中国白酒行业市场分析报告.docx
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中国白酒行业市场分析报告
第一部分:
中国白酒行业市场分析月度报告(9月)
2.1区域市场价格行情
2.2主流品牌价格行情
3.1龙头企业动态
3.2区域市场分析
4.1新品情况概述
4.2新品情况分析
5、
6、
营销策略分析发展趋势预测1、行业运行综述
九月,随着气温的下降,白酒迎来了一个销售高峰期,两节的拉动和糖酒会
行了试探性调整。
白酒企业终于将各自的新品推向市场,主打仍为中高档酒。
在本月,白酒企业促销更显力度,都希望在旺季给消费者留下深刻印象。
糖酒快讯市场分析中心认为:
随着市场的日益活跃,白酒市场的整治工作力度将会加大,但激烈竞争的状况将不会改变。
10月,将是一个酒市更为躁动的月份。
2、价格行情分析
在本月受调查的6个城市里,白酒价格都有波动,其中沈阳市场的白酒价格
波动最大,其次为成都和济南,最不活跃的是北京。
在本月受调查的15个品牌中,
有12个品牌在价格上做了调整,占受调查品牌总数的80%它们是52o五粮液、380茅台、520剑南春、540酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井
贡、35o中国劲酒、52o尖庄、金六福(一星)、红星二锅头。
调查数据显示,本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况,
总体表现较为活跃。
白酒价格之所以在9月份这样活跃,原因有两点:
一是9月
份是白酒销售淡旺季交替阶段,各个白酒企业都在这个关键时刻幵始调整自己的价格策略,以期在这个接替阶段能够赢得市场份额。
二是中秋节和国庆节的到来,白酒的消费需求大大提高,自然对价格起到很大的拉动作用。
以下是具体调查情况的图表分析:
注:
①商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数
表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
2.1
抽样城市:
成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市
沈阳白酒价格行情(单位:
元,
时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市
价
上月超市
价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
421
380
+41
10.79%
38o茅台
500ml
220
220
0
区域市场价格行情
520剑南春
500ml
160
152
+8
5.26%
520水井坊
500ml
450
450
0
540酒鬼
540ml
178.8
175
+3.8
2.17%
520泸特
500ml
53
53
0
530郎酒
500ml
48.8
57
-8.2
-14.39%
520小糊涂仙
500ml
86
86
0
550古井贡
500ml
35
38
-3
-7.89%
450西凤酒
500ml
33
33
0
530汾酒
500ml
25
25
0
350中国劲酒
500ml
28
25
+3
12%
金六福(一星)
500ml
16.9
19
-2.1
-11.05%
520尖庄
475ml
2.75
3.1
-0.35
-11.29%
红星二锅头
100ml
3
3.2
-0.2
-6.25%
在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中,沈阳白酒市场价格的波动是异常
明显的。
从上面的图表中,我们可以看出,在本月调查的15个品牌中,共有9个
品牌的价格发生变化,占调查品牌的60%在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌占44.4%,上涨的最高幅度为12%(350中国劲酒);价格下降的占55.6%。
下降的最高幅度为-14.39%(530郎酒)。
沈阳白酒市场在9月份表现是极其活跃的,本月沈阳白酒市场价格具有三个
特点:
一是与8月份的市场调查价格无变化相比,本月沈阳市场价格变化过于活跃;二是售价在百元以下的白酒的价格波动要比百元以上的白酒价格波动活跃得
多;三是售价百元以上的白酒价格几乎全线飘红,例如52度五粮液竟然上涨了41
元,而百元以下的白酒价格几乎全线下滑。
也许是秋季糖酒会在东北召幵的缘故,作为东北三省省会城市之一的沈阳,白酒价格自然表现活跃。
而东北向来被认为是低档白酒的热消费区域,所以售价在百元以下的白酒价格波动大也属正常。
白酒企业在此次糖酒会期间,谁试图以价格上涨来提升品牌,谁试图以牺牲价格来占有市场,也许我们可以在沈阳的白
酒价格涨跌中看出一点端倪。
成都白酒价格行情(单位:
元,
时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
520五粮液
500ml
353
365
-12
-3.29%
380茅台
500ml
245
220
+25
11.36%
520剑南春
500ml
155
158
-3
-1.9%
520水井坊
500ml
478
478
0
540酒鬼
540ml
168
168
0
520泸特
500ml
67.5
68
-0.5
-0.74%
530郎酒
500ml
53
55
-2
-3.64%
520小糊涂仙
500ml
90
86
+4
4.65%
550古井贡
500ml
/
/
/
450西凤酒
500ml
35
35
0
530汾酒
500ml
21
21
0
350中国劲酒
500ml
26
23.9
+2.1
8.79%
金六福(一
500ml
16.2
18
-1.8
-10%
星)
520尖庄
475ml
2.8
2.8
0
红星二锅头
100ml
2.7
2.7
0
在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中,成都白酒市场价格波动比较活跃。
从上面的调查结果显示中,我们可以看出,在本月调查的15个品牌中,共有8个
品牌的价格发生变化,占调查品牌的53.3%。
在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌占37.5%,上涨的最高幅度为11.36%(380茅台);价格下降的占62.5%。
下降的最咼幅度为-10%(金六福一星)。
成都作为四川的省会,历来是白酒消费的重地,不仅仅因为四川的白酒企业
多,同时也因为成都人喜好喝酒休闲。
9月是白酒销售的旺季初期,成都更是众多
9月,川酒更希望
酒企必夺之地,因此白酒价格波动较大。
本月调查的白酒品牌中,价格下降的大部分是四川的白酒品牌,可见在这个白酒企业拼抢终端市场的通过价格的下降来继续占有自己的大本营,守住自己的天空。
相对来说,外来酒
价格在上浮,也有可能是外来品牌采取的一种试探性动作。
济南白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
520五粮液
500ml
398
395
+3
0.76%
38o茅台
500ml
228
226
+2
0.88%
52o剑南春
500ml
158
148
+10
6.76%
520水井坊
500ml
445
445
0
540酒鬼
540ml
163
166
-3
-1.81%
520泸特
500ml
59
60
-1
-1.67%
530郎酒
500ml
59
58
+1
1.72%
520小糊涂仙
500ml
89
89
0
550古井贡
500ml
42
45
-3
-6.67%
450西凤酒
500ml
32
32
0
530汾酒
500ml
23
23
0
350中国劲酒
500ml
23
23
0
金六福(一星)
500ml
14
14
0
520尖庄
475ml
3
3
0
红星二锅头
100ml
2.5
2.6
-0.1
-3.85%
在糖酒快讯市场分析中心9月份的调查中,济南被调查品牌活跃度较大,但
其涨幅并不是很大。
从上面的调查结果显示中,我们可以看出,济南在本月调查
的15个品牌中,共有8个品牌的价格发生变化,占据了调查品牌的53.3%。
在价
格变动的品牌中,价格上涨的品牌和价格下降的品牌各占50%其中上涨的最高幅
度为6.76%(520剑南春),下降的最高幅度为-6.67%(55o古井贡)。
从图表中可以看到,在9月份的济南白酒价格变化中,中高档的白酒价格波
动似乎比较活跃,其价格以上扬为主,但其涨幅并不大。
在济南的白酒市场上,尽管9月份的拼杀已经趋于白热化,各白酒企业为了更好地打好接下来的旺季战
役,采取的价格策略都比较稳重保守,终端价格控制得都比较好。
长沙白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
520五粮液
500ml
367
369
-2
-0.54%
380茅台
500ml
218
218
0
520剑南春
500ml
169
169
0
52o水井坊
500ml
420
420
0
540酒鬼
540ml
187
187
0
52o泸特
500ml
58.5
58.5
0
53o郎酒
500ml
50
50
0
52o小糊涂仙
500ml
92
92.5
-0.5
-0.54%
550古井贡
500ml
35.8
35.8
0
45o西凤酒
500ml
/
/
/
53o汾酒
500ml
23.5
23.5
0
35o中国劲酒
500ml
25.8
25.8
0
金六福(一星)
500ml
14.5
14.5
0
52o尖庄
475ml
3.2
3.2
0
红星二锅头
100ml
2.8
2.8
0
南京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o五粮液
500ml
358
358
0
38o茅台
500ml
278
278
0
52o剑南春
500ml
158
158
0
52o水井坊
500ml
478
478
0
54o酒鬼
540ml
158
158
0
52o泸特
500ml
68
68
0
53o郎酒
500ml
53.8
53.8
0
52o小糊涂仙
500ml
82
88
-6
-6.82%
550古井贡
500ml
38
38
0
45o西凤酒
500ml
33
33
0
53o汾酒
500ml
24
24
0
35o中国劲酒
500ml
23.5
23.5
0
金六福(一星)
500ml
14
14
0
520尖庄
475ml
2.7
2.7
0
红星二锅头
100ml
2.6
2.9
-0.3
-10.34%
北京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年9月12日)
品牌
规格
本月超市
价
上月超市价
涨
跌
涨幅
520五粮液
500ml
438
425
+13
3.06%
38o茅台
500ml
247
247
0
520剑南春
500ml
147
147
0
52o水井坊
500ml
460
460
0
54o酒鬼
540ml
185
185
0
52o泸特
500ml
68
68
0
53o郎酒
500ml
53
53
0
52o小糊涂仙
500ml
87
87
0
55o古井贡
500ml
42
42
0
45o西凤酒
500ml
/
/
/
53o汾酒
500ml
31
31
0
35o中国劲酒
500ml
25
25
0
金六福(一星)
500ml
12.9
12.9
0
520尖庄
475ml
3.5
3.5
0
红星二锅头
100ml
2.4
2.4
0
2.2主流品牌价格行情
调查的主要品牌中,价格变化较大的几个品牌分析:
9月份价格变化较大的几个白酒品牌分析:
520五粮液价格以上涨为主。
在受调查的6个城市中,5个城市的520五粮液
价格有波动,其中60%勺城市的价格在上涨,40%勺城市的价格在下降。
从上图中可以看出,520五粮液这个月主要在北方城市价格上涨,其中涨幅最大的区域为沈阳市场,上涨了41元,价格上涨幅度达到10.79%,如此大的涨幅引起了业内人士
的关注。
五粮液向来在营销策略上采用“饥饿销售法”,因而其较易提高销售价格,而此次北方城市的价格上涨,有可能是五粮液趁糖酒会在东北举办这个时机采取的一种营销策略,也许它试图在东北地区树立更好的品牌形象。
9月份,520剑南春在受调查的6个城市中,有3个城市的价格有所波动,其
中2个城市(沈阳、济南)的价格在上涨,1个城市(成都)的价格在下降。
8
月份剑南春的价格调整比较多,相对来说,9月份的调整并不是特别显着。
有理由相信,在接下来的旺季销售中,剑南春的价格将有可能持续呈上涨趋势,以品牌赢市场。
530郎酒价格在本月以下调为主。
在受调查的6个城市中,3个城市的530郎
酒价格有波动,2个城市(成都、沈阳)的价格在下降,一个城市(济南)的价格上涨,其中沈阳的价格下调幅度达到-14.39%。
上月,530郎酒在成都上涨幅度较
大,而本月在成都则采取了下调策略,有可能是为迎接销售旺季采取的一种试探
性举动,其目的是在这个关键的时刻观察市场反应。
预计530郎酒将在10月份将
有新的动作。
520小糊涂仙本月主要在南方城市有价格变动,在受调查的6个城市中,3个
略意图的。
红星二锅头在9月份的价格表现是全面下调。
在受调查的城市中,9月份红星
二锅头有3个城市的价格有所波动,分别为南京、沈阳和济南,其中南京的下降幅度最大,达到-10.34%。
上个月红星二锅头价格在各大城市上涨,本月又幵始做
下调价格的动作,其不断调整价格,应该是试图在9月份这么一个旺季抢占更大
的市场份额。
其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图:
3、行业热点分析
3.1龙头企业动态
企业名称
本月动向
五粮液
糖酒会期间,在长春紫荆花饭店对旗下的品牌进行了集中展示。
推出明窖1368,现代人,新尖庄,全中液,珍品五粮醇以及福酒系列等。
茅台
茅台近期制定的“百亿茅台”工程中,茅台习酒公司将完
成其中20%勺任务,即销售收入要达到20个亿。
茅台玉溪专卖店在东风中路隆重幵业。
茅台集团将通过紧抓7项工作来加大对市场的监管力度,
并将对低价窜货的不诚信行为进行严惩。
古井集团
酿制成既有传统工艺又有现代风格的“九酝妙品”,获准
进入“中华民间工艺精粹文化遗产保护工程”。
全集团范围内幵展了一场声势浩大的厉行节约活动。
古井贡预告公司二季度业绩冋比将大幅下降,因为公司至
今有1.1亿元的国债投资面临难以回收的风险。
汾酒
首届杏花村汾酒文化节以一场大型文艺晚会在山西省体育场落下帷幕。
五粮液在本月推出了一系列的新品,其中绝大部分是高端产品,如明窖1368,
“大展宏图”酒,全中液,珍品五粮醇等。
新品推出的目的比较明显,例如明窖
1368,不管从价位上看,还是从市场、文化定位上来看,其矛头都直指当今畅销
的白酒品牌“国窖1573”。
其几款高价位新品的推出,无不说明五粮液继续走高端路线,造强势品牌的战略思想。
茅台此次的“百亿茅台”工程,试图改变企业酱香型产品一枝独秀的局面,实现酱香产品和浓香产品的协调发展。
茅台对市场的监督力度加大,建立玉溪专卖店,都在说明茅台越来越重视终端市场,让消费者能放心购买到真正实惠的茅台酒。
有理由相信茅台高层出台的这一系列举措,将引导茅台品牌向更高的台阶迈进。
古井集团挖掘出的“九酝妙品”,让白酒回归文化,不仅仅是一种新品的挖掘,更是一种酒文化的深层次挖掘,相信此产品必定能给古井集团带来更大的竞争力。
古井的厉行节约活动将在更大程度地降低企业生产管理成本,以便更好地适应当
前激烈的市场竞争环境。
杏花村汾酒文化节对汾酒文化进行了一次经典的宣传,弘扬与创新了汾酒文
9月份要经
化。
众多当红明星的到场将大大提高汾酒的知名度,提升了企业品牌。
区域
市场表现特征
杭州
礼盒装白酒受欢迎,进口酒水销售势头明显好于国产。
南京
白酒市场就幵始硝烟弥漫,高端白酒竞争激烈。
重庆
品牌酒市场争夺战也悄然幵战,中高档品牌酒幵始打折赠送吸引消费者。
沈阳
为了迎接国庆黄金周,高中低端白酒全登陆。
广州
夜场现在流行白酒勾兑消费,定程度上刺激了杜康酒的销售。
武汉
中档新黄鹤楼酒行情较好,引起中档酒大战。
3.2区域市场分析
糖酒快讯市场分析中心通过部分市场反馈的信息分析认为:
因为
历两个大节的销售黄金期,各地区总体来说对高档白酒的需求量较大。
礼品商务
酒因其包装漂亮,档次也属于中高档,成为礼品的一大选择,自然成为本月销售
的主流。
同时也要看到,在各地,白酒价格的撕杀战火已经点燃,白酒市场硝烟弥漫,
新一轮的旺季到来,也意味着新一轮价格和营销大战的到来。
4.1新品情况概述
4、新品情况分析
品名
价格
卖点/定位
生产厂家
红花郎
/
江苏浓香酒市场
郎酒
“国缘”酒
/
高端品牌
江苏今世缘酒业
公司
“贵龙窖”高档
酱香酒
终端价格将在
200多元一300?
多元
高档酱香酒
锦华酒业
贵龙系列
/
/
锦华酒业
红星-SA(珍藏)酒
/
高端白酒
北京红星股份公
司
明窖1368
终端零售价在
280-880元间
高档礼品酒
五粮液
新尖庄
50度的为3.25
元;39度的为
3.15元
低价位
五粮液
全中液
/
高档酒,以盛世情
怀、盛世经典为主
五粮液
珍品五粮醇
市场价在160元
以上
定位在咼档市场
五粮液
福酒系列:
如意
福,福满天下,盛
世洪福,玉堂富贵
/
福文化的传播
五粮液
王者风范酒
/
高档商务用酒
五粮液
现代人
/
追求一种健康标
准
五粮液
陈泥香:
“精酿玉
液”、“陈酿佳
品”
/
/
五粮液,武汉合兴
酒业公司
“大展宏图”酒
零售终瑞价格暂
中高档礼品商务
五粮液,四川宜宾
定为498元/瓶
用酒
春秋酒业有限责
任公司
标准商务和标准
/
标准商务用酒,标
山东芳洲乳业有
女士用酒
准女士用酒
限公司
唐人头如意、唐人
头御酒
/
中秋佳节用酒
唐人酒业公司
“珍品王子
酒”,“名将”酒
珍品王子酒零售
价在168-178元
左右
高档酒
茅台酒厂
新五星习酒
/
新包装工艺和新
的勾调技术
茅台集团习酒公
司
东圣道生一,东圣
桃园结义酒,东圣
粮液
/
包装精美,酒质优
良,口感绝佳
东圣酒业
百家老根酒
/
追求一种“根”
文化
汾酒
杏花村四大名着
酒
/
追求返璞归真的
感觉
汾酒
八匹虎酒
/
以纯野生林蛙液、
纯粮白酒为主要
原料
林蛙有限公司
茅台镇镇酒
市场价100元以
内
显“镇酒”之厚
重
茅台镇五星酒厂
红色包装“神王
终端零售价将在
填补了神王天麻
上海鸿瑞祥经贸
天麻酒”
30兀/瓶左右
酒在低价位市场
上的空白
有限公司
44度/460ml难得
聪明酒特制老窖,
42度/500ml难得
/
喻意为人生在世,聪明难得”,
“难得聪明酒”
魏王白酒集团
聪明酒,十年陈
酿。
宜江牌“中国宴”
/
喜庆酒
宜宾宜江酒厂
高档系列礼盒酒
198元到588元不
等
中高档价位
四川智强酒业
1500ml的为
1580/瓶,680ml
的为680/瓶
钻石级高档酒
江口醇
东方龙江口
醇
“对酒”,“店
/
中档酒
店小二酒业
家”
黄帝陵系列白酒
/
挖掘“人文始
祖”轩辕黄帝的
文化
陕西普惠集团
金六福经典08,
六福酒家
/
/
金六福酒
珍品金德坊,精品
全德坊酒
价位均在180元
左右
高档酒
双沟
浓香型贵口醇
/
色泽透明、窖香浓有E、醇甜爽净、饮后不上头等特点
贵阳酒厂
九月酒:
亲情,友
情,爱情三个系列
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四川邛崃万兴酒厂,四川鹰飞酒业公司
金酒寨,银酒寨,
风雪液系列,农夫
家酿
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丰谷酒业
“土八路”手雷
半斤装零售价约
主要针对农村及
哈尔滨龙滨酒厂
型瓶装酒
为8元瓶
小城镇市场
“风度”系列酒:
王者风度,大家风度,绅士风度,君
王者风度酒价位
在200兀左右
高端市场
泸州康庆坊酒业
子风度
金银满罐酒:
金
罐,银罐,福酒三
个品牌
终端价格在20元
-100元之间
宴请、商务、婚宴
的首选用酒
成都藏发酒业有
限公司
泸州施司富
(SCOF大曲
终端价格在
80-200元之间
中档产品
四川省天曲酒业
智强老酒,智强
液,智强礼盒三大
系列
/
定位均为中高档
四川雅安智强酒
业
西凤酒,如意西
凤,吉祥西凤
西凤酒30—70
兀,礼盒装如意西凤69兀,吉祥西
凤76元
针对省外市场
西凤酒
老浆壶(1+1)
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可对酒精度进行
调节
东完酒圣生物科
技有限公司
特醇
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专供军队消费
泸州酒业
金尊贡液酒
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每个酒瓶里有一
个梨
郑州金尊酒业
“老池坊”酒
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具有纯正的口感
自贡盐都曲酒厂
4.2新品情况分析
糖酒快讯市场分析中心认为:
本月中秋国庆双节齐至,与此同时,秋季糖酒
会也在本月22日举办,众多酒企在前几个月可谓积足力量,在本月幵始发力。
新
掀起了白酒市场的一股
品层出不穷,在糖酒会上一展风采,在双节上一路促销,
股“新”潮。
文化的百家老根酒,而
化为品牌核心的白酒新品,如汾酒推出的追求一种“根”陕西普惠集团的黄帝陵系列白酒则在试图以酒来挖掘“人文