工业车辆叉车行业市场分析及研究报告.docx
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2020年工业车辆叉车行业
市场分析及研究报告
目录
第一部分2017年叉车行业运行情况分析 4
第一节生产发展情况 4
第二节行业市场销售情况 6
一、内燃叉车销售情况 7
二、电动叉车销售情况 8
三、各地区叉车销售情况 9
四、轻小型搬运车辆市场情况 10
五、固定平台搬运车销售情况 11
六、牵引车销售情况 11
七、AGV叉车销售情况 11
八、锂电池及氢燃料叉车销售情况 11
第三节行业进出口情况分析 12
一、2017年机动工业车辆出口情况 12
二、2017年非机动工业车辆（轻小型搬运车辆）出口情况 14
三、2017年我国工业车辆进口情况 15
第二部分2018年叉车行业运行情况分析 17
第一节生产发展情况 17
第二节行业产品销售情况分析 19
一、内燃叉车销售情况 20
二、电动叉车销售情况 21
三、各地区叉车销售情况 22
四、轻小型搬运车辆销售情况 23
五、固定平台搬运车销售情况 23
六、牵引车销售情况 24
七、AGV叉车销售情况 24
八、锂电池及氢燃料叉车销售情况 24
第三节行业出口情况分析 24
第四节行业特点及未来发展趋势 27
第三部分2019年叉车行业运行情况分析 29
第一节行业产品销售情况分析 29
一、内燃叉车销售情况 29
二、电动叉车销售情况 30
第二节行业出口情况分析 31
第三节行业特点及未来发展趋势 32
图录
图1 2016-2017年内燃叉车各月销售趋势 7
图2 2016-2017年电动叉车各月销售趋势 8
图3 2018年内燃叉车各月销售情况 20
图4 2018年电动叉车各月销售情况 21
图5 2019年1-11月内燃叉车各月销售情况 30
图6 2019年1-11月电动叉车各月销售情况 31
表录
表1 2017年工业车辆产品分类及主要生产企业 4
表2 2016-2017年工业车辆主要产品产销存情况 5
表3 2017年工业车辆主要生产企业经济指标 5
表4 2015-2017年工业车辆部分重点企业主要经济指标变化情况 6
表5 2017年机动工业车辆各月销售情况 6
表6 2017年各地区叉车销售数量和占有市场份额的情况 10
表7 2010-2017年我国工业车辆出口情况 12
表8 2010-2017年机动工业车辆出口情况 12
表9 2017年机动工业车辆出口各洲数量及占比情况 13
表10 2017年机动工业车辆出口各洲同比增长情况 13
表11 2017年各种类型叉车出口去向排列前五位的国家（地区） 13
表12 2017年机动工业车辆出口构成比例变化情况 14
表13 2017年非机动工业车辆（轻小型搬运车辆）出口各洲情况 14
表14 2017年非机动工业车辆（轻小型搬运车辆）出口欧洲前10位国家情况 14
表15 2017年非机动工业车辆（轻小型搬运车辆）出口美洲前10位国家情况 15
表16 2010-2017年工业车辆进口情况 15
表17 2018年工业车辆产品分类及主要生产企业 17
表18 2017-2018年机动工业车辆主要产品产销存 18
表19 2016-2018年部分重点企业主要经济指标 18
表20 2018年机动工业车辆各月销售情况表 19
表21 2018年各省份叉车销量和市场份额占比情况 22
表22 2018年机动工业车辆各月出口情况 25
表23 2017-2018年机动工业车辆出口情况 25
表24 2018年机动工业车辆出口各洲情况 25
表25 2018年电动及内燃叉车出口各洲的情况 26
表26 2018年机动工业车辆出口去向前15位的国家（地区） 26
表27 2018年机动工业车辆出口增速及降速前十位国家 27
表28 2019年1-11月机动工业车辆各月销售情况 29
表29 2019年1-10月机动工业车辆出口情况 32
第一部分2017年叉车行业运行情况分析
从2016年下半年开始，工业车辆开始了新一轮增长，2017年延续了这种态势，市场增量超出行业预期，全年总销量达到496738台，国内市场达到371617台，这两个数据均再创历史新高。
我国市场销量继续保持全球第一的地位。
第一节生产发展情况
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会月统计，2017年工业车辆产品分类及主要生产企业见下表。
表12017年工业车辆产品分类及主要生产企业
产品分类
企业名称
内燃叉车
安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、大连叉车有限责任公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、山东沃林重工机械有限公司、江苏靖江叉车有限公司、浙江美科斯叉车有限公司、一拖（洛阳）搬运机械有限公司、杭州友高精密机械有限公司、浙江中力机械有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、三一集团（三一港口机械有限公司）、林德（中国）叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、斗山工程机械（中国）有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、卡哥特科（上海）贸易有限公司、永恒力叉车（上海）有限公司、优嘉力叉车（安徽）有限公司、青岛克拉克物流机械有限公司、三菱重工叉车（大连）有限公司
电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车）
安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、大连叉车有限责任公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司、无锡大隆电工机械厂、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、山东沃林重工机械有限公司、江苏靖江叉车有限公司、浙江美科斯叉车有限公司、一拖（洛阳）搬运机械有限公司、杭州友高精密机械有限公司、无锡汇丰机器有限公司、浙江中力机械有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、上海加力搬运设备有限公司、杭州昱透实业有限公司、湖北宏力液压科技有限公司、湖北金茂机械科技有限公司、韶关比亚迪实业有限公司、林德（中
国）叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司、上海力至优叉车制造有限公司、斗山工程机械（中国）有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、伟轮叉车（东莞）有限公司、永恒力叉车（上海）有限公司、优嘉力叉车（安徽）有限公司、青岛克拉克物
流机械有限公司、科朗叉车（上海）商贸有限公司等
轻小型搬运车辆（包括手动叉车）
杭叉集团股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、浙江诺力机械股份有限公司、宁波如意股份有限公司、浙江中力机械有限公司、浙江美科斯叉车有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、湖北金茂机械科技有限公司、湖北宏力液压科技有限公司等
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
根据世界工业车辆统计协会规定，工业车辆分为机动工业车辆和非机动工业车辆，机动工业车辆又分为五大类，即第Ⅰ类电动平衡重乘驾式叉车、第Ⅱ类电动乘驾式仓储叉车、第Ⅲ类电动步行式仓储叉车、第Ⅳ类内燃平衡重式叉车（实心轮胎）、第Ⅴ类内燃平衡重式叉车（充气轮胎）。
表22016-2017年工业车辆主要产品产销存情况
产品名称
产量（台）
销量（台）
库存量（台）
2016年
2017年
2016年
2017年
2016年
2017年
电动平衡重乘驾式叉车
39836
54457
39985
52946
877
1271
电动乘驾式仓储叉车
8360
11186
8477
10247
56
56
电动步行式仓储叉车
91458
157239
93063
140458
1241
2658
内燃平衡重式叉车
232523
308712
228542
293087
6608
6708
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
表32017年工业车辆主要生产企业经济指标
企业名称
工业总产值（当年价）（万元）
主营业务收入（万元）
利润总额（万元）
安徽叉车集团有限责任公司
959488
871458
75644
杭叉集团股份有限公司
1017095
1054025
70891
龙工（上海）叉车有限公司
200899
192059
8387
大连叉车有限责任公司
25999
21569
-3
浙江诺力机械股份有限公司
132844
134401
14512
宁波如意股份有限公司
92888
87519
14564
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
表42015-2017年工业车辆部分重点企业主要经济指标变化情况
企业名称
年份
工业总产值（当年价）（万元）
主营业务收入（万元）
利润总额（万元）
从业人员平均人数（人）
工资总额（万元）
资产合计（万元）
安徽叉车集团有限责任公司
2015
64344
1100111
59860
8254
53494
697988
2016
701568
124110
465292
8081
59293
819050
2017
959488
871458
75644
7891
72197
981677
杭叉集团股份有限公司
2015
714380
707948
56776
2460
26801
350255
2016
782874
803583
60454
2569
20753
499452
2017
1017095
1054025
70891
2742
23806
581002
大连叉车有限责任公司
2015
23543
19368
-2564
2016
19039
17542
11
564
1840
44268
2017
25999
21569
-3
510
1948
41209
浙江诺力机械股份有限公司
2015
106640
100227
9472
1095
6546
119797
2016
107253
107030
13540
975
7578
184498
2017
132844
134401
14512
975
8527
188944
宁波如意股份有限公司
2015
84486
73349
8161
1052
8354
51365
2016
85256
77577
13785
1017
9540
44720
2017
92888
87519
14564
1046
11156
57204
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
第二节行业市场销售情况
2017年，工业车辆国内和出口两个市场均呈现较好的增长，尤其是下半年，需求旺盛，超出行业预期，是近年来少有的高增长年份。
参加分会统计的企业机动工业车辆销量为496738台，与上年同期的370067台相比，同比增长34.23%；非机动工业车辆销量为1599322台，与上年同期的1445054台相比，同比增长10.68%。
表52017年机动工业车辆各月销售情况
单位：
台
月份
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
Ⅳ类+Ⅴ类
Ⅰ～Ⅲ类
电动叉车
Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ类平衡重式叉车
Ⅰ～Ⅴ类
工业车辆
电动平衡重
乘驾式叉车
电动乘驾式仓储叉车
电动步行式仓储叉车
内燃平衡重式叉车（实心、充气轮胎）
1
2792
552
8388
15946
11732
18738
27678
2
3303
620
8699
23615
12622
26918
36237
3
4703
914
12846
36601
18463
41304
55064
4
4234
713
12365
25658
17312
29892
42970
5
4607
825
9762
25420
15194
30027
40614
6
4545
898
11071
23830
16514
28375
40344
7
4050
885
11423
21785
16358
25835
38143
8
4780
935
11759
24576
17474
29356
42050
9
5081
898
13590
26074
19569
31155
45643
10
4643
829
13083
22472
18555
27115
41027
11
5040
973
13991
26003
20004
31043
46007
12
5168
1205
13481
21107
19854
26275
40961
合计
52946
10247
140458
293087
203651
346033
496738
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会一、内燃叉车销售情况
2017年共销售内燃平衡重乘驾式叉车293087台，与上年同期的228542台相比，同比增长28.24%。
销售的内燃平衡重乘驾式叉车中柴油叉车为276416台，其余为汽油叉车（含双燃料）。
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
销量排在前10位的企业是：
安徽叉车集团有限责任公司、杭叉集团股份有限公司、龙工（上海）叉车有限公司、三菱重工叉车（大连）有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司、台励福机器设备（青岛）有限公司、广西柳工机械股份有限公司、凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、浙江吉鑫祥叉车制造有限公司、浙江美科斯叉车有限公司。
排在前五位的企业销量合计为228610台（含贴牌），占内燃平衡重乘驾式叉车销量的76.82%；排在前10位的企业销量合计为265021台，占内燃平衡重乘驾式叉车销量的89.56%。
二、电动叉车销售情况
电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）2017年销量为203651台，与上年同期的141525台相比，同比增长43.90%。
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
（1）电动平衡重乘驾式叉车分吨位销售情况。
2017年全国共销
售电动平衡重乘驾式叉车52946台，与上年同期的39985台相比，同比增长32.41%。
销量排在前六位的企业是：
杭叉集团股份有限公司、安徽叉车集团有限责任公司、林德（中国）叉车有限公司、比亚迪股份有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司、安徽江淮银联重型工程机械有限公司。
排在前三位企业的销量合计为28835台，占电动平衡重乘驾式叉车销量的54.12%；排在前六位企业的销量合计为37567台，占电动平衡重乘驾式叉车销量的70.51%。
（2）电动仓储叉车（包括电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车等）。
2017年全国共销售电动仓储叉车150705台，与上年同期的101540台相比，同比增长48.42%。
销量排在前六位的企业是：
浙江中力机械有限公司、诺力智能装备股份有限公司、安徽叉车集团有限责任公司、宁波如意股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司。
排在前三位的企业销量合计为93022台，占电动仓储叉车销量的57.67%；排在前六位企业的销量为135699台，占电动仓储叉车销量的84.13%。
三、各地区叉车销售情况
从2017年销售到国内各地的371103台机动工业车辆的流向看，以往市场份额最大的华东地区上升了2.11个百分点。
各地区叉车销售情况如下：
华东地区销售177416台，占市场份额的47.82%；华南地区销售57228台，占市场份额的15.42%；华中地区销售31592台，占市场份额的8.52%；华北地区销售41978台，占市场份额的11.31%；西北地区销售20277台，占市场份额的5.47%；西南地区销售23997台，占市场份额的6.47%；东北地区销售18525台，占市场份额的4.99%。
表62017年各地区叉车销售数量和占有市场份额的情况
序号
地区
销量（台）
2017年占市场份额（%）
2016年占市场份额（%）
市场份额同比增长（百分点）
序号
地区
销量（台）
2017年占市场份额（%）
2016年占市场份额（%）
市场份额同比增长（百分点）
1
广东
45452
12.25
11.24
1.01
17
陕西
7437
2
1.81
0.19
2
江苏
45307
12.21
12.81
-0.6
18
江西
7264
1.96
1.85
0.11
3
浙江
38049
10.26
10.43
-0.17
19
重庆
5500
1.48
1.77
-0.29
4
山东
33403
9
10.23
-1.23
20
云南
5361
1.44
1.4
0.04
5
上海
26245
7.07
6.22
0.85
21
新疆
5291
1.43
1.24
0.19
6
安徽
14930
4.02
3.51
0.51
22
山西
5155
1.39
1.26
0.13
7
河北
14762
3.98
4.93
-0.95
23
黑龙江
5039
1.36
1.44
-0.08
8
河南
12726
3.43
3.97
-0.54
24
吉林
4813
1.3
1.11
0.19
9
福建
12218
3.29
3.18
0.11
25
内蒙古
4199
1.13
0.95
0.18
10
北京
10325
2.78
2.83
-0.05
26
海南
3720
1
0.5
0.5
11
湖北
9577
2.58
2.97
-0.39
27
甘肃
3572
0.96
0.79
0.17
12
湖南
9289
2.5
2.39
0.11
28
贵州
3232
0.87
0.71
0.16
13
辽宁
8673
2.34
2.49
-0.15
29
宁夏
2341
0.63
0.5
0.13
14
四川
8668
2.34
2.6
-0.26
30
青海
1636
0.44
0.42
0.02
15
广西
8056
2.17
1.88
0.29
31
西藏
1236
0.33
0.25
0.08
16
天津
7537
2.03
2.32
-0.29
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会
四、轻小型搬运车辆市场情况
2017年，分会会员单位报告的非机动工业车辆销量为1599322台（含贴牌总销量为1732309台），与上年同期的1445054台（含贴牌总销量为1571701台）相比，同比增长10.68%。
五、固定平台搬运车销售情况
2017年，固定平台搬运车销量为480台，与上年同期的161台相比，同比增长198.14%。
六、牵引车销售情况
2017年，牵引车销量为1639台（其中电动牵引车为923台、内燃牵引车为716台）与上年同期的1400台相比，同比增长17.07%。
销量排在前五位的企业是：
江苏靖江叉车有限公司、宁波如意股份有限公司、林德（中国）叉车有限公司、浙江中力机械有限公司、丰田产业车辆（上海）有限公司。
排在前三位的企业销量合计为1168台，占牵引车销量的71.26%；排在前五位企业的销量合计为1353台，占牵引车销量的82.55%。
七、AGV叉车销售情况
从2017年1月起，分会新增对AGV叉车的统计。
2017年AGV叉车销量为42台，其中电动乘驾式仓储叉车6台，电动步行式仓储叉车36台，均为国内销售。
八、锂电池及氢燃料叉车销售情况
从2017年1月起，分会新增对锂电池（Ⅰ～Ⅲ类）及氢燃料（Ⅳ～Ⅴ类）叉车的统计。
2017年，锂电池叉车（Ⅰ～Ⅲ类）销量为8681台，其中电动平衡重乘驾式叉车3699台，电动乘驾式仓储叉车91台，电动步行式仓储叉车4891台。
锂电池叉车国内销量为5077台，出口量为3604台。
氢燃料叉车（Ⅳ～Ⅴ类）销量为0台。
第三节行业进出口情况分析
2017年出口叉车及装有升降或搬运装置的工业车辆共1960778
台，与上年同期的出口量1728039台相比，同比增长13.47%；出口金额2264443855美元，与上年同期的出口金额1956255047美元相比，同比增长15.75%。
这些工业车辆出口到199个国家和地区。
表72010-2017年我国工业车辆出口情况
年份
出口量
出口金额
数量（台）
同比增长（%）
金额（美元）
同比增长（%）
2010
1580085
67.69
756331867
62.19
2011
1870262
18.36
1321538437
74.73
2012
1783947
-4.62
1569407754
18.76
2013
1792298
0.47
1683613101
7.28
2014
1708984
-4.65
1944225997
15.48
2015
1716816
0.46
1890698897
-2.74
2016
1728039
0.65
1956255047
3.47
2017
1960778
13.47
2264443855
15.75
数据来源：
中国工程机械工业协会工业车辆分会、中国海关一、2017年机动工业车辆出口情况
2017年，机动工业车辆出口223060台，与上年同期的166789台相比，同比增长33.74%；其中电动叉车（含巷道堆垛机）出口138843台，与上年同期的出口量99193台相比，同比增长39.97%；内燃叉车（含集装箱叉车）出口84217台，与上年同期的出口量67596台相比，同比增长24.59%。
表82010-2017年机动工业车辆出口情况
年份
出口量
出口金额
数量（台）
同比增长（%）
金额（美元）
同比增长（%）
2010
47143
71.07
517832892
67.36
2011
84249
78.71
1014556246
95.92
2012
97786
16.07
1251750489
23.38
2013
112703
15.25
1369437533
9.4
2014
133208
18.19
1624387978
18.62
2015
134395
0.89
1574109829
-3.1
2016
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