5月国产手机市场分析报告.docx
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2013年5月国产手机市场分析报告
2013年5月国产手机市场上，联想K900的上市成为最大的看点，同时这款旗舰新品也成为国产手机市场最大的黑马，自身关注度直线上升的同时，也拉动联想品牌关注度快速增长，不但让联想在整体手机市场超越诺基亚跻身亚军位，同时在国产手机市场的领先优势也进一步突出。
报告要点
•品牌关注格局：
联想独占两成以上关注度，华为取代小米获得亚军。
•产品关注格局：
联想K900取代魅族MX2多夺冠，2013年新机上榜数量多。
•产品特征：
千元以下机型关注度上升3%，双摄像头机型关注度微涨0.5%，1000万及以上像素机型关注度突破两成。
•产品特征：
5.0英寸以上机型关注度即将突破两成，单卡双模为用户关注的主流，1280×720及以上分辨率机型关注度超五成。
•主流厂商分析分析：
华为与联想差距先缩小后拉大；联想、华为产品结构：
千元以下机型占比均超六成。
一、品牌关注格局
•联想独占两成以上关注度
5月国产手机市场上，联想独占两成以上关注度，以明显优势领先于其他品牌。
华为以12.0%的关注度排在亚军位。
中兴、酷派、步步高、OPPO、小米、魅族关注比例分布在5%-10%之间，差距较小，竞争激烈。
天语、金立关注比例均不足5%。
（图）2013年5月国产手机市场品牌关注比例分布
•华为取代小米获得亚军
统计数据显示，本月联想依旧位居冠军，但领先优势进一步扩大，领先位居亚军的华为10.8个百分点。
华为本月超越小米获得亚军位。
中兴、酷派、OPPO品牌排名均较上月提升，小米下降明显。
表 2013年4-5月国产手机市场品牌关注比例对比
排名
2013年4月
2013年5月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
联想
17.2%
联想
22.8%
2
小米
13.1%
华为↑
12.0%
3
华为
12.6%
中兴↑
9.7%
4
中兴
10.0%
酷派↑
9.7%
5
步步高
9.0%
步步高
8.8%
6
酷派
8.9%
OPPO↑
8.5%
7
OPPO
8.4%
小米↓
7.8%
8
魅族
6.4%
魅族
5.7%
9
天语
3.0%
天语
3.1%
10
金立
2.4%
金立
2.7%
——
其他
9.0%
其他
9.2%
二、产品关注格局
（一）产品关注型号
•联想K900取代魅族MX2夺冠
5月国产手机市场上，联想K900（16GB）成为最大的黑马，获得6.7%的关注度取代魅族MX2夺得冠军位。
魅族MX2关注度则降至5%以下。
本月联想共有两款产品上榜，较上月减少一款。
•2013年新机上榜数量多
从最受关注的十款机型来看，上市时间为2013年的产品占据八个席位，另外两款则为2012年10月及10月以后上市。
从品牌归属来看，十款产品中，联想、小米均有两款产品入围，魅族、OPPO、步步高、华为、酷派、大可乐均为一款产品上榜。
•七款机型屏幕尺寸在5英寸及以上
从主要参数来看，上榜的十款产品中，屏幕尺寸在5.0英寸及以上的机型占据七个席位，后置摄像头像素在800万及以上的机型则有九款。
（图）2013年5月国产手机市场产品关注排名
表2013年5月国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数
排名
产品名称
上市时间
主屏尺寸
（英寸）
操作系统
摄像头像素（万）
最新报价
1
联想K900（16GB）
2013年
5.5
AndroidOS4.2
1300
￥3,299
2
魅族MX2（16GB）
2012.12
4.4
Flyme2.0
800
￥2,499
3
OPPOX909（Find5/16GB）
2013.1
5
AndroidOS4.1
1300
￥2,550
4
步步高vivoXplay（16GB）
2013年
5.7
AndroidOS4.2
1300
￥2,998
5
小米2S（16GB）
2013年
4.3
MIUIV5+原生Android
800
￥1,999
6
联想S920
2013年
5.3
AndroidOS4.2
800
￥1,900
7
小米M2（Mi2/16GB）
2012.10
4.3
MIUIV4+原生Android
800
￥1,949
8
华为Mate（2GBRAM）
2013.2
6.1
AndroidOS4.1
800
￥2,688
9
酷派7295
2013.3
5
AndroidOS4.1
500
￥930
10
大可乐大可乐2代
2013年
5.3
AndroidOS4.2
1300
￥1,499
（二）价格段结构
•千元以下机型关注度上升3%
5月国产手机市场上千元以下机型取代1000-2000元价格段成为最受用户关注的价格段，获得34.6%的关注比例，较上月增长3%。
1000-2000元价格段机型关注度则下降近4个百分点。
（图）2013年4-5月国产手机市场不同价位产品关注对比
（三）不同摄像头类型产品分析
•双摄像头机型关注度微涨0.5%
5月国产手机市场上，搭载双摄像头的机型关注度继续呈小幅上涨趋势，本月达到85.5%，较上月微涨0.5%。
单摄像头机型则离市场主流地位越来越远，本月关注度再度下滑1个百分点。
（图）2013年5月国产手机市场不同摄像头类型产品关注对比
（四）不同摄像头像素产品分析
•1000万及以上像素机型关注度突破两成
从后置摄像头像素来看，5月搭载800万/810万像素的机型仍最受用户青睐，获得41.0%的关注比例，但与上月相比，大幅下滑5.4个百分点。
1000万及以上像素机型关注度则大幅提升至21.1%，突破两成。
（图）2013年4-5月国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比
（五）不同屏幕尺寸产品分析
•5.0英寸以上机型关注度即将突破两成
5月国产手机市场上，受联想K900等5.5英寸机型关注度快速增长影响，5.0英寸以上超大屏手机关注度获得大幅上升，达到18.2%，较上月增长8个百分点。
4.6-5.0英寸大屏手机关注度微幅上涨0.4%。
4.1-4.5英寸机型尽管用户关注度仍最集中，但已跌至40%以下。
（图）2013年4-5月国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
（六）不同网络模式产品分析
•单卡双模为用户关注的主流
从网络模式来看，5月国产手机市场上，支持单卡双模网络模式的机型为用户关注的主流，获得43.8%的关注比例，其次为双卡双模机型，关注度接近四成。
其他网络模式机型关注比例相对较低。
（图）2013年5月国产手机市场不同网络模式产品关注比例分布
（七）不同分辨率产品分析
•1280×720及以上分辨率机型关注度超五成
5月国产手机市场上，采用1280×720及以上高分辨率屏幕的机型获得五成以上关注度，这与当下高清大屏的手机趋势有关。
其次为850×480分辨率产品，获得26.4%的关注比例。
其他分辨率产品关注度均较低。
（图）2013年5月国产手机市场不同分辨率产品关注比例分布
三、主流厂商分析：
联想、华为
（一）联想、华为品牌关注走势
•华为与联想差距先缩小后拉大
ZDC统计数据显示，2013年1-5月国产手机市场上，联想前四个月关注度小幅下滑，5月发布K900后，关注度快速回升至22.8%，较4月增长了5.6个百分点。
华为关注度在在4月达到高峰值，之后再度下滑，5月较1月下降了近两个百分点。
（图）2013年1-5月国产手机市场联想、华为关注比例走势
（二）联想、华为产品结构分析
•联想、华为产品结构：
千元以下机型占比均超六成
ZDC监测数据显示，5月国产手机市场上，不论联想还是华为，在售产品中，千元以下机型均占据主流地位，占比均超六成，其中联想超八成。
1000-2000元、2001-3000元、3000元以上三个价格段中，华为产品分布较为均衡，联想则2000元以上机型相对缺乏。
从关注度来看，华为千元以下机型关注度较联想高10.3个百分点，同时2001-3000元价格段机型关注度也高出联想11.2%，这得益于华为Mate（2GBRAM）。
但联想受K900影响，3000元以上价格段机型关注度则较华为高20.5个百分点。
（图）2013年5月国产手机市场联想、华为产品结构分析
（图）2013年5月国产手机市场联想、华为产品关注分析
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