工程机械整机与零部件再制造项目可行性策划报告.docx
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工程机械整机与零部件再制造项目可行性策划报告
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称
XX市XX工程机械设备有限公司工程机械整机与零部件再制造项目
2、建设单位概况
本项目由XX重工股份有限公司投资建设。
XX重工股份有限公司由XX集团投资创建于1994年，总部坐落于XX经济技术开发区。
自公司成立以来，XX重工每年以50%以上的速度增长。
2008年，尽管受金融危机影响，XX重工仍然延续了以往的增长，全年实现营业收入137.45亿元，较上年增长50.3%。
2009年公司实现销售收入164.96亿元，同比增长20.01％，利润总额26.29亿元，同比增长70.65%。
2010年，公司实现营业收入339.55亿元，同比增长78.94%；净利润56.15亿元，较上年同期增长112.71%；每股收益1.11元，同比增长112.71%。
2011年一季度，XX重工实现收入140亿，同比增加91%；实现净利润26.63亿，同比增加141%。
XX重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，产品包括混凝土机械、挖掘机、起重机、汽车起重机、履带起重机、桩工机械、筑路机械，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、履带起重机、汽车起重机、旋挖钻机、压路机、摊铺机、平地机等。
目前，XX混凝土输送机械、混凝土机械、挖掘机、起重机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土机械制造企业。
XX重工是科技部认定的国家创新型企业和国家重点高新技术企业。
公司技术中心2002年被国家发改委认定为国家级企业技术中心，下设泵送机械、路面机械、起重机械、混凝土机械、挖掘机、起重机械、桩工机械等产品研究院，分布在中国的XX、上海、北京、昆山以及印度马哈拉斯特拉邦、美国乔治亚州、德国北威州等地，其中北京桩机、上海科技、昆山重机3地研究院获当地认定为省级企业技术中心。
目前，XX重工共拥有2个国家级博士后科研工作站，并拥有湖南省混凝土机械工程技术研究中心、江苏省履带式工程机械工程技术研究中心、江苏省高性能混凝土机械、挖掘机、起重机工程技术研究中心、湖南省XX重工工业设计中心等一批创新平台。
2002年，XX重工在香港国际金融中心创下单泵垂直泵送混凝土406米的世界纪录。
2007年12月，XX重工在上海环球金融中心以492米再次创造单泵垂直泵送的世界新高。
XX重工还研制出世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车。
2007年10月，由XX重工自主研制的66米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录。
2008年底，XX推出72米世界最长臂架泵车，实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。
XX秉承“品质改变世界”经营理念，将销售收入的5%-7%用于研发，致力于将产品升级换代至世界一流水准。
拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站，目前，XX重工共申请专利1569项，拥有授权有效专利821项。
两次荣获国家科技进步二等奖，其中XX重工技术创新平台荣获2010年度国家科技进步二等奖，是建国以来工程机械行业和湖南省唯一获此殊荣的企业，也是工程机械行业获得的国家级最高荣誉。
目前，XX重工在全国建有21家6S中心，在全球拥有141家销售分公司、1357个服务中心、4234名服务工程师。
近年，XX重工相继在印度、美国、德国、巴西投资建设工程机械研发制造中心。
自营的机制、完善的网络、独特的理念，将星级服务和超值服务贯穿于产品的售前、售中、售后全过程。
XX重工秉承“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，坚持“自强不息，产业报国”的精神，肩负起打造民族品牌、振兴民族装备制造业的历史使命与社会责任。
3、项目提出的理由与过程
工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。
随着我国深化改革、扩大内需和发展社会主义市场经济等一系列重大政策的贯彻实施，工程机械市场需求迅速增长。
近年来，随着西部大开发的进行，带动了内蒙古西部地区对工程机械的需求。
XX市是内蒙古自治区西部的新兴工业城市，是华北与西北的结合部，也是国家规划的沿黄河沿交通干线经济带中心。
XX市有丰富的煤炭、石灰石、高岭土等矿产资源，依托资源优势，工业经济取得了长足的发展，近年来，XX市高标准、高起点引进建设了一批具有国内领先水平的大企业、大项目，神华XX能源公司成为XX市第一家产值超百亿元企业，包钢、湖北宜化、江西黑猫、东方希望、赛马水泥、内蒙华油、陕西重卡、东北制药、上海利康等知名企业的项目相继落户XX市。
煤化工、氯碱化工已具规模优势，煤化工已建成和在建百万吨级焦化企业15个，焦炭产能达1200万吨，成为全国重要的煤焦化工基地；氯碱化工方面PVC已形成产能120万吨，加上正在实施的项目，未来两年全市PVC产能将达300万吨左右，成为我国重要的氯碱化工产业基地和PVC下游产品加工聚集地，如此庞大的产业规模需要大量的矿山机械。
同时，XX市委、市政府清醒的认识到XX市主导产业对资源依赖较重，适时提出了城市转型和经济转型，《XX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出下一步经济发展要超越资源，积极发展接续替代产业，主动承接发达国家和发达地区优质产业转移，积极培育装备制造、PVC模具、五金及机械加工为我市接续支柱产业，大力发展特种专用汽车、天然气重型卡车、矿山机械、化工机械、建材机械等特色产品，积极发展汽车零部件生产等配套产业。
随着XX市经济的快速发展，对矿山机械的需求也将随之进一步增长，必将成为极具发展前景的产业。
因此，内蒙古XX机械有限公司抓住时机，在XX市建设机械整机与零部件再制造基地。
工程机械行业再制造以废旧产品为对象，通过现代技术手段与工艺加工，在规范的市场条件下进行运作，最大限度地开发其中蕴涵的材料、能源及经济附加值等财富，使之成为品位较高且可利用的资源，以达到节能、节材和保护环境的目标，进而促进工程机械产业与社会经济的可持续发展。
工程机械再制造是再生资源利用的高级形式。
它运用先进的清洗技术、修复技术和表面处理技术，使废旧工程机械达到或接近与新产品相同的性能，延长了产品的使用寿命，不仅充分利用了废旧产品中蕴含的二次资源，节约制造新产品所需的能源、水和原材料，减少原生资源的开采，而且方便维修、降低成本。
再制造产品与新品比较，工程机械再制造的成本是新品的50%，可节能60%，节材70%。
4、可行性研究报告编制依据
（1）《工业和信息化部关于印发《机电产品再制造试点单位名单（第一批）》和《机电产品再制造试点工作要求》的通知》；
（2）《中华人民共和国循环经济促进法》；
（3）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》国发（2005）22号；
（4）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》国发（2005）21号；
（5）《国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见》；
（6）《国务院关于加强再生资源回收利用管理工作的通知》；
（7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（8）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）；
（9）《XX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
（10）建设单位对当地矿山机械及其零配件市场调研资料；
5、研究过程、范围与原则
我们接受建设单位的委托，根据建设单位提出的项目背景与建设意向，委派有关技术人员对项目建设地点实地考察，并对现有基础、建设条件、市场需求等进行了充分的调查研究，并与建设单位交换了意见。
在此基础上组织有关专家对项目技术工艺、工程方案等进行了研究论证，以提出科学、可靠的研究结论，供建设单位决策参考，也可作为相关管理部门的评审依据。
根据现行有关建设项目可行性研究报告规范要求，结合本项目特点，本项目的研究范围主要包括：
项目产品的市场需求与预测；建设规模和产品方案的确定；场址选择与建设条件评价；技术方案、设备方案和工程方案的选择；原料及燃料动力供应分析；总图运输与公用辅助工程方案；节能、环保与安全卫生措施；组织经营方案与人力资源配备；项目实施进度与招标方案；投资估算与财务评价。
并遵循以下原则对项目建设进行了可行性研究论证：
（1）坚持“客观、科学、可靠”的原则，对项目的市场需求、技术路线、投资规模、经济效益、社会效益、环境效益等进行充分调查和论证，以真实、全面地反映项目建设有关利害因素，为决策提供科学依据。
（2）根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与评估，以对项目建设和运营提供实际可靠的依据。
（3）对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案比较选择，最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案，使项目建设和运营达到“经济、安全、环保”。
（4）结合当地的政策、法规、按照有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价，对项目中尚未解决的问题，如实提出建设性的意见和建议。
（5）严格执行国家及地方现行的工程建设有关标准、规范和规定，以使项目建设符合有关竣工验收标准；工艺、设备、工程方案采用国内先进、可靠、成熟的技术方案，并充分考虑环境保护和节能降耗措施，以使项目能够低能耗、低污染、低成本运行。
（6）充分考虑当地资源条件和产业关联度，结合国家倡导的可持续发展要求和循环经济的原则，使项目运行能够融入当地循环经济产业链。
（二）项目概况
1、拟建地点
XX市海勃湾区千里山工业园污水处理厂西侧，位于运煤专线与蒙西矿山公路之间。
2、建设规模与目标
项目拟征地37亩，计划新建再制造车间、混凝土机械、挖掘机、起重机仓库、综合大楼设施，主要负责XX混凝土机械、挖掘机、起重机系列产品整机和零部件的再制造、销售、售后服务和新机以及配件的销售、售后服务，年销售XX各类工程机械250台以上，再制造各类XX各类工程机械200台。
3、主要建设条件
本工程建在XX市海勃湾区千里山工业园区内，千里山工业园区位于XX市海勃湾区城区以北18公里处，规划面积28.8平方公里。
园区西距110国道、包兰铁路线8公里，丹拉高速公路XX进出口建在园区内，距离XX飞机场4公里，园区内地势平坦开阔，地理位置十分优越，交通、电力、水利、通讯便利，自然资源丰富，有利于投资建厂。
园区建设以来，已累计投入资金2亿元，开发建设了12平方公里工业用地，基础设施初建规模，实现了水、电、路、气、热、讯、土地“六通一平”，园区绿化率达20%。
4、项目投入总资金及效益情况
本项目总投资8951.27万元，其中征地费用300万元，基建投资1,830万元，设备投资4,008万元，流动资金2,500万元。
本项目完成实施后，年销售XX各类工程机械250台以上，再制造各类XX各类工程机械200台，销售收入超过1亿元，上交税收300万元以上。
5、主要技术经济指标
综合技术经济指标表
1
基础指标
单位
指标数据
备注
1.1
用地面积
m2
24660
37亩
1.2
主要建设规模
m2
11500
1.2.1
再制造车间
m2
3000
1.2.2
维修车间
m2
3000
1.2.3
机械车库
m2
3000
1.2.4
配电室
m2
3000
1.2.5
综合大楼
m2
2500
1.2.6
门卫
m2
20
2
技术指标
2.1
设计生产能力
2.1.1
销售工程机械
台/a
250
2.1.2
再制造各类机械
台/a
200
3
运营指标
3.1
销售产品
3.1.1
XX工程机械
台/a
250
3.2
劳动生产率
3.2.1
劳动定员
人
125
3.2.2
全员货币劳动生产率
万元/年.人
170
4
经济指标
4.1
总投资
万元
8951.27
4.2
工程建设投资
万元
6627.54
其中：
外币
万美元
0.00
4.3
固定资产投资方向税
万元
0.00
4.4
建设期利息
万元
103.50
4.5
流动资金
万元
2220.22
其中：
铺底流动资金
万元
666.07
4.6
资金筹措
万元
8951.27
其中：
借款
万元
3000.00
资本金
万元
5951.27
资本金比例
%
66.49%
4.7
正常年销售收入
万元
17250.00
4.8
正常年销售税金及附加
万元
167.67
4.9
正常年总成本费用
万元
9072.12
4.10
正常年利润总额
万元
8010.21
10
4.11
正常年所得税
万元
1201.53
11
4.12
正常年税后利润
万元
6808.68
12
4.13
正常年增值税
万元
1676.67
13
5
财务评价指标
5.1
投资利润率
%
89.49%
5.2
投资利税率
%
110.09%
5.3
资本金净利润率
%
114.41%
5.4
全部投资内部收益率（所得税前）
%
71.40%
5.5
全部投资投资回收期（所得税前）
年
3.01
含建设期
5.6
全部投资内部收益率（所得税后）
%
63.36%
5.7
全部投资投资回收期（所得税后）
年
3.17
含建设期
5.8
自有资金内部收益率
%
57.22%
5.9
借款偿还期（建设期起）
年
2.18
5.10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
11.72%
（三）问题与建议
1、存在问题
根据项目敏感性分析表明，本项目对于产品销售价格和主要原材料采购价格的变动较为敏感，需要在运营中重点加强成本控制和市场掌控能力。
2、提出建议
针对价格因素的较高敏感性，建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品定价策略，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。
针对项目建设工作，建议项目单位加紧落实以下工作，以确保项目建设的顺利进行：
1、加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。
2、落实好项目资金的筹措和安排，确保工程建设顺利进行。
3、加强工程设计、招投标等工作，确保质量、工期、投资控制目标的完成。
4、项目运营过程中，多渠道保障原材料的供应，严把产品质量关，积极拓展市场需求、努力拓宽供货渠道。
同时对于价格波动风险，应科学合理采用期货套期保值等方式规避风险。
5、充分利用生产淡期，做好机器设备的维修保养，加强日常管理、减少运营成本。
二、市场及竞争力分析
（一）市场分析
1、我国矿山机械发展情况
矿山机械是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。
矿山机械是机械工业中一个品种繁多、设备结构复杂、需求量大、使用面广的机械行业。
矿山机械按其用途大致可分为采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、矿用筛分设备、洗选设备和焙烧设备等7大类，30小类，700多个品种和数千种规格。
改革开放30年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合制造、自主设计的发展道路，特别是在实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，矿山机械制造业基本实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向效益型转变。
2000年以来，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，工业总产值和销售额年增长速度稳定在32%~40%。
市场需求在带动矿山机械制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有自主知识产权的重大新产品。
随着我国政府加大基础设施的建设力度、实施西部大开发战略、积极的财政政策，我国将在铁道、公路、交通、港口、航空、水利、电力、农业、林业、环保、能源等方面兴建许多大型工程项目，在今后相当长的时间内对高性能、低能耗的工程机械、建筑设备的需求有很大增长。
据中投顾问发布的《2010—2015年中国工程机械行业投资分析及前景预测报告》显示。
长期来看，城镇化发展趋势与大规模基础建设是我国工程机械行业发展的根本动力。
目前工程机械行业“十二五”规划已经基本完成，规划预测，到2015年，我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元人民币以上，未来5年我国工程机械复合增长率将达到17%左右。
在未来三至五年内，保障性住房、水利建设、高铁建设是中国工程机械行业发展的三大动力，有竞争优势的企业在此轮机遇下将是最终的胜利者。
以挖掘机为例：
我国挖掘机的实际销售量屡屡打破人们事先对市场的预计，我国挖掘机市场潜力无限。
业内人士认为，按照我国的土地、人口、经济状况，当前我国挖掘机的挖掘机行业正处于一个快速发展的时期。
2007年产销量全国挖掘机年销量6万台，2008年全年销量为7.6万台，2009年产销量达到了9.2万台，2010年产销量达到了16.1万台。
从长期来看，我国挖掘机的需求在今后很长一段时期内将继续保持20%左右高速增长趋势。
表二：
近年各机型挖掘机国内销量统计表
近年各机型销量统计（国内市场，单位：
台）
机型
2007年
2008年
2009年
2010年
小挖
22582
28394
36496
61540
中挖
30676
32332
43051
76429
大挖
6893
10747
12641
23173
合计
60151
71473
92188
161142
图：
2010年各主要挖掘机品牌销量及增速统计
2、工程机械有限公司再制造前景分析
现阶段，中国工程机械行业主要包括混凝土机械、挖掘机、起重机械、装载机、推土机、铲运机、平地机、吊车、叉车及工业车辆、桩工机械、压实机械、凿岩机械及气动工具等共18大类2000多个品种。
据不完全统计，截至2010年底，我国工程机械行业共有生产企业及科研单位2000多家，固定资产净值达到500亿元，年销售收入超过4000亿元。
不仅如此，中国已经成为世界范围内的工程机械生产大国。
2006年，我国工程机械进出口贸易由长期逆差首次变为顺差，2007年出口额达到87亿美元，是进口额的1.76倍。
与产品范围同口径的国际工程机械行业相比，2010年我国工程机械行业销售总额超过4000亿元，总规模成为全球第一。
以混凝土机械、挖掘机、起重机为例，2007年我国销量达到了6万台，2008年销量超过了7万台，2009产销量达到了9.2万台，2010年,销量达到了16.1万台占全球销量的一半左右。
在我国工程机械市场中，不同档次的产品存在不同的用户群，而多样化的需求也使再制造产业的建立成为可能。
而我国各类工程机械市场保有量的迅速增加，也为开展再制造并实现产业化的经济规模创造了有利条件。
此外，鉴于工程机械用户对产品信息的把握能力相对更强、更专业，信息的正对称性同样为工程机械再制造产业的建立提供了良好的市场基础。
2004年，我国工程机械保有量为200万台，报废量达8.7万台；现有产品中多以引进国外上世纪七、八十年代产品为主，已有80%到达中修期或大修期。
预计至2011年工程机械的报废量将达到43万台，2020年将达到120万台。
因此，工程机械领域存在着巨大的再制造市场空间。
目前我国每年有100000～150000台工程机械需要维修翻新，XX重工拥有再制造工程机械自主知识产权和专有生产工艺。
在发展回收并再制造工程机械的先天优势。
综合来看，本项目符合国家循环经济和资源节约理念，符合国家经济发展政策，市场定位明确，是具有市场发展前景的好项目。
（二）XX重工竞争力分析
XX重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，产品包括混凝土机械、挖掘机、起重机、汽车起重机、履带起重机、桩工机械、筑路机械，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、履带起重机、汽车起重机、旋挖钻机、压路机、摊铺机、平地机等。
目前，XX混凝土输送机械、混凝土机械、挖掘机、起重机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土机械制造企业。
XX重工全面进入工程机械研发制造领域以来，组建了国内领先的、达到世界先进水平的研究院，积累了丰富的设计及生产技术，开发出的产品已经达到了国际先进水平，得到了包括国际市场在内的客户的广泛认同，具备了参与国际市场竞争的能力。
产品质量和性能已达到国际先进水平，成为全球工程机械行业的领军企业，2010年销售额达到335亿元。
XX重工在工程机械行业具备相当领先的竞争优势，具体如下：
1、机制优势
XX重工与生俱来的竞争机制、科学的决策机制、高效的激励机制、超前的技术创新机制和严格的管理机制，能够确保公司经营决策的科学性和合理性，有效激发员工的积极性和创新性，提高公司整体应变能力和竞争实力。
2、技术研发优势
“研发”是XX重工的核心竞争力。
XX秉承“品质改变世界”经营理念，将销售收入的5%-7%用于研发，致力于将产品升级换代至世界一流水准。
拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站，目前，XX重工共申请专利1569项，拥有授权有效专利821项。
两次荣获国家科技进步二等奖，其中XX重工技术创新平台荣获2010年度国家科技进步二等奖，是建国以来工程机械行业和湖南省唯一获此殊荣的企业，也是工程机械行业获得的国家级最高荣誉。
截至2010年底，XX重工共拥有各类研发工程师5443人，其中博士32人，硕士2300余人，是全球最大的工程机械研发团队之一。
公司技术带头人、首席专家、总工程师易小刚先生是2010年首届“十佳全国优秀科技工作者”获得者、研究员级高级工程师、博士生导师、中国工程机械学会副会长、中国产学研合作促进会副会长、湖南省科协副主席、湖南省院士专家咨询委员会首届委员、湖南省第十届政协委员、新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院特殊津贴专家。
3、品质优势
XX重工致力于以高新技术改造机械装备工业，促使其升级成世界一流水平。
不断加大在设备、工艺、品质上的投入，数控等离子切割机、焊接机器人，动臂斗杆双面镗加工中心，现代化体验中心等大量先进设备相继投入使用。
2002年，XX重工在香港国际金融中心创下单泵垂直泵送混凝土406米的世界纪录。
2007年12月，XX重工在上海环球金融中心以492米再次创造单泵垂直泵送的世界新高。
XX重工还研制出世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车。
2007年10月，由XX重工自主研制的66米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录。
2008年底，XX推出72米世界最长臂架泵车，实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。
XX重工已通过国家ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证和德国TUV认证。
4、服务优势
“超出客户期望、超出行业标准”是XX重工的服务宗旨。
目前，XX重工在全国建有21家6S中心，在全球拥有141家销售分公司、1357个服务中心、4234名服务工程师。
近年，XX重工相继在印度、美国、德国、巴西投资建设工程机械研发制造中心。
自营的机制、完善的网络、独特的理念，将星级服务和超值服务贯穿于产品的售前
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