人寿保险公司组织与岗位设计.pptx
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机密,组织与岗位设计,优化石家庄分公司（寿险）人力资源管理,.,人力资源改革组织与岗位设计,纲要,组织与岗位设计的高层原则组织与岗位设计流程组织与岗位设计现状与目标改革建议组织与岗位设计分析,.,岗位设计应保证工作需要为前提,优化人力资源分配之原则,清晰界定各部门职责及权力,畅通的双向沟通渠道，良好的制约制度和简单具代表性的考核指标,组织与岗位设计必须在明确的高层原则指导下进行。
组织与岗位设计高层原则,坚持以事定岗，以岗定人之原则,把工作分配到最适合的部门去做,.,组织与岗位设计应当在总公司的人员编制政策指导下进行。
组织与岗位设计流程,提出需求,编制工作岗位说明书,讨论分析说明书,与用人部门沟通,审批,编制方案执行与跟踪,召开年度编制计划工作会议,用人部门根据工作职责的变动，提出岗位设置需求,用人部门针对增加的工作职责编制工作岗位说明书，报编制管理部门审批,人事部门分析工作岗位说明书，并提出初步意见,在讨论分析的基础上，人事部门与用人部门沟通形成初步方案并上报总经理室审批,在总公司编制政策的指导下总经理室审批,编制方案送有关部门并执行，人事部门对方案的执行进行跟踪以确保方案适合业务工作需要,人力资源委员会主持召开编制工作会议，检讨本年度编制计划的执行情况，在总公司编制政策的指导进行下一年度编制计划,.,为实现公司发展目标，各部门应有明确的职责及目标。
组织与岗位设计现状和目标,现状机构略显臃肿，内勤较庞大内外勤配置不尽合理部门及部门内部岗位职责划分不清晰，部室设计思想不明确员工现有工作技能不能满足工作需要对三、四级机构各方面工作监控指导有待加强部门间的沟通不够，协作性不强，存在本位主义、小团体主义现象，缺乏统一的团队精神,改革目标以客服为导向，建立一支专业、高效、具有团队精神的员工和管理队伍，以适应公司业务发展、规范管理之需要。
.,公司的组织架构设置应当使各部门高效地为前线服务，从而清晰地体现以客服为导向的服务宗旨。
总经理室,办公室组织人事部财务部电脑部企划部监察审计部郊县发展部,营销培训部客户服务部契约部团险后援部,团险营业部营销部保费部,三线部门二线部门一线部门一线员工客户,客户导向,石家庄分公司部门分布图,.,石家庄分公司（寿险）组织架构,营业区,业务管理室,业务督导室,业务员服务中心,柜面服务中心,保全室,综合服务室,电话咨询中心,收费管理室,核保室,理赔室,综合管理室,承保室,综合行政室,文秘宣传室,会计核算室,财务管理室,软件室,硬件室,团险业务部,营销部,客户服务部,契约部,办公室,组织人事部,财务部,电脑部,团险后援部,营销培训部,区经理助理岗,行政内勤岗,组训岗,教务岗,教导室,柜台代理岗,培训岗,职团开拓岗,助总,总经理,核保岗,12,4,4,3,3,3,2,1,4,6,4,1兼,13,13,13,1,4,8,10,3,6,3,3,3,3,24,10,20,5,7,3,6,保全岗,区经理岗,13,助总,
（1）,
（1）,
（1）,
（1）,
（1）,
（1）,
（1）,
（1）,说明：
括弧内的人数为A、B类干部,7,保费部,
（1）,
（1）,人员管理室,审计室,监察审计部,3,
（1）,5,企划部,
（2）,5,14,郊县管理部,10,4,
（1）,
（1）,人员发展岗,监察岗,1,3,1,管理信息室,研究发展岗,1,3,
（2）,.,组织与岗位设计改革前后分析,改革前,改革后,队伍精干高效对分支的管控权责一致管理幅度分工协调以客服为导向,机构略显臃肿工作负荷有不饱满现象,三位老总分管17个部和8个分支机构，控制幅度为8.317个部门经理分管80个室（岗），控制幅度为4.7总经理室控制幅度适中，部门经理控制幅度偏低,三位老总分管13个部和8个分支机构，控制幅度为713个部门经理分管47个室（岗），控制幅度为3.6总经理室控制幅度适中，部门经理控制幅度稍低,对分支机构缺乏鲜明的管控流程存在管理漏洞不能进行有效指导,部门设置中前线、后线界定不清晰各部门以完成领导交办的工作为工作引导部门的职责制订不能完全显示服务一线和服务客户的宗旨,部门设置中对前线、后线进行清晰的界定各部门以服务一线和客户为工作引导部门的职责制订显示服务一线和服务客户的宗旨,部门的职责和权限未同时订明或未作对应部门成为问题的“交换台”，不能在职责范围内及时有效地解决问题,部门的职责和权限同时订明并作合适对应体现集中管理和适当授权部门能在职责范围内有效地解决问题,岗位的分工未体现组织的目标存在以人定岗现象缺乏部门间、岗位间的沟通渠道和流程,岗位的分工围绕组织的目标坚持以事定责，以岗定人建立部门间、岗位间的沟通渠道，并使之流程化,精简工作负荷不饱满的岗位及人员力求建立高效运作的组织架构,部门及岗位的设计及职责的制订体现对分支机构鲜明的管控,.,组织架构与岗位设计建议方案,.,部门现状及改革建议,.,办公室现状及改革建议,现状：
改革目标:
主要建议：
现有人数：
19人下设：
主任助理1人综合行政室13人文秘宣传室2人单证室2人,定编：
14人下设：
主任助理1人综合行政室10人其中：
综合管理岗1人单证管理岗1人库房管理岗1人综合事务员7人文秘宣传室3人其中：
总经理秘书岗1人文印宣传岗1人文书档案、文件管理岗1人,撤消单证室；其库房管理职能及非有价单证职能划归综合行政室；有价单证的管理及发放、回销职能划归财务部财务管理室在文秘宣传室增设总经理秘书岗强化固定资产管理，尤其是电脑资产管理，要与电脑部经常沟通，保证公司资产的安全党、团、工会、计划生育等工作职能暂归办公室,.,办公室组织架构及主要职责,综合行政室,文秘宣传室,办公室,文件、印章、文印管理文秘、宣传公后勤服务保障固定资产登记、保管对外公关与会务安排单证管理对各支公司行政管理工作的指导与服务,固定资产、办公设备及低值易耗品的购置、保管与发放、维修安全保卫工作公司车辆、驾驶员管理及车辆费用控制分公司及支公司房屋租赁、装修,各种通讯费用的交付与统计考核,房改及其他后勤服务保障工作各种会议的后勤组织工作,各种会议纪要记录、整理、下发公司印章、介绍信的保管、使用和登记各种宣传报道。
与新闻媒体的联系、沟通文件收发、传阅、存档保管工作总经理室秘书工作编写寿险内参等内部资料；撰写宣传通稿OA系统的管理大型活动的组织与策划,作好各种非有价单证和材料的印刷工作非有价单证的保管、发放工作回销、催收非有价单证；并做好登记工作指导支公司的非有价单证领用、保管、发放工作非有价单证的需求反馈工作各单位非有价单证使用情况汇总工作办公用品的保管、发放,职责：
职责：
.,采购工作流程,财务部审批,分管领导审批,采购人员寻价,资产管理员验收入库,申购部门填写申购单,办公室审批,内部调剂,审计部审核,采购人员采购,审计部抽查,说明：
1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字，并报办公室审查需求的合理性，提供库存情况2、财务部预算员审核后，财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批3、小额采购（一次性采购1000元以内）及小额零星采购集中结帐，由采购人员自行寻价买，审计部不定期抽查价格及质量；大额采购（一次性采购1000元-20000元）由采购员寻价，审计部审核在报价单上签署意见后方可购买；超大额采购（一次性采购20000元以上）及年消耗量较大的办公用品如复印纸、打印纸等，由分管领导组织办公室、审计部招标,驳回,小额,大额,否,否,否,办公室调配,.,组织招标班底,编制招标文件,发布招标公告,投标单位申请投标,资格审查,分发招标文件,澄清,决定中标单位,通知中标单位签定合同,由分管领导组织有相关工作经验或特长的人员及稽核部有关人员成立招标小组,由招标小组成员研究编制招标文件（招标书、招标公告或招标邀请书、中标通知书等）招标书的内容（附后）,由招标小组发布招标公告或招标邀请书,在规定的时间投标单位提出书面申请投标,由招标小组对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知申请投标者,向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸技术资料等,组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑,在规定的期限内，投标单位将密封的投标书送达组织招标小组在规定的时间统一开封投标书对投标书组织审查、评标，决定中标单位,发出中标通知书并与中标单位签订正式合同,招标书的内容：
1、投标须知2、项目说明书，包括对项目的具体要求3、合同的主要条件和要求4、对招标程序各步骤的时间规定5、招标起止日期特别提示：
虽然招标公告或邀请书在法律上仅视为要约邀请，但必须对招标书中明示的条件完全履行，在招标书（或公告）送达至被邀请人之时起生效，故对招标书制作应严谨,招标流程,.,契约部现状及改革建议,现状：
契约部现有23人副经理2人综合统计室2人制单室6人核保室5人调查室2人体检室3人理赔室3人,改革目标：
定编20人下设:
副经理2人承保室8人核保室6人理赔室4人其中:
初审岗2人其中:
生调岗2人其中:
报案接待岗1人复核岗1人体检岗2人案件受理岗1人录入岗2人核保岗2人理赔调查岗1人收费岗1人问题件处理责任认定岗1人承保打印岗1人岗1人（兼）（副经理兼）档案整理岗1人给付登记岗1人综合管理室0人其中:
综合行政岗1人（副经理兼）,主要建议将目前的6个室撤并为承保室、核保室、理赔室及综合行政岗将健保部有关健康险的风险控制职能划归核保室兼管将原调查室分为生调岗和理赔调查岗，分别划入核保室及理赔室，并增加1名生调员将原统计岗划入财务部企划室暂设综合管理室（麦肯锡已核定）,由副经理兼职,待条件成熟后正式成立综合管理室,.,契约部组织架构及主要职责,契约部,综合管理室,理赔室,核保室,承保室,职责：
部门行政事务KPI指标的管理三级机构契约工作管理人员管理,投保单、暂收收据、授权书的审核标准件、非标准件、退件的核保首期契约件的调查客户的体检业务员、客户的业务咨询、保单查询承保前撤件、犹豫期撤件、问题件处理完成保单（含团险代理）的录入、复核、核保工作新契约作业状况统计分析，培训工作理赔件的受理、调查和赔付,职责：
理赔案件从报案至案件审批过程的监控和指导制定理赔调查项目根据理赔权限对理赔案件的审批上报每月理赔报表的统计、上报、保管理赔案卷的整理、归档根据核赔人员要求进行案件调查,职责:
对投保单等单证初审预收件的电脑录入及修改复核电脑录入的预收件资料完成标准件的交单录入、复核、核保清分、装订发送对预收问题件,复核录入差错件及核保问题件集中汇总并转交核保中心承保出单及保单整理提供KPI基础数据对分支机构的业务管理指导及服务,职责:
问题件,核保问题等的咨询核保问题件体检件生调件高额件的处理审核投保单。
区分预收问题件、核保问题件、高额问题件及体检件投保体检办理犹豫期内的撤件对错误保单进行修改并收回错误保单进行生调工作分公司内部医务工作健康险的风险控制,.,8-17,此报告仅供中国平安保险公司内部使用。
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组织人事部现状及改革建议,现状：
现有人数：
4人下设：
经理1人干部管理室1人综合管理室1人工资管理室1人（兼）培训室1人,改革目标：
定编5人下设：
经理1人人员管理室3人人员发展岗1人,主要建议：
原综合管理室与工资管理室合并为人员管理室,原干部管理室与培训室合并为人员发展岗注重公司后备干部的培养，有计划组织管理干部、内勤员工各种专业知识技能的综合培训人事部与总经理室、总公司人事部及分公司各部门之间应有良好的沟通今后要切实落实员工的各项福利制度办保证人力资源改革的日常运作，增设人员发展岗,.,人员管理室,8-18,此报告仅供中国平安保险公司内部使用。
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组织人事部组织架构及主要职责,执行总公司人事政策，制定和执行分公司的人事制度统筹编制和实施人力资源的中长期发展规划，拟定年度招聘计划和招聘政策员工和干部的发展、培训、考核、奖惩、调配工作，工资管理工作对三级机构人事工作的监督管理员工档案管理及对外人事协调,组织人事部,人员发展岗,职责：
执行总公司工资政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施办法支公司组织架构及岗位职责的管理人事信息、档案管理员工招聘、调配工作各项福利、保险的日常管理考勤、休假制度的制定与执行；人才库的建立与管理员工用工手续、劳动合同办理外事管理其它人事日常事务工作,职责：
分公司人力资源规划的研究、制定分公司干部，员工培训的组织与管理干部员工考评奖惩的组织与管理员工发展及生涯规划工作后备干部的选拔与培养干部的任免考核与报批职称申报、评审组织管理,.,8-19,此报告仅供中国平安保险公司内部使用。
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监察审计部现状及改革建议,现状：
现有人数：
2人下设：
经理助理1人监察室1人审计室1人（经理助理兼）,改革目标：
定编5人下设：
经理助理1人审计室3人监察岗1人,主要建议：
强化风险控制，加大检查力度加强法律、法规宣传专注公司发展，真正体现稽核出效益，管理出效益为加强内控，加大三级机构的监管力度，增加人员力量,.,分公司的常规审计、专项审计及离任审计工作对违规违纪行为的立案调查及处理公司有关法律事务工作及法制宣传检查和监督公司的各项内控制度,监察审计室,职责：
负责分公司的常规审计，专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉政建设、法制教育,审计室,监察审计部组织架构及主要职责,监察审计部,监察岗,职责：
负责分公司的常规审计，专项审计及离任审计群众来信来访受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉政建设、法制教育,.,财务部现状及改革建议,现状：
现有14人下设：
副经理1人管理室2人核算室7人综合室3人资金室1人,改革目标：
定编10人下设：
副经理：
1人财务管理室：
4人其中：
资金资产管理岗2人，预算管理岗1人，单证管理岗1人，汇总核算岗1人（兼）档案管理岗1人（兼）会计核算室：
5人其中：
团险核算岗1人，营销核算岗1人，出纳1人，预收岗1人，续期收费1人,主要建议：
计财部更名为财务部根据寿险流程规定：
客服部收费出纳、营销首期及续期收费划归财务部归口管理财务管理室主任由副经理兼，以加强财务管理室的工作进一步提高财务人员的基本业务技能，使会计工作达标升级加强部门内岗位轮换，提高员工综合技能,.,财务部组织架构及主要职责,编制年度费用预算计划、资金计划、固定资产计划、利润计划，定期进行跟踪、考核核定固定资产、低值易耗品、各种物料用品的用量，定期进行财产的清理、盘点债权、债务的结算和清理，会计档案管理资金使用与控制财务状况及经营成果分析对分支机构的资金管理及财务监督检查,财务部,财务管理室,会计核算室,职责：
个险、团险收入、支出原始单据及相关手续的审核个险、团险业务帐务核算处理各营业区预收保费的收取、核对各类款项收付固定资产及低值易耗品核算管理其它资产、负债、收支核算费用报销、借款管理，工资、福利核算，管理部门费用成本核算公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代缴，系统内部往来核算下级非独立核算机构的会计核算国家管理机关所需报表的报送,职责：
制定分公司财务收支计划（预算计划、资金计划、固定资产计划、利润计划）分公司财务报表的制定、汇总上报定期检查、监督财务制度的执行情况，资产的帐务管理及其统计分析税务登记、申报年检财务经营分析报告与财务档案的管理费用预算以及费用统计、报销凭证复核、预算报表与分析单证计划、入库、存储、发放、回销等各项管理房改、职工股的管理银行帐户的管理资金计划、调划、报表、计息、核算、资金成本测算、利差分析下级机构财会人员培训,.,企划部现状及改革建议,现状：
现有3人下设：
经理1人（总经理兼）管理信息岗1人发展研究岗1人市场调研岗1人,改革目标：
定编4人下设：
经理助理1人管理信息室3人其中：
市场调研岗1人管理信息岗2人研究发展岗：
1人,主要建议：
加强对业务计划的跟踪和反馈，及时有效提供领导决策依据加强对市场的分析和总结，及时提供总经理室及各业务单位相关数据并提出相应策略加强与各部门沟通，强化企划部的全局工作加强KPI指标管理和政策研究预测，适当增加人员力量,.,企划部组织架构及主要职责,企划部,研究发展岗,国家金融政策的收集、调研及经营策略的制定编制全省寿险计划，实施计划指标考核和计划跟踪管理全省业务统计及其分析管理工作机构发展和改革的可行性调研及方案编制寿险市场需求及其发展趋势的调研与政府相关部门、同业协会的联系和同业间的信息交流同业险种的比较分析和新产品的开发与报批总经理室、分支机构及各部门经理关键业绩指标制定,职责全省季度月份计划的审查汇总、计划跟踪管理拟定全省各业务单位的年度计划既有产品的分析研究及市场调研新险种的开发与报批其它事务,职责深入各机构各营业单位了解情况。
与政府相关部门、同业协会及同业之间的联系和信息交流政策走向及其对寿险市场影响的研究。
公司经营管理效益、市场份额、同业经营管理情况、寿险市场需求及其发展的调研。
配合公司经营管理改革进行调研，并对改革措施及其效果进行跟踪调查。
机构的发展、职能建设和完善与改革可行性的调研。
协助机构组织框架、业务流程的建设与完善和业务发展计划的制定。
全省业务报表的审核汇总和上报业务数据和财务数据的差异分析业务统计人员的培训管理和业务统计资料的整理、完善和保存。
全省业务统计工作的管理监督及对下属机构KPI管理工作的指导。
KPI原始数据的收集整理和计算。
运用KPI对公司经营状况进行监控。
国家金融保险政策的收集与调研运用国家有关金融政策对公司经营状况进行监控根据国家金融政策及公司长远规划，制定全省各业务单位的经营策略,管理信息室,.,电脑部现状及改革建议,现状：
现有人数:
7人下设：
经理助理1人硬件室1人软件室2人运营维护室3人,改革目标：
定编:
7人下设：
经理助理1人硬件室3人软件室3人其中：
硬件网络管理岗3人其中：
软件系统管理1人硬件维护维修岗0人应用系统维护3人（由部内全体员工兼任）（经理助理兼1人）,主要建议:
将原先的3个室撤并为硬件室和软件室由于现阶段电脑软件维护任务较重,人员相对不足,建议在实际工作中打破软件室、硬件室界限.做到人员相互补充加强对全省电脑人员的培训工作增加软件室人力，加大软件开发力度在条件允许的清况下,加强部门内岗位轮换，提高员工的综合技能,.,电脑部组织架构及主要职责,电脑部,硬件室,软件室,应用软件的推广、使用、维护根据各职能部门需求开发辅助应用软件网络系统建设与使用管理电脑管理规章制度的制订、宣导并监督实施卫星电视系统安装、调试和维护公司硬件设备的申请、采购、安装、调试及维护三四级机构电脑工作及人员培训与技术指导数据管理收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求,职责：
应用系统的推广、维护；辅助性软件的开发对业务需求进行收集、整理并上报新技术的追踪数据管理和备份对业务人员进行电脑技术及应用的培训辅助统计部门进行常规性的统计工作对下属机构软件应用的指导和管理,职责：
硬件设备的申请、采购、安装、调试、维护及管理计算机网络的建设和维护数据传输新增营业点电脑系统的配备及网络建设对下设机构电脑设备管理的指导和服务公司电脑系统的安全管理,.,团险后援部状及改革建议,现状：
现有人数6人下设：
经理助理2人综合岗1人保全岗1人核保岗1人培训岗1人,改革目标：
定编3人下设经理1人（总经理助理兼）职团开拓岗1人（兼）柜台业务岗1人（兼）保全岗1人核保岗1人培训岗1人,主要建议：
原柜台代理部撤并为柜台代理岗归并到团险后援部原职团开拓部撤并为职团开拓岗归并到团险后援部分清各岗位的职责，作好团险业务的后勤保障工作团险要根据需求完善团险新培训体系承担团体健康险风险控制,.,团险后援部架构及主要职责,对团险首期业务流程管理（包括核保、承保、制单等）及团体健康险风险控制团险各类还本险的满期、中途变更事项的批改。
团险KPI及业绩统计分析、考核保全作业（包括续期缴费）对团险有价单证的监管,文件的编登及费用预算的制作掌控对业务员的岗前培训和岗后提高培训的指导和讲授协助团险业务的推展及宣传活动团险各种事务的后勤保障团险业务队伍的建设、管理,团险后援部,职责：
寻找、建立以银行代理为主的销售渠道分解及落实各代理网点计划指标，保证计划按时完成,核保作业保全复核承保复核业务指导，团体健康险的风险控制精算（责任准备金数据上报）健康险风险控制,保全作业（包括柜台代理业务）续期缴费承保出单业务档案管理学生健康险统计（包括佣金计算）,制定培训计划团险业务员培训团险教材、咨询资料的编辑团险兼职讲师的选聘及培训团险业务策划,职责：
职责：
职责：
职责：
职团开拓工作计划的制定职团开拓险种的策划和包装职团开拓宣导、险种培训、业务推动准客户登记及管理各类激励活动的策划经验总结与推广,核保岗,保全岗,培训岗,职团开拓岗,柜台代理岗,.,8-29,此报告仅供中国平安保险公司内部使用。
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营销部现状及改革建议,现状:
现有人数：
42人（含营业区21人）下设：
经理（总助兼）：
经理助理：
2人人员管理室：
3人企划室：
2人业管室：
3人督导室：
5人综合室：
3人业务员服务中心：
3人营业区（三个）：
21人,改革目标:
定编（含营业区）：
24人下设：
经理：
1人（总助兼）经理助理：
1人业务管理室：
4人其中：
人员管理岗：
2人业务管理岗：
2人业务督导室：
4人其中：
业务督导岗：
2人企划岗：
2人业务员服务中心：
3人其中：
综合管理岗：
3人营业区（三个）：
12人其中每区：
区经理岗：
1人区经理助理岗：
1人组训岗：
1人行政内勤岗：
1人,主要建议：
1、原人员管理室和业务管理室合并为业务管理室，原督导室和企划室合并为督导室，原综合室和业务员服务中心合并为业务员服务中心2、营业区的原人管岗、业管岗由行政内勤岗承担，原企划
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