气站，另外芜湖、马鞍山、安庆等地规划建有船用LNG加注站。

LNG价格方面,安徽LNG平均市场价格水平为6.5元/KG左右（协议价为6.2元/KG左右，最高市场价为6.8/KG元），从江苏如东接收站到安徽LNG到货价为5.6元/KG,子洲到货价约为5.5元/kg（按出出厂价格4600元/吨计算）。

三、项目建议

1项目计划

东港码头为安徽最大的件杂货码头之一，该公司亦是安徽省船舶“油改气”试点单位，公司旗下“东泰168”目前正在芜湖进行“油改气”改造，预计年内完成改造，关于该码头三期岸线，该公司也正积极寻找合作伙伴共同开发，根据以上条件，我区将下步工作分三个重点：

重点项目一：

联合推广船舶“油改气”。

重点项目二：

建设车船两用LNG加气站。

重点项目三：

建设码头岸线，参股入股。

2船舶油改气

2.1政策环境

巢湖是我国五大淡水湖之一，湖区面积平820方公里，平均水位8.31米，平均水深3.6米，是长江中下游重要的内河水运体系。

沿湖有巢县、散兵、槐林、马尾河、塘西、施口、中庙等港口、码头。

主要来汇河流有南淝河、杭埠河、丰乐河、白石天河和柘皋河，都可常年通航，经巢湖东口门入裕溪河直下。

近些年来，巢湖湖水污染严重，巢湖是属于国家“三河三湖”重点水污染防治流域之一。

2011年一次行政规划，巢湖将由合肥市直接管辖，随着合肥“大湖名城”发展战略，治理巢湖污染是合肥当局最重要和紧急的重点工作之一。

船舶烧油排污是造成巢湖污染的主要原因之一，而推广清洁能源成为治理巢湖污染的重要手段。

媒体关于安徽省重金治理巢湖的相关报道（左图时间为2008年9月5日，右图时间为2013年8月26日）

目前安徽省境内在册船舶大约有36000多艘。

其中巢湖内船舶数量为4000艘以上，今年7月份巢湖已经率先启动对巢湖旅游船舶的改造。

整个2013年度预计完成省内1300艘船舶的‘油改气’改造，并计划五年内将皖江流域内船舶全部改造完毕。

政策方面：

关于巢湖及皖江沿岸船舶“油改气”，安徽省船舶检验局船舶检验处处长夏中垠建议：

明确主管部门，加大对加气站或加气船建设的力度，完善技术规范体系;开展加油加气站规划，需沿江、河布置加油加气站;特别是在沿河加油加气站点、LNG和燃油储备库等基地的土地征用上给予优惠，与此同时，建立加油加气站的布点规划和立项审批、船舶设施设备和船员发证等方面工作的协调机制。

而《经济参考报》消息称安徽将对船舶油改气费用进行25%的补贴。

经济参考报消息截图

2.2船舶“油改气”经营模式

参照安徽芜湖目前已改船舶的模式是由中国船舶重工711所与华强天然发展有限公司合作，前者提供船改技术，后者提供气源保障。

2.3船舶“油改气”发展思路

目前东港码头通达航运服务有限公司已经着手于船舶“油改气”工作，如“东泰168”改造成功，其改造技术必将对全省乃至全国范围内推广。

而中国石油昆仑能源有限公司虽与安徽省港航管理局签订关于“船改气”的框架协议，但工作进展相对缓慢。

按照每艘船最低100万至200万元的改造成本推算，未来几年我国LNG动力船改造市场空间至少达到300亿至600亿元（实际根据船舶吨位级别不同，每艘船的改造费用会有很大的差位空间，一般从10万-100万不等），如我公司此时进入船舶改造市场，可从以下步骤着手：

1、借用东港“东泰168”LNG船大做文章，以LNG水陆两用加注站为噱头，加上当局对治理巢湖的决心，借用上层关系，与政府部门联络，得到更多的政策支持。

2、利用银行贷款，参照“船改技术+气源保障+管理政策”的模式，成立新公司，积极寻找船改技术伙伴，我方提供气源保障，利用东港码头的优势条件，在推进船改工作的同时，销售更多的LNG。

3、与东港码头联手，成立新公司，大力推广安徽省内船舶“船改气”工作，公司或可以针对船舶改造成本船东自费的部分，予以补贴。

在推广船舶“油改气”的同时亦能获得国家相关清洁能源相关基金的补贴。

2.4关于船舶“油改气”的具体项目预算、收益，将做进一步估算。

3加气站建设

3.1项目精确选址

项目选择位于东港码头北侧，位于滨湖路与祁门路的东南角，占地面积约5994平方米（约合9亩）。

具体位置如图所示：

选址理由：

由于东港码头通达公司向海事局港航管理局申报的油气合建站位置位于该区域，该区域作为码头三期岸线规划，可以停泊船位，但不作为主要航道，如建设加气站可以作为码头的基础设施工程，为船舶加气较为便捷，同时选址靠近主要的交通干道，将来亦可为重卡车辆加气。

3.2建站形式

目前东港码头试点船改的“东泰168”船配有两个LNG储罐，每只罐子直径为0.75米，长为2.3米，算出每个罐子的体积为1.02立方米，两只罐子共2.04立方米，折合约0.9吨。

每加一次气的续航公里约700公里，每7天加一次气（平均每天航程为100公里）。

如本年度巢湖能将1300-1500只船舶改造成功，则到2014年该航线至少有1000条LNG复合动力船舶，到2014年底，假设巢湖岸线有1400条LNG船和3座船上加气站，按照这种推算。

1400÷7÷3=66，也就是说每天每个加气站至少有60艘船需要加气，即能销售60吨LNG。

若“船改气”工作进展顺利，这个数字亦将递增。

根据上述推算，我区规划在码头内建设2座100立方储罐（约80吨），配有1台加气机，设置加气撬一座。

3.3投资总额

按照上表所示，该项目投资总额为1502.2万，其中工程费用为1186.6万。

工程费用处建加气站正常建设费外，还主要包含加注站范围内的码头岸线建设、清淤及土方回填（水工部分）费用约200万元。

3.4价格预测

如上表所示，气源选择绿源子洲，目前到货价为5500元/吨，销售价格按照6400元/吨计算。

3.5利润分析

按市场行情推算，和东港码头加气站现状，假设每天销售48吨LNG（产能达到设计产能的80%），如每艘船加气按1吨算，即每天有48艘船加注LNG，经测算得出以下数据：

3.6内部收益率

根据上表，就LNG加气站来说，在LNG销售价格为6.4元的基础上，该项目的投资回收期约为4年半，实际情况或会有少许出入。

3.7小结：

以上投资总额及利润测算是按照水陆两用加注站的标准测算，后期亦可以根据项目进展来建设水上加注趸船一座。

4码头岸线建设

东港码头三期岸线设计480米，加注站部分亦在该岸线范围内，参照该码头二期岸线建设投资总额为2205万，预计三期岸线总投资总额亦在2000万左右，目前我区了解关于岸线的主要利润来源主要来自三个部分，一是船运代理，二是岸线上的吊机费用与泊位费，三是来往码头装卸货的货车短倒费用，如岸线建成亦可对外以出租、合作的模式获取利润，具体的投资总额及利益回报及合作模式，还须与东港码头主要负责进一步商榷！

附件：

1码头二期预算表2码头三期规划3码头地形图4“东泰168”船改试点批复5码头三期关于加油站的批复

审核、审批意见

项目经理建议

项目经理签字：

日期：

大区负责人审核意见：

大区负责人签字：

日期：

技术运营部审核意见：

技术运营部负责人签字：

日期：

投资发展部审核意见：

投资发展部负责人签字：

日期：

总经理审批意见：

总经理签字：

日期：