XX银行中间业务发展策略分析.docx

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XX银行中间业务发展策略分析

重庆银行中间业务发展策略分析

重庆大学硕士学位论文（专业学位）

学生姓名：

李倩倩指导教师：

严太华学位类别：

工商管理硕士

摘要

国际经济环境的转变致使金融市场在政府监管和机构创新的博弈中迅速发展，银行面临着日益剧烈的竞争挑战，中间业务已日渐成为西方商业银行收入的主要来源和新形势下的战略重心。

2006年以后，我国加入世界贸易组织时逐步对外全面放开金融市场的承诺业已兑现，外资金融机构开始全面进入，致使我国金融市场格局发生了深刻的变化。

虽然传统业务并未受到严重影响，但以发展的眼光看，商业银行在未来的成功转型则在很大程度上依赖于其在中间业务上的发展。

重庆银行作为我国商业银行的成员之一，拥有国内商业银行所具有的共通特征，面临着同样的机遇和挑战，同时又具有自身的优势和不足。

从其发展战略规划看，中间业务的发展同样是重庆银行实现战略目标的重心所在。

因此，研究中间业务的发展在我国面临的一般问题、制约条件及其国际经验借鉴、对于重庆银行有着重要的借鉴意义。

本文首先对商业银行中间业务的国内外研究现状进行梳理；其次对商业银行中间业务的概念内涵、基本特征、主要分类方法以及发展中间业务对商业银行的影响进行了简要讨论；再次对我国商业银行中间业务发展现状及其发展的动态变化和存在的问题进行了分析，并探讨了制约我国商业银行中间业务发展的因素；随后，基于比较的视角，考察了西方发达国家商业银行中间业务的发展现状。

同时，本文还分析了西方银行中间业务健康发展的原因，并探讨了西方中间业务发展经验对我国商业银行的借鉴启示；最后，在对重庆银行及其中间业务发展现状进行介绍的基础上，结合重庆银行的发展规划，利用SWOT分析方法，并结合相关理论，为重庆银行发展中间业务提出了相应的经营策略。

本文所涉及的研究方法重要有定性分析和定量比较分析，同时应用SWOT分析等方法。

本文通过研究得出的结论是：

重庆银行在中间业务占营业收入比重低；产品品种范围窄，创新能力不足；不太重视客户关系管理，在营销方面有待提升，在中间业务上的赢利能力差以及创新技术支持不足等。

因此，重庆银行应该进行充分的战略分析，定位清发展方向，并积极实施完善银行治理机制，转变经营管理理念，大力提升银行在中间业务方面的人才建设，健全中间业务的定价机制，建立科学的风险防范机制和营销系统等策略，以夯实发展基础，应接新的挑战。

同时既要循序渐进，又要大力防范规避金融创新可能带来的风险。

中间业务，重庆银行，金融创新与管制，竞争策略

Asworldwidefinancialcontrolloosening,thefinancialmarketgottorapidlydevelopingbecauseofthegamebetweengovernmentalgovernanceandmarketinnovation,thecompetitionbetweentraditionalbanksbecamemoreintensity.Sothebusinessesoflendingandborrowinghavebecomethemainresourcesofrevenuesandthefocusofstrategiesofbanks.SinceChinabegantoperformthepromisetoopencompletelythemarkettoworldwidefinancialorganizationsin2006，moreandmoreforeignfinancialorganizationsenteredintoChinesemarket,whichexacerbatedthesurroundingsfornativebanks'runninganddeveloping,althoughtraditionalinterestincomeofnativebanksdoesn'tbeaffectedseverely.AsamostimportantengineerforChinaeconomykeepingcontinuedgrowth,nativefinancialorganizationsmustsuccessintransformingoftheirbattalionincomefromthebusinessofbalance-sheettointermediarybusiness.BankofChongqingisaregionalcommercialbankinChina,andithasallthecharactersthatcomprisesopportunitiesandchallengesnativecommercialbanksinchina,butitalsohasitsownadvantagesandinadequaciestoothernativebanks,andthedevelopmentofintermediarybusinessisitsstrategycore.Therefore,itisveryimportanttoBankofChongqingthatresearchesattentivelytheconstraints,problemsandinternationalexperiencesofthedevelopmentofintermediarybusinessinChina.

Thistextfirstlydefinestherelatednotionrange,types,charactersandbackgroundsofintermediarybusiness,andinvestigatetheinfluencesofintermediarybusinessonthecommercialbanks.Secondly,itoutlinestherelateddevelopmentofnativeandalienresearchesofintermediarybusiness.Thirdly,we’llanalyzethedynamicchangesandproblemsofthedevelopmentofbanksintermediarybusinessinChina.Andthenthetextwillresearchtheoperationalhistoryoftheforeigncommercialbankswithcomparativeanalysis.Wealsoprobeintothefactorsthatpromotesthedevelopmentofwestcommercialbanksnotablyinthepastfourdecades,andtheenlightenmentsofthewestbanksdevelopmenttonativecommercialbanks.FinallyweintroducetheactualitiesofBankofChongqinganditsintermediarybusiness,anddoalsoinquireintoitsprospectofdevelopmentstrategy.BytheanalysisofSWOT.Andthenweputforwardsomeoperationandmanagementproposalsforthebank’sdevelopment.Theanalyticalmethodsinthispaperincludequalitativeandquantitativecomparison,SWOTanalysisandtheoreticalanalysis,andsoon.

BystudyingtheproportionofintermediarybusinessincomeandtheactualitiesofBankofChongqing,wedrawtheconclusions:

theratioofrevenuefromintermediarybusinesstototalrevenueofBankislow,BankofChongqingmakesanarrowerrangeofIntermediarybusinessproducts,thecapacityofproductinnovationandmarketoperationisveryweak,andthebankdoesn'tattachimportancetointermediarybusiness,sotheprofit-makingabilityofintermediarybusinessispoor.WiththerapidgrowthofChinaeconomy,BankofChongqinggetsapreciousopportunitytoitsintermediarybusiness.ButtherearemanydifficultieswhichimpedeBankofChongqingtoexpanditsintermediarybusiness,suchasthecurrentseparatedoperationandmanagementsystem,thecorporategovernanceofBankofChongqing,themanagementmechanism,andlotsofforeignbankspouringintoChongqingfinancialmarket.ConsequentlyBankofChongqingshouldelevateitsstrategicanalyticalcapacity,andorientatethedevelopmentofintermediarybusinessandperfectitscorporategovernanceandchangethemanagementidea.Atthesametime,thebankmuststrengthenitshumanresourceandpricemechanismofintermediarybusiness,andbuildefficientriskpreventionsystemandmarketingsystem,sothatthebankcanreplyeffectivelyitschallengesinfuture.Meanwhilethebankshouldadvancesteps,andkeepalookoutforrisksaccompanyingthefinancialinnovationofintermediarybusiness.

intermediarybusiness,BankofChongqing,financialinnovationandgovernance,competitionstrategy

1.1研究背景、目的与意义

1.1.1研究背景

近四十年来，世界经济环境变化剧烈，汇率机制由固定转向浮动，金融管制逐渐放松，金融自由化日渐成为主流，国际经济往来越发密切。

同时，电子信息技术极大地降低了经济活动中的信息成本。

新的形势条件为各国的银行业提供了前所未有的发展机遇和挑战。

有鉴于此，各发达国家积极改革金融业，以电子和网络信息技术为支持，大力推广混合经营和管理机制，努力创新各类金融资产交易契约，以适应不同市场客户的需求。

各国金融机构在稳步发展传统业务的同时，积极拓展新型业务，商业银行正经历着由货币管理转向信息管理，以利差收入为主转向手续费和佣金收入为主的转型。

统计显示，到2010年中间业务占发达国家商业银行经营净收入的比率平均约为38%，最低者也达到23%以上，有的甚至超过60%。

目前，其中间业务呈现出业务品种多、规模发展迅速、收入占总收入比重大、服务技术先进周到等特点。

可以说，积极创新中间业务，已成为商业银行发展的战略新蓝海。

其中主要原因是，现代经济活动的结构剧变削弱了银行的资金融通职能，而银行为经济往来提供中介服务则日益重要，而且，中间业务具有成本低、风险低而收益相对高的优势，实施业务创新所依赖的条件又能很好地发挥商业银行的优势。

1.1.2研究目的与意义

20世纪70年代以来，经调整而作为经营重点的中间业务已日益成为国外商业银行竞争力的主要来源。

与之相比，中间业务却是国内商业银行的重大不足。

入世以后，随着外资银行在我国的深入推进，中间业务已日益成为国内外商业银行竞争的重点。

外来竞争者的加入既带来了新的资源和知识，又对我国商业银行的生存发展构成了严峻的挑战。

短期之内，本土商业银行似乎无需过于担心外资银行在传统存贷业务上的威胁，但动态地看，外资银行多以发展中间业务作为在我国谋求发展依凭的做法，很可能是抓住了我国金融业发展的关键。

因此，我国商业银行应对中间业务给予足够的重视，提升产品的创新和竞争能力，以应对时代转变和对外开放所带来的挑战。

由于国内商业银行的中间业务起步晚，且受经济金融环境、经营理念、政策约束等因素的影响，从而呈现出发展水平较低、效益差、品种少、收入占比小等特点。

随着金融体制改革的深化和国内金融市场的全面开放，金融领域的竞争日趋激烈，而经济高速发展导致客户对金融产品的需求日趋多样化。

国内银行也逐渐认识到发展中间业务，既是满足客户需求，提高自身竞争力，又是与外资商业银行抗衡的有效手段。

作为重庆市第一家地方法人银行，重庆银行也处于与国内外资商业银行竞争的浪潮中。

因此，发展中间业务，既有利于拓宽银行的盈利渠道，又能分散银行经营的风险，提高风险防范的水平，同时由于提供的众多服务能满足客户的不同需求，发展中间业务也能带动传统资产负债业务发展，扩大银行的服务中介职能。

有鉴于此，本文力求通过对中外资商业银行中间业务的分析，通过理论和经验借鉴，分析重庆银行中间业务经营中存在的问题，并研究适合重庆银行发展中间业务的策略。

1.2国内外研究现状

2.2.1中间业务国外研究现状

中间业务是西方金融领域创新的主要表现，相关的论述与金融创新存在着很高程度的交叉。

相关理论研究主要着眼于中间业务与促使其出现和壮大各因素间的因果关系厘定和实证分析方面。

其中有代表性的观点包括约束诱导假说、败德风险说、规避管制说、特征需求说以及投资不足说等。

Pennacchi（1998）认为中间业务被积极创新推出的主要原因是，在传统吸纳储蓄的市场竞争加剧和持有现金准备金代价上升等因素的驱动下，商业银行会充分利用现有的监督管理规则来创新交易契约形式，用于替代资产负债表内的常规业务，以降低超额准备金的利息损失，进而达到降低筹资代价和分散经营风险的目的。

Schapper（1997）和E.J.Kane（1989）认为，在政府强制性实施对贷款可能损失和商业银行资本充足率等相关监督和管制的情况下，银行的资产负债表内业务的税收负担加重，从而使得原有盈利来源被削弱或消失，开展新的交易形式以绕开监管是一种理性优化选择，银行方应对措施的基本表现就是中间业务的品种和规模伴随着政府管制的进化而高速发展。

Benveniste和Berger（1987）认为，与中间业务相关的创新活动的一个重要目的是要在契约参与各方之间形成有效的风险分担机制。

因为金融管理部门通常禁止银行发行在资产负债表内具有优先索取权的储蓄证券，而风险决定的代理成本可能会形成投资不足的问题，在商业银行的主导下潜在交易各方通过协调，重新设计而授予特定契约参与者群体拥有优先的索取权如有追索权的证券化贷款，从而用资产负债表外的直接信用来替代，以降低客户遭受银行经营波动所带来的风险，强化对储户存款的激励。

James（1989）提出投资不足假说认为，投资者通常难于接受那些只是依赖股权或储蓄存款融资的投资项目，但中间业务会允许商业银行把投资投入到这些项目上，所以中间业务肯定能够提高商业银行的获利能力。

因为中间业务契约安排所形成的现金流与实现了证券化或具有担保保障的债务契约所包含的现金流具有大致相同的性质。

在借鉴迈耶的次优决策理论的基础上，该假说推断，目的在于提供直接信用的中间业务契约数量的多寡直接受制于经营者所面临违约风险高低、以及银行负债业务的时间结构特征等因素。

W.L.Silber（1987）的约束诱导假说认为，商业银行积极实施中间业务创新的根本动力在于妥善应对来自银行内外部的压力，以实现组织目标最大化。

其中内部压力来自于银行为遵守和规避金融监管部门的约束，通过设立相应的资产负债管理规则来提升自身资产的流动性和合理转移运营风险。

外部压力则来自于金融市场交易管理文化和风俗等隐性契约。

当宏观经济环境出现波动，来自内外的压力都在一定程度上提升了银行的协调成本，而开发中间业务是银行降低交易费用的一种选择。

而作为制度创新的一部分，中间业务创新是一种与经济制度相互影响、互为因果的制度改革。

通过改变交易形式或契约协调机制来减少交易费用是中间业务等金融创新的主要驱动力，创新可以视为是日渐进步的技术与相关交易知识对变动后的监督管理规则的理性反应。

M.K.Hassan（1993，1994）基于公司股票估值理论系统地考察了美国主要商业银行的股价与中间业务的关系，研究表明，中间业务并不能消除商业银行的系统风险，但增加中间业务的品种和规模，可以在很大程度上通过多样化的分散非系统性风险，从而在一定程度上降低商业银行所面临的整体运行风险。

因此，积极创新中间业务是与以银行降低经营风险来提升经营效率的管理目标相一致的。

JulapaJagtiani和GordonSick（1995）通过分析美国1980-1990年代的数据，认为中间业务的增长小幅度提升成本，而资产负债业务的增长对于商业银行有着很高的成本增加。

Rogers（1998）、Stiroh（2000）和Tortosa-Ausina（2003）通过使用有无中间业务的两种计量模型估算了美国和瑞士等地商业银行的相关核心指标，发现不考虑中间业务会在很大程度上低估银行利润和效率，使得银行成本和经营效率的估计出现显著偏差，而将中间业务纳入考虑，商业银行的平均效率将有所提升。

同样，在Barbara&Claudia（2005）以英、法、德等西欧国家在2000年前后的数据对中间业务与银行经营效率关系的研究中，发现相近的研究结果。

1.2.2中间业务国内研究现状

国内学者对于中间业务的研究相对落后，这种局面在加入世贸组织以后得到一定程度的改善。

总体而言，这一领域的研究发展迅速，但研究质量有待提升，尤其是基于市场现实的实证研究并没有成为研究主流。

在中间业务内涵界定方面，鲁国强（2003）、李爱英（2002）等认为中间业务与《巴塞尔协议》中所界定的表外业务是同一事物，包括所有不反映在资产负债表中的银行业务。

而孔艳丽（2003）、王世豪（2002）等则认为中间业务仅是表外业务的一个构成部分。

甚至相关领域的法律法规也与对应国际标准存在不同程度的差异，2002年4月23日颁布的《商业银行中间业务暂行规定》将表外业务纳入到了中间业务之列。

在中间业务发展意义方面，王艳霞（2002）、邓升军（2001）等认为，入世以后，中间业务是我国商业银行发展的新动力，是国内外银行竞争的焦点。

谭遥（2008）等通过比较中间业务发展的国内外差距，界定了我国中间业务存在的主要问题，如银行专业人才配备不足，管理水平得不到实质提升等；同时分业经营体制和信用环境使中间业务的发展遭遇交易费用偏高的障碍，同时，提出了发展中间业务要转变观念、加强业务创新、建立高效网络信息系统、强化监管等建议。

骆志芳（2003）、薛建宏（2007）等认为，在当前条件的制约下，中间业务的健康发展有赖于对应组织管理体系的完善，同时强化新产品的创新研发机制，大力培育相关专业技术人才，以及理顺激励机制以构建能有效防范中间业务的风险。

任延（2009）提出更新理念、加快产品开发、强化市场定位、营造有力的政策法律环境、加大技术投入等中间业务发展建议。

在中间业务的发展支持方面，杨秀萍（2003）、范艳霞（2004）等认为，相对于发达国家，我国分业经营体制、利率管制、产权界定不够清晰、管理理念滞后和专业人才储备不足等，使中间业务发展的推力不足。

涂永红等（2004）、程华（2008）等通过中外比较，认为顾客需求、市场竞争态势、产业结构升级不畅以及收入分配格局等制约着中间业务的发展。

姜晓黎（2006）经分析认为，我国商业银行定价机制效率低下，在收费方面竞争同质化问题较为严重，应加强银行与企业之间的合作，以构建有利于行业发展的环境。

邹玲等（2007）通过比较中外金融创新机制，认为我国金融创新多属于政府推动的和外部环境发展的强制型创新，而发达国家则多属市场演化的诱导型创新，因此，应重视创新机制的差异。

贾振涛（2008）认为应从三个层面来改进中间业务收费：

从客户层面改善中间业务收费外部环境；从银行内部建立独立运行的业务管理机制，规范中间业务收费标准；从监管层面加强监管，做好银行中间业务收费协调工作。

龙筱刚（2009）提出了完善我国商业银行中间业务定价的对策：

建立会计核算体系、推行全面成本管理、实施市场细分、规范中间业务政策法规、建立中间业务监督机制。

在中间业务风险控制和管理监管方面，竺彩华（2006）指出，商业银行中间业务风险主要表现为操作风险、政策风险、资金风险、信誉风险，通过对风险成因的分析，其提出了从政策制定、产品研发、人才培养、基础配套设施等方面的防范措施。

苏薇认为，加强中间业务的风险管理应注意：

一是加强中间业务的风险监管；二是完备中间业务监管法规，改进监管方式，维护中间业务的市场公平竞争；三是发挥金融监管当局对中间业务的监管功能。

欧阳世伟（2009）在对管理协调我国中间业务发展的相关金融法规进行研究后指出，我国在对应法规建设上相对滞后，已无法满足有效协调引导该领域业务创新和风险防范等需要，应加快推进法律和市场管理规则的建设，以形成能充分促进中间业务创新的市场秩序。

1.3研究内容及方法

2.3.1研究内容

本文分为6章，其基本的逻辑思路是，介绍研究背景，界定研究内容，即商业银行的中间业务，随后分析中间业务在我国的发展现状和存在的问题，通过分析国外中间业务的发展经验来为其在我国的发展提供借鉴，最后是运用SWOT分析方法对重庆银行中间业务发展情况进行分析，并以此为依据提出有关经营策略的建议