2021年物流行业市场规模及发展分析.docx

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物流行业市场规模及发展分析

  一、物流行业市场规模

  物流是国家经济发展的重要基础设施,目前中国社会物流总需求呈平稳上升的发展态势,在2018年社会物流总额达到283.1万亿,按可比价格计算,同比增长6.4%.另一方面,社会物流总费用也随之增长,于2018年达到13.3万亿,其中运输费用6.9万亿,占比52%,保管费用4.6万亿,占比34%.

2013-2018年中国社会物流总额及增速

2013-2018年中国社会物流总费用及增速

  从物流行业下游的需求构成看,工业品占据了绝大部分市场,比重高达90%以上.具体来看,工业品物流总额256.8万亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%;进口货物物流总额14.1万亿元,增长3.7%;农产品物流总额3.9万亿元,增长3.5%;单位与居民物品物流总额7万亿元,增长22.8%;再生资源物流总额1.3万亿元,增长15.1%.

  工业品物流结构不断优化,高新技术和装备制造业等新兴动力在增强.消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力,2018年单位与居民物品物流总额同比增长22.8%,比社会物流总额增速高出16.4个百分点.在网络零售领域,受电商消费快速增长拉动,全国快递业务量实现507.1亿件,同比增长26.6%.另外,受国际经贸摩擦影响,进口货物物流增速放缓较为明显.

2018年中国社会物流总额构成（单位：

万亿元,%）

  根据数据,2014-2018年社会物流总费用逐年提高；2018年社会物流总费用13.3万亿元,同比增长9.8%,增速比上年同期提高0.7个百分点.2019年上半年,社会物流总费用为6.6万亿元,同比增长8.0%,比2018年同期回落1个百分点.

2014-2019H1中国社会物流总费用情况（单位：

万亿元）

  根据数据,2014-2018年,中国物流业总收入稳步增长.2018年物流业总收入10.1万亿元,比上年增长14.5%,增速比上年同期提高3个百分点.

2014-2018年中国社会物流总收入情况（单位：

万亿元）

  随着一系列物流降本增效措施的实施,中国的物流费用相对GDP的占比从2013年的18%降至2019年上半年的14.6%.特别地,运输费用率在近年来逐年下降,体现中国物流的运输效率逐渐提升.另一方面,美国的物流费用率近年来均处于7.5%-8%之间,意味着中国仍有较大的提升空间.由此,发展改革委、交通运输部于国家物流枢纽布局和建设规划中提出了到2025年中国社会物流费用率降低至12%的目标.

2013-2019上半年中国社会物流费用与GDP比率

2013-2018年社会物流总费用与GDP比率-中美比较

  公路运输是中国货运的主体,且近年来比例逐年升高,在2018年达到76.8%,大幅高于美国~65%的比例,而铁路运输量比例则明显低于美国.为打造绿色高效的现代物流体系,中央、国务院在交通强国建设纲要中明确提出要优化货物运输结构,推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展,提升铁路、水路承担的大宗货物运输量,同时加强公路货运的治理.由此可见,正如数字化的新零售正在逐步颠覆传统零售,中国物流业的发展也将迎来深刻的变化.

2013-2018年中国货物运输量（十亿吨）

  二、中国物流行业重要发展趋势

  1.总体物流效率稳步提升

  在政策引导与市场优化的双重因素驱动下,中国的社会物流总费用占GDP的比重将逐渐下降.

  2.大型货主自行匹配社会运力

  为了优化成本,大型货主开始自行搭建车货匹配平台（比如顺丰顺陆、京东京驿、百世优货、韵达优配平台等）,从而在面对临时性需求时绕过车队直接引入社会运力.

  3.中小型车队将整合零散运力

  对物流信息化、标准化的需求的提升将会使物流装备不完备的个体零散运力处于不利地位,同时信息匹配效率的提高也约束了大车队的发展,而中小车队将从中获益.

  4.无车承运业务趋于规范化

  国家颁布规章制度明确网络货运平台需要介入到物流业务的交易中并承担承运人责任,不得虚构交易、运输、结算信息,无车承运人代开增值税专用发票行为将规范化,没有真实交易做支撑的不合规代开发票行为将逐渐被取缔.