全球十大涂料品牌行业财报告.docx

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全球十大涂料品牌行业财报告

全球十大涂料品牌及09行业财报

衰退——无法回避的主题，同样影响在过去一年对涂料、粘合剂和密封剂（CAS）制造商和化工原料生产商。

2008年度全球涂料销售额1015亿美元，而2009年度为950亿！

负增长6.4%。

苛刻的环境使油漆和涂料工业的收购合并经历一个新的阶段，全球涂料行业整合包括阿克苏诺贝尔收购陶氏化学涂料业务部门，SACAL国际公司收购德国建筑涂料龙头企业伊勒蒂森等重磅收购。

当然，这一点是全球性危机在金融和信贷市场一个直接结果，反过来对全球基本市场CAS产品，建筑，产品装配，包装和运输消费者产生不利影响。

为了促进各自经济，一些国家实施经济刺激计划。

各国不可避免的政治辩论是做得够不够，这样的努力是否将取得预期的效果。

我们将看看这些最终市场发展情况，评估为涂料、粘合剂和密封剂制造商带来什么。

表１：

2009年全球销售涂料，粘合剂和密封剂（单位：

亿美元）

建筑　工业　包装　交通运输　其他　　总计

涂料542　257　24　114　　　14950

　57.0％27.0％　2.5％　12.0％　1.5％

胶粘剂10576　　160　　50　　29　　420

　　　　25.0％18.0％38.0％　12.0％　　7.0％

密封剂27　7　　0　　　17　　0　　50

　　　　53.0％13.0％0.0％　34.0％　0.0％

总计673　　339　　183　181　　44　　1420

　47.4％　23.8％12.9％　12.8％3.1％

经济低迷是在2008年下半年开始的，对全球CAS产品行业产生重大影响。

从2002年到2007年全球油漆和涂料工业增长近5%，在数量上年收入增长7%。

然而，在2008年经济衰退程度导致了这些行业总体下降10％，预测2009年的10-15％的附加下降，但2010年在随后一定程度有所恢复。

据datamonitor估计，全球CAS产品总值是1420亿美元，其中涂料950亿美元，粘合剂420亿美元，密封剂50亿美元。

世界十大涂料品牌公司的数据也为全球经济衰退提供了依据。

表２：

2009年世界十大涂料品牌公司各部分数据：

（单位：

亿美元）

建筑工业包装交通运输其他总计

阿克苏诺贝尔

51.6244.0333.4015.187.59151.83

34%29%22%10%5%

PPG

16.4629.3935.2714.1022.33117.55

14%25%30%12%19%

宣威威廉姆斯

31.5418.2216.124.21070.09

45%26%23%6%0%

杜邦

10.1712.026.019.718.3246.23

22%26%13%21%18%

巴斯夫

7.226.0113.239.224.4140.09

18%15%33%23%11%

威士伯

9.024.514.219.622.7030.06

30%15%14%32%9%

钻石涂料

10.902.545.074.312.5425.35

43%10%20%17%10%

RPM国际

6.2615.772.500.50025.03

25%63%10%2%0%

三彩国际

4.555.030.9611.022.4023.96

19%21%4%46%10%

立邦

6.304.283.947.031.2122.76

27.7%18.8%17.3%30.9%5.3%

世界十大涂料品牌2009年度销售额排名：

世界十大涂料品牌1.　阿克苏诺贝尔　　151.83亿美元

世界十大涂料品牌2.PPG工业　　　　　　　　　117.55亿美元

世界十大涂料品牌3.　宣威威廉姆斯海洋保护70.09亿美元

世界十大涂料品牌4.　杜邦46.23亿美元

世界十大涂料品牌5.　巴斯夫40.09亿美元

世界十大涂料品牌6.　威士伯30.06亿美元

世界十大涂料品牌7.钻石25.35亿美元

世界十大涂料品牌8.RPM国际25.03亿美元

世界十大涂料品牌9.　SACAL三彩国际23.96亿美元

世界十大涂料品牌10.日本涂料22.76亿美元

１，建筑领域

建筑活动直接影响最终用途市场，是涂料需求的主要驱动力。

这些最终用途市场大约占总需求的70％，到目前为止建筑是全行业最大的消费。

建筑涂料需求受到多种因素。

三个最突出的因素是整体经济活动，建设水平和最终用途产品的制造数量。

在整体经济活动中国内生产总值是最好的衡量指标。

作为一个经验法则，建筑涂料的销售往往遵循国内生产总值。

在拉丁美洲和世界其它市场经历了国内生产总值伴随建筑涂料消费量下降。

最近datamonitor的数据显示在欧洲和北美下降，亚太地区略有增长，钻石涂料中国销售的显着增长非常突出，通过伙伴派兰涂料位于广东。

全球每年用于建筑保护和住宅结构、商业设施和民用基础设施产品是67亿美元，占CAS市场的47％。

由于获得贷款的机会有巨大的影响，就不难看出为什么全行业相关产品的需求下降，这个特殊部分随着近期经济不景气已被“重创”。

建筑提供了这么多工作，建筑项目是美国和中国刺激包装业的基石也并不奇怪。

未来2-4年的基础设施项目建筑投入大量资金，改进和或翻新道路，桥梁，学校，废水处理设施，机场等。

仅在美国估计要使用60-70亿美元CAS产品。

许多这些项目有案可查，但是这么多并不一定代表“新”的业务。

然而，地方和州政府正在努力解决尚未解决的预算赤字，必将导致许多项目被推迟。

美国的“刺激美元”为目标填充这个空白。

但是，欧洲，一个缺乏协调泛欧“刺激”消费方案被认为是阻碍短期内欧洲实现恢复的能力。

特别是在北美和西欧，总建筑下降超过百分之十,陶氏公司出售涂料部门业务和SACAL三彩国际收购伊勒蒂森即为市场环境所致。

然而在亚太地区反而有点增长。

尽管整体增长主要出现在亚太地区，在日本建筑市场的出现了下降趋势。

2008年北美和欧洲商业建筑某种程度上抵消了住宅建筑大幅度下降。

尽管刺激消费，2009年看到了在住宅和商业建筑在这两个方面都有所下降。

因此，总的来说建筑业会继续努力，在明年年初会有好转。

但是，在2010年之前欧洲建筑方面将依然疲软。

总体而言，CAS全行业在2009年建造的消费从2008年开始将减少12-13％，但同期2010年可能略显去年增加。

２，工业领域

虽然，政府这些巨额开支实际是否达到预期的经济复苏还有待观察，当然希望它稳定---如果不考虑就业水平。

产品组装是未来最大的用户。

这种异构类包括制造业和产品装配的项目，以及我们日常生活中的电子，家电，家具，玩具等，正如我们知道，产品装配的不断迁移是从美国和西欧到低费用欧洲东部地区，中国和印度等。

因此，这些新的生产基地已更多地侧重于国内消费。

无论是作为维护盈利能力必要的行动，还是维持经营积极的手段，企业往往把重点放在降低内部成本的手段上。

通过裁员，减薪，减少库存，工厂关闭，一些公司已被迫降低运营成本和周转资金的所有要求。

许多人开始寻找未来的增长。

然而，挑战是如何发展这一变化的市场。

为了解决这个问题，中国一部分包装业为促进内需来抵消最近的出口下降增加了补贴。

直到消费者确信自己的个人情况已经稳定这种情况才会回暖。

因此，在CAS产品中产品装配价值估计在2009年下降13-14％。

如果全球经济逐渐好转，2010年的下降可能只有这一数额的一半。

３，包装行业

全行业产品的第三大用户是18亿美元的包装行业，其中粘合剂占有绝大份额（16亿美元）。

不过人们已经看到减缓并预计在未来几年略有增加。

随着经济的浮动，人们在家里吃饭比过去更频繁。

因此，对加工食品的包装明显上升，医疗用品领域包装也起到推动作用。

同时，人们越来越关注可回收性和可持续性的包装问题，这催生了新材料研究和投资。

反过来，这个往往需要新型的粘合剂和涂料。

据估计，在CAS产品价值用于包装将在2009年与2008年持平，在2010年将呈现轻微增加。

４，交通运输

最后，CAS产品价值为18亿美元的交通运输是全球第四大用户。

虽然可以认为是产品装配，但是交通运输所占份额足够值得单独提及。

正如所预料的，经济危机对运输部门的打击特别大，消费者获得信贷的信心与也强烈影响产品装配，在过去一年需求急剧下降冲击整个行业，并强调其高费用和产能过剩有关的弱点。

交通涂料的需求大部分是由汽车和飞机的数量构建。

交通涂料的需求一直受到严重影响，在这次经济衰退期间，经验丰富的交通涂料产量也下降，结果是，许多汽车厂在全球各地通用汽车和克莱斯勒汽车公司破产后关闭。

即使是最财力雄厚的汽车制造商也没有能够逃脱。

由于经济衰退和H1N1病毒的恐慌，企业和个人旅行也相应减少。

全球航空业还采取了“打击”作为回应，但他们还是重绘时间表，停泊飞机或延迟交付新飞机，以满足最佳承载率，降低成本。

因此，至今年无论波音还是空中客车公司都已经看到了净订单显着下降，以及要求推迟交货。

与2008年相比2009年汽车产量下降至少在8-9％。

尽管每年有5％的车辆需求，恢复还是有一点夸张的，到2011年可能会反映在生产水平。

但是一个光明的前景可能是公共交通。

人们为了应对汽油价格上涨，乘坐公共交通的乘客人数有所增加，并且政府在混合动力客车和高速铁路系统方面增大投资。

在运输方面，全球汽车市场预计会在2010年增长近10%，北美呈现出明显的复苏。

重要的是要注意，北美百分比增长部分原因是，市场近3年来严重的下跌。

这个地区的产量预计大约2015年将达到2007年的水平。

欧洲预计将在2010年持平，显示在此后的几年温和上涨。

这些预测明显高度依赖于区域经济复苏。

如上所述，在过去一年全球经济衰退对使用涂料，粘合剂和密封剂关键行业有重大不利影响。

全球各地的涂料公司已经感受到这个最近的经济危机的严重影响。

过去18至24个月来最大的重点是生存。

虽然目前尚不清楚政府对投入大量资金是否将产生预期的影响，希望这些行动将影响降到最低，稳定就业，并开始恢复消费者信心。

要知道，从经济衰退的“深渊”重新回到经济的“制高点”是需要一个长期缓慢的过程。

当业界未来2-5年回不到原来的水平，它可能会找到一个新的方法。

在建筑涂料方面，能源重点效率和环境的可持续性需要新的全行业产品，以帮助满足日益严格的“绿色”标准。

在产品装配，新材料将取代传统的玻璃基板，降低成本和重量需要开发新产品。

在包装，正如已经指出的，对可回收和包装材料的可持续性需要新的CAS产品，以满足更多的要求。

最后，由于石油价格上涨，交通运输行业需要发展更省油的混合动力汽车，高速火车或飞机的复合材料汽车。

对CAS行业来说，新CAS产品创新环保材料需要强劲增长是无可否认的。

尽管目前人们普遍认为全球经济正在复苏，而这个经济衰退将遵循经济增长缓慢的复苏模式，仍然令人关切的复苏可能停滞不前，导致经济衰退的双重下降。

高水平的债务，居高不下的失业率和主要经济体的不确定性可能引发经济进一步衰退。

如果这种类型的经济发生逆转，市场复苏将推迟，将产生严重的负面影响。

CAS行业许多公司在其严格的市场边界已经能够成功地运作发展战略。

他们为客户增加了其现有的产品销售和服务。

目前他们还没有必要离开自己的安乐窝。

新的现实是，他们可能需要扩大新的市场领域。

要做到这一点，需要有效的市场评价。

公司必须了解市场的结构和动态才有成功的机会。

他们还必须充分了解市场和技术需求和竞争格局。

有了这些信息，供应商可以识别最吸引他们的细分市场，以求获得成功的机会。

一旦发现有潜在吸引力的领域，就需要进行机会分析。

这种分析是用来更充分地界定某一部分的要求，是什么使竞争对手在市场上取得成功，并确定了公司的产品空白。

正是在这里，一个潜在的供应商必须充分确定其潜在价值以及一个量化的市场机会。

供应商将明确的市场机会，价值主张和成功准则以及对市场潜力深入的了解，定位为有效的发展策略。

在这个市场的发展阶段，供应商将确定其进入策略，建立自己的资源需求，并找出任何潜在的收购对象或合作伙伴是成功的必要。

.如果不遵循这一结构化类型和有条不紊的过程中，结果当他们迫切需要的错过了一次机会。

此外，考虑到传统的渔翁撒网的做法可能导致现有的有限资源浪费的增长。

2008年和2009年的全球经济衰退已对市场产生巨大影响，表现在市场数量和销售金额的减少。

西方几乎所有领域经济受到消极影响。

好消息是，市场现在似乎在恢复。

总体而言，datamonitor预测，全球国内生产总值将增长2010年增加4.8％之后，2011年增长5.7％。

不过，恢复依然是脆弱的，这一复苏将是不均衡的地理和市场条件。

此外，经济复苏将远不及戏剧性的下降。

它市场将以几年的时间才能恢复到以前的水平。

这种缓慢和不均衡的增长，使得至关重要的是，供应商最大限度地认为，在市场上存在的机会有限。

未来的赢家如果能够执行一个精心策划的市场发展战略，将处在对长期繁荣的最佳位置。

作者理查德琼斯datamonitor集团有限公司

来源：

中国城市经济网：

中国化工信息网：