资产管理基本业务流程指引.docx

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资产管理基本业务流程指引

资产管理基本业务流程指引

一、业务范围

1.团队能力建设方面

（1）文字撰写能力：

各类公文、纪要、总结及计划的撰写，文件意见处理等流程指引。

（2）沟通协调能力：

沟通方式、汇报方式、对内对外协调方法

（3）学习拓展能力：

定期分享工作经验心得，学习新政策、新模式、新逻辑等。

2.存量资产管理运营方面

（1）资产台账统计分析：

资产分类，及统计方式、流程，分析方式和途径等。

（2）资产档案管理：

档案管理工具、分类方式、归档流程，收集及管理方式等。

（3）资产运营策划：

市场调查、经济分析、税费测试、招商宣传策划、商家评估等所需材料种类、获取途径，需要掌握的工具原理及模板。

（4）合同谈判：

做足功课，有理有据，合作共赢。

（5）证照办理：

各类资产证照办理、抵押、过户等流程指引，及所需材料清单及获取途径。

（6）股权管理：

依据、流程、管理方式业务指引。

3.新增资产管理运营方面

（1）尽职调查：

纲要内容、所需工具、资料及获取途径，分析方式方法。

（2）风险评估：

风险评估的层次、流程、分析工具和办法。

（3）合作模式：

利弊分析，层次类别。

模式业务指引。

（4）审批流程：

标准化流程指引。

二、业务流程指引

（一）团队能力建设方面

1.文字撰写能力

（1）公文格式要点

页边距设置为：

上37mm、下35mm、左28mm、右26mm。

层次结构标识字号：

一、黑体，

（一）1、

（1）、均为仿宋字体。

标题方正小标宋2号，正文仿宋三号。

页码：

—1—（四号字体），居页脚外侧，空一格

集团简称简称：

对内简称“集团或工投集团”，对外简称“来宾工投集团或工投集团”

资产管理运营部简称：

对内简称“资产部”，对外简称“来宾工投集团资产管理运营部”。

具体格式参照工投集团公文管理办法执行。

2.主要公文撰写业务指引

通知要点

ХХХХХХХХ文件

（文件头字体：

小标宋体字）

ХХХ〔20ХХ〕Х号（3号仿宋体）

关于ХХХХХХХХ通知

（标题2号小标宋体）

（下行文或平行文，简练写出需知照的内容）

ХХХ主送机关全称:

ХХХХ正文主要写通知的缘由，事项和要求ХХХХХ。

（正文3号仿宋）

附件：

1.文中所提到的依据文件或附带说明的材料名称

2.ХХХХХХХХХ

行文单位全称ХХХХХХХ

20ХХ年Х月Х日

抄送：

ХХХ，ХХХ，ХХХ。

ХХ（发文单位名称）20ХХ年Х月Х日印发（均用4号仿宋）

请示要点

ХХХХХХХ

文件

（文件头字体：

小标宋体）

Х〔20ХХ〕Х号（3号仿宋）签发人：

ХХХ（3号楷体）

关于ХХХХХХХХХХХХ请示

（标题2号小标宋体）

（上行文，简练写出请求的事项与结尾呼应）

ХХХ主送机关全称:

ХХХ正文主要写，请示的目的，依据（重要性和必要性），内容、建议，及请求事项。

ХХ。

（正文3号仿宋字）

妥否，请批示。

（结束语）

附件：

1.文中所提到的依据文件或附带说明的材料名称

2.ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ

20ХХ年Х月Х日

（联系人：

姓名联系方式）（4号仿宋）

抄送：

ХХХ，ХХХ，ХХХ。

ХХ（发文单位名称）20ХХ年Х月Х日印发（均用4号仿宋）

会议纪要要点

**************************公司

会议纪要

（文件头字体：

小标宋体）

20ХХ年第Х期（3号仿宋）

ХХХ办公室20ХХ年Х月Х日

ХХХХХ纪要

（标题2号小标宋体）

ХХХХ（时间、地点、主持人、主持会议名称，与会部门或人员，审议的主要内容。

。

现将会议议定事项纪要如下：

。

按议题或议程，写好标题，并记录会议议定事项。

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。

（行文用3号仿宋体字）

一、会议议题

会议议定事项（因为或依据什么，所以同意如何做）

参会人员出席：

（3号黑体字）出席单位职务姓名（3号仿宋体字）

抄送：

ХХХ，ХХХ，ХХХ，ХХХ。

（均用4号仿宋）

函要点

***************************公司

（文件头字体：

小标宋体）

ХХ函[20ХХ]Х号（3号仿宋）

关于ХХХХХХХХХ的函

（标题为2号小标宋体，用于互不隶属单位间的平行文，内容为阐明商洽、询问、联系、答复的事项）

ХХХ主送机关全称:

ХХХХ目的，缘由，依据，需要解决的事项，建议如何，标题和结尾首尾呼应ХХХХХХ。

（行文用3号仿宋体字）

附件：

1.文中所提到的依据文件或附带说明的材料名称

2.ХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХ

20ХХ年Х月Х日

（联系人：

姓名联系方式）（4号仿宋）

3.主要报告累材料撰写业务指引

（1）总结材料

一是针对文件要求，拟出提纲

二是开头，为了什么写总结（目的），根据什么文件，主要内容有什么（概述）

三是正文提纲（目标任务完成情况，采取了什么措施，成效如何，分层次，即主观、客观、内部、外部、业务、沟通等存在什么问题，下一步工作方向和建议）

（2）计划材料

一是针对文件要求，拟出提纲

二是开头，为了什么写计划（目的），根据什么文件，主要思路有什么（概述），要达到什么目标

三、正文主要写各项任务有哪些、计划如何做，采取什么措施确保落实

（3）汇报材料

一是弄清汇报的目的，向谁汇报，以什么角色汇报

二是开头阐明目的，依据

三是根据汇报的内容分类分层次列出提纲，小标题即每一段正文的中心思想，每一段路围绕小标题说明是什么，为什么，怎么样，要注意说明。

3.沟通协调能力：

沟通方式、汇报方式、对内对外协调方法

沟通即信息的互通有无，经调查表明，70%的工作问题是因为沟通不充分导致，即沟通漏斗。

如下图：

如何解决：

一是讲要点（布置工作讲标准、汇报工作结果），让听的人重复一次

二是事情有准备、事中有汇报、事后有反馈

三是根据环境确定汇报方式

情急讲结果，短信补助；领导有时间先讲结果，再讲方案

三是遇到问题先思考对策，给领导的应是选择题和判断题，不要做传声筒，忌抛给领导问答题

四是如何讲。

梳理结构性思维，一个中心，三个基本点

中心思想（立场、感受和观点）+从工作、学习、生活总展开，及时说话有中心，有层次结构，及胸有成竹。

4.学习拓展能力：

定期分享工作经验心得，学习新政策、新模式、新逻辑等。

学习的三大法宝：

书本、高手、实践

理念指导实践（三思后行），高人的指点迷津（安身立命在于索染，多与高手交流）、实践检验中积累（实事求是、与时俱进）。