中国农业发展银行.docx
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中国农业发展银行
中国农业发展银行
2007年金融债券募集说明书
一、债券条件
（一）发行人：
中国农业发展银行（以下简称农发行）；
（二）债券名称：
中国农业发展银行金融债券（以下简称债券）；
（三）发行时间：
详见各期债券发行办法；
（四）利率/价格/数量：
详见各期债券发行办法；
（五）期限种类：
每期债券期限品种详见各期债券发行办法；
（六）发行方式：
采取竞标方式通过承销团承销发行，或采取经中国人民银行（以下简称人民银行）批准的其他方式发行；
（七）发债的批准文件：
《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2007]37号）批复同意，农发行全年发行债券2500亿元；
（八）托管人：
中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）；
九）债券资金用途：
农发行贷款发放；
（十）承揽费：
详见各期债券发行办法；
（十一）兑付手续费：
详见各期债券发行办法。
二、债券描述
（一）发行对象：
承销商及人民银行认可的分销对象。
1、承销商：
人民银行认可承销资格，并与农发行签订
《2007年中国农业发展银行金融债券承销主协议（全国银行间债券市场）》的商业银行、保险公司、农村信用联社、证券公司和人民银行认可的其他机构（详见附件一）；
2、分销对象：
人民银行认可的商业银行、农村信用联社、保险公司和其他机构等。
如承销商和分销对象有所变动，将另行公告。
（二）发行方式：
通过人民银行债券发行系统采用记账方式（无纸化）网上发行。
由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过承销商分销认购。
债券持有人在中央结算公司办理债券登记和托管手续。
如有其他发行方式，需经批准并另行公告。
（三）缴款日：
详见各期债券发行办法。
承销商应在规定的缴款日之前（含缴款日），将承销款项汇入发行人指定的银行账户。
（四）起息日：
详见各期债券发行办法。
（五）到期日：
详见各期债券发行办法。
（六）利息计付：
详见各期债券发行办法。
（七）兑付方式：
发行人通过托管人向债券最终持有人兑付债券本息。
在债券到期日前如兑付路径有变动，债券最终持有人应及时将新的兑付路径通知债券托管人。
债券托管人在债券到期日，将本息直接汇至债券最终持有人指定的银行账户。
因债券最终持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。
（八）托管方式：
发行人在中央结算公司开立债券托管账户，由中央结算公司负责债券的登记和托管。
（九）债券的交易与质押：
经人民银行批准，农发行发行的债券可在全国银行间债券市场交易流通，交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。
（十）上市日：
根据《中国人民银行关于银行间债券市场债券上市交易有关事项的通知》（银发[2004]11号）、《全国银行间债券市场交易流通审核规则》等有关政策规定：
农发行发行债券期限在366天（含）以下的，于当期债券债权债务登记日的次一个工作日即可上市交易流通；期限在366天以上的，于当期债券债权债务登记日的第三个工作日即可上市交易流通。
如人民银行另有规定的从其规定。
（十一）提前兑付：
发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付（有特殊条款的债券除外）。
（十二）债券地位：
各期债券享有同等偿付地位，但有特殊条款的债券除外。
（十三）纠纷解决：
因债券发行和兑付产生的纠纷由发行人与承销商、持有人通过友好方式协商解决。
协商不成的，通过诉讼解决。
地点：
北京。
（十四）适用法律：
中国人民共和国法律。
三、发行人基本情况
（一）概况
经国务院批准，农发行于1994年4月19日正式成立，是国内最早成立的一家政策性金融机构。
农发行注册地点北京。
截止2006年末，全行下辖30个省级分行、330个地（市）分行（含省级分行营业部）、1813个县市支行（含地市分行营业部）。
全行正式职工5.1万人，表内总资产9335亿元。
农发行的主要任务是：
按照国家的法律、法规和方针、政策，以国家信用为基础，筹集农业政策性信贷资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，支持国家农村产业政策和区域发展政策的实施，促进农业和农村经济持续稳定健康发展。
（二）债信情况
根据国务院《关于组建中国农业发展银行的通知》（国发[1994]25号）规定，农发行是直属国务院领导的政策性金融机构。
农发行注册资本200亿元人民币，由财政部代表国家拨付。
农发行资金来源主要是中国人民银行再贷款、发行债券、开户范围内的企事业单位存款和财政性存款等。
《中国农业发展银行章程》明确规定，农发行以国家信用为基础，筹集农业政策性信贷资金。
因此，农发行发行的债券被称为“政府债券、”“准主权债券。
”农发行实行独立核算，自主、保本经营，企业化管理，在业务上接受人民银行和中国银行业监督管理委员会的指导和监督。
农发行财务决算由财政部审批，经营中出现的政策性亏损由财政部给予弥补。
农发行资金头寸出现短缺时，人民银行将通过再贷款等方式提供资金支持。
农发行享受税收减免及返还的优惠政策。
（三）主要业务范围
1、办理粮食、棉花、油料收购、储备、调销贷款；
2、办理肉类、食糖、烟叶、羊毛、化肥等专项储备贷款；
3、办理粮食、棉花、油料加工企业和产业化龙头企业贷款；
4、办理粮食、棉花、油料种子贷款；
5、办理粮食仓储设施及棉花企业技术设备改造贷款；
6、代理财政支农资金的拨付；
7、办理业务范围内企事业单位的存款及协议存款、同
业存款等存款业务；
8、办理开户企事业单位结算；
9、发行金融债券；
10、办理代理保险、代理资金结算、代收代付等中间业务；
11、办理粮棉油政策性贷款企业进出口贸易项下的国际结算业务，以及与国际业务相配套的外汇存款、外汇汇款、同业外汇拆借、代客外汇买卖和结汇、售汇业务；
12、办理经国务院或人民银行批准的其他业务。
（四）2006年业务经营与内部改革情况
2006年农发行全面落实科学发展观，认真贯彻执行党和国家关于经济金融及新农村建设的各项政策措施，拓展支农空间，加大支农力度，规范内部管理，推进综合改革，狠抓队伍建设，全行呈现出业务有效发展、经营业绩显著、管理日趋规范、内部更加和谐的良好发展态势，实现了“十一五规划的良好开局。
1、信贷支农取得明显成效。
2006年末，农发行各项贷款余额8844亿元，净增额同比多增40%。
一是全年累放粮棉油收购贷款2507亿元，同比增长25%，支持收购粮食3139亿斤，同比增加682亿斤；支持收购棉花7746万担，同比增加776万担。
在粮食连年丰收、棉花市场复杂的情况下，保证了粮棉收购的平稳顺利进行。
与此同时，农发行确保了中央和地方粮棉油储备的资金需要。
并积极支持化肥、食糖、肉等专项储备。
二是拓宽了支农领域，全年累计发放农业产业化龙头企业和加工企业贷款825亿元，同比增长2.5倍。
还发放了农业小企业贷款近10亿元。
农发行业务范围的扩大，有力支持了农业产业化的发展。
2、经营业绩大幅提升。
农发行在信贷业务有效发展的同时，全面开展精细化管理，经营水平明显提高。
一是负债结构趋于合理。
全年共发行19期金融债券，筹集资金2000亿元。
年末各类存款余额1915亿元，同比增长52%。
当年归还人民银行再贷款1360亿元。
通过实施多元化筹资，资金自筹率提高20.7个百分点，引导了社会资金回流农村。
二是资产质量持续向好。
农发行狠抓风险资产的防控、清收、处置工作，不良贷款继续实现“双降”。
年末不良贷款余额为677亿元，比上年下降133亿元；不良贷款率为7.65%，比年初下降2.64个百分点。
三是创利能力显著增强。
我行通过建立健全绩效挂钩考核机制，强化各级行经营核算意识，狠抓增收节支，坚持勤俭办行，收入成本率为21.05%，同比下降3.78个百分点，费用支出比财政部核定计划节约4759万元，实现经营利润87.7亿元（可以全部体现为税前账面利润），同比增加33.6亿元，增幅为62%；其中，账面利润14.66亿元，核销呆账73.04亿元。
全系统30个分行有29个分行实现盈利，比上年增加8个；全行人均创利17.8万元，同比增加7.8万元。
3、内部改革进展顺利。
农发行按照现代银行的要求，全面实施三年内部综合改革纲要，各项改革稳步推进。
一是进一步完善信贷管理体制。
制定和修订了多项信贷管理制度，健全了信贷工作基本规范。
全面上收了县级支行的贷款审批权。
开展了企业贷款资格认定和信用评级工作，优化了客户结构。
完善了贷审会等贷款审查审议审批机制。
引进了工商银行的信贷管理系统，对接成功，并在4个分行开展了试点。
二是加强内控机制建设。
设立了6个内审特派办，初步形成了对一级法人负责、更具独立性、权威性和有效性的内部审计体制。
引进了国家审计署金融业计算机审计技术，提高非现场审计的覆盖面和效率。
开展了上年度经营成果真实性审计、办贷合规性和信贷资产质量专项审计，对历史遗留问题进行了重点现场审计。
还开展了财会主管委派制试点工作。
三是“三项制度”改革全面展开。
从总行到基层实行了新的市场化用工制度，从根本上解决了新入行员工“能进能出”的问题。
总行和一级分行完成了中层干部竞争上岗，二级分行和县级支行也基本完成，解决了中层干部“能上能下”的问题。
制定了全系统的基本薪酬制度，着手解决收入“能多能少”的问题，以进一步保护、调动广大干部员工的工作积极性。
（五）金融债券发行与偿付记录
到2006年末，农发行累计发行人民币债券4869.70亿元，其中1996至1998年指令性派购发行460亿元的五年期债券，2004、2005、2006年市场化发行债券4409.70亿元；截止2006年末，农发行已全部按期兑付到期债券本息，未发生错付或逾期兑付情况。
此外，农发行自成立以来向人民银行借款的到期本息全部按期清偿，保持了较好的偿债信誉。
（六）连续三年的财务报表详见《中国农业发展银行资产负债表》（附件二）、《中国农业发展银行利润表》（附件三）。
四、2007年金融债券市场化发行计划概要根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2007]37号）规定，结合农发行年度信贷用款安排，2007年农发行市场化发行2500亿元政策性金融债券（发行计划详见附件四）。
五、其它说明
（一）发行人通讯方式法定名称：
中国农业发展银行地址：
北京市西城区月坛北街甲2号法人代表：
郑晖联系部门：
资金计划部融资中心联系部门负责人：
林飞
经办人：
黄言张旭东林彦旭
联系电话：
（010）68082053、68081264、68081184
传真：
（010）68081756
邮政编码：
100045
（二）发行人指定银行账户收款人名称：
中国农业发展银行总行收款人账号：
102000197汇入行名称：
中国农业发展银行总行财务会计部支付系统行号：
203100000019
（三）托管人通讯方式法定名称：
中央国债登记结算有限责任公司地址：
北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层
联系电话：
（010）88087974、88087970
邮政编码：
100032
（四）2007年中国农业发展银行金融债券承销团成员
名单
详见《中国农业发展银行2007年度金融债券承销团成员名单》（附件一）
中国农业发展银行
二◦◦七年三月
附件一:
中国农业发展银行2007年度金融债券承销团成员名单
（排名不分先后）
中国工商银行股份有限公司
济南市商业银行
•中国农业银行
^洛阳市商'业银彳丁
中国银行股份有限公司
昆明市商'业银仃
中国建设银行股份有限公司
郑州市商业银行
交通银行股份有限公司
石家庄市商业银行
ALH叩C1J/4X1丿J1J1PC厶1'J
中信银行
1—1勺j丿1.1P1RJvy^\J
北京农村商业银行
11口*、1J
中国光大银行
-1LJ/J、J、|J11」J—LL-”、|J
上海农村商业银仃
中国民生银行股份有限公司
常熟农村商业银仃
1国民丄银银」刀股1刀有限公司」
招商银行股份有限公司
常熟农村商业银丨」
天津农村合作银仃
招商银行股份有限公司华直银行股份有限公司
天津农村合作银仃
宁波鄞州农村合作银行
上海浦东发展银行
云南省农村信用社联合社
兴业银行股份有限公司
^云南曰农jIJI信丿I」1丄联八合1丄长沙市农村信用合作社联合社
广东发展银行股份有限公司
广小丿市农村信用合作社联合社
丿东发展银1」股份有1限公口」
深圳发展银行
丿州市农村信用合作社联合社
佛山市南海区农村信用合作社联合社
渤海银行股份有限公司
i/Pm1ijra（珂4丿參2|jii-irnuir"iiq丄
顺德市农村信用合作社联合社
渤海银仃股份有限公口」
‘浙商银行股份有限公司,
顺1心市农村村信用合作丄联/合丄
潍坊市农村信用合作社联合社,
1浙商银行股份有限公司
北京银仃
彳潍坊J市农村丨口丿用合丨作联合,国泰君安证券股份有限公司
J北京「银仃
上海银仃
国/泰君安证券"丿股1刀有1限厶口」中信证券股份有限公司
丄海银丨行
丨信证券刀乂刀有限厶口」
第一创业证券有限责任厶司
天津市商业银行
第创业证券-有1限责I丄厶司
中国国际金融有限厶司
中国国际金融有限公口」
rb^R市右斗丁汽右忆冃缶厂「/A苟
江苏银行股份/冃限公口」
^南京彳银
中银国际证券有限责任公口」中国银河证券股份有限厶司
南京银行
中国银河证券股刀有I限公口」
时.人市井看e冃士r八亍亍I
深圳市商业银
杭州市商业银仃股份有限公司
联合证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
「杭丿丨1市商业银仃股份有限公口」1
申银万国证券股份有限公口」
哈尔滨市商业银行
乌鲁木齐市商业银仃
长江证券/冃限责1丄公司
招商证券有限责丄厶司
乌鲁木齐市商业银4^^
招商证券冃1限责任公口」
长沙市商业银
丄海证券有1限责任公司
贵阳市商业银，仃
厶白Hj十亦、［1厶日X—
国丿元证券冃I限责任厶口」
人TITI-f~TFH八-=1
锦州市商业银
南方基金管理冃限公司
~kn亡甘亠处T田甘PH=1
淄博市商业银仃
去匕祐甘\11广弟卞二口口•/八甘卩日小=1
招商基金管理有限公司
rhFRA尹汐甘孕:
T田甘卩日小=1
东莞市商业银仃股份有限公司
—7—F-云&、【1丿口/一.
中国人寿资产管理有限公司
t=t?
r.k/口12亠口rtz/\I?
口-=^z-r/
包头市商业银仃
民丄人寿保险股份有限责任公司
e士rnJ"」/中"人□口卄17冃人\-=n
人连市冏业银仃
华泰财产保险股份有限公口」
宀时甘位卩41=121"\右八T
厦门市商业银行武汉市商业银仃
华安财产保险股份有限公司国家邮政局邮政储汇局
附件二:
中国农业发展银行资产负债简表
单位：
百万元
资产
期末余额
负债及所有者权益
期末余额
2006年
2005年
2004年
2006年
2005年
2004年
流动资产
548236
414436
333210
流动负债
672932
706222
729918
现金及银行存款
247
226
184
短期存款
107838
94329
75539
存放中央银行款项
42258
48878
21975
向中央银行借款
387000
523000
609900
存放同业款项
2287
1786
1681
同业存放款项
71503
31459
25
短期贷款
500997
354543
306564
发行短期债券
65355
52484
40800
其他流动资产
2447
9003
2806
其他流动负债
41236
4950
3654
长期资产
384599
435099
415996
长期负债
240628
124168
中长期贷款
383057
432472
412356
发仃长期债券
240628
124168
减：
贷款呆帐准备
8852
7873
7190
其他长期负债
固定资产净额
9869
9942
9988
其他长期资产
525
558
842
无形、递延及其他资产
642
675
435
所有者权益
19917
19820
19723
其中：
实收资本
16580
16580
16575
资产总计
933477
850210
749641
负债及所有者权益总计
933477
850210
749641
备注：
1、2006年所得税额为预估值，具体金额尚需国家税务机构予以核实确认
附件三:
中国农业发展银行利润简表
单位：
百万
元
项目
2006年
2005年
2004年
一、利息净收入
19025
13601
9985
利息收入
38948
32181
28260
金融企业往来收入
606
317
378
利息支出
6639
3150
736
金融企业往来支出
13890
15747
17943
二、中间业务净收入
11
-26
-113
中间业务收入
91
47
8
中间业务支出
80
73
121
三、其他业务收入
-55
-13
28
汇兑收益
5
2
1
其他营业收入
45
36
27
其他营业支出
105
51
四、营业费用
6971
6839
6643
五、营业税金及附加
2146.
1769
1551.
六、营业利润
9864
4955
1679
力口：
补贴收入
营业外收入
58
37
60
以前年度调整损益
22
17
12
减：
营业外支出
195
368
365
资产减值损失或呆帐准备
8283
3598
284
七、税前总额
1466
1043
1102
减：
所得税
1200
1019
1029
八、净利润
266
24
73
附件四:
中国农业发展银行2007年市场化发债计划表
单位：
亿元
发行时间
发行金额
第一季度
1月
200（已发行）
3月
100（已发行）
第二季度
4月
240
5月
220
6月
220
第三季度
7月
240
8月
220
9月
220
第四季度
10月
240
11月
360
12月
240
合计
2500
升级会员 