LED项目商业计划书模板.doc
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LED照明系列产品产业化基地项目
商
业
计
划
书
xxxxxx科技有限公司
2009年5月
目录
阅读注意事项 5
1、目的 5
2、内容及风险 5
3、责任申明 5
4、保密承诺 5
第一章执行概要 7
1、公司 7
2、主要产品情况 8
3、行业及市场分析 11
4、市场需求预测 12
5、管理与团队 12
6、研究与开发 13
7、运营与销售策略 14
8、产业化基地的投资与概算 14
9、财务预测与分析 15
10、融资说明 16
11、风险控制及资金进入、退出约定 16
第二章公司 19
1、公司概况 19
2、组织机构 20
3、发展规划 20
第三章主要产品情况 22
1、主要产品 22
2、生产工艺流程 23
第四章行业及市场分析 28
1、行业概况 28
2、发展趋势 30
3、市场细分 31
4、目标市场竞争 32
第五章市场需求预测 34
1、总体市场需求（国内） 34
2、区域市场需求格局 36
3、产品生命周期与市场增长、占有率预测 37
第六章管理和团队 38
1、董事会成员 38
2、经理层成员 39
3、管理模式及团队精神 40
4、人才策略 40
第七章研究和开发 42
1、研究成果及技术专利 42
2、公司承担和参与的行业国家标准 42
3、保持行业领先的研发实施措施 43
第八章运营和销售策略 46
1、运营发展策略 46
2、竞争策略分析 47
3、营销策略 47
第九章产业化基地的投资与概算 50
1、项目选址及建设条件 50
2、规划布局 50
3、建设进度与投资估算 53
第十章财务预测与分析 56
1、赢利预测编制基准 56
2、赢利预测基础假设 56
3、赢利预测表 57
第十一章融资说明 60
1、融资原因 60
2、资金用途和使用计划 60
3、合作方案 60
4、投资方的权益 61
第十二章风险与对策 62
1、风险 62
2、风险控制 62
第十三章资金投入与退出 64
1、投资建议 64
2、投资者权利安排 64
3、资金退出 64
第十四章商业技术书结论 65
阅读注意事项
一、目的
本商业计划书（以下简称“计划书”）由xxxxx科技有限公司提供，目的是使有兴趣的投资人或机构对我公司的LDE照明系列产品有充分认识；结合我公司在该领域获得的26项国家专利，瞄准高速倍增LED照明市场，建LED产品产业化基地，获得多方共赢的投资高回报目的。
二、内容及风险因素
本计划书含有xxxxx科技有限公司商业机密信息，内容涉及了我公司对LED照明领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。
同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素，为投资人全面、客观的判断和评价提供完备的材料。
三、责任声明
本计划书由xxxxx整理编制，计划书内容的解释权归xxxxx科技有限公司所有，由xx信诺捷科机电信息xxx科技有限公司及其代表来确保文本的准确性和真实性。
四、保密承诺
本计划书仅对有投资意向的投资人公开。
为此，有关投资人在收到本计划书时须承诺如下：
1、妥善保管本计划书，未经xx信诺捷科机电信息科技有限公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息，并不得用于本
项目外的其他商业目的。
2、如果违反承诺，给xx信诺捷科机电信息科技有限公司造成损害的，愿承担法律责任。
第一章执行概要
一、公司
公司名称：
xxx科技有限公司
成立时间：
200x年
注册地区：
中国xxxx市xx县
注册资本：
2000万元人民币
固定资产：
4000万元人民币
主营业务：
LED大功率照明产品的研发、生产、销售；（营业范围按公司提供资料）
公司地址：
xx省xx市xx县南方创业园
法定代表人：
xxx
电话：
传真：
邮编：
网址：
E-mail:
xxxxx科技有限公司成立于2002年，是专注LED大功率照明研发、生产的民营高新技术企业。
获得了国家26项技术专利，公司是LED大功率产品国家标准的起草单位。
是xx省公共交通安全研究院、清华工业开发研究院、清华大学集成光电子学国家重点实验室指定的科技成果孵化基地；承担了2009年公安部高速公路自供电系统和高速公路安全监测预警系统两个重大项目研发。
二、主要产品情况
1、LED大功率照明系列产品
xxx核心研发的大功率LED灯目前处于国内先进行列；产品技术优势体现在：
自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应使得光源能够稳定长时工作的厂家。
产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。
是目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品。
本产品的价值在体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。
由于在照明效果上，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。
产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。
照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。
因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。
在中国，该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、阳泉等地应用。
随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。
2、其他系列LED照明产品
其他LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。
三、行业及市场分析
能源和资源，是全世界关注的焦点问题。
从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。
所以为了解决这一问题，
我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。
LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。
半导体照明将是21世纪最大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。
相应的，世界各国竞相制定了一系列相关的政策。
统计分析显示，全球每年普通照明市场份额为120亿美元。
新一代LED照明光源的市场容量将会从2004年的32亿美元，增长到2008年的56亿美元。
高亮度HB-LED市场容量将由2003年的26亿美元增长到2007年的54亿美元。
超高亮度LED将从2006年起快速增长，并于2008年达到22%的市场份额。
到2010年，整个中国LED产业产值将超过1500亿元人民币。
四、市场需求分析
根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达50%。
到2013年以前，阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。
2006年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有1500万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于20%。
由此，全国每年照明路灯的市场规模不低于50亿元，如果使用LED路灯取代传统路灯，则每年的节电量至少为20亿度以上。
至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。
2008年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。
由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。
2008年3月，作为世界知名中国的工业城市——广东东莞市出台政策，要求3年内彻底完成城市路灯的LED改造或者替换，新增路灯也必须应用LED路灯，从而开中国之先河，为中国其他城市做了一个好榜样。
光因此产生的东莞市场，三年即至少50万台的需求量，至少形成20亿RMB的销售额。
中国有2700个市县，随着发达城市的带头，以及国家的进一步鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。
单就路灯而言，三年内至少有600万套的需求，涉及销售额240亿RMB，利税额至少60亿RMB。
由此达成的节电量将可供1800万户城市家庭足量使用一年。
应用大功率LED路灯将会成为各级政府、各类客户实现节能减排任务的首选手段。
五、管理和团队
公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。
以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。
六、研究与开发
xxx公司非常重视对研发的投入，也把研发做为自己企业核心发展目标。
其LED大功率照明产品是国内唯一获得欧盟认证的，拥有了强于竞争对手的技术核心。
企业有着一批实用型研发技术人才，以东莞为研发基地，经过近8年的发展，其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。
七、运营和销售策略
xxx公司研发的LED大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产品进入应用领域。
信诺捷科是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：
一是：
建立完成产业化基地；
二是：
建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报；
三是：
以北京清华大学、天津滨海新区、东莞市灯LED大功率照明路灯形象工程的带动；再以欧盟认证的高品质产品出口内销的优势使企业产品成为政府和大型企业的采购的重点对象。
八、产业化基地的投资与估算
项目占地50亩，总投资8000万元，其中厂房建设等基建项目投资：
4000万元，生产设备总投资：
1500万元，试验检测设备投资：
500万元，企业流动资金：
2000万元。
九、财务预测分析
2009-2013年度销售收入预测表
单位：
万元（RMB）
序号
产品名称
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
1
LED大功率城市道路照明产品
2400
9600
19200
28800
48000
2
LED汽车照明产品
600
2400
4800
7200
12000
3
LED隧道照明产品
160
640
1280
1920
3200
4
LED矿工照明产品
400
1600
3200
4800
8000
5
LED景观装饰照明
320
1280
2560
3840
6400
6
LED交通信号即显示器
120
480
960
1440
2400
合计
4000
16000
32000
48000
80000
十、融资说明
1、融资原因
公司LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用，xx城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产，以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。
2、资金用途和使用计划
xxxxx科技有限公司对有意投资的机构，进行股权式融资和固定式回报，两种方式，邀请投资人参股；融资总额4000万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。
资金分二次进入：
2009年产业化购置设备，一期投入2000万元，其中设备购入需求资金1000万，流动资金1000万。
2010年，二期投入2000万元，设备购置1000万，销售占用流动资金1000万元。
3、合作方案
方式一、股权式合作
xx省xxx与投资人组建合资公司，xxx以固定资产投入4000万元和LED专利技术的无形资产，占70%股份，投资人出资4000万元占30%股份；合资公司收益按所占股份份额划分；投资期限5年，在5年内，投资人不可退出，但可以股权转让（转让对象一定是利于合资公司在该领域发展的投资人）；形成规模上市投资人也可以自由退出；还可以在信诺捷科有意向回购股权的形式下，进行内部转让。
在项目在出现意外风险，亏损额达到投资额的50%的情况下，投资方有权要求对资产评估分割，止损退出。
方式二、固定回报收益
投资人，看好本公司LDE照明项目，可以以年固定回报的方式，进行合作。
投入资金额最低2000万元，年回报率双方协商。
投入资金回收期2年以上（含2年）。
企业以部分固定资产做抵押担保。
4、投资方权益
股权式合作的投资方将按出资金占股权的比例来对合资公司产生的收益进行分配；合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利；出资方有权参与合资公司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。
固定回报式合作，将按约定回报额，每年进行收益回报。
投资方有权知道信诺捷科公司的经营状况和资产的保全情况。
但不得干预公司的正常运营。
十一、风险与对策
1、风险
（1）、产业发展周期的风险
LED照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进入该领域。
虽然有技术优势的壁垒，但产业发展的生命周期是可测的；所以抓住机遇就是赢得机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。
（2）、营销和管理中的风险
产品需要有强力的市场营销推动力；市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施。
实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。
（3）、企业发展战略的风险
合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效？
企业员工价值观能否与公司宏伟目标一至？
机构规模的扩大，管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。
2、对策
（1）、针对企业管理上存在风险
奉行“以人为本“的企业文化，实现员工和企业价值的共同增长；采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。
提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工
发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；在销售策略上进一步提升市场销售量，扩大大工程、大项目的带动成果。
提升服务品质，提升综合竞争力，增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力；加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力。
（2）、企业发展战略的措施
寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持，实施品牌战略。
推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，
以适应不断变化的外部环境。
完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。
十二、资金进入、退出约定
1、投资建议
（1）、时间资本观
树立时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。
（2）、管理介入程度
投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理，委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。
若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。
合资公司每季度向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。
总经理向董事会书面汇报当季经营状况和下季财务预算计划。
投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。
（3）、投资建议
为尽快占领LED产业化市场，把信诺捷科的优质产品早日变成回笼资金的高额回报；时不我待，抓住机遇就是抓住资本快速增殖的先机；建立有意向投资公司在发展有时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。
我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在融资的重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。
二、资本退出
1、资本退出的方式
投资者退出的方式主要有5年期分红、转让、清算和破产三种，其中5年期分红是双方最成功和理想的退出方式，公司通过5年的发展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采取灵活的方式退出。
投资人另一种方式是，经投融资双方协商，投资人可自由的转让其股权，但不能变现，售让公司是利于企业在该领域发展的。
2、资本退出的程序
企业把资本最大化增值放在重要的位置，退出时，投资人投资有收益保障。
具体程序：
一是投资人在满足投资1年以上，可以提出申请，经董事会同意，转让其股权；二是企业增资扩股形成上市，企业可在按资本市场规定，自由退出。
三是，5年期时间到了，企业按比列分红，可由原信诺捷科企业回购或上市交易。
四、针对固定回报投资的退出，必须满足2年以上，由投资人申请退出。
或按约定时间退出。
四是，企业发生至约定亏损比列，由投资人自行决定是继续持股，还是清算退出。
第二章企业简介
一、公司概况
xx省xxx科技有限公司成立于2002年；注册资本2000万元人民币，现有固定资产4000万元人民币。
公司专注于LED大功率照明研发、生产的民营高新技术企业；获得了国家26项技术专利。
公司是LED大功率产品国家标准的起草单位；是xx省公共交通安全研究院、清华工业开发研究院、清华大学集成光电子学国家重点实验室指定的科技成果孵化基地；承担了2009年公安部高速公路自供电系统和高速公路安全监测预警系统两个重大项目研发。
公司的点豆系列LED大功率照明产品，经过3年研发，已完成种子期的孵化，应用于中国的路灯和公共照明领域；其他LED产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。
xx省xxx公司目前拥有员工66人，其中内部管理人员16人，研发人员12人，技术工人15人，各地销售人员及司机等23人；管理人员中，大专以上文化程度的有40人，占员工总数66%，大学本科以上的有16人，占员工总数24%，硕士学位（含中级职称）以上的有6人，占员工总数9%。
目前公司LED大功率照明产品进入完全应用领域；企业自主设计、生产的LED大功率照明灯具，在南方工业城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、阳泉等地应用。
随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。
二、组织机构
公司设立董事会，董事会是公司最高权力机构，负责决策公司的经营方向和发展计划。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托主持公司的日常经营管理工作。
三、发展规划
l总体战略：
建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的网络化科学管理体系，发挥企业科技优势，依托政府
部门的支持，整合资源：
3年建立完备产业化基地的目标；5年内实现年营业额突破8亿元人民币的销售目标。
l坚持“以人为本”的经营管理理念。
l充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。
l注重知识管理和研发投入，实现可持续发展。
依据总体规划目标，公司在2009年到2010年，用1年的时间打造一个“LED绿色照明示范县级城市”，3年时间（2009年-2011年）完成销售营业额突破5亿元的目标；销售网络以xx市为主覆盖全省，重点突破工程项目示范基地北京、天津、东莞等；2012年，实现80%的产能，达到销售额6亿元人民币；在2013年实现完全产能年销售额8亿元人民币的规划目标。
第三章主要产品情况
xxx公司的LED照明系列产品，分为8大应用领域，数十种产品；以LED大功率照明灯具为主，其他产品应用为辅。
其中大功率产品获得欧盟认证，出口欧洲国家，其质量和品质领先国内；其他应用产品处于国内先进行列。
具体产品市场定位用下图表示：
产品分类
购买主体
销售定位
市场份额
LED大功率照明系列
政府及承包单位
直销
60%
汽车照明系列
汽车制造厂
渠道销售+直销
15%
矿工防爆照明
项目单位
渠道销售+直销
10%
隧道防爆照明
项目单位
渠道销售+直销
4%
景观装饰照明
项目单位或承包商
渠道销售
8%
交通信号及显示器照明
项目单位
渠道销售+直销
3%
一、主要产品介绍
1、LED大功率照明产品
目前我国道路照明光源以高强度气体放电灯（HID）为主，主要指金属卤化物灯和高压钠灯，存在能耗大、寿命短、照度分布不均、被照物体颜色失真、眩光严重、维修率高等缺点，整体上光效低。
道路照明已构成城镇照明能耗的主要来源。
（1）、技术原理与功效
xxx研制的城市道路照明系列产品选用白光LED作为光源，具有发光效率高、器件性能稳定、市场易接受、高效、节能、长寿命、显色指数较好等优点，与传统金卤灯、钠灯相比，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。
产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。
照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。
因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。
其技术优势体现在：
A、自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应（此专业用语来自于北京大学宽禁带半导体研究中心），使得光源能够稳定长时工作的厂家。
诸多老式大功率LED照明产品大批量灭掉的原因就是因为LED本身的负电容效应，也是制约大功率LED照明产品普及的关键因素之一。
B、产品经过专业结构、散热设计和光学设计，真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。
C、自主开发LED路灯灯具模具，解决了传统老模具体积巨大效能差，没有配光，散热不良的难题。
D、拥有自主封装工艺技术，自主进行大功率LED照明芯片封装，完全保障大功率LED芯片亮度、质量和稳定性上让同行无可比拟。
E、目前唯一通过严格的欧盟认证的大功率LED照明灯具产品，出口到要求极为苛刻的欧洲都不存在问题。
（2）、目标市场：
随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化工作。
中国经济发展，城镇道路一次性投资在高速增长，但存量使用的过程中，道路照明耗能构成了政府重要的财政负担。
对于不断优化、高效的政府管理来说，道路照明是城镇节约重要一环。
目前，城镇道路照明存量市场呈现替换LED节能灯，新增市场增加份额的良性局面。
2、汽车车灯照明系列产品
汽车灯具随着汽车工业的发展、科学技术的进步、新光源的出现以及人们的审美观等而不断改进，结构越来越复杂、工艺越来越考究、功能越来越完善。
汽车灯具的演变主要经历了四个阶段，而第四代LED汽车光源的出现，对汽车灯具的变革影响深远。
（1）、技术原理与功效：
汽车光源是半导体发光二极管（LED）。
LED是半导体PN结二极管，当一个正向偏压施加于PN结两端时，使PN结系统受到激发，载流子由低能态跃迁到高能态，当处于高能态的不稳定载流子回到低能态复合时，根据能量守恒原理，多余的能量将以光子形式释放，它就是LED电致发光原理。
它不是通过热能使物体升温而发光，是由电能直接转换为光，因而称之为冷光。
发光波长取决于载流子的能量差即高能态与低能态之差。
信诺捷科采用高亮度发光二极管（HBLED）由于具有体积小、高亮度、高色彩纯度、寿命长、省电、设计容易等优点，被车厂大量导入于车用照明，整体市场后势潜力将相当可观。
（2）、目标市场：
汽车灯具可
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