上海浦东发展(集团)有限公司公司债券.doc

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2003年上海浦东发展（集团）

有限公司公司债券

¨债券名称：

2003年上海浦东发展（集团）有限公司公司债券（简称"03'浦发债"）。

¨发行规模：

人民币150,000万元整。

¨债券期限：

10年。

¨发行价格：

平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍。

¨债券利率：

固定利率，票面年利率为4.29%。

¨债券形式：

实名制记帐式,使用中央国债公司统一印制的企业债券托管凭证。

¨债券担保：

本期债券由国家开发银行提供无条件不可撤销连带责任保证。

¨信用级别：

本期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定，信用级别为AAA级。

¨发行期限：

10个工作日，自2003年1月13日起至2003年1月24日止。

¨还本付息方式：

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

¨起息日：

本期债券的起息日为发行首日，即2003年1月13日，存续期限内每年的1月13日为该计息年度的起息日。

¨计息期限：

本期债券计息期限为2003年1月13日起至2013年1月12日止,逾期不另计利息。

¨付息首日：

每年的1月13日为上一个计息年度的付息首日，遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息　首日起不另计利息。

¨付息期限：

每年付息首日起的20个工作日。

¨兑付首日：

2013年1月13日，遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日，兑付款项自兑付首日起不另计利息。

¨兑付期限：

自兑付首日起的20个工作日。

¨本息兑付方式:

本期债券上市部分的兑付通过证券交易所系统办理，有关兑付事宜按照证券交易所的规定执行。

本期债券未上市　部分的兑付按照中央国债公司的规定，由本期债券托管人代理完成本息兑付工作。

¨发行范围及对象：

本期债券通过承销团成员设置的发行网点以及在北京市、上海市设置的营业网点公开发行，持有中华人民共　和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）和境内法人均可购买（国家法律、法规禁止购买者除外）。

¨根据国家有关法律、法规，本期债券利息个人所得税由投资者自行承担。

¨本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机关的规定进行债券的转让、挂失和抵押。

提示：

　　鉴于国家开发银行是本期债券的主承销商，同时担任本期债券的担保人，为了维护本期债券投资者的权益，避免可能产生的利益冲突，当本期债券的发行人不履行其在本期债券项下的偿债义务时，国家开发银行作为本期债券的主承销商负有协助或代理投资人向发行人追偿的义务；如本期债券的担保人不履行其在本期债券项下的担保义务时，华夏证券有限公司作为本期债券的副主承销商和财务顾问，应协助或代理投资人向发行人和/或担保人追偿。

募资项目

本次债券募集资金15亿元人民币，所募集资金主要投向上海市城市外环线二期浦东段工程、外环线环城绿带二期浦东段工程、申江路北段（巨峰路-五洲大道）和浦兴路一期（航津路-港城路）四个项目。

其中，用于上海城市外环线二期浦东段工程101160万元，外环线环城绿带二期浦东段工程35490万元，申江路北段（巨峰路-五洲大道）5340万元，浦兴路一期（航津路-港城路）8010万元。

上海市城市外环线二期浦东段工程

　　该项目是上海市城市道路骨架"三环十射"的重要组成部分，北起吴淞越江隧道，南至迎宾大道，与已建成的外环线南环相接，全长31.1公里，总投资33.72亿人民币，是浦东开发建设以来投资规模最大的市政道路工程项目，整个工程计划在2002年12月全线竣工通车。

上海市外环线环城绿带二期浦东段工程

　　该项目与外环线二期道路工程同步实施，现已实施建设的外环线环城绿带二期浦东段基本宽度约为100米，系上海市外环线环城绿带二期工程的主要组成部分。

浦东段全长约32公里，总面积近378.84公顷，项目总投资11.80亿元。

主要建设以经济林为主的生产型林带、保健型林带和观赏型林带，形成以乔木为主的乔、灌、草相结合的多类型的环城林带。

上海市申江路北段（巨峰路-五洲大道）

　　道路全长2.251公里，总投资1.78亿元，为城市I级主干道，是浦东新区内外环之间一条重要的南北向骨干道路及上海微电子产业基地的轴线。

上海市浦兴路一期（航津路-港城路）

　　浦兴路位于五莲路以北，外环线以南，浦东北路以东杨高路以西，全长约10.72公里。

项目总投资8.57亿元，计划按两期分步实施，一期（航津路-港城路）投资总额2.67亿元，二期投资总额约为5.9亿元。

浦兴路是浦东新区次干道张杨路向北的延伸线，横穿"十五"期间重点建设的"一城九镇"之一高桥镇的东西轴线，向北连接外环线，紧接外高桥港区，向南贯穿东沟镇、金桥镇，与张杨路和陆家嘴金融贸易区相连。

2003年上海浦东发展（集团）有限公司公司债券发行网点表

承销商

承销商地位

发行网点名称

承销额度

地址

联系人

联系电话

一、北京市

单位：

万元

国家开发银行

主承销商

国家开发银行资金局债券承销处

70000

北京市西城区阜外大街29号

李惠梅

010-68306991

华夏证券有限公司

副主承销商

债券业务部

12000

北京市东城区朝内大街188号

杜永良

010-65178899-86002

北京市海淀南路营业部*

1000

北京市海淀区海淀南路9号

寇丽华

010-62624706

国信证券有限责任公司

副主承销商

投资银行事业部债券承销部

1500

北京市金融街投资广场A座20层

屈晓鹏

010-66215566-298

国都证券有限责任公司

分销商

北京市阜外大街证券营业部*

375

北京市西城区阜外大街43号

白松

010-68994230

北京市安定路证券营业部*

375

北京市朝阳区安外大街安定路5号

韩爱灵

010-64435600

北京市复兴路证券营业部*

375

北京市海淀区复兴路32号

柳世英

010-68176003

北京市中关村南大街证券营业部

375

北京市海淀区中关村南大街11号

崔平

010-88417556

北京市工体北路证券营业部*

375

北京市工人体育馆东大厅

张梅

010-65085944

二、上海市

上海浦东发展集团财务

有限责任公司

副主承销商

上海浦东发展集团财务

有限责任公司

14000

上海市浦东南路379号金穗大厦19层

陆臻

021-58871269

华夏证券有限公司

副主承销商

上海市徐家汇路营业部*

1000

上海市徐家汇路550号

鞠琰红

021-64452233

注:

表中带*号的为零售的营业网点.

承销商

承销商地位

发行网点名称

承销额度

地址

联系人

联系电话

国泰君安证券股份有限公司

副主承销商

上海市延平路营业部*

2000

上海市延平路135号

章建平

021-62580818-245

上海市商城路营业部*

800

上海市浦东新区商城路618号

奚蕊

021-58761509

上海市福山路营业部*

800

上海市福山路450号

沈洪

021-68702314

上海市延安东路营业部*

800

上海市延安东路175号

乔亦颖

021-63268555

上海市四平路营业部*

800

上海市四平路1962号

朱斌

021-55521142

上海市虹桥路营业部*

800

上海市虹桥路188号

鲁立俊

021-64411991

上海市牡丹江路营业部*

800

上海市牡丹江路1188号

顾幼青

021-56673439

上海市牡丹江路第二营业部*

800

上海市牡丹江路1784号

黄希临

021-56600996

上海市宜山路营业部*

800

上海市宜山路688号

薛涛

021-64511133

上海市江苏路营业部*

800

上海市江苏路369号

张群芳

021-52401345

上海市北海路营业部*

800

上海市北海路247号

张雯

021-63619458

上海市杨树浦路营业部*

800

上海市杨树浦路2525号

郑勇

021-65191684-202

上海市打浦路营业部*

800

上海市打浦路92号

李豪

021-63033300-2038

上海市陆家嘴东路营业部*

800

上海市陆家嘴东路161号37层

张燕

021-58829902

上海市水城路营业部*

800

上海市水城路382弄2号

徐坤

021-62739479

上海市凯旋路营业部*

800

上海市凯旋路3131号

丁毅兵

021-54071058

注:

表中带*号的为零售的营业网点。

承销商

承销商地位

发行网点名称

承销额度

地址

联系人

联系电话

东北证券有限责任公司

副主承销商

上海市永嘉路证券营业部

14000

上海市永嘉路88号

施春雷

021-63373202

北方证券有限责任公司

副主承销商

固定收益部

3000

上海市浦东区浦东南路500号

管锡诚

021-58407597

光大证券有限责任公司

副主承销商

固定收益部

3000

上海市张杨路1233号海怡花园2楼

邓波

021-50816565-1209

亚洲证券有限责任公司

副主承销商

上海市瑞金一路营业部

3000

上海市瑞金一路98号

周立红

021-64454425

上海证券有限责任公司

分销商

上海市西藏路证券营业部

2000

上海市西藏北路1号

王妹华

021-63815528

国都证券有限责任公司

分销商

上海市通北路证券营业部*

375

上海市通北路883号

朱彦

021-55961299

上海市中山北路证券营业部*

375

上海市中山北路1766号

马文胜

021-62050799

上海市长阳路证券营业部*

375

上海市长阳路1510号

王清

021-65197276

三、湖北省

长江证券有限责任公司

分销商

投资银行总部

2000

湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

刘林涛

027-65799902

四、重庆市

新华信托投资股份有限公司

副主承销商

公司本部

3000

重庆市渝中区临江路69号

廖茂野

023-63792471

五、深圳市

国信证券有限责任公司

副主承销商

投资银行部资本市场部

1500

深圳市红岭中路国信证券大厦20层

任晓雁

0755-82133475

大鹏证券有限责任公司

分销商

深圳总部

2000

深圳市罗湖区深南东路333号

乐利嘉

0755-82462436

注:

表中带*号的为零售的营业网点。