煤炭行业发展环境分析资料.docx
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煤炭行业发展环境分析资料
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第一节国内宏观经济环境
2011年，在国际经济持续动荡、国内物价上涨压力加大的情况下，我国将稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济呈现出增长较快、物价回落、结构调整取得进展的良好态势。
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煤炭行业发展环境
第一节国内宏观经济环境
2011年，在国际经济持续动荡、国内物价上涨压力加大的情况下，我国将稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济呈现出增长较快、物价回落、结构调整取得进展的良好态势。
2011年，我国经济平稳减速，全年GDP实现47.16万亿元，同比增长9.2%，增幅较上年减缓1.2个百分点，四个季度同比增速分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%。
从三次产业看，一、二、三产业分别增长4.5%、10.6%和8.9%。
2005-2011年煤炭行业产品销售收入占GDP比重
单位：
亿元，%
年份
国内生产总值（现价）
增长率
煤炭产品销售收入
增长率
销售收入比重
2005
183217.4
10.4
5745.723
-
3.136
2006
211923.5
11.6
6873.642
19.63
3.243
2007
257306
13
8018.019
16.64
3.116
2008
314045
9.6
12576.946
56.85
4.004
2009
335353
8.7
15419.738
22.6
4.598
2010
397983
10.3
21154.96
61.06
5.316
2011
471564
9.2
32593.92
54.07
6.912
数据来源：
中国产业数据网
数据来源：
中国海关，中国产业数据网
2006-2011年国内生产总值变化图
第二节法律法规及政策环境
一、煤炭行业的监管
煤炭行业主管部门原为国家煤炭工业部，国家煤炭工业部撤销后，煤炭行业目前主要受以下部门的监管：
（一）国务院
国务院负责核查和批准2004年颁布的《政府核准的投资项目目录》认定的煤炭类重大投资项目。
此外，国务院还对煤炭行业的健康稳定发展进行整体把握，提供指导意见和建议。
（二）国家发改委
国家发改委为煤炭行业制定行业政策和投资方针，对煤炭项目进行审批或核准，同时还与商务部共同管理煤炭出口行为和出口配额，此外，国家发改委也对煤炭经济运行进行监测。
（三）国土资源部
国土资源部负责土地使用权和矿业权的授予，矿业权转让和租赁的审批，并负责矿权价款和储量评估结果的审核。
（四）国家环保部
国家环保部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染行业企业的生产对环境的影响作出核查和评价。
（五）国家煤矿安全监察局
国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政机构。
其依法行使国家煤矿安全监察职权，负责对地方煤矿安全监督管理工作的监督检查，保证国家有关煤矿安全生产法律法规的贯彻实施。
（六）中华人民共和国工业和信息化部
工业和信息化部主要职责为提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设。
制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。
（七）省级管理机构
陕西省煤炭生产安全监督管理局，由陕西省安全生产监督管理局管理，是陕西省煤矿安全监察职能的行政机构。
其依法行使国家煤矿安全监察职权，主要负责监督陕西省的煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；负责全省煤炭生产安全的监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）；参与全省煤炭产运销政策、措施的制定等职责。
二、煤炭工业协会
中国煤炭工业协会是经原国家经济贸易委员会和民政部批准成立的全国煤炭行业综合性社团组织，是煤炭行业的自律性组织，主要负责制定煤炭行业的相关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。
三、煤炭行业的法律法规
（一）煤炭行业基本监管法规：
《中华人民共和国煤炭法》（“《煤炭法》”）和《中华人民共和国矿产资源法》（“《矿产资源法》”）是煤炭行业的主要的监管法规。
《煤炭法》于1996年12月1日开始实施，该法涉及到煤炭生产过程中的诸多方面，包括煤矿资源勘察、煤矿建设审批、煤炭生产许可证的办理方法、安全生产管理、煤炭交易、煤矿矿区保护、对煤矿企业职工的保护措施以及监督检查等。
《矿产资源法》规定我国的矿产资源归国家所有，并对采矿许可证的颁发进行了规定。
同时矿产资源的勘察、开采都必须符合《矿产资源法》的规定，并受国土资源部门的监督。
（二）煤炭生产经营涉及的法规：
除《煤炭法》和《矿产资源法》，煤炭生产经营涉及的其他法规有《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭企业安全生产许可证实施办法》、《煤矿安全规程》、《国土资源部等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》、《关于深化煤炭资源有偿制度改革试点的实施方案》、《国家安全监管总局关于印发煤矿安全生产“十一五”规划的通知》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤炭工业污染物排放标准》、《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》和《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》等。
此外，由于煤炭产品的特殊性，其生产、流通等环节均受到政府有关部门的严格管制，企业进行煤炭采掘生产必须持有《采矿许可证》、《煤炭生产许可证》、《煤炭安全生产许可证》和《矿长资格证》等，进行煤炭销售必须持有《煤炭经营资格证书》等。
四、煤炭工业发展“十二五”规划解读
（一）“十二五”期间煤炭产能增长58%，行业集中度持续提升
在煤炭“十二五”规划的发展目标中指出，在“十二五”期间国内煤炭生产能力达到41亿吨/年，其中：
大型煤矿26亿吨/年，占总能力的63%；年产能30万吨及以上中小型煤矿9亿吨/年，占总能力的22%；年产能30万吨以下的小煤矿控制在6亿吨/年以内。
煤炭供给在“十一五”规划和“十二五”规划对比
（亿吨）
煤炭产量
其中：
大型煤矿占比
大型煤矿占比
大型煤炭企业产量占比
新开工煤炭建设
建成投产规模（含“十一五”转结
十一五期间
25
14.5
56%
50%
4.5
2
十二五期间
41
26
63%
60%
7.4
7.5
数据来源：
世经未来
对比煤炭供给在“十一五”规划和“十二五”规划的数据，在“十二五”期间我国煤炭产能将较“十一五”期间增长58%或15亿吨，我们认为此次制定的煤炭产能目标更符合国内实际的煤炭需求，2010年我国煤炭产量为为32.4亿吨，大幅超过规划的目标。
由于煤炭的需求量与GDP的相关系数比较高，从目前情况来看，预计41亿吨的煤炭产能将能满足国内在“十二五”期间对煤炭的需求。
“十二五”期间煤炭的产量控制在39亿吨，产能为控制产量预留2亿吨的空间，如果按照“十二五”末国内原煤产量39亿吨计算的话，在“十二五”期间国内原煤产量年均增长1.65亿吨，而从2011年原煤产量35.2亿吨的数据来看，缩小未来4年煤炭产量增长空间。
我们认为在考虑到煤炭进口因素的情况下，“十二五”期间国内原煤产量增长将放缓。
在行业集中度方面，《规划》显示在“十二五”期间我国大型煤炭企业的煤炭产量占比为60%，较“十一五”期间增加了10个百分点，年平均增加2个百分点。
推进煤矿企业兼并重组，发展大型企业集团的思路在“十二五”期间仍将继续贯彻，要求通过兼并重组，全国煤矿企业数量控制在4000家以内，煤炭资源不断向大企业手里集中对其经营方面形成实质性利好，如央企中的中国神华、中煤能源，以及地方国有大型煤炭企业将更受益于大集团的建设，如：
冀中能源、潞安环能、阳泉煤业、西山煤电、神火股份、平煤股份等。
在煤炭资源兼并重组方面，鉴于煤炭主产区山西、内蒙、河南、陕西等地区已经完成或者正在进行煤炭资源兼并重组，《规划》中特别提出在黑龙江、湖南、四川、贵州、重庆、云南等地区加大兼并重组的力度。
（二）煤炭经济地理位置西移
在产业布局上，总体思想为控制东部、稳定中部、发展西部。
在建设布局上，“十二五”期间西部地区新开工煤矿建设规模为5.3亿吨，占全国的71.7%。
在生产布局上，西部地区到2015年煤炭产量达到20.9亿吨，占全国的53%，其中内蒙古、陕西、新疆、宁夏、甘肃产量增加，贵州、云南产量略增。
在西部地区煤炭产业发展中，重点提出做好神东、陕北、黄陇、宁东和云贵等大型煤炭基地内已规划矿区勘探；蒙东褐煤资源区域和新疆大型煤炭基地围绕重点开发矿区及近期建设项目开展勘探；青海加强木里和鱼卡矿区勘探。
“十二五”期间煤炭行业布局
建设布局（亿吨/年）
东部地区
占比
中部地区
占比
西部地区
占比
0.25
3.30%
1.85
25%
5.3
71.70%
生产布局（亿吨/年）
东部地区
占比
中部地区
占比
西部地区
占比
4.6
12.00%
13.5
35%
20.9
53.00%
数据来源：
世经未来
数据来源：
世经未来
“十二五”期间煤炭生产开发布局示意图
结合煤炭工业“十二五”规划核心内容，在“十二五”期间煤炭企业的兼并重组仍是主线，煤炭资源不断向大型煤炭企业集中，进一步扩大大型煤炭企业规模。
五、行业政策解析
2011年我国煤炭行业主要政策政策一览
政策出台时间
政策内容
政策意图
2月
国土资源部关于继续暂停受理煤炭探矿权、完善采矿权登记和发布3项行业标准等的通知
结构调整
3月
证监会批准大商所挂牌焦炭期货合约
行业规范
4月
国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知
行业规范
4月
国家安全生产监督管理总局批准82项煤炭行业标准
行业规范
5月
国土资源部关于进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知
行业规范
5月
国务院办公厅转发关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知
规范煤矿事故管理
5月
国办转发关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见
环境保护
5月
《中央地质勘查基金管理办法》发布实施
行业规范
7月
国家安全生产监督管理总局批准公布<煤矿建设安全规范>（AQ1083-2011）
环境保护
10月
国家安监总局等四部门印发《煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》
结构调整
11
国家安全生产监督管理总局公布31项煤炭行业标准
行业规范
12.1月
国家发展改革委关于印发煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划的通知
环境保护
12月
《煤矿安全生产“十二五”规划》发布
环境保护
资料来源：
根据资料整理
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2011年煤炭行业大事
（一）国家煤炭应急储备方案获批
2011年3月国务院批准通过《国家煤炭应急储备方案》。
根据批准通过的方案和2011年国家煤炭应急储各工作会议部署，2011年第一批国家煤炭应急储备计划为500万吨。
国家第一批应急煤炭储备点共确定10家大型煤炭、电力企业和秦皇岛港、黄骅港、舟山港、广州港、武汉港、芜湖港、徐州港、珠海港等8个港口企业。
储备点新建、改扩建所需资金，可从中央预算内投资中安排投资补助。
此外，方案将对煤炭应急储备贷款给予利息补贴，对场地占用费和保管费给予定额补贴。
中国煤炭储备基地建设正在启动之中，北京、山西、山东、湖北、江苏、安徽、辽宁等地纷纷提出了建设煤炭战略储备基地的规划，部分煤炭储备基地项目已开工建设和已建成投入运营。
建立国家煤炭储备体系，不仅可以提高中国的能源安全保障水平，而且从市场角度讲，短期会增加社会库存量，对市场有一定拉动作用；长期来看也对于稳定市场、化解区域突发性供需矛盾、化解煤电之争具有积极作用。
（二）中国证监会批准大连商品交易所开展焦炭期货交易
2011年3月22日，中国证监会批准大连商品交易所开展焦炭期货交易，焦炭期货成为2011年期货市场上第二个获批的期货新品种。
为贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）关于“稳步发展期货市场，在严格控制风险的前提下，逐步推出为大宗商品生产者和消费者提供发现价格和套期保值功能的商品期货品种”的精神，近日中国证监会批准大连商品交易所（以下简称大商所）开展焦炭期货交易。
按照《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》的相关规定，在各项准备工作就绪和相关程序履行完毕后，中国证监会将批准大商所挂牌焦炭期货合约。
开展焦炭期货交易，有利于完善焦炭价格形成机制，更好地帮助现货企业及时、准确地把握市场变化趋势，增强决策的预见性和科学性，促进焦炭和钢材市场的平稳运行，还可以为现货企业提供有效的避险工具，提高抵御风险的能力，进一步增强企业的竞争力。
同时，焦炭行业是近年来国家抑制产能过剩、淘汰落后产能的重点行业之一，上市焦炭期货，发挥期货市场的功能，有利于引导社会投资，抑制行业盲目发展，利用市场化的手段促进国家宏观调控政策的贯彻落实。
例如，焦炭生产企业申请成为交割库以及套期保值额度的必须为行业主管部门已经公告的符合《焦化企业准入条件》企业，钢铁企业申请成为交割库的必须符合国家产业政策和发展方向。
第三节设备及技术环境
一、国内技术水平
（一）形成煤炭资源勘探及地质保障体系
近年来，我国在盆地构造、煤岩煤质等方面进行综合研究，掌握了煤炭资源分布等规律，综合勘探体系日益成熟，通过结合高分辨三维地震勘探技术等技术已能探明地质条件，井下钻进技术和配套设备已实现国产化，钻机可达一千米。
无线电波透视等探测技术得到广泛应用，微震等监测技术提高了矿井灾害预警能力，地质保障体系已经初步形成。
（二）提高了深厚冲击层矿井建设水平
我国的钻井等凿井技术处于国际领先水平。
研发的钻机钻径可达13m，钻深可达700多米。
钻造成井深
达660多米，直径达到10.3米，使用冻结法凿井的冻结深度达到730多米，穿过冲击层580多米。
地面预注浆进入黏土材料时代，深度可达1048米。
（三）综采技术取得突破
我国自主研制了刮板输送机等综采配套设备，实现成套装备国产化，综采技术及设备适应3～6米厚度的煤层，综采工作面年产可达6Mt以上。
综放工作面可以在13米厚度的煤层达到10.39Mt的年产量，刷新世界纪录。
利用连续采煤机等技术，综掘成巷速度达到300米/月以上，最高可达800米/月左右，煤巷锚杆支护率超过60%，个别矿区甚至达到100%。
无轨运输系统得到广泛应用，锚杆钻机、薄煤层采煤机、履带行走支架等开采设备的应用使开采量得到大幅提升，已能够在0.9m厚煤层实现自动化开采，月产量达36.7千吨，在0.8～2.0米煤层实现安全高效的无人开采。
（四）煤层气开发技术得到新突破
通过深入研究，我国的煤层气开发技术在地面与煤矿区取得了基础理论、装备等方面的进展，初步揭示了煤层气成藏机理等规律，探索了协调开发模式，形成煤层气勘探技术，建立了煤矿区煤层气一系列的技术体系。
与此同时，开发了水平长钻孔设备等机械装备，水平成孔深度超过1000m，松软突出煤层可以实现168米的成孔深度。
开发了瓦斯共采等技术及设备，形成煤与瓦斯共采体系。
（五）灾害预警技术得到突破
我国在煤与瓦斯突出理论方面的研究得到新的突破，不仅完善了煤与瓦斯突出的力学作用机理，掌握了煤岩动力灾害过程的相应规律，还掌握了矿井突水的形成条件，了解了采动影响区裂隙场等的分布与形成规律，为灾害预警技术的研发提供了基础理论的支持。
与此同时，相应设备的研发与应用也取得了新进展，开发出最新的煤矿安全监控系统，能够高精度探查矿井地质构造，促进了重大灾害预警能力的大幅度提高。
（六）环境保护取得了新进展
通过巷道矸石充填等技术，实现了矸石不上井，将环境保护工作与煤炭开采同步化。
利用充填复垦、疏排降法复垦等技术将恢复生态学以及景观生态学应用到煤矿区治理中，煤矿区污染治理工作取得新的进展，环境保护能力得到进一步提高。
（七）煤炭加工技术得到新突破
重介选煤相关技术已经处于国际领先水平，相关工艺得到广泛推广，主要生产环节实现了自动化监控并落实了全厂集中控制。
目前，我国自主生产的选煤设备可达4Mt/a，通过完善煤泥水澄清、利用、回收体系实现了煤泥的循环利用，水煤浆技术及设备也取得了突破。
（八）煤炭气、液化技术得到新进展
我国的灰熔聚煤气化技术、航天炉等技术得到进一步完善和推广，已建成6t/d、1Mt/a中试装置与示范装置，间接液化技术已建成180kt/a示范装置。
煤制天然气产业化进程还处于初步阶段，加氢气化等技术还处于研发中，已建成1.3Gm/a规模的生产线。
我国在电极碳等煤基碳材料取得丰硕成果，促进了工业化生产水平的提高。
煤制甲醇等化学品产量居于世界第一，煤化工系统等相关技术取得新突破，工业生产系统实现动态融合，可靠性超过同类系统，并在燃烧室等技术上突破了国外垄断的局面。
二、我国煤炭科技发展方向
（一）煤炭资源开发地质保障
开展煤田精细勘探和多源地质灾害探测技术研究，提高戈壁、黄土塬、采空区等区域煤田地质勘探精度，在煤矿井下增强多源地质灾害全方位、可视化超前预测预报能力，增强煤矿灾害超前预测预报与防治能力，为实现安全高效开采提供技术支撑。
重点加强资源整合煤矿与矿井多源地质灾害防治技术研究，实现对小煤矿边界及其富水性、冒落状态的高效、高精度探查。
（二）特殊地层大型矿井建设
重点开展东部厚冲积层深立井、西部斜井冻结、软岩钻进机械施工和岩巷全断面综合快速掘进等关键技术和装备研发，满足大直径矿井快速建设的需要。
在西部大型矿井建设方面，要解决斜井冻结孔施工和冻结法凿井关键技术，实现井深400～800米的竖井钻掘，月成井速度达到50～150米。
（三）煤炭高效开采
重点开展综采装备关键零部件新材料、新工艺、系统匹配、大型设备软起动、快速搬运，煤矿深部围岩控制与支护和极薄煤层机械化开采技术装备研究。
开展西部矿区保水开采和生态修复技术研究，研制出高效充填开采成套装备，年充填能力达120万吨以上，充填率不低于90%；地面开采损害控制在一级范围以内，实现低损害开采。
研发大型露天煤矿装备和新型大功率防爆运输装备，电驱动半连续开采单机产能达1000万～3000万吨/年；连续采煤单系统生产能力达500万吨/年；大型挖掘机铲斗容量达55～80米3，额定负载达104～200吨。
（四）煤矿信息化和管理现代化
重点开展煤矿物联网关键技术研究，研发基于高可靠性的矿井一体化综合监测监控关键技术与装备，推动煤矿智能控制与决策系统现代化；研发促进煤矿企业管理信息化和现代化的电子商务关键技术，以及煤矿员工培训等关键技术。
（五）煤与煤层气开发
重点开展煤系地层煤层气成藏规律研究，开发煤层气高效抽采、煤层气与煤炭一体化开发和低浓度煤层气利用技术装备与工艺。
研究多分支水平井技术、井壁稳定技术、分层连续压裂技术及煤层气低压集输工艺和监控技术。
强化煤层气开发与煤炭开采工程紧密结合，建立不同赋存条件的煤层气开发与煤炭开采协调发展模式，为煤层气产业化开发提供先进的技术与装备。
（六）煤矿灾害预测与防治
重点开展煤岩动力灾害多因素耦合致灾机理、前兆信息探测分析与监测预警技术研究，研发煤与瓦斯突出及冲击地压综合防治、隐蔽火源探测等关键技术装备，完善深部矿井煤岩动力灾害防治技术体系，提升煤矿动力灾害的综合防治技术水平。
（七）煤矿安全避险和应急救援
重点研发地面大直径救生专用钻机与破拆工器具、快速安装的大流量成套排水装备；开发功能完善、性能可靠的井下移动式避难大型设备及固定式避险硐室系列设施以及个体防护装备；实现灾区环境参数及音视频信号的稳定传输，无线通信组网距离达到2500米以上；研究建立适合我国煤矿灾害事故风险管理与分级控制的标准体系。
（八）煤矿职业危害防治
开展以呼吸性粉尘为主的尘害防治关键技术以及粉尘预警、粉尘浓度传感器和实时监测等关键技术的研究。
随着开采深度的增加，矿井地温不断升高，且机械设备放热也已成为井下重要热源之一，我国热害矿井数量明显增加。
针对现有降温技术与装备集成化低、制冷效率差，运行费用高等问题，急需进行深部矿井热害预测与防治技术及装备的研究。
（九）煤炭加工与转化
重点开展大型选煤厂成套技术与装备、井下选煤技术、深度脱硫及其它有害重金属元素脱除技术以及在线监测技术的研究，开发出单系统600万吨/年炼焦煤、1000万吨/年动力煤特大型选煤厂关键装备，形成具有自主知识产权的技术体系。
开发出大型低阶煤提质、煤炭气化、新型催化剂和加氢处理等关键技术装备，加强褐煤干燥、改性、热解等提质技术开发和大型关键设备攻关，制备出黏结指数较原料煤增加20以上的增塑煤，使低阶煤发热量升高至23014.2千焦/千克。
（十）节能减排与资源综合利用
重点研发低浓度煤层气高效分离及浓缩技术和提高煤炭燃烧效率及固硫、脱硫的技术装备；研发矿井水井下处理、规模化循环利用和煤化工废水处理以及矿井热能高效利用技术装备。
第四节煤炭运输格局及能力分析
一、铁路运输
（一）目前铁路运力紧张，运输瓶颈是制约煤炭产能释放的重要因素
根据我国的煤炭储量状况，“三西”地区是主要的煤炭调出区，京津冀、华
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