18月我国石油和化工行业运行分析.doc
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2010年1-8月我国石油和化工行业运行分析
2010-9-30
据国家统计局最新发布的数据，2010年1-8月，我国规模以上工业增加值同比增长16.6%，增速比1-7月回落0.4个百分点。
8月份，工业企业产品销售率为98.2%，分别比上年同期和1-7月提高0.5和0.1个百分点。
8月，工业企业实现出口交货值7716亿元，同比增长26.7%，增速较上月下降1.2个百分点，环比增长1.5%。
1-8月，我国石化行业运行的宏观经济环境较为宽松，石化行业总体运行态势趋好，市场需求逐渐回升，行业投资平稳增长，多数产品价格环比上涨，行业出口保持平稳，进口增速明显下降；但行业生产有所放缓，而且在原材料价格上涨、成本上升和节能减排的压力下，部分企业继续面临困境。
一、固定资产投资情况
2010年1-8月，由于化学原料及化学制品制造业固定资产投资增速下降，带动我国石油和化工行业固定资产投资增速整体回落。
1-8月累计实际完成固定资产投资6897.1亿元，同比增长12.5%，增速与上年同期基本持平，比2010年1-7月下降1.0个百分点。
分子行业看，1-8月，油气开采业投资额达1477.8亿元，同比增长10.3%，增速比1-7月加快2.4个百分点，上年同期是负增长。
金融危机过后，经济形势进一步向好，国际油价恢复性上涨，因危机而陷入停滞的石油和天然气等常规能源的投资活动也重现活跃。
1-8月，炼油、炼焦及核燃料加工业化工行业投资额达1061.0亿元，同比增长5.9%，增速分别比上年同期和2010年1-7月加快5.2和2.1个百分点。
上半年以来，我国几大石油企业在上游油气勘探开采板块都实现了巨额利润，勘探开采板块成为盈利支柱；同时，由于成品油价格没有及时上调，炼油板块盈利能力则出现下滑。
即使这样，由于看好炼油行业未来需求和发展前景，国内石油企业仍未停止炼油板块产能的扩张，这是炼油行业投资额增速持续加快的主要原因。
1-8月，化学原料和化学制品制造业投资额达4185.8亿元，同比增长15.4%，增速比上年同期下降12.2个百分点，比1-7月下降3.5个百分点。
表12010年1-8月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况
全国城镇固定资产投资
石油和化工行业自年初累计共计完成
石油和天然气开采业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学品制造业
自年初累计实际完成（亿元）
140997.7
6897.1
1477.8
1233.5
4185.8
同比增长（%）
24.8
12.5
10.3
5.9
15.4
占全国比重（%）
100
4.9
1.0
0.9
3.0
数据来源：
国家统计局
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国石化行业主要子行业累计城镇固定资产投资增速
注：
此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业
数据来源：
国家统计局
二、生产情况
1、石油和化工行业增加值
2010年1-8月，由于世界经济走势较为复杂，国际原油价格并没有如期攀升，而是呈现大幅震荡走势，加之国内经济增速放缓，对石油和化工行业三大子行业形成了不同程度负面影响。
1-8月，油气开采业增加值同比下降1.4%，降幅较1-7月略为收窄，上年同期增速是9.2%；石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增长11.1%，增速比1-7月下降1.0个百分点，上年同期增速是-1.2%；化学原料及化学制品制造业增加值增速为12.9%，增速比上年同期加快3.8个百分点，比1-7月下降4.7个百分点，累计增加值增速自2月以来已连续6个月放缓。
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速
数据来源：
国家统计局
2、原油和成品油产量和库存
2010年1-8月，我国原油产量累计达13311.0万吨，同比增长5.3%，增速与1-7月基本持平，而上年同期原油产量增速为-0.6%；8月份，我国原油产量1742.8万吨，同比增长6.5%，环比增长1.2%，产量创2005年以来新高，也是今年以来第三次月度产量超过1700万吨。
1-8月，原油加工量为27583.5万吨，同比增长14.9%，增速比1-7月下降1.0个百分点，比上年同期增加11.5个百分点；8月份，原油加工量为3473.1万吨，同比增长7.2%，环比下降1.6%。
传统来说，8月份气温较高，生产安全隐患较大，中石油、中石化两大油企下属炼厂检修相对集中，这导致了每年的7、8月份炼厂开工率的下滑。
卓创资讯的国内48家主营炼厂的开工率调查显示8月份的开工率仅为70.74%，较七月下降6.95个百分点。
而中石油和中石化8月份原油加工量约为2554万吨，较七月环比下滑6.44%。
8月份炼厂开工率的下滑是造成国内原油加工量增速的下降的主要原因。
1-8月，除汽油外，其余两大主要成品油产量增速较1-7月继续下降。
其中，汽油产量累计5038.1万吨，同比增长5.4%，增速比上年同期下降8.8个百分点，比1-7月略增0.2个百分点；煤油产量1151.1万吨，同比增长23.0%，增速比上年同期加快1.2个百分点，比1-7月下降3.1个百分点；柴油产量10320.2万吨，同比增长13.8%，增速比上年同期加快12.7个百分点，比1-7月下降1.4个百分点。
8月份，我国汽油产量643.0万吨，同比增长6.9%；煤油产量150.2万吨，同比增长6.7%，柴油产量1326.9万吨，较上年同期增长5.1%。
1-8月，润滑油、燃料油及石脑油等产品产量增速较快，尤其是石脑油的产量同比增速达55.3%，增速较快。
石脑油是一种重要的轻质油品，可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等。
石脑油产量的快速回升反映了国内石油化工生产活动正渐趋活跃。
库存方面，根据新华社“新华08系统”9月21日发布的8月份中国石油库存数据显示，8月末中国原油库存（不含储备库存）环比上升3.4%。
8月末成品油（汽柴煤）库存环比下降5.4%。
其中，汽油库存环比下降2.7%；柴油库存环比下降7.3%；煤油库存环比下降6%。
8月炼厂开工率下降是环比库存减少的主要原因。
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年-2010年同期我国原油产量及同比增长率比较
数据来源：
国家统计局
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年-2010年同期我国原油加工量及同比增长率比较
数据来源：
国家统计局
表Error!
Bookmarknotdefined.2010年1-8月我国主要油品产量
当月产量
（万吨）
同比增长（%）
自年初累计产量（万吨）
累计同比增长（%）
汽油
643.0
6.9
5038.1
5.4
煤油
150.2
6.7
1151.1
23.0
柴油
1326.9
5.1
10320.2
13.8
润滑油
66.2
8.9
554.3
15.0
燃料油
178.4
24.8
1423.3
12.8
石脑油
214.0
37.7
1647.5
55.3
数据来源：
国家统计局
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势
数据来源：
国家统计局
图Error!
Bookmarknotdefined.2008-2010年同期我国三大成品油月度产量对比
数据来源：
国家统计局
3、化工产品产量
2010年1-8月，除尿素、杀菌剂原药等个别品种外，我们所监测的主要化工产品产量继续保持正增长，但多数产品累计产量增速较1-7月有不同程度放缓，浓硝酸、纯碱等产品8月份产量已经出现负增长。
分品种来看，我们所监测的主要无机、有机产品累计产量增速继续放缓，尤其是精甲醇累计产量同比增速从1-2月的108.2%下降到1-8月的37.7%，下降了70.5个百分点，产量增速的下降虽然与上年1-2月产量基数偏低有关，但主要是由于经济回升势头放缓，需求减弱造成的。
主要合成树脂产品如聚乙烯、聚丙烯等产品产量增速也在回落，但合成纤维聚合物产量增速继续加快。
1-8月，化肥产量整体同比增速仅为4.4%，增速分别上年同期和1-7月下降6.2和1.5个百分点，主要化肥产品产量继续低迷，氮肥产量增速自2009年1月以来首次下降，尤其是尿素产量同比下降3.5%，是今年以来连续三个月产量下降。
农药产量增速也比1-7月下降0.3个百分点，三种主要原药产品中只有杀虫剂原药累计产量增速比1-7月有所加快，而杀菌剂原药产量增速为-27.4%，已经连续第六个月下降。
表Error!
Bookmarknotdefined.2010年1-8月我国主要化工产品产量
基础化工原料
当月产量
（万吨）
同比增长
（%）
自年初累计产量
（万吨）
累计同比增长（%）
硫酸（折100%）
588.9
18.9
4444.0
21.0
浓硝酸（折100%）
20.2
-11.4
153.6
14.0
盐酸（含HCl31%以上）
69.8
2.6
551.5
9.0
氢氧化钠（烧碱）（折100%）
170.4
8.3
1382.0
17.1
碳酸钠（纯碱）
159.6
-2.6
1385.9
11.4
碳化钙（电石）（折300L/kg）
103.5
-23.0
1015.5
10.5
乙烯
137.5
48.3
925.0
39.9
纯苯
40.2
-5.0
354.8
21.9
精甲醇
129.3
10.3
1052.0
37.7
冰醋酸
29.9
31.7
258.4
42.1
合成材料
当月产量
（万吨）
同比增长
（%）
自年初累计产量
（万吨）
累计同比增长（%）
合成树脂及共聚物
364.6
14.3
2823.4
22.0
其中：
聚乙烯
85.8
24.5
672.8
34.6
聚丙烯
72.5
7.6
602.6
16.4
聚氯乙烯
97.9
11.3
744.3
15.5
合成橡胶
26.0
5.7
200.0
12.7
合成纤维单体
112.5
4.5
905.8
20.4
合成纤维聚合物
126.6
10.9
925.6
6.2
化肥农药
当月产量
（万吨）
同比增长
（%）
自年初累计产量
（万吨）
累计同比增长（%）
化肥总计（折纯）
550.3
-4.0
4411.3
4.4
其中：
氮肥（折含N100%）
371.7
-7.5
3115.8
-0.1
尿素（折含N100%）
207.1
-12.1
1803.7
-3.5
磷肥（折含P2O5100%）
145.8
12.1
1055.1
20.2
钾肥（折含K2O100%）
33.3
-19.2
240.5
4.6
磷酸铵肥（实物量）
188.2
19.6
1453.2
26.9
化学农药原药（折100%）
20.0
20.5
178.0
19.7
其中：
杀虫剂原药（折100%）
6.7
26.4
58.2
8.2
杀菌剂原药（折100%）
1.3
-31.6
11.9
-27.4
除草剂原药（折100%）
8.0
31.1
72.9
39.9
数据来源：
国家统计局
三、需求情况
1、成品油需求
2010年1-8月，国内成品油需求放缓势头得到遏制。
1-8月，我国原油加工及石油制品业累计销售产值（现价）为15268.14亿元，同比增长45.6%，增速比1-7月下降2.9个百分点，这虽然是今年以来累计销售产值连续第六个月同比增速下降，但是8月份销售产值达1997.68亿元，同比增长27.1%，环比增长5.7%，成品油销售市场疲软局面有所缓解。
1-8月，炼油业产销率为99.4%，同比增长0.69个百分点，8月产销率为101.5%，同比增长1.26个百分点，环比增长4.2个百分点。
从8月份成品油产销数据可以看出，8月份是用油旺季，但受炼厂检修开工率下降、铁路运力紧张、洪涝灾害影响，部分地区成品油资源供应呈现紧张局面，油品市场供大于求矛盾弱化，因此销售产值同比增速在连续三个月下降后开始回升，产销率也突破了100%，表明炼厂的成品油销大于供，并动用了部分库存，这从前文引用的新华网库存监测数据也可以看出。
图Error!
Bookmarknotdefined.2008-2010年同期我国炼油业销售产值和产销率
数据来源：
中国石油和化学工业联合会
注：
每年一月份的统计数据缺乏
2010年1-8月，我国原油表观消费量为28941.3万吨，同比增长15.1%，增速比上年同期加快12.4个百分点，比1-7月下降0.6个百分点。
1-8月，三大成品油表观消费量为15815.8万吨，同比增长9.7%，增速比1-7月下降1.5个百分点，上年同期增速是-1.6%，成品油净进口量的连续下降以及今年以来成品油产量增速下降是成品油表观消费量连续下降的原因之一。
分产品看，1-8月汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长3.1%、11.6%和12.9%，除汽油外，其余两大成品油增速均比前七个月有所下降。
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速
数据来源：
国家统计局
2、化工产品需求
2010年1-8月，我国化工产品需求保持增长，但增速继续下降，化工行业
[1]销售产值（现价）31744.81亿元，同比增长33.0%，增速比1-7月下降1.1个百分点。
8月份，化工行业销售产值同比增长25.3%，环比增长3.0个百分点。
1-8月，产销率为97.7%，比上年同期增加0.34个百分点，8月份产销率为99.1%，同比增加0.8个百分点，环比微增0.3个百分点。
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Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国化工行业销售产值和产销率
数据来源：
中国石油和化学工业联合会
2010年1-8月，硫酸、乙烯、甲醇、纯苯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、合成纤维聚合物和聚酯等产品的表观消费量同比增速较1-7月持平或有所回升，而硝酸、纯碱、电石、聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶以及合纤单体等化工产品表观消费量同比增速呈下降走势。
尤其是尿素、硝酸磷肥等化肥产品的表观消费量同比分别下降6.8%和32.9%，表示化肥整体需求情况仍不容乐观。
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国部分化工产品表观消费量增速
数据来源：
中国石油和化学工业联合会
四、价格情况
1、原油和成品油价格
在世界经济持续复苏的大背景下，1-8月国际油价继续呈现明显回升态势。
但国际金融危机的阴影仍未散尽，国际石油市场表现出了较大的脆弱性，导致1-8月国际油价呈现大幅震荡的局面。
8月上旬，由于美元走弱，炒作因素增加等因素，国际油价快速回升，8月4日，纽约商品交易所（NYMEX）9月份交货的轻质原油期货价格收于每桶82.4美元，这是自5月14日跌破80美元/桶整数位以来，再度超过每桶80美元。
8月12日，NYMEX原油期货价格开始下跌，8月底又有所回升。
8月31日，NYMEX9月份交货的轻质原油期货价格收于每桶81.4美元｡
总的来看，今年以来，国际经济复苏步伐停滞等宏观层面的不利因素，降低了市场的原油消费以及消费预期。
这个基本面的存在使得国际油价很难在突破90美元的过程中获得强有力的支撑。
8月国内汽柴油的批发市场总体保持稳定。
不过，尽管国际油价在70美元-80美元附近的区间反复震荡，国内零售商价格竞争也较为激烈，但近几个月成品油出厂价仍然没有变化。
从2010年年初算起，截至8月30日，国内成品油价格年内调整了两次，一次上调，一次下调，目前国内汽、柴油出厂价格分别为每吨7190元和6460元。
图Error!
Bookmarknotdefined.2010年1月-2010年8月WTI原油期货价格走势
数据来源：
普氏
图122009年8月-2009年8月我国主要成品油月平均价格
数据来源：
中国石油和化学工业联合会
2、化工产品价格
今年7、8月份，全国出现了大范围、持续高温天气，局部地区气温甚至达到建国以来的最高值。
南方大部分地区频繁发布高温预警，用电矛盾进一步凸显。
众多化企因高温限电而不得不限产或停产，导致化工产品的供给减少；同时，国家淘汰落后产能的政策正加紧实施，加之旺季到来等综合因素，使部分地区化工产品供给减少，价格上涨。
2010年8月，多数化工产品月平均价格都有不同程度回升。
在我们重点跟踪的48种化工产品月平均价格中，环比下降的有17种，数量比7月份减少10种，价格环比上升或持平的有31种，即有35.4%的化工产品价格环比下降。
从具体产品价格走势来看，8月，我们所监测多数无机化工产品价格环比下降，但多数有机化工产品价格环比上升，主要合成树脂价格跌多涨少，合成橡胶产品多数下跌，己内酰胺和丙烯腈双双下跌；在化肥品种中，除了主要氮肥产品价格仍在下跌外，磷肥、钾肥以及复合肥产品价格都有不同程度回升。
图Error!
Bookmarknotdefined.2008年8月-2010年8月我国部分化工产品月平均价格指数走势
数据来源：
中国石油和化学工业联合会
五、进出口情况
2010年1-8月，我国石油和化工行业对外贸易额增速继续放缓。
据中国石油和化学工业联合会统计数据，1-8月，我国石油和化工行业
[2]进出口贸易总额2961.3亿美元，是历史同期最高水平，同比增长49.8%，增速比1-7月下降3.7个百分点，上年同期增速是-34.7%。
1-8月，进口总额累计达2100.2亿美元，同比增长53.9%，增速比1-7月下降5.1个百分点，上年同期增速是-36.0%；出口总额861.1亿美元，同比增长40.5%，增速比1-7月下降1.0个百分点，上年同期增速为-31.5%。
从进、出口总额看，进口总额增速进一步下降，而出口总额增速没有明显下降，这表明国内需求增长仍比较缓慢，而国外化工产品需求复苏态势渐显。
图142008年8月-2010年8月我国石油和化工产品累计进、出口总额及同比增速
数据来源：
中国石油和化学工业联合会
1、原油和成品油进出口
海关总署数据显示，2010年1-8月，我国原油累计进口量达15787万吨，创历史同期新高，同比增长22.6%，增速比上年同期加快15.2个百分点，比1-7月下降1.6个百分点。
8月份我国原油进口2090万吨，同比和环比分别增长13.2%和10.0%。
今年以来原油进口持续大幅增加的主要原因是由于我国新增炼厂投产增加了对原油的需求、国家原油储备增加以及国内成品油需求的提升。
1-8月，我国成品油进口量为2388万吨，同比下降8.5%，降幅比上年同期收窄1.3个百分点，与1-7月基本持平。
8月份，我国进口成品油256万吨，同比下降5.5%，环比下降7.9%。
1-8月，我国成品油出口量为1896万吨，同比增长26.8%，增速比上年同期下降9.5个百分点，比1-7月下降7.6个百分点。
8月份出口量207万吨，同比和环比分别下降13.4%和18.5%。
国内成品油供给持续过剩是导致成品油进口保持下降而出口持续攀升的主要原因。
但由于8月是国内用油旺季，炼油企业产销率超过了100%，还消化了部分库存，为了保障国内市场需求，因此8月出口量相应下降。
表42009年8月-2010年8月我国原油单月进出口数量和累计平均单价
时间
进口
出口
数量
累计平均单价
数量
累计平均单价
万吨
同比%
美元/吨
同比%
万吨
同比%
美元/吨
同比%
2009年8月
1847
18.0
385.7
-50.0
55
37.8
386.0
-49.5
9月
1720
14.5
401.1
-48.5
39
-32.4
397.7
-48.2
10月
1934
19.7
412.8
-46.6
36
18.0
405.7
-47.7
11月
1712
28.1
423.8
-43.7
42
100.0
420.2
-44.7
12月
2126
47.9
438.0
-39.4
36
-14.3
425.2
-40.6
2010年1月
1711
33.5
549.7
81.8
13
-71.1
553.2
45.8
2月
1851
57.8
555.6
81.1
22
-63.9
578.6
61.7
3月
2106
28.9
553.6
80.5
28
-40.4
567.8
61.0
4月
2117
30.9
558.7
77.2
19
-47.2
559.6
56.9
5月
1784
4.4
567.3
72.5
19
-59.6
550.2
49.0
6月
2227
34.1
566.3
69.6
13
-56.7
552.3
49.9
7月
1900
-3.2
562.4
51.8
17
-60.5
545.6
42.3
8月
2090
13.2
559.4
45.0
25
-54.5
540.7
40.1
数据来源：
中国海关
注：
此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量
图152008年-2010年同期我国原油进口量及同比增长率
数据来源：
中国海关
图162008年-2010年同期我国原油累计进口量及同比增长率
数据来源：
中国海关
表52009年8月-2010年8月我国成品油单月进出口数量和平均单价
时间
进口
出口
数量
累计平均单价
数量
累计平均单价
万吨
同比%
美元/吨
同比%
万吨
同比%
美元/吨
同比%
2009年8月
271
-18.9
410.0
-51.1
239
22.6
444.2
-45.2
9月
280
9.4
426.5
-49.3
208
51.8
459.6
-44.6
10月
238
19.0
436.6
-47.8
209
43.2
468.9
-43.8
11月
238
22.7
447.8
-45.2
224
76.4
480.4
-42.1
12月
330
-9.1
459.5
-40.6
367
82.6
501.
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