建材行业全球市场分析报告.doc

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行业分析报告—建材行业

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全球行业市场分析报告

——建材行业

1．报告概述 1

2．行业概况 2

2.1建材定义 2

2.2产品分类 2

2.3市场前景 2

2.4行业询盘（环球市场） 3

3．中国建材出口情况 4

4．行业品牌简介 9

4.1海外品牌 9

4.2中国品牌 10

5．行业认证 13

6．行业特点剖析 21

6.1贸易类 22

6.2趋势类 24

7．行业协会与展会 26

7.1行业协会 26

7.2行业展会 26

7.3行业奖项 28

1．报告概述

为了让环球市场的GMC会员更有效地开拓海外市场，塑造中国优质制造商的良好形象，环球市场对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集，希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机。

2．行业概况

2.1建材定义

建材是建筑材料的简称，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料。

狭义上的建材是指用于土建工程的材料，如钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，通常将水泥、钢材和木材称为一般建筑工程的三大材料。

广义上的建材还包括用于建筑设备的材料，如电线、水管等。

2.2产品分类

按材料的化学组成可分为:

（1）有机材料

（2）无机材料

（3）有机和无机的复合材料。

按照材料来源可分为:

（1）天然材料

（2）人工材料

按照材料的使用功能可分为:

（1）建筑结构材料

（2）墙体材料

（3）建筑功能材料

（4）建筑器材

按照不同的物理特性可分为:

（1）刚性材料和塑性材料

（2）防水材料和不防水材料

（3）透明材料和不透明材料

（4）抗压材料和抗拉材料

（5）其他

信息来源：

中文维基百科

2.3市场前景

全球权威调查公司GlobalIndus-tryAnalysts公司最近对包括砂石、碎石、水泥、混凝土、瓷砖、瓦、玻璃、金属、木材在内的建筑材料全球市场进行了调查。

调查报告显示：

目前全球建材市场需求低迷的局面将会改观，到2010年全球建材市场需求将超过3910亿美元。

调查还显示：

全球的建材市场是非常分散的，其中亚洲-太平洋地区是世界上最大的市场，市场占有率35.24%；德国是世界上最大的区域市场。

近年来，我国对欧洲的建材出口呈稳步增长的趋势。

每年出口金额累计50亿美金以上，增长率30%以上，已占到了建材工业销售收入的约10%。

在主要建材出口产品中，卫生陶瓷、墙地砖、釉面砖等出口金额增长幅度都在40%以上。

以德国为例，在德国的建筑中，不少墙壁用的就是中国丝绸“墙纸”。

前几年，中国的门锁、水龙头等产品开始出现在德国的建材商场中，随后中国生产的洁具、木板也开始畅销。

随着德国兴起房地产热，不少中国商人在德国承包了建设项目，客观上也为中国建材进入德国打开了方便之门。

统计数据表明，中国企业向德国出口的建材每年增长60%左右，中国成为继意大利、西班牙之后德国的重要外国建材客商。

　　但是从产品利润角度讲，中国的建材生产企业，以往一般情况是等国外的采购商到中国进行采购，这就导致价格会被压得很低，以及生产方式是为国外代理商贴牌。

2.4行业询盘（环球市场）

（1）2009年五金建材行业询盘的国家\地区排名

排名

国家\地区

百分比

1

印度

8.16%

2

阿联酋

5.06%

3

中国大陆

4.93%

4

美国（本土）　

3.74%

5

法国

3.54%

6

菲律宾

3.09%

7

英国　

3.00%

8

俄罗斯　

2.86%

9

德国

2.25%

10

沙特阿拉伯

2.17%

11

香港

2.16%

12

巴基斯坦

2.15%

13

澳大利亚

2.02%

14

埃及

1.89%

15

日本

1.64%

（2）2009年五金建材行业询盘的产品排名

排名

产品

1

太阳能板

2

门把手

3

浴室柜套装

4

管道配件（接头，法兰，耦合器等）

5

门/窗铰链

6

风能设备

7

外门

8

塑料管

9

门锁

10

内门

11

按摩浴缸/浴盆/浴池

12

脸盆用水龙头

13

窗户

14

铝型材

15

瓷砖

3．中国建材出口情况

（1）中国建材主要出口地区

信息来源：

中国贸促会建材分会

剖析：

上世纪90年代初期，我国建材商品出口集中在亚太地区，经过近20年的发展，建材出口对象呈现多元化趋势。

在2008年建材出口中，亚太地区比重从1993年的80.2%下降到48.4%，欧盟比重从5.9%提高到16.4%，对非洲和拉美国家的出口比重分别从1.3%和0.4%提高到5.5%和3.9%；对俄罗斯和中亚五国的出口比重从2002年以前的不足1%提高到6%，对阿联酋和沙特出口比重从0.3%提高到5.3%，对印度等新兴经济体出口比重也在大幅度上升。

2008年，我国对美国建材商品出口比重从1993年的5.8%上升到10.1%，对韩国、比利时和阿拉伯联合酋长国出口比重分别增长了4%、3.4%和3.1%；而对日本的建材商品出口比重从1993年的32.9%下降到8.5%，建材出口对象的多元化减弱了世界经济形势动荡对我国建材出口的影响。

近年来，我国对欧洲的建材出口呈稳步增长的趋势。

每年出口金额累计50亿美金以上，增长率30%以上，已占到了建材工业销售收入的约10%。

在主要建材出口产品中，卫生陶瓷、墙地砖、釉面砖等出口金额增长幅度都在40%以上。

（2）1993-2008年，中国对主要建材出口国出口增长情况

信息来源：

中国贸促会建材分会

剖析：

上世纪90年代初期，我国建材商品出口集中在亚太地区，经过近20年的发展，建材出口对象呈现多元化趋势。

在2008年建材出口中，亚太地区比重从1993年的80.2%下降到48.4%，欧盟比重从5.9%提高到16.4%，对非洲和拉美国家的出口比重分别从1.3%和0.4%提高到5.5%和3.9%；对俄罗斯和中亚五国的出口比重从2002年以前的不足1%提高到6%，对阿联酋和沙特出口比重从0.3%提高到5.3%，对印度等新兴经济体出口比重也在大幅度上升。

表明我国建材出口国家和地区多元化。

（3）1993-2008年，中国对主要建材出口国出口增长情况

信息来源：

中国贸促会建材分会

剖析：

2008年，我国对美国建材商品出口比重从1993年的5.8%上升到10.1%，对韩国、比利时和阿拉伯联合酋长国出口比重分别增长了4%、3.4%和3.1%；而对日本的建材商品出口比重从1993年的32.9%下降到8.5%，建材出口对象的多元化减弱了世界经济形势动荡对我国建材出口的影响。

以美国为例：

2008年美国主要建材产品进口额及中国产品在美进口中所占比例 

单位：

千美元

商品排名

商品品名

总进口

自中国进口

 占美进口比重

1

预制建筑物

335,203

44,664

13.32%

2

沙、石

396,196

14,575

3.68%

3

塑料管及配件

1,144,136

187,088

16.35%

4

陶瓷卫生洁具

1,336,064

349,486

26.16%

5

水、电表及配件

1,513,917

180,905

11.95%

6

橱卫用陶瓷制品

1,550,586

1,022,014

65.91%

7

耐火砖瓦、陶瓷墙地砖

1,788,450

288,073

16.11%

8

铺地用纺织品

1,950,810

373,072

19.12%

9

油漆、涂料、稀料、腻子

2,110,742

124,555

5.90%

10

钢化、层压安全玻璃、其它用于建筑的玻璃、玻璃纤维等

2,652,961

641,682

24.19%

11

磨石、砂轮、石膏基制品、水泥、混凝土预制品、绝缘、耐火石棉陶瓷制品、其它未列明陶瓷制品

3,328,708

706,280

21.22%

12

木质胶合板、刨花板、纤维板

3,842,890

1,020,950

26.57%

13

石灰、水泥、大理石、建筑用石料

3,885,606

631,027

16.24%

14

木质门窗及木工用材

4,603,276

1,643,974

35.71%

15

钢铁、铝金属门窗、脚手架及结构件

4,881,699

1,031,429

21.13%

16

金属钉、螺钉、螺母、垫片等

4,942,619

1,293,272

26.17%

17

手工具、钻头等

5,172,121

1,478,322

28.58%

18

金属洁具

5,867,583

3,992,565

68.04%

19

照明灯具及配件

6,095,920

3,940,151

64.64%

20

电器绝缘体器材

12,715,363

2,563,890

20.16%

21

锁、五金件

15,406,161

5,095,009

33.07%

22

塑料质卫生洁具、地面覆盖物及餐橱具

15,792,854

6,876,469

43.54%

信息来源：

根据美国国际贸易委员会（USITC）提供的美国进出口数字编辑整理。

剖析：

中国是美国建材最主要的进口国之一，在多种建材产品中，中国建材占美国总进口的比例高达30%以上。

其中，厨卫制品占美国建材建材的份额最大。

根据美国商业服务部门统计，2009年1-5月份，日本的建材进口值平均下降16.9%，与上年同期的53.4亿美元相比，下降至44亿美元。

（4）1993-2008年，中国主要建材出口基地增长情况

信息来源：

统计资料

剖析：

从1993年到2008年的15年间，建材商品出口额年平均增长20.7%，中部地区年平均增长21.7%，出口比重从1993年的6.1%上升到6.9%；东部和西部地区年平均增长20.7%和20.1%，出口比重分别从1993年的86.8%和7.1%下降到86.5%和6.6%。

建材出口增长最快的是新疆、安徽和江苏，年平均增长分别为46.7%、37.4%和33.7%。

（5）1993-2008年,中国主要建材出口基地增长情况

信息来源：

统计资料

剖析：

伴随着建材出口对象多元化趋势，国内出口地区和出口企业也在增多，广东、福建和山东仍是建材商品出口的主要地区，其出口额占全国建材商品出口额的60%左右。

广东建材商品出口比重从1993年的23.2%上升到33%，福建、山东建材商品出口比重分别从1993年的25.3%和11.4%下降到16.6%和10.5%。

（6）中国主要建材产业地区分布

ü西部地区建材商品出口增长势头强劲。

特别是近年来，俄罗斯和中亚五国经济复苏，新疆、内蒙古、甘肃等地抓住这一机遇，充分发挥陆路毗邻优势，建材出口得以大幅度增长，形成了建材出口新的增长点。

ü广东、福建和山东仍是建材商品出口的主要地区，其出口额占全国建材商品出口额的60%左右。

广东建材商品出口比重从1993年的23.2%上升到33%，福建、山东建材商品出口比重分别从1993年的25.3%和11.4%下降到16.6%和10.5%。

ü2008年，新疆、内蒙古、甘肃出口俄罗斯和中亚五国的建材商品金额占三省区建材出口总额的77.9%。

新疆出口俄罗斯和中亚五国的建材商品比重最高，占新疆建材出口额的91.2%；甘肃出口俄罗斯和中亚五国的建材商品比重占甘肃建材出口额的87.2%；内蒙古出口俄罗斯和中亚五国的建材商品比重占内蒙古建材出口额的29.9%。

ü安徽的建材出口主要以水泥熟料为主，出口额占安徽建材出口额的78.4%，出口到西班牙、阿拉伯联合酋长国和中国台湾的建材商品金额占安徽建材出口额的50.6%。

ü江苏的建材出口主要以水泥和平板玻璃为主，出口额占江苏建材出口额的33.3%。

（7）中国建材特色城镇

建材产品

城镇/地区名称

城镇别称

陶瓷

江西景德镇

中国瓷都

广东佛山

我国最大的建陶生产基地和出口基地

石材

福建厦门

石材进出口世界第一

广东云浮

我国最早发展的石材基地

木门

珠三角地区

最主要的木门外销基地

4．行业品牌简介

4.1海外品牌

4.1.1世界主要建材生产商

（1）圣戈班集团（法国）

圣戈班集团是其所在所有行业的欧洲及世界领先者，并且是世界工业集团百强之一。

2009年财富全球500强名列第102位，建材百强名列世界首位。

圣戈班已在巴黎、伦敦、法兰克福、苏黎士、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等交易所上市。

2008年主要数据：

在全球57多个国家均设有生产企业，在世界各地拥有1400多家财务可合并子公司，全球员工200,000人，营业额达438亿欧元，净利润19亿欧元，现金流量35亿欧元，工业投资21亿欧元，集团每年用于科研的费用高达3.45亿欧元，三分之二的员工在法国以外的地区工作。

（2）旭硝子公司（日本）

旭硝子公司由原三菱公司第二任总裁的次子岩崎俊弥于1907年创立。

在其领导之下，旭硝子成功生产出日本第一批平板玻璃。

岩崎俊弥的开创精神可概括为基本原则“舍易从难”，这种精神不断推动旭硝子克服一系列困难的商业挑战，并不断促进公司快速增长。

（3）拉法基集团（法国）

世界财富500强之一的拉法基集团于1833年在法国成立，至今已有170多年的历史，在水泥、石膏板、骨料与混凝土分支均居世界领先地位。

截止到2008年底，年销售额达190亿欧元，在79个国家拥有84000名员工。

2008年，拉法基连续第五年入选“全球100名最具可持续发展的企业”，拉法基集团也是唯一一家上榜该名单的建材企业。

拉法基集团于1994年进入中国，旗下拥有拉法基瑞安水泥有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司和拉法基骨料与混凝土中国分支。

业务涵盖水泥、石膏板、骨料和混凝土业务等。

在中国拥有员工约13,000人。

2007财年销售收入达176亿欧元。

（4）霍尔希姆公司（瑞士）

霍德班克（霍尔希姆的前身）公司于1912年成立于瑞士，是世界领先的建筑材料制造公司。

集团公司遍布全球五大洲逾70个国家，产品包括水泥、骨料、商品混凝土、化学添加剂，并提供相关服务与技术支持。

霍尔希姆公司是世界最大水泥生产企业之一，共有108座水泥厂。

有245家集料生产厂，639座混凝土搅拌站。

2008财年，holcim集团销售收入超250瑞士法郎。

集团员工总数达8万人。

（5）CEMEX（墨西哥）

墨西哥水泥公司（CEMEX）成立于1906年，现为世界第一大水泥企业，也是全球最大的白水泥生产商，主要从事水泥及熟料、商品混凝土的生产和销售。

水泥年产量超过8000万吨，占世界总产量的4.5%。

CEMEX的总部位于墨西哥的蒙特雷市。

于1999年成为全球第三大水泥公司，水泥年产量超过7，700万吨，获利率更远超过前两名的水泥公司（法国的拉法基水泥公司和瑞士的霍尔希姆公司）。

2008年销售额达到210亿美元，成为世界第一大水泥公司。

Cemex还被称为“世界水泥并购之王”，从墨西哥到北美、欧洲、亚洲，通过并购迅速实现其规模扩张，业务遍及全球50多个国家。

（6）美国标准公司（美国）

1861年，美国标准公司在美国新泽西州成立。

经过百年磨砺，美国标准公司成为享誉世界的全球公司，卫浴及厨房业务遍布欧洲，美洲和亚洲。

（7）CRH公司（爱尔兰）

爱尔兰CRH是国际建材行业的领先公司之一，在35个国家设有拥有93500名员工。

总部设在爱尔兰的都伯林，集团公司生产和供应各种建筑材料。

公司主要的三个商业项目是：

基础材料、增值建筑产品和特殊建筑材料的销售。

2008财年销售收入达209亿欧元。

（8）太平洋水泥公司（日本）

日本太平洋水泥株式会社是于1998年由秩父小野田株式会社和日本水泥株式会社合并而成立的，合并前的秩父小野田株式会社和日本水泥株式会社都是由水泥问世以来就是历史悠久发展的企业。

以在100多年的发展历史中培植起来的技术实力作为作为基础，太平洋水泥集团以水泥事业为核心，在资源、材料事业、环境、节能、回收利用事业、不动产事业、建材事业、陶瓷、电子事业等方面也有了长足的发展，目前已发展成在水泥生产和销售份额占36%、在建材领域完全领先的支柱性企业。

作为核心企业的水泥事业，在日本拥有11家工厂，同时还在美国有3家工厂，在中国有3家工厂，在越南有1家工厂。

2008财年公司销售总额达8718亿日元。

信息来源：

企业网站及年报

4.2中国品牌

4.2.1中国建材零售商

（1）红星美凯龙

红星美凯龙自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐的家园，提升消费者的居家生活品味为己任，至今已在北京、上海、常州、天津、南京、无锡、扬州、徐州、连云港、长沙、重庆、成都、南昌、西安、杭州、桐乡、郑州、蚌埠、合肥、石家庄、洛阳、盐城、沈阳、包头、淄博、昆山、深圳、衢州、贵阳、银川、佛山等31个城市开办了50家商场，市场总规模达483万平方米。

2008年销售总额突破235亿元，成为中国家居业的第一品牌。

2008年被评为“中国家居行业唯一标志性品牌”。

（2）居然之家

成立于1999年3月份，主要经营范围是投资开办以"居然之家"为统一字号，为顾客提供装修设计、装饰材料、家具、家居用品及饰品等"一站式"服务，融家装设计中心、家具建材品牌专卖店、建材超市、家居商场等多种业态为一体的大型家居建材主题购物中心。

总营业面积约140万平方米，年销售额超过100亿元，在行业内处于领先地位。

（3）集美家居

集美是京城最大的家居企业集团之一，由生产集美沙发的生产型企业逐步转型为市场流通型企业，囊括了家具的制造、经营、家具的市场展销、建材、装饰品展销及家装设计、施工等，在公司旗下，拥有定慧桥集美家具建材城、大红门集美家居大世界、集美家居廊坊店、大兴榆垡集美家具公司、集美建筑工程装饰公司、迅雷建筑材料公司、《家具与环境》杂志社、美晶广告公司、建筑队以及占地30000余平方米的集美渡假村等企业。

定慧桥集美家具建材城和大红门集美家居大世界雄踞京城南北，营业面积40余万平方米，参展厂商1200多家，销售各类真优名品，已形成家具、建材、家庭装饰、家居用品一条龙的服务体系。

（4）富森美家居

富森集团创建于1995年，到目前止旗下共拥有堪称中国最大的现代装饰材料物流中心--富森·美家居58万平方米，富森汽配物流中心（8万平方米），富森灯饰广场（5万平方米）、富森家居广场（3万平方米）、富森木业仓储中心（10万平方米）以及富森美城南国际精品家居商城等"富森板块"。

多年来，国家建设部、省市各相关部门均对其发展给予大力支持与充分肯定鼓励该集团力创民族工业第一品牌，目前，富森集团已成为中国最大的商贸物流旗舰企业之一。

（5）欧亚达

武汉欧亚达家居集团创建于1992年，是一家以家居商品流通业为主体、多元化、跨行业的大型企业集团，经营领域涉及家具制造、商场物业管理、房地产开发、古玩市场等。

欧亚达家居是欧亚达家居集团的支柱产业，经过十余年的发展，如今已成为华中区域规模最大、档次最高、品牌最优、环境最佳、服务最好的华中第一家居品牌。

迄今所辖有11家中高端家居连锁商场：

欧亚达家居武汉汉口店、徐东店、光谷店、汉阳店；南昌京东店、徐家坊店；长沙上河店；杭州秋涛店；河南洛阳店；济南北园店；武汉旗舰店。

经营总面积约50万平米，年销售额达30亿元。

信息来源：

企业网站及年报

4.2.2中国主要建材生产商

（1）主要水泥生产企业的资产规模（截止至2007年9月）

资产总额单位：

亿元

公司

2001

2007.9

增速（%）

增长排名

海螺集团

60.68

276.94

356.39

2

亚泰集团

48.09

104.46

117.22

10

冀东水泥

28.45

80.07

181.44

5

华新水泥

20.63

80.03

287.93

4

西水股份

9.48

52.18

450.42

1

天山股份

20.08

45.67

127.44

9

福建水泥

15.92

36.37

128.45

8

祁连山

9.73

26.35

170.81

7

尖峰集团

15.59

24.84

59.33

14

江西水泥

10.41

22.44

115.56

11

太行水泥

12.21

19.98

63.64

13

ST秦岭水泥

11.18

19.33

72.9

12

赛马实业

6.03

16.77

178.11

6

青松建化

3.5

15.28

336.57

3

四川金顶

9.4

12.54

33.4

15

狮头股份

10.5

12.19

16.1

17

四川双马

8.2

10.51

28.17

16

巢东股份

14.4

8.99

-37.57

19

ST大同水泥

4.15

3.74

-9.88

18

（2）平板玻璃生产企业十强

序号

企业名称

省区市

1

江苏华尔润集团有限公司

江苏

2

山东玻璃总公司

山东

3

中国耀华玻璃集团公司

河北

4

中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司

河南

5

福耀玻璃工业集团股份有限公司

福建

6

浙江玻璃股份有限公司

浙江

7

山东蓝星玻璃（集团）有限公司

山东

8

明达玻璃（厦门、成都）

福建、四川

9

中国南玻集团股份有限公司

广东

10

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

上海

信息来源：

中国建材数量经