保险大集中系统培训(信息管理).pptx

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保险大集中系统培训信息管理,1,信管的架构,报表管理：

台账表、汇总表、业务报表、手续费报表经营分析：

增长分析、比重分析、点均分析、退保分析客户管理：

客户信息、客户分析、短信发送,2,1.1报表管理-台账,共有代理寿险台账、代理财险台账、非联机寿险台账、非联机财险台账、实时续期代收保费日报表、犹豫期撤单明细表、其它手续费台账明细表7个功能点8张表。

除了犹豫期撤单明细表和其它手续费台账明细表，其它台账只能逐日查询。

台账包含所有和手续费有关的交易信息。

3,4,5,1.2报表管理-汇总表,共代理业务汇总统计表、被代理保险公司保费/手续费统计表2个功能点4张表。

可按天或按月，不能跨月。

可查询新保客户数、保单数、新保、实时代收续期、批存和批扣的业务量及手续费收入。

6,7,8,1.3报表管理-业务报表,新保有新保保费及网点分公司统计表、代理XX产品/险种新保保费统计表、代理寿险新保业务结构统计表、代理财险业务结构统计表共4个功能点续期有代理保险实时代收续期统计表共1个功能点。

批量有代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量业务统计查询、批量代收付文件明细查询、批量代收付文件成功/失败清单查询共4个功能点。

退保有退保客户汇总查询共1个功能点2张报表。

其他的有代理保险持证人员情况统计查询共1个功能点。

9,新保保费及网点分公司统计表统计各家公司新保保费数据和业务发生网点数。

可按日或按月查询。

10,11,代理XX产品/险种新保保费统计表统计的是各产品/险种的新保业务量。

可按日或按月查询，不能跨月。

必须指定一个保险公司进行查询，此时分类显示该保险公司下所有产品新保数据；如果输入某产品则分类显示该保险产品下的所有险种数据。

12,13,代理寿险新保业务结构统计表、代理财险业务结构统计表统计的是寿险分期缴趸缴和分各产品类型、财险分各产品类型的业务量数据。

寿险分期缴趸缴查询的数据可按日或按月查询。

分各产品类型查询的数据只能按月查询。

14,15,代理保险实时代收续期统计表统计通过我行做的续期缴费交易。

只能按月查询。

按照柜台实时和其他渠道（电话银行和网银）两个渠道类型显示交易数据，在渠道类型下再分邮储续期（首期在邮储）与非邮储续期（首期不在邮储）。

16,17,代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量业务统计查询统计通过我行做的批存批扣交易。

只能按月查询。

批存、批扣下再分邮储保单与非邮储保单交易。

18,19,代理保险批量业务统计查询、被代理公司批量业务统计查询统计实现对各保险公司批量代收付文件的信息和相应交易结果明细的统计查询。

实时更新。

批量代收付文件成功/失败清单必须指定一个批次号（批量文件）进行查询。

20,21,退保客户汇总表可分别查询犹豫期撤单、退保的汇总情况。

按月查询。

邮政申请指通过我行发起的退保，非邮政申请指通过保险公司发起然后以数据文件方式反馈到我行的退保。

22,23,代理保险持证人员情况统计查询统计各级机构的持证情况。

按月查询。

按网点汇总时，只统计网点人员数据；按市县、地市、省、总行汇总时将统计管理机构人员的持证数据。

24,25,1.4报表管理-手续费报表,有应收手续费明细表、实收手续费分公司列表、代理保险业务应收/实收手续费对照汇总表、应收/实收手续费对照明细表共四个功能点。

26,应收手续费明细表分险种、交易代码显示各级机构应收手续费收入的明细。

按月查询。

只显示查询机构级别的手续费收入，如手续费结算方式为省结算，结算局为省，按地市汇总级别查询到的数据仅为各地市下属交易局手续费收入的和，按省汇总级别查询得到的数据则为下属交易局手续费收入与省结算局收入的和。

27,28,代理保险业务应收/实收手续费对照明细表统计的是结算局每月应向保险公司收取的手续费以及对应的每笔冲减数。

实时查询。

只有结算局能查询到数据。

29,30,实收手续费分公司列表按照公司统计每月各机构实收手续费情况。

按月查询,31,32,代理保险业务应收/实收手续费对照汇总表按月统计下级机构应收/实收手续费情况被查询级别只能是省或者地市,33,34,信管的架构,报表管理：

台账表、汇总表、业务报表、手续费报表经营分析：

增长分析、比重分析、点均分析、退保分析客户管理：

客户信息、客户分析、短信发送,35,2.1经营分析-增长分析,共有保险业务量、收同比增长，保险业务量、收环比增长，保险业务量、收历史同期比较3个功能点。

保险业务量、收同比增长，保险业务量、收环比增长可按日或月进行查询。

保险业务量、收历史同期比较选择查询多少年的数据，然后回显各年1-12月各个月的数据，最多为近5年。

分析的是新保保费和所有业务手续费收入的增长情况。

36,37,2.2经营分析-比重分析,共有网点业务比重分析，城市/县级/县以下业务比重分析，寿险、财险业务比重分析，保险公司比重分析，保险产品类型比重分析，缴费类型比重分析，保险业务量、收比重分析7个功能点。

38,网点业务比重分析，城市/县级/县以下业务比重分析可分析不同网点属性或不同地域范围网点的业务量比重变化趋势。

选定起止月份，即能查询到期间每个月的比重，最大为12个月内。

可选择分析新保保费还是所有业务的手续费收入。

39,40,寿险、财险业务比重分析分析各级机构寿险或财险的业务量和收入所占的比重。

保险公司比重分析分别分析某机构各家保险公司所占的比重。

选定起止月份查询，最多查询12个月。

41,42,保险产品类型比重分析，缴费类型比重分析分析各类型或某类型中各保险公司、各险种业务量或收入所占比重。

选定起止月份查询，最多查询12个月。

43,44,保险业务量、收比重分析分析下属各级机构的业务量或收入占比。

选定起止月份查询，最多查询12个月。

45,2.3经营分析-点均分析,共有点均产能、点均产能同比、点均产能环比3个功能点。

可按开办业务网点数或实际出单网点数统计平均新保保费和平均手续费收入及相应变动。

选定起止月份查询，最多查询12个月,46,2.4经营分析-退保分析,共有退保率分析1个功能点。

可统计各级机构犹豫期撤单或退保保单占总保单数的比重选定起止月份查询，最多查询12个月,47,信管的架构,报表管理：

台账表、汇总表、业务报表、手续费报表经营分析：

增长分析、比重分析、点均分析、退保分析客户管理：

客户信息、客户分析、短信发送,48,3.1客户管理-客户信息,共有客户信息列表查询、满期保单明细查询、续期应缴保单明细查询、退保客户明细查询4个功能点。

49,客户信息列表查询可按多种条件查询客户的信息及所拥有的保单状态。

只能市县经营管理员或营销主管查询，业务主管授权。

如果某市县有一笔该客户的保单，即可查询该客户的所有信息。

每位客户有单独的客户号，和证件号码挂钩，如果两位客户的姓名不一样，身份证号码一样，系统认为只有一名客户，显示首先投保的客户姓名和信息。

50,51,52,满期保单明细查询可按多种条件查询客户的信息及所拥有的保单状态。

只能市县经营管理员或营销主管查询，业务主管授权。

如果该保单已经到期则标注为“应申请”，客户申请满期给付后改为“满期给付”，只回显当前保单状态。

处理状态为应申请时，可查询12个月内及当前日期后1个月的数据；处理状态不为应申请时，可查询不超过当前日期前2个月的数据。

53,54,55,续期应缴保单明细查询查询应缴费日期在起止日期范围内的保单信息，起止日期只能为当前日期的前后60天内，只显示查询当天仍未缴费的保单。

退保客户明细查询查询犹豫期退保或犹豫期退保处理日期在起止日期范围内的保单信息，处理状态为保单在查询当天的状态。

，起止日期不超过一个月。

只能市县经营管理员或营销主管查询，业务主管授权。

56,3.2客户管理-客户分析,共有客户分布分析、户均/件均保费分析、客户忠诚度分析3个功能点。

客户分布分析统计各类保单在符合输入条件的总体保单中所占的比重，包括保险公司分布、产品分布、客户年龄分布、客户性别分布、保费区间分布、被保险人区间分布。

客户忠诚度分析分析客户在邮政办理代理保险业务的次数及稳定性，分为再次购买分析、退保分析、续期缴费方式分析、是否选择在邮政办理满期给付分析,57,3.3客户管理-短信提醒,共有短信参数列表查询、短信参数信息和设置、随机短信发送3个功能点。

短信参数维护功能的使用者为总行经营管理员，主要用于设置日常短信发送的参数。

设置短信参数后，系统每天自动发送日常短信，包括续期缴费提醒、满期提醒、客户生日提醒三种类型，可设置停用或者再启用。

随机短信指总行或省行经营管理员需要对特定客户进行营销维护时，从系统检索客户信息并生成短信发送文件，提交总行审批后通过短信平台发送出去。

58,信管的架构,报表管理：

台账表、汇总表、业务报表、手续费报表经营分析：

增长分析、比重分析、点均分析、退保分析客户管理：

客户信息、客户分析、短信发送业务管理员：

报表管理-汇总表、报表管理-业务报表、经营分析经营管理员：

经营分析、客户管理清算管理员：

报表管理-台账表、报表管理-手续费报表,59,核对报表的流程,核对台账表，看是否正确显示各笔做过的交易；将台账表导出来，拼成一张总台帐表，然后以此为标准核对其余报表。

60,谢谢！

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