文化办公用机械制造行业发展综述.docx
《文化办公用机械制造行业发展综述.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《文化办公用机械制造行业发展综述.docx（46页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
文化办公用机械制造行业发展综述
文化、办公用机械制造行业发展综述
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）标准规定，文化、办公用机械制造行业包括电影机械制造、幻灯及投影设备制造、照相机及器材制造、复印和胶印设备制造、计算器及货币专用设备制造和其他文化、办公用机械制造六小类。
文化办公设备作为丰富人民精神文明内容、促进文化产业发展、提升现代化办公事业水平的物质保障作用日益突显。
我国的文化办公设备制造行业是一个资本和技术密集的高新技术产业，是一个以三资企业为主体、多种经济性质并存的多元化的外向型行业。
目前中国已成为世界数字照相机、数字多功能静电复印一体机、零部件、耗材等产品的生产和出口大国，是世界影像和办公设备行业的重要生产基地之一。
2012年党的十八大胜利召开并且提出全面建成小康社会、明确要继续深化改革开放、扎实推进社会主义文化强国建设，文化产业要加快发展上新的台阶等一系列部署。
国家“十二五”重大专项中将图像传感器等主要基础元器件列入攻关计划，这些有利因素为文办行业加速发展提供了动力。
但同时由于国际市场疲软，经济形势存在变数、中日争端等不利因素也给以日资企业为主、外向型的文化办公设备行业带来直接的负面影响。
在复杂的形势下，2012年通过全行业协同配合，克服困难，全年多数经济指标实现了正增长，工业总产值实现二位数增长。
2012年底我国文化办公设备制造行业规模以上（年主营业务收入2000万元以上）企业388家。
全部从业人员平均人数24万人；资产总计1011.05亿元；负债总计531.37亿元；流动资产平均余额754.00亿元；应收账款净额282.61亿元；资产负债率52.56%；年工业总产值1856.59亿元；年产数码相机7003万架，复印和胶印设备687万台；出口361.38亿美元，进口190.68亿美元。
一、行业经济运行情况
1．主要经济指标完成情况
表12012年主要经济指标完成情况
专业名称
企业数
工业总产值
工业销售产值
出口交货值
金额
（亿元）
同比（%）
金额
（亿元）
同比（%）
金额
（亿元）
同比（%）
文办行业
388
1856.59
10.14
1782.00
6.95
1307.07
3.23
按专业分类：
电影机械
9
23.04
5.54
21.33
14.35
7.68
34.18
幻灯及投影设备
19
46.57
3.41
43.61
4.04
17.64
9.26
照相机及器材
103
669.06
3.20
646.95
0.05
547.40
0.67
复印和胶印设备
94
565.02
9.30
543.23
5.28
443.43
-0.83
计算器及货币专用设备
85
439.40
22.92
414.51
18.93
256.74
14.51
其他文化、办公用机械
78
113.50
18.15
112.36
19.02
34.19
17.08
按规模分类：
大型企业
45
1338.92
7.27
1277.22
2.96
1088.84
1.05
中型企业
105
285.29
13.76
278.52
13.80
153.47
14.98
小型企业
238
232.37
24.51
226.25
25.13
64.76
17.37
按企业性质分类：
国有控股
11
31.87
16.39
29.35
29.03
2.81
-58.62
集体控股
4
3.87
34.87
3.88
34.62
1.80
35.46
私人控股
168
231.01
17.74
226.50
19.28
35.68
16.03
港澳台商控股
85
534.47
14.17
508.73
10.04
405.45
9.16
外商控股
107
1029.03
6.43
986.82
2.35
855.16
0.55
其他
13
26.34
8.98
26.72
10.74
6.18
14.88
2．主要产品产量完成情况
表22012年主要产品产量完成情况
产品名称
企业数
产量（万台）
去年同期产量（万台）
同比（%）
1、全国照相机
31
8789.68
8515.05
3.23
北京市
2
18.23
26.55
-31.32
天津市
1
812.79
844.86
-3.80
江苏省
5
2917.00
3053.90
-4.48
浙江省
3
31.01
73.32
-57.70
福建省
2
379.85
533.11
-28.75
江西省
2
1505.22
844.22
78.30
广东省
16
3125.57
3139.09
-0.43
其中全国数码相机
26
7002.62
7467.67
-6.23
北京市
2
18.23
26.55
-31.32
天津市
1
812.79
844.86
-3.80
江苏省
5
2713.02
2915.94
-6.96
浙江省
3
31.01
73.32
-57.70
福建省
2
379.85
533.07
-28.74
广东省
13
3047.72
3073.93
-0.85
2、全国复印和胶版印制设备
26
687.01
656.76
4.61
天津市
1
1.26
4.74
-73.29
河北省
1
1.21
1.84
-34.21
辽宁省
4
0.52
0.62
-14.83
上海市
2
36.24
30.80
17.66
江苏省
6
184.92
220.70
-16.21
浙江省
2
1.26
1.04
21.79
安徽省
1
3.44
1.31
162.95
福建省
2
2.39
2.00
19.70
广东省
7
455.75
393.73
15.75
3、全国打印设备
54
7059.21
7113.78
-0.77
北京市
7
119.68
124.78
-4.08
天津市
1
19.51
17.49
11.53
辽宁省
1
60.72
79.28
-23.41
上海市
2
419.59
520.91
-19.45
江苏省
5
265.29
651.70
-59.29
浙江省
3
0.65
0.42
54.96
福建省
3
109.01
147.34
-26.01
山东省
1
598.41
780.86
-23.37
河南省
1
0.14
0.21
-34.88
湖南省
1
5.69
4.55
25.03
广东省
26
4550.26
4774.56
-4.70
重庆市
1
901.35
0.00
云南省
2
8.91
11.69
-23.77
3．进出口完成情况
表32012年行业进出口完成情况
单位：
亿美元
产品分类
进出口
进口
出口
金额
同比（%）
金额
同比（%）
金额
同比（%）
文办行业
552.06
3.70
190.68
4.39
361.38
3.33
其中：
电影机械
3.03
-10.42
1.58
-21.02
1.44
5.03
幻灯及投影设备
1.58
-1.72
0.17
-22.52
1.41
1.62
照相机及器材
209.22
5.42
88.94
7.18
120.27
4.15
其中：
数码相机
92.77
3.26
30.05
18.18
62.73
-2.63
复印和胶印设备
281.41
-0.16
83.33
-2.10
198.08
0.68
其中：
多功能一体机
81.53
8.85
6.34
-3.16
75.18
10.00
计算器及货币专用设备
45.96
25.08
16.02
38.77
29.94
18.80
其他文办机械
10.87
5.20
0.63
-20.60
10.24
7.32
4．主要产品进出口情况
表42012年主要产品进出口完成情况
单位：
万台/亿美元
商品名称
代码
进口量
进口额
出口量
出口额
单反数码相机
85258022
264
19.97
10
0.35
其他可换镜头数字照相机
85258025
21
0.87
151
5.08
消费类数码相机
85258029
638
9.21
8355
57.29
单反相机镜头
90021131
132
4.69
184
4.13
静电感光式多功能一体机
84433110
270
6.34
1303
75.18
有打/复印及传真两种
及以上功能的机器
84433190
210
1.36
3002
41.89
复印、打印机零配件（万件）
84439990
16710
70.82
41827
78.75
数字式放映机
90072010
0.24
0.50
0.56
1.14
不需外接电源的电子计算器
84701000
262
0.13
30783
5.31
销售点终端出纳机
84705010
16
0.56
447
4.38
自动柜员机
84729010
6
7.21
14
10.18
碎纸机
84729030
0.63
0.02
1315
3.13
二、经济运行情况分析
1．生产增速基本达到预期，主要指标呈下行趋势。
2012年与2011年相比销售产值、进出口额、主要产品产量等主要指标都呈下滑趋势，并为个位数增长，虽然工业总产值实现了二位数增长，达到了增长12%左右的预期，增速高于08、09年，但仍为2010年以来的三年最低。
在机械工业的13个小行业中，处于下游。
行业主要经济指标增长情况
项目
同比%年份
2008
2009
2010
2011
2012
工业总产值
3.01
-5.20
25.42
12.66
10.14
销售产值
2.76
-4.25
27.07
10.66
6.95
出口交货值
0.64
-13.73
28.21
9.82
3.23
进口额
6.12
11.26
49.22
21.32
4.39
出口额
4.64
4.61
31.45
11.53
3.33
产品产量
数码相机
复印胶印设备
9.86
38.68
-1.68
-41.59
6.80
22.52
-12.25
6.13
-6.23
4.61
2．外资企业生产不稳定，影响行业发展。
虽然2012国内外形势比较严峻，但行业发展仍有一些积极因素，如品种发展较快，营销加强，国内市场存在活力等，另外2011年增速已经下降至正常年份的低点，因此年初预期，2012年行业生产可能实现比较稳定的中速发展形势。
8月份之前，工业总产值等主要经济指标增长同比，除年初由于季节性因素出现下降外，其它月份都保持平稳较快增长态势，增幅在10%-14%的区间，大体反映了年初的预期值。
进入9、10月份产销增长出现较大幅度下滑，同比增长只有7%，较最高月份增幅下降约一半。
除国际市场的疲软、市场竞争因素外主要是受中日关系的影响，日商企业产销不正常。
11-12月份生产有一定的回升，工业总产值11月比10月提高1.3个百分点，12月又比11月增高1.8个百分点。
工业销售值、出口交货值也有小幅提高。
2012年行业逐月发展情况表
月份
工业产值同比%
工业销售值同比%
出口交货同比%
2011.12
12.66
10.66
9.82
2012.03
9.80
8.63
8.54
04
11.95
11.79
11.15
05
13.76
12.24
10.71
06
14.24
12.72
11.79
07
12.18
10.73
10.14
08
9.79
8.17
7.41
09
7.32
5.38
3.45
10
7.02
5.20
2.96
11
8.36
5.25
2.52
12
10.14
6.95
3.23
主要经济指标逐月发展形势图
3．进出口增长大幅下降，形势严峻。
2012年进出口、进口和出口同比增长只有3.7%、4.4%、3.3%。
较2011年分别下降11%、17%和8%，为2008年金融危机以来的最低值。
特别是出口，8月份后呈逐月下降走势，降幅高于进口。
由于行业生产企业中来料加工、委托加工占很大比例，出口增长下降将对部分生产企业造成很大影响。
2012年进出口指标逐月完成情况表
单位：
亿美元
项目
进出口额
进口额
出口额
年、月
累计
同比%
累计
同比%
累计
同比%
2011年
532.4
14.7
182.7
21.3
349.7
11.5
2012年
3月
127.08
8.32
43.13
5.55
83.95
9.80
4月
170.70
9.25
57.66
5.69
114.03
11.15
5月
219.81
10.72
74.07
8.99
145.74
11.61
6月
266.70
9.81
90.51
8.81
176.18
10.71
7月
312.42
7.62
107.70
6.95
204.72
7.97
8月
361.32
5.78
125.74
5.79
235.58
5.78
9月
410.99
4.23
143.54
4.71
267.45
3.98
10月
456.76
3.41
158.15
4.10
298.60
3.05
11月
503.49
3.26
174.42
4.40
329.07
2.66
12月
552.06
3.70
190．68
4.39
361.38
3.33
进出口额逐月增长形势图
4．经济效益未见好转。
2011年文办行业首次出现利润负增长10%。
2012年争取在行业生产稳定增长基础上，加强企业管理、提高效益，争取扭转行业利润负增长的局面。
虽然3、4月份实现了利润同比正增长，但由于生产下滑，五月之后又恢复了负增长，下降幅度并有增大趋势，全年利润同比仍下降5.6%。
同时本年度主营业务利润率为3.6%，较2011年又有所下降，更大大低于机械行业6%以上的平均水平。
行业应收账款净额及存货额都比2011年底有所增加。
2012年财务及效益情况表
年份
利润额
文办行业
主营业务利润率%
应收账款净额（亿元）
存货
（亿元）
当月数
（亿元）
累计
（亿元）
同比%
2011年（1-12月）
68.23
-10.03
3.92
248.0
158.3
2012年
1-3月
6.99
10.86
28.82
2.83
282.4
182.3
1-6月
5.98
22.92
-1.93
2.67
277.3
178.8
1-9月
5.76
38.77
-14.21
2.99
285.2
192.5
1-10月
6.15
44.92
-10.76
3.1
285.0
189.1
1-11月
9.09
54.01
-4.80
3.40
295.2
190.9
1-12月
10.27
64.28
-5.61
3.59
282.6
184.1
5．大陆企业、港澳台企业增速高于全行业。
全年大陆内资企业产销同比增长超过17%，港澳台企业也有较好表现，产值同比增长超过14%，均高于全行业水平；而外资企业由于受需求萎缩和出口下滑等因素影响，总产值增长只有6.4%，影响了整个行业的增长。
目前各类企业在行业所占比重为：
大陆内资企业14.4%、港澳台企业28.8%、外资企业55.4%、其他1.4%。
大陆内资企业在文办设备器材及零部件、耗材等领域具有一定优势。
如大批量生产光学零部件及组件为相机、手机配套；耗材已具有较强生产实力，除供应国内，并有大量出口。
2012年彩色耗材研制有较大进展，在文办协会参与下，成立了产业联盟，探索民族工业发展之路。
按企业性质分类工业总产值完成情况表
大陆内资企业
港澳台控股
外商控股
其他
累计（亿元）
同比%
占比%
累计（亿元）
同比%
占比%
累计（亿元）
同比%
占比%
累计（亿元）
同比%
占比%
2010年
211.48
22.1
12.1
583.57
38.4
33.4
934.75
19.0
53.6
15.46
33.7
0.9
2011年
245.70
25.0
14.4
498.70
15.1
29.3
940.05
8.1
55.3
16.70
75.8
1.0
2012年
266.74
17.8
14.4
534.47
14.2
28.8
1029.0
6.4
55.4
26.34
9.0
1.4
6．主要专业发展不平衡。
在文办行业3个主要专业中，照相机及器材专业完成情况最不理想，完成工业总产值669.1亿元，工业销售值647.0亿元，同比增长仅为3.2%、0.1%，据了解数码相机产量，年产比计划减少1200万台，全年为负增长。
反映出个人消费类产品国内外市场提升缓慢和日资企业生产面临的困境。
复印和胶印设备专业低速增长，完成工业总产值516.9亿元，工业销售值543.2亿元，同比分别增长9.3%、5.3%，较去年同期的增长水平也有一定差距。
而为金融领域服务的计算器及货币设备专业保持着较高的发展态势，完成工业总产值439.4亿元，工业销售值414.5亿元，同比分别增长22.9%、18.9%，在当今国际经济形势尚不明朗的情况下难能可贵。
三、推进行业结构调整与科技创新
1．推进中资企业转型升级
（1）支持自主产品发展和品牌培育建设。
①照相机
我国目前开发自主品牌产品的中资企业主要有北京爱国者、北照长城、海尔集团、江西凤凰等多个品牌产品，但市场占有率低。
照相机自主品牌产品发展要在扩大关键零部件生产的同时,逐步掌握总体设计和关键工艺,形成独立自主设计、制造新体系。
②办公设备
目前，打印机自主品牌产品主要有两家，一家是联想集团，以进口部件或零件，贴牌方式生产联想品牌的产品。
另一家是珠海纳思达产业集团，具有独立知识产权，自建生产线，生产奔图品牌的打印机。
宁波荣大昌办公设备有限公司生产制版印刷一体化速印机，具有独立知识产权，自建生产线。
近几年又开发了证卡打印机，但规模比较小。
③电影机械
哈尔滨电影机械有限公司和天津电影机械制造厂等单位通过合作研发生产数字放映机，并在国内推广和应用；秦皇岛视听机械研究所和南京光电仪器有限公司研制电影放映机镜头、照相机鱼眼镜头和特种镜头并打入国际市场；安徽影星银幕有限公司在各种电影银幕国产化方面，特别是在国产巨型银幕在院线影院中推广应用等方面都做出了积极的成绩。
④办公耗材
目前，国内有静电成像显影墨粉机械法生产线近30条。
近些年有70%的生产线进行了针对生产环境净化、降低能耗和粒子球形化的技术改造。
其中，邯郸汉光科技股份有限公司（年产5000吨）和天津天佳电子科技有限公司（年产1000多吨）是两家国有控股企业，分别引进了德国最先进的墨粉生产线，产能和产品质量都得到较大提升，也成为国内较大的两家墨粉生产企业。
另有两家企业生产静电成像显影墨粉化学法墨粉（化学法采用反应釜生产）。
湖北鼎龙化学股份有限公司2012年10月投产，年产1500吨。
另一家宁波佛来斯通新技术有限公司2008年投产年产500吨。
均具有自主知识产权，生产方法和技术先进。
总体说目前产品品种、规格仍待进一步丰富。
对自主品牌的发展通过各种形式和渠道，给以鼓励和支持，扩大其影响，促进自主产业的发展。
（2）认真组织开展了办公耗材产业联盟的工作
在国家科技部有关政策指导下，在主管部门的大力支持下，湖北鼎龙化学股份有限公司的积极倡导，于2012年11月，成立了彩粉及配套产业技术创新战略联盟。
战略联盟由立志于推动中国彩色激光打印及彩色数码复印耗材产业自主发展的国内知名零部件和光导鼓企业及相关大专院校、科研机构及社会团体自愿组成，文化办公设备行业协会担任秘书长单位。
联盟的宗旨是，以技术创新需求为纽带、以契约关系为保障，有效整合行业产、学、研、用各方资源，充分发挥各自优势，通过共同研究，形成具有自主知识产权的产业标准、专利技术和专有技术，加速推动相关技术成果的产业化运用，并带动区域产业技术升级，提高我国彩色墨粉及配套产业的整体技术水平，贯彻落实国家自主创新战略，实现协同合作，推动创新，共赢共荣。
目前正在酝酿向科技部申报有关项目。
2.行业技术进步取得新进展
为适应市场需求，提高产品市场竞争力，各企业都重视新产品开发工作，并取得较好的成效。
在照相机方面单电相机发展迅速，以其轻便、低价格直接冲击入门单反相机，在相同价位水平下，积极增加的新元素以吸引购买力。
多个品种加入了智能系统，增加wifi模块，实现远程无线传输，已呈普及趋势。
有的产品配有180度翻转屏，可以防溅水，配套镜头更加丰富。
单反相机推出了高清专业机，增加触摸屏，具有超强防抖功能。
多功能一体机和打印机技术发展体现在外观采用钢琴烤漆材质，以白色或者金属镁黑色作为机身主色
升级会员 