IT产业动态报告.docx

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IT产业动态报告

IT国产化三大主力军梳理

1.本周观点

上周，华为鲲鹏首次在南方电网数据中心实现全面替代国外基础IT产品，市场高度关注基础软硬件国产化的投资机会，我们对中国电科、中国电子、华为三大IT国产化主力军的生态体系、核心芯片、基础软件等市场关注的焦点进行了详细梳理：

1.1.中国电科：

研发实力强劲的IT产业集团

中国电科起源于原信息产业部直属电子研究院所，成立于2002年3月1日，是以原信息产业部直属电子研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团。

主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。

目前，中国电科覆盖各类工程应用领域。

（1）芯片：

申威处理器。

电科集团旗下上市公司华东电脑近期公告与中国电科旗下多家成员发起成立上海华诚金锐信息技术有限公司，定位全国产服务器，其中包括申威股权相关方北京中鼎易盛科技发展中心，这代表电科集团已经与申威芯片展开了深入合作，申威CPU将融入中国电科自主可控体系。

申威CPU在高性能计算领域已经取得全球瞩目成绩。

2014年年底和2015年年初，申威公布了面向服务器、桌面计算和工业控制的一系列芯片产品手册，这标志着申威正式进入商用市场。

（2）服务器：

成立华诚金锐筹划自主产品。

中国电科与申威联合布局全国产化服务器，将形成良好的产业协同，目前，根据IDC数据显示，2018年全年中国X86服务器市场规模为171.89亿美元，同比增长54.9%。

其中基于英特尔处理器的服务器占据了绝对的主导地位。

目前，自主可控已经成为我国核心战略，在政策与市场需求的双重推动下，全国产化服务器将加速市场替代，市场空间广阔。

（3）操作系统：

普化操作系统+深度OS。

中国电科旗下的普华基础软件收编了大量国产操作系统标志性公司红旗linux的研发技术团队，打造自己的普华桌面操作系统。

普华已联合多家软硬件件厂商，建立基于国产优质软硬件的“软硬件一体化基础操作平台”。

同时，中国电科旗下绿盟科技参股公司深度科技一直致力于打造Linux操作系统，其产品深度OS已经过多代迭代，性能稳定，在业界拥有极佳的口碑。

1.2.中国电子：

国内最大的国有综合性电子信息企业集团

公司成立于1989年5月，以原电子工业部所属企业为基础组建而成。

1995年，获原电子工业部进一步授权，经营管理部属所有企业的国有资产。

2000年，中国电子成为中央直接管理的国有重要骨干企业之一。

自2005年，公司陆续重组整合中国长城计算机集团公司、熊猫电子集团、国振华电子集团公司、彩虹集团公司，目前中国电子拥有全资及控股二级企业22家，员工总数14.3万人。

中国电子信息产业集团有限公司主要业务包括网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等。

中国电子定位于我国电子信息产业化，为政府部门等重要行业服务。

（1）芯片：

飞腾系列。

飞腾最早由国防科技大学自行研制，后由中国电子旗下的天津飞腾信息技术有限公司负责商业化。

飞腾芯片早期依托于SPARC，后投入ARM指令集架构体系，并由此得到了快速发展。

飞腾芯片最大的优势在于其强大的生态体系。

飞腾与近400家企业展开生态建设合作，已在操作系统、办公软件、数据库等领域均实现了软件生态渗透。

目前，飞腾芯片的产品包括FT-1500，FT-2000，FT-2000+等，部分型号产品已具备匹敌Intel芯片的能力。

（2）服务器：

中国长城擎天全国产化服务器。

中国长城目前已推出两款全国产化服务器产品擎天NL710和擎天CF520。

擎天NL710定位于多用途市场的通用型服务器产品，面向国家重点行业信息系统和业务系统应用需求。

擎天CF520主要面向企业级数据中心的磁盘阵列产品，可作为对信息安全级别较高的重点行业机构提供存储、应用服务等功能。

（3）操作系统：

银河麒麟+中标麒麟。

中国电子旗下的天津麒麟和中标软件分别在维护两个国产操作系统品牌。

其中，银河麒麟由中国电子控股公司天津麒麟研制，拥有上百项软件著作权和专利，支持以飞腾为代表的国产CPU和以X86、ARM为代表的国际主流CPU，在操作系统领域拥有核心竞争力。

中标麒麟由中国电子中标软件研制，中标麒麟来自原中标Linux和银河麒麟合并，故而在底层上相互兼容。

1.3.华为：

IT国产化的扛旗者

华为技术有限公司由任正非于1987年创立，最初专注于制造电话交换机，现已将业务范围扩展至电信网络、消费电子等领域。

华为营收及净利体量巨大，并始终保持超高的研发投入。

华为通过市场化竞争获得了大量国际市场，已在170多个国家和地区部署了产品和服务。

受中美贸易争端影响，华为再次受到广泛关注。

目前，华为致力于打造商业领域云、端、芯三位一体的国产化。

（1）芯片：

麒麟+昇腾+鲲鹏。

针对不同的业务需求，华为独立打造了三款芯片产品。

其中，麒麟芯片定位于手机芯片国产化，昇腾芯片定位于AI等异构计算场景芯片国产化，鲲鹏芯片定位于服务器芯片国产化。

三者之中，鲲鹏芯片由于面向服务器端，故而国产化意义更高，目前已开展“凌云计划”大力拓展生态。

（2）服务器：

泰山系列服务器。

华为推出三款搭载鲲鹏芯片的国产化泰山系列服务器，分别定位均衡、存储以及高密度应用领域。

泰山2280定位于均衡型服务器，可以面对多样性服务负载；泰山5280/5290定位于存储型服务器，能够做到每台机架存储10PB量级数据；泰山X6000定位于高密度计算型服务器，每台机架能够容纳10240个核。

（3）操作系统：

EulerOS。

华为自研的企业级Linux操作系统平台，能够满足客户从传统IT基础设施到云计算服务的各种需求。

EulerOS具备高安全性、高可扩展性、高性能等优势，同时秉持着开源开放的态度。

EulerOS已经通过公安部信息安全技术操作系统安全技术要求四级认证，对ARM64指令集架构进行了完美的支持，同时提高了多核并发能力，并对Docker等各类虚拟化容器技术进行了支持。

EulerOS不仅可以在华为泰山服务器上搭载，也可以在企业的私有云和存储方案中进行使用。

鸿蒙OS。

2019年华为开发者大会上，华为正式公布了鸿蒙OS。

鸿蒙OS作为一款新推出的OS产品，采用了微内核技术，降低了OS维护的成本。

同时，鸿蒙OS就考虑了多终端问题，在弹性部署上也做出了对应的考量。

（4）最后，华为与谷歌Fuchsia项目曾具备一定合作，我们认为鸿蒙OS架构设计上将进行有效的反碎片化的处理。

鸿蒙OS定位于全终端场景打通，是华为为AIoT时代布局的重要一环。

数据库：

GaussDB是华为自研的数据库解决方案产品，具备高安全性、高可扩展性、高性能、高可用等特性。

GaussDB除了应对普通的单机及分布式应用场景，也为满足银行、金融、政府、企业等客户的各种需求做了对应的改进。

目前，GaussDB已具备金融企业数据仓库、警务大数据、运营商经分&BOM融合分析等特定行业解决方案案例。

同时，GaussDB还是一款原生的人工智能数据库产品。

GaussDB通过与华为业界性能第一的分布式存储FusionStorage8.0技术融合，能够实现了分布式数据库全生命周期的人工智能自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。

同时，分布式数据库所需的异构计算能力也让鲲鹏芯片有了更好的施展平台。

1.4.三大IT国产化主力军：

中国电科与中国电子双雄并立，华为异军突起

中国电子与中国电科均为96家实业型央企中的一员。

中国电子是原电子工业部嫡系产业化平台，定位于我国电子信息产业化，为政府部门等重要行业服务。

中国电科起源于原信息产业部直属电子研究院所，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。

中国电子、中国电科、华为均打造了自己的全栈系统，从底层芯片到上层基础软件实现了整体打通。

在国产化政策不断加持的大背景下，各类国产软件也纷纷开始适配三大巨头的体系，共同打造更为强大的生态。

在软件国产化预期强烈，政策不断加持的大背景下，国产软件开发商及解决方案提供商纷纷组成联盟，共同打造生态。

2019年1月，用友、中国软协、中国电科普华、人大金仓、龙芯中科、上海兆芯、中创软件、360等国产软硬件厂商共同发起成立的企业数字化联盟。

同时，飞腾、华为等芯片厂商也纷纷打造自家芯片生态系统联盟。

例如，华为5年之内投资30亿元发展鲲鹏产业生态，并推出“凌云计划”帮助软件合作伙伴。

在国产化浪潮下，国产软件正在不断壮大。

投资建议：

上周华为鲲鹏首次在南方电网数据中心实现全面替代国外基础IT产品，市场高度关注基础软硬件国产化的投资机会，我们将中国电子、中国电科、华为三大IT国产化主力军的生态体系、核心芯片、基础软件等市场关注的焦点进行了详细梳理，重点推荐华为第一批鲲鹏凌云计划合作伙伴东方通、用友网络、长亮科技、超图软件等。

2.下周投资提示

3.行业新闻

公安部第三研究所和360集团签署共建网络安全大脑合作协议36氪9月2日消息，公安部第三研究所与360集团签署合作协议，双方将共建网络安全大脑。

据官方介绍，此次合作，双方将基于360安全大脑，在网络安全态势感知、威胁情报等领域进行深度合作。

李彦宏发布全员信：

XX“云+AI”战略升级36氪9月2日消息，XX董事长兼CEO李彦宏发出全员信，宣布进一步升级“云+AI”战略，提高XX智能云的战略地位。

即日起，XX智能云与CTO体系融合，XX副总裁、XX智能云总经理尹世明携团队向XX首席技术官王海峰汇报。

李彦宏在内部信中强调，“XX需要更快建成以人工智能为中枢、以大数据为依托、以云计算为基础的ABC三位一体深度结合的智能云。

”谷歌官方定于9月3日向用户推送Android10.0正式版36氪9月3日消息，有运营商表示，9月3日谷歌将向用户推送Android10.0正式版系统。

据介绍，全新的Android10.0系统加入了原生手势导航功能，增加了暗黑模式，自适应通知管理等。

华为鲲鹏、昇腾处理器首次成功应用于中国电力行业36氪9月4日消息，南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统，涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等，并自研应用迁移平台，实现该局IDC软硬件资源全栈（所有核心软件和硬件）国产化的成功测试。

科技部：

开展人工智能技术应用示范36氪9月5日消息，科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》，其中提到，开展人工智能技术应用示范，探索促进人工智能与经济社会发展深度融合的新路径。

围绕地方经济发展和民生改善的迫切需求，在制造、农业农村、物流、医疗、教育、助残养老等领域开展人工智能技术应用示范，拓展应用场景，加快推进人工智能与实体经济深度融合，促进人工智能在社会民生领域的广泛应用。

央行正式发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》36氪9月6日消息，中国人民银行正式印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，规划提出，到2021年，金融科技监管基本规则体系逐步完善，金融科技创新产品全生命周期管理机制基本形成，金融监管效能和金融机构合规水平持续提升；培育一批具有国际知名度和影响力的金融科技市场主体，社会组织和专业服务机构对金融科技发展支撑作用不断强化。

工信部：

加快发展5G和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展36氪9月6日消息，工信部发布关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见，其中提出，加快发展5G和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展，打造工业互联网平台,加强工业互联网新型基础设施建设，推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用，提高软件工程质量和网络信息安全水平。

发展超高清视频产业，扩大和升级信息消费。

全国首个省级“电子处方信息共享平台”在甘肃全面启用36氪9月6日消息，9月6日，全国首个省级“电子处方信息共享平台”在甘肃全面启动，该平台将覆盖全省各市州、兰州新区、甘肃矿区所有医疗机构，打通全民健康信息平台、电子健康卡数据平台，对接医保结算平台及慢病管理系统。

据介绍，甘肃省本次启动的“电子处方信息共享平台”由甘肃省卫健委牵头，联合第三方处方共享平台技术搭建方易复诊共同建设。

4.公司新闻

金溢科技：

公司与山东高速信联支付有限公司签署了《车载电子标签供货协议》，根据协议约定的供货计划，公司承诺在2019年7至9月向信联支付供应指定型号的蓝牙ETC车载电子标签不低于895万台，上述合同属于日常经营合同金溢科技9月1日发布公告，公司与山东高速信联支付有限公司签署了《车载电子标签供货协议》，根据协议约定的供货计划，公司承诺在2019年7至9月向信联支付供应指定型号的蓝牙ETC车载电子标签不低于895万台，上述合同属于日常经营合同。

*ST荣联：

公司拟与神州数码签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年日常关联交易总额不高于人民币10,000万元，神州数码为公司新增关联法人，公司与神州数码之间发生的交易将构成关联交易*ST荣联9月1日发布公告，公司拟与神州数码签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年日常关联交易总额不高于人民币10,000万元，神州数码为公司新增关联法人，公司与神州数码之间发生的交易将构成关联交易。

四维图新：

三菱电机与公司的子公司图新经纬签署了《采购合同》，三菱电机将为其车载终端产品向图新经纬采购导航电子地图数据、实时交通信息及车牌限行限号等服务，用于在中国销售的2021年-2026年量产上市的搭载TSU3.0平台的广汽本田、东风本田等车型四维图新9月2日发布公告，三菱电机与公司的子公司图新经纬签署了《采购合同》，三菱电机将为其车载终端产品向图新经纬采购导航电子地图数据、实时交通信息及车牌限行限号等服务，用于在中国销售的2021年-2026年量产上市的搭载TSU3.0平台的广汽本田、东风本田等车型。

*ST索菱：

公司发布关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告；发布更新后的2019年半年度报告，因工作人员疏忽，导致公告版本并非最终版本，予以补充更正，补充更正不会对2019年半年度财务状况和经营成果造成影响*ST索菱9月2日发布公告，公司发布关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告；发布更新后的2019年半年度报告，因工作人员疏忽，导致公告版本并非最终版本，予以补充更正，补充更正不会对2019年半年度财务状况和经营成果造成影响。

梦网集团：

公司下属子公司梦网科技近日与海南高灯科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方希望通过战略合作，加强技术与业务的交流与合作，基于5G时代的通信发展与发票数字化、电子收费系统共同探索新的场景应用及新的商业合作模式梦网集团9月2日发布公告，公司下属子公司梦网科技近日与海南高灯科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方希望通过战略合作，加强技术与业务的交流与合作，基于5G时代的通信发展与发票数字化、电子收费系统共同探索新的场景应用及新的商业合作模式。

恒泰艾普：

公司拟以应收Range公司的全部应收款项臵换Range公司持有的油田区块资产，在2020年6月30日之前，Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的RRTL公司100%股权转让给恒泰艾普全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，交易对价为9650万美元，其中以现金方式支付250万美元，剩余应支付的对价差额将以Range公司未偿还恒泰艾普债务的全部金额约9400万美元进行抵销清偿。

恒泰艾普持有Range公司1,739,076,923股份，占总股本的16.98%恒泰艾普9月3日发布公告，公司拟以应收Range公司的全部应收款项臵换Range公司持有的油田区块资产。

在2020年6月30日之前，Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的RRTL公司100%股权转让给恒泰艾普全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，交易对价为9650万美元，其中以现金方式支付250万美元，剩余应支付的对价差额将以Range公司未偿还恒泰艾普债务的全部金额约9400万美元进行抵销清偿。

恒泰艾普持有Range公司1,739,076,923股份，占总股本的16.98%。

众合科技：

重庆轨道交通2号线较场口至新山村段运营设备大修和更新改造工程——信号系统工程项目中标公示期结束，标的金额39,970.0888万元众合科技9月3日发布公告，众合科技为牵头人，与中铁电气化局集团有限公司共同中标的“重庆轨道交通2号线较场口至新山村段运营设备大修和更新改造工程——信号系统工程项目”中标公示期结束，标的金额39,970.0888万元。

会畅通讯：

公司股东彭朴拟减持公司股份不超过2,583,320股，即不超过公司股份总数1.51%，减持后持股0%会畅通讯9月3日发布公告，公司股东彭朴拟减持公司股份不超过2,583,320股，即不超过公司股份总数1.51%，减持后持股0%。

中远海科：

公司收到宁夏交投高速管理公司与公司、宁夏交建、中交基础、北京交勘院签署的《合同协议书》。

合同约定由公司与宁夏交建、中交基础、北京交勘院组成的联合体承担宁夏取消高速公路省界收费站项目设计施工总承包。

公司为联合体牵头人，宁夏交建、中交基础、北京交勘院为联合体成员。

暂定签约合同价为宁夏回族自治区交通运输厅对本项目最终批复的施工图预算中相应工程及设计费乘以承包人在投标文件中填报的浮动系数96%，最终合同价款以发包人与承包人签订的补充协议为准中远海科9月3日发布公告，公司收到宁夏交投高速管理公司与公司、宁夏交建、中交基础、北京交勘院签署的《合同协议书》。

合同约定由公司与宁夏交建、中交基础、北京交勘院组成的联合体承担宁夏取消高速公路省界收费站项目设计施工总承包。

公司为联合体牵头人，宁夏交建、中交基础、北京交勘院为联合体成员。

暂定签约合同价为宁夏回族自治区交通运输厅对本项目最终批复的施工图预算中相应工程及设计费乘以承包人在投标文件中填报的浮动系数96%，最终合同价款以发包人与承包人签订的补充协议为准。

证通电子：

公司收到深圳市电子招投标交易平台发布的“智慧光明”云存储设备采购项目的评标结果，确定公司为该项目中标候选人，预计中标总金额约为人民币5,001.00万元证通电子9月3日发布公告，公司收到深圳市电子招投标交易平台发布的“智慧光明”云存储设备采购项目的评标结果，确定公司为该项目中标候选人，预计中标总金额约为人民币5,001.00万元。

华胜天成：

公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司同意放弃下属参股公司华胜天成信息技术发展有限公司2.9967%的股权之优先受让权，金额为2996.722915万元华胜天成9月3日发布公告，公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司同意放弃下属参股公司华胜天成信息技术发展有限公司2.9967%的股权之优先受让权，金额为2996.722915万元。

顺利办：

公司审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意为洛阳蓝宝提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年顺利办9月4日发布公告，公司审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意为洛阳蓝宝提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。

多伦科技：

公司与中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司于2019年9月4日签订了江宁高新区雪亮工程项目建设合同，合同金额为人民币24,352,077.00元多伦科技9月4日发布公告，公司与中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司于2019年9月4日签订了江宁高新区雪亮工程项目建设合同，合同金额为人民币24,352,077.00元。

朗科智能：

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配臵，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司于近日注销了控股子公司润远电器；公司本次解除限售的股份数量为7,740万股，占公司总股本的64.5%，实际可上市流通数量为2,962.74万股，占公司总股本的24.69%，本次限售股份可上市流通日为2019年9月9日朗科智能9月4日发布公告，根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配臵，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司于近日注销了控股子公司润远电器；公司本次解除限售的股份数量为7,740万股，占公司总股本的64.5%，实际可上市流通数量为2,962.74万股，占公司总股本的24.69%，本次限售股份可上市流通日为2019年9月9日。

朗玛信息：

国家广播电视总局于近日向广东省广播电视局下发了《国家广播电视总局关于同意广州启生信息技术有限公司开展移动互联网视听节目服务的批复》，广东省广播电视局对此向公司全资子公司启生信息下发了《关于同意广州启生信息技术有限公司开展移动互联网视听节目服务的通知》，国家广播电视总局同意启生信息新增开展移动互联网视听节目服务朗玛信息9月4日发布公告，国家广播电视总局于近日向广东省广播电视局下发了《国家广播电视总局关于同意广州启生信息技术有限公司开展移动互联网视听节目服务的批复》，广东省广播电视局对此向公司全资子公司启生信息下发了《关于同意广州启生信息技术有限公司开展移动互联网视听节目服务的通知》，国家广播电视总局同意启生信息新增开展移动互联网视听节目服务。

信息发展：

公司控股股东中信电子、实际控制人张曙华先生于2019年09月04日与国盛海通基金分别签署了《股份转让协议》，中信电子及张曙华先生拟向国盛海通基金协议转让其合计持有信息发展的12,200,000股股份，占公司最新总股本的5.9473%，其中，中信电子拟向国盛海通基金转让6,200,000股股份，占公司最新总股本的3.0224%，张曙华先生拟向国盛海通基金转让6,000,000股股份，占公司最新总股本的2.9249%信息发展9月4日发布公告，公司控股股东中信电子、实际控制人张曙华先生于2019年09月04日与国盛海通基金分别签署了《股份转让协议》，中信电子及张曙华先生拟向国盛海通基金协议转让其合计持有信息发展的12,200,000股股份，占公司最新总股本的5.9473%，其中，中信电子拟向国盛海通基金转让6,200,000股股份，占公司最新总股本的3.0224%，张曙华先生拟向国盛海通基金转让6,000,000股股份，占公司最新总股本的2.9249%。

东方网力：

公司接到川投信产转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，经初步审查，对川投信息产业集团有限公司通过股权收购和合同方式取得东方网力科技股份有限公司控制权案不实施进一步审查东方网力9月4日发布公告，公司接到川投信产转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，经初步审查，对川投信息产业集团有限公司通过股权收购和合同方式取得东方网力科技股份有限