保险销售策划方案三篇.docx

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保险销售策划方案三篇

保险销售策划方案三篇

　　保险销售策划方案1

　　一、活动背景

　　保险就是保障生活的一种的方式。

如今，保险业在中国进展快速。

一些人也尝试了保险，但好像，保险并不怎么得人心。

说起保险，有人不屑，有人排斥，甚至还有人发出"保险是骗人的'这样的慨叹。

有的买了保险的，却不知道详细是怎样的状况，白白铺张了很多可行使的权利。

这是个特别严峻的问题。

为什么会消失这种状况呢?

是由于很多人不了解保险，只是道听途说一些，对于保险的学问不明确，还存在很多误区。

我们这次举办的"保险学问进社区'活动就是为了让居民了解保险学问，让他们明白保险的好处并能从中受益，使保险能被更多的人认可。

让更多的人"明明白白买保险，安安心心过生活'。

　　二、活动主题

　　进展保险，为就业保驾护航

　　三、活动目的

　　通过询问或发放有关保险学问方面的传单让更多的人能够正确的了解保险，使保险能让更多的人所接受，知道保险在我们日常生活中的重要作用,同时也熬炼同学们的实践力量和学问的运用。

保险公司、银行、证券公司、财务公司、社会保险机构保险行业的竞争重点在于人才资源和管理力量。

现在一个合适和优秀的保险从业人员特别珍贵。

因此加大对保险业同学培训和嘉奖力度，鼓舞更多保险专业人才诞生对于保险行业来说特别必要。

　　四、活动时间：

__年__月__日

　　五、参与人员

　　全体同学

　　六.活动流程

　　前期：

保险学问竞赛

　　参赛形式及方法：

　　参赛形式：

以班级为单位进行组队，每队由4人组成并参赛。

　　参赛方法：

（1）.首先在各选手中选拔出4-6人（两人备用）组队。

（2）.全部参赛队，统一笔试，从笔试中依据得分状况选

　　出参与决赛的人选。

进入决赛的人可参与保险进社区活动

　　后期：

创新社区保险宣扬服务

　　1.与社区街道和保险公司合作。

建立以社区服务工为主体的社区保险宣扬队伍

　　2.依据社区支配每月定点一个社区举办宣扬活动。

丰富居民文化生活

　　3.建立保险询问点，供应保险服务，完善社区居民保障体系

　　七、活动要求及留意事项

　　1、在来去的途中听从支配，有组织，有纪律，留意平安，遵守交通规章

　　2.留意卫生爱护工作，在传单发放过程中及发放完后要准时把卫生工作搞好

　　3.在社区进行现场询问的时候不能大声喧哗打搅社区居民的生活

　　4.对待社区居民要有礼貌，留意礼貌用语

　　5、参与人员要留意活动的秩序，做事要仔细负责

　　八、活动经费：

宣扬海报，制作传单，奖项费用

　　九、前期预备：

　　1、有针对性的设计宣扬资料

　　2、对参与人员进行一次简洁的培训

　　3、联系新闻部的干事

　　4、制作相应的海报

　　十、奖项设置

　　每人发八十元奖金并颁发荣誉证书

　　十一、活动意义

（1）丰富社区功能，促进社区建设，熬炼同学的实践力量和服务意识

（2）普及风险常识，提高保障水平

　　树立科学的保险消费理念，提高投保率从而提高居民保障水平，实现社区居民"人人有保险、户户有保障'，提高社区居民的生活水平和质量。

　　（3）强化社会管理，服务和谐社会

　　开展社区保险，不应简洁地看作是一种商业行为，更应将保险作为一种促进居民和谐、社区富强的管理工具。

　　保险销售策划方案2

　　一、建设内容

　　1、标准化管理制度建设。

主要是指建立与日常工作相关，确保工作人员履行工作职责，保证日常工作顺当开展的对内管理制度。

主要包括议事制度、工作守则、干部行为规范、学习制度、卫生制度、平安制度、考勤制度、岗位责任制、廉政规定等制度，通过制度的完善和健全，使单位日常管理工作有章可循，运转有序，把各项工作纳入制度化、规范化轨道，由原来的用人管人变成用制度管人，实现由"人治'到"法治'的转变。

　　2、标准化服务制度建设。

主要指建立与参保人员及离退休人员服务相关，以公开、便民、廉洁、勤政、高效为基本要求，体现"以人为本、人性化服务'宗旨，强化工作人员服务意识和服务力量的对外服务制度。

主要包括服务承诺制、首问负责制、ab配角制、办结制、错时追究制等制度，通过制度的建立，把社会保险服务工作置于社会监督之下，增加工作人员的自我约束力量，提高工作效率和服务水平，提高服务对象的满足率，提升社保部门服务形象。

　　3、标准化业务流程建设。

主要指建立与业务工作操作程序相关，确保业务办理工作更合理、更顺畅、更快捷的标准化业务流程，它是服务标准化的基础。

社会保险经办工作政策性、业务性强，每个险种、每项业务都涉及很多工作环节，各业务科室都要每个环节进行仔细设计，制定最合理、化的工作流程并对外公开，保证各个环节上下连接、环环相扣，保证服务效果和效率，形成规范化、制度化、公开化的工作挨次和工作标准，使社会保险从粗放经办向科学经办转变。

　　4、标准化工作环境建设。

主要是指建立与业务办理工作有关的软、硬环境。

软环境是保持良好的工作秩序和优化的服务气氛，做到工作时不空岗、不离岗、不串岗、不争吵、不打闹，服务时乐观、热忱、急躁、周到、全面;硬环境是保持清洁的工作场所和现代化的办公设备，做到"四净、五齐'，即门窗净、桌椅净、地面净、资料柜净，服装穿着整齐、桌椅位置整齐、资料摆放整齐、桌上办公用品整齐、柜内物品整齐。

加快计算机网络建设，提高办公设备配置水平，实现技术手段的现代化，真正营造整齐、美丽、和谐的工作环境。

　　二、指导思想

　　以党的十七大精神为指导,根据"决策目标、执行责任、监督考核'三个体系建设的要求，树立"人要精神，衣要干净，话要文明，事要公正'的理念，以社会保险规范化、标准化建设为载体，坚持"巩固完善、规范进展、提升提高'的宗旨，乐观推动"标准化管理制度、标准化服务制度、标准化业务流程和标准化工作环境'四大建设，全面提高社会保险管理和服务力量，打造"素养较高、思想过硬、作风优良、业务精湛'的社保队伍，形成"务实高效、迎难而上、开拓创新、锐意进取'的社保作风，培育"忠于职守、任劳任怨、发奋图强、甘为人先'的社保精神，创建"扶危济困、尊老敬老、求新求真、健康向上'的社保文化，营造"心齐劲足、团结严厉 、和谐共事'的社保氛围，更好地促进全区社会保险工作和社会事业健康快速进展，为构建和谐岱岳做出乐观贡献。

　　三、方法步骤

　　1、建章立制。

建章立制是标准化建设的基础性工作，标准化建设首先是指社会保险经办和服务工作要有标准，能有章可循，可照章办事、依律而行，更重要的是各项工作标准要起点高、质量高，具有先进性、科学性和有用性。

办公室负责综合性管理和服务制度的制定，其他各科室要结合科室职责，分别制定相应的工作流程，装订成册，上板上墙，真正使服务对象明晰保险内容、政策规定、办理程序、所需资料、办理时间和收费标准。

各科室及工作人员严格根据单位规章制度和工作流程开展工作，全面提高经办水平、服务质量和工作效率，自觉接受参保人员和社会监督，赢得群众对社会保险工作的信任、信任和支持，提升社会保险部门的服务形象。

　　2、解决问题。

在建章立制的基础上，更加重视贯彻落实的力度和成效，突出解决可能消失的四种现象和问题：

一是服务态度不端正，对服务对象不乐观、不热忱，摆架子，耍脾气，甩脸子，存在生、冷、硬、横和门难进、脸难看、话难听、事难办的现象;二是政策水平低，工作力量差，办事效率低，存在拖、推、压、卡和科长专政的"中梗阻'现象。

三是不作为、乱作为，不给好处不办事，给了好处乱办事，存在吃、拿、卡、要、报的现象;四是纪律观念淡薄，阳奉阴违，欺上瞒下，搞上有政策下有对策。

工作上不遵守制度和纪律，请假不实，迟到早退，擅自脱岗、串岗，出工不出力,存在懒、散、躁、骄的现象。

　　3、总结评比。

年底根据四项标准化建设的要求，通过座谈了解、征求看法、聘请监督员评议、工作人员互评等形式，把握科室和工作人员工作状况和服务状况，对优质服务科室和人员进行表彰，对不仔细落实规章制度或服务不到位的科室和人员进行通报批判，评比结果作为年底岗位考核和评先评优的重要依据。

　　四、组织领导

　　开展社会保险标准化建设年活动是提高工作人员素养和工作力量的需要，是社会保险事业大进展、快进展的需要，搞好这一活动意义重大，影响深远。

为确保活动的顺当开展，打算成立由主要负责人任组长，分工领导为副组长，相关科室和人员参与的活动领导小组，领导、督导、指导活动的开展。

各科室要细心组织，乐观参加，力戒形式主义和做表面文章。

要下大气力，组织特地人员借鉴先进阅历，结合工作特点，科学研制工作流程和工作标准，并在实际工作中加以运用、不断改进和丰富内容。

要加强调度，不定期进行检查，准时调度各科室的活动状况。

各乡镇（办事处）、区直有关部门要乐观支持"标准化建设年活动'，献言献计献策，客观公正、实事求是地对科室及工作人员进行监督和评议，确保活动取得实实在在的效果。

　　保险销售策划方案3

　　一、企划背景

　　为了全面落实企业全市经理工作会精神，为确保完成企业下达的全年个险期交目标，针对目前我部在"群雄逐鹿'存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增加团队分散力，发扬一部人的坚韧拼搏精神，必需确保在10月25日前完成调整后个险期交目标，即差额50万元。

　　二、企划时间

　　20__年10月10日至20__年10月25日止。

　　1.10月10日至10月13日为第一阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。

5万元。

　　2.10月14日至10月17日为其次阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。

　　3.10月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，坚韧拼搏，完成3/4目标任务37。

5万元。

　　4.10月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺成功。

完成目标任务50万元。

　　三、企划目标

　　完成个险期交新单保费50万元。

　　四、竞赛领导小组

　　组长：

杨晓红

　　副组长：

谢军

　　成员：

范琴、张芳、李英、陈玉、周琴、曹丽、王小珍、杜海、李红（大）、钱宇浩、李红（小）、熊小云、黄兰

　　竞赛指挥部下设五个执行小组：

　　1.追踪督察组：

组长杨晓红，成员：

各职级主管;负责电话追踪、会务追踪和目标提示。

　　2.宣扬布置组：

组长钱宇浩，成员：

黄兰、熊小云;依据业务竞赛的需要，对大职场及楼道进行布置。

通过各种渠道搜集统计业务进展数据，用战报的形式赐予报道。

　　3.晨会策划组：

组长李红（小），成员：

谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰;依据竞赛活动的相关支配，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、支配。

　　4.技术支援组：

组长谢军，成员：

李红、熊小云和各级主管;负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。

　　5.后勤保障组：

组长李红（大），成员：

根据工作规范保证出单速度，保证体检件和生调件准时落实，并依据竞赛活动需要落实24小时出单。

其他物资的供应。

　　五、达标嘉奖

（一）团队达标嘉奖

　　1.在竞赛期内达成5万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），嘉奖团队费用200元。

　　2.在竞赛期内达成8万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），嘉奖团队费用500元。

　　3.在竞赛期内达成15万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），嘉奖团队费用1000元。

（二）个人达标嘉奖

　　1.出单奖

　　凡在竞赛期内出单的个人，每单嘉奖一份20__年精致台历，发完为止。

　　2.参加奖

　　在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的个人，嘉奖白玉玲珑碗一套。

　　3.进取奖

　　在竞赛期内凡个险期交保费达到5000元以上的个人，嘉奖盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。

　　4.精英标兵奖

　　在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，嘉奖春节团聚餐券300元或同等价值的年货;。

　　5.特殊贡献奖

　　在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，嘉奖海南旅游。

　　以上嘉奖1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必需是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受嘉奖的，可由本人指定一人更换自己，但必需是身体健康的成年人。

也可以按旅行社给企业的标准兑换成现金嘉奖。

每件期交保单必需附加一张卡式保单。

全部业绩的统计均以当期CBPS系统出单数计算。

　　六、措施

　　1.加大执行力度，各团队要高度重视此次活动，明确目标，任务到人，号召全部人员行动起来，包括兼职人员。

各团队必需按公司10月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死存亡的任务对待，加大访问量，确保竞赛目标的完成。

　　2.实行分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。

强化各级主管的责任意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对8、9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。

　　3.各级主管要切实负起责任，仔细召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。

坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体人员时刻只有一个声音，那就是：

坚决完成50万的目标任务。

　　4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。

营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本部门重点培育的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。

通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持昂扬的斗志和激情，带动全体销售人员的展业乐观性。

　　5.仔细召开好说明会。

依据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。

也可以依据业务伙伴的要求召开家庭说明会。

连续借助开展诚信服务宣扬和调查问卷，并对新产品进行宣导。

通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高，增加业务员的访问自信，提高伙伴激情。

　　6.强化落实，增加责任感和使命感，各团队要协作本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各团队及责任人。

公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都熟悉到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。