个股期权系统操作手册01基础入门.docx
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个股期权系统操作手册01基础入门
1基础入门
关于本章
本章描述内容如下表所示。
标题
内容
1.1常用操作
介绍系统的常用操作
1.2系统安全
介绍系统的安全性内容
1.1常用操作
1.1.1整体
点击系统图标
,启动程序。
在启动的过程中会出现一个初始化界面,该界面显示程序正在进行加载和初始化的组件,如果初始化组件失败会提示用户。
如下图所示。
图1.3.1-1初始化界面
初始化界面消失后,可以看到经纪业务运营平台的界面布局。
它主要分为菜单栏、工具栏、tab页显示区、导航栏、背景区以及状态栏。
图1.3.1-2框架整体界面
1)菜单栏
未登录时,菜单栏只有“文件”这个菜单,它包含了系统设置以及其他一些常用的功能,第三部分我们会详细介绍这个菜单的内容。
操作员登陆后会出现操作员可操作的业务菜单。
2)工具栏
如下图所示,从左到右分别是:
登陆、注销、锁定、系统消息、显示导航栏、打印凭条设置、帮助。
图1.3.1-3工具栏
3)快捷菜单
如下图所示,输入菜单的拼音首字母可以快速定位到指定菜单。
如输入lhkh就可以定位到联合开户菜单了。
图1.3.1-4快捷菜单
4)导航栏
导航栏分为三个tab页,分别显示常用菜单、最近使用和最新消息。
如下图所示。
常用菜单:
显示用户设置的常用菜单,这些菜单必须是已经布局好的菜单。
最近使用:
显示用户最近使用的菜单。
最新消息:
显示用户收到的最新消息。
图1.3.1-5导航栏
5)状态栏
状态栏用于显示当前系统的状态和提示信息,如下图所示。
从左到右,分别显示:
提示信息、通讯组件版本、操作员登陆信息、系统状态、最新消息提示和交易时间。
图1.3.1-6状态栏
1.1.2登录
完成操作员登录功能,如下图所示。
填入正确的操作员信息后即可登陆。
图1.3.2-1登陆窗口
用户类型:
选择操作员类型:
操作员、居间人、客户。
用户账号:
填入操作员的账号。
用户密码:
填入操作员的密码。
强制刷新缓存:
强制刷新客户端缓存,如请求缓存数据、功能列表等。
通信连接:
选择通信连接组。
点击按钮
可以弹出通信设置窗口对通信连接组进行操作
注意
连接组概念:
配置的一个连接组可以有多条记录(AR地址),登录时可以选择连接组,则系统就从连接组中选择其中一个AR进行连接。
如果连接的AR因为某种原因断开,系统将自动重连组内的其他AR。
例如将连接组分为:
开发组,测试组,交易组。
图1.3.2-2通信连接设置
1.1.3设置
在使用系统前,需要对系统进行正确的设置,常用的设置都包含在文件菜单中,操作员不用登陆即可以进行操作。
如下图所示。
接下来我们就对这个菜单进行详细的讲解。
图1.3.3-1文件菜单
1)通讯设置
设置系统的通讯参数,如连接AR设置,通信加密设置等。
如下图所示。
图1.3.3-2通讯设置
AR地址:
系统连接的AR组名。
点击输入框右边的按钮可以弹出设置窗口。
超时时间:
设置前台超时时间。
单位:
秒。
安全类型:
是否进行通信加密。
通信日志:
是否记录通信日志,以及设置保存日志的条数。
锁定:
系统无操作锁定时间设置。
2)AR连接设置
设置具体连接AR的情况,可以测试。
如下图所示。
图1.3.3-3AR连接设置
状态:
点击测试按钮可以测试AR的连接状态。
√表示可以连接×表示不能连接。
AR组:
即前面说过的连接组。
IP地址:
连接AR的IP地址。
端口:
连接AR的端口号。
3)外观设置
对系统的外观进行设置。
如下图所示。
图1.3.3-4外观
启动窗口:
系统使用的初始化界面dll,在下一次启动时生效。
系统图标:
系统显示图标。
(非midi窗口模式生效)
背景图片:
系统的背景图片。
(非midi窗口模式生效)
显示方式:
背景图显示的方式。
平铺、拉升和居中。
(非midi窗口模式生效)
窗口标题:
系统窗口显示标题。
(非midi窗口模式生效)
窗口透明:
对于非全屏的业务窗口,业务操作区以外的部分是否透明。
1.1.4锁定
系统被锁定后就不能再进行业务操作,需要输入操作员密码解锁。
如下图所示。
图1.3.4-1锁定
1.1.5升级
系统登录后会到消息中心订阅文件更新的服务。
当系统需要升级时,消息中心会把升级消息主推到客户端。
如果订阅没成功,用户可以通过“文件->更新”来进行手动升级。
系统升级的界面如下图所示。
图1.3.5-1升级界面
升级文件分为以下几类:
需要更新:
用户可以选择是否需要升级。
强制重启:
系统需要重新启动。
必须更新:
用户不能取消。
1.1.6快捷键
快捷键组合
使用说明
使用范围
F1
系统帮助
框架
ALT+F1
在线指导
框架
F4
客户输入方式的选择切换
控件
CTRL+F4
当前操作菜单窗口的关闭
框架
ALT+F4
当前程序(HSRCP)的关闭
框架
F5
客户输入市场的选择切换
控件
ALT+F5
客户信息(代理人、档案等)显示
业务组件
CTRL+F6
CTRL+TAB
在当前打开的菜单窗口之间切换
框架
1.2系统安全
1.2.1权限
为增加系统的安全性、灵活性,需对操作员和客户的关系进行控制,这就是权限和限制。
A)客户委托方式
各种委托方式(柜台、自助、驻留、电话、远程等)的允许权限控制到单个股民;某一证券是否允许操作可控制到各委托方式、允许买卖的客户类别、帐户类别。
B)客户权限
针对委托方式,限制站点登录;客户允许操作柜员限制;某些特殊业务:
禁止买、禁止卖、禁止柜台支取等控制。
C)柜员权限
对操作员本身有角色的定义,对不同的操作员角色,分别赋予不同的操作权限。
同时也可以把某个单一的功能赋予操作员,实现了粗调与微调的接合。
可限制操作员的登录站点、登录次数。
可将柜员的权限控制到最小范围:
功能项、客户类别、大户室号、币种、股票类别等。
对客户无权限的柜员不能进行委托、查询、存取款等任何操作。
柜员的操作权限、授权权限分别控制。
操作员可操作的客户可设置到单个资金帐号;客户可设置允许操作的操作员,形成操作员对客户的操作权限、客户对操作员的允许权限的双向、双重控制。
1.2.2密码
A)柜台登录密码
系统允许的柜员密码为0~8位字符,为了安全起见柜员应定时更改自己的密码。
B)投资者交易密码
系统提供两种股民密码:
交易密码、取款密码;以确保股民在营业部存放的资金、托管的股票的安全。
交易密码、取款密码均允许0~8位字符。
考虑到某些周边不能输入字符,比如电话委托,故系统要求股民输入0~8位的数字。
供股民交易(登陆、委托、交割、查询等)时使用的密码,允许的交易密码为0~8位数字。
联合开户时可根据系统配置,取缺省交易密码和取款密码的值;营业部应提醒股民定期在自助端(电话、刷卡、热自助、远程等)修改自己的密码。
股民若遗忘自己的交易密码则可申请清密。
C)投资者资金密码
股民取款时使用的密码,允许的取款密码为0~8位数字。
股民若遗忘自己的取款密码则可申请清密。
系统之所以要设置取款密码,主要出于下述原因考虑:
有的股民委托代理人炒股,但代理人没有取款权限,为了更好地保障股民存放资金的安全,特地增设取款密码,使之与交易密码分开。