十二五之一 产业政策.docx
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十二五之一产业政策
编者按:
引导行业健康发展的《中国涂料行业“十二五”规划》于2011年3月9日在由中国涂料工业协会主办、北京涂博国际展览有限公司承办的“2011年中国涂料、颜料行业工作年会”上正式出炉。
其共包含了4个方面的发展规划:
产业政策发展规划，科技发展规划，环保发展规划，标准发展规划。
为涂料行业“十二五”期间的发展指引了方向。
为了使行业全面了解本规划的详细内容，从本期起本刊将分四期连续刊登《规划》全文，以飨读者。
中国涂料行业“十二五”规划（之一）
——产业政策发展规划
中国涂料工业协会秘书处
2010年12月
1涂料行业现状
1.1产量与经济效益增长显著
1.1.1涂料
“十一五”是涂料行业超常规发展的五年，我国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、运输、交通道路、家电等行业的带动下，生产总量每年以两位数的增速发展，呈现出产量连连攀升、发展势头强劲的特点。
2008、2009年尽管受到全球金融危机和经济衰退的影响，仍保持较高的增速，产量从2005年的383万t增长至2009年的755万t，成为世界第一大涂料生产和消费大国（具体见表1）。
在产量连续攀升的同时，行业整体运行质量良好，从几项主要的经济指标看（具体见表2），行业销售收入及实现利润的增长速度均远远高于产量增长速度。
从2001年到2009年期间产量总体增长了316.99%，而销售收入增长了507.36%，是产量增长的1.60倍;实现利润增长了512.37%，是产量增长的1.62倍。
表12005年以来我国涂料生产总量变化表
年份产量/万t增长率/%备注
2005年38328.31
2006年50832.73
2007年59717.62
2008年6386.821175个企业
2009年75518.341348个企业
表22000-2009年涂料行业主要经济指标完成情况
年份
产量/万t销售收入/万元实现利润/万元
备注说明
实际增幅实际增幅实际增幅
2000年183.94/2718371/161265/
2007年及2008年的销
售收入及实现利润的
数据以1-11月实际数
按月平均值推算出12
月的值而累计计算得
出。
2001年181.60-1.27302278311.2018538614.96
2002年201.5711.00344024413.81544862193.91
2003年241.5119.81428057924.43348912-35.96
2004年298.1523.45539911026.13320766-8.07
2005年382.5728.31734743336.0944309438.14
2006年507.8032.73963160131.0965672448.21
2007年597.2817.621264680331.3186390831.55
2008年638.006.821821935944.06992,20114.85
2009年755.4418.40183590590.77113525314.42
表32004-2009年我国钛白粉消费平衡表万t
项目2004年2005年2006年2007年2008年2009年
产量60708510078.7104.7
进口25.122.825.727.625.122.6
出口9.4215.519.413.87.58.1
需求量75.6877.391.3113.896.3119.2
表42009年氧化铁行业主要经济指标完成情况
项目2009年2008年同比（±）/%
生产能力/（万t/a）7070
平均产能/[（t/a）·厂]50005000
产量/万t55.8562-9.92
销售收入/亿元28.0542.25-33.61
销售量/万t48.3651.46-6.02
产销率/%86.583
内销量/万t22.619.515.89
库存量/万t7.4910.53-28.87
出口量/万t25.959831.9625-18.78
创汇额/亿美元2.0162.948-31.61
出口均价/（美元/t）854.77922.33-7.33
进口量/万t15.2524.33-37.31
进口额/亿美元0.75561.1435-33.92
进口均价/（美元/t）56347019.78
表5三大涂料生产基地区域分布变化表
地区
2000年2005年2009年
产量/万t比重/%产量/万t比重/%产量/万t比重/%
全国183.94100.00382.57100.00755.44100.00
珠三角59.4832.34136.5635.70212.8228.16
长三角40.2621.8998.4025.72222.5029.45
环渤海湾44.1924.0285.5422.26155.0620.54
其他40.0121.7562.0716.22165.0621.85
1.1.2颜料
1.1.2.1钛白粉行业现状
钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，分为金红石型钛白粉与锐钛型钛白粉两类。
钛白粉工业的发展与整个国民经济发展关系密切，钛白粉被广泛应用于涂料、塑料、造纸、化纤、印刷油墨、橡胶、化妆品等工业，其消耗量的多寡，可以用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低，被称为经济发展的“晴雨表”，因此钛白粉工业发展备受各工业发达国家的重视。
工业上生产钛白粉有两条工艺路线，即硫酸法与氯化法。
截至2009年底，我国钛白粉总产能为160万t/a，其中硫酸法生产企业57家，氯化法生产企业1家。
随着经济不断发展，与整个国民经济发展关系密切的国内钛白粉需求量持续增长。
如表3所示，2009年国内钛白粉需求量已增至119.2万t/a，大于104.7万t/a的总产量，且钛白粉年需求量以平均每年12%的增速迅速增长。
以此增速预测，至2014年全国钛白粉需求量将增至210万t/a，远大于现阶段160万t/a的总产能，即“十二五”期间尚需新增产能50万t/a，以满足国内日益增长的需求量。
此外，由表3可见，近年来国内钛白粉产品因质量提升逐渐部分替代进口产品，并且出口量有所增长，但进口量始终大于出口量，国内钛白粉供需缺口依然要靠进口产品弥补。
由此可见，国内钛白粉行业不存在产能过剩现象。
2009年，为适应市场的变化和需求，钛白粉各主要骨干企业加大品种结构的调整和新品的开发，不断探索新的应用领域。
从产品结构看:
性价比优于锐钛型的金红石型钛白粉产量首次达到52%以上，专用性强、特性突出的新品种占据市场主要份额。
据统计，截止2009年年末，我国19家金红石型钛白粉生产企业已推出系列品种达50多个。
应用范围从涂料、塑料、造纸、油墨等传统行业向医药、电子和航天、航空等高端领域延伸。
改变了以往产品性能单一、品种单调、价值低廉的局面，表现出我国钛白工业向高端市场迈进的趋势。
1.1.2.2氧化铁行业现状
中国是氧化铁颜料生产大国，也是世界氧化铁颜料的重要消费市场。
2008年，氧化铁行业面对国际金融危机严重冲击，出口大量下降，生产经营十分艰难。
产品产量下滑接近10%、产品出口量下降18.78%、创汇额下降31.61%这三项指标是改革开放以来唯一的一次最大负增长。
但令人可喜的是在国家一系列刺激、帮扶政策作用下，氧化铁行业通过自身的努力，内销量增长15.89%，改变过度依赖投资的增长模式和大部分产品依赖出口的现状，把立足点放在总量控制和产业结构调整、拉动内需方向上，千方百计拓展出新的经济增长空间,较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了行业总体回升向好的局面，2009年产量达到70万t（见表4）。
全球氧化铁2009年的消费量约72万t左右，我国约占世界总消费量的46%。
我国氧化铁行业现有生产企业110多家，主要以硫酸、硝酸、硫酸亚铁及铁皮为原料，采用混酸法工艺生产。
全行业现有产能约75万t，其中，产能1万t/a以上15家;2万t/a以上7家;4万t/a以上5家，具有6万t/a高附加值深加工混拼装置1家，余下厂家产能规模均所以氧化铁产业及各个企业仍将面临一个艰苦时期，各企业决心通过技术改造、升级转型，加大淘汰落后产能和工艺力度，鼓励支持清洁生产技术推广，进而降低成本、提升质量，提高企业和产品的竞争力。
拉动内需已成为氧化铁行业增长的主要动力，也将是未来数年的趋势。
2010年预计经济增长速度将比上年增10%以上，出口和创汇、经济效益也有新的起色。
从铅铬颜料15家生产企业统计情况已初步摆脱金融危机的影响，2009年产量为43046t，同比增长6.06%，销量为40427t，同上年持平;产销率为93.9%;销售金额为6.9亿元，同比下降18.8%，其中出口量为5747t，同比下降27.2%，出口金额1560.9万美元，同比下降34.6%;出口率为14.2%，同比下降约5个百分点。
产生以上现状有多方面的原因，如原材料相对2008年的价格总体有所下降，国际需求量尚未完全恢复，由于2008年的库存都降到较低水平，现库存相对较高。
铅铬颜料是防锈性能较好的颜料，有一定市场，但因其中的铅铬属重金属，在生产中产生的含重金属的废气、废水处理成本较高，使用中也存在重金属污染风险，已列为环保部的“双高”产品，虽有一定的出口需求，那是把污染留在国内，环境代价高，发展前途不大，要用低毒、无毒的防锈颜料逐步取代。
1.2产业布局进一步优化
生产基地由珠三角、长三角、环渤海区向中、西部和东北地区转移，朝更加平衡区域性发展。
行业集中度进一步增加，产值过10亿元、5亿元的企业超过20家。
高附加值的工业涂料的比重稳步增加。
“十五”期间，我国涂料工业的区域分布已初步形成以珠三角、长三角、北京周边地区为主体的三大涂料生产基地。
经过“十一五”期间的发展，其涂料的区域分布格局逐步稳定，并有所变化，三大涂料生产基地的区域延伸主要呈现以下特点:
一是，珠三角以广东为核心向福建沿海区域延伸;二是，长三角以江浙沪为核心向周边区域延伸;三是，北京及周边区域也已向环渤海湾区域延伸;四是，中部地区已逐步趋于形成新的第四大涂料生产基地（见表5）。
这种产业分布格局的形成，一方面有利于资源的优化配置，降低资源的交流成本;另一方面，有利于形成一批有相当实力及品牌的企业群体;同时，可加速行业整合，提高企业的集中度，提升行业的整体竞争能力和抗风险能力，有利于形成持续发展为主配套的技术创新体系的建立和完善。
1.3产品结构基本满足市场需求
中国经济的发展不仅刺激了股市“钢铁板块”、“汽车板块”、“房地产板块”、“石化板块”、“家电板块”等的上涨，备受人们关注，也推动了中国涂料产品市场需求（车用涂料、工业保护涂料、建筑涂料、木器涂料、卷材涂料、粉末涂料和各种功能性涂料）的全面走高，各类专用涂料市场一派兴旺。
统计资料表明，建筑涂料在我国的涂料产品结构中所占比例远远低于世界平均水平（接近50%），2009年我国工业涂料的权重接近70%，水性建筑涂料在我国涂料市场上仅占1/3左右（见图1）。
注:
车用涂料包括汽车、摩托车、农用车及其他车用涂料（OEM涂料和修补漆）;工业保护涂料包括船舶、集装箱以及其他防腐蚀涂料。
图1中国涂料行业的产品结构
产生这种差异的原因在于，近年来我国门窗、地坪、家具、装饰材料、钢结构件等产品涂装逐步向工厂生产线方向转移，促进了工业涂料的快速增长。
另外，汽车、公路、桥梁等行业对涂装产品的市场需求大增，石油储备工程、大型钢结构工程的兴起，也加速了工业涂料的增长。
在这种大环境的影响下，我国涂料产品结构发生了很大变化，工业涂料比重大增，由此改变了涂料企业的产品结构和走向，不少关注建筑涂料和建筑装饰涂料的企业开始向工业涂料领域扩张。
这不仅说明我国工业产业的快速发展，同时从一个侧面反映了我国涂料行业的发展属于市场推
动型，与发达国家涂料行业通过技术创新引导市场消费有着明显的不同。
1.4组织结构情况
改革开放前，我国涂料企业是以全民所有制企业为主体，以集体所有制企业为补充的二元结构。
其企业分布具有政府统一规划、全国布点的特点。
行业从全国布点的8家企业，逐步扩大到18家、36家企业。
到1987年改革开放初期涂料、颜料企业总数已达到322家。
到2005年全国工业普查的涂料生产企业数已远远超过10000家，非常分散。
从涂料行业的就业人数统计看，随着涂料行业的快速发展，涂料行业的就业人数在不断增加。
仅从涂料生产人员变化看，2000年从事涂料生产的人员总数为12.37万人，到2008年达到18.38万人（这仅仅是指规模以上企业的从业人数）。
“十五”期间，我国涂料行业的兼并重组活动已悄然进行，其主要集中在国内原有的国企之间展开。
“十一五”期间，这种兼并重组步伐加速，重组活动更加频繁，更活跃，更广泛。
从2005年到2009年初期，涂料行业兼并重组事件约有30～40起之多，呈现出以下几种主要形式:
一是，具有专项业务强化性质的国外企业之间的兼并;二是，以达到局部市场的相对垄断性质的国际大公司收购国内排头兵企业的兼并;三是，以区域市场扩张性质国内大公司之间的强强联合的重组;四是，以达到业务领域扩张，进行专业互补性的大企业收购局部市场或专业市场有一定影响力的中小企业的兼并。
在兼并重组的同时，大企业的自我扩张步伐加快，特别是用于装修市场和重防腐涂料的汽车涂料等发展快速的领域，其企业的自我扩张步伐加速，其全国的市场布局已逐步形成。
行业在发展过程中，呈现出两大亮点:
一是企业并购活跃，扩张步伐加快;二是名牌战略快速推进，市场向强势品牌集中，从而使企业分布结构得到优化，产业的集中度得到了不断提高。
使我国涂料行业形成了以大企业为支撑、众多小企业为补充的企业分布格局，产业集中度不断加强。
尽管涂料行业在全国已形成长三角、珠三角和环渤海三大生产基地，涌现了一批大中型骨干企业，经过“十一五”企业兼并重组，骨干企业数增加，规模化在扩大。
总的情况是企业集中度仍很低。
2009年国家统计局统计规模以上的企业1348家，总产量755.44万t，平均每家企业年生产5604.2t涂料（注:
销售额的统计是2571家，二者是不一致的）。
而2006年，美国涂料年产量800万t，只有400多家企业，平均每家企业年生产涂料约2.0万t。
是我国涂料企业平均生产量的3.57倍。
其排名前20家企业产量占总量的85%以上。
2009年我国排名前20位企业的产量只占总量的19.48%，有较大差距。
企业分散度大，除对资源的配置、利用造成浪费外，还有许多不利影响。
主要的不足是小企业无力投入技术开发，在低端产品间同质化发展普遍，价格竞争激烈，也是假冒伪劣产品和不平等竞争的主要根源之一。
1.5进出口情况
2009年，涂料进口23.15万t，同比2008年的26.23万t降低了11.74%;进口金额11.25亿美元，同比2008年的11.68亿美元降低了3.68%;平均价格4858美元/t，同比2008年的4454美元/t增加了9.07%。
涂料出口24.45万t，同比2008年的21.50万t增加了13.72%;出口金额4.83亿美元，同比2008年的5.33亿美元降低了9.38%;平均价格1975美元/t，同比2008年的2480美元/t降低了20.32%。
2009年涂料行业进出口数据见表6。
2“十二五”面临的发展环境分析
2.1市场环境
“十一五”初期，我国涂料的市场形态凸显出几个明显的特点，到2008年已十分突出。
2009年1-5月，我国涂料行业在大的经济背景和政策背景下，市场形态及消费倾向仍有一些变化。
市场形态变化及其特点主要包括:
2.1.1市场需求日益品牌化
品牌的建设已成为企业的一项重要的工作，品牌以作为一种主要的竞争手段。
差异化和低成本竞争这两种主要竞争手段已融入品牌竞争之中。
这就使得行业的低层面的众多企业之间有形竞争层面向大企业之间无形竞争层面过渡。
无形资产得到了高度重视，战略、决策、策略、信息、标准、商标、策划等都成为重要的竞争要素。
2.1.2市场需求已从一般的产品本身赋予的价值向两极延伸
市场需求从物质需求向文化精神需求延伸，上到总体的产品设计、效果设计，中到售前、售后的全方位服务，下到施工，最终向一体化营销模式发展。
同时，产品的内涵在扩大，经营的内涵在延伸。
客户的日益个性化、多样化、简易化的需求，要求企业必须从整个经营环节来满足客户的要求，必须不断地多维度地为客户提供新的价值。
从而使产品与艺术的联姻成为可能，科学与美学的结合成为趋势，产品的个性化设计已成为企业的经营内容，整体化的运作方式已是市场的需要，施工方法、工具的创新已成为必然，真正意义上的涂装一体化比任何时期都显得重要，营销模式变革的节奏加快，营销策划已成为企业重要的一个部门和经营方法。
2.1.3企业风险防范和决策机制的建立
为了应对日益多变的经济环境、市场环境、政策环境，企业从金融风暴的反思中进一步认识到，企业应变机制的重要性，企业对信息的收集、整理、评估到决策的重视程度在加强。
玩具事件、三鹿奶粉事件为企业敲响了警钟。
质量是企业的生命线，是一切营销手段发挥作用的基础。
同时，企业的风险防范、应急机制提到了一个新的高度。
2.1.4企业的战略调整和战略布局加速
2008年一些大中型企业已将战略的调整、战略的扩张、战略的布局作为企业发展工作的重点。
整体的战略规划在企业已普遍形成。
企业通过兼并重组、业务扩张、局部市场调整、全国市场布局、销售网络整合、组织结构优化、目标市场结构调整等手段，已逐步争取市场的主动权，其发展态势十分强劲，从而实现了企业的战略转型和盈利模式的转换，从而也促进了市场形态的快速变化。
与此同时，涂料企业为满足市场新的需求，实现产品结构的优化和产品的升级换代的要求，加强了技术创新体系的建设和技术创新能力的提高的工作，使我国涂料行业的技术创新的体系建设逐步完善，技术创新的能力得到提高。
涂料行业仅博士后工作站就增加到8个，国家、省、市级的研发中心更是普遍开花。
这也为行业整体战略转型提供了技术上的支撑。
2.1.5内需的涂料市场结构也发生了巨大变化
由于金融危机的影响，我国涂料市场呈区域的局部性和品种的局部性影响。
外部需求及与出口配套的涂料影响巨大。
同时在政策投资的影响下，形成了新的需求，如:
交通、桥梁、市政建设，重点工程，所带来的新的需求，钢结构、重防腐涂料的需求扩大，在十大产业振兴计划的拉动下，内需的涂料市场结构也发生了巨大变化。
市场结构主要有以下几个变化:
一是内需与出口配套的市场结构发生或呈现出巨大的变化，名牌化趋势愈显强盛;二是政策与项目带动市场和传统市场需求的结构出现重大变化，政策及项目带动力进一步加强;三是一、二、三级市场需求结构将发生重大变化，三、四级市场将是未来市场新的经济增长点;四是区域性需求结构发生变化，
中西部地区的发展将加速;五是环保健康价值、人文价值提升快速，环保健康产品将成为市场新的增长点。
2.1.6原材料的影响成为涂料行业发展高端产品的重要因素
涂料用树脂、颜填料、助剂等原辅材料质量直接关系涂料质量。
我国高性能树脂、关键的颜填料、主要助剂的研究水平和产品实物质量较低，无法满足制备高性能涂料产品的需要，涂料行业主要的关键原辅材料如高性能的树脂、关键的颜填料、主要助剂等长期依赖进口。
这种状况一方面使国内企业生产的涂料产品质量受制于进口原材料产品的质量，涂料产品质量始终无法超越国际先进水平。
另一方面造成国产涂料产品成本增加，使国产涂料在与国外品牌产品的竞争中失去了价格方面的竞争优势。
对涂料行业发展影响较大的主要是建筑业、汽车业、船舶业、家电业以及公路、桥梁等基础设施的建设，这些行业的兴衰直接影响涂料行业的发展和技术进步。
2.2政策环境
涂料行业实质上是为国民经济的支柱行业及各行各业服务的行业。
其发展受国内外经济、政治环境的制约。
而且涂料行业也不是真正意义上的制造业，涂料是半成品，只有经过涂装形成涂层后才是最终产品，因此涂料行业属于加工服务业。
它与原材料供应商及涂装工艺和涂装过程控制密切相关，其上下游的变化直接影响行业的发展。
作为配套行业，涂料工业虽然不像支柱产业那样引人关注，但为支柱产业的发展提供了重要保障。
2001年开始,我国进入WTO，经济全球化和市场国际化的步伐加快，使我国涂料行业面临全新的竞争和发展环境。
同时国民经济持续保持7%～9%GDP增长，为涂料行业的发展带来动力。
涂料行业产量和销售额的增速在高速成长的房地产、汽车、船舶、重防腐、家电等行业的推动下，其增长速度高于平均GDP的增长速度，中国涂料行业进入发展的快车道。
随着产业升级及与国际标准的接轨，相关法律法规的制定和执行，推动了行业的健康发展。
由中国涂料工业协会提出的《中国涂料行业行为准则》要求，凡从事涂料及上下游生产、经营、施工应用的企业和相关单位均被列入遵守并执行本行为准则的范围。
该准则分3章12条，强化了统计管理、安全管理、环保管理、行业信用、公平竞争等内容。
对遵规、守法并达到等级评定要求的企业，涂料协会负责向有关部门推荐授予诚信企业称号并给予公示和表彰。
开展了由商务部授牌的行业信用等级评价。
准则还要求企业遵守市场准入的法律法规，维护合法、有序的市场秩序，以及整个行业的良好声誉;尊重知识产权，不得假冒或冒用他人注册商标、产地、厂名、厂址、包装、装潢等;尊重消费者的知情权、选择权、公平权，不得伪造或冒用各认证标志、名优标志，伪造产地等，利用广告或其他形式引人误解进行虚假宣传;不断提供新产品及环保健康优质的涂料产品，严格按产品质量、环保标准生产，不得违反产品质量标准、环保标准，不得销售不合格产品;严格执行国家《定量商品计量监督管理办法》，产品计量真实、明确、醒目、易识别，不得在包装计量上投机取巧，虚假标示重量，短斤少两;禁止不规范使用认证标志、认证证书，引人误解，构成混淆。
对于企业违反市场准入准则、破坏市场秩序、损害行业声誉及损害他人权益等行为，协会有责任配合国家工商部门和相关部门进行监督、查处，并给予公示。
3“十二五”发展目标
3.1指导思想
以邓小平理论和“三个代表”为涂料行业产业结构调整的指导思想，贯彻落实党的十七届五中全会精神。
在涂料产品功能化、涂料生产清洁化、涂料经济循环化等方面坚持科学发展观;在产品开发、工艺革新、人才培养等方面坚持以人为本的思想;努力完成国家节能减排综合治理规划在本行业的实施，使涂料行业的发展适应国家石化行业的产业振兴规划。
3.2发展目标
涂料行业服务的产业面广，所谓“关键技术和原材料”涉及的领域较多，在符合国家产业发展政策前提下，坚持可持续发展和“低碳经济”的要求，结合“涂料行业‘十一五’科技创新纲要”和从2009年开始的行业调研的初步结果，提出“十二五”涂料行业发展建议。
3.2.1产量预测
“十二五”期间国内经济仍将保持较高的速度发展，涂料行业受下游工业和民用两方面的需求影响，预计将保持年均10%的增速增长，产量将由2009年的755万t，增长至2015年的1200万t（编者注:
由于编撰此规划时间较早，故此预测数据较保守，仅供参考），分用途预测如表7。
3.2.2结构调整的重点和方向
鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性木器涂料、水性工业涂料、水性船舶涂料、辐射固化涂料，以及在生产、使用、施工及后处理过程中对环境不造成污染或对环境质量有所改善的涂料生产）;鼓励采用高品位钛原料的氯化法钛白粉生产。
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