客户关系管理系统实验报告业务管理.docx
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客户关系管理系统实验报告业务管理
客户关系管理系统实验报告_业务管理
企能WiseCRM软件“业务活动管理”模块的应用
一、试验目的
通过本课程实验的实施可以使学生熟悉业务活动管理的流程和方法。
二、实验要求
能运用业务活动管理解决业务活动问题，并进行准确和熟练的分析解决问题，并能够提
出解决方案。
三、实验步骤
日程安排及活动历史
增加活动
在主界面单击“行动管理”，选择“日历”按钮
在新界面单击右键选择“新建联系活动”
删除活动安排
在日历中选择一项活动，单击右键选择“删除联系活动”即可。
修改联系活动
在日历界面双击要修改的活动，在“联系活动”窗口编辑其内容。
1
联系活动列表
在主界面点击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表
浏览活动安排
在主界面点击“行动管理”，单击“日历”按钮，在其界面可按月、周、日进行视图切换
结束活动
选中活动单击右键选择“结束联系活动”并填入活动是否举行。
机会管理
增加及修改机会记录
进入“销售管理”，选择“机会”界面，单击右键选择“新建机会”并建立与客户相关的机会信息。
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右键选择“删除”即可删除机会，选择“编辑”即可编辑机会内容
结束机会
进入“销售管理”的“机会”界面，选择一个机会，单击右键选择“结束机会”并填入机会是否已成功转为销售。
机会明细查看
进入“销售管理”选择“机会明细”，即可看到相关机会信息具体情况。
销售和明细
新建销售
在主界面单击“销售管理”，在“销售”列表中右键选择新建销售，即可开始下降一笔销售记录。
在销售页面中选择右键弹出的“删除销售”即可删除销售记录，单击“编辑销售”即可进行记录编辑。
销售明细查看
进入“销售管理”选择“销售明细”，可以看到相关明细产品的销售情况。
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产品管理
建立产品基础信息
在“产品管理”—“产品”中，可以建立和修改产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”—“小分类”—“产品”关联下来。
进货/进货明细
当产品入库的时候，需新建进货，在“进货”界面右键选择“新建进货”，选择需要进货产品和进货商信息。
进入“进货管理”选择“进货明细”，可以看到相关明细产品的进货情况。
库存/库存调整
在“产品管理”—“库存”，可以看到相关明细产品的库存情况，以便于及时调整库存的数量。
（住:
试用版不存在上述功能）
服务反馈管理
新建服务反馈
当顾客需要服务时，可以在主界面“服务反馈”中右键选择“新建服务反馈”
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结束服务反馈
当一个服务反馈得到解决后，需要结束该服务反馈，及单击右键选择“结束服务反馈”，填
入相关的处理结果和结束日期，确定后即可结束该服务。
删除服务反馈
进入“服务反馈”，单击右键选择弹出菜单“删除服务反馈”项即可。
销售费用管理
新建一笔费用时，可在主界面“费用”中右键选择“新建费用”。
进入“费用”，单击右键选择“删除费用”即可删除费用记录。
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通信管理（正式版）
短信设置
在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，在主菜单选择“设置”—“短信设置”进入短信设置界面
新建/发送信息
在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，在短信界面右键选择“新建短信”项接收短信
在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，手机第一次连接电脑，执行菜单“短信管理”—“载入手机管理”。
短语管理
在主界面单击“短信”按钮，进入“短信”界面，在主菜单选择“短信管理”—“短语库”，可进行短语编辑操作。
（住:
试用版不存在上述功能）
四、实验结论
通过本次实验，我们清楚认识并体验了企能客户管理软件WiseCM多项应用的管理与操作，如日程安排、机会录入、产品销售及费用管理，熟悉其业务活动管理的流程和方法并能够分析和解决具体问题。
企能WiseCRM软件“行动管理”模块的应用
一、实验目的
1、掌握利用WiseCRM软件实施客户关系管理操作的主要流程;
2、了解WiseCRM软件“行动管理”模块的功能。
二、实验内容
1、增加活动
2、删除活动安排
3、修改联系活动
4、联系活动列表
三、实验条件与环境
WiseCRM软件的安装、WiseCRM软件的系统设置（权限设置:
以个人姓名拼音作为大客户经理角色的登录名，新增到大客户部中，将此角色的权限设为全部可读、新建、修改、删除。
）
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四、实训内容及步骤指导
（1）增加活动
a）在主界面点击“行动管理”/“日历”按钮，进入“日历”界面。
b）在“日历”界面单击鼠标右键选择“新建联系活动”。
（2）删除活动安排
a）在主界面点击“行动管理”/“日历”按钮，进入“日历”界面。
b）在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“删除联系活动”。
（3）修改联系活动
a）在主界面点击“行动管理”/“日历”按钮，进入“日历”界面。
b）在“日历”界面双击要修改的联系活动。
c）在“联系活动”窗口编辑联系活动的内容。
（4）联系活动列表
联系活动安排的列表会在软件的三个地方显示:
a）在主界面点击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面。
b）在主界面点击“客户”按钮，在“客户”界面中的“联系活动”子窗口。
c）在主界面点击“”按钮，在“”界面中的“联系活动”子窗口。
（5）浏览活动安排
a）在主界面点击“行动管理”/“日历”按钮，进入“日历”界面。
b）通过“切换日历视图”可按月、周、日显示活动安排。
（6）切换日历视图
a）在“日历”界面，点击鼠标右键选择弹出菜单的“视图切换”。
b）在“日历”界面，点击上方快捷按钮栏的月、周、日视图按钮。
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（7）结束活动（转为历史）
a）在主界面点击“行动管理”/“日历”按钮，进入“日历”界面。
b）在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。
c）在“结束联系活动”的窗口中，填入活动是否举行，填入活动实际花费时间。
d）选择确定后，该活动就变为历史记录。
以后要到历史记录窗口察看。
（8）增加日记/附件
a）在主界面点击“”或“客户”按钮，进入相应界面。
b）点击“历史记录”子窗口。
在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建备日记”或“新建附件”项。
c）在弹出的窗口内填入相应的项目，点击“确定”保存并退出。
d）新建附件可以选择需要添加的附件，下次需要打开该附件只要直接在“历史纪录”界面找到该附件纪录，鼠标单击附件的详细内容即可打开该附件。
（9）删除活动历史
a）在主界面点击“”或“客户”按钮，进入相应的界面。
b）选中“历史记录”子窗口。
c）选中活动历史记录，单击鼠标右键选择“删除日记/附件/历史活动”。
（1）增加机会
a）进入“销售管理”/“机会”。
b）在“销售管理”/“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”。
c）在客户管理界面，进入机会，点击右键建立和该客户相关的机会信息。
（2）删除机会
进入“销售管理”/“机会”，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”项。
（3）修改机会
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进入“销售管理”/“机会”，单击鼠标右键选择弹出菜单的“编辑机会”。
（4）浏览机会
进入”销售管理”/“机会”浏览，选择选中的机会，点击右键选择“查看机会”。
（5）结束机会（转为销售）
a）进入“销售管理”/“机会”，选中一个机会，单击鼠标右键选择“结束机会”。
在“结束机会”的窗口中，填入机会是否成功转为销售。
c）选择确定后，该机会就变为销售记录。
输入详细的销售明细后，确定后成为一笔正式的销售。
（6）机会明细察看
进入”销售管理”/“机会明细”，可以看到相关机会的具体情况，可以在列表中按客户、或者日期等来查看相关内容。
“机会明细”也可在每个客户的选项卡查看。
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