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项目管理技术方法

第4章

项目管理技术法

4.1学习提要

项目管理极改善了公司组织基于创新的项目开发和实施活动的工作效率，其应用围已扩展到经济生活的各个领域。

当然，项目如实现其目标，提高顾客的满意度，还需要依靠有效的项目管理法。

通过本章的学习，应了解、熟悉项目管理法体系，了解项目评估的特征、原则，初步掌握项目评估的容、程序和法，理解、掌握项目管理问题分析法、项目围管理的工作分解结构法、项目进度管理的横道图法、网络计划技术、项目成本管理、风险管理的技术法，熟练掌握项目论证的程序、法及项目论证报告的容，锻炼、培养应用以上法（尤其是挣值法和德尔菲法）实施项目管理的能力。

4.2知识要点

1．现代项目管理的行政法

行政法即依靠行政和业务机构的管理权力，运用强制性的行政手段，直接对管理对象施加影响，从而实现管理职能的法。

2．现代项目管理的法规法

法规法是按照管理活动的客观规律，依据相关法规规管理行为、执行管理职能的法，其核心是在于按照法规确定的权利、责任、义务调整各种关系，维持正常的管理秩序，使管理活动协调有序地进行。

3．现代项目管理的教育启发法

教育启发法是通过一定的教育原则、容和形式，使人们明白道理，提高觉悟，自觉地接受管理的一种法。

在现代项目管理工作中，运用教育启发法应注意：

（1）理论联系实际；

（2）言教身教相结合，身教重于言教；

（3）表扬与批评相结合，以表扬为主。

4．现代项目管理的问题分析法

问题分析法是对不同的管理人员在同一个项目管理过程中，根据自身的专业经验和主观判断，对出现的问题的认识及处理法的不同进行科学分析的法。

它包括三个要点：

分析问题、提出解决案和实施管理决策。

5．现代项目管理的技术法

管理技术法是各种现代项目管理科学法与先进技术手段的统称。

主要是指运用数学工具和计算机手段，对管理问题进行定量分析，执行管理职能的法。

6．工作分解结构（WBS）

工作分解结构是一个以项目产品或服务为中心的子项目组成的项目“家族树”，它规定了项目的全部围。

工作分解结构是为便管理和控制而将项目按等级分解成易于识别和管理的子项目，再将子项目分解成更小的工作单元，直至最后分解成具体的工作（或工作包）的系统法，是项目围规划的重要工具和技术之一。

7．横道图

横道图是1900年由享利·甘特发明，所以也叫做甘特图。

是一种用来展示计划进度或实际进度的工具和法，也可以用来进行进度控制。

横道图具有直观、简单等优点，但也存在信息量小，难以系统表达复杂的工作关系，难以进行定量分析、计算和优化等缺点，一般只适用于比较简单的小型项目。

8．网络计划技术

网络计划技术法是将关键线路法和计划评审技术两种法用于进度管理，并利用网络计划对项目的工作进度进行安排和控制，进而形成的一种新的进度计划管理法。

它既是一种科学的计划法，又是一种有效的科学管理法。

它不仅能完整地揭示一个项目所包含的全部工作以及它们之间的关系，而且还能根据数学原理，应用最优化的技术，揭示整个项目的关键工作并合理地安排计划中的各项工作，使项目管理人员能依照计划执行的的情况对未来进行科学的预测，使得计划始终处于项目管理人员的监督和控制之中。

9．计划评审技术（PERT）

计划评审技术是网络计划的两种基本形式之一，编制项目进度计划时，以“箭线”或“节点”表示工作，按工作顺序依次连接形成网络结构图，其工作持续时间的估计采用三种时间参数的估计法，工作时间具有不完全确定性。

这种法重点是研究项目所包含的各项工作的持续时间，但无法准确确定，只能以概率论为基础加以估计，在此基础上计算网络的时间参数。

10．关键路径法（CPM）

关键路径法是网络计划的另一种基本形式，除了具有与PERT相同作用之外，还可以调整项目的费用和工期，以研究整个项目费用与工期的相互关系，争取以最低的费用、最佳的工期完成项目。

CPM可以经验数据为基础较准确地确定各项工作的持续时间。

11．关键线路和时差

关键线路又称主要矛盾线，是指路长最长的线路。

关键线路往往不止一条且往往不是一成不变的。

自由时差是指在不影响该项工作的紧后工作按最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间，用Ffi-j或FFi表示。

在调整工作时间安排时，自由时差首先应该被利用。

总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，用Tfi-j或TFi表示。

在项目管理中，总时差具有广泛的用途，例如，可以利用总时差进行网络计划的资源优化、网络计划调整等。

12．挣值法

挣值法是一种分析目标实施与目标期望之间差异的法。

因而它又常被称为偏差分析法,用以分析项目的费用偏差和进度偏差。

挣值是挣值法中三个基本参数之一，是指已完成工作量的预算费用，即项目实施过程中某阶段实际完成工作量按预算定额计算出来的费用。

13．德尔菲法

德尔菲法本质上是一种反馈匿名函询法，其过程可简单表示为匿名征求专家意见——归纳、统计——匿名反馈——归纳、统计，若干轮后停止。

它是一种利用函询形式的集体匿名思想交流的过程。

14．头脑风暴法

头脑风暴法是在解决问题时常用的一种法，具体来说就是团队的全体成员自发提出主和想法，产生热情、富有创造性的更好的案，其注重想出的主意的数量而不是质量，鼓励成员有新奇或突破常规的主意。

15．核对表法

核对表法是基于以前类比项目信息及其他相关信息编制的风险识别核对图表。

16．类比法

类比法是以一个类似项目的WBS为基础，制定本项目的工作分解结构。

17．自上而下法

自上而下法常常视为构建WBS的常规法，即从项目最大的单位开始，逐步将它们分解成下一级的多个子项。

18．自下而上法

自下而上法是让项目团队成员尽可能详细地列出他们认为完成项目必须要做的工作，然后对其进行分类、整合，并归总到一个整体活动或WBS的上一级容当中去的法。

4.3重、难点解析

1、重要公式

（1）网络参数计算公式

工作最早可能开始时间：

ESi-j=max{EFh-i}或ESi=max{EFh}

工作最早可能完成时间：

EFi-j=ESi-j+Di-j或EFi=ESi+Di

工作最迟必须完成时间：

LFi-j=min{LSj-k}或LFi=min{LSj}

工作最迟必须开始时间：

LSi-j=LFi-j-Di-j或LSi=LFi-Di

总时差：

TFi-j=LSi-j-ESi-j=LFi-j-EFi-j

或TFi=LSi-ESi=LFi-EFi

自由时差：

FFi-j=min{ESj-k-EFi-j}或EFi=min{ESj-EFi}

或中ESi-j或ESi——i-j（双代号）工作或i（单代号）工作的最早可能开始时间；

EFh-i或EFh——i-j工作的紧前工作h-i或i工作的紧前工作h工作的最早可能完成时间；

EFi-j或EFi——i-j工作或i工作的最早可能完成时间；

Di-j或Di——i-j工作或i工作的工时；

LFi-j或LFi——i-j工作或i工作的最迟必须完成时间；

LSj-k或LSj——i-j工作的紧后工作j-k或i工作的紧后工作j的最迟必须开始时间；

LSi-j或LSi——i-j工作或i工作的最迟必须完成开始时间；

TFi-j或TFi——i-j工作或i工作的总时差；

FFi-j或FFi——i-j工作或i工作的自由时差；

ESi-k或ESj——i-j工作的紧后工作j-k或i工作的紧后工作j的最早可能开始时间；

（2）搭接网络参数计算公式

●结束到开始搭接关系中，各时间参数之间的关系为

ESj=EFi+FTSi，j

EFi=ESj-FTSi，j

LFi=LSj-FTSi，j

LSj=LFi+FTSi，j

●开始到开始搭接关系中，各时间参数之间的关系为

ESj=ESi+STSi，j

LSj=LSi+STSi，j

●开始到结束搭接关系中，各时间参数之间的关系为

EFj=ESi+STFi，j

LSi=LFj-STFi，j

●结束到结束搭接关系中，各时间参数之间的关系为

LFi=LFj-FTFi，j

（3）挣值法的计算公式

●三个基本参数

1）计划工作量的预算费用（BCWS）。

BCWS是指项目实施过程中某阶段计划要求完成的工作量所需的预算工时（或费用）。

计算公式为：

BCWS=计划工作量×预算定额

BCWS主要是反映进度计划应当完成的工作量，而不是反映应消耗的工时或费用。

2）已完成工作量的预算实际费用（ACWP），ACWP是指项目实施过程中某阶段实际完成的工作量所消耗的工时（或费用），ACWP主要反映项目执行的实际消耗指标。

3）已完成工作量的预算成本（BCWP）。

BCWP是指项目实施过程中某阶段实际完成工作量按预算定额计算出来的工时（或费用），即挣值（EarnedValue）。

BCWP的计算公式为：

BCWP=已完成工作量×预算定额

●挣值法的四个评价指标

1）费用偏差CV，指检查期间BCWP与ACWP之间的差异，计算公式为：

CV=BCWP—ACWP

当CV为负值时，表示执行效果不佳，即超支。

当CV为正值时，表示结节余或效率高。

当CV等于零时，表示实际消耗人工（或费用）等于预算值。

2）进度偏差SV指检查日期BCWP与BCWS之间的差异。

其计算公式为：

SV=BCWP—BCWS

当SV为正值时，表示进度提前。

当SV为负值时，表示进度延误。

当SV为零时，表示实际进度与计划进度一致。

3）费用执行指标CPI指预算费用与实际费用值之比（或工时值之比）。

计算公式为：

CPI=BCWP/ACWP

当CPI>1时，表示实际费用低于预算费用；

当CPI<1时，表示实际费用高于预算费用；

当CPI=1时，表示实际费用与预算费用吻合。

4）进度执行指标SPI，指项目挣值BCWP与计划BCWS之比，即：

SPI=BCWP/BCWS

当SPI>1时，表示进度提前；

当SPI<1时，表示进度延误；

当SPI=1时，表示实际进度等于计划进度。

●一个预测值

1）若目前状态可以延续到未来，则

EAC=ACWP+（BCWST-BCWP）×=BCWST×

式中EAC——项目完成所需费用的预测值；

ACWP——已完工作量的实际费用；

BCWST——项目总预算；

BCWP——已完工作量的预算费用。

2）若目前的状态不能延续到未来，未来是按计划执行的，则

EAC=ACWP+（BCWST-BCWP）

3）若目前的状态不能延续到未来，未来也不会按计划执行，则EAC=ACWP+对剩余工作的重新估计费用总值。

2、工作分解结构

工作分解结构（WBS）是项目管理的基本法之一，工作分解合理与否，关系到项目管理的有效性。

●工作分解法

工作分解的法有两种：

（1）基于成果或功能的分解法，以完成该项目应该交付的成果为导向，确定相关的任务、工作、活动和要素。

（2）基于流程的分解法，以完成该项目所应经历的流程为导向，确定相关的任务、工作、活动和要素。

采用种法进行分解，应针对项目的具体情况加以确定，并非对任项目都可以任意选择。

●例题分析

如果你要组织一次旅游活动，请按WBS制定工作分解计划。

对于该项目，可以考虑采用基于流程的分解法进行分解，如图7-1所示。

相反，如果选择基于成果的分解法，就难以进行分解。

注意事项

（1）分解的结果应包含项目所有的工作要素，不能有漏项。

（2）分解的每一个工作要素都应有明确的围和容。

（3）分解的粗细程度应根据项目管理的需要加以确定。

（4）分解应运用系统分析思想，充分考虑项目各层次、各要素之间的相关性，即母子关系。

（5）分解过程中，不考虑工作要素之间的顺序关系。

（6）对分解结构中的各层次、各工作要素都需要编码。

3、网络模型的建立

网络图的编制过程就是网络模型的建立过程，需要经历四个基本过程。

（1）项目分解。

项目分解的目的是将一个完整的项目分解为若干个可以操作的基本工作单元和要素，采用WBS原理进行分解。

分解的粗细程度应根据所建网络模型的作用加以确定，通过分解，应明确各项工作的名称、围、容、工程量或工作量、持续时间、所需资源及费用等容。

（2）系统分析。

在项目分解的基础上，应明确项目所包含的各项工作之间的关系，并标明每项工作的紧前工作或紧后工作，以确定相邻工作之间的关系。

项目所含的工作之间的关系主要有两类，其一是强制性逻辑关系，这类关系是客观存在的，不能改变，根据项目的工艺、流程等即可予以确定；其二是组织关系，这类关系是人为确定的，应根据优化的原则加以确定，当然，在确定这类关系的过程中还应考虑外部制约因素。

（3）编制工作分析表。

工作分析表，又可称为工作计划表、工作描述表，是项目分解与系统分析活动的交付物，也是建立网络模型的必要环节。

（4）建立网络模型。

网络模型的建立可采用计算机或手工的式进行。

在人工绘制网络图的过程中，首先应对工作分析表进行简要分析，找出网络图的起点所包含的工作，即无紧前的工作，同时确定网络图的终点所包含的工作，即无紧后的工作，以明确网络图的布局。

在此基础上，即可根据各项工作之间的关系绘图。

在建立网络模型的过程中，应做到“看一，想二”，即根据网络图看工作关系，如果结果与工作分析表完全一致，网络图是正确的，否则就是错误的。

例4-1根据表4-1绘制双代号和单代号网络。

表4-1工作关系表

工作代号

紧后工作

C、D、E

G、H

分析：

由表4-1可见，A、B两项工作无紧前工作，G、H两项工作无紧后工作，所以该网络图的布局如图4-2a、b所示。

a）图4-2网络图布局b）

网络模型建立过程中比较容易出现的问题是：

（1）多起点和多终点。

无论是双代号网络还是单代号网络，起点和终点的惟一性是一条重要规则。

在双代号网络图中，网络计划开始时所进行的工作无论有多少都应该起始于一点，这就是网络的起点节点；同样，网络计划完成时所进行的工作无论有多少都应汇集于一点，这就是网络的终点节点。

在单代号网络图中，当多项工作同时开始时，应虚设起点节点；同样，当多项工作同时完成时，应虚设终点节点。

（2）虚工作的采用。

在双代号构图中，当某两项工作之间的前后关系无常表达时，则应增加虚工作，但是虚工作的数量应减少到最少的程度。

大双代号网络图中，应使每一项虚工作都是必要的而不是多余的，更不能因为增加了某个虚工作而使工作关系发生变化。

4、关于网络优化

网络优化有三种类型，分别解决三类问题：

工期优化、资源优化和工期——费用优化。

（1）工期优化。

工期优化所需要解决的主要问题是：

计算工期TC与要求工期Tr的矛盾及实际工期Tf与计划工期Tp或要求工期Tr之间的矛盾。

分别在项目的计划阶段和实施阶段进行。

当Tc>Tr或Tf>Tp，Tf>Tr时，为了满足要求工期或计划工期的要求，应将超出的部分加以缩短，所以，该类优化的途径是压缩工作的持续时间达到缩短工期的目的。

显然，压缩持续时间的对象应是关键工作。

选择调整对象的法通常是优选法，选择时所考虑的主要因素有：

1）有调整余地，即在正常工时的基础上，通过采取相应措施可以缩短持续时间。

2）不能影响质量。

3）缩短持续时间所需要的资源可以获得。

4）需要增加的费用最少。

（2）资源优化。

资源优化有两种类型：

其一是资源有险、工期最短的优化，主要解决资源的供需矛盾；其二是工期一定、资源均衡的优化，主要解决资源的合理配置。

两类资源优化都是通过调整某些工作的开始（后推）、完成（后推）或工时（延长）等时间参数实现。

第一类优化主要是在非关键工作中进行，调整的围是在总时差围，这样就不会影响工期，但通过对非关键工作的调整仍不能解决供需矛盾时，则应对部分关键工作进行调整，不过这种调整应使总工期延长最少。

第二类资源优化的基本前提是不能影响工期，因此，这类优化只能在非关键工作中进行，调整的围只能在总时差围之。

第二类资源优化常采用的法是“削峰补谷”法。

5、挣值分析法

掌握挣值法的关键是对三个基本参数、四个评价指标和一个预测值的理解。

三个基本参数是计划工作预算费用（BCWS）、已完工作实际费用（ACWP）、已完工作预算费用（BCWP）。

四个评价指标是指费用偏差（CV）、进度偏差（SV）、费用业绩指标（CPI）、进度业绩指标（SPI）。

一个预测值是根据目前状态预测项目完成所需要的总费用（EAC）。

挣值分析的实质是进行偏差分析。

要进行费用偏差分析，首先应确定项目的BCWP（挣得值）和ACWP，通过对实际发生的费用进行统计分析即可得到ACWP，而BCWP需要根据已经完成的工作量按预算确定。

要进行进度偏差分析，首先应确定项目的BCWS和BCWP，根据项目的进度计划和费用计划即可确定BCWS。

可见，如果要进行完整的挣值分析，就必须知道三个参数。

例4-2某项目各项工作及整个项目的费用估计值如表4-3所示，根据项目进度计划编制的费用需要量表如表4-2所示。

目前项目已进行到第8，第8末的进展状态如表4-2所示，试分析项目的进度和费用状况。

假设目前的状态将会延续到未来，请预测项目总费用。

表4-2费用需要量表

时间/

需要量/万元

150

240

290

累计需要量/万元

100

250

400

580

760

1000

1240

1530

1820

2100

时间/

需要量/万元

250

150

累计需要量/万元

2360

2510

2600

2640

2680

2770

2860

2910

2960

3010

表4-3项目费用估计与目前状态

工作代号

费用估计/万元

已完成工作量（%）

ACWP/万元

BCWP/万元

100

120

360

300

120

360

200

288

400

160

120

540

100

150

项目

3010

870

784

分析：

1）计算项目在第8末的三个参数。

已知每项工作的ACWP（表4-3），则项目的已完工作实际费用为

ACWP=（80+30+120+300+200+80+60）万元=870万元

已知每项工作的费用估计值、已完工作量，则可计算出每项工作的挣得值（假设工作费用在时间上是均匀分配的），计算结果参见表4-3。

例如：

G工作的挣得值为360万元×80%=288万元

项目的挣得值为

BCWP=（60+40+90++288+72+54）万元=784万元

根据表4-2可得第8末的计划工作预算费用为

BCWS=1000万元

2）挣值分析

费用偏差：

CV=BCWP-ACWP=（784-870）万元=-86万元<0，项目已超支86万元；

进度偏差：

SV=BCWP-BCWS=（784-1000）万元=-216万元<0，项目进度延误。

3）预测

EAC=项目总预算×（ACWP/BCWP）=3010万元×（870/784）=3340.18万元

或EAC=ACWP+（项目总预算-BCWP）×（ACWP/BCWP）

=870万元+（3010-784）万元×（870/784）=3340.18万元

上述两种计算法，其实质是相同的。

6、CPM与PERT的关系

●共同点：

作业间关系属肯定型的网络计划技术

●主要不同点：

CPM在作业时间（工期）上只有一个估计值，而PERT在作业时间（工期）上有三个估计值（最乐观、最可能、最悲观）。

●CPM主要适用于先前具有一定经验的项目，PERT主要适用于具有不确定因素的研发类项目

4.4练习题

1、单选题

（1）（）是项目管理行政法的作用基础。

A．人们服从权威的意识B．法定权责关系

C．行政命令D．权威性

（2）教育是做人的工作，它的工作对象是参与管理的人，这体现了教育启发法（）的特点。

A．阶段性B．群众性C．复杂性D．长期性

（3）项目管理的（）法是实现管理从经验管理走向科学管理的基本途径。

A．行政法B．法规法C．教育启发法D．技术法

（4）现代项目管理技术法中（）是运用数学法寻找与选择最佳决策案的理论与法。

A．数学规划B．决策论C．网络技术D．预测技术

（5）项目围规划的重要工具和技术法是（）。

A．WBSB．横道图C．CPMD．PERT

（6）WBS中（）是构建WBS的常规法，即从项目的最大单位开始，逐步将其分解成多个子项目。

A．类比法B．自上而下法C．自下而上法D．使用指导针

（7）关于横道图的表述不正确的是（）

A．横道图是项目进度控制的主要法之一

B．横道图比较容易理解和改变

C．横道图不能表示项目活动之间的相互关系

D．横道图能表明项目活动执行过程中的不确定性，具有敏感性分析

（8）与横道图比较，网络计划技术的优点表现在（）

A．能简单直观地反映每项工作的开始时间和结束时间

B．是项目进度控制的重要法

C．能准确描述项目活动之间的相互依存和相互作用的关系

D．网络计划的基本形式是关键线路径法CPM和计划评审技术PERT

（9）挣值法在实际运用过程中，最理想的状态是（）

A．ACWP、BCWS两条曲线靠得很近，平稳上升

B．BCWS、BCWP两条曲线离散度较高

C．ACWP、BCWS、BCWP三条曲线靠得很近，平稳上升

D．ACWP、BCWS、BCWP三条曲线离散度较高

（10）项目风险管理中最常用的技术法是（）

A．德尔菲法B．网络图C．关键路径法D．计划评审技术

（11）项目工作分解结构的每一项都分配了一个唯一的标识码，该标识码称为（）。

A．质量检查标识B．会计科目表

C．项目活动编码D．账目编码

（12）项目工作分解结构编号系统应该允项目人员（）。

A．估计工作分解结构要素的成本

B．证明项目的合理性

C．确定具体工作分解结构的要素和层次

D．用于项目管理软件

（13）可分配的工作分解结构中的工作单元是指（）。

A．工作包B．子任务C．任务D．以上皆是

（14）网络计划的关键线路是指（）。

A．技术上实施起来最为关键的线路

B．如果线路上花费了比预期更多的时间就会延长项目工期的线路

C．风险最高的线路

D．必须比其他线路都提前完成的线路

（15）工作分解结构是（）沟通的有效辅助工具。

A．项目团队B．公司

C．客户D．上述三者

（16）分解是一种既可用于围定义，又可用于活动定义的技术。

同围定义相比，下列述中哪一项最好地描述了任务分解在活动定义中发挥的作用？

（）

A．最终输出是用WBS中的工作包来说明的

B．最终输出被描述为可交付成果或有形产品

C．最终输出被描述为

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