中国营销渠道信息化行业发展概况行业概述行业竞争情况.docx

中国营销渠道信息化行业发展概况行业概述行业竞争情况.docx

《中国营销渠道信息化行业发展概况行业概述行业竞争情况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国营销渠道信息化行业发展概况行业概述行业竞争情况.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

中国营销渠道信息化行业发展概况行业概述行业竞争情况

中国营销渠道信息化行业发展概况-行业概述、行业竞争情况

（一）行业概述

1、软件和信息技术服务行业概况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、

先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源

消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领

作用。

2000年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若

干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、

投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政

策支持。

随着中国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，中国软件和信息

技术服务行业总体保持平稳较快发展。

2016年中国软件和信息技术服务行业共

实现业务收入4.9万亿元，同比增长14.90%。

2009年至2016年，中国软件和信

息技术服务行业业务收入的复合增长率达到约26.39%，显著高于同期中国GDP

的增速，在国民经济中的地位进一步提升。

中国软件和信息技术服务行业收入增长情况如下：

2、营销渠道信息化行业概况

营销渠道信息化建设行业主要为下游企业提供软件设计及服务、硬件设计销

售等服务，按照应用场景主要可以分为电信运营商营销渠道信息化、农村金融信

息化建设等。

（1）营销渠道信息化在电信运营商领域应用概况

①电信运营商渠道信息化建设市场空间广阔

电信运营商营销渠道从建设和经营主体区分可分为自有渠道和社会渠道，其

中自有渠道为电信运营商自建自营的销售网点包括自有营业厅等实体渠道及网

上营业厅、手机营业厅等电子渠道；社会渠道为与电信运营商自有渠道相对的，

为电信运营商代理或销售产品或服务，并取得相应收益的除电信运营商自建自营

渠道以外的外部渠道；从渠道形态可分为实体渠道和电子渠道，其中实体渠道包

括实体门店、营业厅传统实体销售网点等，电子渠道包括通过电商平台、网上营

业厅完成传统渠道业务。

自有渠道体系存在储备过度、建设费用过高等问题。

在快速发展时期，电信

运营商储备了大量自营网点，而随着新增市场业务量的逐步走低和用户APRU

的降低，大量自营网点存在优化的必要性。

社会渠道面临升级改造的需求。

社会渠道采取单一酬金模式，在话音业务为

主时期，为运营商维系了庞大的营销网络。

由于传统业务的萎缩和新增客户的减

少，单一化社会实体渠道在渐渐失去原有价值，寻求新的突破和提升服务价值也

是社会渠道未来发展的重点。

随着互联网时代及用户消费习惯的转变，电子渠道对实体渠道产生了一定冲

击。

国内三大运营商在电子渠道的建设上逐渐加大了力度，例如建立了统一入口、

标准化的网上营业厅界面、社会渠道业务办理电子化、线上订单线下配送，以及

与互联网公司合作、依托于互联网公司的门户线上触点发展用户等。

但各电信运

营商系统整合度较差，如中国移动和中国电信的网上营业厅实际是各省子公司网

上营业厅的入口。

由于对各省子公司管控力度和运营商整合营销方面力量的不

足，运营商在电子渠道方面的投资效益比较低，没有发挥出电商的规模性、低成

本的优势。

电子渠道迫切需要在业务整合的基础上进行平台整合，进行顶层架构

设计。

同时社会渠道也在不断寻找新的服务模式和服务平台，渠道服务商与电商

平台、第三方支付公司合作推广渠道等业务形式也使得社会渠道对信息技术支

撑、运营技术服务有更大需求。

由于电信运营商营销渠道体系建设中存在的以上不足，在可预计的未来内，

电信运营商在营销渠道体系优化和调整上将会持续投入。

②电信行业投资相对稳定

营销渠道信息化行业主要依托于运营商投资，运营商领域应用的营销渠道信

息化建设是电信固定资产投资的重要部分，因此，营销渠道信息化行业的增长与

电信投资额的增长息息相关。

2014年，中国全面启动4G核心网络的建设，2016

年受核心网络基本建设完成影响，投资额略有下降。

报告期内，中国电信固定资

产投资规模如下图所示：

2016年中国三大电信运营商IT投入的总体规模保持平稳，随着4G牌照的

开放使用和未来5G的发放，未来三年中国电信行业IT投资的总体规模还将保

持稳定增长。

2014年，中国电信行业IT解决方案市场的规模达到158.3亿元，

IDC预测，到2019年这一市场规模将达到211.2亿元，年复合增长率约为6%。

随着移动互联网和大数据时代的到来，电信运营商面临更加复杂的产业环

境，OTT业务在打破运营商封闭增值业务体系后，又进一步冲击了短信、话音

等电信运营商的传统现金流业务。

移动业务转售的开放及政府和企业信息化建设

的深化，都将促使行业内竞争向产业间竞合方向转移，电信运营商的转型策略和

发展路径有待进一步审视和调整。

在主导创新业务面临诸多不确定因素的背景下，智能管道、流量经营、能力

开放和基于云端的资源集中化管理等，能够提高运营商基础竞争能力和运营效率

的IT投资，将继续保持稳定快速增长。

③电信用户持续增长

电信用户数持续增长，下游市场的推动有利于行业的迅速发展。

根据工信部

统计数据，截至2017年9月，中国移动电话用户规模达13.95亿户，相比2012

年末增长约2.83亿户，年复合增长率约4.9%，其中移动互联网用户由2012年末

的7.64亿户增长至12.34亿户。

手机用户的持续增加将带动运营商营销渠道建设

的需求。

（2）营销渠道信息化在农村金融领域应用概况

①农村金融营销渠道信息化建设市场广阔

中国农村金融市场具有庞大的人口基础，在中国13亿人口，其中8亿以上

是农民，农业农村人口基础庞大。

另据2008年底的统计数据，全国从省到村的

各级行政单位累计达到72万之多，其中包括30多个省，300多个地级市，3,000

多个县，40,000多个乡镇以及68万行政村。

受城乡二元分离结构、农村资本流

动性差、农业的弱质产业特点、农村金融获利空间小等因素的制约，现有的农村

金融服务难以满足日益增长的金融服务需求，农村金融市场具有广阔的发展空

间。

主要体现在：

1）现有金融产品和服务不能有效支撑现代农业发展

目前，与城市中多样化的金融服务相比，农村金融机构仅提供存、贷、转、

汇、兑等基础服务，主要以传统的存贷款业务为主，金融产品单一，中间业务品

种较少，很少开展保险、担保、证券、委托理财、信托贷款等金融业务品种，难

以满足农民多样化的投资需求。

同时，伴随乡镇企业的发展，迫切需要金融机构

提供多样化、个性化的金融服务，对票据融资、项目理财等提出了新的要求，但

现有的金融服务难以满足需求。

现代农业发展要求更为信息化、网络化的金融服务，要求金融服务方式需更

多利用互联网等电子信息平台，向现代农业经营主体提供全方位、网络化的信息

服务。

从目前来看，现有的金融产品和服务还不能满足新形势下农业发展的需求。

2）农村金融网点缺乏

经过多年的发展，中国农村金融体系已形成政策性金融、商业性金融、合作

金融在内的金融体系，但与目前农村市场主体的多样化、农业农村经济发展的多

样性相比，无论是机构数量、种类，还是服务功能上仍存在不足。

特别是农村中

小金融机构数量不足，竞争仍不够充分，影响了农村金融服务供给。

随着国家近年来逐渐加大对于农村金融的政策支持力度，营销渠道信息化建

设在农村金融领域的应用具有广阔的市场空间。

预计全国至少有80%以上的农村

需要建立便民金融服务网点，农村金融市场建设投资规模约200-300亿元/年。

②农村金融营销渠道信息化建设市场发展现状

1）国家政策大力支持

2003年以来，农村金融一直是国家重点扶持领域，国家陆续出台一系列扶

持政策及补贴支持农村金融发展。

2015年11月29日，中共中央、国务院发布

《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》指出加大金融扶贫力度，加强贫

困地区金融服务基础设施建设，优化金融生态环境。

2017年2月5日，中共中

央、国务院发布中央一号文件指出支持金融机构增加县域网点，适当下放县域分

支机构业务审批权限，鼓励金融机构积极利用互联网技术，为农业经营主体提供

小额存贷款、支付结算和保险等金融服务。

2）农村金融服务市场快速增长

根据央行发布的《中国农村金融服务报告（2016）》，截至2016年末，自从2007

年创立涉农贷款统计以来，全部金融机构涉农贷款余额累计增长361.7%，九年

间平均年增速为18.8%。

涉农贷款余额从2007年末的6.1万亿元增加至2016年

末的28.2万亿元，占各项贷款的比重从22%提高至26.5%。

3）农村金融市场准入门槛不断降低

新型、微型农村金融机构快速发展，随着不断培育和发展，村镇银行、小额

贷款公司新型农村金融机构和组织在丰富农村金融体系，解决农村地区银行业金

融机构网点覆盖率低、金融服务不足、竞争不充分等方面发挥了日益重要的作用。

截至2014年末，全国共发起设立1,296家新型农村金融机构，其中村镇银行1,233

家（已开业1,153家、筹建80家），贷款公司14家，农村资金互助社49家。

截

至2014年末，纳入人民银行统计体系的小额贷款公司共8,791家，从业人员11

万人。

4）农村基础设施建设稳步推进

农村金融生态环境有效改善人民银行提供了灵活多样的接入方式，支持农村

金融机构加入人民银行支付清算系统，目前接入的农村合作金融机构和村镇银行

网点数已达4万多个。

通过组织开展农民工银行卡特色服务、银行卡助农取款服

务，为广大金融空白乡镇的农村居民提供家门口式基础金融服务，从根本上提升

了金融服务在农村的可得性。

截至2015年末，贫困地区已设立县级银行业金融

机构5,185个，服务网点4.4万个，共布放ATM机、POS机具等自助设备120.3

万台。

在国家农村金融、精准扶贫政策的大力支持下，营销渠道信息化建设是末端

金融服务体系建设的突破点，落实金融服务“最后一公里”的关键，预计未来有

较大增长空间。

（二）行业竞争情况

1、行业竞争格局

营销渠道信息化行业市场化程度较高，行业内的企业普遍规模较小，行业集

中度不高。

但由于运营商渠道信息化领域市场规模有限，行业进入门槛较高，市

场参与者数量十分有限。

2、运营商渠道信息化领域主要企业

（1）易销科技（831114）

上海易销科技股份有限公司（以下简称“易销科技”）成立于2005年，于2014

年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌挂牌，其主要从事电信运营商电子渠道

连锁运营，主要产品为“电子营业厅Mini终端”平台。

通过该平台，易销科技为

电信运营商提供电子渠道服务，并拓展了手机供应链业务、手机软件及游戏推广

业务、充值业务等电子渠道业务。

此外，为保持一定的现金收入，易销科技还从

事手机等终端设备的销售业务。

（2）森锐科技（839182）

广州市森锐科技股份有限公司（以下简称“森锐科技”）成立于2008年，于

2016年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌，森锐科技主要产品包括营销管

理系统、基站铁塔物业综合管理系统、物联网支撑系统和移动互联网应用系统，

还提供硬件集成与销售、通信工程及软件租赁服务。

（3）广东天波（833839）

广东天波信息技术股份有限公司（以下简称“广东天波”）成立于1999年，

是企业信息化通信设备、智能终端设备及解决方案提供商，专业从事融合通信接

入设备及移动智能终端设备的研发、生产、销售，提供中小企业信息化通信设备

解决方案，提供满足互联网O2O应用需要的智能终端设备。

（4）深圳凯欣达

深圳市凯欣达信息技术股份有限公司（以下简称“凯欣达”）成立于2004年，

是一家专业的自助化电子渠道整体解决方案提供商。

凯欣达致力于为客户提供自

助化电子渠道业务的咨询规划、平台开发、产品制造、系统集成、运营维护等全

方位一体化的服务。

产品主要应用于包括银行、通信、交通、税务、电力等在内

的多个行业和领域。

（5）东方国信（300166）

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”）成立于1997年，

2011年于创业板上市，主要为客户提供企业级大数据及云平台整体解决方案，

基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等世界前沿技术提供包括数据采集、

数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开

发平台、智慧城市等相关产品、服务与解决方案，帮助客户发掘数据深层次价值，

提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更高的生产效率和经营效益。

（6）天源迪科（300047）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）成立于1993

年，2009年于创业板上市，天源迪科为专业的产业云BOSS、大数据解决方案提

供商，主要服务行业为通信、政府（公安）、金融行业及其他企业客户。

产品形

态分为通用软件产品和行业特定的软件产品、定制化软件开发。

近期投入研发的

通用软件产品线为云计算、大数据、人工智能、物联网、信息安全五大产品线。

3、农村金融信息化领域主要企业

（1）山东光辉电子工程有限公司

山东光辉电子工程有限公司（以下简称“光辉电子”）成立于2001年2月，

经营范围包括电子工程、计算机网络工程、安防工程、楼宇自动化工程等，主营

业务为生产IC卡系列产品，并推出智能化小区、安防监控等。

目前为山东省农

信农村便民金融服务终端项目主要的设备提供商。

（2）山东百卡通信息科技有限公司

山东百卡通信息科技有限公司（以下简称“百卡通”）成立于2009年6月，

主要为当地银联、银行等金融机构以及各类企业和商户提供安全、便捷、稳定的

金融支付服务，服务的范围为签约银行提供银行卡收单服务，包括商户开发、终

端安装、终端维护、支付业务系统平台开发、批发市场收单业务、POS终端供应

等。