crm系统培训.docx

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crm系统培训

CRM系统操作培训

1.登入电脑后，在桌面上找到CRM系统的登陆快捷方式，双击打开。

2.登录：

输入自己工号，输入所在工位的分机号码，点击登录（初始密码为空）

3.登陆CRM系统后，进入操作界面，找到系统操作菜单。

4、系统操作——设定属性——设定个人参数变量，可以设置自己的姓名，密码（默认密码为空），直接在新密码处输入新密码即可

5、处理回访任务：

菜单——外呼任务管理——处理回访任务

点击，自动选取，系统会自动选择其中一条记录，将话机摘机，点击呼叫电话按钮，电话会自动接通。

点击开始提问，按照话术进行提问，完成后，待客户挂机后，座席挂机，挂机后填写工单，并提交工单。

（注：

在与客户结束通话后，先按掉小话机上的TALK开关再进行工单提交或预约挂起）

6、工单挂起的预约操作：

如果需要再次跟客户去电话，挂机后点击系统操作界面中的下次回访时间，进行预约设定。

7、预约设定时，在原有系统默认的当前时间上进行修改，或在系统默认的当前时间后面点击小方框中的三角形选择需要预约的年月日。

设定好预约时间后点击左上方的确认就可回到原来的界面。

8.在回到原来的界面后，点击“挂起”，就预约成功，再进行下一任务的拨打。

9.当预约到一定时间弹出来以后，点击任务显示就可以进行正常的外呼了。

10.当拨打时遇到紧急情况需要向主管请示，点击系统的“保持呼叫”就可以静音，客户电话里听到的就是系统设置的音乐，需要外呼时点击“恢复呼叫”就可以跟客户正常通话了。