OracleERP项目实施方案文档模版.docx
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OracleERP项目实施方案文档模版
OracleERP项目实施咨询服务案例
“反客为主”实施方案说明书
二零零五年二月一日
XXXX资源开发服务有限公司
本工作说明书是由XXX医药科技集团有限公司（以下简称‘XXX集团’）与其ORACLE项目实施咨询服务承包商XXXX资源有限责任公司（以下简称‘XXXX’）签定，由XXX集团公司在XXXX公司的指导和协助下执行XXX集团OracleERP项目（以下简称‘本项目’）实施，本工作说明书经签定即获得双方的一致认同，其中的内容未经双方的事先书面同意，不得向第三方透露。
除非是对本工作说明书进行评估，否则不能以任何其他目的对此内容进行全部或部分的复制。
此规定并不限制双方从他处获取的与本工作说明书内容相似的非限制性信息的权利。
本工作说明书签定前XXXX公司保留单方面对本工作说明书进行修改的权利。
1
项目宗旨与目标
XXXX公司非常荣幸向XXX集团提交OracleERP项目实施咨询服务的工作说明书以协助贵公司实施ORACLE企业资源规划项目（以下简称”ERP项目”）。
XXX集团实施ERP项目的宗旨是通过该项目的实施优化公司管理业务流程，提高XXX集团对现有资源的规划与管理能力，构建以财务管理为核心的企业信息化平台，提高XXX集团的管理水平和经济效益，为XXX集团内部资源整合及外部市场竞争打好基础。
该项目总的目标是以科学、规范的企业信息编码标准体系为基础，充分利用电子计算机、网络通信及数据库等现代的信息技术，全面实现XXX集团信息处理和管理的现代化，建成为企业管理提供高效支持的ERP系统。
本ERP项目要求实现公司管理的以下具体目标：
✧建立科学、规范的企业信息编码标准体系，如统一的会计科目编码、单据编码、员工编码、物料编码、项目编码、供应商编码、客户编码、部门编码等；
✧支持企业销售、研究、生产一体化的经营体制和动态的企业管理模式，满足企业管理创新、产品更新和业务不断发展的需要；
✧建立统一的企业管理政策和业务流程,理顺关键业务流程，并利用IT手段进行固化，实现企业内部资源整合，提高整体业务水平和综合管理效率；
✧实现全面集成的企业管理信息系统，打破公司与厂之间在管理和资源上的分隔，以便从分散管理转向集中管理，实现物流、资金流、信息流统一管理和资源共享；
✧实现财务核算与预算的高度集成，通过严格的事前、事中、事后预算和控制手段，实现及时有效的资金和费用预算控制；
✧能够快速、精细地进行成本核算，使公司决策层及时掌握各主要产品的毛利情况，有针对性地加强单产品的运作能力，提升盈利水平；
✧建立更加明晰的权责体系，减少业务和财务人员手工数据输入和报表编制的工作量，减少月末结帐时间，能更快地输出财务报表和进行有关分析。
XXXX愿意将多年的专业知识和技术用于这个项目，我们的团队将把为其他客户开发类似解决方案过程中所积累的经验用于支持该项目的解决方案。
通过使用已有的技术和知识，应用于XXX药业集团的需求，以减少预计的开发成本和时间。
2
项目范围与内容
本阶段的项目实施工作范围如下：
2.1组织及产品功能模块实施范围
Oracle产品家族
模块
集团公司
下属制药厂
下属研究所
下属商业公司
财务
总帐
Y
Y
应收帐款
Y
Y
应付帐款
Y
Y
固定资产
Y
Y
现金
Y
Y
项目会计
Y
分销
采购
Y
库存
Y
订单
Y
制造
计划
Y
物料清单
Y
车间
Y
质量
Y
成本
Y
如项目实施范围超过上述模块，将依照“附录：
项目变更控制流程”处理。
2.2用户培训实施范围
为保证XXX集团ERP项目的成功，建议XXX集团项目小组主要成员参加ORACLE公司提供的产品培训和技术培训，在此基础上，XXXX公司将在项目设计等阶段提供结合系统方案的产品培训和项目管理培训，并指导客户项目小组关键用户进行最终用户培训。
计划的培训课程如下：
课程名称
课程内容
时间（天）
培训方式
建议参加人选
业务诊断、信息化战略、产品功能与项目实施方法论培训
详细介绍内部实施顾问实施本项目所需要掌握的知识、技能与实施方法
具体天数根据实际情况制定
项目经理顾问讲解
关键用户
项目组成员
系统解决方案及操作培训
详细介绍ORACLEERP系统总体实施方案及详细实施方案，并就如何通过系统实现进行操作培训
具体天数根据实际情况制定
顾问讲解
关键用户
项目组成员
技术开发培训
详细介绍plsqldeveloper、Developer6i、Discover、WorkflowBuilder、接口函数等程序开发设计技术
具体天数根据实际情况制定
顾问讲解
关键用户
项目组成员
最终用户培训
培训最终用户，使其掌握针对其工作领域的未来管理流程的设计思想、方法和系统操作
具体天数根据实际情况制定
关键用户讲解
最终用户
为求紧密的项目进程与训练成效得以确保，以下条件须由客户提供协助的承诺。
1.最终用户培训由客户项目组成员负责培训教材的编写和授课；
2.各课程以开设一次为原则，项目的详细工作计划将对培训的具体时间做出安排；
3.受训学员对项目排定的训练课程，须全职程参与并遵守培训纪律；
4.所需的训练场地、设施（如：
PC、打印机、网络等）与演示文稿器材（如：
投影机、投影幕、白板等）将由客户提供；
3
项目实施阶段与计划
整个ERP项目计划在两年时间实施完成。
按照总体规划、分步实施的原则，XXX集团在ERP项目准备、企业集体内训、需求调研分析和系统方案设计这四个实施阶段中将不分单位和业务形态地进行统一规划设计，但在系统实现和系统上线阶段将分制药厂、商业公司、零售连锁公司、市场推广公司、研究所和集团公司等业务形态顺序实施，下图是本项目总体预估进度计划，实际项目详细工作计划将在本项目协议生效后由XXX集团项目经理与XXXX项目经理进行详细计算、沟通并确认后的5个工作日内提供。
4项目组织结构及人员职责
4.1项目组织结构
为了便于XXX集团自己主导整个项目管理，达到项目预期目标，建议项目组织结构采用以下所示的三层结构（决策层、管理层和执行层）——
⏹项目指导委员会人员：
由XXX集团主管领导、首席设计师、业务专家、技术专家及其项目经理与XXXX领导及其项目经理组成（决策层）
⏹项目经理：
由XXX集团和XXXX指定专人专职负责（管理层）
⏹业务实施小组：
由XXX集团指定专人负责（执行层）
⏹技术支持小组：
由技术公司指定专人负责（执行层）
⏹咨询顾问小组：
由XXXX指定专人负责（执行层）
4.2XXX集团责任
●XXX集团公司是XXX集团ORACLEERP项目的主导者，XXX集团所属ERP项目小组成员是XXX集团ORACLEERP项目的管理者和具体执行者，负责按照本工作说明书确定的项目目标和工作范围，在XXXX顾问的指导下领导和组织项目的具体实施，并负责协调解决本项目实施工作过程中遇到的各种问题
●设立主要由XXX集团决策人员和高级管理人员、XXXX公司领导组成的项目指导委员会，提供包括：
✧对项目管理小组提供承诺、支持、指导
✧主持对项目交付件报告或其他项目重大事项的讨论和确认
✧解决项目管理小组这一层无法解决的问题
✧签收交付资料
●指派一名全职项目经理承担XXX集团在本项目实施中的责任。
项目经理负责：
✧在XXXX公司项目经理协助下根据XXX集团企业信息化战略和本工作说明书要求制订详细的项目管理章程和项目实施计划，并发布和安排执行
✧监控和检查项目实施进度和实施效果，与XXXX项目经理协调处理任何由XXX集团提出的对项目计划、进度或程序的更改
✧与XXXX项目经理一起采取必要的行动去纠正可能的与项目计划或工作范围的偏差
✧为XXXX顾问的调研工作协调和调度XXX集团的业务和信息技术资源，及时解答XXXX的查询并提供XXXX所索取的有关信息和文档资料，提供周到及时的支持和帮助
✧向XXX集团有关单位要求安排适当的高级管理人员、内部用户、信息技术人员接受访谈，参加研讨会、工作会议等
✧组织和协调XXX集团项目指导委员会有关人员对交付件报告或其他项目重大事项进行讨论和确认，安排专人记录、整理和保存会议纪要
✧根据本文“变更管理程序”协助处理变更申请。
●在XXX集团总部、商业公司和制药厂等相关单位派驻全职的实施人员，在XXXX公司应用技术咨询人员指导或协助下，在项目各个实施阶段进行具体项目实施工作，承担项目的协调和相应的实施、技术开发任务，他们的工作安排将由XXX集团项目经理和实施小组负责人与XXXX项目经理和实施小组负责人协商后统一安排并进行相应的考核。
●XXX集团项目小组实施人员责任
XXX集团项目组实施人员将在项目组相应咨询顾问的指导或协助下收集使用者需求及设计业务流程。
当系统上线后，他们最终会成为负责相对流程每日运作的核心用户。
其在项目中的主要角色及职责如下：
✓代表他们在XXX集团的部门或业务单位。
✓在他们的管辖范围内对设计或程序相关事宜决策作响应。
✓根据项目需要向应用技术顾问提供相关业务数据或资料。
✓在应用技术顾问指导或协助下定义现有业务流程。
✓协助反映ORACLEERP模块功能与所属部门之业务需求。
✓提供企业运作信息及其所代表的部门或业务单位之最终需求。
✓参加ORACLE企业资源管理项目有关培训课程。
✓在设计新系统/流程时参与讨论或提供建议。
✓在应用技术顾问指导或协助下执行各功能之差异分析。
✓在各实施单位有关人员的密切配合下负责报表规格设定。
✓在项目约定的期限内审视及确认新设计。
✓在应用顾问指导或协助下进行系统建置。
✓在应用顾问指导或协助下准备测试项目及数据。
✓负责系统单元和集成测试，验证及核准测试结果。
✓在应用顾问指导下负责撰写用户接受测试计划。
✓执行用户接受测试，验证及核准测试结果。
✓在应用顾问指导下负责编写用户操作使用手册。
●为XXXX公司项目组员提供便利以使XXXX公司项目组员能够按规定进出XXX集团的有关场地，包括日常工作场地，并为XXXX公司提供信息系统资源，就地的行政资源等。
XXXX公司承诺不会改变XXX集团所提供的场地的用途，除了正常的损耗，XXXX公司会以与XXX集团提供设施时一致的状态归还。
●向XXX集团要求提供一个或多个可容纳8人的房间，并提供以下办公设备：
✧二个加班休息用床铺设施
✧二条国内长途电话线及电话机
✧一个工作组网络，包括一台可共享的网络打印机及打印纸
✧一块白板和电源接线板及一个带有电脑接口的便携式投影仪
✧一个带纸张的活动图表夹
✧一个订书机
✧一台饮水机
4.3XXXX责任
XXXX公司项目组成员包括1名项目经理和3～5名应用技术咨询顾问，XXXX公司项目组有关成员负责通过现场和远程方式指导或协助XXX集团项目组相应成员的具体工作，XXXX公司在本项目实施期间在不影响项目实施效果的情况下优先采用远程方式工作（如审查和修改交付件文档），但每月应保证必要的现场指导时间，如有所属项目组成员变动或请假事宜，均须提前一天以书面通知XXX集团并取得同意。
项目管理
XXXX公司将指派一名有相关项目管理和财务顾问经验的项目经理，全职全程负责协助XXX集团项目经理拟定本项目的项目管理章程和工作日程，并依据该工作日程安排相关顾问与XXX集团主要业务部门进行有效地沟通，负责提供项目实施相应交付件文档模板，监控项目实施进度和实施质量，领导XXXX项目组成员指导和协助XXX集团项目相关人员如期完成项目，并审核各实施阶段交付件文档资料是否满足要求。
应用和技术咨询顾问
XXXX公司项目小组将向XXX集团提供ORACLEERP项目实施的咨询服务，培训用户掌握OracleERP系统操作使用，指导或协助XXX集团项目小组相关业务和技术人员完成本文“项目实施范围”章节和各实施阶段中”XXXX职责”章节所描述服务范围内的所有服务内容。
XXXX职责中所说“指导”包含以下含义：
⏹提供客户培训服务：
包括项目实施方法培训、系统解决方案及操作培训、和技术开发培训。
⏹提供必要参考资料：
包括本项目实施过程中各个阶段交付件的参考案例资料或文档模板。
⏹提供咨询建议服务：
包括起草和修改本项目实施过程中的所有交付件文档。
⏹提供故障诊断服务：
包括提供在项目实施过程中用户不能自己解决的各种操作使用问题诊断分析及解决建议。
⏹提供质量管理服务：
包括起草本项目实施过程中各个阶段交付件文模板或文档管理标准，审查本项目实施过程中各个阶段交付件文档，在必要时提出修改和完善建议。
XXXX职责中所说“协助”是指不在XXXX责任或控制范围内的响应XXX集团用户请求的一切援助行为，即由XXX集团负责但XXXX项目组成员酌情参与的共同实施行为。
甲乙双方上述职责具体体现在项目实施各个阶段中，详细情况参见各个阶段中的相关描述。
5项目各阶段主要内容、任务、交付件和人员职责
按照ERP项目实施方法论，对项目实施过程中各阶段所涉及的主要内容、任务和交付件以及项目完成标志进行描述，根据本工作说明书，在项目实施过程中应执行以下事项：
5.1第一阶段-项目准备阶段：
项目边界与工作流程确定
本阶段的主要任务是XXXX和XXX集团就项目的目标、范围、内容及项目实施的组织、计划、职责和管理规范与XXX集团高层及项目小组达成共识，进一步确认项目成员的角色、责任及必要的技能。
主要活动为：
▪确定项目目标和范围，明确项目实施内容
▪确定项目组织结构，明确项目组成员的角色和责任
▪确认项目总体工作计划
▪定义和规范项目管理流程
▪确定专题讨论会和访谈的次数以及相关事宜
▪项目启动
预期目标：
就项目的目标、范围、计划和管理规范在XXXX和XXX集团高层及项目小组达成共识，同时进一步确认项目成员的角色、责任及必要的技能。
主要交付件：
✓项目管理文件的标准定义
✓项目目标和项目范围定义
✓详细工作计划文件
✓项目管理章程文件
✓项目启动大会报告
人员职责分工：
⏹XXX集团职责
Ø项目指导委员会成员
✓召开项目启动大会
✓听取项目实施计划报告
✓公司相关领导发言
✓首席设计师发言
✓签署本阶段交付件文档
Ø项目经理
✓确定并提交项目目标和项目范围定义文件
✓制定并提交项目管理章程文件
✓制定并提交项目详细工作计划文件
✓编写项目启动大会报告
✓编写本公司领导发言提纲
✓主持项目启动大会议程
✓制定并发布下一阶段工作计划文件
✓编写并提交周工作计划
✓审阅应用技术实施人员提交的周工作报告
Ø应用实施人员
✓参加项目启动大会
✓编写并提交周工作报告
Ø技术实施人员
✓参加项目启动大会
✓编写并提交周工作报告
⏹XXXX职责
Ø项目指导委员会成员
✓审核并确认本阶段交付件文档
✓协助XXX集团召开项目启动大会
✓公司领导发言
Ø项目经理
✓审核并确认本阶段交付件文档
✓协助确定并提交项目目标和项目范围定义文件
✓协助制定并提交项目管理章程文件
✓协助制定并提交详细工作计划文件
✓协助编写项目启动大会报告
✓编写本公司领导发言提纲
✓指导制定下一阶段工作计划文件
✓指导编写并提交周工作计划
✓审查应用技术实施人员提交的周工作报告
Ø应用咨询顾问
✓参加项目启动大会
✓审阅应用实施人员提交的周工作报告
Ø技术咨询顾问
✓参加项目启动大会
✓审查技术实施人员提交的周工作报告
完成标志:
按照本工作说明书7.2《交付件验收程序》通过验收。
5.2第二阶段-企业内训阶段：
企业内部实施顾问实战培训
本阶段的主要任务是XXXX咨询顾问通过对XXX集团OracleERP项目组成员（下称“内部实施顾问”）进行为期两个月的实战培训，使其初步掌握OracleERP产品功能和实施方法，理解和掌握企业信息化战略的实施要领和业务分析方法，帮助XXX集团OracleERP项目内部实施顾问从业务管理角度进一步明确自身企业的信息化需求和对OracleERP项目的目标要求，为下一步对该项目的具体实施打下坚实基础。
主要活动：
▪对内部实施顾问进行基于案例的企业管理培训，使其系统地学习企业主要业务管理知识（主要包括制造、物流、财务和人力资源管理），理解和掌握企业业务管理方法，明确自身企业的业务管理政策，协助其练习编写并提交《XXX集团企业业务管理知识培训教材》；
▪对内部实施顾问进行基于案例的企业信息化战略规划培训，使其理解和掌握企业信息化战略的制定和实施方法，明确自身企业的信息化战略，协助其练习编写并提交《XXX集团企业信息化战略培训教材》；
▪对内部实施顾问进行基于案例的OracleERP产品功能培训，使其初步掌握OracleERP系统的设置和操作使用，协助其练习编写并提交《XXX集团OracleERP产品功能培训教材》；
▪对内部实施顾问进行基于案例的OracleERP项目全过程实施方法培训，使其掌握实施OracleERP项目的各种方法，主要包括需求调研分析方法、业务流程分析设计方法、基础数据信息编码方法、业务数据整理和导入方法，系统故障诊断分析方法、客户化开发方法、项目管理方法等，协助其练习编写并提交《XXX集团OracleERP项目实施培训教材》。
预期目标：
通过为期两个月的实战培训，XXX集团OracleERP项目内部实施顾问能够初步掌握OracleERP产品功能和实施方法，企业信息化战略的实施要领和业务分析方法，初步具备OracleERP项目的咨询实施能力，在XXXX咨询顾问的指导下能够独立开展OracleERP项目的咨询实施工作。
主要交付件：
✓《企业业务管理知识培训教材》（XXXX顾问培训企业内部顾问使用）
✓《企业信息化战略规划培训教材》（XXXX顾问培训企业内部顾问使用）
✓《OracleERP产品功能培训教材》（XXXX顾问培训企业内部顾问使用）
✓《OracleERP项目实施培训教材》（XXXX顾问培训企业内部顾问使用）
✓《XXX集团企业业务管理知识培训教材》（企业内部顾问培训最终用户使用）
✓《XXX集团企业信息化战略培训教材》（企业内部顾问培训最终用户使用）
✓《XXX集团OracleERP产品功能培训教材》（企业内部顾问培训最终用户使用）
✓《XXX集团OracleERP项目实施培训教材》（企业内部顾问培训最终用户使用）
✓为期两个月的内部实施顾问实战培训活动
人员职责分工：
⏹XXX集团职责
Ø项目指导委员会成员
✓听取项目经理对本阶段工作成果的汇报
✓项目指导委员会成员自由发表意见
✓公司领导发表指导性意见
✓首席设计师发表总结性意见
✓签署本阶段交付件文档
Ø项目经理
✓组织和协调有关人员对交付件报告进行讨论和确认
✓安排专人记录、整理和保存培训纪要
✓审批本阶段交付件文档
✓配置和调度项目所需资源
✓管理和监控项目计划执行进度
✓制定并发布下一阶段工作计划文件
✓编写并提交周工作计划
✓组织召开面向公司领导的成果汇报会
✓听取和收集项目执行情况反馈意见
✓编写并发布本阶段工作情况简报
✓审阅应用技术实施人员提交的周工作报告
✓参加OracleERP内部实施顾问实战培训
Ø首席设计师
✓主持对交付件报告的讨论和确认
✓综合并提交本阶段交付件文档
✓审查应用技术实施人员提交的周工作报告
✓参加OracleERP内部实施顾问实战培训
Ø应用实施人员
✓参加OracleERP内部实施顾问实战培训
✓收集和整理XXX集团业务管理政策
✓编写并提交XXX集团业务管理知识培训教材
✓编写并提交XXX集团OracleERP产品功能培训教材
✓编写并提交XXX集团OracleERP项目实施培训教材
✓编写并提交周工作计划
Ø技术实施人员
✓安装准备OracleERP系统培训平台
✓参加OracleERP内部实施顾问实战培训
✓编写并提交XXX集团OracleERP产品功能培训教材（技术开发部分）
✓编写并提交XXX集团OracleERP项目实施培训教材（技术开发部分）
✓编写并提交周工作计划
⏹XXXX职责
Ø项目指导委员会成员
✓听取项目经理对本阶段工作成果的汇报
✓公司领导发表警示性意见
✓首席咨询顾问发表指导性意见
✓签署本阶段交付件文档
Ø项目经理
✓审核并确认本阶段交付件文档
✓配置和调度项目所需资源
✓协助管理和监控项目计划执行进度
✓指导制定并发布下一阶段工作计划文件
✓指导编写并提交周工作计划
✓协助召开面向公司领导的成果汇报会
✓听取和收集项目执行情况反馈意见
✓审阅应用技术实施人员提交的周工作报告
Ø首席咨询顾问
✓指导综合并提交本阶段交付件文档
✓审查应用技术实施人员提交的周工作报告
Ø应用咨询顾问
✓授课OracleERP内部实施顾问实战培训
✓指导收集和整理XXX集团业务管理政策
✓指导编写并提交XXX集团业务管理知识培训教材
✓指导编写并提交XXX集团企业信息化战略培训教材
✓指导编写并提交XXX集团OracleERP产品功能培训教材
✓指导编写并提交XXX集团OracleERP项目实施培训教材
✓审查应用实施人员提交的周工作报告
Ø技术咨询顾问
✓指导安装OracleERP系统培训平台
✓指导编写并提交XXX集团OracleERP产品功能培训教材（技术开发部分）
✓指导编写并提交XXX集团OracleERP项目实施培训教材（技术开发部分）
✓审查技术实施人员提交的周工作报告
完成标志:
按照本工作说明书7.2《交付件验收程序》通过验收。
5.3第三阶段-需求分析阶段：
现状调查与需求分析
本阶段的主要任务是XXXX咨询顾问通过与XXX集团主要高层领导的交流，了解并且确认XXX集团的业务策略,XXX集团负责提供并阐明其业务策略。
XXX集团公司项目小组将协助安排一次与主要高层领导的业务策略研讨会，以确认XXX集团的业务策略。
XXXX咨询顾问将通过与XXX集团实施单位相关部门领导和关键用户的交流，了解并且确认XXX集团的业务现状，然后结合XXX集团实施单位当前的业务策略和业务现状，分析存在的主要问题和业务需求，提出业务发展方向，定义业务流程，提供有关财务管理业务流程的优化建议。
同时，从系统角度进一步了解ERP系统的体系结构及其对软硬件的要求，为下一步对该系统的未来实施提出建议。
主要活动：
▪项目组成员通过与XXX集团主要高层领导的交流，了解并确认XXX集团的业务策略；
▪项目组成员通过与XXX集团实施单位相关部门领导和关键用户的交流，调查了解XXX集团当前业务现状，评估现有的业务能力，找出当前业务主要问题和业务需求，理顺关键业务流程；
▪项目组成员从系统角度进一步了解ERP系统的体系结构，为下一步对
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