IDC云计算行业分析报告.docx
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IDC云计算行业分析报告
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2016年12月
正文目录
图表目录
IDC：
行业发展迅猛，龙头型企业有望脱颖而出
IDC：
IT基础设施，向云计算数据中心升级
互联网数据中心（InternetDataCenter，IDC）是为了满足互联网业务以及政府部门、企事业单位信息服务需求而构建的应用基础设施，可以通过与互联网的连接，凭借丰富的计算、网络及应用资源，向客户提供如主机托管、网络带宽租用、企业网站建设等各类安全可靠的增值服务。
IDC作为信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，其承担着数据流通中心的关键作用，是网络数据交换最为集中的节点所在。
随着大数据、物联网、移动互联网等技术及行业的普及，数据流量及存储量持续快速增长，数据中心的基础设施地位愈发得到体现，包括微软、谷歌等巨头也纷纷通过10亿美元以上的投入强化其自身数据中心建设。
图表1：
谷歌数据中心
图表2：
数据中心已成为社会的基础设施
近几年云计算产业的快速发展一方面拉动了数据中心的需求，另一方面也促使了数据中心行业从传统数据中心到云计算数据中心的变革，我们认为这是一个渐进的过程，云计算数据中心采用虚拟化、自动化、并行计算、安全策略以及能源管理等新技术，解决传统数据中心存在的成本增加过快和能源消耗过度等问题，并且通过标准化、模块化、动态弹性部署和自助服务的架构方式实现对业务服务的敏捷响应和服务的按需获取，其基础物理设施与传统数据中心差异并不会很大，但是云计算数据中心的服务会不断升级。
从提供的服务方面划分，数据中心向云计算数据中心进阶的过程可以划分为四个阶段：
托管型、管理服务型、托管管理型和云计算管理型。
图表3：
数据中心向云计算数据中心进阶的四阶段
IDC产业政策：
大力支持引导建设安全、智能、绿色的数据中心
政策一直是产业发展的重要推动力，我国各级政府部门对战略性新兴产业持续大力扶持，给予了中国数据中心市场的发展带来极大利好因素。
相应政策的引导和落实，客观上促进了数据中心市场的快速增长，并且地方政府大规模建设云计算园区，客观上促进了数据中心市场的发展。
此外考虑到建设数据中心的同时，其能耗问题也越来越引起关注，因此相关政府部门也针对性的推出了安全、智能、绿色的数据中心建设推动政策。
图表4：
部分数据中心建设政策
IDC行业产业链及建设与运营成本分析
对于IDC机房来说，其建设除了土地资源以外，另外为了保障IDC机房的稳定以及安全的运行，也需要给机房配置消防，监控，应急发电等资源。
根据IBM此前设计的一个大型数据中心架构，其基础物理架构主要包括机电，装潢，弱电以及消防等板块。
图表5：
数据中心的基础物理架构
除了这些基础物理架构外，IDC建设还需要网络带宽，电力，计算机软硬件等资源，这些共同构成了IDC产业上游环节，但无论是基础架构还是这些网络，软硬件资源等都属于竞争较为充分领域。
IDC行业下游主要是政企用户等客户，他们既可以通过直接付费的方式获得相应服务，也可以通过自身购买服务器，租赁相应的机柜的模式来获得使用权。
在整个上游环节中，能源成本是IDC机房的主要成本负担，根据联通的一个数据中心资料透露，数据中心的建设成本中电力设备与空调系统的投资在整个设计中占到了65%左右。
此外根据IBM的资料显示，建设一个2000平方米的数据中心，其IT设备以每年10%的速度增长；在数据中心寿命20年内运行成本是投资成本的3～5倍，而数据中心运营成本中75%将是能源成本。
图表6：
IDC上下游产业链
图表7：
IDC机房建设成本
IDC全球市场保持稳定快速增长，中国增长尤为强劲
2015年，技术创新驱动的移动互联网、高清视频点播/直播、大数据、人工智能、物联网以及基因测序等领域快速发展，带动数据存储、计算能力以及网络流量需求的大幅增加；云加之计算技术的普及和应用将单位机柜收入提升了五倍以上，行业盈利水平大幅提高，极大调动了传统IDC服务商以及市场新进入者的热情，全球尤其是亚太地区拉动的新一代IDC建设进入加速期。
2015年全球IDC整体市场规模达到384.6亿美元增长17.3%，保持稳定快速增长。
中国IDC市场在2012、2013年受经济低迷运行的影响增速明显下滑。
2014年政府加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业发展重返快车道，市场规模大幅提升至372.2亿元增长41.8%。
2015年国家宽带提速，“互联网+”向产业加速渗透，带动互联网流量持续快速增长；互联网巨头为推进云服务战略开始纷纷投资建设大规模数据中心；部分其他行业企业凭借资本、土地、能源、客户等资源能力不断渗透进入IDC市场。
受供需两端快速增长的影响，2015年中国IDC市场延续了高速增长态势，市场总规模为518.6亿元人民币，同比增长39.3%。
图表8：
2009-2015年全球IDC市场规模（亿元）
图表9：
2009-2015年中国IDC市场规模（亿元）
根据中国IDC圈预测，未来三年国内IDC市场仍将保持高速增长，IaaS细分市场增速将远超传统IDC细分市场。
2015年一部分大型云服务商实现翻倍增长，带动整个IaaS市场实现80%以上的增长，预计2016年增速有望进一步提高，而传统IDC服务市场规模也将保持高增长态势，增速小幅下降。
未来三年整体IDC市场增速预计将保持在35%以上，到2018年，中国IDC市场规模将接近1,400亿元，增速达到39.6%。
图表10：
2015-2018年中国IDC市场规模预测（亿元）
IDC地域分布及市场结构分析
从地域分布上看，IDC发达地区大部分布在东部沿海地区，相对西部发达的就集中在西南地区。
这是由于IDC建设两个重要因素，是供电和带宽，虽然西部地区的用电成本较低，但是网络带宽相对不发达，因此西部地区的IDC机房往往用于存储冷数据，而是用频繁的活跃数据，往往集中在网络发达的东部地区。
这些IDC运营商集中地区，都具有经济水平高，经济活动频繁，以及互联网发展成熟。
东部IDC发达的集中在广东、上海、北京这三地为中心，主要这些地区的机房资源丰富。
以广东为主的华南地区，拥有广东电信的广州数据中心、深圳数据中心以及东莞数据中心三大旗航级数据中心，还有以汕头、湛江、中山等为主的九大电信级数据中心。
上海作为华东数据中心的集中地。
北京是华北地区IDC行业发展较早的地区。
西南就以四川的成都以及重庆地区为主要中心。
图表11：
全国IDC运营商各省分布
从行业需求看，作为信息化建设的核心内容，数据中心始终是金融、政府、能源、交通等传统行业的投入重点，另外，游戏、视频、电子商务等行业兴起后，IDC也成为互联网的厂商网站建设的重点投资领域。
另外，阿里、腾讯等大型互联网提供商的公有云业务，除了自建云数据中心之外，对外大规模采购第三方的专业IDC厂商的服务，成为IDC行业高速增长的重要驱动力。
图表12：
2014-2015年中国IDC市场行业结构
IDC市场竞争格局分析：
新进入者增多竞争加剧
随着IDC行业景气度的提升，越来越多的玩家进入IDC行业，市场竞争趋于激烈。
而根据资源不同和运营模式的不同，可以分为基础电信运营商、第三方IDC服务商。
其中第三方IDC服务商以传统专业IDC服务商为主，而部分其他行业企业也开始凭借资本、土地、能源、客户等资源能力不断渗透进入IDC市场。
图表13：
传统电信运营商与第三方IDC服务商对比
电信运营商
电信运营商是IDC市场上的大玩家。
中国电信、中国移动、中国联通三家电信运营商的IDC市场占有率之和接近50%。
传统电信运营商拥有三大天然优势，第一，拥有带宽优势，可以直接连接主干网络；第二，具有客户资源，对网络运营商形成吸引力；第三，拥有区位先发优势，实现全国范围布局。
图表14：
2015年中国IDC市场占有率
图表15：
电信运营商IDC机房概况
第三方IDC运营商
第三方IDC运营商凭借专业能力和产品的丰富性，提供灵活多样的服务，他们可以同时引进多家运营商资源，定制化能力强。
主要包括世纪互联、蓝汛、鹏博士、网宿科技、光环新网和高升控股等。
为客户提供主机托管、服务器租赁和机房运维等服务。
按机房属性可划分为自有机房的第三方IDC服务商和租用机房的第三方IDC服务商。
自有机房的第三方IDC服务商普遍拥有较强实力，主要面向大型客户群体；租用机房的第三方IDC服务商对中小型客户群体覆盖较广。
图表16：
第三方IDC服务商机房概况
国际云服务商代理
IDC作为云计算产业的基石，相关业务的开展需要满足一定的条件，并且获得工信部专门颁布的IDC经营许可证（即IDC牌照）。
但是Google、微软、亚马逊，IBM等云计算产品相较而言起步早，产品更加成熟，全球范围内品牌影响力较大，具有多年实际运营经验的国际云服商巨头却尚未取得相关资质与牌照，主要原因便是根据2013年重新开启的IDC牌照申请规定，外商无法独立取得IDC/ISP牌照，因此其意向进军国内云服务市场的话必须借助有牌照的本土企业。
而外方资本为港澳的企业则是可以申请IDC/ISP业务，但是依据CEPA及《外商投资电信业务管理规定》等协议，外资比例不超过50%方可申请。
此外，对于内地企业在国外上市的公司，需满足申请企业外资股份比例低于10%，且单一最
大股东为中方投资者，方可申请相应牌照。
国际云服务商大多数通过与国内IDC服务商和云服务商合作的形式向中国用户提供服务，从而逐渐成为中国云计算市场的一大特色阵营。
目前通过这类模式形成的合作案例主要有IBM和微软与世纪互联、亚马逊与光环新网、Oracle与腾讯云。
这类合作模式一方面代表了中国本土第三方IDC企业在数据中心、网络及云技术服务实施能力等方面实力得到了一定认可，另一方面对于合作的中国企业而言，可以站在这些云巨头的肩膀上发挥自身的传统优势，充分扬长避短实现战略协同，从而实现自身的跨越式发展。
图表17：
2015年全球云计算厂商份额
世纪互联牵手微软及IBM
2012年微软与上海市政府签署战略协议，由世纪互联来运营一个云计算平台，并被命名为“蓝云”，专注于基于微软技术的云服务的运营和服务，既提供IaaS和PaaS服务（WindowsAzure），也同时提供SaaS服务（Office365）。
截止到2014年，由世纪互联运营的微软WindowsAzure云服务的用户数量已经累计达到5万，而Office365的试用用户数量也累计达到3.5万。
而在2015年IBM日宣布将云计算平台Bluemix正式引入中国，合作方也是世纪互联，IBM将提供Bluemix相关技术，世纪互联提供Bluemix运行的基础架构以及端到端运营服务。
双方将面向中国市场建立并扩展强大的Bluemix生态圈，助力开发者与大型企业采用混合云开发模式，实现高效的应用开发与技术创新，从而助力推动新一代认知计算、大数据和物联网应用发展。
光环新网联手亚马逊
光环新网已经与亚马逊签署合作协议，亚马逊授权公司基于北京及周边地区的基础设施，运营云服务基础设施和云服务平台，向中国客户提供AWS云服务，并向客户承担相应责任。
光环新网将有望借此大力推广基于AWS技术的云服务，并继续加强与规范基于AWS技术的云服务的运营管理，确保为客户提供高品质的云计算服务。
亚马逊将向公司提供技术服务、支持以及授权，因此凭借AWS领先的技术和多年实战积累，通过光环在中国积累多年的运营能力，客户服务能力结合，有望快速挽回亚马逊因为牌照问题所带来的中国落地进程远低于全球布局的局面，实现双方共赢。
传统IDC同质化竞争激烈，向云计算数据中心升级是未来趋势
IDC市场竞争日渐激烈，传统单纯IDC服务利润率较低，IDC服务商需要在服务器托管的传统业务基础上拓展更多增值服务。
随着越来越多的玩家进入IDC领域，传统IDC服务的同质化日渐严重，单纯IDC服务商某种意义上成为了商业地产商和机房管理员，利润率越来越低，国内所有IDC服务商中，净利率30%以下的服务商占比接近70%，因此传统IDC服务商需要在原有业务基础上开发更多增值服务，提高产品的毛利率。
图表18：
2015年中国IDC服务商净利率分布
传统IDC向云计算数据中心升级成为未来趋势。
云计算数据中心中托管的不再是客户的设备，而是计算能力和IT可用性。
数据在云端进行传输，云计算数据中心为其调配所需的计算能力，并对整个基础构架的后台进行管理。
从软件、硬件两方面运行维护，软件层面不断根据实际的网络使用情况对云平台进行调试，硬件层面保障机房环境和网络资源正常运转调配。
数据中心去完成整个IT的解决方案，客户可以完全不用操心后台，就有充足的计算能力（像水电供应一样）可以使用。
传统IDC只有向云计算数据中心升级才能在激烈的同质化竞争中脱颖而出，增加客户粘性的同时提升业务盈利水平。
图表19：
2015年中国IDC市场公有云企业级客户数量分布
图表20：
2015年中国IDC市场提供公有云产品结构情况
全球IDC企业进入整合新阶段，国内龙头企业并购潜力巨大
从海外公司现状来看，不同于国内的电信运营商占据主导地位，海外主要是专业运营商统治市场。
随着数据中心的不断细化发展，大公司持续做大，强者恒强的局面进一步加强，市场已经开始步入并购整合实现强强联合的阶段。
这类并购可以帮助行业龙头型企业实现快速扩张，比如Equinix通过对TelecityGroup的收购实现了当期欧洲市场占有率从8%至18%的提升，CenturyLink2也通过收购Savvis从而成为北美Colocation数据中心第二大提供商。
此外这类合作有助于双方取长补短，强化双方技术产品服务能力，从而实现对客户更深层次的积淀。
图表21：
全球IDC市场龙头企业
图表22：
部分IDC企业并购案例
随着数据中心的不断升级转型，小型IDC企业受资源所限，生存空间将越来越小，IDC服务商机房拥有服务器数量在1000－3000台的所占比例在逐步下降，行业已经开始进行初步重组整合，较小的IDC服务商已经正在被重组或者淘汰。
而从我国IDC行业来看，收入规模在1000万元以下的小企业占有73.2%的市场份额，市场较为分散，因此国内龙头IDC企业存在较大整合空间，除自建数据中心得内省外占以外还可以充分利用资本力量进行并购整合，从而实现节点数和市占率的快速提升，加强自身议价能力和整体服务能力。
图表23：
2015年IDC服务商收入规模分布
云计算：
公有云互联网巨头独大，细分行业领域存在机会
公有云市场互联网巨头独大业务增长迅速
全球云计算市场总体平稳增长。
2015年公有云服务市场规模达到522.4亿美元，增速20.6%，预计2020年将达到1435.3亿美元，年复合增长率达22%。
作为云计算的“先行者”，北美地区仍占据市场主导地位，2015年美国云计算市场占据全球56.5%的市场份额，增速达19.4%，预计未来几年仍以超过15%的速度快速增长。
图表24：
全球云计算市场规模及预测
亚马逊作为世界公有云龙头，其公有云平台AWS2015年收入近79亿美元，增速超过50%，服务规模超过全球IaaS领域第二到第十五名厂商总和的十倍。
数据中心布局美国、欧洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亚等地，服务全球190个国家和地区。
通过不断丰富业务种类、培育合作伙伴，构建以自己为核心的生态体系。
以亚马逊为例，除50余种基本云服务外，还可提供多达2300多种第三方应用，包括基础软件、应用软件、开发和测试工具等，且每年更新的特性超过500个。
图表25：
亚马逊云计算收入规模
我国云计算市场总体保持快速发展态势。
2015年我国云计算整体市场规模达378亿元，整体增速31.7%。
其中公共云服务2015年市场整体规模约102.4亿元人民币，比2014年增长45.8%，增速略有下滑。
预计2016年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势，市场规模可望达到近150亿元人民币。
图表26：
我国公有云市场规模及预测
阿里云作为国内公有云服务的领导者，建立通用的云计算基础设施平台，各类合作伙伴、中小企业、开发者都能够受益于云计算带来的便利和价值，实现各自价值的不断提升。
未来将向建立DT生态系统服务平台方向发展。
从阿里巴巴公布的财报显示，连续六个季度阿里云业务收入保持三位数的增速，超越亚马逊AWS，冠绝全球。
依靠强大的技术实力、庞大的客户资源以及未来构建云生态的战略部署，阿里云定将在国内云计算市场一骑绝尘。
图表27：
阿里云收入规模
CDN：
互联网企业和运营商利用IDC和云计算业务切入加剧竞争
伴随着我国一系列互联网相关政策的出台，尤其是我国“互联网+”行动的发布，我国CDN产业迎来了黄金发展时期。
视频、游戏、社交、电子商务等业务的快速增长，为CDN发展提供了持续动力；云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的快速成熟，促进了CDN技术与模式的创新；物联网、工业互联网与5G的兴起，为CDN的发展提供了新动力。
国内专业CDN服务市场双雄并立，网宿、蓝汛占据绝大部分份额，保持双雄并立局面。
从CDN业务营收来看，二者合计占了国内专业CDN市场规模的80%左右。
在国内CDN大发展的机遇面前，电信运营商开始利用管道和IDC资源优势进入CDN市场，大型互联网企业也开始利用云计算业务发力CDN，与专业CDN企业开始形成竞争。
三大电信运营商加速自建CDN，用于支撑自身增值业务。
由于掌握网络资源，运营商建设CDN具有明显成本的优势。
运营商自建CDN的主要用途是为本网用户以及自有业务提供加速服务，目的在于缓解骨干网的压力和优化疏导端到端的流量，提高网络基础设施服务质量并降低建设成本。
中国电信正在部署的CDN服务计划支撑自身的视频媒体等多种业务需求，预计建设1000个节点，覆盖国内31个省市。
中国联通建设了4.36Tbps的CDN服务，主要用于视频分发业务，覆盖国内118个城市，在北方地区覆盖比较密集。
中国移动自建CDN目前主要是缓存SP业务，预计2016年建成3.42Tbps的CDN服务，覆盖国内31省市，在广东、江苏、浙江等省份覆盖比较密集。
互联网巨头开始自建CDN，逐步开始对外提供服务。
一些实力雄厚的互联网企业加速建设CDN，成为新型CDN服务提供商。
由于专业CDN服务提供商的服务并不能总是完全满足互联网企业对CDN服务的需求。
因此，越来越多的互联网企业开始自建CDN，CDN网络规模快速扩大，腾讯、阿里、XX、搜狐、优酷、乐视等企业建设的CDN与专业CDN服务提供商的CDN规模相当，CDN服务能力和市场竞争潜力巨大。
据统计，Alexa排名前100名的中国网站中，自建CDN的网站比例超过了30%。
图表28：
互联网厂商自建CND情况
政务云：
政策持续推动下迎来快速增长期
我国电子政务处在“跨越式”发展阶段，政务需求越来越清晰化，办公自动化程度要求越来越高，政府内部及部门间协作的需求也更加旺盛，电子政务云数据中心的推广以及深层次政务应用的开发越来越受到各级机关的重视，云计算已经逐渐成为我国提升政务管理水平、挖掘经济潜力、提升民生福祉的重要保障。
在政务云市场快速发展过程中，国家政策起到了至关重要的作用：
政策明确了政府应当积极探索电子政务云计算发展新模式，也逐步解去了政府购买云服务的体制束缚。
这些政策文件从不同层面对政府部门购买政务云服务进行了详细的规范，明确了信息化购买服务的范畴，对推动政务云服务行业快速发展意义十分重大。
而落实到各级地方政府的执行时，各省市“十三五”发展规划、智慧城市建设、各省市“互联网+”三年行动计划等文件中，也均重点提到了政务云的建设，因此是全国上下一心，全力推动政务云建设。
图表29：
推动政务云发展的部分政策
2013年工信部召开全国“地方电子政务公共平台顶层设计座谈会”，自此开启了轰轰烈烈的国内政务云行业建设浪潮，而受益于近两年政策的持续推动，政务云市场正逐步进入快速发展阶段。
其中服务是政务云领域增长最快的市场，国家和地方政策也对这种能够吸引社会资本投资，减少一次性投入的采购方式给予很大支持和鼓励，我们预计未来越来越多的政府会接受这种更符合“云”特点的付费模式。
在2015年的政务云市场中，根据计世资讯的数据统计，华三，华为，阿里，浪潮，太极占据了前五的市场份额。
图表30：
我国政务云市场2016年预计达到150亿元规模
图表31：
2015年政务云基础架构平台（软件与服务）市场份额
太极股份于2015年明确了向云计算转型的战略，旨在借助其在党政、国防、公共安全以及中央企业等传统领域的优势打造“中国政务云服务第一品牌”。
公司在前期多年积累的基础上通过并购深圳宝德计算机快速建立起领先的云IAAS服务能力，因为并购除了服务器、存储产品外，还包括宝德的云管理平台软件及私有云业务。
此外太极在京建设“T3+”级别“太极云计算中心”，主要面向党政、国防及重要行业提供安全可靠的云服务，同时与异地第三方云计算中心实现互联，实现异地备份等功能。
浪潮云为浪潮集团旗下独立子公司，依托浪潮集团在政府、行业信息化领域30余年的深厚经验技术积累，以安全可靠的云平台、国内领先的技术水平和运营能力为区域政府、行业部委和大型企业提供覆盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的全面云服务。
帮助区域政府实现服务转型，帮助行业部委实现业务转型，帮助大型企业实现运营转型。
浪潮云服务拥有遍布全国的16大云计算中心，参与了15个部委的云服务规划。
先后与海南、贵州、济南、常德、阜阳、绵阳、北京市海淀等近60个城市和地区建立了云服务合作关系，为包括国家质检总局、税务总局、统计局在内的国家行业部委提供大数据融合与分析云服务。
基于这些实践经验，浪潮云实现了中国政务云服务市场占有率第一。
中科曙光正由传统的“硬件设备生产商”向“数据服务商”积极转型，为各级政府、各行各业提供云计算和大数据信息服务。
中科曙光积极打造面向“智慧城市”的城市综合信息服务系统，它以城市云计算中心为载体，整合区域内分散的硬件、软件和数据资源，并以一种更加智慧的方法实现资源共享及业务协同，能够显著提升城市管理和公共服务能力，实现“城市，让生活更美好”的最终目标。
目前曙光公司已经在国内建设、部署超过20个大型云计算中心，这其中包括中国运营最为成功的上海超级计算中心，以及中国第一个由企业投资并采用商业化运营的超级云计算中心：
成都云计算中心等等。
依托大量的资源和应用，曙
光已经成为国内领先的云服务供应商之一。
金融云：
空间广阔，蓄势待发
需求&政策双轮驱动，金融云迎来黄金发展期
金融云是指面向金融机构（银行、证券、保险、信托、基金、金融租赁、互联网金融等）的业务量身定制的集互联网、行业解决方案、弹性IT资源为一体的云计算服务。
其具备的快速交付、高扩展性、低运维成本等特性，能够在充分考虑金融机构对信息安全、监管合规、数据隔离和中立性等要求的情况下，为机构处理突发业务需求、部署业务快速上线、实现业务创新改革提供有力支持。
我们认为，金融云服务行业空间广阔，金融云在需求和政策的双轮驱动下，即将迎来黄金发展期，金融云服务尤其是银行云服务有望在明年出现爆发。
需求旺盛：
云计算成为金融机构创新转型的首要选择。
近年来，随着市场金融改革的不断深化和云计算技术的不断成熟与完善，云计算在金融行业的转型升级中发挥越来越重要的作用，金融机构特别是中小金融机构“云化”已是大势所趋。
随着大数据、云计算等技术的不断成熟，银行正迫切探索利用新技术来创新业务模式、优化客户体验并拓展传统银行生态圈。
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