保险公司内勤年终总结范例文档格式.docx

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（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。

　　总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。

xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。

我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变要我发展为我要发展。

　　对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。

只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。

正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为xx区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。

（二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。

　　从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了人人达标，争做明星的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。

在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。

全年基本上可以分为三个阶段：

　　第一阶段：

年初xx趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司xxxxxx趸交推动方案，推出区部金鸡报喜趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。

　　第二阶段：

二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛新春推动方案、阳春三月换新装期交业务推动方案、雄鹰行动期交业务推动方案、激情初夏之六月风暴业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。

区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出火红七月，淘金行动业绩、增员推动方案和八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁推动方案，倡导人人举绩，为新职场做贡献，区部还借机提出了天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。

　　第三阶段：

九月份至年底，区部利用xxx培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。

　　在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。

区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作xxxx区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，先后发动了狮王争霸、五虎争霸、精英擂台等竞赛活动，区部推出的九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林、金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风、众志成城，决胜深秋十一月期交业务竞赛方案以及决胜XX大冲刺十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。

　　（三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

　　1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

　　区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年工作目标的信心;

在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成情况。

在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，激励各级主管打铁还需自身硬，身先士卒带动属员。

正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。

　　2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

　　区部从20XX年组建精英俱乐部以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至20XX年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会（mdrt）1人。

为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对20XX年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。

区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉感，号召大家向精英学习，向精英致敬，区部内形成了的良好风气。

为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。

特别是十月份以来，区部组建了60人的精英突击队进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。

这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和习惯几个方面受益匪浅。

至11月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近20XX年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。

　　3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。

　　为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探索和实践，取得了明显成效。

特别是乔迁新职场后，区部专门设置了销售支持办和人力支持办，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。

区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导;

与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展，如精英俱乐部产品说明会基本法考核预警代理人资格考试职场布置新人培训新人学校等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础。

区部每日召开组训、讲师夕会，及时传达最新资讯，研讨工作方法，商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和协调互助，取得明显的效果。

　　保险公司内勤年终总结2我于20xx年加入中国xxxx支公司，十年来，曾在xx和xx担任内勤工作。

现任xx科内勤。

主要负责农村的业绩统计、每日战报的制作、各项奖励的发放及为领导们提供各种数据。

在领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，现在这份工作对于我来说，可以说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的基础。

　　现将工作情况总结如下：

一、脚踏实地，努力工作我深知办公室是一个工作非常繁杂、任务比较重的部门。

作为一名内勤人员，肩负着领导助手的重任，同时又要兼顾正常运转的多能手，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面。

对领导交办的事项，认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍;

对职工自己的事，只要是原则范围内的，不做样子、不耍滑头、不出难题。

脚踏实地的做好每一件细微的工作，不敢有丝毫的怠慢。

　　二、端正作风，摆正位置在工作中，我坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好每项工作。

服从领导分工，不计得失、不挑轻重。

对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到最好。

　　从不能耽误任何领导交办的任何事情。

　　总之，在工作中，我通过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做好。

相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展，并且能为公司的发展多做贡献。

　　保险公司内勤年终总结3从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了人人达标，争做明星的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。

区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出火红七月，淘金行动业绩、增员推动方案和八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁推动方案，倡导人人举绩，为新职场做贡献，区部还借机提出了天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步的区训。

　　保险公司内勤年终总结4一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。

　　一是眼勤。

　　内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。

看文件、材料不能像过眼云烟，毫无印象。

要认真看，对上级的文件要反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务;

对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况，看出问题，以利指导;

对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼之长，补已之短。

对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。

　　二是手勤。

　　在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累，对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别摘录。

　　三是嘴勤。

　　在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。

　　四是腿勤。

　　要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相支持配合做好各项工作。

　　五是脑勤。

　　对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联系。

对收集的信息，要动脑分析研究，采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结工作经验，善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善于思考的习惯，做到沉静以深思才能逐渐提高自己的工作水平。

　　总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到五勤，不断开拓创新，就能做好内勤工作。

　　完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。

　　保险公司内勤年终总结5我是20xx年11月初来到xx这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年。

对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。

在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。

　　综合内勤的工作内容大体分为三块。

　　首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。

具体说来：

（一）新契约。

岗位职责：

审核投保资料，及时做好业务登记。

分类准确、扫描投保资料。

审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。

承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。

要求：

当日完成，初审差错率2%，影像删除率4%。

　　（三）理赔。

受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。

受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。

及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。

判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。

　　（四）调查（契约/理赔）。

联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。

约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。

配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。

　　第二是财务方面：

（一）现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入

　　要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。

制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。

（二）费用报销。

报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。

　　（三）仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。

　　第三是行政方面：

（一）行销用品的购买与领用，留存好领料单。

（二）服务部日常必需品的购买。

　　（三）提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。

　　（四）仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。

　　（五）积极配合产说会、创说会等活动。

　　（六）内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。

　　综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。

在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。

尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。

争取在明年做的更好!