银行4.0时代-2021年中国数字银行白皮书.pptx
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,银行4.0时代-中国数字银行白皮书,2021.11iResearchInc.,前言,15世纪，现代银行体系第一家银行的出现开启了银行1.0时代到21世纪智能手机兴起背景下的银行3.0时代，商业银行逐步实现了从物理网点服务到线上化、移动化服务的转变。
但转变更多停留于传统业务的信息化、线上化升级，银行业务范围和商业模式并没有本质上的变化。
伴随着人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用，商业银行转型迎来了新的机遇和可能。
无形化、开放化、智能化的数字银行4.0时代就此到来。
银行4.0时代，数字银行为我国银行带来了什么？
艾瑞认为，数字银行转型的核心目的是帮助银行改善业务体系、整合业务数据，从而提供更好的用户服务。
为了实现这个核心目的，银行需要从系统支持层面、数据管理层面、用户感知层面三个维度进行数字化升级，并开展对应的业务系统升级、数据管理转型、智慧渠道建设工作。
本报告结合银行数字化转型的商业逻辑及优秀案例进行深度分析，意在为数字银行的相关从业者提供有帮助的参考内容。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2,2021.11iResearchInc.,摘要,数字经济扮演经济发展的引擎角色，且具备强大韧性。
银行业存在技术优势，有望赋能其他产业数字化转型。
智能化、开放化、无形化的数字银行4.0时代到来。
数字银行4.0时代的在系统支持、数据管理、用户感知三个维度发生变革。
系统支持：
银行业务高并发、高频迭代等特点推进银行系统升级进程。
数据管理：
数据获取、数据分析及数据应用成银行核心竞争力。
用户感知：
智慧渠道建设是解决银行获客、留客难题的最佳解决方案。
开放化：
银行网点与各产业深度融合，迈入开放型数字银行“进阶之路”。
无形化：
银行与生活场景深度融合，消费者随时随地可获取银行服务。
智能化：
“5G+物联网”推动智慧银行进一步升级，智能硬件服务商具备优势。
用户偏好：
42.6%的用户对线下网点渠道仍存偏好，但对年轻群体的吸引力下降。
用户体验：
智慧网点改善网点渠道用户痛点，用户满意度大幅提升。
用户人群：
多数用户对智慧网点更为青睐，年轻人更为强烈。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
3,2021.11iResearchInc.,4,数字银行发展背景,1,数字银行发展现状,2,数字银行智慧网点调研,3,数字银行发展趋势,4,5,2021.11iResearchInc.,数字经济继续扮演经济发展引擎角色,23,27,31,36,39,30.5%,32.9%,2020年中国数字经济规模GDP占比达38.6%数字经济规模保持快速增长，根据信通院数据显示，2020年数字经济规模达到39万亿元，同比增速14.5%，远超同期GDP增速（2.3%）。
数字经济扮演经济增长的引擎角色，2020年数字经济规模占GDP比重近四成（38.6%）。
疫情倒逼在线教育、远程办公等场景的爆发式增长，数字经济展现强大韧性。
2016-2020年中国数字经济总体规模38.6%36.2%34.8%,2016,2017,2018,2019,2020,数字经济总体规模（万亿元，当年价）,数字经济占GDP比重（%）,来源：
中国信通院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
14.5%,产业数字化主导数字经济扩张,互联网时代下金融行业引领产业数字化发展数字经济由数字产业化和产业数字化两个部分组成，2015-2020年产业数字化规模占比近年来持续上升。
根据艾瑞咨询2019-2020年中国产业互联网指数，在包含金融、零售、文娱、教育、医疗、物流、制造的七大产业中，金融产业互联网指数居首。
金融行业在其他产业扮演“血脉”的角色，使其有能力向其他产业进行数字化赋能。
来源：
信通院，综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
5.5,11.2,15.6,16.1,19.5,21.5,30.2,制造,物流,医疗,教育,文娱,零售,金融,2019-2020年中国七大行业,产业互联网指数,74.3%,77.0%77.4%,79.5%,80.2%,81.0%,25.7%,23.0%,22.6%,20.5%,19.8%,19.1%,2015,20162017产业数字化占比（%）,2015-2020年中国数字经济结构,201820192020数字产业化占比（%）,6,2021.11iResearchInc.,2021.11iResearchInc.,2078,2558,3082,3668,4328,20.5%,19.0%,18.0%,2020-2024年中国银行业技术投入规模及增速23.1%,2020,2021e2022e银行业技术投入规模（亿元）,2023e,2024e增速（%）,数字银行扮演数字金融先驱角色,银行技术投入规模快速增长，众多前沿科技受青睐银行业数字升级领先其他金融同业，技术投入规模持续增长。
根据艾瑞咨询数据核算，2020年中国银行业技术投入总规模达到2078亿元。
预计未来仍将保持20%左右的速度增长，2024年达到4328亿元。
银行对前沿科技的采购力度持续加码、种类不断丰富，投入结构逐步调整：
当前云计算、AI与大数据是重点领域；区块链、RPA/IPA、数字中台等技术占比有望进一步提升。
注释：
本年度（2021年）报告中对统计口径进行了调整，2020年度报告统计范畴聚焦于银行对软硬件技术工具以及产品技术服务的投入，本年度报告的统计范畴将纳入技术支持性配套设备、移动互联网及相关数字平台运营成本等类目。
整体规模包含自建和外采的部分。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
注释：
其他包含隐私计算、开放银行、远程银行、智慧网点、DevOps、图计算、OCR、低代码、5G等。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
46.7,59.2,73.0,88.2,106.0,20.7,24.5,27.6,32.1,37.0,5.0,9.6,12.0,19.5,46.28,5.8,9.2,15.3,2.8,4.2,21.63.2,6.3,7.8,50.810.6,26.3,35.2,45.7,2022e云计算（亿元）数字中台（亿元）,2020-2024年中国银行业前沿科技外部采购支出规模及结构246.5,20202021eAI与大数据（亿元）RPA/IPA（亿元）其他（亿元）,2023e2024e区块链（亿元）数据治理（亿元）,103.0,128.6,162.2,200.3,7,2021.11iResearchInc.,2021.11iResearchInc.,数字银行发展驱动因素
（一）,银行业发展遭遇多重挑战，转型应对成为必然选择需求端：
市场行为发生巨变，新一代年轻用户行为向无纸化、移动化转变，他们更熟悉数字化渠道，更需要个性化服务。
供给端：
金融科技公司、互联网平台等新市场参与者从供给端匹配符合消费者需求的数字化产品及服务。
银行自身：
银行传统经营模式粗犷、组织结构复杂、管理模式低效，这一现象导致商业银行市场竞争力下降、客户流,失率上升。
年轻化：
80后、90后、00后用户占比超90%。
普惠化：
长尾客户金融需求提升。
数字化：
年轻一代的消费者逐渐习惯线上化、个性化的服务体验；客户更希望通过数字化渠道获取服务。
金融市场供需两侧为银行业提出挑战,市场需求侧,市场供给侧,产品数字化程度高：
互联网平台、金融科技公司产品科技元素丰富、个性化程度高、用户体验较优。
数字渠道掌控力强：
依靠支付、社交等高频属性的互联网平台用户掌控能力较强，金融产品输出存在竞争优势。
收入受阻：
传统利息收入下滑，成本高企，非息收入占比仍处于较低水准，整体创收困难。
经营模式落后：
组织架构冗杂，追求规模收入的高成本扩张经营策略“积重难返”。
银行自身,来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
8,2021.11iResearchInc.,数字银行发展驱动因素
（二）,监管关注金融科技，政策指引商业银行开展数字化转型银行业的创新与转型意味着新技术的运用、商业模式的变革，也要求监管针对性的转变，适当的约束和准确的指引是数字银行发展的风向标。
监管机构陆续出台针对银行类金融机构相关的科技顶层规划，也有聚焦商业银行业务创新、底层技术升级的相关意见。
2016-2020年银行数字化相关重点政策梳理,明确要求银行核心系统向分布式转型,金融科技三年发展规划（2019-2021）,肯定金融科技的价值，提出一系列金融科技发展的顶层规划与指导建议。
通过目标拆解，央行对各商业银行及具备金融科技能力的企业及单位下达了金融科技建设指标。
2019.08,关于全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案的批复,支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点，被称之为中国版的“监管沙盒”。
2017.06,关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知,2020.06,鼓励银行业金融机构充分运用大数据、区块链、人工智能等金融科技，在农业、制造业、批发零售业、物流业等重点领域搭建供应链产业链金融平台。
规范银行业务创新“实验指南”,支持银行业金融机构利用金融科技手段服务小微企业客户,中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见,明确提出银行IT架构向云计算迁移、私有云与行业公有云并重、开放的分布式架构成为信息系统发展的方向，并要求到2020年银行业面向互联网场景的重要信息全部迁移至云计算构架平台，其他系统迁移比例不低于60%。
指出银行业务“上云”的技术发展路径,2016.07,关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知,向虚拟智慧网点转变，打造智慧服务中心,推动实体服务网点向虚拟智慧网点转变，打造智慧服务中心。
打造服务类企业数字化转型示范。
2020.09,来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
9,2021.11iResearchInc.,数字银行发展历程,智能化、开放化、无形化的数字银行4.0时代到来银行1.0时代到银行3.0时代，商业银行逐步实现从物理网点服务到线上化、移动化服务的转变。
转型停留于传统业务的数字化、线上化升级，银行业务范围和商业模式并没有本质上的变化。
人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用，为商业银行转型提供新的机遇和可能。
无形化、开放化、智能,化的数字银行4.0时代就此到来。
高度依赖物理网点及人工产品及服务单一，并不存在其他服务性功能，整体运营效率低下。
后期信息技术逐步应用到银行业，在账户管理等基础业务具备初步电子化能力。
开放银行元年,数字银行发展历程,1.0,2.0,1980,3.0,银行依然保持着以产品为中心的商业模式；网点分支机构规模逐渐扩张，地理限制性下降。
ATM等信息化技术开始在银行业成功应用，大幅提升了人员的工作效率。
2017,商业模式由以产品为中心向以用户为中心转变；金融服务与生活场景相互融合，银行无处不在。
网点的依赖性进一步下降，但智慧网点重要性提升。
2007,4.0,BankingAnywhere,互联网银行、手机银行成为业务获得的主要途径普通物理网点数量有所减少,来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
10,2021.11iResearchInc.,ATM（1980）,移动化、随时随地,开放化、无形化、智能化,第一家网上银行SFNB（1995）,Online,Mobile智能手机兴起（2007）,信息化、互联网化,物理网点强依赖,现代银行体系第一银行西雅那银行（1472）15世纪,Banca,ATM,数字银行4.0时代的三大转变,数字银行4.0时代的转变体现在系统支持、数据管理、用户感知三个维度数字银行4.0转型核心目的：
通过改善业务体系、整合业务数据，从而提供更好的用户服务。
分析转变的三个维度：
系统支持层面、数据管理层面、用户感知层面。
三维度技术解决方案：
业务系统升级、数据管理转型、智慧渠道建设。
拆解数字银行转变的三个维度,智能化、无形化、开放化的极致体验,用户感知,数据管理,系统支持,转变维度划分,解决方案,业务系统升级“新一代分布式业务系统搭建”,智慧渠道建设“协调一致的银行智慧全渠道建设”,风控及管理数字化“信息线上化、风控自动化”,痛点/需求/特点,数据分析、数据获取和使用成为核心竞争力,业务高并发、高频迭代给传统系统提出挑战,来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。
11,2021.11iResearchInc.,12,数字银行发展背景,1,数字银行发展现状,2,数字银行智慧网点调研,3,数字银行发展趋势,4,数字银行产业生态图谱,注释：
仅按企业主营业务划分，不涉及排名。
分类划分标准基于数字银行产业链的环节拆分。
来源：
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
传统商业银行,2021中国数字银行产业生态图谱银行数字银行技术解决方案服务商,IT基础设施,数据管理转型服务,智慧渠道建设服务,业务系统升级服务,互联网银行,硬件,数,13,2021.11iResearchInc.,据,库,业务系统升级（1/4）,银行业务系统面对新时代市场需求亟待改变银行业务系统与业务内容的关系十分紧密，业务系统是实现业务内容的工具。
传统业务系统的痛点：
庞大、复杂、迭代慢，无法满足当下以用户为中心的经营理念和数字化需求。
系统转型诉求：
多种业务子系统建设、以“用户为中心”的系统架构、支持金融科技的应用与产品创新。
来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
银行传统业务系统与转型诉求不匹配,传统银行系统庞大、复杂，且较多针对银行定制化搭建，维护流程繁琐,高定制化、维护复杂,敏捷性弱，产品迭代慢,系统和用户联系弱,基于传统竖井式的系统架构，产品开发与更新往往牵连过多资源，迭代效率不足,采取集中式架构，系统的可塑性较差，标准化程度较高，无法满足用户的差异性需求,范围扩大：
普惠业务、中间业务、混业业务的蓝海市场体量倍增：
银行业务量、用户数、交易频次远超从前要求提升：
业内产品同质化严重，差异化重要性上升,业务变迁,数字化需求常态：
产品形态、获取渠道数字化需求用户结构变化：
长尾用户的金融需求急需银行业务满足,用户为中心,金融科技：
云计算、大数据、人工智能在金融多领域渗透，为业务升级和创新提出更多可能。
分布式架构：
分布式系统架构已经在互联网公司取得成效，IT灵活性高。
技术基础,用户感知,数据管理,系统支持,14,2021.11iResearchInc.,业务系统升级（2/4）,核心系统与外围系统需有机结合，分布式架构优势显著按照业务特性来看，银行业务系统可以划分为核心业务系统和外围业务系统。
核心系统重要性较高，主要涵盖存款和贷款业务，是银行交易和账户处理中心，是赋能银行转型和创新的源泉。
外围业务系统包括支持非交易和账户类别的各类业务系统。
例如，支付系统、信贷系统、中间业务系统。
分布式系统架构在满足业务系统不同诉求方面具备绝对优势，成为必然选择。
核心系统,信贷系统,支付系统,柜台系统,银行4.0时代的IT系统架构互联网银行系统,中间业务系统,大数据系统,风险管理系统,银行卡系统,高内聚、松耦合、易扩展、低成本灵活扩展能力分布式核心系统多采用微服务有利于快速衍生新业务，模块化的技术形态有利于定制化开发与维护。
高并发、海量数据处理能力基于云的核心系统能够提升银行运营能力，分布式系统架构能够支持大规模业务并发。
个性化部署能力采用微服务的架构，有能力根据用户需求选用适合的单体搭建个性化的架构。
银行分布式系统能力及优势,剥离业务流程管理功能提供标准账务服务稳定安全、模式成熟,核心业务系统,满足多变的新兴业务与核心系统有机对接支持敏捷开发与迭代,外围业务系统,用户感知,数据管理,系统支持,来源：
综合公开资料整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。
15,2021.11iResearchInc.,业务系统升级（3/4）,分布式核心业务系统持续渗透，业务降本增效成果显著分布式核心建设情况：
从银行类型来看，以百信银行、微众银行为代表的互联网银行是先行者。
从构建模式来看，大型银行拆分子系统逐步迁移，中小银行更多整体改造；从技术运用来看，大型银行多自主研发分布式核心系统或由技术服务商参与共建，而中小银行依靠外部技术服务商实现改造。
市场参与者：
长亮科技、神舟信息等技术服务商是领先玩家，该细分赛道集中度逐步提高。
“分布式架构降低账户运维成本45%”,“首家全国产化分布式系统搭建”,建设成效：
微众银行降低账户运维成本45%、张家港农商行业务处理效率全面大幅提升。
国内典型商业银行分布式核心业务系统建设情况,2015微众银行,张家港农商银,行,“微服务+单元化“TDSQL数据库X86服务器,技术特色,基础支持作用：
标准化、规范化的数据模型，可为外围系统提供数据及服务支撑快速拓展：
搭建业务完整的逻辑部署单元对系统进行整体扩容参数化设计：
灵活配置实现业务和产品的快速上线,方案优势,业务处理能力：
6200笔/秒，提升400倍高频账务类：
300ms查询类交易：
100ms批量代发代扣业务：
1万笔/20秒存款结息：
11分钟贷款结息：
3分钟,业绩效果,IT厂商：
长亮科技旗舰产品：
V8核心系统解决方案,百信银行,趋势1.国有大型银行逐步布局趋势2.技术厂商市场集中度提高,包含IaaS、PaaS、DaaS、,SaaS、BaaS的“智能银行,即服务”分布式架构体系）,技术特色,金融产品工厂：
配置形成具有各种特点的金融产品金融服务规范接口：
对外提供各类银行核心业务处理功能。
方案优势,IT户均成本：
5元降低到2元授信时间：
小微客户授信平均时间3.1秒。
业绩效果,用户感知,数据管理,系统支持,旗舰产品：
核心业务系统SmrtEnsemble,神舟信息,邮储银行筹备核心系统升级,2017,来源：
综合公开信息整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。
16,2021.11iResearchInc.,2019,2020,业务系统升级（4/4）,外围业务系统助力银行精细化运营，有效应对创收难题信贷管理、中间业务、支付业务系统等外围业务系统是银行实现精细化运营、提升收入的必备基础。
宇信科技分布式微服务零售信贷系统WESTAR，赋能银行打造新零售信贷类管理生态圈。
恒生电子是银行理财子公司系统解决方案第一服务商，助力资管新规下的银行理财业务转型。
典型银行外围业务系统解决方案,精细化运营管理，降低综合成本,激活非息收入，保持利息收入韧性,用户感知,数据管理,系统支持,宇信科技分布式微服务零售信贷系统WESTAR,提高边际利润，实现敏捷发展,收入,成本,利润,可定制、高配置化：
架构可拆分业务条线、整合、可定制基于SpringCloud分布式架构：
自治度高、体量轻小、兼容性好、稳定性强,渠道服务,数字风控,创新工厂,数字运营,场景渠道快捷接入（H5、SDK）、,满足客户诉求高参数组合方式，通过基础产品组件快速组装新产品基于大数据平台、丰富的模型工具，提供全流程风控支持,零售信贷类管理生态圈,来源：
专家访谈，综合公开资料整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。
17,2021.11iResearchInc.,风控及管理数字化（1/3）,银行获取数据、分析数据、使用数据困难银行业务风控的痛点在于获取数据、分析数据、使用数据过程中存在困难。
获取数据困难在于面临法律合规和准确性挑战；分析数据困难在于多数银行的数据处理能力和构建分析模型能力不足；使用数据困难在于多数银行设计产品、决策引擎建设，平台建设困难。
市场上解决方案按业务类型主要分为两类：
个人和企业信贷业务、反欺诈的风控及管理数字化。
风控及管理痛点,Part1:
获取数据困难,Part2:
分析与使用数据困难,法律合规性挑战数据主要包括银行自有数据、第三方采购数据两类。
获取数据难度较大的是第三方采购数据。
第三方数据包括通话记录、学历、涉诉信息等。
挑战点关键在于第三方数据的法律归属权问题，当前法律并没有明确规定这些用户数据的所有权归谁所有，进而无法投入商业使用。
准确性挑战准确性挑战指的是数据的记录准确和频率准确。
如个人信贷中，需要获取个人收入和负债数据。
但以上两类数据难以获取，只能通过社保数据、公积金数据推算；此外，个人也会通过一些手段美化自己收入。
多数银行AI、大数据、云计算能力存在薄弱点分析与使用数据困难主要体现在：
在分析数据方面，数据处理，构建分析模型困难在使用数据方面，产品设计，客户分层收益，量化风险，构建决策引擎，建设平台困难,用户感知,数据管理,系统支持,来源：
专家访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
18,2021.11iResearchInc.,风控及管理数字化（2/3）,基于领先技术和算法建立反欺诈模型，全面提升反欺诈效果反欺诈风控及管理数字化的优势在于在外呼能力一定的情况下，使用机器学习模型相比原有的专家规则可以成功覆盖更多的欺诈交易，从而提升整体的业务效率；并且在较高准确率的前提下，为事中阻断交易提供可能性。
在线上转账业务场景下，其基于AutoML技术和高维ML算法/DSM算法，建立智能转账反欺诈的模型，构建全流程智能转账反欺诈体系，全面提升反欺诈效果。
第四范式反欺诈风控及管理数字化解决方案,Part2:
数据的分析与使用,历史交易信息当前交易信息设备信息地址信息等多维度的数据,无序的海量数据,特征提取自动化、智能调参,标准化的数据,AutoML技术,依据数据设计模型,高维ML算法/DSN算法提高模型效果,刻画反欺诈风险,数据每天更新，模型每天自学习、自更新,优势风险反应速度快，支持数十毫秒级的响应，实时事中风险拦截模型实时更新，反欺诈效果更好,Part1:
数据的获取与清洗,用户感知,数据管理,系统支持,来源：
公司官网，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
19,2021.11iResearchInc.,风控及管理数字化（3/3）,全流程分析和使用数据，提高风险管理效能信贷风控及管理数字化的优势在于通过对数据的有效分析和使用，提高风险管理效率效能，降低数字银行的风控成本。
在个人信贷风控场景下，其针对于不同的银行客户特点，构建不同的包含贷前、贷中、贷后的风控量化分析模型，并搭建决策引擎输出风险建议。
在小微企业信贷风控场景下，从准入筛查到授信策略，全流程提高风险管理效能。
同盾科技个人信贷风控及管理数字化解决方案,反欺诈服务,Part1:
贷前,互联网安全,Part3:
贷后,Part2:
贷中,贷前审核,智能信审,贷后审查,额度管理,数据接入,数据清洗处理数据缺失或数据异常,数据存储与运算输出数据分析指标,决策引擎构建通用与定制模型，输出风险建议,小微企业信贷风控及管理数字化解决方案,小微企业,风险画像,信用评分,金融机构,贷后预警智能BI分析,线上签约,反欺诈（个人、团伙）准入风险扫描准入筛查,AI智能调查语音交互IPC技术线上化尽职调查,额度策略定价策略授信策略,用户感知,数据管理,系统支持,来源：
公司官网，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
20,2021.11iResearchInc.,智慧渠道建设（1/5）,银行获客难且获客效率不高银行渠道建设的核心目的是改善用户获得产品及服务的体验，进而获取客户，挖掘客户最大需求，实现利润增长。
现阶段，对于银行而言，渠道建设的痛点在于获客困难且获客效率不高。
获客难难在线上、线下两方面：
线上互联网红利减弱，获客难度提高；线下网点功能单一，对消费者吸引力不足。
获客转化率不高的原因在于银行多通过线下网点业务人员一对一交流获客，服务效率低；业务人员能力良莠不齐，服务效果不好。
银行渠道建设痛点,Part1:
获客难题,Part2：
获客效率不高,普通消费者,银行潜在客户,获客效率：
潜在用户为银行产品及服务付费,银行,获客：
银行开展营销活动，普通消费者成为潜在客户,线上获客难题,20162017201820
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