单据模板及打印模板设置操作手册.docx

单据模板及打印模板设置操作手册.docx

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单据模板及打印模板设置操作手册

单据模板及打印模板设置操作手册

1.1模版管理

功能描述：

可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。

【模版设置】：

在模板设置中来实现对各种业务模板（如：

单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。

1.1.1模板设置

1、单据模版设置

功能描述：

可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。

操作步骤：

●登录公司。

●点击【客户化】—【模版管理】—【模版设置】—【单据模版设置工具】，出现下图：

在【单据模版类型】，选择一个系统已有单据模版，如下图：

点击【确定】，出现下图：

点击【显示模版】，出现下图：

选择“（集团）人员信息采集模版”，点击【复制】，更改模版名称及模版标题，出现下图：

点击【确定】，出现下图：

选择已复制好的“（公司）人员信息采集模版”，点击【修改】，出现下图：

页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。

点击选中项目后，项目的标签边框会变为红色，如下图：

点击选中页签后，页签的边框会变成红色，如下图：

选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图：

查找属性中的“能否编辑”，如下图：

如果需要对某些项目的内容进行控制，允许修改时则将能否编辑打上“√”，否则去掉“√”,举例：

将“退休条件”的“能否编辑”属性去掉“√”，如下图：

点击【模板操作】，出现下图：

点击【保存模版】，出现下图：

点击【确定】，出现下图：

完成单据模版的设置操作。

2、打印模版设置

功能描述：

打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。

操作步骤：

●登录公司。

●点击【模版管理】—【模版设置】—【打印模版设置】，出现下图：

界面左侧为各功能点，选中需设置打印模板的功能点，可通过点击【新增】或点击【复制】，进行模板设置。

●如何新增一个打印模板

以打印薪资明细表为例介绍打印模版的设置方法。

点击【人力资源】－【薪酬管理】－【薪资报表】－【单类别薪资报表】，如下图：

选择【薪资明细表】

点击【增加】，出现下图：

模板编辑器界面提供了【模板】、【编辑】、【表格】、【设置】、【视图】功能按钮，在【表格】功能中可设置增加删除行、列，设置行高列宽；在【设置】功能中可进行【场景设置】、【页面设置】、【自定义变量】、【附加审批信息】。

界面右侧显示三种变量，其功能分别为：

◆“数据源变量”：

系统创建的数据源获取值。

◆“自定义变量”：

间接地通过公式获取值。

有两种使用公式的方式：

1）对数据源变量定义运算公式，比如合计、四舍五入、转换成中英文大小写等；2）从基本档案取数，它的值来自于系统可访问的数据库的某个表的某字段值。

◆“系统变量”：

它的值来源于系统预置的数据或当前客户端的信息，比如单位名称、日期、用户等。

在界面的表格内，手工输入字段，设置表的名称、表格中的项目名称，可从右侧的三个页签“数据源变量”、“自定义变量”和“系统变量”中选择表格项目名称的对应变量，具体操作如下：

选中右侧页签的项目，点击鼠标左键拖至表格中要放置的单元格内。

如下图：

无底色的字段如

为表的名称、或表格中的项目名称等，为手工输入字段；底色为浅红色的字段如

为“数据源变量”或“自定义变量”，从系统中取数据；底色为黄色的字段如

为“系统变量”，从系统中取数据。

点击【模板】中的【保存】，出现对话框，填写模版编码及模版名称，如下图：

输入“模板编码”、“模板名称”，点击【确认】，关闭模板编辑器界面。

完成打印模版的设置操作。

●如何设置自定义变量

点击【设置】中的【自定义变量】，出现下图：

点击【新增】，填写“变量描述”。

点击“变量公式”，如下图：

进行变量公式设置。

点击【确定】。

回到设置自定义变量界面。

可以自定义小计、合计等项目。

1.1.2模版分配

功能描述：

为用户分配已设置模版的使用权限，包括单据模板、节点模板。

可以实现用户对信息项目编辑权限的控制。

在一个功能节点上可设置多个模板，但分配时，只能给用户分配一个模板。

操作步骤：

●登录公司。

●点击【客户化】—【模版管理】—【模版分配】，出现下图：

选择需要分配模版的公司，如下图：

点击【确定】，出现下图：

页签左侧部分为功能节点，中间部分为角色和用户，右侧为可供分配模板。

以分配人员信息采集模板为例：

点击页签左侧的“人力资源”－“人员信息管理”－“人员信息采集”，出现下图：

在“角色和用户”中选择所要分配权限的角色或者用户，如下图：

点击【分配】勾选右侧“可供分配模版”中需要分配的模版（公司需要分配自己修改的模版，本例需要分配的为人员信息采集模版），如下图：

点击【保存】，出现下图：

完成模版分配操作。