ERP操作培训管理篇.docx

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ERP操作培训管理篇

目　

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目　录I

第1章　系统概述1

1.1主要功能1

1.2应用特色1

1.3业务流程图2

1.4应用接口3

第2章　操作指南4

2.1基础设置4

2.1.1参数设置4

2.1.2培训类别4

2.2培训资源管理6

2.2.1培训机构7

2.2.2培训教师10

2.2.3培训资料14

2.2.4培训设施17

2.2.5培训课程20

2.3培训需求24

2.3.1需求调查定义24

2.3.2部门需求填报27

2.3.3部门需求审批30

2.3.4员工需求填报32

2.3.5员工需求审批35

2.3.6培训需求查询36

2.4培训计划38

2.4.1部门培训计划制定38

2.4.2部门培训计划审批42

2.4.3公司培训计划制定44

2.4.4公司培训计划审批47

2.4.5培训计划查询49

2.5培训活动50

2.5.1培训活动申请50

2.5.2培训活动审批56

2.5.3培训活动发布58

2.5.4员工培训报名61

2.5.5员工报名审批63

2.5.6培训活动评估66

2.5.7培训活动档案68

2.5.8员工培训档案74

2.6培训统计分析80

2.6.1培训报表80

2.6.2常用查询分析83

2.7Web自助下的培训管理84

2.7.1Web员工自助84

2.7.2Web经理自助91

第1章　

系统概述

1.1主要功能

培训指的是向员工传授工作所需的知识和技能的任何活动，是与工作有关的任何形式的教育。

如果培训是有效的，员工就可以从中获得教诲和才智。

本产品应用目标概括起来主要有以下几个方面：

其一是通过信息技术帮助培训相关部门减少手工记录、方便查询，同时为管理者和员工提供培训申请审批平台，提高管理效率；其二是借助信息技术，及时了解员工培训需求，安排合适的培训学习；其三通过量化工作，合理分配培训计划。

●实现培训机构、培训教师、培训课程、培训资料、培训设施等企业培训资源的管理和集团培训资源的共享使用；

●部门培训需求和员工培训需求的获取、查询和统计分析；

●公司培训计划和部门培训计划的制定、审批和查询；

●公司培训活动、部门培训活动和员工培训申请的制定、审批和查询；

●培训活动的发布和员工培训报名及其审批；

●培训活动及其涉及的培训资源的评估；

●培训活动档案和员工培训档案的维护和统计分析；

●培训综合分析和统计报表。

1.2应用特色

具体可以体现为以下几个方面：

●通过对培训机构、教师、资料等信息的管理，规范和统一管理培训资源；

●实现培训需求电子调研，针对员工需求制定培训计划；

●通过培训计划、申请、审批流程来规范培训制度，实现流程管理；

●通过历史数据积累，根据历史培训情况，制定有效的培训计划，提高培训效果。

1.3业务流程图

1.4应用接口

主要接口注意事项：

●人员合同管理：

制定培训活动方案并审批后进行发布时，若规定应签订培训协议，则需将该培训活动的名称、类型、目标、内容、起始时间、培训费用、费用责任等信息以通知方式发送给合同管理模块；员工签订培训协议后，合同管理模块返回培训协议编号；员工培训活动报名时，填写（或系统自动给出）培训协议编号；提交报名申请时，系统需校验是否有培训协议编号；员工培训报名审批时，审批人查看是否有培训协议编号，若没有则不予批准。

查询员工报名申请时，应检查其相关培训协议编号并可联查培训协议内容。

●绩效管理：

员工通过员工自助填报培训需求时，可浏览自己被绩效考评人建议参加的培训内容。

第2章　

操作指南

2.1基础设置

2.1.1参数设置

节点功能描述：

本节点用于培训管理中涉及的系统参数的设置。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【基础设置】→【参数设置】，如下图：

系统提供三个参数，包括：

培训活动单据编码产生方式、公司培训计划单据编码产生方式、部门培训计划单据编码产生方式。

系统默认三种单据编码产生方式均为“自动生成”，用户可以根据自身业务需要设置自己的参数，也可恢复系统默认设置。

2.1.2培训类别

节点功能描述：

培训类别作为企业培训的基础设置，用于对培训活动/课程所可能涉及的培训类别进行分类分规则定义。

企业培训实际中，培训活动和培训课程可有多种类别和分类形式，从不同的视角就有不同的分类结果。

如：

内部培训、外部培训；管理人员培训、技术人员培训、事务人员培训、工人培训；知识类、技能类、态度类、交际类等；新员工培训、转岗培训、再就业培训等；工作环境适应性培训、技能完善性培训、技能提高性培训、团队素质性培训等……

系统对培训活动和培训课程分别预置了常见的分类规则和类别名称，用户在此基础上，可根据企业具体情况进行修改或扩充。

若企业实际中存在“培训项目”的概念，可以将其转化为培训类别进行管理。

本节点提供培训类别的增加、修改、删除等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【基础设置】→【培训类别】，如下图：

●如何增加培训类别

进入【培训类别】界面，点【增加】按钮，进入增加培训类别界面，如下图：

输入培训类别的定义信息，点击【保存】按钮；如果想取消培训类别的增加，则点击【取消】按钮。

注意

●支持多级培训类别，对培训活动类别和培训课程类别，每种分类对象下允许定义多级类别，从而支持用户构建全面的培训类别体系。

●如何修改培训类别

进入【培训类别】界面，点【修改】按钮，进入培训类别修改界面，对培训类别的信息进行修改，点击【确定】按钮；如果想取消对培训类别的修改，则点击【取消】按钮。

●如何删除培训类别

进入【培训类别】界面，选择要删除的培训类别，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除培训类别的对话框，如果想取消删除培训类别则点【取消】按钮，要删除培训类别点【确定】按钮。

注意

●已被应用的培训类别不允许删除或修改。

2.2培训资源管理

培训资源管理主要用于企业培训资源的构建和维护，提供对培训机构、培训教师、培训设施、培训资料、培训课程共五类培训资源的新增、修改、删除、注销、查看评测记录、打印输出等功能。

对于集团企业，集团总部和分子公司单独维护各自的培训资源；集团的培训资源可以在集团范围内由各分子公司共享使用。

2.2.1培训机构

节点功能描述：

作为一种培训资源，培训机构主要用于辅助培训主管或部门经理在制定和实施培训活动时，选择培训活动的承办机构。

提供培训机构的增加、修改、删除、查询、注销/取消注销、查看测评记录、转为标准培训机构、打印等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训资源管理】→【培训机构】，如下图：

●如何增加培训机构

进入【培训机构】界面，点【增加】按钮，进入增加培训机构界面，如下图：

输入培训机构的各项信息，培训资源编号由系统自动产生，但是允许再修改。

点击【保存】按钮；如果想取消培训机构的增加，则点击【取消】按钮。

●如何修改培训机构

进入【培训机构】界面，点击【查询】按钮，出现下图：

输入查询条件，点击【确定】，系统查询出所需机构信息。

选择要修改的培训机构，点【修改】按钮，进入培训机构修改界面，对培训机构的信息进行修改，点击【保存】按钮；如果想取消对培训机构的修改，则点击【取消】按钮。

●如何删除培训机构

进入【培训机构】界面，选择要删除的培训机构，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除培训机构的对话框，如果想取消删除培训机构则点【取消】按钮，要删除培训机构点【确定】按钮。

若培训机构在培训业务中被引用后，则不允许删除。

●如何查看测评记录

进入【培训机构】界面，选中一个培训机构，然后点【培训评测记录】按钮。

则可以查看培训测评记录，如下图：

●如何封存/解封培训机构

进入【培训机构】界面，选择要封存的培训机构，点【封存】按钮，对培训机构的信息进行封存，封存过后“是否封存”一项打钩，如图：

对已经封存了的机构，点击【解封】按钮，则机构不被封存。

●如何共享/取消共享培训机构

进入【培训机构】界面，选择要共享的培训机构，点【共享】按钮，对培训机构的信息进行共享，共享过后“是否共享”一项打钩，如图：

对已经共享了的机构，点击【取消共享】按钮，则机构不被共享。

●如何上传/下载/查看培训机构附件

进入【培训机构】界面，选中一个培训机构，然后点【附件】按钮，如下图：

可通过【上传】、【下载】、【查看】、【删除】对附件进行相应操作。

2.2.2培训教师

节点功能描述：

作为一种培训资源，培训教师主要用于辅助培训主管（或部门经理）在编制培训活动的课程安排时，选择授课教师。

提供培训教师的增加、修改、删除、查询、查看测评记录、注销/取消注销、打印等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训资源管理】→【培训教师】，如下图：

●如何增加培训教师

进入【培训教师】界面，点【增加】按钮，进入增加培训教师界面，如下图：

输入培训教师的各项信息，编号由系统自动生成，但允许修改。

点击【保存】按钮；如果想取消培训教师的增加，则点击【取消】按钮。

●如何修改培训教师

进入【培训教师】界面，点击【查询】按钮，出现下图：

输入查询条件，点击【确定】，系统查询出所需教师信息。

选择要修改的培训教师，点【修改】按钮，进入培训教师修改界面，对培训教师的信息进行修改，点击【保存】按钮；如果想取消对培训教师的修改，则点击【取消】按钮。

●如何删除培训教师

进入【培训教师】界面，选择要删除的培训教师，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除培训教师的对话框，如果想取消删除培训教师则点【取消】按钮，要删除培训教师点【确定】按钮。

培训教师在培训业务中被引用后，不允许删除。

●如何查看测评记录

进入【培训教师】界面，选中一个培训教师，然后点【培训评测记录】按钮。

则可以查看培训测评记录，如下图：

●如何封存/解封培训教师

进入【培训教师】界面，选择要封存的培训教师，点【封存】按钮，对培训教师的信息进行封存，封存过后“是否封存”一项打钩，对已经封存了的教师，点击【解封】按钮，则教师不被封存。

●如何共享/取消共享培训教师

进入【培训教师】界面，选择要共享的培训教师，点【共享】按钮，对培训教师的信息进行共享，共享过后“是否共享”一项打钩，对已经共享了的教师，点击【取消共享】按钮，则教师不被共享。

●如何上传/下载/查看培训教师附件

进入【培训教师】界面，选中一个培训教师，然后点【附件】按钮，如下图：

可通过【上传】、【下载】、【查看】、【删除】对附件进行相应操作。

注意

●教师类别：

取值为内部教师或外部教师；内部教师指该教师属于本企业员工，外部教师不是本企业员工。

●归属机构：

若该教师属于某个培训机构的教师时，选择该培训机构为教师的归属机构；若不归属任何培训机构，则该项为空。

●姓名等信息：

当该教师为企业内部培训教师时，从员工库中进行选择，姓名、性别、出生日期、学历、专业、单位、职务、职称信息自动带出（不能录入）；当该教师为外部教师时，上述信息需要手工录入。

2.2.3培训资料

节点功能描述：

作为一种培训资源，培训资料主要用于辅助培训主管（或部门经理）在编制培训活动的课程安排时，选择授课教材等培训资料。

提供培训资料的增加、修改、删除、查询、查看测评记录、注销/取消注销、打印、附件管理等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训资源管理】→【培训资料】，如下图：

●如何增加培训资料

进入【培训资料】界面，点【增加】按钮，进入增加培训资料界面，如下图：

输入培训资料的各项信息，编号由系统自动生成，但是允许修改。

点击【保存】按钮；如果想取消培训资料的增加，则点击【取消】按钮。

●如何修改培训资料

进入【培训资料】界面，点击【查询】按钮，出现下图：

输入查询条件，点击【确定】，系统查询出所需培训资料信息。

选择要修改的培训资料，点【修改】按钮，进入培训资料修改界面，对培训资料的信息进行修改，点击【保存】按钮；如果想取消对培训资料的修改，则点击【取消】按钮。

●如何删除培训资料

进入【培训资料】界面，选择要删除的培训资料，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除培训资料的对话框，如果想取消删除培训资料则点【取消】按钮，要删除培训资料点【确定】按钮。

培训资料在培训业务中被引用后，不允许删除。

●如何查看测评记录

进入【培训资料】界面，选中一个培训资料，然后点【培训评测记录】按钮。

则可以查看培训测评记录，如下图：

●如何封存/解封培训资料

进入【培训资料】界面，选择要封存的培训资料，点【封存】按钮，对培训资料的信息进行封存，封存过后“是否封存”一项打钩，对已经封存了的培训资料，点击【解封】按钮，则资料不被封存。

●如何共享/取消共享培训资料

进入【培训教师】界面，选择要共享的培训资料，点【共享】按钮，对培训资料的信息进行共享，共享过后“是否共享”一项打钩，对已经共享了的资料，点击【取消共享】按钮，则资料不被共享。

●如何上传/下载/查看培训资料附件

进入【培训资料】界面，选中一个培训资料，然后点【附件】按钮，如下图：

可通过【上传】、【下载】、【查看】等按钮来进行培训资料附件的管理。

注意

●只能上传、下载、查看、删除本公司的培训资料附件，对集团的培训资料附件只能查看和下载。

2.2.4培训设施

节点功能描述：

作为一种培训资源，培训设施主要用于辅助培训主管（或部门经理）在开展具体培训活动时，选择培训场地和培训设备。

提供培训设施的增加、修改、删除、查询、查看测评记录、注销/取消注销、打印等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训资源管理】→【培训设施】，如下图：

●如何增加培训设施

进入【培训设施】界面，点【增加】按钮，进入增加培训设施界面，如下图：

输入培训设施的各项信息，编码由系统生成，但允许修改。

点击【保存】按钮；如果想取消培训设施的增加，则点击【取消】按钮。

●如何修改培训设施

进入【培训设施】界面，点击【查询】按钮，出现下图：

输入查询条件，点击【确定】，系统查询出所需培训设施信息。

选择要修改的培训设施，点【修改】按钮，进入培训设施修改界面，对培训设施的信息进行修改，点击【保存】按钮；如果想取消对培训设施的修改，则点击【取消】按钮。

●如何删除培训设施

进入【培训设施】界面，选择要删除的培训设施，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除培训设施的对话框，如果想取消删除培训设施则点【取消】按钮，要删除培训设施点【确定】按钮。

培训设施在培训业务中被引用后，不允许删除。

●如何查看测评记录

进入【培训设施】界面，选中一个培训设施，然后点【培训评测记录】按钮。

则可以查看培训测评记录，如下图：

●如何封存/解封培训设施

进入【培训设施】界面，选择要封存的培训设施，点【封存】按钮，对培训设施的信息进行封存，封存过后“是否封存”一项打钩，对已经封存了的培训设施，点击【解封】按钮，则设施不被封存。

●如何共享/取消共享培训设施

进入【培训教师】界面，选择要共享的培训设施，点【共享】按钮，对培训设施的信息进行共享，共享过后“是否共享”一项打钩，对已经共享了的设施，点击【取消共享】按钮，则设施不被共享。

●如何上传/下载/查看培训设施附件

进入【培训设施】界面，选中一个培训设施，然后点【附件】按钮，如下图：

可通过【上传】、【下载】、【查看】等按钮来进行培训设施附件的管理。

2.2.5培训课程

节点功能描述：

培训资源库中包含企业已经建立并不断扩充完善的大量的培训课程，利用这些课程可以灵活组建出多个不同种类的培训活动。

作为企业培训体系的重要组成部分，培训课程主要用于采集培训需求、编制培训计划、制定培训活动安排时，指定具体的培训课程。

本节点提供培训课程的增加、修改、删除、查询、注销/取消注销、查看测评记录、转为标准培训课程、联查培训活动、打印等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训资源管理】→【培训课程】，如下图：

●如何增加培训课程

在【培训课程】界面，点【增加】按钮，进入增加培训课程界面，如下图：

输入培训课程的各项信息，编码由系统自动生成，但允许修改。

点击【保存】按钮；如果想取消培训课程的增加，则点击【取消】按钮。

●如何修改培训课程

进入【培训课程】界面，点击【查询】按钮，出现下图：

输入查询条件点击【确定】，则系统查询出所需的培训课程信息。

选择要修改的培训课程，点【修改】按钮，进入培训课程修改界面，对培训课程的信息进行修改，点击【保存】按钮；如果想取消对培训课程的修改，则点击【取消】按钮。

●如何删除培训课程

进入【培训课程】界面，选择要删除的培训课程，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除培训课程的对话框，如果想取消删除培训课程则点【取消】按钮，要删除培训课程点【确定】按钮。

培训课程在培训业务中被引用后，不允许删除。

●如何查看测评记录

进入【培训课程】界面，选中一个培训课程，然后点【培训评测记录】按钮。

则可以查看培训测评记录，如下图：

●如何封存/解封培训设施

进入【培训设施】界面，选择要封存的培训设施，点【封存】按钮，对培训设施的信息进行封存，封存过后“是否封存”一项打钩，对已经封存了的培训设施，点击【解封】按钮，则设施不被封存。

●如何共享/取消共享培训课程

进入【培训教师】界面，选择要共享的培训课程，点【共享】按钮，对培训课程的信息进行共享，共享过后“是否共享”一项打钩，对已经共享了的课程，点击【取消共享】按钮，则课程不被共享。

●如何上传/下载/查看培训课程附件

进入【培训课程】界面，选中一个培训课程，然后点【附件】按钮，如下图：

可通过【上传】、【下载】、【查看】等按钮来进行培训课程附件的管理。

注意

●课程来源：

取值为标准课程或员工自建，由系统自动识别。

（员工自助推荐的培训课程为员工自建、自定义课程，可转为标准课程）

●维护者：

员工自助推荐的培训课程（员工自建、自定义课程），其维护者为该员工姓名；标准课程的维护者为空。

●课程类别：

从培训类别的培训课程类别中参照选择。

（在“培训类别”节点中，对培训课程按分类规则定义了企业自己的培训课程类别）

●授课方式：

从“培训方式”档案中参照选择，如课堂教学、互动参与、个人自学等。

●所属机构：

若该课程属于某个培训机构开展的课程时，选择该培训机构为课程的归属机构；若课程不归属任何培训机构，则该项为空。

2.3培训需求

企业的培训流程从培训需求的获取开始，它是制定培训计划、开展培训活动的前提，也是培训评估的基础。

首先由培训主管定义培训需求调查表，然后由各部门经理和员工填写各自的培训需求，由上级经理和培训主管对培训需求的内容进行审批确认，从而明确培训工作的目标和方向。

系统对审批后的培训需求进行归档，提供查询、浏览、统计分析等功能。

2.3.1需求调查定义

节点功能描述：

本节点用于定义培训需求调查的调查年度、季度、调查对象等信息。

提供培训需求调查的增加、修改、删除、发布、复制等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训需求】→【需求调查定义】，如下图：

●如何定义需求调查

进入【需求调查定义】界面，点【增行】按钮，输入需求调查的定义信息，如下图：

如果想取消该需求调查的增加，则点【取消】按钮；要保存增加的需求调查定义，则点【保存】按钮。

●如何修改需求调查

进入【需求调查定义】界面，选中要修改的需求调查，点【修改】按钮，进入需求调查定义修改界面，对需求调查的定义信息进行修改；如果想取消该修改，则点【取消】按钮；要保存对需求调查的修改，则点【确定】按钮。

●如何删除需求调查

进入【需求调查定义】界面，选中要删除的需求调查，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除的对话框；如果想取消删除，则点【取消】按钮，要删除该需求调查，则点【确定】按钮。

已被引用的调查不许删除。

若在界面左树中选择某个年度/季度后单击【删除】按钮并确认后，可删除该年度/季度的全部调查。

●如何复制需求调查

进入【需求调查定义】界面，选中要复制的需求调查，点击【复制行】按钮，输入复制后的培训调查名称，点击【确定】按钮。

如下图：

●如何发布需求调查

进入【需求调查定义】界面，选中要发布的需求调查，然后点【发布】按钮。

直接编辑修改“是否发布”信息项为“否”，可取消发布。

注意

●调查级别：

由系统设定，固定为公司级，表示为公司定义的培训调查。

●调查类型：

从年度、季度、临时三种调查类型中选择。

●调查对象类型：

从部门、员工两种调查对象中选择。

（若为部门，则由部门经理填报本部门的培训需求；若为员工，则员工可以填报个人的培训需求）

●调查员工类别：

从人员类别中进行选择，即指定调查对象是哪类员工。

●是否发布：

选择是、否。

●调查截止日期：

当本调查发布时，指定调查的结束时间。

（当“是否发布”为“否”时，不能编辑；到了调查截止日期，培训需求将不能再填报）

2.3.2部门需求填报

节点功能描述：

由部门经理（按照某个需求调查）填报本部门的培训需求，也可由公司培训主管代为填报部门需求。

部门需求填报完后，提交审批。

系统提供审批流和不需审批两种方式。

本节点提供部门培训需求的填报、修改、删除、查询、提交、打印等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训需求】→【部门需求填报】，如下图：

●如何填报部门需求

进入【部门需求填报】界面，选择单据状态为“编写中”，点【增加】按钮，如下图：

填写需求名称，选择一个已定义的培训需求调查（可不选），选择需求部门，设置审批方式：

“审批流”或“不审批”，通过【增行】输入部门需求内容（可多条输入），点击【保存】按钮，保存增加的部门需求。

如下图：

●如何修改部门需求

进入【部门需求填报】界面，选择单据状态为“编写中”或“已退回”，查询选择要修改的部门需求，点【修改】按钮，如下图：

修改部门的培训需求，点【确定】按钮，保存修改的内容。

对审批中和已批准的培训需求，不能修改。

●如何删除部门需求

进入【部门需求填报】界面，选择单据状态为“编写中”或“已退回”，查询选择要删除的部门需求，点【删除】按钮，系统弹出是否要删除的对话框，点【确定】按钮进行删除。

对审批中和已批准的培训需求，不能删除。

●如何提交部门需求

进入【部门需求填报】界面，选择单据状态为“编写中”，查询选择要提交的部门需求，点【提交】按钮，提交部门需求。

如下图：

●如何上传/下载/查看部门需求附件

进入【部门需求填报】界面，选择单据状态为“编写中”，查询选择要上传附件的部门需求，点【附件】按钮，如下图：

可通过【上传】、【下载】、【查看】等按钮来进行部门需求附件的管理。

注意

●填报部门培训需求时，需求调查表为非必选项，允许没有调查随时填报日常的培训需求。

●部门培训需求也可由部门经理在【经理自助】节点填报。

●部门培训需求提交后，须由公司培训主管或者上级经理进行审批。

2.3.3部门需求审批

节点功能描述：

对部门按审批流提交的培训需求进行审批。

提供查询、修改、审批、打印等功能。

操作步骤：

依次双击【人力资源】→【培训管理】→【培训需求】→【部门需求审批】，如下图：

●如何审批部门需求

进入【部门需求审批】界面，查询选择要审批的部门需求，点击【审批】按钮，如下图