中国合成橡胶行业运行现状分析.docx
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中国合成橡胶行业运行现状分析
2021年中国合成橡胶行业运行现状分析
一、世界合成橡胶需求量及后市预测
橡胶分为天然橡胶和合成橡胶,是重要的材料.世界橡胶工业发展历史超过160年,是许多发达国家的重要传统产业.国际橡胶研究组织（IRSG）初步统计,2020年世界合成橡胶（SR）需求下降7.9％,至1400万吨左右.
2013-2020年全球合成橡胶需求量
合成橡胶与天然橡胶互为替代关系,预计2021年全球天然橡胶产量将继续下降至1180万吨,全球天然橡胶供应过剩的长期看跌趋势正在大幅逆转.价格是推动企业决定使用天然橡胶还是天然橡胶产品的主要因素,天然橡胶生产全球供应减少后,天然橡胶价格可能反弹,企业使用合成橡胶代替天然橡胶的预期增加,预计2021年全球合成橡胶需求将上升.
二、中国合成橡胶行业产量
改革开放的40年是中国合成橡胶快速发展壮大的40年,随着中国轮胎工业以及基础建设步伐的加快,包括丁苯橡胶（SBR）、聚丁二烯橡胶（PBR）、氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、聚异戊二烯橡胶（IR）、乙丙橡胶（EPR）和热塑丁苯橡胶（SBCS）在内的8大合成橡胶品种均实现了工业化生产,中国已成为最大的合成橡胶生产国.2019年全年总产量为743.96万吨,增幅明显.2020年受疫情冲击,中国合成橡胶产量739.8万吨,小幅下降0.6%.
2011-2020年中国合成橡胶行业产量
中国合成橡胶产量在迅速增长的同时,发展并不均衡.通用品种国内产能增长过快,SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡胶、顺丁橡胶和氯丁橡胶已开始呈现供大于求的态势.另外,通用橡胶产品牌号单一、缺乏系列化产品.中国高端合成橡胶产品发展滞后,产能供不应求,行业整合是必然趋势.行业未来将趋向环保节能型和高性能高品质型产品发展,以解决合成橡胶生产过程中产生大量挥发性有机物的问题.
三、中国合成橡胶行业进出口贸易情况
国内合成橡胶严重依赖进口.2020年中国合成橡胶进口总量为711.4万吨,进口量接近国内当期产量；当年出口总量为44.6万吨.2020年中国合成橡胶进口额为96.33亿美元,当年出口额为8.1亿美元.
2011-2020年中国合成橡胶进出口数量
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2011-2020年中国合成橡胶进出口金额
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总体而言,2020年合成橡胶进口量显著增加的原因包括两点：
一是打开了国内外的套利窗口.受公共卫生事件影响,部分外国国家和地区经济恢复缓慢,国内商品消费滞后.因此,一些外国品牌涌入中国,特别是低价橡胶产品的明显增加,导致国内从业者抄底,增加国内合成橡胶的整体供应.
其次,2020年下半年中国经济快速回升,部分行业合成橡胶需求增加,特别是"防疫"、"卫生"、"环保"等主题产品明显增多,这也是合成乳胶等进口增加的主要原因.
四、中国合成橡胶行业表观消费量
2020年,中国合成橡胶表观消费量达到1406.6万吨.减少橡胶行业对国际天然橡胶市场的过度依赖,大力缓解天然橡胶供需矛盾,推动合成橡胶替代天然橡胶,是缓解橡胶工业供需矛盾的重要措施之一.
2011-2020年中国合成橡胶表观消费量情况
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五、中国合成橡胶行业价格走势
2011-2020年,天然橡胶及合成橡胶产能大幅扩增,合成橡胶与天然橡胶的价格波动下降：
天然橡胶价格从2011年最高约42000元/吨降至2020年约14000元/吨水平；合成橡胶价格从2011年最高约33300元/吨水平降至2020年约10500元/吨水平.对比天然橡胶,合成橡胶价格优势明显.部分合成橡胶产品价格走势如下：
六、中国合成橡胶市场竞争及企业格局
国内合成橡胶市场化程度高,企业竞争激烈.行业参与者既包括中国石化、中国石油等大型国有企业,也包括蓝星新材、天利高新、齐翔腾达、浙江龙盛等中小型企业.2020年,中国石化、中国石油合成橡胶产量分别达到106.7、100.1万吨,市场占有率分别为14.4%、13.5%（以产量计）.
2015-2020年中国石化合成橡胶产量及市场占有率
公司财报、
2015-2020年中国石油合成橡胶产量及市场占有率
公司财报、
七、中国合成橡胶行业发展方向分析
根据中国橡胶工业协会发布的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要提出的发展目标,“十四五”期间,橡胶工业总量要保持平稳增长,但年均增长稍低于现有水平,继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额,争取“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段.橡胶制品行业方面,指导纲要提出,“十四五”期间要继续满足行业需求,积极开发高端产品,提升行业自动化、智能化水平.
合成橡胶产业发展方向分析
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