中国手机市场研究年度报告Word格式.docx

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　　在诺基亚的力挽狂澜下，尤其是诺基亚WindowsPhone机型在美国市场销量强势，WindowsPhone系统市场份额从2.3%增加到了3.6%，目前已经锁定并确立了操作系统第三极的地位。

黑莓10则在与WindowsPhone系统争夺全球第三大操作系统的竞争中败下阵来。

　　除了操作系统的战争，手机厂商尤其是智能手机厂商间的价格战也风起云涌，同时双核、四核甚至八核、5英寸以上超大屏、1000万以上像素等高端配置也成为厂商间竞争的焦点。

（二）发展特点

　　全球智能手机市场，三星、苹果双寡头格局愈发显著

　　从全球手机市场品牌格局来看，三星以20%的市场份额居榜首，苹果市场份额不足10%，排在第二位，二者的领先优势并不是特别显著。

但从智能手机市场格局来看，三星的市场份额超过了35%，独占三分之一的江山。

苹果则在市场利润上占据绝对优势，将全球智能手机市场70%以上的份额收入囊中，二者在智能手机市场格局中双寡头地位持续增强。

　　智能手机主要消费地正在由发达国家转向发展中国家

　　2013年上半年，Gartner数据显示，智能手机销量增幅速度最快的三个地区是亚太地区、拉丁美洲和东欧。

从变化来看，智能手机经过五六年的高速发展，主要消费地正在悄然发生着变化。

　　美国、法国、德国、英国、日本等这些发达国家的市场正在趋向饱和，同时发展中国家如中国、印度市场上正在涌现出越来越多的价格适中、功能更加丰富的高性比价智能机型，这使得2013年全球智能手机的前沿阵地正逐步向中国、印度市场转移。

　　智能手机处理器遭遇阶段性发展瓶颈，竞争重点正在改变

　　从全球智能手机市场来看，目前采用四核处理器的机型为市售的主流。

但从目前操作系统及应用需求看，处理器超过双核后，对操作系统和应用体验的改善作用便已经不明显了，最主要的是，四核及以上核心数的手机在功耗方面会大幅增加，这预示着智能手机市场的竞争将从之前主要围绕增加处理器核心数转到提升功率效率和集成度、软件功能上。

　　另外，从硬件领域的竞争来看，显示屏分辨率、屏幕尺寸、摄像头等参数在做竞争者发力、新技术发展、制造工艺升级等因素的推动下，成为手机厂商比拼的重点，屏幕分辨率朝着1080p、屏幕尺寸突破7英寸、摄像头像素则向2000万进发。

　　二、中国手机市场发展概述

　　中国手机用户数量再创新高，首超10亿

　　2013年是中国移动互联网市场爆发式增长的一年，整个行业呈现出蓬勃发展的态势。

市场研究和咨询公司Gartner发布最新调查报告显示，2013年中国手机用户总数首次超过10亿。

同时Gartner针对中国中产阶级手机购买者进行的调查结果显示，中产阶级购买手机时最注重品牌和客户关怀。

这说明服务，即厂商软实力的重要性正在提升。

　　智能手机销量快速增长，全民智能时代到来

　　2013年中国手机市场上，智能手机的销量呈持续走高态势，在整体手机销量中的占比也随之水涨船高。

来自易观国际的数据显示，2013Q1，中国智能手机销量为7528万部，在整体手机销量中占比83.1%，到了Q3，智能手机销量突破9000万部，占比则超90%，全民智能时代到来。

中国已经成为全球最大智能终端市场。

　　（图）2013Q1-Q3中国手机市场智能手机销量及占比

　　手机网民数量持续攀升，2013年将突破5亿

　　来自CNNIC（中国互联网络信息中心）的数据显示，截至2013年6月底，中国网民规模已经达到5.91亿，其中手机网民规模达4.64亿，较2012年底增加4379万人，手机成新增网民第一来源。

网民中使用手机上网的人群占比提升至78.5%，手机作为第一上网终端的地位更加稳固。

　　（图）2009-2013年中国手机网民规模及其占网民比例

　　CNNIC报告指出，自2013年上半年开始的新一轮的快速增长，是中国手机上网发展过程中的第三波增长周期，此轮增长得益于3G的普及、无线网络发展（包括公用和私有WiFi的发展）和手机应用的创新。

　　2G/3G并存发展，4G牌照发放

　　从手机用户使用网络的情况来看，目前使用2G与3G网络的用户并存，整体在向3G过渡。

2013年12月4日，工信部向中国三大运营商发放了4G牌照，2014年中国将进入4G时代，届时将会出现2G/3G/4G三网并存的局面。

　　三星、苹果垄断高端市场，国产手机奋力追赶

　　不论在中国整体手机市场还是在智能手机市场，三星采用高、中、低端市场全覆盖战略，不仅在高端市场地位牢固，在中低端市场仍有不错的销量及市场份额，且三星产品更新速度快，产品设计、性能、推广方案均在市场中处于领先地位，但其产品质量与售后服务问题正在面临挑战。

　　苹果依靠时尚的产品设计、良好的用户体验及具有完美架构的iOS系统吸引着大批的忠实果粉，且疯狂的追随者苹果一代又一代的新品。

随着竞争的加剧，苹果愈发重视中国市场，2013年第四季度，苹果iPhone5S在中国市场首发，同时苹果开始与中国最大运营商中国移动拉开合作的序幕。

　　昔日的手机巨头们则今非昔比，诺基亚在被微软收购之后，2013年10月一口气发布了六款新品，基本完成了WindowsPhone8产品线的布局，但目前来看，诺基亚WP8机型尚未表现出强劲的上升势头。

　　索尼与爱立信分开，再次轻装上阵后，快速更新产品，以求稳固在市场中的地位，但因推广力度、功能创新等方面的原因，导致产品在市场中并未掀起大的波澜。

　　联想、华为、酷派等国产手机奋力追赶，力求缩小与三星、苹果的差距，2013年成为国产手机品牌集体尝试高端市场的元年。

　　国产手机阵营崛起，用户关注度三年实现三级跳

　　开放的Android操作系统为国产手机带来了新的发展机会。

2013年国产手机阵营快速崛起，其品牌关注度上升势头猛烈，ZDC监测数据显示，2013年国产手机关注度达到40.8%，超四成，较2011年大幅增长了26.3个百分点。

相应的，国际品牌手机关注度则由2011年的85.5%，降至2013年的59.2%。

　　（图）2011-2013年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

　　从品牌来看，联想、华为、酷派等成为国产手机阵营的佼佼者，2013年其品牌关注度在中国手机市场跻身前十。

另外主打3000元以上智能手机的OPPO、vivo品牌也在智能手机市场占据了一席之地。

　　操作系统三足鼎立格局初现，Android笑傲江湖

　　在手机操作系统方面，Android依旧以八成左右的关注度独占鳌头，笑傲江湖。

苹果iOS以10%左右的关注度稳居第二。

WindowsPhone系统关注度尽管增长缓慢，但已经表现出了智能操作系统第三极力量的苗头，操作系统三足鼎立格局初现。

　　大屏、四核、千万像素智能手机成为市场主流

　　智能手机尤其是Android智能手机市场的竞争在不断加剧和升级，从目前的竞争重点来看，依旧集中在配置和价格方面。

5.0英寸以上大屏幕、四核甚至八核心处理器、1300万及以上像素摄像头成为智能手机厂商重点比拼的参数，同时用户对这些参数的关注度也呈直线上升的态势。

　　互联网手机炙手可热，多家厂商转型互联网

　　用互联网的思维做手机，在2013年的中国手机市场上可谓非常盛行，这在华为、联想等品牌身上表现的尤为突出。

通过互联网做手机、通过互联网营销手机，这将是未来传统手机厂商与互联网手机企业竞争最激烈的地方。

　　智能手机均价不断下移，大众用户更加注重性价比

　　经过四五年的竞争，智能手机均价呈不断下降的趋势。

而在智能手机均价下移的过程中，用户对智能手机的要求也在发生着明显变化。

除了高端市场的用户需求较为稳定外，越来越多的大众用户开始注重智能手机的性价比，而不是单纯价格的高低。

价格高低已经不再是影响用户购买某款手机的决定性因素。

　　移动互联网应用成为智能手机市场发展的重点

　　智能手机与移动互联网的发展可谓并驾齐驱，智能手机终端的风靡是移动互联网产业快速发展的载体，但移动互联网应用的发展则是智能手机市场规模持续保持增速的催化剂和驱动力。

从目前来看，移动互联网应用已经成为智能手机市场发展的重点，手机厂商在推手机产品的同时，会更加注重其生态系统，即应用的发展。

　　三、中国整体手机市场结构分析

（一）品牌结构

　　1、年度品牌结构

　　品牌关注集中，前十五品牌累计占九成以上关注度

　　ZDC统计数据显示，当前中国手机市场上参与竞争的品牌数量达到117家，从品牌关注格局来看，用户关注集中，仅前十五家品牌就累计占据九成以上关注度。

其中三星以22.0%的关注度高居榜首，苹果以10.1%的关注比例排在亚军位，其他品牌关注度均在10%以下。

整体来看，前三甲位置被国际品牌牢牢把握。

前十五品牌中，国产品牌占据八个席位。

　　（图）2013年中国手机市场品牌关注比例分布

　　市场竞争激烈，前十五品牌排名大范围波动

　　2013年手机市场的竞争进一步加剧，最受用户关注的十五家品牌排名大范围变化。

十五家品牌中共有十三家品牌排名波动，前三甲中苹果取代HTC位居亚军。

国产品牌联想则跻身前五，华为、小米、OPPO、酷派、vivo品牌排名均较去年出现不同幅度的提升。

HTC、索尼移动、中兴、摩托罗拉、魅族、LG品牌排名则均出现下滑。

表2013年中国手机市场品牌关注比例对比

　　从智能手机品牌关注格局来看，2014年三星以19.2%的关注比例高居榜首，苹果关注度亦在一成以上，但与三星相差近6个百分点。

华为、诺基亚分别以8.9%、7.5%的关注比例排在第三、第四位。

HTC、酷派、联想关注比例接近，分布在5%-6%之间。

其他上榜品牌关注度均在5%以下。

　　（图）2014年4月中国智能手机市场品牌关注比例分布

　　2、季度品牌结构

　　三星稳居冠军位，第二季度联想超越苹果

　　从季度来看，Q1-Q4三星品牌均以两成以上的关注度稳居首位，苹果在Q2被发布K900新品的联想超越，滑至第三，但随着Q3苹果iPhone5S新品的发布，苹果重回亚军位，且关注度保持在10%以上。

诺基亚与联想在第四、第五的位置上鏖战，目前来看，诺基亚以微弱优势胜出。

（二）产品结构

　　1、热门产品

　　2013年苹果iPhone5（16GB）成为最受用户关注的手机产品

　　从产品来看，2013年苹果iPhone5（16GB）以3.4%的关注比例成为最受用户关注的机型，且拥有较大的领先优势。

三星GALAXYS4（I9500/16GB/单卡版）以2.2%的关注比例排在第二位。

　　整体来看，苹果最新的四代产品的四款机型入围榜单，成为上榜产品数量最多的品牌。

三星两款机型上榜，诺基亚、魅族、OPPO、索尼移动也均有一款产品上榜。

2014年上半年，苹果iPhone5S（16GB）遥遥领先产品榜

　　从产品关注格局来看，2014年上半年苹果iPhone5S（16GB）以5.2%的关注比例仍为最受用户关注的机型，且以显著优势领跑。

其他上榜机型关注度均在3%以下。

三星两款机型分居第二、三位，关注差距微小。

　　从上榜机型的品牌归属来看，最受关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、魅族、华为荣耀、酷派、HTC、华硕八家品牌旗下，其中苹果、三星、诺基亚均有三款机型上榜，数量集中。

华为荣耀两款机型入围。

　　上榜机型中八款售价在3000元以上

　　从参数来看，最受用户青睐的十五款智能手机中五款来自于2014年新上市机型，另外屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十个席位。

从售价来看，八款上榜手机最新报价在3000元以上。

　　（图）2014年4月中国手机市场产品关注排名

　　十款产品均为智能机型，屏幕尺寸以4英寸及以上为主

　　从主要参数来看，最受用户关注的十款机型均为智能手机，上市时间集中在2011-2013年间，屏幕尺寸以4英寸及以上为主，其中三星GALAXYNoteII（N7100/16GB）屏幕尺寸最大，达到5.5英寸。

　　三大主流操作系统机型均有入围，其中双核与四核机型均占据四席，摄像头像素则以800万及以上像素为主。

从价格来看，十款机型中售价在2000-3000元之间的机型共有四款，售价在3000-4000元之间的有两款，仅有一款机型售价在2000元以下。

　　表2013年中国手机市场最受关注的前10款产品及主要参数

　　排名　产品名称上市时间主屏尺寸（英寸）操作系统核心数摄像头像素（万）12月31日报价

　　1苹果iPhone5（16GB）2012年4iOS6.0双核800￥4,400

　　2三星GALAXYS4（I9500/16GB/单卡版）2013年5AndroidOS4.2双四核1300￥3,500

　　3苹果iPhone4S（16GB）2011.103.5iOS5.0双核800￥3,400

　　4诺基亚Lumia9202012年4.5Windowsphone8双核870￥2,000

　　5魅族MX2（16GB）2012.124.4Flyme2.0四核800￥1,699

　　6三星GALAXYNoteII（N7100/16GB）2012.105.5AndroidOS4.1四核800￥4,699

　　7OPPOX909

　　（Find5/16GB）2013.15AndroidOS4.1四核1300￥2,998

　　8苹果iPhone5S（16GB）2013年4iOS7.0双核800￥4,950

　　9索尼L36h（XperiaZ）2013年5AndroidOS4.1四核1310￥2,900

　　10苹果iPhone4（8GB）2011年3.5iOS5.0单核500￥2,250

　　苹果、三星、诺基亚产品激烈争夺前三甲

　　从四个季度来看，Q1、Q2苹果iPhone5（15GB）均居首位，Q2三星发布三星GALAXYS4（I9500/16GB/单卡版）新品后，在Q3超越苹果iPhone5（16GB）夺冠，然而苹果在Q3发布了2013年度新品苹果iPhone5S（16GB），并在Q4获得冠军位置。

　　诺基亚2012年旗舰诺基亚920在前三季度均位居第三，Q4则与榜单无缘，取而代之的是三星GALAXYS4（I9500/16GB/单卡版）。

Q4诺基亚2013年新旗舰诺基亚Lumia1520榜上有名，排在第八位。

　　3、产品类型结构

　　全民智能3G已经基本实现，用户关注度均在95%以上

　　从不同类型机型的用户关注情况来看，2013年全民智能3G已经基本实现，这两类机型的用户关注度分别达到97.5%、96.3%，成为用户关注的绝对主力。

另外，值得关注的是，2013年国产手机的关注度达到四成，较去年增长了12.5个百分点。

四核及大屏手机正在日益成长为用户关注的主流。

　　（图）2013年中国手机产品类型关注比例分布

　　3G、国产手机关注度大幅提升，前者突破九成

　　与2012年对比来看，用户关注主流的智能、3G手机手机关注度均再度实现提升，其中3G手机关注度达到96.3%，突破九成，较去年大幅增长了6.7个百分点。

智能手机增幅为4.1%，相对较小，但97.5%的关注度预示着全民智能的时代已经全面到来了。

国产手机关注度可谓实现了质的提升，其关注度突破四成，较去年增长了13.5个百分点。

　　（图）2012-2013年中国手机产品类型关注比例对比

　　四核、大屏手机关注度直线上升

　　从走势来看，Q1-Q4智能、国产手机呈稳中有升的走势，四核与大屏手机关注度则呈直线上升势头，Q4关注度分别达到50.8%和42.6%，较Q1分别上涨24.1%和26.9%。

随着中国4G牌照的发放，ZDC预计2014年4G手机关注度将出现较大增长。

　　（图）2013年Q1-Q4中国手机产品类型关注比例走势

　　4、产品像素结构

　　800万/810万像素机型关注比例过半

　　从不同像素的用户关注情况来看，800万/810万像素机型备受用户青睐，获得51.1%的关注比例，其次为搭载500万像素摄像头的机型，用户关注度超两成。

搭载1000万及以上像素的机型关注度则逼近20%，成长快速。

　　ZDC监测数据显示，目前中国手机市场上在售的1000余款机型中，搭载1000万及以上像素的机型数量累计达到192款，占据13.9%的比例。

　　（图）2013年中国手机产品像素关注比例分布

　　千万及以上像素机型渐成用户关注主流

　　从Q1-Q4不同像素机型用户关注走势来看，搭载800万/810万像素的机型关注度呈明显下降走势，Q4关注度为46.5%，仍为用户关注的主流，但与Q1相比，大幅下降了11个百分点。

　　千万及以上像素机型关注度则呈直线上升势头，Q4达到29.1%，较Q1增长了20.2个百分点。

ZDC预计，随着2014年千万像素机型上市数量的增多，千万像素机型有望取代800万/810万像素机型成为用户关注的主流。

（图）2013年Q1-Q4中国手机产品像素关注比例走势

2014年，千万及以上像素关注度突破40%，成为用户关注的主流

　　本月搭载1000万及以上像素的智能手机成为用户关注的主流，获得41.4%的关注比例，较上月增长3个百分点。

800万/870万像素机型关注度则从上月的41.2%降至38.0%，降幅较大。

500万像素机型关注也继续呈下滑趋势。

　　（图）2014年3-4月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

　　5、显示屏尺寸结构

　　4.6-5.0英寸机型最受青睐，获得近三成用户关注度

　　从不同屏幕尺寸机型的用户关注情况来看，目前搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型相对最受用户青睐，获得28.9%的关注度，接近三成。

其次为采用4.1-4.5英寸屏幕的机型，关注比例为26.7%。

此外，3.6-4.0英寸屏幕机型的用户关注度也在20%以上。

5.0英寸以上超大屏手机获得13.9%的关注度。

3.5英寸以下小屏手机累计关注度为10.3%。

　　（图）2013年中国手机产品屏幕尺寸关注比例分布

　　5.0英寸以上超大屏手机关注度增长快速

　　从Q1-Q4不同屏幕尺寸机型的关注走势来看，5.0英寸以上超大屏机型关注度呈快速增长势头，Q4其关注度达到23.8%，较Q1大幅上涨了17个百分点。

4.6-5.0英寸机型关注度则呈先升后降的走势，Q1-Q3其关注度直线上升至34.4%，Q4则小幅下降2.1%。

其他屏幕尺寸机型关注度则均呈下滑走势。

（图）2013年Q1-Q4中国手机产品屏幕尺寸关注比例走势

2014年上半年，5.1-5.5英寸机型关注度超两成

　　ZDC监测数据显示，4月智能手机市场上，搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型获得21.2%的关注比例，较上月大幅增长了3.1个百分点，首次突破两成。

同时4.6-5.0英寸屏幕的智能手机关注度较上月小幅涨1%，达到32.9%，为用户关注的主流。

　　（图）2014年3-4月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

　　（三）价格结构

　　1、价格区间结构

　　1000-2000元价格段机型用户关注度相对集中

　　从不同价格段来看，用户关注的重点在1000-2000元的机型上，累计获得27.3%的关注比例，售价在1000元以下及2001-3000元价格段的机型关注度较为接近，分别为20.1%、21.9%。

3001-4000元及4001-5000元价格段机型关注度均在一成左右。

5000元以上机型关注度相对较低，为5.8%。

　　（图）2013年中国手机产品价格区间关注比例分布

　　第四季度3000元以上机型关注度大涨

　　从Q1-Q4不同价格段机型的用户关注情况来看，1000-2000元中端机型关注度呈明显下滑态势，Q4其关注度为24.4%，较Q1下降了6.3个百分点。

Q4受苹果iPhone5S及三星Note3、GalaxyS4、诺基亚1520等高端机型上市影响，3000-4000元价格段机型关注度达到17.3%，较Q3大涨7.7个百分点。

千元以下机型关注度则呈稳中有升的走势。

（图）2013年Q1-Q4中国手机产品价格区间关注比例走势

2014年上半年千元以下机型关注度增长至25.8%

　　从价格关注结构来看，2014年4月智能手机市场上，千元以下机型获得25.8%的关注比例，取代1000-2000元价格段机型成为最受用户关注的价位，其关注比例较3月增长近6个百分点。

1000-2000元价格段机型关注度则较上月下降3.3%。

　　（图）2014年3-4月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

　　2、市场均价

　　整体手机市场均价在1600-1900元之间小幅波动

　　从均价来看，1-12月手机市场均价在1600-1900元之间小幅波动，其中12月最高，为1819元，最低点出现在5月份，为1629元，两者相差190元。

整体来看，1-5月手机市场均价走势相对平稳，在1620-1700元之间微幅波动。

下半年随着上市新品数量的增多，同时伴随着暑期和十一两大促销季的到来，手机均价起伏波动较大，呈V型走势。

　　（图）2013年1-12月中国手机市场均价走势

　　2013年手机均价小幅上扬

　　ZDC统计数据显示，2010-2013年中国手机市场均价呈小幅上升走势，其中2013年为1698元，较2010