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推荐精品文化创意行业分析报告
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2016年3月
目录
一、行业概况4
1、文化创意产业定义4
2、行业主管单位及监管体制4
（1）中共中央宣传部4
（2）文化部5
（3）国家新闻出版广电总局5
（4）国家版权局5
3、行业相关法律法规及政策7
二、行业发展概况9
三、行业发展前景与趋势10
1、文化创意产业必将发展成为国民经济支柱产业之一10
2、文化与科技的融合11
3、经济环境决定了行业的良好发展前景11
四、行业市场规模12
1、主题公园市场12
2、商业综合体市场13
3、旅游景区市场13
4、科技馆市场14
五、风险特征15
1、行业风险特征15
（1）持续的创意设计、项目开发和技术转化的风险15
（2）资金短缺风险15
（3）人力资源匮乏风险15
2、市场风险16
3、政策监管风险17
一、行业概况
1、文化创意产业定义
文化创意产业是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调主体文化或文化因素依靠个人（团队），通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。
该产业主要包括广播影视、动漫、音像、传媒、视觉艺术、表演艺术、工艺与设计、雕塑、环境艺术、广告装潢、服装设计、软件和计算机服务等方面的创意群体。
作为创新载体的文化创意产业及创意经济是生产力发展到较高程度和消费结构达到较高层次的产物，它们以创新和创造为核心，强调知识文化与经济的融合，注重提高产品的文化和精神内涵，是知识、智慧与灵感的特定产业或行业中的物化表现，具有知识密集、技术密集、高附加值、高渗透性、高端性等特征。
2、行业主管单位及监管体制
（1）中共中央宣传部
中共中央中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，对电影行业的管理体现在宏观管理方面，主要包括：
负责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责提出并宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
（2）文化部
文化部是国务院组成部委之一，其主要职责是拟订文化艺术方针政策；起草文化艺术法律法规草案；拟定并组织实施动漫产业发展规划；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。
（3）国家新闻出版广电总局
国家新闻出版广电总局为电影行业主管部门，具体管理职能由其下设的电影管理局负责。
其主要职能：
拟订电影事业、产业发展规划和政策；指导、监管电影制片、发行和放映工作；承办电影制片单位和跨地区发行、放映单位建立与撤销的审批工作；组织审查影片和电影频道播出的相关节目，发放和吊销影片摄制、公映许可证；指导电影档案管理和技术研发工作；承办对外合作制片、输入输出影片的国际合作与交流事项；指导电影专项资金的管理；指导、协调全国性重大电影活动。
（4）国家版权局
国家版权局是国务院著作权行政管理部门，主管全国的著作权管理工作。
2013年3月，全国人大十二届一次全体会议批准《国务院机构改革和职能转变方案》和《国务院关于机构设置的通知》（国发[2013]14号），将新闻出版总署、广电总局的职责整合，组建国家新闻出版广电总局，加挂国家版权局牌子。
国家版权局是国务院著作权行政管理部门，主管全国的著作权管理工作，其主要职责是：
（1）贯彻实施著作权法律、法规；起草著作权方面的法律、法规草案；制定著作权管理的规章和重要管理措施并组织实施和监督检查。
（2）审批著作权集体管理机构，著作权涉外机构、国（境）外著作权认证机关、外国和国际著作权组织在华设立代表机构。
（3）指导地方著作权行政管理部门的工作；查处或组织查处有重大影响的著作权侵权案件；代表国家处理涉外著作权关系，组织参加著作权的双边或多边条约、协议的谈判、签约和国内履约活动。
（4）负责著作权管理工作全国性宣传、教育及表彰活动。
（5）影视、动漫、美术作品、动漫形象等著作权认定机构。
监督管理作品登记、质权和版权合同登记、备案、认证等工作，承担国家享有著作权作品的管理和使用工作，对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理。
组织协调开展打击侵权盗版专项行动，保护影视、动漫作品各方面权益。
3、行业相关法律法规及政策
二、行业发展概况
中国的文化产业伴随上世纪80年代的改革开放产生，发展壮大于建立社会主义市场经济体制和推进第三产业发展的90年代，并于新世纪进入崭新的历史发展阶段。
2000年，党的十五届五中全会将文化产业正式列入中国国民经济和社会发展战略的重要组成部分。
2006年，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》明确提出了国家发展文化创意产业的主要任务，提出了建设“创新型国家”的目标，核心就是要把增强自主创新能力作为发展经济的重要战略基点。
“十一五”规划的全面启动，使文化产业成为区域协调发展的新亮点，发展文化产业已经成为各地加快实现增长方式转变和产业结构调整优化，推进城市化进程，促进区域协调发展的工作重心。
2009年，《文化产业振兴规划》明确提出文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力，拉动相关服务和制造业的发展。
2012年，《“十二五”时期文化产业倍增计划》明确提出“十二五”期间文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番。
党的十八大报告也强调要将文化产业发展成为国民经济支柱性产业。
得益于政府的政策支持和金融危机背景下产业结构调整的内在驱动，我国的文化创意产业呈现出了全面爆发的态势。
2014年以来，我国经济将持续进入深度调整期，产业结构的转型攻坚战和经济总量增速的保卫战将持续成为这段时间内的主旋律。
在这一背景之下，业绩弹性相对较大、产业发展空间广阔的文化创意产业将持续成为经济发展新时期的关注焦点，有望持续体现出抗周期的特性。
三、行业发展前景与趋势
文化创意产业是将文化、创意和产业联系起来的一种新兴产业，我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出，到2020年要将文化创意产业发展成为国民经济支柱性产业，即文化创意产业产值将占GDP的6%以上。
为了响应国家大力发展文化创意产业的号召，各省纷纷出台了促进文化创意产业发展的政策措施。
北京、上海、湖南、广东等文化创意产业发展较快的省市更是加大资金、技术等投入力度，力争使文化创意产业的增长速度达到30%以上，增加值占GDP的比重达到10%以上，使文化创意产业真正成为国民经济的支柱性产业。
1、文化创意产业必将发展成为国民经济支柱产业之一
文化创意产业凭借其高附加值性、高收益性以及产业融合性等自身优势，正成为世界各国未来发展的主要方向，在发达国家，文化创意产业的发展速度已经超过传统产业，在国民经济中的GDP占比达到10%-30%。
美国、日本、韩国等国家的文化创意产业在GDP中的占比均达到15%以上，可见文化创意产业在国民经济中的地位日益凸显。
相比之下，我国文化创意产业在国民经济中的GDP占比较小，尚不足10%。
但从我国未来的发展趋势来看，文化创意产业必将紧随世界发达国家的步伐，成为国民经济的支柱性产业之一。
2、文化与科技的融合
文化创意产业的发展依赖于非常完善的市场化交易平台，因此数字化、网络技术的发展就成为了文化创意产业未来发展的保障，信息的快速传输使得文化创意产业能够迅猛发展，文化与科技的融合才能促进文化创意产业的可持续发展。
同时，传统文化资源只有利用了现代数字网络技术，利用新的商业传播模式，才能实现资源的重新整合和利用，能够创造更大的经济效益和社会效益。
因此，未来文化创意产业的发展必将依赖于强大的信息技术，文化、科技与创意的更好融合是其发展的必然趋势。
3、经济环境决定了行业的良好发展前景
2014年，中国国内旅游3611亿人次，较2013年增长1067%。
全年旅游总收入338万亿元，较2013年增长147%，游客旅游需求旺盛。
并且，随着我国经济快速发展，居民可支配收入的持续增长，游客的消费观念也随之转变和升级，个性化旅游将成为主流。
高科技主题文化项目因为鲜明的主题概念、独特的观光和游乐环境，使游客的体验、互动和参与感增强，从而能够充分满足游客的个性化旅游需求，具有良好的发展前景。
四、行业市场规模
文化部于2012年2月23日发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》后，文化部副部长励小捷就倍增计划有关情况接受新华社记者采访时提到“据初步估算，2010年文化部职能相关各文化行业增加值约为4,000亿，占同期全国文化产业增加值总量三分之一强。
按预测结果，十二五时期，文化系统各行业增速普遍在20%以上，个别行业增速达到30%左右，到2015年增加值将增长到8,000-9,000亿左右，有把握实现倍增目标。
”
根据中信建投证券2014年投资策略报告《2014——大文化产业年》显示，西方家庭的文化消费占家庭总支出比例的15%-18%，据此数据推算，中国即将释放出的文化消费总量可达五万亿，而当前实际文化消费规模为104万亿元，仅占居民消费总支出的660%，存在366万亿元的文化消费缺口，是一个庞大经济体量。
1、主题公园市场
根据据世界旅游组织的预测，2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地，每年吸引14亿之多的国际游客，占全球国际游客总量的86%，随着我国经济的崛起和城市化进程的加快，主题公园这种都市型或城市（镇）依托型旅游休闲产品，将逐渐成为人们闲暇游憩的主要消费对象，我国的主题公园业发展前景广阔。
据不完全统计，未来5年，我国主题公园的市场需求将超过每年100亿元，未来25-30年，中国可以容纳10个乃至更多类似迪斯尼规模的主题公园。
主题公园的目的是给游客带来欢乐和刺激，大型室内科技主题文化项目是保证游客紧张刺激的必然需要，同时，依托文化创意产业建立起来的乐园，需要进行主题化包装以实现差异化，科技主题文化项目能比较好的与游戏主题结合，因此主题公园发展需要大量的主题创意规划设计、特种影院、黑暗乘骑、互动娱乐等高科技文化娱乐项目。
2、商业综合体市场
截止2014年底，中国已经建成的商业综合体4800余家，在建约700家，并将在未来一段时间内保持高速增长态势。
然而，随着文化产业蓬勃发展以及电子商务的猛烈冲击，商业综合体极速转型，已不再是简单的购物场所，正成为人们休闲、娱乐、购物、餐饮、文化消费的核心活动场所。
在商业综合体内开展形式丰富多彩的科技主题文化项目越来越普遍。
3、旅游景区市场
景区是传统旅游产业的三大支柱之一。
近年来，我国旅游景区数量持续增加，规模不断扩大，游客数量连年攀升。
自2007年5月全国旅游景区质量等级评定委员会批准北京市故宫博物院等66家景区为全国首批5A景区之后，我国5A级景区的数量逐年稳步增长，2012年达到145家，2013年达到175家。
截至2014年底，我国共有5A级景区186家，2012~2014年同比增长率分别为2083%、2069%和629%。
4、科技馆市场
科普基础设施近年迎来大发展。
2006年，国务院印发《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》，给我国科普工作带来极大的推动。
截至2011年底，全国28个省区市至少拥有一座省级或省会城市科技馆，城区常住人口100万以上的大城市中，58%已至少拥有1座科技类博物馆，科普大篷车、流动科技馆等。
近年，我国科普经费投入持续增加，2010年，全社会科普经费筹集额为9952亿元，比2005年增长11253%。
在科普建设经费中，除了新馆建设需要采购互动体验类展品，已建老馆每年10%的展品更新采购也是较大的市场空间。
2010年，中共中央、国务院印发的《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》明确要求，“十二五”时期我国公民具备基本科学素质的比例要超过5%。
这给发展中的中国科普工作带来巨大挑战，同时，也为科技馆项目市场带来新一轮快速发展驱动。
五、风险特征
1、行业风险特征
（1）持续的创意设计、项目开发和技术转化的风险
文化创意行业的核心竞争力主要体现在持续的创意设计能力、大量的自有知识产权项目，以及比较完整的项目开发和技术转化流程和程序。
随着市场竞争的日趋激烈，不论是特种电影，还是主题公园、科教场馆设计创意，都需要具备持续的创新能力，能够根据市场变化，不断开发新技术、新产品、新项目以满足市场需求。
如果公司新开发的具体项目得不到社会公众的认可，或无法利用更先进的技术对现有项目进行更新升级，都会导致项目吸引力下降，从而影响公司经营业绩。
（2）资金短缺风险
文化创意产业作为一种资本密集型产业，需要大量资金进行投入。
其产业链比较长，投资回收慢，需要大量的启动资金做铺垫，如持续投资不足，企业存在资金链短缺的风险。
（3）人力资源匮乏风险
文化创意产业是新兴产业，技术、销售模式、创新模式没有成功和规律可循。
而以主题公园为代表的新兴高科技主题文化项目在我国出现的历史还很短，整个行业特别是创意设计和主题项目的研发生产刚刚兴起，相关人才短缺，需要企业进行长期的培养和储备，客观上极大制约了行业的发展。
2、市场风险
文化创意产业在良好的政策环境和发展前景下，吸引越来越多的企业相继涌入，市场竞争渐趋激烈。
此外，由于行业内法规政策尚不完善，企业间存在不良竞争、恶意压价、抄袭创意等问题。
3、政策监管风险
文化创意产业在中国属于朝阳产业，产业细分行业涉及诸多领域，如文化、娱乐、科技、广电、教育等。
一家文化创意企业在经营过程中也会同时触及多个领域，因此需要国家及各政府部门的政策指导和有效协同。
但目前这些领域之间还未能形成一套有效的适合产业发展的联合管理机制，各部门分割管理现象明显，造成低效的管理效果和较高管理成本，这不利于文化创意产业的可持续发展，任何一个领域的政策变化都不可避免地对文化创意企业产生影响，进而增加企业经营的不确定性。
此外，国家对文化创意行业的某些特殊行业如特种电影行业实行严格的行业准入和监管政策，这给新进入该等行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位，但未来如果国家相关产业政策放开，公司在该等领域的竞争优势和行业地位将面临新的挑战。
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