焊管市场回顾与展望.doc
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2008年焊管市场回顾与2009年展望
2008-11-2609:
30:
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概述：
2008年，国内焊管市场经历了大起大落的一年。
上半年，在原材料价格不断走高的影响下，成本推动焊管市场攀上历史高点；进入下半年，随着需求的减弱，市场开始缓慢回落。
北京奥运结束后，金融危机开始影响国内实体企业，内需进一步锐减，市场也开始迅速杀跌，进入冬季方企稳。
进入2009年，在国际市场经济危机的影响逐步加深、国内市场一般性需求明显减弱的情况下，钢市将迈向什么方向，面对内需乏力、外部环境吃紧的窘境，焊管业又将何去何从？
一、国际市场动态
2008年年初，受铁矿石价格预期涨幅过大的影响，市场观望情绪浓厚，终端用户在采购方面表现得异常谨慎，市场进入短暂的低迷期。
不过时间不长，利润可观的能源行业异军突起，随着各国对关系自身命脉的能源领域的关注度不断提高，各国在能源管道的铺设上均加大了投入。
作为一个盈利能力较强的行业，对高价位的高端焊管也表现出了极强的消化能力，一时间油套管、管线管骤然走俏。
2008年新建在建的能源管道项目工程（不完全统计）：
西气东输二线工程
中缅天然气管道建设工程
川气东送工程
中土天然气管道建设工程
俄罗斯南线天然气管道建设工程
俄罗斯-中亚天然气管道建设工程
欧盟Nabucco天然气管道建设工程
黑海天然气管道建设工程
里海天然气管道建设项目（拟建）
中俄输油管道建设工程
黑海-地中海输油管道建设项目（拟建）
同时，第三世界国家的基础建设大大加快，也增加全球对普通焊管的需求量。
国际市场的火爆也同时带来了一系列的贸易争端，2008年以美国为代表的部分国家和地区不断对产自中国的焊接钢管提起反倾销、反补贴诉讼。
表1：
2008年北美对中国焊管反倾销、反补贴诉讼大事记
1月31日
美国商务部对从4个国家进口的薄壁矩形钢管作出反倾销税初步裁决，中国反倾销税率223-265%。
2月20日
美国商务部对原产于中国的不锈钢焊接压力管进行反倾销和反补贴立案调查。
3月14日
美国际贸易委员会对中国输美不锈钢焊接压力管反倾销反补贴损害调查作出损害性初裁结果，美商务部将据此继续对我输美不锈钢焊接压力管产品进行反倾销反补贴调查。
3月25日
加拿大国际贸易法庭对原产于中国的碳钢焊接钢管作出反倾销和反补贴产业损害初裁。
3月31日
美国国际贸易委员会发裁定，进口自中国的不锈钢焊接压力管的倾销和补贴行为给美国国内产业造成了实质性损害和损害威胁。
4月4日
美国内产业针对中国产环形碳素管线管征收反倾销税和反补贴税向美商务部提交立案申请。
5月30日
美国商务部对来自中国的环状焊接碳素钢管产品（又称标准钢管）进行反倾销和反补贴合并调查作出肯定性终裁结果，决定对中国生产的标准钢管征收最高６１５．９２％的反补贴税，以及最高８５．５５％的反倾销税。
6月11日
中国商务部声明，美方针对来自中国的标准钢管做出的反补贴、反倾销裁定不符合ＷＴＯ《补贴与反补贴协议》中关于“补贴”的认定要素。
中方将对终裁裁决进行仔细研究和评估，并将继续通过世贸组织争端解决机制和法律手段寻求公正的解决，以切实维护中方利益和企业的合法权益。
6月15日
美国商务部（DOC）公布其对来自中国的薄壁矩形钢管反倾销和反补贴合并调查案的肯定性终裁结果。
裁决认定，被调查的中国企业接受了国有企业提供热轧钢、土地和特定地区的外商投资企业所得税优惠等3项政府补贴，除一家主动应诉企业税率为2.17％和一家强制应诉企业因中途退出调查而被以不利事实裁定高达200.58％的税率外，其他中国企业的补贴税率为15.28％。
反倾销部分美商务部裁定我涉案企业的倾销幅度为249.12％至246.64％。
6月16日
中国五矿商会发表声明，美方在其他补贴项目认定和补贴幅度计算等方面的一系列错误决定，以及由此导致的双重救济问题，极大地损害了中国企业的利益，是中国钢铁产业界所不能接受的。
中国钢铁企业强烈要求美方从中美贸易健康发展的长远利益考虑公正地对待和解决中美钢铁贸易问题。
6月20日
美国国际贸易委员会（ITC）裁定，中国出口到美国的环状焊接碳素钢管（也称标准管）对美国内相关行业造成损害。
这意味着，美国将在未来5年里对中国出口到美国的此项产品征收惩罚性关税。
7月1日
美国商务部对原产于中国的不锈钢焊接压力管作出反补贴初裁，2008年11月将对此案作出最终裁决。
7月17日
美国国际贸易委员会（ITC）裁定，从中国、韩国和墨西哥进口的薄壁矩形管对美国钢铁产业造成伤害。
7月21日
加拿大边境服务署（CBSA）对原产于或出口自中国的碳钢焊缝管反倾销反补贴案做出终裁，认定涉案行业不具有市场导向性，其中4家应诉企业倾销幅度为97%-110%，补贴量为25%-37%；未应诉企业的惩罚性倾销幅度为179%，补贴量为113%。
7月28日
美国国际贸易委员会（ITC）对我薄壁矩形钢管反倾销反补贴合并调查案正式做出肯定性损害终裁。
8月4日
美国国际贸易委员会发布通知，对原产于中国、韩国和墨西哥的薄壁矩形钢管作出反倾销和反补贴产业损害裁决。
美国海关将按照商务部裁定的倾销幅度和补贴率分别对进口自中国、韩国和墨西哥的涉案产品征收反倾销和反补贴税。
8月28日
美国商务部初步裁决，从中国进口的焊接奥氏体不锈钢压力管存在倾销，幅度为22.03%。
9月3日
美商务部对中国产环形碳素管线管（焊管）作出反补贴初裁，初步裁定中国进出口商得到补贴幅度从18.89%至31.65%。
过去半年多时间里，美国对中国发起了10多起反倾销调查和4起反倾销和反补贴合并调查，针对钢管进口的立案调查就有4起。
从商务部和国际贸易委员会作出的初裁结果来看，显然有利于美国钢厂，对焊管的反补贴和反倾销税是美国首次对中国钢产品征收“双反”税。
8月21日，加拿大国际贸易法庭（CITT）裁定，原产于或来自中国的普碳焊管存在倾销和补贴行为，并且已经对加拿大钢厂造成伤害。
因此，加拿大边境服务署（CBSA）将向中国普碳焊管征收反补贴和反倾销关税。
随着加拿大裁定结果的出台，中国焊管在北美遭遇全面限制。
进入9月份以后，随着金融危机的影响逐步加深，国际市场的消费能力大大下降，焊管市场进入持续的低迷期
二、国内生产情况
截至10月份，2008年全国累计生产焊管1931.18万吨万吨，较去年同期增加23.64万吨万吨，同比增长1.24%，增长率回落10.26个百分点。
图1：
2006-2008年焊管月产量对比图
图2：
2006-2008年焊管月累计产量对比图
从2006-2008年日均产量的变化来看，国内焊管产能近三年的增长并不明显，焊管产能的释放在2006年已接近市场需求能力的极限，进入2008年下半年以后，随着国内市场的低迷，焊管产量连续数月呈同比回落态势。
图3：
2006-2008年焊管各月日均产量对比图
从产量的区域分布上来看，2008年作为国内焊管最大的集散地的华北地区所占比重有所下降，其他地区略有增长。
从趋势上分析，产能区域的集中度在下降，产能较小的地区在增速上普遍高于产能较大的地区，但华北、华东两大区域仍占据7成以上的比重。
由此可见，焊管从产地流向终端消费市场的过程中，带给物流系统的压力仍然较高。
图4：
2007-2008年全国焊管产量区域分布图
三、2008年焊管出口量总体回落，进口量大幅增长
（一）出口总量回落
截至10月份，2008年全国焊管累计出口299.85万吨，同比下降26.43%。
1-8月份，受07年下半年出口税收政策调整的影响，全国焊管出口始终呈同比回落的形势，进入9月份以后，由于去年同月出口基数大幅减小的原因，同比呈现回升态势。
图5：
2006-2008年度全国焊管出口分月统计
图6：
2007-2008年度焊管月累计出口量同比增长率变化图
从出口焊管的品种上来看，1-10月份石油天然气道焊管出口156.07万吨，同比增长84.42%；石油天然气钻探套导管出口44.36万吨，同比增长151.57%；其他焊管出口99.43万吨，同比增长-67.43%。
从数据上分析，由于07年出口退税政策的调整，普通焊管取消退税后，在国际市场的竞争力明显减弱，利润也大幅降低，出口量萎缩近7成；而石油天然气用管在全球旺盛的需求拉动下，出口量激增，并且仍享有一定的退税政策，使得企业保持较高的出口积极性。
图7：
2007/2008年焊管出口各品种比例变化
从各品种所占比例的变化来看，07年包括07年以前，我国焊管出口仍以较低端的普通焊管为主，2007年其他焊管出口量所占比重在7成以上；进入08年后，石油天然气道焊管跃升为焊管出口品种的第一大类，占据了一半以上的比重，石油天然气钻探套导焊管所占比重也大幅增加，其他焊管减至三分之一左右。
（二）进口量大幅增长
截至10月份，2008年全国进口焊管38.04万吨，较上年同期增加19.53万吨，同比增长105.50%。
其中2009年9月份，全国进口焊管7.59万吨，创近年来新高。
图8：
2006-2008年度全国焊管进口分月统计
图9：
2007-2008年度焊管月累计进口量同比增长率变化图
从进口焊管的品种上来看，1-10月份石油天然气道焊管进口18.08万吨，同比增长4984.34%；石油天然气钻探套导管进口0.41万吨，同比增长-20.54%；其他焊管进口19.64万吨，同比增长10.67%。
从数据上来看，焊管进口的大幅增加，主要是由于石油天然气道焊管进口量的剧增，同比增加近50倍。
可见，国内在较高端的石油天然气道焊管方面尚有较大的供应缺口。
四、国内需求状况
截至10月份，2008年全国焊管表观消费量1669.37万吨，同比增长12.24%，高于去年全年的6.08%的增速。
其中，产量和进口的增加、出口的减少，为表观消费量的增加贡献较大。
有效需求方面，中土、中缅、西气东输二线、川气东送等大量能源管道建设项目的开工，带动大口径、高钢级的管线管需求显著增加，普通焊管在终端消费市场的表现相对低迷。
表2：
2000年以来年我国焊管生产及消费情况表
年份
国内产量
进口量
出口量
表观消费量
增长率%
2000
509
29.8
27.6
511.2
22.20
2001
602
35.7
27.3
610.4
19.41
2002
701
84.9
28.0
757.9
24.16
2003
1066
64.9
57.2
1073.7
41.67
2004
1215
62.7
92.7
1185.0
10.37
2005
1495
40.6
173.0
1362.6
14.99
2006
2121
27.6
337.0
1811.6
32.95
2007
2361
23.7
463.0
1921.7
6.08
2008
（截至10月）
1931.18
38.04
299.85
1669.37
12.24
图10：
2007-2008年度国内焊管月表观消费量对比图
进入08年下半年以后，6-10月份全国焊管表观消费量持续下降，当前焊管内需整体处于较弱的状态下，表中统计的表观消费量也多以社会库存的形态存在，实际被终端用户消化的资源量有限。
图11：
2008年度国内焊管产量——表观消费量对比图
从上图可以看出，08年国内焊管产能一直处于相对过剩的状态，多数情况下，自给率保持在120%左右的水平。
五、2008年国内焊管市场冲高回落
08年随着矿石、焦炭、工业用电、燃油等价格的不断上涨，焊管的生产成本不断增加，市场价格也水涨船高，4寸国标焊管的出厂价格一度跨过6000元/吨的整数关口。
随着价格的上涨，终端用户的消化能力一再下降，成交受到抑制，市场进入长时期的高位盘整期。
进入9月份以后，随着奥运会的结束，市场普遍预计累积的终端需求将有一个集中释放的过程，但事实恰好相反，随着国际金融危机向实体行业的蔓延，国内需求也降至低点。
10月上旬国内钢市经历了一轮为期一周左右的惨跌，其中焊管价格一周内下跌1000元/吨左右，随后焊管市场始终保持稳中走低的态势。
图12：
京津沪焊管价格走势图（2007.01.01～2008.11.30）
六、2009年焊管市场展望
经历了2008年的大起大落，在当前全球性的经济危机进一步蔓延的影响下，未来的内需情况和出口前景均不容乐观，2009年焊管市场也难有喜人表现。
预计影响明年焊管市场的主要因素有：
（一）国际市场消化能力减弱，出口前景难料
随着北美地区对中国焊管的全面禁入，欧洲、大洋洲地区对中国焊管的双反提案也在准备进行当中。
全球性的金融危机逐渐蔓延至实体行业，整个社会的消费能力下降，使得各国加强了对本国工业的保护意识，来年我国焊管的出口前景难以预料，整体形势不容乐观。
（二）原材料价格预期回落，成本支撑力度大幅减小
新一轮的铁矿石长期协议矿价格谈判即将开始，从目前谈判双方以及国际投行、分析机构的预测情况来看，09年长协矿价格的回落几成定局，只是在下降的幅度上各方尚未达成统一。
悲观者认为，从当前钢铁行业的运营现状来看，长协矿价格可能下跌30-50%。
（三）季候性的需求变化仍将左右市场的变化趋势
尽管市场对来年的形势普遍持较悲观的看法，但是明年春天气候回暖之后，市场需求将有一个集中释放的过程，市场价格借机推高的可能较大，后期随着需求的减弱，市场价格将逐步回落，不过整体波动的幅度不会像今年这样猛烈。
（四）宏观经济政策将对钢市的走势产生巨大影响
为了尽可能减弱经济危机对我国社会经济的冲击，帮助国内企业度过难关，日前国家启动了两年内投资4万亿的项目，主要投资将集中于铁路、交通等公共基础设施的建设上，粗略估算，4万亿的投资将消化8000万吨左右的钢材。
与此同时，针对钢材出口的税率改革也已施行。
国家有计划有步骤的扩大内需与刺激出口的措施，将在很大程度上缓解国内市场的压力。
总体来看，2008年国内焊管市场经历了一场过山车式的大冒险，经过如此大幅度的震荡之后，生产企业和流通企业在后市的运作方式上将更趋于稳健，市场各方面多空因素的力量尚未显现，2009年的焊管市场走势将会较今年明显平稳。
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