_集装箱运输公司战略报告书.pptx

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xx集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告-战略篇,2001年7月21日,本文件是埃森哲公司为xx集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的,精品资料网,项目终期报告目录,背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议,2,xx箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题,II.箱运公司作为xx集团第三方物流战略组成部分的发展方向,I.箱运公司作为一个海运公司的发展方向,箱运公司的未来,精品资料网,3,在这个项目中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何发展,箱运公司如何利用xx集团的优势与主要竞争对手竞争？

箱运公司如何支持xx集团与对手在第三方物流领域竞争？

在xx集团向物流公司的转变过程中，箱运公司应该扮演怎样的角色？

xx集团应在哪里有所变化，以帮助箱运公司提高竞争能力和实现远景目标？

xx集团如何重组其组织结构来反映其战略的变化？

（只作研究内容）,4,而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运营模式,3.制定箱运公司的业务目标和战略海运承运商海运物流服务第三方物流的一部分,2.评估箱运公司/xx集团的业务能力海运承运商:

箱运公司海运物流服务:

箱运公司+xx集团内口岸外运公司第三方物流:

箱运公司+xx集团内口岸外运公司,1.评估行业发展趋势:

海运承运商海运物流服务第三方物流,III.变革的实施1.制定行动计划2.启动实施项目3.明确期望的结果,II.箱运公司的运营模式（流程，组织，信息技术需求）,寻找和实施“速赢”机会点,I.箱运公司的企业战略,6.建议xx集团的相应调整,5.设计箱运公司的未来运营模式海运承运商:

箱运公司海运物流服务:

箱运公司+xx集团内口岸外运公司第三方物流的一部分,4.诊断箱运公司现有的运营模式,5,xx上海（集团）有限公司,箱运公司,总经理,常务副总经理,副总经理,总部,经理部,财务部,航运一部,航运二部,船管部,箱管部,市场销售部,电脑部,现场部,分公司,北京,天津,山东,辽宁,联运部,李小龙,倪志根,谭晓勤,吴洁,张晨波,尹一峰,沈忠民,金怡,冯轶青,宗柏军,刘宏斌,陈建业,谢文晖,虞卫华,赵春吉,李贇,卢斌,陈向荣,陈建德,刘庆生,忻原,提秀祥,洪然,茅君峰,朱剑军,张光忠,王佳,边中林,张清林,崔双进,孙叶荣,张纪玉,季玉晶,李海波,钟安军,项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部10个部门、2位总经理、33位部/科领导，以及3个分公司,精品资料网,6,我们还走访全国12个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的107家不同类型的企事业，并获得了5家海外企业的意见反馈,7,我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论会，在不同阶段获得了xx集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导的宝贵意见,7/7战略讨论会议决定了主要的战略选择方向提出了组织架构模型，明确了选择方向,6/14中期报告完成了市场分析和内部评估简述了6种战略选择方案,5/24灵感会议讨论并找出了6种战略选择方案,7/10-11组织架构讨论会详细讨论了未来组织架构模型,8,经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式的建议,“把握中国集装箱运输市场的盈利机会，结合xx集团物流服务能力，为客户提供价值“,“分离管理、计划、控制和操作、执行的职能，形成基于业务运作流程的、与国际接轨的组织架构，达到企业利润最大化的目标”,“以市场为主导，以客户为中心，完善和规范业务管理流程，提高客户满意度，更有效率地支持核心业务的发展”,“在进一步集成和完善集装箱运输管理信息系统的基础上，发展电子商务”,9,项目终期报告目录,背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议,10,箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大,集装箱海运市场整体增长潜力很大，未来5年平均年增长率达17%；远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为6%-7%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展箱运公司处于xx集团海运板块的核心，对水运货代、船代、经贸船公司、海外分公司等业务的发展有龙头作用集团物流策略应分两步走：

未来5年内壮大承运业务，依托承运业务开展配套增值服务；通过第一步的客户积累和技能积累，过渡到以提供供应链集成服务为龙头的第三方物流,箱运公司运作环境概要,11,对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的三个策略增长方案都可以带来20%左右的投资回报率,箱运公司的远景目标是：

依托xx集团货代业务核心能力，务实、灵活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会，以远洋航线为主，兼顾近洋航线的经营；完善网络建设，提高服务质量，持续扩大自船自代的能力；同时关注码头、集装箱堆场等投资方向，掌握海运主通道和关键客户资源，为xx集团的物流发展作出贡献。

维持现有规模是箱运公司最差的策略，或者说，如果不作运力规模的扩张和航线的调整，箱运公司目前的市场价值非常低在正常的市场条件下，箱运公司如果大致从保守到乐观的三个战略性增长方案将分别有20%、25%、24%的投资回报率，投资回收期为15年如果在投资结构中增加债务比例，同时采用融资性租赁等手段将进一步提高箱运公司战略增长方案的投资回报水平,箱运公司策略规划概要,12,箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了有针对性的建议,由于目前规模和运作经验的限制，箱运公司必须得到xx集团，特别是其核心竞争力货代的支持，从而保证箱运公司能够获得足够货源、吸引货主和提高航线利用率。

同时箱运公司还需要得到xx集团的资金支持，以满足发展战略中对规模船舶，集装箱和信息系统的投资需求。

由于定制集装箱船风险高回报低，我们建议箱运公司通过租买或租赁的方式解决船舶需求。

由于箱运公司不可能独立经验其所希望进入的远洋航线，箱运公司必须及时寻找与自己规模相差不悬殊、管理规范、市场定位在相近价格档次的航线经营者合作经营远洋航线。

由于过高的债务比例会使企业在金融或者经济危机时企业面临很大的债务负担和还贷风险，我们建议箱运公司的资本结构中负债和股东权益比不要高于300%。

由于码头装卸费、舱位利用率、燃油价格、调箱费用等对箱运公司航线经营的现金流现值有很大的影响，我们建议箱运公司考察在关键港口长期租赁或者参建集装箱装卸码头的可行性，同时在组织架构、业务流程以及信息系统方面作出改进，以提高舱位利用率、降低调箱费用。

由于集装箱海运市场的供需关系恶化会导致运费下降，舱位利用率降低，从而对箱运公司的经营构成最大的风险，箱运公司首先应从控制成本、培养稳定的客户关系方面增强抗风险能力。

风险分析及建议概要,13,项目终期报告目录,背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议,14,箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源限制其进一步发展,中国集装箱进出口运输市场增长迅猛，1996-2000年之间复合年均增长率高达31%；预计到2005年中国港口集装箱吞吐量将达到5100万TEU，实际集装箱运量将超过3000万TEU和中国市场密切关联的香港本地进出口（不包括转口贸易）集装箱运输市场在过去10年中平均年增长3%，2000年吞吐量200万TEU远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为4%-9%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展,箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要,15,预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到2005年达到5100万TEU,市场容量中国,单位：

百万TEU,资料来源：

99白皮书，中国交通部,CAGR：

17%,20012005中国集装箱港口吞吐量预测,16,但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转港贸易外）在过去10年中增长缓慢，2000年总吞吐量超过200万TEU,市场容量香港,单位：

百万TEU,资料来源：

HongKongCensus&StatisticsDepartment，HongKongTradeDevelopmentCouncil,19912000香港本地进出口集装箱吞吐量增长,CAGR：

3%,17,预期在未来五年中，近洋市场的各航线容量还会有相当的增长，韩国和东南亚的比重会有所提高,航线市场容量近洋市场,单位：

000TEU,资料来源：

中国海关，埃森哲分析,2000-2005近洋市场航线运量预测,亚洲其它地区：

-2%南亚：

17%台湾：

18%东南亚：

21%韩国：

13%香港澳门：

0%日本：

15%,CAGR（20012005）,精品资料网,18,预期在2005年以前，远洋市场仍然会是北美和欧洲-地中海航线占主导,航线市场容量远洋市场,资料来源：

中国海关，埃森哲分析,单位：

000TEU,2000-2005远洋市场航线运量预测,大洋洲：

25%中东：

25%非洲：

21%地中海：

26%南美：

19%欧洲：

20%北美：

21%,CAGR（20012005）,19,从供需对比来看，2001年中国集装箱进出口运输市场各航线处于运力供给略大于需求的状态,航线的运量需求和舱位供给包括进口和出口运量需求同舱位供给的比例表示该航线的平均承载比例舱位供给是根据船舶的设计运力计算，高于船舶的实际运力由于资料和数据来源的限制，计算中没有考虑全部的小型船公司、所有支线运输和转船运输未考虑环形航线进出口挂港的不对称性南美航线由于存在大量的支线运输和转船运输，导致根据船期表计算出的舱位供给小于航线的运量需求,单位：

000TEU,需求/供应比平均值72.6%,各航线供需对比,20,预计在未来5年内，全球集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的发展态势,全球供需形势,资料来源：

DrewryShippingConsultants，埃森哲分析,世界范围集装箱海洋运输市场的供求形势在1999年好转由于1999、2000年对于市场前景的预测普遍乐观，新船定单数量猛增，预计2001、2002年将出现一个运力增长的高峰如果2003年及以后新船投入使用的量显著低于2001、2002年的水平，全球市场的供求关系将在2005年以前持续好转,注：

*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100,供求指数*,1997-2005全球市场供求关系发展趋势,21,近洋市场的航线经营者利润微薄，以日本航线为例，航线经营者的毛利低于世界范围内航线经营者的平均毛利水平,市场毛利空间,单位：

美元/TEU,由于只考虑了出口的单箱成本，而日本航线大部分航线经营者进口空箱率很高，所以航线整体毛利水平要低于5%除了运费以外，日本港口的CY费收入、其它港口的THC费收入是航线经营者、尤其是近洋航线经营者的重要收入来源韩国、香港航线的THC收入低于日本航线的CY收入，而运费同样处于仅仅略高于港口使费的水平，因此近洋市场整体的毛利水平比日本航线还低,资料来源：

DrewryShippingConsultants，埃森哲访谈,运费200,CY费200,港口使费180,人员成本、船舶集装箱租金200,毛利20,收入30,209,2000年中国-日本航线（出口）单箱毛利水平5%,2000年世界东西向航线毛利水平6.4%,单位：

百万美元,成本28,288,毛利1,921,22,由于进入壁垒较高，加上班轮工会的存在等因素，目前远洋市场中欧洲航线经营者平均利润率达到10%，高于欧洲-远东航运市场平均利润水平,资料来源：

DrewryShippingConsultants，埃森哲访谈,单位：

美元/TEU,单箱收入（进出口平均，含THC）1,300,单箱营运成本1,170,单箱毛利130,收入7,756,2000年中国-欧洲航线毛利水平10%,2000年世界欧洲-远东航线毛利水平6.4%,单位：

百万美元,成本7,235,毛利521,虽然班轮工会对维持较高运费的作用近几年有所削弱，但是由于这些组织的存在，远洋航线上运费维持比较稳定，航线经营者之间不会出现恶性的价格竞争，普遍利润水平较高,市场毛利空间,23,而在美国航线上，航线经营者平均利润率达到16%，同样高于世界泛太平洋航运市场平均利润水平,资料来源：

DrewryShippingConsultants，埃森哲访谈,单位：

美元/TEU,单箱收入1430,单箱营运成本1200,单箱毛利230,收入18,467,2000年中国-美国西岸航线毛利水平16%,2000年世界泛太平洋航线毛利水平7.8%,单位：

百万美元,成本17,027,毛利1,440,在美国航线上除了班轮工会的作用以外，FMC的运费报备政策也是保持运费比较稳定的重要因素，这也使得美国航线上航线经营者利润普遍较高,市场毛利空间,24,地中海和美国东岸航线目前存在相当具有吸引力的毛利空间,资料来源：

DrewryShippingConsultants，埃森哲访谈,单位：

美元/TEU,单箱收入（进出口平均，含THC）2061,单箱营运成本1129,单箱毛利930,2000年中国-美国东岸航线毛利水平45%,2000年中国-地中海航线毛利水平27%,单位：

美元/TEU,单箱营运成本863,单箱毛利320,美国东岸航线和地中海航线具有比其它远洋航线更高的毛利空间,市场毛利空间,单箱收入（进出口平均，含THC）1183,25,箱运公司与主要竞争对手中远集运、中海集运、韩进海运、马士基海陆相比，相对竞争能力较弱,在中国集装箱进出口运输市场上，关键的成功要素有：

规模、成本控制能力、资金实力、资本项目管理能力、稳定的客户群体、客户服务质量和信息系统与四家有代表性的竞争对手：

中远集运、中海集运、韩进海运和马士基海运相比，箱运公司在成本控制能力、客户服务质量这两个成功要素上具有局部优势，在规模、资金实力、资本项目管理能力、稳定的直接客户群和信息系统这些要素上处于不利的竞争地位,箱运公司竞争定位,26,箱运公司在“成本控制能力”和“服务水平”这两个要素上有一定优势，其它的成功要素都不太具备,需改进,平均,领先,规模成本控制能力资金实力资本项目管理稳定的直接客户群客户服务质量信息系统,SNL,M,C,S,H,SNL,M,C,S,H,SNL,M,C,S,H,SNL,M,C,S,H,SNL,M,C,S,H,资料来源：

埃森哲分析,SNL,C,H,S,M,SNL,M,C,S,H,箱运公司竞争定位,27,箱运公司的舱位供给量约占北美航线总供给量的2%,北美航线舱位供给总量约385.5万TEU北美航线的经营以大型船公司和船公司联盟为主由COSCO、YANGMING和KLINE组成的联盟占有25%的最大份额,2001年箱运公司各航线市场份额,28,箱运公司的舱位供给量约占欧洲航线总供给量的3%,欧洲航线舱位供给总量约279.2万TEU欧洲航线的经营以大型船公司和船公司联盟为主由CMA-CGM、NSCSA和NORASIA组成的合作航线占有23%的最大份额,2001年箱运公司各航线市场份额,29,箱运公司的舱位供给量约占香港航线总供给量的4%,香港航线舱位供给总量约399.3万TEU香港航线经营者众多，包括了许多亚洲区域内的中小型船公司由COSCO、YANGMING和KLINE组成的联盟占有14%的最大份额,注释：

舱位供给计算中包括了各干线大陆至香港的INTERPORT舱位,2001年箱运公司各航线市场份额,30,箱运公司的舱位供给量约占日本航线总供给量的9%,日本航线舱位供给总量约281.8万TEU日本航线经营者众多，包括了许多亚洲区域内的中小型船公司COSCO和CSCL提供舱位最多,2001年箱运公司各航线市场份额,31,箱运公司的舱位供给量约占韩国航线总供给量的5%,韩国航线舱位供给总量约410万TEU韩国航线经营者中包括了许多韩国的中小型船公司,注释：

按照中韩海运协定，双方应该对等投船；实际操作中部分中国船公司将经营权转让给韩国船公司,2001年箱运公司各航线市场份额,32,结合对各个航线市场吸引力和箱运公司市场份额的分析，埃森哲项目组建议箱运公司可以在市场份额过小、而市场吸引力比较突出的北美、欧洲、地中海航线扩大市场占有,市场吸引力市场容量增长前景毛利水平,大,小,相对市场份额市场份额,低,高,北美,南美/非洲/中东/大洋洲,日本,韩国,东南亚/南亚/台湾,地中海,欧洲,箱运公司外部运作环境,港澳,示意图,注：

圆圈大小表示航线市场规模大小,远洋市场,近洋市场,33,箱运公司自成立以来财务表现有了很大的改进，但是过小的资产规模会限制箱运公司财务表现的进一步改善,箱运公司运力逐年增加，2000年销售收入达到了14.7亿人民币，年增长幅度达到58%箱运公司经过两年半的运作，通过整合xx的资源和降低成本，达到了扭亏为盈的目标但是，箱运公司资产规模太小，未来抗风险能力较差,箱运公司自身能力评估,34,箱运公司内部管理机制尚有很大的改进余地，而如何利用xx集团的资源、理顺与xx集团其它企业的关系更是箱运公司进一步发展中需要解决的课题,箱运公司内部还存在许多问题总部管理和运作职能混淆公司内部多个利润单位的存在影响了企业利润最大化的实现公司组织架构的不统一，影响了企业管理的规范化信息系统的不完善、不集成，无法为企业经营提供有力的支持箱运公司缺乏足够的掌握船公司业务的人才箱运公司与xx系统企业的合作没有形成合力，使箱运公司处于不利的竞争地位xx集团没有明确箱运公司在集团中的定位，导致箱运公司在业务活动中不能有效利用xx的集团优势,箱运公司自身能力评估,精品资料网,35,总结上述内容，箱运公司的优势主要体现在成本控制、服务质量以及背靠xx集团这个身份；箱运公司的弱势形成有其历史原因，但是严重限制了进一步发展，需要较大的投入和集团的支持,优势,弱势,具有较好的成本控制能力客户对箱运的服务质量比较满意背靠xx集团，xx集团是国内最大的货代企业，在国内外拥有完善的业务经营网络xx品牌拥有很强的知名度和客户吸引力xx集团是经国务院批准的120家大型试点企业集团之一，是一个以运输为主业，全面发展的，实行跨地区、跨行业和跨国经营的大型企业集团箱运公司的员工队伍年青，文化素质高箱运公司具有很强的企业凝聚力和很好的团队精神,规模不大，运力有限，航线覆盖有限作为船公司，箱运公司的资产太少，未来抗风险能力较差箱运公司的稳定直接客户群体还不够大信息系统不够完善，缺少高效率、信息共享的应用软件和管理系统箱运公司缺乏符合市场竞争的组织结构，管理层面和运作层面没有分开多个利润中心组织结构不统一缺乏有效的人力资源管理机制保障公司发展对人才的需求箱运公司与xx系统企业的合作没有形成合力，在xx集团中的定位偏低,对箱运公司的SWOT分析,36,机遇,威胁,预计从2001年到2005年，国际市场港口集装箱吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长；中国的集装箱进出口运输市场将有较快的增长，保守预计到2005年中国实际集装箱运量将超过3000万TEU随着中国进入WTO，进出口业务和本地企业的产品分销将产生大量的物流需求，国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加远洋航线平均利润率高于世界平均水平，具有较强的市场吸引力xx集团的物流发展战略将提高集团对集装箱海运的服务需求,随着国家海运政策进一步放开，市场进入壁垒降低，竞争趋于激烈，海运市场利润越来越薄集装箱运输业需要大规模的投资，而竞争的加剧和市场的波动都增加了航线经营者的风险中国面临加入WTO，国外有实力的大船公司纷纷进入中国市场，加剧了竞争中国现有的航线经营者也积极扩充运力，争取在市场上取得有利的地位,中国加入WTO后航运市场规模扩张、远洋航线仍有一定利润空间，为箱运公司的发展提供了机遇；而集装箱海运市场竞争激烈，运力日渐成为无差异的商品，对箱运公司发展运力规模是很大的威胁,对箱运公司的SWOT分析,37,项目终期报告目录,背景介绍未来企业战略概要箱运公司运作外部环境及自身能力评估xx集团内部环境评估箱运公司策略发展方案风险分析及建议,38,箱运公司身兼xx集团的内部承运人和独立的航线经营者双重角色，其发展到应有的规模对xx集团的海运板块乃至集团物流策略的实施都有重要的意义,箱运公司在xx集团的海运板块中处于核心地位xx集团的物流策略应分两步走，即首先经历物流业务的培育阶段，然后进入物流业务的发展阶段箱运公司以及xx集团海运板块中的其它传统业务将在物流业务的培育阶段发挥重要作用，将箱运公司扩大到有市场竞争力的规模是集团这一阶段战略实施的重要内容,xx集团内部环境概要,39,xx系统的水运货代已经从市场垄断者滑坡到目前不足6%的份额有承运人作依托的货代可以具备价格竞争力，保证舱位供应箱运公司增加运力、拓宽航线可以使xx系统的货代与箱运公司的业务联系更紧密,船代业务是xx集团的重要利润来源xx系统的船代仍然处于市场第二船代市场开放后只有自船自代的业务才是可靠收入来源，资班轮的船代会急剧收缩,由于运力规模小，航线覆盖面不足，难以满足内部承运需求与xx集团海运板块的各下属公司存在很强的先天业务联系,目前与箱运公司没有业务往来规模过小，出现巨额亏损箱运公司发展运力为经贸船务公司提供了很大的机会,在制定箱运公司的发展战略时，需要充分考虑箱运公司作为承运商在xx集团海运板块中的核心地位,箱运公司和集团海运板块,经贸船务,70-80%的业务和利润来自于箱运公司的需求可以依托目前的集装箱揽货、船舶代理主业发展成为集团大物流系统的强有力的海外网点,水运货代,船舶代理,箱运公司,海外公司,40,随着中国加入WTO，对外资货代的所有限制都将在四年内取消，xx的货代业务将面临更大的挑战，而箱运公司的规模发展将有利的帮助xx的货代稳定市场份额,-2000年上海外运系统货代揽货量与箱运公司上海口岸承运量-,-2000年外运系统货代揽货量与箱运公司承运量-,资料来源：

xx上海集团，集团总公司，箱运公司,29%,21%,27%,单位：

000TEU,5%,20%,单位：

000TEU,箱运公司和集团海运板块,注：

*2000年外运系统货代总揽货量中包括沿江、内贸等，还有从其它货代产生的“走单”业务，统计数值偏高,精品资料网,41,从另一方面看，如果箱运公司扩大运力规模，xx系统货代的揽货能力可以为之提供坚实的基础,资料来源：

xx上海集团，集团总公司，箱运公司,如果箱运公司可以承运xx系统的货代揽货量的13%,那么箱运公司的承运量扩张3倍还可以得到xx系统货代同比例的支撑,箱运公司和集团海运板块,箱运公司承运上海集团揽货量比例,箱运公司承运xx集团全国揽货量比例,两者平均,21%,5%,13%,单位：

000TEU,1,183,154,13%,770,20%,42,目前xx集团20%的利润来源于船舶代理业务，而如果不发展船队规模以增加自船自代的收入，xx集团的船代业务利润在中国加入WTO以后将难以为继,-1999年集团的利润来源-,中国在加入WTO后在3-4年内逐步取消对外资进入与运输有关的流通辅助服务领域的一切政策限制，其中“物流”和“船舶代理”在开放后将受到最大的冲击加入WTO后船舶货运量、