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国美电器的市场竞争战略抉择分析

国美电器的市场竞争战略抉择分析

第一章国美电器的背景状况

1.1国美电器的发展概况

国美电器有限公司成立于1987年,是一家以经营各类家用电器为

主的全国性家电零售连锁企业。

本着“创新务实、精益求精”的企业

理念,依靠准确的市场定位和薄利多销的经营策略,得以蓬勃发展。

从1987年北京珠市口路边一间电器小店,到2003年发展为销售额为

177.9亿元、年均增长速度为50%、日均5000万元的民营连锁企业,

创造了我国的连锁神话。

国美在北京发展的前12年中,虽然营业额

并不很大,却已把连锁业态所要具备的关键要素都一一作了尝试。

1999年7月,国美首先走出北京开始全国连锁,迈出了我国家电连

锁企业跨区域发展的第一步。

目前,国美电器己在全国设点布局,成为全国的驰名商标,是我

国最大的家电零售连锁企业,在北京、天津、上海、成都、重庆、西

安、郑州、沈阳、青岛、济南、广州、深圳、武汉、杭州、昆明、福

州、宁波、大连、石家庄、哈尔滨、包头、无锡、长沙、太原、长春

25个城市以及香港等地区拥有直营店130余家,i0000多名员工,多

次蝉联我国商业连锁三甲,成为国内外众多知名家电厂家在中国最大

的经销商。

2004年上半年,国美电器又以148.3亿的骄人成绩荣登

全国商业企业第二名,同时继续蝉联我国家电连锁业桂冠。

国美电器在短短十多年间取得的巨大成功,离不开其先进的经营

理念和大胆的创新。

国美一直积极倡导创新精神和“薄利多销、服务

当先”的经营理念,开创了大单采购、买断、定制、直供、全面互动

营销、开卖手机、与电信运营商合作、取消返卷、出击香港、开设旗

舰店等诸多崭新营销模式,并把这些经验积累一条条细致地写入了

《国美经营管理手册》,成为国美企业文化的重要内容。

十几年间,

国美不断推进企业文化建设,形成了“敢为人先,贡献社会”、“重

诺守信,诚信为本”、“以德为本,立德立人”、“任人唯贤,人员本士化”、“树立品牌,注重形象”的国美文化。

这也是国荚从成长

到腾飞发展的强大内在驱动力。

1.2国美的市场竞争环境

国美模式的出现,标志流通零售业从下游到上游的“倒逼”已经

演变为商业发展的主角,但是我国目前的家电流通企业超过了3.2万

家∞,而在市场经济较发达的美国,家电流通企业已经少于1000家,

而且排名靠前的三大家电流通企业占据了80%以上市场。

因此,我国

家电连锁的市场领导者还未真正形成,行业面临着巨大的发展和整

合。

在国内,我国家电连锁企业面临着不断增长的家电消费市场,但

是市场规范还未成熟,各企业为赢取顾客,努力扩大份额,频繁地发

起价格战,使行业利润大大减低,引发了恶性的价格竞争,使国美面

临着众多如苏宁、永乐等势均力敌的国内竞争对手,企业间的竞争十

分激烈。

同时,全球500强沃尔玛、家乐福等外资连锁企业早已通过各种

方式进入我国,并占据了一定的家电市场零售份额,给国美电器的领

导地位产生了一定影响。

但最大的压力是来自国外专业的家电连锁巨

头,按照加入WTO的承诺,我国将于年底全面放开对外商投资商业企

业的限制,允许外方设立独资零售企业。

同时,港资零售企业已从

2004年1月1日起,在内地开设外商独资企业进行分销零售业务。

因此,国美面临着巨大的外资压力。

国美电器的崛起,是我国家电零售连锁企业的先驱,更是我国流

通企业的一个神话,它使家电连锁经营成为我国新兴的主要业态。

是面对国内国外巨大的竞争压力,国美如何认识自.己的优势和劣势,

抓住机会回避威胁,采取有效的市场竞争战略来保持和扩大自己的市

场份额,继续成为行业的领先者,成为至关重要的战略选择问题。

面几章将着重分析国美的外部环境、内部因素,分析探讨适合国美电

器的市场竞争战略,提升其核心竞争力,在激烈的市场竞争中赢得竞

争优势,成为行业顶尖的家电连锁零售企业。

第二章国美电器的外部竞争环境分析

2.1行业情况分析

行业情况分析的重点是了解企业所在行业的基本竞争情况和行业

发展情况,以及行业的潜在发展机会。

主要分析的内容有行业产品的

需求及其变化情况、新技术或技术变革对行业的影响、行业的竞争程

度、行业的资源供给情况以及其他外部因素等内容。

我国家电零售连

锁行业情况分析有以下几个方面。

2,1.1我国家电消费品的总体需求呈上升趋势

自90年代以来我国经济一直处于一个高速增长的时期,增长速度

高居世界前列,同时近两年国家实行积极的财政货币政策,发行国债

推动基础设施建设,以此为拉动消费,扩大内需,极大的增加了人们

的经济收入,使得人们对物质需求的消费也不断攀升,在家电需求上

也呈上涨趋势:

2001年全年零售额与上年相比增幅达56%左右。

其中

家用电冰箱、家用洗衣机、房间空调器、电视机、微波炉零售量分别

增长12%、9%、26%、5%、15%。

城市调查显示未来五年内有33%的居

民准备购买家用电器,完成家电的更新换代。

其中19.7%的城市家庭

对电视机有预期需求,电冰箱、洗衣机、空调器的购买需求预期为

17.62%、15.43%、16.19%∞。

而在农村,人口数量约是城市人口数量

的3倍,由于各种的限制原因,农村的家电普及率还比较低。

目前国

家加大了农村税费改革力度,减轻农民负担,加大农村电网改造建设

力度,这将有利于农村消费市场观念的转变,扩大家电产品的普及率。

我国经济的快速发展,引起了我国家电销售业的黄金增长期,目

前我国家电市场的零售总额约为4000亿元人民币,年复合增长率约

为12%,这也为我国家电连锁企业带来了巨大的发展机遇。

2.1.2我国家电连锁企业满足当前顾客需求的情况

家电销售市场总的来讲己进入买方市场,但是我国以连锁形式的

大型家电卖场才刚刚兴起,随着我国城市的不断扩建、家电市场的容

量继续增大,存在着许多大型家电商场的空白。

因此许多家电商家都

尽可能去发现和填补这些空白点,纷纷制定自己的扩张计划,开始了

商业资本向产业资本的渗透,使得我国的家电连锁业处于高速的扩张

状态之中。

国美电器首先于2000年10胃向国内各大彩电厂家发出了

一份标的达1000万元的指标函,发起了商业资本还对产业资本的买

断。

接下来许多家电零售商也拟订自己的扩张计划,快速在全国各大

省市开连锁店,抢占市场,并相互间进行着激烈的市场份额争夺。

但是,我国家电连锁企业在不断扩张、满足顾客需求时,也存在

着巨大的隐患。

各企业的快速扩店,出现了资金的短缺,致使有些企

业在进入经济较发达城市后,无法完成城市的商店合理布局,留下了

巨大的市场空白。

另外,高速扩张也引起了的人才匮乏,家电连锁是

最近几年兴起的,成熟的管理人才要经过一段时间的培养和锻炼才能

达到要求,因此人才培养的速度远不能满足行业的快速发展需求,制

约了我国家电连锁企业的规模扩张。

2.1.3顾客需求变化对我国家电连锁企业面的影晌

由于居民生活水平的提高、居住条件的改善,居民对彩电、冰箱

等家电商品的需求由单一的功能性需求开始向与房间空间、装饰相适

应的多能性转化。

普通低附加值的家电出现了严重的供大于求,而高

端个性化、技术含量高的家电则成为热销。

增长最快的是通讯、IT

等数码产品,年复合增长率达到30%左右,而同期普通家电的增长率

仅为10%。

新兴消费产品需求的快速增长,要求家电连锁零售商积极

调整和扩展商品结构,有效的把握家电商品品类变迁的趋势,应对消

费需求转换的特点,为消费者提供全方位的服务。

我国家庭生活质量的变化,使消费者从完全集中于价格开始转移

到产品的外观包装、内在功能特质,在商品需求上呈现明显的个性化

和层次化特征。

这使得家电销售的店内商品种类和这些种类的陈列发生了巨大变化,超大店面的载体需求成为一种必然;开车购买家电将

成为未来的家电消费模式,因此建设具有超大面积停车场的旗舰店,

成为树立高端品牌形象,增加竞争优势,应对外资家电零售企业的有

效举措。

需求的变化要求我国家电连锁企业组建多业态的形象店,同时提

供以数码、通讯和个人电脑为代表的新兴消费产品,以满足消费者对

家电销售提出的新要求。

2.1.4信息化技术对我国家电连锁企业的影响

随着社会信息化体系的逐步发展和完善,诸如ERP、JIT等更多更

先进的技术不断运用到家电连锁行业中,形成了一些全新的管理模

式。

ERP是企业资源计划,是一套从市场预测、企业资源、商品需求、

库存控制、产品销售延伸到的整个供应链当中与之有关的所有经营活

动的管理思维。

JIT是及时制生产管理模式,它起源于日本丰田管理

模式,采用看板方式,按照这种方法,企业经营过程中前一工序的活

动是按后续工序的现场需求来确定的,强调人人将参与管理、零库存

和无缺陷。

物流水平、IT技术、信息技术的高速发展降低了家电连

锁行业的整体成本,给市场开拓和服务完善带来了无穷的机遇,成为

各大型连锁企业及时快捷服务的技术动力。

目前国美、苏宁等大型全

国家电连锁企业将ERP、JIT的有机结合,建立了具有采购中心管理、

电子订货、市场决策分析、批发管理、零售门店管理、企业总部管理

等功能的连锁信息系统,这种系统即强调计划推动,又强调需求牵引;

即重视计划,又重视控制。

它可以帮助管理者制定企业的需求计划,

随时掌握商店内所有电器的“动向”,跟踪每台出售商品的“流

程”。

社会信息化的发展,改变了我国家电连锁企业的管理模式,极大

的降低了成本,提高了决策效率。

2.1.5我国家电连锁行业的竞争程度

虽然我国家电连锁企业面临着不断增长的家电消费市场,但是目

前家电流通企业超过了3.2万家,有众多的势均力敌的企业,较大的

^主要有国美、苏宁、永乐等。

企业间竞争激烈,自去年国美数次彩电

降价以来,已使颇具实力的商家损失严重。

但是价格战还是频频出现,

各家商场为了使自己的价格始终保持在最低水平,纷纷派出“间谍”

刺探价格情报,随时调整价格,“只能低,不能高”的竞争方式引发

了家电连锁业的恶性价格竞争,己使得行业的平均经济利润趋向于

零。

在未来的几年,我国家电连锁企业与家乐福等外资连锁超市的矛

盾不会太大,因为在这些连锁超市中,家电产品仅仅是超市产品线的

一个配套品类,不是超市贡献利润的主要产品,所以超市会对这些产

品线的长度加以限制。

最大的压力还是外资专业家电连锁店,年底我

国将全面取消对外资连锁的限制,而美国BESTBUY、日本的“小岛电

器”等国外专业的家电连锁巨头早己完成了对我国市场的考察,另外

港资零售企业在年初就在内地开设外商独资企业,进行分销零售业

务。

这些外资专业连锁在进入我国市场的初期不会有赢利计划,他们

的策略将是在零售上搞“零售倾销”,用国外市场的赢利来贴补中国

市场,这将给我国本土连锁家电企业带来致命的价格压力,可以想象,

在未来五年之内我国本土连锁家电企业将面临惨烈的价格战。

从上面分析可知,我国家电连锁企业面临着很高的市场竞争密度,

不仅有国内众多的竞争对手,还要应对国外专业家电连锁巨头的挑

战。

2.1.6我国家电产品的供应状况

我国家电制造业在经历过一个辉煌时期后,在1999年开始出现逆

转,家电产品连年出现饱和、库存严重,到2001年、2002年更是达

到高峰,彩电企业全线亏损,空调行业整体净利润下滑30.12%;洗

衣机企业出现巨额亏损。

伴随着家电制造业的整体亏损,家电企业的

品牌集中度并没有想象的那样集中,反而越来越多,现在大大小小的

家电生产企业共有2000多家。

由于产品同质化的严重,导致了企业

问的相互杀价,利润空间挤压,形成了不良竞争,导致家电行业微利

的局面,使得整个行业面临着高库存的沉重压力。

而且由于我国加入世贸组织,具有关税减让的义务,2002年我国

有5300多个税目的税率不同程度降低,降幅面达73%,这就使得我

国家电商品的供求矛盾更加突出。

而且受国际经济增势减弱、家电行

业出口下滑及主要家电商品市场销售不畅等因素影响,不少家电产品

的库存量急剧增加,供过于求的矛盾不断加剧。

据有关部门对今年上

半年68种主要家用电器商品的供求排队情况表明,供求基本平衡的

只有5种,仅占7.4%。

而绝大多数家电供求矛盾十分突出,供过于

求的达63种,占总数的92.6%。

但是面对高库存积压成本,我国家

电制造商还不断扩大生产规模,提高产能,以求降低单品成本,发动

价格战,从而使竞争将目趋激烈。

家电供应商的价格战和严重的库存积压对我国家电连锁企业的发

展带来了机会,保证了商品的充足供应,提高了家电连锁企业的议价

能力,利于快速扩张,但也易引入竞争者,加大无序竞争。

2。

1.7其他

我国政府非常重视商业流通业的改革和发展,不断致力于推进流

通体制改革,加快流通结构调整和整体素质提高。

今年商务部两次召

开全国流通改革发展工作会议,力争在5至8年的时间内,培育出

15至20家拥有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、

初步具有国际竞争力的大型流通企业集团,并拟定了重点企业的培育

名单。

同时又发布了《全国商品市场体系建设纲要》,这是我国首次

发布有关商品市场建设的全面指导性文件。

《纲要》提出要完善法律

制度、加快市场主体改革、提高市场的现代化水平以及进一步扩大对

外开放。

同时提出针对目前流通领域的情况,提出了在合理布局的前

提下,适度发展大型综合超市,控制发展大型购物中心,加快发展贴

近和方便居民生活的便利店、折扣店和中小型综台超市,重点发展新

型零售业态,改造和调整传统零售业态。

并将专业性较强的家电、食

品、建材等的连锁超市、仓储式商场、专业店、专卖店,纳入国家鼓

励发展的范围内,这样一方面,大型商场、购物中心的脚步发展开始

放慢,另一方面,贴近人民生活专业性较强的超市迅速发展。

另外,我国政府也历来重视消费者权益的保护,将其作为我国实

现可持续发展、维护最广大人民群众根本利益的重大战略举措。

自十

年前的《消费者权益保护法》出台以来,我国的相关法律体系逐渐完

善,最近新增《上海市消费者权益保护条例》又填补了我国消费者保

护领域的空白,使我国的消费者权益保护迈上了一个新的台阶。

国家

不仅从立法上加大对消费者权益的保护,而且还强化市场监督管理,

严厉打击制售假冒伪劣商品等违法行为,大力宣传消费者权益保护法

律知识,提高广大消费者依法维权意识。

随着“3.15”宣传活动的深

入人心,我国消费者的权益保护意识和保护能力日益增强,这就使得

我国的流通商业企业必须不断提高产品质量和服务水平,规范自己的

行为,避免广告欺诈、行业垄断以及利用行业惯例侵犯消费者权益的

行为,尊重消费者的利益。

由以上分析得出,我国政府对商业流通业改革发展的重视以及鼓

励发展如家电连锁等新型业态的政策,给我国家电连锁的发展带来了

绝好的机遇;同时对消费者权盏保护的日益重视,增强了消费者的权

益保护意识,对我国家电连锁企业的规范发展提出了更高的要求。

2.2我国家电零售连锁行业的市场演进分析

市场演进是指一个行业的产品受市场需求、技术、竞争等影响而

出现的变化及变化规律。

因为这一变化具有一定的周期性,故也称为

市场演进周期。

市场演进要经过四个阶段:

出现阶段、成长阶段、成

熟阶段和衰退阶段。

我国家电连锁行业产生时间较晚,但发展速度很

快,经历了出现阶段和成长阶段两个阶段,现正处在一个高度的发展

阶段,企业间的竞争相当激烈。

出现阶段:

在80年代中后期,厂家因忌讳国有商业主渠道过高的

流通费用和过低的流通效率,纷纷以直销的形式,自办流通。

进入

90年代,以苏宁、国美为代表的新兴专业经销商迅速崛起,实施大

单采购、买断等经销方式。

打破了过去家电厂家分区域建立的销售网

络和每个区域内的价格平衡,增加了厂家的渠道维护费用,而且随着

钢价上涨,使家电制造行业的生产成本大幅上升,使得我国家电制造商处在高成本、低利润的困境中,这样必然导致利润向销售商传导。

而新兴专业经销商为获得利润,将不断扩大终端规模,寻求连锁经营

的规模优势,降低自己的经营成本,而且也为家电制造商提供了更大

更多的平台来承接众多商品,摊低了渠道费用,取得了厂家的信赖;

同时又为消费者节约了询价比价的过程,降低了消费者的采购成本,

提高了消费者的让渡价值,因此与传统的家电产业链中的多级分销商

不同,新兴专业家电销售商直接与制造商和对消费者接触,形成了更

为紧密的关系。

另外,随着电子技术和IT技术的发展,提供了对大

规模零售管理的技术支持,同时交通条件的显著改善,从而使货物大

规模的运输得到成本控制和相互协调,家电销售业的规模经济得以实

现,因此我国家电连锁企业应运而生。

成长阶段:

家电连锁经营由于采购成本、运营成本都很低,进而

带来较低的零售价格优势,在具有很高需求价格弹性的买方市场中,

易于赢得顾客。

因此厂家越来越依赖商场的销售渠道,其产品的价格

控制权也逐渐落到了那些迅速崛起有实力的家电连锁零售商手中,从

而使家电连锁企业得以高速增长,而传统经销商逐渐势微变成市场的

辅助渠道。

近两年来,我国家电连锁企业进入高速发展时期,销售额

每年以平均30%一40%的速度增长,专业家电流通渠道的主流发展方向

己成为不可逆转之势,家电连锁企业面临着相当大的发展机遇。

随着

家电连锁企业高速成长性,在完成中心城市市场布局后,必然会向下

~级城市进军,中小电器零售商的生存空间将被进一步挤占,直至新

兴的渠道模式占领市场,旧的渠道模式退出市场。

这个阶段消费者对家电专业连锁渠道的认同度也持续上升。

近期

国务院发展研究中心市场经济研究所对中国50个城市消费者的调查

研究表明∞,从2000年,表示将会选择家电专业连锁渠道比重还低于

20%,而2004年却高达68.2%,而且这一比重还有上升的趋势。

但这

一阶段,也将吸引更多的竞争者加入,引起激烈的竞争。

各企业为赢

取竞争优势,打大价格战,抬高进入壁垒,阻止新入者的进入。

同时

商家们又不断提高服务水平,提升自身综合竞争力,努力实现整体产

业升级的使命,以应对我国外资零售连锁企业进入所带来的挑战。

此,这个阶段中将伴有大量的行业整合和洗牌,只有那些最具有竞争

力的企业才能在竞争中胜出。

从以上的市场演进可以得出,我国家电连锁行业正处在高速的市

场成长阶段,整个市场不断扩大,各企业也积极增加营销规模,但同

时也伴随着激烈的市场竞争。

2.3我国家电连锁行业面临五种竞争力量分析

根据迈克尔.波特的竞争理论,产业内部的竞争根植于其基础经济

结构,并且远远超越了现有竞争者的行为范围。

一个产业内部的竞争

状态取决于五种基本竞争作用力,如下图:

这五种竞争力量构成了企业在行业市场上面临的五种竞争威胁,

决定着行业的最终利润潜力。

我国家电零售连锁企业迅速崛起,并快速发展,使销售渠道模式

发生了巨大变革,使零售终端在整个产业链中起着决定性的作用,但

是整个家电零售行业也不可避免的存在五种竞争力量,决定着产业竞

争的强度和产业的利润率。

因此这部分将运用波特的竞争模型重点对

国美所在行业进行产业结构分析,找出国美面临的机会和威胁,以利

于国美市场竞争战略的制定。

2.3.1潜在的进入威胁

根据我国加入世贸组织的承诺,国内零售市场的政策保护期马上

就要结束,外来资本在进入超市、家居、便利店等领域以后,将对家

电流通领域形成冲击,美国BESTBUY、日本“小岛电器”这样的国际

家电零售巨头早已做好了进入我国市场的准备。

在发达国家,家电连

锁零售已进入成熟期,但是这些大型家电连锁企业零售额增长率也还

在20%以上,这一方面说明了家电连锁企业立足国内消费的增长前景

可观,另一方面也反映了国外大型家电连锁企业其经营实力的雄厚和

管理水平的领先。

这些外资家电连锁企业在进行全球扩张过程中,我

国庞大的市场空间应该是他们首选的目标之一。

外资的进入,将利用

其资金、管理和物流配送的优势对我国的家电连锁零售构成全面冲

击。

因此,对我国家店连锁企业最大的潜在威胁力量是外来零售企业,

特别是国际家电零售巨头。

2.3.2现有竞争对手分析

从全国范围看家电流通企业超过了3.2万家,较大的家电流通企

业主要有国美、苏宁,在过去的三年的全国范围内迅速扩张中,保持

了60%左右的高增长率,现在一级城市的结构布局已初步完成,他们

在规模和网点上的扩张为潜在的竞争者提高了进入门槛,获得了和供

应商谈判较大的筹码。

同时其他的区域性家电连锁企业也在加快扩张

的步伐,如三联开始打算走出山东,上海永乐不断延伸家电产品线,

北京大中积极寻求海外上市等等,这种外延式的网点扩张是目前家电

连锁零售行业最鲜明的阶段特征。

但是在高速扩张的同时,也面临着

行业的整台,具有资金实力、高端人才和合理经营战略的企业将成为

行业领先者,占有很高的市场份额。

同时行业也存在着很高的退出壁

垒,不仅要付出推广产品品牌所要花费的成本,以及因在推广产品品

牌时无法进行其它商业投资和商业经营的机会成本,同时还有相关的

固定成本、人员培训费以及已建立的销售网络资源费用。

因此使得业

内企业不得不背水一战,加剧了行业间的竞争。

家电连锁零售行业快速发展的同时,也存在着相当激烈的竞争,

由于国美处在行业的领导地位,面临着很多的挑战者,为更清楚地明

确国美的机会和威胁,充分利用其相对产业具有的优势,特的在产业

结构分析中,把对国美有较大影响的两个竞争对手苏宁电器、永乐生

活电器在此作竞争比较分析,以便更清楚和直接地明确国美在整个产

业的影响力和对产业环境变化拥有的控制力。

国美电器的现有竞争对手之一——苏宁电器

苏宁电器创办于1990年南京宁海路,目前己发展成为在全国拥有

72家门市店、年销售规模达120亿元的大型零售企业集团。

1993年,

苏宁凭借淡季时大批购进的低价空调及买断经营的方式瓦解了南京

八大国有商场联盟,实现了当年销售额3个亿,成为国内最大的专门

从事空调经营商家,并连续11年成为国内最大的空调销售企业。

1999

年为适应与苏宁合作多年的供应厂商自身发展客观需要,苏宁主动调

整经营战略,放弃多年经营的二、三级市场的客户网络,加强自营零

售终端建设,发展以空调零售为核心的直营连锁和特许连锁,成为全

国综合性的家电连锁企业,并在2004年位居我国连锁企业三强,民

营企业八强,成为我国最大的电器连锁企业之一,并于2004年深交

所上市成功,取得了发展的资金后盾。

与国美相比,国美目前具有绝对优势,在网点数量、年度销售业

绩,供应商结款速度、以及商务部的大排名上,苏宁都远不如国美。

另外,苏宁的投资也多元化,看好方兴未艾的汽车行业,目前正在南

京紧张装修的首家汽车展厅,同时苏宁也涉足百货业、房地产业等。

跨行业的举动,虽分散了资金的投资风险,但也大大地减少了家电零

售的扩展投资,减缓了开店的速度,减低资金周转率。

现虽己上市成

功,但仍存在与厂家回款不及时的问题,缓和厂商间的矛盾效果不大。

但是,由于苏宁长期经营空调,形成了重视售后服务的特色优势。

目前苏宁又看准了电器维修服务的巨大商机,开始把业务从纯粹的电

器销售扩展到售后维修服务。

已经在国内一些城市陆续开张了数十家

维修连锁店,仅北京就已有国展、管庄、刘家窑、通州、奥运村、八

里庄、六里桥、大兴、顺义等十个维修网点,这些网点均设在大型社区附近,除可上门维修,还能为电器做定期保养和提供备用机。

消费

者无论是在外地的苏宁连锁店还是在当地购买的,均可享受全国联保

服务。

而且即使是在其他商家买的电器出现问题,也可得到这些网点

提供的服务。

国美电器的现有竞争对手之二——永乐生活电器

永乐生活电器19

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