烟草产业分析报告.docx
《烟草产业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟草产业分析报告.docx（70页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
烟草产业分析报告
烟草产业分析报告
目录
1.我国烟草产业概述1
1.1卷烟概述1
1.2行业及行业产品分类2
1.3行业的产业链4
1.4产业特征5
1.5产业在国民经济中的地位5
1.6产业发展简述6
1.6.1国外的发展情况6
1.6.2国内的发展情况8
2.我国烟草行业的产业组织状况分析10
2.1生产状况分析10
2.1.1烟草种植与收购10
2.1.2卷烟生产与销售11
2.2技术状况12
2.2.1现有技术水平12
2.2.2产业关键技术已有的变化情况14
2.2.3国内技术与国外技术的差距15
2.3产业的市场结构分析16
2.3.1生产集中度分析16
2.3.2企业所有制结构、规模结构分析19
2.3.3企业的地区分布及地区间竞争状况分析21
2.4产业的综合绩效分析22
3.产业的需求状况分析23
3.1我国市场需求规模分析23
3.2市场集中度及品牌分析24
3.2.1烟草行业市场集中度的国际比较24
3.2.2我国名优、名牌卷烟及市场集中度25
3.2.32002年名优卷烟状况27
3.2.4品牌与消费者29
3.3销量的地区分布构成31
3.3.1城乡市场结构31
3.3.2区域市场结构32
3.4重点城市市场消费情况比较32
3.5基本用户及其特点34
3.6市场价格状况及趋势分析35
3.7进出口情况及影响36
4.产业发展趋势预测37
4.1产业的生命周期分析37
4.2产业的SWOT分析38
4.3供需平衡分析及预测41
4.3.1烟叶的供需分析与预测41
4.3.2卷烟的供需分析与预测42
4.4产业发展趋势预测43
5.政府、政策及相关规定对产业的影响44
5.1政府对产业的管制情况及其影响分析44
5.1.1政府管理机构及管理范围44
5.1.2烟叶种植、收购和调拨管理45
5.1.3烟草的生产管理45
5.1.4烟草的销售管理46
5.1.5烟草的运输管理47
5.1.6烟草进出口管理48
5.1.7烟草违法行为的界定及处罚48
5.2世界卫生组织《烟草控制框架公约》的影响49
5.2.1《烟草控制框架公约》的由来49
5.2.2《烟草控制框架公约》的主要内容50
5.2.3控烟运动对世界烟草业的影响52
5.2.4《烟草控制框架公约》对中国烟草业的可能影响53
5.3加入WTO对我国烟草产业的影响56
6.重点企业分析59
6.136家重点企业简介59
6.22002年36家重点企业状况60
6.3不同规模企业的财务分析62
7.行业投资机会与行业风险分析64
7.1行业投资机会64
7.2行业风险分析64
8.信贷建议64
表目录
表1－1中国的烟草之最2
表1－2烟草加工业分类2
表1－3烟草的类型2
表1－4卷烟的类型3
表1－5烟制品的发展3
表1－6世界4大烟草公司及10大卷烟品牌比较8
表2－1我国烟叶种植收购情况10
表2－22002年收购烟叶结构11
表2－3我国卷烟生产及销售情况11
表2－4中国烟草工业的地区集中度与利税率17
表2－5中国卷烟工业的厂商结构18
表2－6我国卷烟制造企业的所有制形式19
表2－7我国不同所有制卷烟制造企业经营状况比较19
表2－8我国卷烟制造企业的规模情况20
表2－9我国不同规模卷烟制造企业经营状况比较20
表2－10我国烟草企业地区分布21
表2－11中国卷烟工业企业的经济绩效状况（1995年）22
表2－12中国卷烟工业企业的经济绩效状况（1999年）22
表3－1世界主要产烟国家卷烟市场结构比较25
表3－2我国36个名优卷烟26
表3－3我国7个名牌卷烟26
表3－4同集群主要经济指标28
表3－5各品牌消费者人群特征：
30
表3－6各品牌消费者学历和职业特征30
表3－7各品牌消费者生活和消费态度31
表5－1烟草专卖局与烟草公司职能比较44
表5－2烟草违法行为的界定48
表5－3烟草违法行为的处罚49
表5－4《公约》走过的路程49
表6－136家重点烟草企业评价指标59
表6－2我国烟草行业36家重点企业名录59
表6－336户重点企业主要经济指标60
表6－436户重点企业卷烟生产档次状况61
表6－5不同规模企业资产结构和偿债能力62
表6－6不同规模企业盈利能力63
表6－7不同规模企业的成长性63
图目录
图1－1烟草行业产业链4
图1－2中国烟草行业经济效益图6
图2－1我国烟叶种植收购情况11
图2－2我国卷烟生产及销售情况12
图3－136个名优烟的品牌知名度与美誉度28
图3－22002年36个名优烟不同集群销售情况29
图3－32002年城乡卷烟消费市场情况32
图3－42002年卷烟销售量地区结构图32
图3－536个重点城市主要指标在全国的比重33
图3－62002年单箱销售收入前十名的重点城市34
图3－72002年卷烟者性别结构图35
图3－82002年吸烟者年龄结构图35
图3－92002年卷烟消费结构图36
图6－136家重点企业销量利润增长示意图62
1.我国烟草产业概述
1.1卷烟概述
对人的基本需求而言，卷烟并非必需的，然而，它确实在今天成为许多人不可缺少的生活必需品。
卷烟是一种相当特殊的消费品，它不是食品却和食品一样普及。
吸烟除了能够获得集中注意力、释放压力等功能性利益外，本质上还是一种精神消费，吸食者体验的不仅仅是口味的满足，很重要的还有吸烟过程中的感觉，卷烟在很大程度上承载了相当丰富的文化内涵，正是这些文化内涵成为了精神消费的真正价值。
吸烟多数在休闲与思考的时候，场景的融合、思维的专注使得卷烟在有意无意之中，已经成了烟民生活方式的一个标签。
这个“标签”上的文字可以是成熟、粗犷或者思辨。
也可以是前卫、时尚甚至是浪漫。
初次尝试吸烟者多数是因为这个"标签"的吸引力而非口味的关系。
烟草业通常是指从事烟草种植、加工、销售、贸易等经济活动的领域。
中国的烟叶产量占世界烟叶产量的35%，为世界第一；中国的卷烟产量占世界卷烟产量的32%，也为世界第一。
中国是世界第一烟草大国。
全世界11亿多吸烟人口每天吸食150亿支卷烟，其中有将近80%的人生活在发展中国家，而中国就占了世界的25%。
中国的烟民占世界烟民的比例，与中国人口占世界人口的比例差不多。
中国烟民的数量，几乎比美国人口的总数还要多。
现阶段常年吸烟人口达3.1亿之多，年卷烟消费量约17000亿支，市场零售总额近3000亿元。
中国的卷烟产量和销量均居世界第一，烟草工业己成为国民经济的支柱产业之一。
表1－1中国的烟草之最
1.烤烟种植面积世界第一。
2.烤烟产量世界第一：
据1993年统计，烤烟收购量为250万吨左右，超过全世界烤烟总产量的2／3。
3.烤烟增产速度世界第一：
1982年收购量仅为173.8万吨，以后以每年12%的速度持续增长。
4.卷烟产销量世界第一：
自1980年起，产量与销量均稳居世界第一。
全世界生产的卷烟有1／3是被中国人吸掉的。
5.卷烟增产速度世界第一：
1979年以后每年以10%的速度持续增长。
自50年代至今，我国人口增加不到两倍，可卷烟销量猛增20倍。
6.吸烟人数世界第一：
据国家统计局1993年4月公布的统计材料，全国15岁以上人口中，吸烟人数已达2.9885亿人，总吸烟率为34.9%。
7.吸烟人数增加数量世界第一。
资料来源：
烟浪网，统计未含港澳台地区
1.2行业及行业产品分类
表1－2烟草加工业分类
烟草加工业
种类
烟草复烤业
各种烟叶的复烤
卷烟制造业
各种卷烟、雪茄烟的生产及烟用滤嘴棒成形的生产
其他烟草加工业
斗烟、鼻烟、烟丝等烟草制品的生产
表1－3烟草的类型
烤烟
烤烟亦称火管烤烟，源于美国的弗吉尼亚州，具有特殊的形态特征，故也被称为弗吉尼亚型烟。
烤烟的主要待征是植株高大，叶片公布较疏而均匀。
叶片自下而上成熟，分次采收。
最初的调制方法也是晾晒，后来（1869年）改用火管烘烤，目前是在烤房内调制，烤后呈金黄色。
其化学成分的特点是含糖量较高，蛋白质含量较低，烟碱含量中等。
烤烟是我国也是世界上栽培面积最大的烟草类型，是卷烟工业的主要原料，也被供作斗烟。
晒烟
晒烟是烟叶利用阳光调制，主要有晒红烟与晒黄烟。
一般晒黄烟外观特征和所含化学成分与烤烟相近，而晒红烟则同烤烟差别较大。
晒红烟的叶片一般较少，叶肉较厚，分次采收或一次采收，晒干后多呈深褐色或褐色，以上部叶片质量最好。
烟叶一般含糖量较低，蛋白质和烟碱含量较高，烟味浓，劲头大。
晒烟主要用于斗烟、水烟和卷烟，也作为雪茄芯叶、束叶和鼻烟、嚼烟的原料。
此外，有些晒烟还可以加工成杀虫剂。
晾烟
晾烟有浅色晾烟（白肋、马里兰）和深色晾烟之别，都是在阴凉通风场所晾制而成。
而其中的白肋烟、马里兰烟和雪茄包叶烟因别具一格，均已自成一类。
但在我国，除将白肋烟单独作为一个烟草类型外，其余所有的晾制烟草，包括雪茄包叶烟、马里兰烟和其他传统晾烟，均归属于晾烟类型。
白肋烟
白肋烟是马里兰深色晒烟品种的一个突变种。
1864年美国俄亥俄州布朗县的一个农场在马里兰叶烟苗床里初次发现了奶黄色的突变烟株，后经专门种植证明具有特殊使用价值，因而发展成为烟草的一个新类型。
现已成为混合型卷烟的重要原料。
白肋烟的茎和叶脉呈乳白色，这与其它烟草截然不同。
白肋烟生产较快，成熟集中，分次采收或整株采收。
调制方法是挂在晾棚或晾房内晾干。
白肋烟的烟碱和总氮含量比烤烟高，含糖量较低，叶片较薄，弹性强，填充力高，阴燃保火力强，并有良好吸收能力，容易吸收卷制时的加斜。
香料烟
香料烟又称土耳其型烟或东方型烟。
这一类型烟草的特点是株型和叶片小、芳香、吃味好，容易燃烧及填充力强。
它是晒烟香型和混合型的重要原料。
斗烟丝中也多掺用。
香料烟的芳香主要来自它的腺毛分泌物或渗出物，其芳香与土壤、气候及裁培措施关系十分密切。
烟叶品质以顶叶最好，自下而上分次采收。
调制方法是先晾至凋萎变黄而后进行曝晒。
烟碱含量较低，其他化学成分介于烤烟与晒红烟之间。
黄花烟
黄花烟与上述几种类型烟草的根本区别是在植物学分类学上属于不同的种，生物学性状差异很大。
一般株高50-100cm，着叶10-15片，叶片较小，卵圆形或心脏形，有叶柄；花色绿黄，种子也很大；生育期较短，耐寒，多被种植在高纬度、高海拔和无霜期短的地区。
一般黄花烟的总烟碱、总氮及蛋白质含量均较高，而糖分含量较低，烟味浓烈。
熏烟
也称为明火烤烟，是美洲古老调制烟叶的方法之一。
其方法是直接在房内生煤火或柴火，烟叶挂在烤房内直接与火接触，所以称熏烟。
烟叶直接接触烟气，调制后颜色深暗，有一种浓郁的杂酚油等特殊香味，在卷烟时作为配合原料之一，制作鼻烟和雪茄烟时也有配合应用的。
熏烟的品种一般用深色晾烟品种，有时也用烤烟品种，其化学成分是氮物质较高，尤其是烟碱，而含糖量低
表1－4卷烟的类型
烤烟型
起源于英国，也称英式烤烟型，叶组配方以全部或接近全部使用烤烟，香味为烤烟主流烟气。
混合型
起源于美国，也称美式混合型，是目前世界上产量最大的产品类型。
叶组配方以烤烟、晒烟、晾烟并用，烟气以三大类烟型均匀混合协调的混合香味为主。
雪茄型
起源于古巴，代表产品为“哈瓦那”牌。
叶组配方全部或绝大部分使用晒晾烟，烟气中具有雪茄烟香气。
外香型
为我国首创的新风格卷烟类型。
配方多为混合型卷烟结构，也有烤烟型配方结构，烟气中具有独特的外加香风格。
新混合型
是我国６０年代独创的卷烟类型。
采用混合型卷烟叶组配方，突出特点是施加了一定比例的中草药或药物浸膏。
表1－5烟制品的发展
鼻烟
明朝万历年间，意大利传教士利马窦以鼻烟入贡，后来鼻烟在我国风靡朝野。
鼻烟是放在精美的烟壶中，随身携带。
鼻烟壶中有一种“十三太保”，十二个小瓶环绕一个大瓶，瓶口紧包着一块黄褐色的布，各瓶品味不同，放在一个圆盘里，捧献在客人面前。
中国人比欧洲人讲究，鼻烟壶有玉的、翠的、玛瑙的、水晶的，精雕细镂，形状百出。
有的山水图画是从透明的玻璃壶里勾画的，俗称“内画壶”，工艺鬼斧神工。
壶有盖，盖下有小勺匙，以勺匙取鼻烟置一小玉垫上，然后用指端蘸而吸之。
由于烟客不时的在鼻孔处抹鼻烟，抹得鼻孔和上唇都染上焦黄的颜色。
民国以后，吸鼻烟的已不多见。
旱烟
民间较为流行。
民间流传关东（东北）有三怪，其中一怪就是“大闺女噙着旱烟袋”。
一尺多长的烟管，翡翠的烟嘴，白铜的烟袋锅，著名的关东烟的叶子就贮在一个绣花的红缎子葫芦形的荷包里。
有些旱烟管四五尺长，若要点燃烟袋锅子里的烟草，相当吃力。
无人伺候时候只好自己划一根火柴插在烟袋锅里，然后急速掉过头来抽吸。
普通的旱烟管没那样长，太长的不容易清洗。
水烟
主要流行于清末民国时期。
水烟袋仿自阿拉伯人的水烟筒，不过中国制造的白铜烟袋，形状乖巧得多。
使用者每天需要上下抖动冲洗，呱哒呱哒作响。
水烟袋抽的是一种特制的烟丝，比较柔软。
上世纪50年代初，我国城乡吸水烟的人还不少见，以后渐渐被卷烟代替
卷烟
俗称香烟，现已经风靡世界，名牌繁多。
分10支、20支盒装或50支罐装。
有雪茄、烤烟型或混合型。
过去，儿童们最喜欢收集纸烟盒或烟包中附置的彩色画片。
例如前门牌，附置的画片是水浒传一百零八条好汉的画像，宣传如有人能收集全套，可得什么什么样的奖品，一时儿童们趋之若鹜
1.3行业的产业链
图1－1烟草行业产业链
烟草种植
烟叶收购
复烤加工
化工
机械电子
卷烟制造造纸
印刷
仓储、运输、
广告、科研
市场
1.4产业特征
同其他行业比较，烟草业具有以下三方面的特点：
1.产品用途和结构十分单一。
卷烟作为烟草业的主要产品，其物质结构主要是一张盘纸、一堆烟叶，外加一根滤嘴棒；其用途就在于满足消费者的一种特殊嗜好。
2.品牌效应显著。
烟草制品的物质特性是高度相似的，消费者购买和消费何种香烟，主要是受品牌因素的影响。
3.生产所需原料、技术及工艺流程高度同一，资产专用性极强，适合于大规模的机械化生产。
由于上述三个方面的行业特点，使得烟草行业有着十分明显的规模经济性。
1.5产业在国民经济中的地位
自1987年以来，烟草业一直是我国的第一利税大户，并基本上与国家财政税收保持同步增长。
2002年，全国共实现财政收入18914亿元，其中税收收入17004亿元。
而中国烟草共实现工商税利1456亿元，其中税收1050亿元（不含烟叶特产税及企业所得税）。
从1982年国家对烟草行业实行专卖体制以来，中国烟草累计实现工商税利高达10000余亿元，相当于同期国家财政收入的9%。
如果仅从烟草主体税种来看，自1994年中国实施分税制财政体制开始到2001年，中国烟草累计上交消费税3566亿元，占同期全国消费税总额的62.0%；上交增值税1534亿元，占同期全国增值税总额的5.4%。
可以看出，尽管由于产品的特殊性而一直受到较为严格的政府管制，但在客观的国情条件下，烟草行业对中国社会经济起着举足轻重的作用。
特别是对各级政府财政收入而言，它在未来很长一段时期内仍将是支柱性行业之一。
另外，就现状而言，中国烟草还为2000多万种烟农民、1000多万零售人员和50多万工商企业职工提供就业机会与收入来源。
烟草业还带动了其他行业的发展。
我国每年卷烟材料价值数百亿美元，为农业（种植业）、化工、机械电子、造纸、印刷等行业创造了更多的就业机会和经济效益。
卷烟产品目前在人民生活中不可或缺，仍然是居民生活中的常用品，并且这一地位在近几十年内是不会改变的。
图1－2中国烟草行业经济效益图
1.6产业发展简述
1.6.1国外的发展情况
纵观烟草的发展历史，自从出现了烟草制品，特别是自1867年古巴人推出了商业化的卷烟机，开始了卷烟的大批量生产后，世界烟草市场就出现了竞争，但竞争的范围基本都在国内进行。
进入20世纪以后，随着全球经济的发展和烟草行业的进一步扩大，世界烟草市场的竞争范围扩大到国家与国家之间的竞争，其竞争程度也更激烈。
在本世纪初，通过收买、合并等方式已逐步发展壮大的美国、英国等国的烟草公司，在逐步占领了国内烟草市场的同时，已把着眼点集中在尽可能占领国外烟草市场上。
同时，为了尽快向外扩张，提高卷烟在国际市场上的竞争能力和实现对市场进行垄断，一些大型跨国烟草公司相继出现，如英美烟草公司等。
这些跨国烟草公司采用在海外投资建厂生产卷烟等手段，打入并占领了世界上许多国家的卷烟市场，同时公司本身也不断发展壮大。
在第二次世界大战后，以美国、英国等为基地的大型跨国烟草公司，又抓住战后各国卷烟生产设施遭到破坏、市场上卷烟短缺这一有利时机，积极向海外发展，进一步扩大了市场比例，在国际市场的竞争中取得了胜利。
与此同时，美国生产的混合型卷烟也随之畅销于世界各地。
进入20世纪80年代后，世界经济的一体化也极大地促进了世界烟草贸易的发展，世界烟叶和烟草制品贸易日臻活跃，进出口贸易额逐年上升。
近年来，高特利（万宝路）、英美（555）、日烟（七星）、帝国四大跨国烟草公司进行了一系列大规模收购兼并及自身的业务重组，其经营规模、市场区域和份额在逐渐扩大。
2002年这四大公司的卷烟产销量约占全球的43%，在中国以外的国际市场上约占60%。
表1－6世界4大烟草公司及10大卷烟品牌比较
1.6.2国内的发展情况
据史料记载，烟叶自明代万历年间从海外传入我国，距今已有400多年的种植历史；机制卷烟始于上个世纪末期，距今也有了100年的历史。
但是，在本世纪的前半叶，我国的烟草行业及卷烟市场基本上是被外国资本所垄断，民族卷烟工业生产规模小、技术水平低，发展艰难，惨淡经营。
1949年，我国卷烟总量约为160万箱，其中70%左右是由外国资本在华生产的或由国外进口的。
新中国成立以来，我国烟草行业大体经历了从分散到集中、从乱到治的发展过程。
建国后的16年间，政府从当时的国情出发，围绕构建集中统一的烟草经营管理体制作了一些尝试，为后来建立专卖制度奠定了基础。
“文革”期间，受政治环境的影响，烟草行业处于分散管理和盲目发展的时期。
行业管理混乱，计划外卷烟厂达300多家，导致了优材劣用、低价竞销、税源流失的局面。
改革开放后，国务院于1981年5月18日作出对烟草行业实行国家专卖专营的决定，中国烟草总公司于1982年1月1日成立；1983年9月23日，国务院颁布了《烟草专卖条例》，标志着我国正式建立了烟草专卖制度；1991年6月29日，七届人大常委会通过了《中华人民共和国烟草专卖法》，这标志着我国烟草行业正式走向了依法治烟的轨道；1997年7月3日，国务院颁布了《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》，这既标志着我国烟草专卖法律、法规体系的健全和完善，也标志着烟草行业进入了一个新的发展时期。
自1982年实行集中统一的烟草专卖专营管理体制以来，全行业相继关停了300多家计划外卷烟厂，制止了重复建设和盲目发展。
2002年与1982年相比较，全国卷烟产量由年产1885万箱增长到3445万箱，增长了82.8%；卷烟销量由年销1608万箱增长到3499万箱，增长了1.18倍。
卷烟产品的内在质量不断改善，平均单支焦油含量由30毫克左右下降到15毫克左右。
2000年，全国一、二类烟产量l066万箱，占生产总量的32%；53个牌号的种规格名优烟产量达1200万箱，占总产量的36％；烤烟上中等烟比重由48％上升到82.5%：
2002年，全行业实现工商利税由1982年的97.6亿元增长到1456亿元，增长了13.9倍。
从1982年到2002年的21年间，烟草行业累计实现利税11191亿元，为国家的财政积累和现代化建设作出了重大贡献。
2.我国烟草行业的产业组织状况分析
2.1生产状况分析
2.1.1烟草种植与收购
烟叶生产在经过1997年的严重超种超收之后，已连续四年基本维持了总量的供需平衡，烟叶质量不断提高。
2002年，全国烤烟种植面积为1445万亩，截至12月底，累计收购烟叶153.1万吨（3062万担），其中上等烟占34.35%，同比增加4.87个百分点，中等烟占59.01%，同比减少1.32个百分点，下低等烟占6.65%，同比减少3.55个百分点。
全国烤烟收购均价9.27元/公斤，同比增加0.53元/公斤，烟叶收购等级合格率平均为75%左右。
全年共出口烟叶（含烟梗）13.3万吨。
表2－1我国烟叶种植收购情况
年份
播种面积（万亩）
亩产（千克）
总收购量（万吨）
1983
858
134
101
1986
1342
102
119
1988
1956
120
207
1990
2013
112
191
1992
2774
112
266
1993
2753
110
233
1994
1953
99
146
1995
1964
106
170
1996
2525
117
258
1997
3242
121
329
1998
1800
116
152
1999
1484
115
171
2000
1465
112
164
2001
1429
101
145
2002
1445
106
153
数据来源：
《中国烟草发展报告》，《中国烟草：
2002年发展报告》，97－02年亩产数据由推算估计而得。
图2－1我国烟叶种植收购情况
表2－22002年收购烟叶结构
等级
上等烟
中等烟
下等烟
所占百分比
34.35%
59.01%
6.65%
同比变化（与01年比）
4.87%
－1.32%
－3.55%
2.1.2卷烟生产与销售
2002年，卷烟生产经营继续坚持"控量、促销、稳价、增效"方针，适度从紧安排生产计划，加强限产压库工作力度，保持了产销协调发展和价格基本稳定。
全年累计生产卷烟17224.6亿支，比上年增长1.3%；累计批发销售卷烟17492.6亿支，比上年增长2.9%；年末卷烟工商库存为1354.7亿支，比上年同期的1596.1亿支减少241.4亿支。
2002年共出口卷烟152亿支。
表2－3我国卷烟生产及销售情况
年份
生产量（亿支）
销售总量（亿支）
1984
10598.0
10196.0
1986
12802.5
11855.5
1988
15303.5
14102.0
1990
16302.0
15086.0
1992
16399.5
15502.0
1993
16681.0
16354.0
1994
18988.5
16369.5
1995
17404.0
16997.0
1996
17008.5
16589.0
1997
16842.0
16947.5
1998
16747.5
16424.0
1999
16425.0
16225.0
2000
16674.5
16868.0
2001
16993.5
16983.0
2002
17224.6
17492.6
图2－2我国卷烟生产及销售情况
2.2技术状况
2.2.1现有技术水平
我国卷烟工业企业的技术状况是：
部分大型企业的生产技术处于国际先进水平，而广大中小企业的技术水平仍然
升级会员 