金属废料和碎屑加工处理行业深度分析报告.docx

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金属废料和碎屑加工处理行业深度分析报告

2016年金属废料和碎屑加工处理行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，废弃资源综合利用业累计投资额为1090.3亿元，同比增长15.1%，增速比2015年1-9月提高1.6个百分点，较上年同期回落了3.3个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.2%。

表12015年2月-2015年10月废弃资源综合利用业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

1090.3

15.1

0.2

2015年1-9月

969.8

13.6

0.3

2015年1-8月

847.4

15.4

0.3

2015年1-7月

709.6

13.7

0.3

2015年1-6月

580.9

14.8

0.2

2015年1-5月

410.1

16.7

0.2

2015年1-4月

290.3

21.6

0.2

2015年1-3月

185.4

21.4

0.2

2015年1-2月

78.1

24.0

0.2

图12014年2月-2015年10月废弃资源综合利用业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，废弃资源综合利用业工业增加值同比增长25.2%，增速比上月下滑0.1个百分点，较上年同期提高20.3个百分点。

1-10月，废弃资源综合利用业累计工业增加值同比增长21.3%，增速比2015年1-9月提高0.5个百分点，较上年同期上升5.2个百分点。

图22014年2月-2015年10月废弃资源综合利用业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月废弃资源综合利用业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，废金属的进口量为61.0万吨，环比下降16.4%；同比下降14.1%，降幅比上月扩大4.2个百分点，较上年同期回落6.1个百分点。

表2金属废料和碎屑加工处理业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

废金属（万吨）

61.0

73.0

71.0

废钢（万吨）

16.0

19.0

18.0

废铜（吨）

290000.0

340000.0

330000.0

废铝（吨）

150000.0

190000.0

200000.0

表3金属废料和碎屑加工处理业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

废金属（%）

-14.1

-9.9

-20.2

废钢（%）

-11.1

-5.0

-43.8

废铜（%）

-12.1

-12.8

-8.3

废铝（%）

-25.0

-9.5

-4.8

图42014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品单月进口量同比

2015年10月，废金属的进口额为91707.9万美元，环比下降18.2%；同比下降31.4%，降幅比上月扩大3.3个百分点，较上年同期提高14.1个百分点。

表4金属废料和碎屑加工处理业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

废金属（万美元）

91707.9

112142.5

133679.3

废钢（万美元）

8071.9

9862.6

11967.3

废铜（万美元）

64002.4

75182.4

91800.9

废铝（万美元）

19374.7

26806.7

29658.2

表5金属废料和碎屑加工处理业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

废金属（%）

-31.4

-28.1

-17.3

废钢（%）

-32.5

-31.0

-33.0

废铜（%）

-30.3

-31.2

-16.7

废铝（%）

-34.7

-15.5

-10.0

图52014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，废金属的累计进口量为671.0万吨，同比下降7.3%，降幅比2015年1-9月扩大0.7个百分点，较上年同期缩小15.6个百分点。

表6金属废料和碎屑加工处理业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

废金属（%）

-7.3

-6.6

-22.9

废钢（%）

-9.3

-8.7

-43.3

废铜（%）

-6.9

-6.0

-10.1

废铝（%）

-5.8

-3.6

-6.9

图62014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，废金属的累计进口额为1060833.9万美元，同比下降20.9%，降幅比2015年1-9月扩大1.2个百分点，较上年同期提高1.4个百分点。

表7金属废料和碎屑加工处理业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

废金属（%）

-20.9

-19.6

-19.4

废钢（%）

-28.1

-27.7

-35.6

废铜（%）

-22.4

-21.4

-18.6

废铝（%）

-12.2

-9.5

-11.5

图72014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业出口交货值为4.43亿元，同比增长107.12%，增速比2015年1-9月下降78.38个百分点，较上年同期下降11.99个百分点。

图82014年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业出口交货值同比

表8金属废料和碎屑加工处理业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

废钢（吨）

15.0

5.0

表9金属废料和碎屑加工处理业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

废钢（%）

-91.6

-16.7

图92014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品单月出口量同比

表10金属废料和碎屑加工处理业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

废钢（万美元）

1.3

0.4

表11金属废料和碎屑加工处理业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

废钢（%）

-94.5

-55.6

图102014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，废钢的累计出口量为301.0吨，同比下降64.5%，降幅比2015年1-9月扩大0.2个百分点，上年同期为增长301.4%。

表12金属废料和碎屑加工处理业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

废钢（%）

-64.5

-64.3

301.4

图112014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，废钢的累计出口额为18.4万美元，同比下降84.5%，降幅比2015年1-9月扩大0.0个百分点，上年同期为增长702.0%。

表13金属废料和碎屑加工处理业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

废钢（%）

-84.5

-84.5

702.0

图122014年1月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，金属废料和碎屑加工处理业行业资产总量有所下降，资产总计为1376.59亿元，同比下降7.18%，降幅比上月扩大0.25个百分点，上年同期为增长19.01%。

2015年10月末，金属废料和碎屑加工处理业企业家数为911家，环比增长0.66%，同比增长5.56%。

表142015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

1376.59

-7.18

2015年1-9月

1355.80

-6.92

2015年1-8月

1373.43

-6.74

2015年1-7月

1371.62

-4.64

2015年1-6月

1337.45

-4.02

2015年1-5月

1294.66

-4.51

2015年1-4月

1279.33

-3.16

2015年1-3月

1252.59

-4.59

2015年1-2月

1226.40

-1.77

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业主营业务收入累计为2415.37亿元，同比下降3.24%，降幅比2015年1-9月缩小0.46个百分点，上年同期为增长9.38%。

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业主营业务成本累计为2222.74亿元，同比下降4.53%，降幅比2015年1-9月缩小0.60个百分点，上年同期为增长8.59%。

表152015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

2415.37

-3.24

2222.74

-4.53

2015年1-9月

2138.82

-3.69

1976.98

-5.13

2015年1-8月

1877.94

-4.42

1739.96

-5.91

2015年1-7月

1632.74

-2.97

1515.28

-4.64

2015年1-6月

1379.96

-2.47

1283.36

-3.98

2015年1-5月

1102.02

-2.17

1025.15

-3.91

2015年1-4月

847.63

-3.44

790.24

-4.67

2015年1-3月

607.57

-3.50

566.96

-3.90

2015年1-2月

367.07

0.55

342.97

0.45

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业管理，销售，财务费用合计累计为72.15亿元，同比增长1.54%，2015年1-9月为同比下降0.80%，较上年同期下降26.54个百分点。

其中，管理费用最大，累计为37.40亿元，同比上升4.73%，增速比2015年1-9月提高3.70个百分点，较上年同期回落18.05个百分点。

表162015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

17.32

4.24

37.40

4.73

2015年1-9月

14.97

2.90

32.05

1.03

2015年1-8月

12.75

1.29

27.88

0.43

2015年1-7月

11.03

3.33

24.25

8.46

2015年1-6月

9.17

2.16

20.87

9.16

2015年1-5月

7.44

0.35

16.86

8.22

2015年1-4月

5.73

-3.18

13.14

5.77

2015年1-3月

4.20

-1.71

9.80

6.45

2015年1-2月

2.79

5.80

6.38

8.23

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

17.43

-6.94

72.15

1.54

2015年1-9月

15.84

-7.32

62.86

-0.80

2015年1-8月

13.98

-8.64

54.61

-1.87

2015年1-7月

11.41

-14.76

46.69

0.58

2015年1-6月

10.08

-13.50

40.12

0.94

2015年1-5月

8.05

-15.40

32.35

-0.49

2015年1-4月

6.48

-13.46

25.35

-1.86

2015年1-3月

4.98

-11.49

18.98

-0.66

2015年1-2月

3.05

1.74

12.22

5.99

图132015年1-10月金属废料和碎屑加工处理业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业利润总额累计为118.07亿元，同比增长48.38%，增速比2015年1-9月下降7.01个百分点，较上年同期提高13.96个百分点。

表172015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

118.07

48.38

2015年1-9月

95.96

55.39

2015年1-8月

82.18

59.36

2015年1-7月

69.60

81.03

2015年1-6月

55.33

80.62

2015年1-5月

40.97

89.15

2015年1-4月

29.20

78.92

2015年1-3月

18.61

47.45

2015年1-2月

10.36

17.89

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业获利面为66.30%，比2015年1-9月下降0.77个百分点，比上年同期回落5.43个百分点；亏损面为33.70%。

表182015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

604

66.30

307

33.70

2015年9月

607

67.07

298

32.93

2015年8月

600

66.89

297

33.11

2015年7月

608

68.16

284

31.84

2015年6月

597

67.53

287

32.47

2015年5月

603

68.44

278

31.56

2015年4月

587

66.78

292

33.22

2015年3月

572

65.07

307

34.93

2015年2月

602

66.45

304

33.55

图142015年1-10月金属废料和碎屑加工处理业盈亏比例

2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业盈利企业的获利总额累计为134.89亿元，同比增长26.97%，增速比2015年1-9月提高0.51个百分点，较上年同期下降8.14个百分点；亏损企业的亏损总额累计为16.82亿元，同比下降36.91%，降幅比2015年1-9月缩小4.41个百分点，上年同期为增长37.24%，亏损深度为14.25%，较2015年1-9月回落1.87个百分点，比上年同期回落19.26个百分点。

表192015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

134.89

26.97

16.82

-36.91

2015年1-9月

111.42

26.46

15.46

-41.32

2015年1-8月

95.52

27.31

13.33

-43.16

2015年1-7月

80.46

35.80

10.86

-47.80

2015年1-6月

65.27

34.99

9.94

-43.90

2015年1-5月

50.94

36.14

9.98

-36.71

2015年1-4月

38.16

29.02

8.96

-32.42

2015年1-3月

26.21

16.67

7.60

-22.80

2015年1-2月

16.07

16.41

5.71

13.81

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业销售利润率为4.89%，较2015年1-9月提高0.40个百分点，比上年同期增加1.70个百分点。

总资产报酬率为8.93%，比上年同期增加2.12个百分点。

表202015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

4.89

8.93

7.52

2015年1-9月

4.49

7.39

7.13

2015年1-8月

4.38

6.30

6.92

2015年1-7月

4.26

5.33

6.77

2015年1-6月

4.01

4.34

6.58

2015年1-5月

3.72

3.30

6.57

2015年1-4月

3.45

2.38

6.37

2015年1-3月

3.06

1.59

6.26

2015年1-2月

2.82

0.90

6.09

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

7.98

5.12

2015年1-9月

7.57

4.68

2015年1-8月

7.35

4.56

2015年1-7月

7.19

4.44

2015年1-6月

7.00

4.16

2015年1-5月

6.98

3.86

2015年1-4月

6.77

3.57

2015年1-3月

6.68

3.16

2015年1-2月

6.57

2.90

偿债能力方面，2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业资产负债率为64.35%，较2015年1-9月回落0.30个百分点，比上年同期回落4.09个百分点。

利息保障倍数为11.89倍，较2015年1-9月提高1.26倍，比上年同期增加5.47倍。

表212015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

64.35

180.51

11.89

2015年1-9月

64.65

182.86

10.63

2015年1-8月

65.20

187.32

10.53

2015年1-7月

63.38

173.04

10.72

2015年1-6月

65.53

190.13

9.59

2015年1-5月

66.02

194.31

8.68

2015年1-4月

64.93

185.12

8.23

2015年1-3月

66.17

195.58

6.47

2015年1-2月

64.46

181.38

6.22

营运能力方面，2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业应收账款周转率为11.86次，比上年同期提高0.68次。

存货周转率为10.98次，比上年同期下降0.16次。

流动资产周转率为2.94次，比上年同期提高0.41次。

表222015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

11.86

10.98

5.04

2015年1-9月

10.65

9.68

4.62

2015年1-8月

9.18

8.45

4.05

2015年1-7月

7.91

7.32

3.51

2015年1-6月

6.72

6.20

3.10

2015年1-5月

5.45

4.96

2.60

2015年1-4月

4.23

3.84

1.95

2015年1-3月

3.04

2.75

1.45

2015年1-2月

1.87

1.70

0.88

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.94

1.67

2015年1-9月

2.63

1.49

2015年1-8月

2.26

1.30

2015年1-7月

1.97

1.13

2015年1-6月

1.65

0.97

2015年1-5月

1.36

0.79

2015年1-4月

1.05

0.61

2015年1-3月

0.76

0.44

2015年1-2月

0.48

0.27

成长能力方面，2015年1-10月，金属废料和碎屑加工处理业主营业务收入增长率为-3.24%，较2015年1-9月提高0.45个百分点，比上年同期下降12.62个百分点。

利润总额增长率为48.38%，较2015年1-9月回落7.01个百分点，比上年同期增加13.96个百分点。

表232015年2月-2015年10月金属废料和碎屑加工处理业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

-3.24

48.38

-7.18

2015年1-9月

-3.69

55.39

-6.92

2015年1-8月

-4.42

59.36

-6.74

2015年1-7月

-2.97

81.03

-4.64

2015年1-6月

-2.47

80.62

-4.02

2015年1-5月

-2.17

89.15

-4.51

2015年1-4月

-3.44

78.92

-3.16

2015年1-3月

-3.50

47.45

-4.59

2015年1-2月

0.55

17.89

-1.77

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

104.84

2015年1-9月

107.11

2015年1-8月

106.16

2015年1-7月

117.44

2015年1-6月

107.17

2015年1-5月

107.88

2015年1-4月

106.79

2015年1-3月

102.86

2015年1-2月

108.22