年中国饭店业绿皮书.docx

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年中国饭店业绿皮书

2010年中国饭店业绿皮书

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赵焕焱原创|2010-4-279:

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关键字：

酒店业 评论 

摘要：

2009年我国旅游饭店从金融危机的影响中走出困境，同时地方政府组建大型旅游集团，资本运作依然是扩大企业规模的主要手段，中国饭店企业境外投资开始起步，新技术应用步伐加快，行业管理出现新气象，新型饭店不断出现，酒店投资采取新的途径，酒店管理采用新的方式等特点也较为明显。

展望未来，中国GDP8%～10%的年均增长有望带动酒店客房数量年增长12%，预计2010年中国酒店客房数量将达到5.52亿间夜。

为了促进中国饭店业的长远发展，建议推进国有饭店企业的改革，鼓励国内旅游企业参与国际市场竞争，联合开发促进饭店信息化建设，并加强同业公会管理。

关键词：

旅游饭店 现状 趋势

一、2009年中国饭店业发展情况

2009年是中国饭店业走出全球金融危机影响的一年，同时全国饭店业供求关系的问题被再次提了出来。

（一）中国饭店业从危机中走出

1．全国饭店业发展情况基本健康

2008年末，全国共有星级饭店14099家，比上年末增加516家，增长3.8%；拥有客房159.14万间，比上年末增加1.76万间，增长1.1%；拥有床位293.48万张，比上年末减少3.47万张，下降1.2%。

2008年，全国星级饭店的全年营业收入总额为1762.01亿元，比上年增加114.98亿元，增长7.0%；上缴营业税118.33亿元，与上年基本持平。

截至2008年底，全国共有五星级饭店432家，比上年末增加63家，共有15.69万间客房；四星级饭店1821家，比上年末增加226家，共有36.96万间客房；三星级饭店5712家，比上年末增加405家，共有64.70万间客房；二星级饭店5616家，比上年末减少102家，共有39.15万间客房；一星级饭店518家，比上年末减少76家，共有2.64万间客房。

五星级到一星级客房总数占全国星级饭店客房总数的比例分别为的9.9%、23.2%、40.7%、24.6%和1.7%。

2008年，全国星级饭店平均客房出租率为58.30%，比上年下降2.66个百分点。

其中：

五星级到一星级饭店的客房出租率分别为57.27%、59.89%、58.47%、57.19%、50.97%。

2008年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：

湖南（72.58%）、江西（65.97%）、宁夏（65.97%）、河南（64.53%）、山东（64.34%）、辽宁（62.73%）、贵州（62.41%）、浙江（62.03%）、陕西（61.76%）、山西（61.40%）。

全国星级饭店共拥有固定资产原值4353.25亿元，比上年末增长1.3%。

全国5686家国有星级饭店2008年共实现营业收入692.81亿元，上缴营业税42.06亿元；全国外商和港澳台客商投资兴建的561家星级饭店2008年共实现营业收入252.61亿元，上缴营业税16.16亿元。

2．2009年三季度开始基本摆脱金融危机影响

2009年11月9日，根据全国旅游星级饭店经营情况监测网监测的数据，2009年第三季度全国旅游星级饭店各项经营指标环比除房价外均增长、同比有升有降。

与二季度相比，除房价外，三季度各项经营指标均有所增长，其中利润增长18%、客房出租率增长7%。

绝大多数饭店都在以降低房价来维持一定的客房出租率。

与2008年同期相比，三季度星级饭店经营指标有升有降。

3．饭店企业经营情况良好

从部分饭店企业的财务数据来看，其经营状况良好。

例如首旅股份[600258]上半年净利润同比增65.84%，如家第三季度总营收同比增长37.9%、净利润同比增长近2倍，汉庭第二季度盈利创开业近5年来的最高纪录等。

4．中国的旅游饭店在全球脱颖而出

2009年9月3日，美国《财富》杂志选出全球最佳商务酒店，上海柏悦酒店及北京柏悦酒店从50多加候选酒店中脱颖而出，跻身全球10大商务酒店之列，分别排名第2及第8。

中国是唯一有两家酒店上榜的国家。

另外，德国免费酒店预订服务网站hotelinfo在对来自全球的订房客户对三星级和四星级酒店性价比作出的100多万条评价进行分析后得出结论，从全球来看，2009年中期的酒店性价比指数（HPLI）显示，中国酒店的性价比较高，南京继续领先北京，名列第一；昆明和上海也排名靠前。

2008年年底的排名为：

南京（9.38）、东京（7.84）、里斯本（7.71）、布拉格（7.66）、北京（7.35）。

（二）地方政府组建大型旅游集团

 在这方面，2009年岭南集团以东方宾馆为重组平台，重组涉及到花园酒店、中国大酒店、流花宾馆集团、爱群大厦、滨江酒店、广州宾馆等113家旅游和商贸企业；海南省组建海南省旅游投资控股集团；四川省也出台了四川省旅游产业集团股份有限公司组建框架方案，力争5年内A股上市，四川旅游产业集团整合了锦江宾馆、假日酒店、四川国旅、四川中青旅等资源。

（三）资本运作依然是扩大企业规模的主要手段

2009年以来，一些大型企业或酒店集团在资本运作方面频繁出手。

2009年11月20日，7天连锁酒店登陆美国纽约交易所，融资1.111亿美元，成为第一家登陆纽交所的国内酒店企业。

2009年华侨城集团的房地产、酒店两大主业完全置入华侨城，华侨城集团主业整体上市。

中石油推出了一系列支持华油集团发展的政策和措施，使其成为酒店整合平台。

而中国邮政集团公司2009年将其系统内4家酒店资产对外转让。

锦江股份则通过关联交易，与控股股东锦江酒店集团重新进行业务与资产划分，从而使锦江酒店集团专注于经营星级酒店业务，公司则将专注于经营经济型酒店业务。

中卫国脉重组中购入上海通茂大酒店有限公司等7家酒店，从而使其最主要的业务变更为酒店及其相关的持有型物业的经营和管理。

（四）中国饭店企业境外投资开始起步

2009年7月，锦江酒店宣布与ThayerV在美国特拉华州成立合营企业，对主要在美国及管理人委员会认可的其他市场营运的1家或以上的目标酒店业公司进行投资、收购、开发及重新定位。

2009年9月，有消息显示，中国国有企业新天国际经贸股份有限公司和古巴的Cubanacan酒店集团计划在哈瓦那合资修建海明威酒店。

（五）新技术应用步伐加快

近年来，我国饭店企业加大新技术在管理和服务中的应用。

例如7天连锁酒店集团推出自助入住系统服务，厦门高星级酒店试点网络开具发票，保定电谷锦江国际酒店成为我国第一家采用太阳能玻璃幕墙的五星级标准酒店等。

（六）行业管理出现新气象

从行业管理的角度而言，我国的行业协会相对较弱，不过值得欣喜的是，这方面有了一些新的进展。

2009年8月，杭州萧山区经济型酒店协会《萧山区经济型酒店行业自我管理实施细则》，确定了协会在综合协调、价格管理、教育培训、质量检查、安全生产、信息交流、协会活动和日常事务八个方面的工作细则。

2009年11月四川省30余家高星级酒店合作成立四川商务VIP酒店联盟，联盟将帮助四川省高星级酒店打破同质竞争壁垒，并为酒店提供更多发展机会。

（七）新型饭店不断出现

2009年，我国出现了包括海底酒店、浮动岛可潜式酒店、水上浮城、深坑酒店等不同形式的新型饭店。

例如2009年11月3日，瑞士Hydrovision公司表示计划投资25亿元在三亚大小洞天旅游区小月湾海域建全球首家水世界海底酒店，3层在水平面以下，2层在水平面以上，有100多间客房；2009年11月22日，海南西部乐东龙沐湾八爪鱼酒店开工，该酒店设计有停机坪、游艇码头，客人可以直接乘直升机或私家游艇进入酒店，还有海底餐厅等。

2009年6月18日，福州海上浮动岛旅游开发公司与北京新民高科技投资集团签约，将投资15亿元在翔安建国内首个浮动岛可潜式酒店，该酒店可通过潜浮系统实现整体潜浮，可潜深度为9至15米，在主甲板下方设有环形水下观景走廊，可欣赏海底世界。

天津星耀五洲“世界岛”大型综合项目的“水母”已经由地产运营商星耀五洲启动建设，依托现有的1.1万亩大型天然生态湖区天嘉湖，将世界版图按比例微缩，形成亚欧、北美、南美、大洋洲和非洲五大板块，有一座包含世界风情的水上浮城。

2009年10月，上海松江天马深坑酒店正式开工，这座目前国内唯一的下沉式酒店海拔负87米的深坑酒店，计划于2011年上半年竣工。

（八）酒店投资采取新的途径

近年来，在酒店类物业上市步伐放慢的同时，包括房地产投资信托基金（REITs）在内的各种新的融资方式开始露现。

2009年3月，中国农业银行与世茂集团签署了150亿元银行贷款授信协议，世茂的发展资金得以缓解，酒店分拆上市进程有所放缓。

在世博会前开业的上海某五星级大酒店项目与信托公司达成协议，该酒店项目将以不动产信托方式发售，每份起售应在10万元，由信托担保5年内享有一定的增值收益，5年后酒店可按购买价全部回购，增值收益由银行监管并按月划入权益人账户。

（九）酒店管理采用新的方式

中国目前的情况是跨国酒店管理公司基本上是纯粹管理，不涉及投资，风险完全在国内业主；而在日本的跨国酒店管理公司往往被要求租赁经营，风险完全在跨国管理公司。

酒店管理市场目前朝着于业主方有利的方向发展，一是强调风险和回报的对等和均衡，管理公司只按营业收入收取固定管理费的做法已改变，各种形式的与收入或GOP挂钩的风险责任管理出现；二是酒店业主有更大的灵活性和自主权，不必与一家管理公司签订长期合同。

在这方面，2009年8月珂德尔酒店集团在中国承接的第一个五星级标准酒店管理项目——天津空港万顺珂德尔酒店封顶。

该项目是以保底方式每年固定支付一笔金额给酒店开发商万顺置业，并在到达一定额度时再进行利润分成，珂德尔酒店集团需自负盈亏。

二、中国饭店业发展趋势展望与相关建议

（一）中国饭店业发展前景良好

从长期来看，我国饭店业发展总的情况是和我国经济发展同步的。

目前我国经济总量位居世界第3位；按照世界银行的划分标准，2008年我国人均国民总收入为2770美元，我国已经由长期以来的低收入国家跃升至世界中等偏下收入国家行列。

我国近30年来人均GDP提高15倍，从200美元发展到近3000美元，已经进入消费升级的新时期。

无论是中国、印度、俄罗斯、巴西的金砖四国之说、还是中国、印度、中东的新丝绸之路之说，都说明中国在世界经济中扮演着重要角色，同时中国的未来被看好。

中国饭店供求关系基本面可以从中国城市化率、服务业发展、消费发展情况和潜力来比照。

首先，中国城市化率45%、全球49%、发达国家90%；中国服务业占GDP40%、上海2008年制造业负增长情况下也只占50%、全球69%、香港80%-90%。

美国人口3亿、有490万间酒店客房；欧洲的客房530万间；中国人口13亿，中国16岁至65岁劳动人口9.09亿、比西方七国总人口多3亿，酒店客房170万（2008年末星级酒店159.14万间）。

其次，2009年10月，美林公布的一项报告称中国有36.4万名流动资产超过百万美元的富豪。

中国富裕人士人数2008年已经超越英国，居世界第四位。

2007年中国富裕人数总数超越法国。

10年以后中国的中产阶级有望达到4亿。

美国国家商务旅游协会与在线旅游公司Expedia公司旗下的易信达差旅管理公司公布调查报告，2008年中国差旅业支出938亿美元，是10年前的3倍；预测中国的差旅业支出将在5年内超过美国，成为全球第一。

2008年全球差旅包括境内及出境旅行的支出共达9290亿美元，中国市场占全球市场的10%，仅次于美国。

再次，和酒店密切有关的建设包括中国在建的公路和铁路达数万公里；在建机场有97个。

这些都将带动中国饭店业的发展。

具体来说，中国未来GDP8%～10%的年均增长有望带动酒店客房数量年增长12%，预计2010年中国酒店客房数量将达到5.52亿间夜。

目前中国星级酒店的客房总数为200万间，预计5至7年内能够增长到500万间。

中国的酒店市场有望在5至10年内超过美国。

（二）对中国饭店业未来发展的建议

1．推进国有饭店企业的改革

国有经济布局和结构不合理，是影响国有经济质量和竞争力的一个根本原因。

除了中央企业以外，中国绝大部分的国有资产都是分地方管理的。

而国有资产分地方管理存在一定弊端，一是相对于跨国企业而言，都是地方性的小山头林立；二是每个企业的主业化程度都不高，都是多元化经营；三是造成国有企业和国有控股企业之间的同业竞争。

把国有资产从分地方管理改变为分产业管理的好处一是符合现代化大生产的专业化集中的规律，企业专业化程度大大提高；二是每个大企业都有分布全国的企业，完全符合市场经济的要求；三是基本上杜绝了国有企业的同业竞争、甚至是自相残杀；四是大大增强了国有企业走向全球的能力。

如果实施中央和地方的国企进行股权置换，其可行性和可操作性更理想，是中国出现专业化经营的跨国企业的捷径。

为此，除了支持和鼓励中央和地方企业在自愿基础上进行联合重组，推进企业间非主业的同业重组外，建议加强中央企业和地方企业的重组。

国资委可以与省市国资委所监管企业之间的股权置换，通过中央和地方国有企业的相互持股，推进中央大型企业和地方重点企业的股份制改革。

2．鼓励国内旅游企业参与国际市场竞争

目前，鼓励有实力的企业到海外尤其是中国公民出境旅游目的地投资，打造中国旅游企业品牌，已经成为当务之急。

根据世贸组织成员国服务协议的保护条款来看，饭店业是属于“一般例外”和“安全例外”之外的非保护部门，因此中国饭店业到海外投资经营的障碍是不大的。

总体来看，中国饭店业走向世界有以下路径可循：

其一是借唐人街之路走向世界，除了新建酒店，购买现成合适的酒店也不失为一条捷径。

各地华人的实力有限，但是国内的酒店企业是完全有能力购买的。

全球唐人街遍布，海外华人中不乏各种人才，如果在全球唐人街上都有了中国酒店企业的酒店，中国游客的肥水就不会外流，中国的饭店业也就离走向世界不远了。

其二是随海外旅游而布点，方法上可以先在旅游旺线上择地布点，与旅行社合作落实基本客源，这是走向海外的简便方式。

在中国的饭店集团中，首旅集团曾经与法国雅高集团在欧洲合营两家饭店，以出境旅游的中国人为主要服务对象，收费相对较低。

其三是随战略合作而布点，可以和其他企业开展战略合作，在其他企业的海外项目中参股合办饭店，形成双赢局面。

由于我国实际上走出去的大小企业已是数以万计，这样的机会应该是不少的。

其四是随海外上市而布点，我国的饭店企业可以从海外上市的角度同步考虑海外的布点，海外的股东还可以以投资人的角色来关心甚至参与海外的布点及经营。

其五是随跨国并购而走向世界，在全球范围内，跨国直接投资中有80%以上是通过并购方式进行的。

我国加入世贸组织以后，企业的竞争就全球化了，饭店行业应该对跨国并购给于充分的重视。

跨国并购对国有企业的改革来说，还有着双重意义。

在中国，无论是国内的并购还是跨国并购，都是值得期待的，尤其是跨国并购，可以使中国的饭店集团从整体上实现走向世界。

3．联合开发，促进饭店信息化建设

目前我国饭店业纷纷各自进行信息化，在没有行业标准的情况下，势必造成极大的浪费。

把与科研机构合作和开发专用软件结合起来是比较理想的办法，建议政府主管部门支持行业管理部门和媒体关注中国饭店业的信息化进程，给以必要的指导，可以制定相关的行业标准，开展必要的宣传和培训，引导中国饭店业从整体上提高核心竞争力。

4．加强同业公会管理

在市场经济之下，饭店业作为充分竞争的行业退出了政府管理的范畴；协会虽然不能直接调节供求关系，但是可以先从组织行业损害评估开始，逐步向同业公会的控制职能发展，确保饭店行业的持久健康发展。

同业公会发挥作用的领域是多方面的，在经营管理方面，可以共同建设网络、开展整体营销；在政策法规的配套方面，可以规定新建饭店不举行听证会就不能注册；维护本土酒店业权益的作用；规范饭店业的竞争行为。

充分发挥中国酒店业同业公会的作用，遵循合理竞争的原则，分析酒店在竞争中的不利因素，协调行业间因竞争而损害到对方利益所造成的不良关系，并且建立起互助合作的关系，使整个酒店行业朝着正确的方向发展。

这样，有利于企业的共同发展。

因此，制定酒店业同业损害评估方法作为行业标准是完全必要的，其内容应包括同业损害的范围、条件、成立和评估方法。

（赵焕焱，高级经济师，华美酒店顾问机构首席知识管理专家，上海社会科学院旅游研究中心特约研究员。

研究重点是中国饭店业的现状、趋势和政策。

）

（发表于中国社会科学院组织编写的《旅游绿皮书-2010年中国旅游发展分析与预测》，原标题《2009年中国饭店业发展状况及未来展望》，社会科学文献出版社《旅游绿皮书-2010年中国旅游发展分析与预测》，2010年4月出版。

）

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