笔记本产业分析报告.docx
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笔记本产业分析报告
笔记本电脑
行业分析报告
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2011年1月4日
一、笔记本行业概况3
1.1行业简介3
1.2行业生命周期分析3
1.21市场容量3
1.22市场供给4
1.3行业市场结构分析5
1.31竞争者介绍及竞争态势5
1.32力量对比10
1.33产业集中度分析12
1.4笔记本的发展趋势13
二、笔记本行业的PEST分析14
三、笔记本行业的主要企业介绍与分析16
3.1联想16
3.11联想笔记本介绍16
3.12联想笔记本SWOT分析17
3.2惠普19
3.21惠普笔记本19
3.22惠普SWOT分析20
3.3戴尔22
3.31戴尔笔记本22
3.32戴尔SWORT分析22
3.4华硕25
3.41华硕笔记本25
3.42华硕SWOT分析26
笔记本行业概况
一、行业简介
笔记本电脑是指拥有完整电脑功能的笔记本型电脑产品，拥有电池配备以便于在没有外接电源情况下运行工作的电脑产品。
英文名称为NoteBook，俗称笔记本电脑。
portable、laptop、notebookcomputer，简称NB，又称手提电脑或膝上型电脑（港台称之为笔记型电脑1），是一种小型、可携带的个人电脑，通常重1-3公斤。
其发展趋势是体积越来越小，重量越来越轻，而功能却越发强大。
像Netbook，也就是俗称的上网本，跟PC的主要区别在于其便携带方便。
与台式机电脑相比，他们的基本构成是相同的（显示器、键盘/鼠标、CPU、内存和硬盘），但是笔记本电脑的优势还是非常明显的。
便携性就是笔记本相对于台式机电脑最大的优势，一般的笔记本电脑的重量只有2公斤多一些，无论是外出工作还是外出旅游，都可以随身携带，非常的方便。
其主要优点：
体积小、重量轻、携带方便，超轻超薄是其的主要发展方向，它的性能会越来越高，功能会更加丰富。
其便携性和备用电源使移动办公成为可能，因此越来越受用户推崇，市场容量迅速扩展。
并不是每个笔记本都适合每个人，通常厂商会对其产品进行分门别类的划分以满足不同的用户需求。
笔记本电脑从用途上一般可以分为4类：
商务型、时尚型、多媒体应用、特殊用途。
商务型笔记本电脑的特征一般为移动性强、（电池）续航时间长；时尚型外观特异也有适合商务使用的时尚型笔记本电脑；多媒体应用型的笔记本电脑是结合强大的图形及多媒体处理能力又兼有一定的移动性的综合体，市面上常见的多媒体笔记本电脑拥有独立的较为先进的显卡，较大的屏幕等特征；特殊用途的笔记本电脑是服务于专业人士，可以在酷暑、严寒、低气压、战争等恶劣环境下使用的机型，多较笨重。
学生使用电脑主要用于教育、娱乐；发烧级本本爱好者不仅追求高品质而且对齐全的设备接口要求很高。
二、行业生命周期分析
1．市场容量：
据中华人民共和国国家统计局数据，2008全年研究生教育在学研究生128.3万人。
普通高等教育在校生2021.0万人。
各类中等职业教育招生在校生2056.3万人。
在校生总计4205.6万人，市场空间十分广阔。
同时大学生是未来社会的中坚力量，敏感性、接纳性都比较强，具有很强的可塑性，正处于一个形成品牌忠诚度的阶段，他们将成为未来消费的主力军。
在中国，大学生群体是任何电脑供应商都应该重视的群体。
随着大学的年年扩招，现如今，大学生的在校人数已经突破4000万。
理论上讲，这群人中的每一个人都极有可能或者已经购买电脑，这意味着数千万的销量。
校园，有巨大的购买潜力。
2.市场供给：
根据国家统计局统计的数据，2010年1-2月我国笔记本计算机累计产量为25999693台，比2009年同期的18277313台增加了7722380台，同比增长42.25%。
2009年全国笔记本计算机产量数据
单位：
台
2009年
全国
151538397
北京市
696400
江苏省
68604829
浙江省
71621275
福建省
887386
山东省
2840661
广东省
52235
数据来源:
统计局
三、行业市场结构分析
1．竞争者介绍及竞争态势
经过激烈的竞争，国内笔记本电脑市场竞争品牌格局归纳为三类：
第一类：
以惠普、DELL、三星、SONY、东芝为代表国外品牌；
第二类：
以联想、方正为代表本土品牌；
第三类：
及以华硕、宏基为代表的台湾厂商面。
三大类的主流品牌占据了大部分市场份额，开始进一步主导市场。
主要品牌及制造商
联想（Lenovo）笔记本
联想集团成立于1984年，由中科院计算所投资20万元人民币、11名科技人员创办，到今天已经发展成为一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团。
联想的总部设在美国罗利（Purchase），并建立了以中国北京、日本东京和美国罗利三大研发基地为支点的全球研发架构。
通过联想自己的销售机构、联想业务合作伙伴以及与IBM的联盟，新联想的销售网络遍及全世界。
华硕（asus）笔记本电脑
华硕作为全球主板、显卡产品的双料第一，依靠自己雄厚的研发实力，在自身世界顶尖工程技术研发团队支持下，将笔记本产业迅速带入全球第四位，并以高品质的产品、创新的技术和令人感动的服务闻名于世。
依靠不惜花费巨资设立的国内六座最豪华国际级电磁波实验室，华硕成为全球获得TCO’99环保认证的笔记本电脑厂商，取得了环保、生物工程、人体工学、电磁辐射、节能、电气安全性以及资源回收和有害物控制等诸多方面的权威认可。
几年后面对严格限制电子产品使用6种有害物质的欧盟RoHS认证标准，华硕又一次领军中国笔记本厂商，迈出了顺利通关的第一步。
惠普（HP）笔记本电脑
HP作为全球第一大激光打印成像制造商，和第二大笔记本，第一台式机制造商，对于他的产品当然不能小视。
特别是在2002年和COMPAQ合并后笔记本研发领域有了长足的进步，他凭借打印机体系的服务网络将笔记本服务体系也很快遍布世界各地，在产品全球化后，笔记本的设计风格也更加多元化，从而使它在世界各个地区的市场占有率大大提升。
特别是2004年业绩增长35%，全年销量达到了740万台，排名世界第二位，由于工厂逐渐向中国等发展中国家转移，使其产品价格大副下降。
戴尔（DELL）笔记本
DELL的成长是IT业公认的一个奇迹，在1996年涉足笔记本领域后，DELL的发展可谓一日千里，它的成功完全归咎于DELL完善的销售模式体系，DELL的网络直销和电话直销大大降低了流通环节的成本，使它的笔记本价格大大降低，而这种模式迎合了美国等发达国家的消费方式，因此在短短的几年之内，就将笔记本销量做到了全球第一，但是DELL的这套体系也制约了他在中高档笔记本的发展，DELL成为了“低价笔记本”的代表。
东芝（TOSHIBA）笔记本
东芝在笔记本领域的辉煌可追溯到20世纪80年代中期，世界上第一台笔记本电脑就是在东芝的实验室里诞生的，此后，东芝的研发技术一直走在世界前列，有许多个世界第一，从1994年到2001年，笔记本销量一直排名全球第一位。
在笔记本的成本控制方面，东芝也有着许多优势，特别是他在笔记本零部件的生产上，除了“CPU和操作系统”之外，其它所有零部件都能生产，2004年东芝销售了560万台笔记电本电脑，排名世界第三位，出于全球战略，东芝把主要的笔记本生产业务全部移师到中国上海和杭州。
所以东芝的笔记本称得上是“平民化的国际品牌。
”
索尼（SONY）笔记本
SONY是家电和电子产品的代名词，1997年开始进入笔记本领域，作为全球十大笔记本制造商之一，SONY始终走的是“时尚、高端”的路线，并以家庭消费类的产品为主，因此外型美观、漂亮成了最大的卖点。
在稳定性、安全性、耐用性、人性化上较弱，SONY虽然将工厂带到了中国，但在价格上并没有太多的体现，价格依然是较贵。
特别是2004年至现在，SONY个人电脑在国内大幅度亏损。
宏碁（acer）笔记本
宏碁集团（acer）创立于1976年,是全球第二大个人电脑品牌，宏碁以性价比优势在2009年以来销量一直占据全球前两名。
主要从事自主品牌的笔记本电脑、台式机、液晶显示器、服务器及数字家庭等产品的研发、设计、行销与服务，持续提供全球消费者易用、可靠的资讯产品。
2008年9月的笔记本销量达到了360万台，这是宏碁品牌创立32年以来，其笔记本销量首次登上全球榜首，这同样也是宏碁在笔记本销量上首次超越惠普、戴尔。
此前，宏碁希望2011年成为全球笔记本电脑销量第一的厂商，这距离预期目标提前两年零三个月。
神舟（HASEE）笔记本
神舟电脑拥有世界一流的生产设备以及最严格的制造管理，年产200万台笔记本、100万台式机、100万台液晶显示器和50万台屏式电脑的巨大产能，为神舟的腾飞打下了坚实的基础！
神舟笔记本以高性价比得到了消费者的喜爱，神舟如今的笔记本细分为天运、承运、优雅、以及小本系列；消费者尤其喜爱神舟的优雅系列笔记本，这个系列的笔记本集美观、高性能、性价比、高工业设计于一体。
神舟笔记本如今已经冲出国门，在东南亚、韩国等地区销售。
明基（BENQ）笔记本
明基电通公司成立于1986年，创业之初是宏碁（qi，棋的繁体字）的一家以电脑周边配件为主营项目的子公司，1998年进入苏州工业园，制造生产有了长足发展，2001年创立BENQ品牌.
2003年涉足笔记本电脑，其产品主要以台湾各厂商OEM（代工），没有自足研发能力，产品借鉴了日本笔记本的设计风格，以轻巧便携为主。
做为一个地道的国产品牌，他凭着漂亮的外形设计，BENQ笔记本在一些二三级城市有一定的用户群，但总体市场表现不佳。
三星（samsung）笔记本
在韩国政府大力提畅国货的背景下，三星公司平步青云，特别在它的手机领域，2004年做到了全球第二。
2001年，三星凭借它在手机上的知名度，迅速进入了笔记本领域，他完全采用了日本的设计风格，注重便携和外观，走视觉路线，但实际的反映是他的产品在稳定性、耐用性方面大打折扣，特别是散热技术，存在着一些较大的漏洞。
三星笔记本的的设计和生产全部外包给了台湾一些专业笔记本制造商。
在成本控制上有较大的优势。
苹果（Apple）笔记本
苹果股份有限公司（AppleInc.，简称苹果公司，NASDAQ：
AAPL，LSE：
ACP），总部位于美国加利福尼亚的库比提诺，目前全球脑市场占有率为7.96%。
最知名的产品是其出品的AppleII、Macintosh电脑、iPod、Macbook、MacbookPro、MacbookAir和数位音乐播放器和iTunes音乐商店，它在高科技企业中以创新而闻名。
笔记本行业竞争态势
笔记本品牌之间的争夺战愈演愈烈，这主要体现在市场、产品、价格、渠道等多个方面。
同时，部分厂商超低价笔记本的出现以及超便携笔记本的进一步扩张，使国际品牌厂商感受到压力。
而国内厂商则仍要面临来自国外厂商成熟的产品线、营销服务体系与咄咄逼人的攻势。
中国市场成为笔记本厂商的兵家必争之地，各品牌都虎视眈眈地盯住这块大蛋糕。
根据用户的关注度状况，2008年度中国笔记本市场关注度最高的前十五大笔记本品牌。
（图）2008年中国市场最受用户关注的15大笔记本电脑品牌分布
从整体市场的格局来看，联想与惠普争夺激烈，联想以0.1%的优势险胜惠普夺冠。
戴尔与华硕也旗鼓相当，这四大厂商的关注比例均在10%以上，累计占据了市场六成以上的比例。
神舟、宏碁位列其后，索尼、东芝、三星三大日韩系厂商面临困境，无法在中美大厂面前保持与之抗衡的竞争实力。
其他厂商表现欠佳，只能分享余下的8.6%的关注份额。
总的来看，联想、惠普、戴尔等一线品牌厂商占据较大的市场份额。
这些厂商在产品线的丰富程度、外观设计的时尚和多样化、营销策略的力度和新颖度、对消费者习惯和需求的把握等等各方面，都已经与二线品牌拉开距离。
笔记本市场大品牌效应明显，这主要由于笔记本产品的同质化效应日益凸显，大品牌由于规模效应所具有的成本优势——产品生产和品牌营销的成本优势，使其牢牢掌握了市场竞争的主动权。
通过对重点厂商的研究，得出以下结论：
从产品策略的角度上看：
•联想——天逸、旭日逐渐退场，IdeaPad系列成为主力；
•ThinkPad——海量营销见成效，SL系列成为市场竞争杀手锏；
•惠普——发展重点将从“商用”转向“家用”；
•戴尔——推出Studio品牌，消费市场完成高中低产品线布局；
•华硕——全系列家族日益丰富，F系列是主力机型；
•神舟——优雅系列是主攻市场的利器。
从价格策略的角度上看：
•联想——抢夺市场占有率，8000元以下机型是竞争主力；
•ThinkPad——消减价格锋芒，强化8000元以下市场推广力度；
•惠普——8000元以下机型贡献九成以上关注份额；
•戴尔——价格策略失衡，过分注重中低端；
•华硕——8000元以下是主要战场，20000元以上产品竞争力突显；
•神舟——运用价格战与其他厂商相抗衡，3000元以下机型更胜一筹。
从渠道策略的角度上看：
•联想——渠道变革，建立淘宝网旗舰店，深化“乡村电脑计划”；
•惠普——大幅降低渠道门槛，吸引中国大批区域经销商不断融入；
•戴尔——全面进入分销、零售领域；
•华硕——建立了覆盖全国的渠道体系；
•神舟——采取“直供+分销”并进的销售模式。
2.力量对比
2010年上半年，中国笔记本电脑市场出现了较为明显的市场变动，联想凭借旗下诸多热门产品的支持继续保持着较大幅度的市场领先优势，惠普市场关注份额出现了较为剧烈的变动，受上半年惠普“质量门”以及后期处理问题不当的影响，惠普的市场关注份额出现了大幅度的下滑。
受此影响，华硕和戴尔的市场关注份额大幅增长，并且开始超越惠普，其他品牌也趁机抢占市场份额。
整体品牌关注排行
（图）2010年上半年中国笔记本电脑品牌关注排名
2010年上半年笔记本电脑市场中，联想的品牌关注排名第一，其关注比例超过30%以上，而其他品牌的关注比例则均不足15%，高出其他品牌一倍乃至数倍的关注比例优势使得联想在上半年稳坐笔记本电脑市场第一的宝座。
由于惠普关注度的大幅下降，华硕一跃成为了关注排名的第二位，惠普虽然降至第三，但依然有较高的关注度，两大品牌关注比例均超过10%。
戴尔、索尼、宏碁和神舟关注比例超过5%，其他品牌关注比例均低于5%。
（图）2010年上半年中国笔记本电脑品牌关注比例分布
具体至关注比例而言，最受关注的前三大品牌仍然是市场中的主力，合计市场份额超过六成。
联想以33.6%的关注比例遥遥领先，成为了2010年上半年最受关注的笔记本电脑品牌，市场竞争力较强，其他品牌难以对其构成实质性威胁。
华硕获得了14.4%的关注比例，市场竞争力不断增强，惠普则由于媒体曝光用户对产品质量的大规模投诉，以及对事件处理不当，导致市场关注份额不断下滑，获得了12.1%的关注比例。
戴尔获得了9.1%的关注比例，由于在市场中没有较大的动作保持着较为稳定的市场关注份额。
索尼、宏碁和神舟关注比例较为接近，分别获得了6.4%、6.1%和5.6%的关注比例，三者之间竞争较为激烈。
东芝、苹果和三星由于产品价格相对较高，在加上销售渠道较为有限，关注比例较为有限，分别获得了3.5%、2.6%和2.4%的关注比例。
清华同方、方正、富士通、Gateway和Alienware关注比例较低，排在最后五位，关注比例均不足1%。
3.产业集中度分析
产业集中度也叫市场集中度，是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售额指标）占该行业总量的百分比来表示。
一个企业的市场集中度如何，表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱，是企业形象的重要标志。
根据国外调查公司Gartner透露，2010年第一季度期间全球笔记本电脑销量激增43.4%至4940万台，与这一数字对应的是终端用户一共支出了360亿美元的购置资金。
对于移动PC市场来说，今年第一季度的销量增长幅度已经创出了八年以来的最高增长纪录。
更为值得关注的一点还在于，2010年第一季度笔记本市场的强劲增长主要还是源于普通消费者购买，尽管商务领域的销售增长也比较出色，这也意味着公司领域销售的增长很可能未来还将持续贯穿整个2011年。
2010年第一季度全球笔记本出货量（千台）WorldwideMobilePCVendorUnitShipmentEstimatesfor1Q10（ThousandsofUnits）
Company公司
1Q10
Shipments
10年出货量
1Q10MarketShare（%）
10年市场份额
1Q09
Shipments
09年出货量
1Q09MarketShare（%）
09年市场份额
1Q09-1Q10Growth（%）
09-10年增长率
HP（惠普）
9,458.1
19.2
7,676.3
22.3
23.2
Acer（宏基）
9,122.5
18.5
6,147.6
17.9
48.4
Dell（戴尔）
5,662.4
11.5
4,254.3
12.4
33.1
Toshiba（东芝）
4,573.9
9.3
3,395.3
9.9
34.7
ASUS（华硕）
4,324.0
8.8
2,030.5
5.9
113.0
Others（其他）
16,233.1
32.9
10,921.9
31.7
48.6
Total（总计）
49,374.0
100.0
34,425.9
100.0
43.4
Source（数据来源）:
Gartner（May2010）
全球产业集中度，以惠普、宏基、戴尔和东芝四家笔记本大企业的销售量计算CR4，根据计算公式：
可得CR4=58.36%
根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分，可知笔记本行业在全球范围内是中上的集中寡占型。
贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分
类型
前四位企业市场占有率（CR4）
前八位企业市场占有率（CR8）
1．极高寡占型
75%以上
2．高度集中寡占型
65%-75%
85%以上
3．中（上）集中寡占型
50%-65%
75%-85%
4．中（下）集中寡占型
35%-50%
45%-75%
5．低集中寡占型
30%-35%
40%-45%
6．原子型
30%以下
40%以下
资料来源：
杨公仆等产业经济学教程上海财经大学出版社
CCWResearch调查结果显示，2008年中国笔记本市场品牌结构中，按照销售量份额统计，排名前五位的厂商依次是联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁，其中联想（含Thinkpad）以29.1%的市场份额排名第一，惠普以16.8%的市场份额排名第二，戴尔以11.5%的市场份额排名第三，华硕以10.9%的市场份额排名第四，宏碁以7.0%的市场份额排名第五。
由此可以得出以联想、惠普、戴尔、华硕四家企业计算的CR4=68.3%，对照上表可知笔记本行业在我国属于高度集中寡占型的。
四、笔记本的发展趋势
配置不变、功能不变、机身变薄、重量变轻，这样的笔记本电脑才能真正体现出所谓“笔记本”的感觉。
笔记本
据国外一家媒体调查得出，商用笔记本电脑体积已经在向越来越小的方向发展，并且功能与配置并没有“缩水”。
这样的笔记本电脑相比于Sub-Notebook（准笔记本电脑）来说，才真正意义上可称得上笔记本电脑。
据报道指出，随着笔记本电脑行业技术的不断提高，以及第二代迅驰处理器的面市，如今10.4～12.1英寸屏幕的笔记本电脑已不再像以前的薄型笔记本电脑那样，是简化、整合了内部配置，以牺牲其性能来达到机身的薄的。
超薄笔记本电脑其内部配置，不论是从处理器、内存到硬盘等主要配件，在性能方面绝不输于那些体型较大的笔记本电脑。
当然，要说到差异也并不是没有的，最明显的就是一般超薄型笔记本电脑需要外接光驱，因为其超薄的机身还放不下光驱。
不过，所谓事事无绝对，有的知名品牌的笔记本电脑同样可以内带光驱，并且还可以内建无线局域网（WLAN）连结功能等等，尺寸同样轻巧。
不过，高配置不是没有代价的，这个相信大家都明白，这样高配置的超薄型笔记本电脑其价格就不见得和蔼可亲，不同品牌的产品，售价自1,500～3,000美元不等，价位带比大多数一般尺寸的笔记本电脑还高。
笔记本行业的PEST分析
一、PEST的简单介绍
PEST为一种企业所处宏观环境分析模型，所谓PEST即Political（政治），Economic（经济）,Social（社会）andTechnological（科技）.这些是企业的外部环境，一般不受企业掌握，这些因素也被戏称为“pest（有害物）”
二、笔记本行业的PEST分析
PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是影响一切行业和企业各种宏观力量。
对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析具体内容会有差异，但一般都应对政治，经济，技术和社会这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析，概括的说，分析宏观环境就是分析宏观环境中的趋势及其对企业的影响。
趋势——是具有某些势头和持久性的事件的方向或演进，为了制定战略，组织必须能够预测它周围环境的变化，控制环境或简单的假设环境是稳定的。
但事实是未来不可预测。
我们虽不能预测未来，但可以预测未来的各种可能，开阔思路，这样才能判断出正确的未来。
1、PoliticalFactors
政策方面包括：
1、政治的稳定性、政策的连续性2、有关经济政策、有关对外贸易规定3、有关劳动和广告促销的规定4、对外企的规定，特殊的鼓励政策5、环境保护法等。
国家对于高新技术发展的支持，对于国内自产、自行研发的支持始终不变。
例如，中关村大范围内的中小企业每年都可以享受20%的所得税税收优惠。
从2009年2月1日起，国家开始推行“电脑下乡”计划，以此进一步撬动农村内需市场，刺激以农村为中心的电脑消费，希望扭转经济颓势。
2009年由于中国PC市场处于应对经济危机的关键时期，所以国内各个品牌的PC厂商都希望通过电脑下乡减轻其销售压力。
特别是“电脑下乡”政策将会对联想、海尔、方正等大型PC企业带来很多益处，几年前，联想、海尔就已经把农村市场作为重点领域进行开发，海尔利用自己家电渠道得天独厚的优势，大打农村牌，通过家电打包购买，扩大在农村市场的份额。
电脑下乡作为国家政府部门扶持的一项政策，除了在经济效益上能为PC厂商获得直接的经济收入之外，更重要的意义在于能为PC厂商带来新的商机，能在一定程度上扭转中国PC市场应用和需求疲软的局面。
2、EconomicFactors
经济金融环境包括1、GDP变化趋势2、通货膨胀率、货币供应量3、利息率、汇率的变动4、工资物价水平、收入水平5、产业结构变化、失业率6、股票市场的动向7、市场行情变化、原材料供应及成本。
在各地区统计局网站上还可以查到每户平均拥有的电脑数量。
北京地区2008年每百户拥有的电脑数量为85台左右。
再结合近年来笔记本电脑价位逐渐下降，台式机相对笔记本的价格优势在逐渐变小等等，来进行分析其市场容量和市场前景。
由于受金融危机的影响，个人消费者取代企业市场成为拉动笔记本电脑市场增长的主要动力，金融风暴的洗礼已经改变了中国电脑消费者的购买习惯,低价产品将更受青睐，由于上网
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