有机硅行业分析报告完美版.docx

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有机硅行业分析报告完美版

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2016年4月

目录

一、行业监管体制及产业政策4

1、行业主管部门和行业监管体制4

2、相关产业政策5

二、进入本行业的壁垒5

1、技术壁垒6

2、资金壁垒6

3、渠道壁垒6

三、行业现状及发展趋势7

1、发展现状8

2、发展趋势10

（1）行业产品应用：

产品的深度开发，不断开拓有机硅行业下游细分领域的产品应用11

（2）行业技术将持续改进12

（3）有机硅行业竞争程度不断增强，行业内兼并重组12

四、行业市场规模12

五、行业上下游的关系14

1、与上游行业的关联性及其影响14

2、与下游行业的关联性及其影响15

六、行业风险特征15

1、市场竞争风险16

2、原材料价格波动风险16

七、行业竞争格局及主要企业17

有机硅产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂这四大类，其原材料有机硅材料具有耐温特性、耐臭氧、耐辐射、难燃、耐候特性、电器绝缘特性、低表面张力和低表面能等优良特性，不仅可作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于建筑建材、电子电器、纺织、汽车、机械、交通运输、化工轻工、医药医疗、塑料橡胶等各个行业，用途极为广泛，被誉为“工业味精”，成为最适应时代要求，发展最快的新型材料。

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和行业监管体制

本行业的政府主管部门是国家发改委（中华人民共和国国家发展和改革委员会）和工信部，行业自律组织为中国胶粘剂工业协会及中国氟硅有机材料工业协会，行业技术监管部门为国家质监总局。

国家发改委和工信部对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟定有机硅的行业规划和法规，组织制订行业规章、规范和技术标准等。

中国胶粘剂工业协会和中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会负责对行业及市场进行统计和研究，为会员单位提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。

国家质监总局主管产品的质量检验及标准化等工作。

2、相关产业政策

二、进入本行业的壁垒

1、技术壁垒

有机硅行业的技术壁垒主要存在于有机硅产业链上游的有机硅单体生产技术，单体生产水平直接体现一个国家有机硅工业的整体水平。

有机硅行业的发展动力是产业链下游产品的开发，而产业链下游产品的开发进一步带动有机硅单体生产技术发展。

对于有机硅单体生产企业，能够将有机硅单体D4纯度提升到999%是实现技术突破的关键。

据行业协会数据，有机硅单体生产工艺指标国内外比较结果如有：

2、资金壁垒

有机硅行业的“十二五”规划中明确规定有机硅单体的新建规模需要在10万吨以上，按照每万吨单体一个亿人民币的投资额计算，新建有机硅单体的投资额都在10亿人民币以上，对于该行业的新进入者而言，资金壁垒也是比较高的。

对于有机硅单体的生产企业而言，技术壁垒带来的是工艺水平带来的成本优势。

从生产成本来看，国外领先公司的生产工艺稳定，生产规模、单位能耗等生产指标都领先于国内企业，因此生产成本比较低。

3、渠道壁垒

有机硅行业发展具有有机硅单体集中生产，产业链下游产品分散深加工，上下游区分明显的特征。

这种市场特征决定了有机硅下游行业的技术服务性非常强，企业的经营是真正以客户需求为驱动力，不断开发新品种以拓展市场、创造需求的模式。

该模式有利于市场形成后和客户达成稳固的联系，客户粘度很高，产品的附加值很高，行业的渠道壁垒非常明显。

比如国际知名的汽车生产商一般采取合格供应商制度、招投标制度等，对于有机硅橡胶的性能、质量、安全性等要求十分苛刻，通过这些汽车生产商的全程考察和资格认证至少要3-5年。

可一旦进入这些汽车生产商的供应商名单，其他厂商想替代是非常困难的。

三、行业现状及发展趋势

1、发展现状

在世界范围内，有机硅材料自美国道康宁公司首次实现工业化以来，有机硅行业已经历了半个多世纪的发展。

20世纪60年代起，有机硅材料发展迅速并开始形成工业规模；70年代，新型有机硅高聚物层出不穷，品种不断扩大，有机硅单体单套生产能力达数万吨；80年代，世界有机硅产量以每年14%左右的速度增长；20世纪90年代，有机硅行业已发展成为技术密集型行业，成为在国民经济中占有重要地位的新型产业。

我国有机硅行业起步于20世纪50年代，为配套军工产业的发展，我国开始组织专门研究机构对有机硅技术进行攻关，从1958年首次生产出有机硅单体，从百吨级、千吨级到万吨级整整花了近半个世纪的年时间。

当前，我国有机硅行业的产业规模和技术水平都取得长足进步，主要产品从大部分依赖进口到可以自给自足，且部分产品还有出口，成为全球增速最快的有机硅市场。

据中国氟硅有机材料工业协会统计数据，2002-2012年，国内有机硅消费量年均增速达到2206%，2倍于同期GDP的增速。

有机硅的下游深加工产品分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，产品品种达数千个。

从有机硅的下游深加工产品来看，有机硅油或其改性制剂在化妆品中的应用近年来增长很快，有机硅油总消费量的30%-35%是用于日化品。

其次是作为加工助剂，如用作消泡剂、脱膜剂和表面活性剂等。

随着国民经济的发展，国内对硅油特别是高档硅油制品的需求将大幅提高，如因为硅油可做航空航天器的陀螺仪油、防冻和耐热润滑油、液压油、仪表油等的基油，还有蒸气压极低的高真空扩散泵油等。

硅橡胶在整个有机硅产品中的应用范围最广，市场需求量最大，占总量的60%以上。

硅橡胶按其硫化温度可分为高温硫化硅胶（HTV）和室温硫化型（RTV），其中室温硫化型又分缩合反应型和加成反应型。

表室温硫化硅橡胶的应用

硅树脂是一种热固性的塑料，最突出的性能是优异的热氧化稳定性和电绝缘性能，以及具有卓越的耐潮、防水、防锈、耐寒、耐臭氧等性能，种类主要有绝缘漆、涂料、粘结剂等种类，主要用于绝缘材料、建筑涂料以及国防工业等领域。

硅烷偶联剂主要用于提高玻璃纤维的机械性能，在玻璃纤维中的使用量约占国内硅烷偶联剂总消费量的一半，其次是子午线轮胎，占40％以上，其余的用于涂料等消费领域。

近年来，硅烷偶联剂日益成为有机硅的一个重要分支。

从有机硅深加工产品的下游应用行业的发展趋势来看，随着全球煤炭和石油资源的日益减少，有机硅产品替代传统石油化工的趋势越来越明显增加，其应用领域除了建筑、电力、机械加工、纺织、皮革、日用品、个人护理用品、医药等传统领域外，近年在太阳能、风电、高铁、汽车、电子信息技术、医疗卫生以及高端制造、节能环保等产业中的应用也不断拓展。

2、发展趋势

有机硅橡胶产品作为一种新型环境友好型高分子材料，由于其耐高低温、电器绝缘、耐紫外线、耐候、耐水、阻燃、耐腐蚀、生理惰性、生物相容等方面均有着其他产品不能与之相比的优越性能，在诸多领域有着广泛的应用，为典型的高分子新材料，各主要发达国家均鼓励发展本国的有机硅产业。

2012年5月30日，国务院发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称《规划》），提出了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，有机硅不但是七大战略性新兴产业之一新材料的重要组成部分，而且是其它六大战略性新兴产业不可或缺的配套材料。

在我国有机硅的“十二五”计划中提出了如下发展目标：

“有机硅产品规模及结构优化目标，有机硅单体实现自给有余；基础牌号的有机硅材料基本实现自给；特殊牌号的有机硅材料实现自给率过半。

另外，不仅在国内要抵抗外商竞争，出口结构也需实现优化：

由出口工业硅升级为主要出口有机硅单体。

”

（1）行业产品应用：

产品的深度开发，不断开拓有机硅行业下游细分领域的产品应用

从有机硅跨国公司的发展经验来看，产品的深度开发是有机硅行业的发展方向之一，跨国公司的单体自身深加工比例在50%以上。

DowCorning每年有上百个新产品投放市场，同时淘汰一批老品种，其销售额中有20%以上来自新产品。

虽然国内的有机硅行业单体和中间体产能主要集中在新安股份、星新材料等少数企业中，但下游产品产能却分散在1500家左右小型生产企业，产品种类也只有区区几百种。

（2）行业技术将持续改进

有机硅单体是制作有机硅产品的间接原料，其生产工艺流程长、技术难度大，属技术密集型、资本密集型产业，是整个有机硅化学的支柱，其生产水平和装置规模是衡量一国有机硅技术水平的重要依据。

有机硅单体的生产技术将持续改进，提高资源的循环利用率，提高有机硅原料的转换率，降低能耗和成本。

（3）有机硅行业竞争程度不断增强，行业内兼并重组

据不完全统计，截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨，而目前实际需求每年只有约1038万吨。

有机硅生产行业将经历兼并重组的浪潮，提高行业集中度，淘汰技术落后企业。

四、行业市场规模

随着全球经济的发展和有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济增长速度发展。

有机硅产品的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的35%，其次是欧洲，约为33%，日本占15%左右。

由于工业结构的不同，世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。

在美国，硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面：

硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子/电器等领域。

欧洲的硅油主要用于加工助剂、化妆晶、纺织和造纸等领域，硅橡胶则绝大多数用于建筑业。

尽管欧洲经济总体发展状况不尽如人意，但其有机硅产品的消费却快速发展。

日本有机硅产品的消费量正在逐步下降，主要是由于生产基地转移到亚洲其它国家。

日本的硅油主要用于化妆品、涂料和纺织等方面，硅橡胶主要用于建筑、电子电器及汽车等方面。

尽管发达国家的硅橡胶市场己比较成熟，但随着新用途的不断开发，未来硅橡胶的消费量仍将以较快的速度增长。

近年来，亚太地区（不包括我国和日本）的经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，而且随着欧美国家部分高科技产业，如汽车、电子等向该地区的转移，有机硅产品的消费量大增，其消费量增长速度远远高于欧美，达到7%-9%。

2001年，亚太地区有机硅单体的消费量已超过10万吨，2005年达到20万-22万吨，成为拉动全球有机硅产业快速发展的动力。

因此，随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，预计2015-2020年硅橡胶的消费量仍将以5%的年均增速发展，未来有机硅材料的需求量将会大幅度增加，从而继续拉动全球有机硅产业的健康发展。

五、行业上下游的关系

1、与上游行业的关联性及其影响

有机硅行业的产业链可分为原料、单体、中间体、产品四个环节。

上游以硅粉和氯甲烷为原料合成得到甲基氯硅烷等几种最具工业价值的有机硅单体。

有机硅单体主要包括甲基氯硅烷（简称甲基单体）、苯基氯硅烷（简称苯基单体）等，其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。

以甲基氯硅烷为主要原料，经过水解、裂解等工序进而制成以DMC或者D4为代表的有机硅中间体。

有机硅中间体是合成有机硅深加工产品的直接原料，主要包括包括六甲基二硅氧烷（MM）、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基环硅氧烷混合物（DMC）等线状或环状硅氧烷系列低聚物。

将有机硅中间体与补强剂、填料、交粘剂、催化剂等混配，就可以制备有机硅产品。

2、与下游行业的关联性及其影响

有机硅产品种类繁多，按其基本形态分为四大类，即硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷（包括硅烷偶联剂和硅烷化试剂）。

有机硅产品因具有电气绝缘、耐辐射、阻燃、耐腐蚀、耐高低温，以及生物相容性好等优良特性，广泛应用于电子电器、建筑、机械、冶金、汽车、化工、纺织、医疗、航天航空、日用化学品等行业。

下表是按行业分类有机硅产品主要应用领域。

有机硅密封胶属于有机硅室温硫化硅橡胶（简称：

室温硅橡胶），室温硫化硅橡胶能在室温下无须加热、加压即可就地发生固化交联反应，使用极其方便。

有机硅室温胶是由107硅橡胶作为基胶（或生胶）、配合补强填料、交联剂、催化剂、添加剂等在特殊工艺条件下制得，包装在密闭容器中，使用时不需加热，在室温下即可硫化成橡胶弹性体。

有机硅室温胶通常采用现场施工，除具有有机硅产品的共有特性外，还具有使用方便、种类繁多、适用面广等优点。

有机硅产品应用的下游细分市场比较多，有机硅产品下游应用领域拓展的宽泛，对有机硅产品的性能也就要求越独特，更匹配细分行业应用特点，同时也能进一步促进挖掘有机硅产品类别。

六、行业风险特征

1、市场竞争风险

有机硅室温硅根据下游应用行业不同，分为高端有机硅橡胶和中低端硅橡胶。

由于中低端的室温硅橡胶无需特别的设备和技术，因此行业准备门槛不是特别高。

目前，我国中高端有机硅室温硅橡胶尚存在供应缺口，而低端类型则逐渐趋于供过于求。

再加上国外有机硅巨头今年在我国建设大量的有机硅室温硅橡胶生产装置，依托于其技术和资金优势。

2、原材料价格波动风险

原材料DMC近几年价格波动较大。

虽然报告期内DMC价格保持平稳，但不排除未来价格变动幅度增大对行业带来的不利现象。

七、行业竞争格局及主要企业

在世界范围内，有机硅行业长期以来只有美国、德国和日本的极少数公司进行垄断经营，这是因为有机硅材料作为一种新型的高科技材料，受有机硅单体合成工艺和材料应用开发技术难度的限制，有机硅生产主要集中于北美、西欧、日本和中国。

美国道康宁公司、美国迈图公司、日本信越、德国瓦克、中国蓝星集团是全球五大有机硅单体生产巨头。

我国有机硅单体合成技术经过多年的自主开发，于20世纪90年代初建成了1万吨/年的装置，成为世界上少数具备有机硅单体生产能力的国家之一。

到2002年，我国第一套5万吨/年装置实现正常生产，标志着我国的有机硅单体生产已接近国际水平，开始迈向规模化、大型化。

2013年，在国内建成规模有机硅单体生产装置的生产商有15家，他们分别是道康宁-张家港、江西蓝星星火、浙江新安（宏达新材）、浙江合盛、唐山三友、山东东岳、江苏弘博、浙江恒业成、浙江中天、山东金岭、四川硅峰、山西三佳、湖北兴发、山东鲁西、江苏梅兰。

据中国氟硅有机材料工业协会统计数据显示，2013年我国有机硅单体产能已达到220万吨，处于结构性过剩状态，全球产能向中国转移明显。

产能转移一方面是针对中国需求的市场空间，另一方面则是中国相对便宜的资源品价格和环境容量，后者的优势正在正逐渐消退。

由于市场竞争激烈，国内各大企业纷纷扩大生产规模、延伸产业链条，确保在竞争中处于不败之地，而这在一定时间段内又使得产能过剩更加严峻。

已经初步实现全产业链生产的企业包括蓝星集团、新安化工，实现有机硅原料和下游产品生产匹配的企业有江苏宏达新材料股份有限公司，浙江合盛等企业也在努力延伸产业链。

有机硅深加工主要分为硅橡胶、硅树脂和硅油等领域。

目前中国有机硅行业的产品主要集中在中低端市场，而高科技含量的高端产品大部分被国外公司垄断，国内少有企业涉足。

国内硅橡胶产能虽然已经获得长足发展，但在产品品质和品种数量上仍有待提升，一些特殊要求的有机硅橡胶的生产技术仍然被美国道康宁、德国瓦克和日本信越等国际有机硅巨头掌握。

国内硅橡胶生产企业近100家，多为万吨级以下企业，高温胶领域里比较有影响力的是东爵化工、深圳通用、新安天玉、宏达新材等；室温胶领域比较有影响力的是广州白云化工、杭州之江有机硅化工、硅宝科技、回天胶业等。

近年来，随着有机硅产品在太阳能、风电、高铁、汽车、电子信息技术、医疗卫生以及高端制造、节能环保等产业中的应用不断拓展。

而且，这些新兴领域大多采用高性能、专用化、精细化的有机硅产品，这部分产品恰恰集中在我们尚未涉足且潜力巨大的有机硅产品下游细分市场上，大多数产品国内有机硅生产厂商还不具备自主开发能力和生产能力。

如有机硅产品的细分应用领域之一汽车密封胶，其类别有20多种，国产汽车密封胶只能在车灯和发动机上有少量应用，而风挡玻璃、内饰、车边胶、底盘等部件上用到的全部是国外品牌。