05金蝶K3销售操作规程.docx

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05金蝶K3销售操作规程

公布范围

公布至：

公司各部门

首次发布日期

实施日期

制订

温丹

审核

批准

1.1.1销售业务处理

基本流程

1.1.1.1标准销售业务

销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等

销售业务基本流程：

模拟报价单—→销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票

例如2017年8月8日，销售部与某公司签订合同和销售订单：

系统卫浴10套。

本公司进行模拟报价5,000元（不含税），最终与客户达成一直：

不含税销售单价为4,900元（取价格资料），当日预收20%的货款11,466.00元，销售部通知仓管部发货；8月10日由仓管部产成品仓库发货；8月13日财务部收到剩余货款45,864.00元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00元。

（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【模拟报价】－【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。

如图

点击新增模拟BOM，进入模拟BOM新建的界面

点击【下一步】，

点击【下一步】，

保存、退出，点击【完成】即可

（2）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。

根据案例内容填制相关的信息，保存、审核

总公司销售合同在CRM中制作，登录CRM，依次选择【客户关系管理】－【销售过程】－【销售合同】－【销售合同-新增】

（3）选择【供应链】－【销售管理】－【销售订单】－【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面。

（4）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，

但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】和【审核】

（5）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审核

（6）用户登录系统，选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。

通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核

（7）用户登录系统，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。

通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核

（8）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择（可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录）本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。

（9）做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理

1.1.1.2销售赠品流程

在销售中如果需要赠送商品给客户，应如何处理了？

在K/3系统中，可以通过两种方式来处理。

一是赠送商品是需要核算成本的，可以通过“其他出库单”来处理；另一种对于赠送商品不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”来处理。

本案例中我们对于赠品不核算其成本，直接通过“虚仓出库单”处理。

例如2017年8月12日，销售部以现销的方式向某公司销售了10套卫浴，不含税销售单价为4900元，同时赠送电吹风10个，当日仓管部将货物和赠品全部发出，次日货款到账57330.00元，开出增值税专用发票57330.00元

（1）用户登录系统，依次选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。

根据案例填制单据中相关内容，保存、审核

（2）虚仓出库单：

依次选择【供应链】－【仓存管理】－【虚仓管理】－【虚仓出库】，单击进入虚仓出库单新增窗口。

根据案例内容填制相关信息后保存、审核

（3）销售发票：

用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。

通过关联方法填制单据中相关内容，保存、审核

（4）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入本次的钩稽数量，单击【钩稽】，完成操作

（5）完成发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理

1.1.1.3销售退货流程

退货通知单—→红字销售出库单—→红字销售发票

例如2017年8月15日，某公司购买的十个淋浴龙头中有2个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到退回的货物，财务部于次日给对方退款并开出红字发票。

（1）退货通知单：

用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单-新增】进入新增界面，根据案例内容填制单据中相关内容后保存、审核。

（2）红字销售出库单：

用户登录系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售出库】－【销售出库单-新增】进入新增界面，选择红字，通过上面提到的关联方法填制单据中相关内容后保存、审核

（3）销售发票：

用户进入系统，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-新增】进入新增界面，选择红字，通过关联方法填制单据中相关内容后保存、审核

（4）销售发票与销售出库单钩稽。