乳品行业市场分析报告.docx
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乳品行业市场分析报告
第二部分：
中国乳品德业市场剖析月度报告（3月）
目录：
一、行业运转综述
二、市场情况剖析
1、地区市场剖析
2、主流品牌剖析三、行业热门剖析四、行业竞争情况
1、龙头公司竞争态势剖析
2、新品开发情况剖析
五、发展趋向展望
一、行业运转综述
3月乳品的竞争集中于冰淇淋和奶粉市场。
乳品公司纷繁备战马上到临的销售旺季，不单在口胃上求新，更在产品的组合搭配上下足功夫，今年冰淇淋大战已蓄
势待发。
惠氏婴儿配方奶粉出生90周年庆典、部分地域洋品牌婴少儿配方奶粉的集体涨价将国内中高端奶粉市场的竞争推向新的高度。
能够估计，新一轮的乳品德业
洗牌已经不远。
奶粉
本月惠氏公司在云南丽江举行庆贺婴儿配方奶粉出生90周年的浩大活动，此举
显示出外资奶粉巨头的实力。
毒奶粉事件的余波使花费者对国产奶粉的不相信、对廉价钱产品的思疑，使外资奶粉公司占据了中国大多半奶粉市场，固然当前中国婴少儿配方奶粉市场仍处于起步阶段，但市场发展潜力巨大，外资奶粉品牌不停加大投资力度，国内乳业巨头也集中发力奶粉，势必引起国内外婴少儿配方奶粉新一轮的行业竞争。
液态奶
跟着国内部分地域“学生饮用奶计划”的实行，液态奶的发展要点向学生奶转移。
国家、地区乳业龙头纷繁肩负起学生饮用奶市场推进的主力军，亚华乳业在湖南省首家获取“国家学生饮用奶定点生产公司”资格，蒙牛乳业也将推出一款采纳独到的简略包装的学生专用奶。
说明学生奶将是今年液态奶市场竞争的又一要点。
酸奶
本月部分地区市场的酸奶价钱降落20%左右，市场变化值得关注。
鲜奶市场经过
几年的恶性竞争，新品的创新程度及收益空间都达到了极限，酸奶渐渐成为鲜奶的竞争代替品，剖析原由，其一是花费者对酸奶市场接受程度高，其二是酸奶拥有较大的收益空间。
冰淇淋
冰淇淋市场随气温的突升，提早打响冷饮大战。
新品迭出，口胃多样突显个性，价钱以中低为主。
市场检查显示，1元-1.5元之间的冷饮产品的销量占整体销量的70%-80%。
产品别开生面地组合搭配，也成为吸引花费者的又一亮点：
有的把冰淇淋做成“派”夹在两片蛋糕中；有的用糯米面团包裹在外，突出充饥观点；还有的在
冰淇淋中嵌入了果蔬颗粒等等。
二、市场情况剖析
1、地区市场剖析
要点地区市场价钱剖析
地区区分按以下的分法：
华北地域市场剖析（北京、天津、河北、山西）
华中地域市场剖析（河南、湖南、湖北）
华东地域市场剖析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西）
华南地域市场剖析（广东、福建、海南）
西南地域市场剖析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州）
西北地域市场剖析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古）
东北地域市场剖析（辽宁、黑龙江、吉林）
（下表中热卖品牌的排序原则：
对该地一家或几家大型商场、餐饮、夜场中主要品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，花费者认同程度进行的综合评分）
华北地域：
排序北京太原石家庄
1蒙牛古城三鹿
2
三元
蒙牛
蒙牛
3
伊利
伊利
光明
华中地域：
排序
长沙
郑州
武汉
1
伊利
蒙牛
蒙牛
2
蒙牛
伊利
伊利
3
卡士
光明
友芝友
华东地域
排序
南京
济南
1
光明
佳宝
2
蒙牛
伊利
3
伊利
蒙牛
华南地域
排序
广州
1
伊利
2
蒙牛
3
燕塘
东北地域：
排序
哈尔滨
1
完达山
2
蒙牛
3
龙丹
西南地域
排序
成都
贵阳
1
伊利
光明
2
华西
伊利
3
菊乐
蒙牛
西北地域
排序
西安
兰州
1
银桥
好为尔
2
天山雪
庄园
3
蒙牛
雪顿
以上图表显示：
整体来说，全国性品牌仍旧保持较强的市场竞争力，而在太原、
济南等地，地产主流品牌仍旧居于市场当先地位。
3月华北市场国内乳业巨头市场发
展仍旧强势，2月被挤出三强的三元从头抢回“失地”，太原天山雪再次被挤出前三，
说明蒙牛、伊利等国家乳业龙头在北方的奶源优势显然。
华中地域蒙牛和伊利的销售依旧火热，郑州的夏进、武汉的扬子江这些地区品牌没有守住阵地，在全国性大品牌的挤压下，名落前三。
西南地域光明在成都的霸主地位被伊利抢得，光明被挤出前三，在成都拥有当地优势的华西、菊乐依旧占据较大的市场份额。
华东、华南、东北、西北地域市场没有太大的变化。
其余地区市场剖析
地区品牌规格原价现价涨幅
广州美赞臣900g/罐1181256.0%
雅培
13314510.0%
惠氏
1281323.1%
900g/罐8183.93.6%
多美滋
400g/袋30.731.52.6%
南京美赞臣中安儿宝3段129.9132.92.3%
900g/罐
安婴妈妈
10812818%
雅培喜康力
1000g/袋91
11022.0%
广州外资婴少儿奶粉涨价，涨幅靠近10%。
此中婴少儿三阶段900克罐装奶粉的单价：
美赞臣奶粉从118元上升到125元，雅培则从133元涨到145元，原价128元的惠氏上升至132元。
但国产婴少儿奶粉的价钱仍保持不变。
南京洋品牌婴少儿奶粉集体涨价，上升幅度最高达22%。
900克听装多美滋婴幼
儿奶粉原价81元上浮到现价83.90元；400克袋装的多美滋奶粉由30.70元上浮到
31.50元。
美赞臣中安儿宝3段900克听装“A＋配方”奶粉从原价129.90元，上
调到132.90元，另一款安婴妈妈奶粉
900克听装上升幅度达
18%。
雅培喜康力
1000
克装奶粉从原价91元上浮22%，现价
110元。
糖酒快讯市场剖析中心认为，本月时逢全国糖酒会，乳品公司的市场推行要点转向成都，在春交会上比高低。
市场变化集中在国内的婴少儿奶粉市场，洋奶粉品牌
纷繁开始上浮价钱，上升幅度靠近我国食品价钱颠簸的上限，外资品牌奶粉在中高端市场的垄断地位展现，中外奶粉公司攻克奶粉高端市场的竞争将十分强烈。
三、行业热门剖析
1、我国首部婴少儿配方奶粉标准将出台
3月下旬，中国小孩食品专业协会秘书长王柏琴表示，我国新的婴少儿配方奶粉标准将会出台，新标准将对婴少儿奶粉的生产、加工等作硬性规定，届时国内部分不切合生产标准的公司将面对退市危机。
糖酒快讯市场剖析中心认为，昨年阜阳奶粉事件发生后，婴少儿配方奶粉向来是国内乳品德业关注的要点。
因为国内婴少儿配方奶粉的研究和开倡始步较晚，市
场准入门槛低，造成国内奶粉市场发展杂乱的场面。
外资奶粉巨头纷繁抢滩中国市场，依靠其品牌著名度和美名度较高，产品线区分仔细，可供花费者选择的余地大
等优势，倍受国内花费者的喜爱。
而国内奶粉巨头三鹿、完达山等品牌在冒充伪劣奶粉泛滥成灾的影响下，遍体鳞伤。
首部婴少儿乳粉法例的出台，将有利于国内奶粉市场的规范，引起土洋婴少儿配方奶粉新一轮的行业竞争，为国内奶粉巨头夺回“失地”供给环境基础。
2、羊奶标准还是空白
有信息称，广州市一花费者因为想认识自己所订的羊奶能否新鲜，却送检无门。
广东省食质量量监察查验站的相关人士表示，当前国内标准只好检测出产品中各样
成分的详细含量，其实不可以检测出产品能否“鲜”，因为国内没有能够依照的标准。
糖酒快讯市场剖析中心认为，羊奶作为乳品德业中新兴开发的产品，其发展较
晚较滞后。
因为花费者对羊奶的认识程度不高，所以市场表现平平，国内对于羊奶
的行业标准、部颁标准和国家标准等还处于空白，以致羊奶行业市场竞争缺少规范。
跟着花费者对羊奶认识的加深，羊奶市场会进一步被开发，已经涉及羊奶和准备涉及羊奶的乳品公司应经过提高产品的质量，增添市场竞争的砝码。
3、亚华助推湖南学生饮用奶计划实行
近期从湖南省农业厅学生奶办公室获悉，亚华乳业在湖南省首家获取“国家学生饮用奶定点生产公司”资格。
亚华成为湖南启动学生奶计划后，第一家获通行证的乳品公司。
糖酒快讯市场剖析中心认为，我国早在几年前已经开始实行学生饮用奶计划，但因为国家对学生奶定点公司的规模、质量和责任感要求较高，使得国内多半地域几乎没有经过特意认证的学生奶定点生产公司；加之学校、家长甚至政府部门在认
识和观点上存在不足，没有赐予全力支持，造成国内学生饮用奶计划推行十分迟缓。
亚华作为湖南省的乳业龙头，肩负起该省学生饮用奶推进的主力军，既推进了国内学生饮用奶计划，也提高公司的美名度，为公司加速发展作好铺垫。
4、部分地域外资品牌婴少儿奶粉全面涨价
三月，国内部分地域外资品牌奶粉表现出上升趋向，广州高端入口婴少儿奶粉
全面涨价，上升均幅达到10%，南京洋品牌奶粉中的婴少儿奶粉价钱也全线上升，上升幅度最高达22%。
面对洋品牌奶粉进入中国市场以来的初次集体涨价，国产奶粉公司表现的异样沉静。
糖酒快讯市场剖析中心认为，洋奶粉在我国向来占据中高端奶粉的绝对优势地
位，与国内奶粉公司定位于低端没有较大的矛盾。
固然洋奶粉均表示此次涨价是个别行为，但仍给国内婴少儿奶粉公司以警告，说明洋奶粉对占据国内中高端奶粉市场拥有绝对掌握，国内乳业巨头假如要在今年中高端奶粉市场上有所作为，还需要好好筹备准备。
5、蒙牛奶粉初次亮相糖酒会
3月糖酒会上，蒙牛奶粉初次代表蒙牛乳业亮相成都，并在糖酒会时期举办奶粉
发展论坛，充足表现出蒙牛乳业将在今年强势出击国内奶粉市场的信心。
糖酒快讯市场剖析中心认为，今年伊始蒙牛奶粉屡次与外资乳业巨头接触，同时公司将今年央视广告中奶粉的宣传投入加大，市场促销力度加大，说明奶粉将是
公司今年产品的发展要点，跟着液态奶的增添步伐变缓，乳业“收益从头分派”的问题被突出，乳品公司怎样找寻新的增添点已火烧眉毛，蒙牛作为基地型乳企的代
表，在北方占有了中国大多半的奶源，昨年在香港的成功上市，使其“资源+资本”的两重优势突显，加上在产品价钱上的较大优势，将助推其在奶粉市场上大显神通。
6、光明乳业王佳芬获45万股奖赏
3月尾，一则新闻惹起了行业内外的惊动，光明乳业董事长兼总经理王佳芬获取公司流通股奖赏458697股，按当前的市场价钱计算，价值240万元左右。
固然信息传出后，光明乳业股票下跌0.78元，市值缩水约15%，但此事对于国企经营者持股还是一次有利的试试。
糖酒快讯市场剖析中心认为，当前国内公司对于经营者持股仍存在很多思想负担，好多以前看着公司成长的公司家们，不肯意因为这样的股权激励计划，而以致
公司内部矛盾，所以顾忌重重，让国企经营者持股变为一种没法超越的“河”。
只管股权激励体系在中国公司中实行还要解决很多技术难题，但光明乳业此举，为国内公司股权激励体系做出楷模，充足表现出龙头公司的敢做敢为。
四、行业竞争情况
1、龙头公司竞争态势剖析
公司市场动向
蒙牛与雀巢、卡夫、达能等外资乳企屡次“接触”
奶粉团队亮相糖酒会，会期举办奶粉发展论坛
投资5亿元在沈阳建乳制品厂
邀请“超级女生”做酸酸乳代言
学生专用奶马上上市
光明停止广州市场的家庭送奶业务
董事长兼总经理王佳芬获奖赏45万股
伊利糖酒会推出“牛初乳”奶粉
三鹿推出属于自己的中高档配方奶粉产品
亚华湖南首家获取“国家学生饮用奶定点生产公司”
资格
天友新厂在渝北国家农业科技园区奠定
惠氏云南丽江庆婴儿配方奶粉出生90周年
蒙牛奶粉加大宣传投入和市场促销力度，说明奶粉将是公司今年产品的发展要点，跟着液态奶的增添步伐变缓，乳业“收益从头分派”的问题被突出，蒙牛乳业开始找寻新的增添点，奶粉就是要点之一。
同时作为基地型乳企的代表，在北方占
据了中国大多半的奶源，昨年在香港的成功上市，使其“资源+资本”的两重优势突显，加上学生专用奶的上市，将稳固蒙牛在液态奶市场上的霸主地位。
前3个月伊利公司液态奶、奶粉、冷饮、酸奶等产品产销量达42万吨，同比增
长38％，产品产销率达到100％，主营收入再次位居全行业第一。
昨年，伊利公司经历了高层改动后，公司采纳举措踊跃应付，创下了整年主营收入行业第一的佳绩。
今年，公司在不停开发新产品的同时，将发展要点分别到奶粉、冰淇淋等收益增添
快的品类，进行资源整合，公司今年能否能达到资本营运的新高度，我们刮目相待。
三鹿作为国内最早研制母乳化奶粉的公司之一，向来没有放弃对国内高端奶粉市场的攻击。
昨年安徽阜阳低质奶粉事件使国产奶粉行业饱受相信危机，销量大幅降落，而外资入口奶粉则借此抢占大多半的中高端奶粉市场。
面对国产奶粉市场主
要地位的摇动，三鹿作为国内奶粉龙头倡始了向高端奶粉市场的“圈地运动”，推出属于自己的中高档配方奶粉产品，此举将推进国内奶粉市场的大洗牌，对众多国产奶粉的公信力和美名度的恢复和提高打下优秀的基础。
3月光明乳业停止广州市场的家庭送奶业务。
今年年初光明乳业吞并广州达能之
后推出家庭送奶业务，目的是借用达能原有的市场网络，全面介入华南市场，可是
广州鲜奶市场当地公司的显然优势，使得外处乳品入粤后不单没有形成冲击，反而
堕入骑虎难下的境地。
光明此次叫停了在广州的鲜奶送奶业务，能够为其在其余渠
道的市场保护，找寻新的收益增添点供给更大的空间。
国家统计局中国行业公司信息公布中心最新统计数据称，2004年度亚华乳业生
产的“南山”牌奶粉成功闯入全国销量前五强。
这说明亚华乳业作为中国南方乳业公司的代表，正式挤进三鹿、伊利、完达山等北方乳业巨头的阵营中，实现了南方乳品公司历史上的一个飞腾。
亚华此次肩负起该省学生饮用奶推进的主力军，既推进了国内学生饮用奶计划，也提高公司的美名度，为公司壮大作好铺垫。
3月下旬天友乳业新厂在渝北国家农业科技园区奠定。
这是继天友在03年斥巨
资1亿元在重庆经济开发区建乳品厂以后，又一次大动作。
此举说明日友努力做大做强，以迎接光明、蒙牛等公司马上对重庆市场的大力攻击。
继年初乳业巨头光明进入成都布子以后，日前蒙牛又闯进四川建厂布阵，此番天友斥巨资建新厂，就是要稳住其在重庆的老大宝座，守住地盘，而后再转攻整个西南市场，甚至进军全国。
本月惠氏公司在云南丽江举行庆贺婴儿配方奶粉出生90周年的浩大活动，此举彰显出外资奶粉巨头的实力。
毒奶粉事件的余波使花费者对国产奶粉的不相信、对
廉价钱产品的思疑，使外资品牌占据了中国大多半婴儿配方奶粉市场。
外资奶粉品牌不停加大投资力度，也向市场传达出一个信号：
前几年在中国市场试水但兵败中国的外资乳业巨头，正携资本优势“卷土重来”。
2、新品开发情况剖析
糖酒快讯市场剖析中心针对本月开发的新品中部分拥有特色的产品进行概括整
理以下：
品类品名生产厂家
玉米乳中绿中绿（福建）农业综合开发有限公司
神仙掌奶沁园春·雪上海天意生态茶饮有限公司
甘草乳蒙维内蒙古蒙维乳业
无糖珍乳完达山完达山保定乳品有限公司
活性菌特酿乳雪顿青海雪顿乳业有限公司
新加坡VOG（国际）杭州维力佳食品有
小孩健益乳品V力小子限公司
素乃
大豆蛋白质饮
盈之美（北京）食品饮料有限公司
品
素奶果吧
“中绿”玉米乳是由中绿（福建）农业综合开发有限公司开发的玉米饮料。
该
饮料是以新鲜甜玉米为主要原料，增添高质量奶粉精制而成，产品以250ml的听装
为主，市场定位中档。
沁园春·雪“神仙掌奶、玫瑰鲜花乳、芦荟奶”等是上海天意生态茶饮有限公司推出的天然绿色饮料新品。
产品经过填加天然植物，增添产品的保健功能。
产品定位中档，走大流通。
由内蒙古蒙维乳业研制开发的餐饮乳新品蒙维甘草乳奶脂肪含量高，质量高，
口胃好，是理想的绿色食品。
原料甘草属药食两用佳品，拥有丰富的营养价值和药
用价值，用其配制的发酵乳饮料在国内尚属首家。
“无糖珍乳”是完达山保定乳品有限公司推出的系列新品之一。
此次主要推出；两个部分专供酒店渠道的高端产品有完达山奶鲜、奶浓、无糖等；另一部分是专走
流通的乳品。
此次主推产品以中档为主，主假如屋顶包、热罐屋顶包和PET瓶，主
推酒店、酒吧、KTV等渠道。
雪顿活性菌特酿乳系列新品是由青海雪顿乳业有限公司生产的，产品以屋顶包
为主，有无糖、多维、水果口胃、几种，产品主推商超，订价中高档，500ml的零
售订价5元/包。
“素乃”系列和“素奶果吧”系列是盈之美（北京）食品饮料有限公司推出的
新式大豆蛋白质饮品。
产品定位高端，以18-45岁的白领、时髦女性为主要目标花费群。
“素乃”系列以大流通即商超、高档社区便利店为主要销售渠道，口胃包括玉
米、绿茶、无蔗糖原味、无蔗糖玉米味四种。
“素奶果吧”系列以大中城市的餐喝酒店、酒吧、夜场等为主要销售渠道，有芒果芦荟、草莓、橙味三种口胃。
“V力小子”是新加坡VOG（国际）杭州维力佳食品有限公司开发的小孩健益乳品新品，产品主要目标花费群是小孩，产品包装新推出利乐三角包。
“天骄”乳酸饮料是大同光荣商贸推出的新品，产品定位中档，规格500ml，产
品外包装蒙古包造型，主推餐饮渠道。
糖酒快讯市场剖析中心认为，3月乳品德业内开发的新品集中于糖酒会，经过剖析能够估计2005年乳品德业的新品表现出口胃多样化；保健、功能是乳品发展的主流方向；无糖乳品成为市场开发新宠；液态奶包装出现新造型等特色。
五、发展趋向展望
1、在成本和市场竞争的压力下，国内地区乳品的价钱可能会有所上升。
2、春天糖酒会乳品公司进行的产品招商活动结束后，乳品的国内市场布局将展
开。
3、跟着气温渐渐上升，冰淇淋市场的竞争加剧，市场份额会有所增添。
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