风电行业市场分析研究报告.docx
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风电行业市场分析研究报告
2018年风电行业市场分析研究报告
1、行业概述
从进入工业化社会之后，伴随着经济的发展，能源的需求也就不断的增加，而全球能源的来源一直以石化原料为主，即石油、天然气、煤炭等。
近年来，因使用这些石化原料造成的温室气体排放，已经严重的改变全球的气候环境，其影响造成北极圈臭氧层的破洞、全球气温的上升、海平面的上升、气候的变化剧烈、以及对动植物生态环境的影响等，有关全球暖化的议题，已成为世人嘱目的焦点，如1997年12月于日本举行的气候变化纲要公约的第三次缔约国大会（COP3）中签署京都议定书（KYOTOPROTOCOL），规范缔约国以个别或共同的方式控制人为排放之温室气体数量以期减少温室效应对全球环境所造成的影响。
2007年诺贝尔和平奖由拍摄「不愿面对的真相」环保纪录片的美国前副总统高尔（AlbertArnold"Al"Gore,Jr.）与联合国跨国气候变迁小组
（IntergovernmentalPanelonClimateChange）共同获得。
此外，由于近年来石油价格的高涨，造成能源成本的大幅提升，加上对于石油供给量是否已达到峰值的考虑，各国纷纷发展替代性能源，以期可降低对于石油能源的依赖性，并同时达到全球国家间对于温室气体排放的要求。
目前主要的替代性能源方案，主要有风力、太阳能、水力、地热等，皆属于天然且可再生、无污染的能源，因各国家间客观环境的差异，水力及地热所受到的限制较大，因此风力及太阳能的发展，即成为目前再生能源发展的主流。
风力发电行业属于电力工业链的发电环节，其工作原理和流程是将空气动能首先通过叶轮转化为机械能，再通过发电机将机械能转化为电能，发电机组输出的电能通过升压变电站升压后输送到电网中，电网再将电能送至各用电单位。
电力工业则是生产和输送电能的工业，可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节。
电能不能储存的特点决定了发电、输电、配电、供电在瞬间完成，是一个有机联系、紧密配合的整体。
发电是将一次能源通过生产设备转换为电能的过程。
可以用于发电的一次能源主要有煤、石油、天然气、水、风能、太阳能和核能等；
输电是将发电厂生产的电能经过升压，通过高压输电线路进行传输的过程；
配电是将高压输电线上的电能降压后分配至不同电压等级用户的过程；
供电又称售电，是最终将电能供应和出售给用户的过程。
2、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1.行业主要监管部门：
风力发电行业涉及国民经济的多个领域，其经营主要接受以下政府部门的直接监督管理：
国家能源局及地方政府投资主管部门负责风电项目的核准。
国家发改委负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价。
对风电的电价而言，包括两种确定方式，一是国家发改委价格主管部门确定的电价，另一是国家能源局通过招标方式确定的电价。
国家发改委在进行上述工作前将征求国家电力监管委员会的意见，重要文件须由电监会共同签署。
国家发改委是我国政府负责接纳及批准清洁发展机制项目的主管机构。
原国家电力监管委员会于2013年并入国家能源局，并入前，原国家电力监管委员会负责国家电力行业的整体监管，直接领导其他地方分支机构。
同时，电监会也负责制定电力领域法规及电力市场规则、监督电力行业的经营及合规情况、颁授及管理电力业务许可证，以及提供电力市场统计数据及信息。
并入国家能源局后，原国家电力监管委员会撤销，其职能并入国家能源局，由国家能源局承继上述职能。
2.行业主要法律法规和相关政策
目前，与行业相关的主要法律法规和相关政策如下：
A.风电上网电价与费用分摊政策
（1）法律规定
主要有《中华人民共和国可再生能源法》（以下简称为《可再生能源法》），2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。
（2）政府规章规定
国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》，发改能源（2006）13号，2006年1月5日颁布并实施。
国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》，发改价格（2006）7号，2006年1月4日颁布并实施，相关规定如下：
国家发展改革委《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》，特急发改价格〔2007〕44号2007年1月11日颁布并实施。
《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》，发改价格[2009]1906号，2009年7月20日颁布并实施。
B.财政支持政策
财政支持是对上网电价和费用分摊的资金管理保障制度，以及对技术研发、技术进步、试验示范等产业发展提供经济帮助的重要手段。
对此，法律和财政主管部门都有相应的规定。
（1）法律规定
《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。
其中规定：
（2）政府规章规定
财政部关于印发《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》的通知，财建[2008]476号，2008年8月11日。
其中规定：
为支持风电设备关键技术研发，加快风电产业发展，财政部采取“以奖代补”方式支持风电设备产业化。
规定对符合支持条件企业的首50台MW级风电机组，按600元/kW的标准予以补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50%，
并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金主要用于新产品研发。
C.税收优惠政策
税收优惠政策是在价格及费用分摊和财政支持制度基础上进一步扶持风电产业发展的经济激励政策，主要是从法律规定和政府规章两个方面得以体现。
（1）法律规定
主要有《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。
其中规定：
（2）政府规章规定
①其中主要有《可再生能源产业发展指导目录》，发改能源（2005）2517号，2005年11月29日颁布并实施。
《指导目录》中列举了风力发电项目以及风电设备制造项目。
②《财政部国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》，财税[2001]198号，2001年12月1日颁布并实施。
相关规定如下：
自2001年1月1日起，对下列货物实行按增值税应纳税额减半征收的政策：
（即17%减少到8.5%），利用煤矸石、煤泥、油母页岩和风力生产的电力；
《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》，财政部和国家税务总局，2010年4月发布。
其中规定：
进口单机功率不小于1.5MW的风电机组配套的关键零部件和原材料，免征关税和进口环节增值税；进口单机功率不大于3MW的风电机组整机，正常纳税。
D.风电并网政策
风电并网政策是风电产业发展的基础，为此，法律和政府规章都有明确的规定。
（1）法律规定
《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。
（2）政府规章规定
国家发展改革委的《可再生能源发电有关管理规定》，发改能源（2006）13号，2006年1月5日颁布并实施。
《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，国家电力监管委员会令第25号，2007年7月25日颁布并实施。
E.外商投资企业优惠政策
F.地方政府针对风电产业出台政策
3、行业发展情况
1.全球风电装机规模发展情况
全球风电装机需求持续快速增长。
从1996年起全球累计风电装机连续11年增速超过20%，平均增速达到28.35%，至2006年底达到7422万千瓦。
1996年以来新增装机平均增速27.19%，2006年新增1519万千瓦。
预计2020年全球的风力发电装机将达到12.31亿千瓦（是2002年世界风电装机容量的38.4倍），年装机达到1.5亿千瓦，风力发电量将占全球发电总量的12％。
2.全球风电行业概况
1）全球风电行业市场高度集中，新兴市场未来发展迅速
风电产业在全球普及的程度有所提高，目前已有100多个国家开始发展风电，但主要市场还是相对集中，并受欧洲、亚洲和北美的主导，根据全球风能理事会的统计数据，2007年上述三个地区在全球风电累计装机容量中占据97.62%比例，至2013年底，依然保持96.91%的比例。
从国家来看，截至2013年底，全球前十大风电装机容量国家合计装机容量占全球总量的84.8%，其中前五大国家合计占全球总量的72.2%。
2013年全球前十大新增装机容量国家新增容量合占全球新增总量的81.0%，其中前五大国家新增装机容量合计占全球总量的69.2%。
除了欧洲、北美、亚洲之外，非洲和拉丁美洲也显现出快速发展的迹象。
根据全球风能理事会的预测，拉丁美洲风机装机容量在2010年至2015年间将实56.75%的年复合增长率，其中巴西和墨西哥是拉丁美洲风电发展较集中的地区。
2）风力发电成本已经初步具备竞争优势
风力发电是目前技术最成熟和最具商业应用价值的可再生能源之一，与传统能源相比，风力发电有着清洁、安全、可再生等优点。
在忽略火力发电环境治理投资和运营费用的基础上，“成本过高”曾经被认为是风电的弱点，但作为全球减排的最重要手段之一，风力发电的经济性受到越来越多的关注，随着风电在能源供应中的比例日益增大，各风电运营企业不断提高成本意识，致力于减少风电与传统电力间的成本差异，推动产业发展。
一方面，风机价格下降降低了风电成本。
自2004年中期开始，高涨的风电场需求曾经使风机的价格一路飙升。
然而到2008年，由于配套生产能力的提高及关键部件和主要部件的供应基本平衡，风机的价格开始趋于平稳。
2009年以来，随着我国风机产能的不断增长，欧美市场需求受全球金融危机等综合因素影响，风机制造商在成本和质量上的竞争日益激烈，风机价格持续下降。
因为风机价格的下跌，2011年初风电成本已经降到了历史新低。
另一方面，风电场选址的优化，风场运营效率的提高，风机质量和维护水平的提升等同样起到了降低风电成本的作用。
目前，在北美以及欧盟各国，风电的收购价格已经和其他能源一致。
3）风电机组技术更新速度快，机组大型化成为发展趋势
随着现代风电技术的不断发展，新产品、新技术不断涌现。
第一，风电机组呈现大型化趋势。
理论上，风电机组单机功率越大，每千瓦小时风电成本越低，因此风电机组的技术发展趋势向增大单机容量、减轻单位千瓦重量、提高转换效率的方向发展。
大型风机的出现，也为开发海上风电提供了条件。
第二，风电机组向适应低风速区发展。
随着风能转化效率的提高，使得过去较低风速区域也可以建设大规模的风电场，推动了风力发电在更广泛的范围内快速发展。
4）海上风电快速增长，将成为风电开发的重要发展方向
从全球风电的发展情况来看，由于陆地风电场可开发的地方逐渐减少，而海上风能资源丰富稳定，且沿海地区经济发达，电网容量大，风电接入条件好，风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。
全球共有12个国家建立了海上风电场，其中10个在欧洲，其余为我国和日本，我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。
与此同时，海上风电建设也取得了重大突破，2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥102MW海上风电场的34台机组已经实现并网发电。
20世纪70年代，石油危机的爆发对世界经济造成巨大影响。
石油资源作为化石能源，蕴藏量有限，在目前世界能源消费仍以石油为主导的条件下，如果能源消费结构不改变，能源危机将提前到来。
在此背景下，各国政府都在积极寻求替代化石燃料的能源并竭力发展新能源技术，由于与其他新能源技术相比较，风电技术相对成熟，且具有更高的成本效益和资源有效性，因此在过去的30多年，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。
根据全球风能理事会（GlobalWindEnergyCouncil）统计数据，在2001年至2013年间，全球风电累计装机容量的年复合增长率为24.08%，累计总装机容量从截至2001年12月31日的23,900MW增至截至2013年12月31日的318,137MW。
按照2013年底的风电累计装机容量计算，全球新增装机容量排名前十名是：
中国（16088MW）,德国（3238MW），英国（1883MW），印度（1729MW），加拿大（1599MW），美国（1084MW），巴西（953MW），波兰（894MW），瑞典（724MW），罗马尼亚（695MW）。
全球前十名占全球2013年装机容量的82%，约合28.9GW。
全球累计装机容量排名前十是：
中国（91.3GW），美国（61091MW），德国（34250MW），西班牙（22959MW），印度（20150MW），英国（10531MW），意大利（8552MW），法国（8254MW），加拿大（7803MW），丹麦（4772MW）。
3.我国风电行业概况
2013年，国家能源局连续出台了一系列政策措施，加强风电产业监测和评价体系建设，有针对性的解决弃风限电问题，强化规划的引领作用，实施风电年度发展计划，有序推荐风电基地建设，使风电产业发展更加理性。
据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计数据，2013年全国风电新增装机容量16089MW，与2012年相比增加3130MW，自2010年以来，风电装机数据首次企稳回升。
2013年全国累计风电装机容量91413MW，西藏那曲超高海拔试验风电场的建成投产，标志着我国风电场建设建设已经遍布全国各省市自治区。
2013年全国累计装机最多的省份依次为内蒙古（20270MW），河北（8500MW），甘肃（7100MW）和山东（7000MW）。
2013年全国风力发电量134.7TWh，是继火电，水电之后的第三大电源。
我国风电在全国电力结构中的比例远小于欧盟平均8%（数据来源：
EWEA欧洲风能协会）的比例，但已开始有所显现。
2013年我国风力发电量约占全国总发电量的2.5%，火电仍然高居78.5%。
近年来我国各种能源发电量市场份额变化趋势如图2-3.
2013年全国风电上网电量排在前四位的是内蒙古、河北、甘肃和辽宁，上网电量均超过10TWh。
其中蒙西电网覆盖区域2013年风力发电量21.6TWh，占本网上网电量的11.1%，是全国风电上网和占比最高的地区。
蒙东电网风电上网14TWh，河北14.1TWh，甘肃11.9TWh，辽宁10TWh。
与2012年的20TWh相比，2013年全国“弃风”损失达16.2TWh，形势有所好转但依然严峻。
其中蒙东电网2013年“弃风”电量3400GWh，甘肃3100GWh，蒙西2990GWh，河北2800GWh，吉林1572GWh，黑龙江1151GWh，辽宁528GWh，新疆431GWh。
2013年全国风电弃风电量及分布如图2-4。
以上地区是我国风能资源最为丰富的地方，“弃风限电”不仅影响到开发商投资收益，更影响到我国风电开发进度。
2013年全国累计核准风电项目总容量已达137GW，目前累计并网容量77.16GW，累计在建、待建容量60.23GW，项目储备至少可满足2-3年的建设容量。
在弃风限电形势影响下，我国大型风电基地建设速度放缓，而并网条件较好的低风速地区风电开发成为热点，许多设备制造企业根据需要研制出“低风速型”、“高海拔型”风电机组，使得年平均风速低于6m/s的地区也具备了较好的经济可开发潜力。
低风速区域大多位于我国中南和西南地区，新建风电场大多位于山地丘陵地带，选址困难加大，风电场规模小，道路施工、设备运输和基础设施费用增加，成本难以分摊，
使得单位千瓦投资成本保持较高水平。
由于开发风电场具有投资成本高、收益率较低和回报周期长的特点，我国风电开发企业主要是国有大型发电集团和其他国有能源企业，民营资本仍很少进入到风电场投资领域。
自2010年以来，中国风电新增装机容量在全国发电新增装机容量中的比例总体呈现下降趋势，其中2013年风电装机仅占全国新增发电装机容量的15%；风电累计装机容量在全国累计发电装机容量的比例稍有增加，但也仅占6%，如图2-5、图2-6所示。
按照每年15GW的开发速度，到2015年可以完成100GW的既定计划，到2020年也可以完成200GW的发展目标。
但相对于我国风能资源条件和能源形势，特别是在当前治理雾霾和减排温室气体的严峻形势下，中国能源转型需大力提速，风能及可再生能源的发展目标需要重新评估和大幅提高，风电场开发速度仍需加快，在2030年以前只有持续保持较高的发展速度，才有可能让风电在化石能源替代方面尽快发挥较为重要的作用。
风力发电是当前成本相对最低、技术相对成熟且最具规模化发展潜力的可再生能源利用技术，我国有丰富的风能资源，有满足市场需求的风电设备制造能力，我国应持续保持全球第一大风电市场的位置，进一步改善风电并网和消纳条件，加快海上风电和陆上大型风电基地建设速度，让风力发电在清洁能源供应、治理雾霾和改善大气环境方面更快更多的发挥作用。
4、市场竞争格局
1.风电市场竞争特点
（1）随着风电盈利能力的提高，参与风电项目建设的企业越来越多。
根据国家风电信息管理中心统计，至2012年底全国共有约950家企业参与了风电投资建设，极大推动了我国风电开发建设。
由于行业的集中度较高，前15名企业的累计装机容量占全部装机容量的82.37%，且绝大多数风电运营企业为国有电力或能源企业。
截至2012年12月31日我国风电运营企业累计装机容量排名如下表所示：
（2）竞争不仅取决于装机容量，更涉及多个方面，例如历史业绩、国内地位、产业链完整程度、与地方可持续发展的衔接。
2003年以来，国家能源局已经组织了六次风电特许权招标，极大地推动了我国风电的发展以及风电基地的形成。
其衡量的标准均采用综合考评方式，提倡自主研发、注重经验和能力，鼓励运营商与设备商的联合等。
（3）区域市场集中度提高。
国家规划的八个风电基地总装机容量预计可达到1.4亿KW左右，且各风电基地的运营企业格局较为稳定。
2.行业市场化程度
风电行业的市场化程度不高。
一方面，电力的销售对象较为单一，受《可再生能源法》的保护，电力销售不存在任何障碍；另一方面，风电运营商主要为国有的电力企业和能源企业，其它类型的运营企业尽管数量多，但持续发展能力弱。
根据国家风电信息管理中心的统计数据，截至2011年末，我国累计装机容量前十五大风电运营企业合计占全国市场82.37%的份额。
5、全球风力发电机组制造商简介
据欧洲风能协会统计，在2003年全球风电机组供应商市场份额统计中，处于前列的是Vestas（丹麦）、GE风能（美国）、Enercon（德国）、Gamesa（西班牙）、NEGMicon（丹麦）、Bonus（丹麦）、REpower（德国）、MADE（西班牙）、Nortex（德国）、MHI（日本）等。
1.Vestas
丹麦vestas公司是世界风力发电工业中技术发展的领导者，其核心业务包括开发、制造、销售和维护风力发电系统。
Vestas于1979年开始制造风力发电机，并且自此在动力工业商起到了积极作用。
1987年,Vestas开始专门集中力量于风能的利用研究，此后便从一个行业先锋发展至在全球设有60个高科技的市场领军团队、员工逾9500人（至2004年6月）的大型企业。
生产车间遍布丹麦、德国、印度、意大利、苏格兰、英格兰、西班牙、瑞典、挪威及澳大利亚。
MW级风力机2004年全球销售量为8154MW，Vestas的销售量为2784MW，2004年占据市场份额34.1%；至2004年底，全球安装量为47912MW，Vestas（incl.associatedcompany）的安装量为17538MW，占据市场份额36.7%。
在欧洲专利局网站上以VESTASWINDSYSTEMSAS为申请人的公开专利有98篇（至2005年7月）。
公司于2004年兼并了当时世界10大风机制造商之一的NEG，而NEG在欧洲专利局网站上以NEGMicon为申请人的公开专利有45篇（至2005年7月）
2.GE
GEWindEnergy公司作为世界主要的风力发电机供应商之一，风力机的设计和生产位于德国、西班牙和美国Florida州，并且制造高质量的风力机叶片，提供先进的机组制造、维护方案等服务。
目前的产品容量在1.5MW至3.6MW，都具有变速变桨距运行的特征，且配置了独特的“WindVAR”电子控制装置，可用于海上风电场或内陆电场，其中的1.5MW风力机已经制造安装了2300个，是全球销售量最好的机型之一。
在欧洲专利局网站上以GEWindEnergy为申请人的公开专利有5篇（至2005年7月）。
3.ENERCON
德国ENERCONGmbH公司是一个总部位于德国Aurich的私人企业，在马格德堡、德国、瑞典、巴西、印度和土耳其设有生产车间。
成立于1984年，被誉为风能产业研究和发展的助推先锋力量。
它作为全球研制兆瓦级风力发电机的领先企业，至2004年已安装了超过7300个风力发电机，售出的风力机具有高产能、运行维护成本低的特点，且质量保证十年。
1991年，公司开发了世界上首个无齿轮风能系统，1993年，开始大规模制造无齿轮风力发电机,并制定了能源输出、可靠性和服务寿命等方面的新标准。
为了确保在风电机领域技术、质量和安全性的领先地位，叶轮等所有的主要构件都自行研发、生产。
目前的单机容量为330KW至4.5MW，机型有E-33、E-48、E-70、E-112等。
在欧洲专利局网站上以Enercon为申请人的公开专利有33篇（至2005年7月）。
4.Gamesa
西班牙GamesaWindGmbH公司，其风力机容量范围为850kW至2MW，就在2005年6月还与中国山东、福建各签订了建造40套及8套风力发电机组，总容量逾34MW，价值2千万欧元的合约。
在欧洲专利局网站上以gamesa为申请人的公开专利有45篇（至2005年7月）。
5.NEGMicon
丹麦NEGMicon在国际风力发电市场占有一席之地，其各地员工总数将近1500人，已经介入风力技术研发达20多年，公司有7400余个机组在全球各地安装运行，占风力机生产容量总数的23.4%。
研发中心位于丹麦，并建立了一个附属机构的网络，在全球20多个国家设有办事处或技术支持机构。
NEGMicon提供的风力机容量范围自600kW至2MW，每个机组都确保操作简易，使用效率高，性能最优化。
提供完整方案，帮助客户完成整个工程的安装、使用；采用最好的技术确保标准产品的提供和产品适应当地条件之间的平衡，完成最佳的客户方案；具有一个全面的服务网络可持续监测安装进程。
NEGMicon现正致力于提供3-5MW的海上风电厂大型发电机组。
在欧洲专利局网站上以NEGMicon为申请人的公开专利有45篇（至2005年7月）。
6.Bonus
丹麦BONUSEnergyA/S公司的首台风力机的生产始于1980年,具有4-5个叶片，叶轮直径为15-18米，电机输出功率为15-18kW，此后成千上万的风力机安装于世界各地。
1997年制造了首台1MW风力机，次年末制造了1.3MW和2MW的陆上风力机。
2002年着手建造由72台BONUS2.3MW风力机构成的海上风力场。
目前Bonus生产销售的风力机为600kW、1MW、1.3MW和2MW等级。
Bonus风力机被誉为高质量、逻辑、可靠的设计思维、细节方面具有创造性，其主要技术特点在于三叶片、定速旋转、直驱式、带有自动风闸和动力液压风闸的安全系统，并且具有专业的测试方法，包括软件、输出功率、噪声、对环境的影响等方面。
在欧洲专利局网站上以Bonus为申请人的公开专利有88篇,以BONUSENERGY为申请人的公开专利有41篇（至2005年7月）。
7.RE
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