测绘地理信息行业分析报告 1.docx

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测绘地理信息行业分析报告1

2016年测绘地理信息行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业管理体制和法律政策5

1、行业管理体制5

（1）行业主管部门5

（2）行业自律性组织6

2、行业主要法律法规及政策7

二、行业发展概况10

三、行业市场规模12

四、行业壁垒13

1、资质壁垒13

2、技术壁垒14

五、行业发展的趋势14

1、技术体系由数字化测绘向信息化测绘转型14

2、生产服务内容的转型14

3、生产服务组织体系转型14

六、行业机遇与挑战15

1、世界各国对测绘地理信息的高度重视为测绘地理信息科技发展带来新契机15

2、全球科技飞速发展为测绘地理信息科技创新带来新动力15

3、国家重大发展战略对测绘地理信息科技创新提出新要求16

4、测绘地理信息发展环境日新月异为科技创新带来新机遇16

七、影响行业的有利和不利因素17

1、有利因素17

（1）政策利好和政府支持17

（2）社会大众和部门单位需求非常旺盛18

①地理信息产业已经成为与百姓生活紧密相关的产业18

②地理信息产业已经成为创业就业的前沿阵地19

③地理信息产业已经成为信息社会的重要支撑19

④地理信息产业已经成为经济增长的助推器19

2、不利因素20

（1）地理信息产业结构性矛盾突出20

（2）法规政策不健全20

（3）地理信息市场监管相对薄弱20

（4）缺乏科学的地理信息产业统计制度21

八、行业主要风险21

九、行业主要企业简况22

1、北京帝测科技股份有限公司22

2、云南智云信息技术股份有限公司23

3、福建省测绘院24

4、北京数字政通科技股份有限公司25

5、超图软件25

一、行业管理体制和法律政策

1、行业管理体制

（1）行业主管部门

行业的行政主管部门是国家测绘地理信息局。

国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。

国家测绘地理信息局主要职责：

（一）起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施。

（二）负责基础测绘、国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理工作，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统。

（三）拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果。

（四）承担规范测绘市场秩序的责任。

（五）负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。

组织查处全国性或重大测绘违法案件。

（六）承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。

（七）组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根

据授权公布重要地理信息数据。

（八）负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施。

（九）承担地图管理的责任。

监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图。

（十）负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流。

承办国务院及国土资源部交办的其他事项。

（2）行业自律性组织

行业的自律性组织主要有中国测绘学会，中国测绘学会业务范围如下：

（一）开展测绘科技学术交流，组织召开学术年会和各种形式的研讨交流会议，组织对高新技术的考察活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

开展“定向越野竞赛”等开发青少年智力和普及测绘科技知识的有关活动。

（三）开展民间国际测绘科技交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外

的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

作为国家会员，代表中国测绘界参加国际大地测量协会（IAG）、国际摄影测量与遥感学会（ISPRS）、国际地图制图协会（ICA）、国际测量师联合会（FIG）等国际测绘学术团体。

（四）编辑、出版、发行《测绘学报》、《中国测绘学会会讯》、《中国测绘学科发展蓝皮书》、测绘科普读物、测绘论文集以及其它有关文献资料，组织摄制相关电子音像制品等，传播科学技术信息。

（五）反映会员和测绘科技工作者的建议、意见和诉求，维护会员和测绘科技工作者的合法权益，促进科学道德和学风建设。

（六）促进测绘科技成果的转化，促进产学研相结合，促进行业或产业科技进步。

组织会员和测绘科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（七）组织会员和测绘科技工作者对测绘科技政策、法规的制定提出建议。

（八）开展表彰奖励，设立“中国测绘学会科学技术奖”，组织评选测绘科技进步奖、优秀测绘工程奖、优秀地图作品奖等有关工作；评选和推荐测绘方面优秀的学术著作、科技论文、科普作品、专业软件，以及其它科技成果；表彰和奖励优秀测绘科技工作者及有突出成绩的学会专兼职人员。

（九）开展测绘继续教育和业务培训工作，帮助本会会员及测绘行业职工补充新知识，提高业务水平；通过开展各种形式的测绘学术活动，发现

优秀测绘科技人才并向有关部门和单位举荐。

（十）开展测绘科技方面的论证、咨询服务，举办测绘科技展览，支持测绘科学研究；接受委托承担测绘项目评估、成果鉴定、技术评价，参与并承担测绘技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

（十一）兴办符合学会章程、有利于测绘科技发展的社会公益事业。

依法创办符合本会章程宗旨的科技性质实体机构。

（十二）促进学会办事机构工作人员队伍建设，使其适应工作的需要和学会的发展。

2、行业主要法律法规及政策

二、行业发展概况

目前，紧密结合测绘地理信息事业发展实际需要，我国测绘地理信息科技工作取得了重要进展，基本建立了符合自身发展规律和满足测绘地理信息发展需求、布局合理、支撑有力、产学研相结合的科技创新体系，通过大力推动测绘地理信息科技自主创新，全面建成了数字化测绘技术体系，为以地理信息数据获取实时化、处理自动化、服务网络化和应用社会化为标志的信息化测绘体系建设奠定了坚实的技术基础。

“十二五”时期，我国经济社会快速发展对测绘地理信息保障服务的需求呈现出新的趋势。

在服务范围上，除了城市规划、工程建设、勘测设计等传统保障服务领域外，科学管理决策、公共应急救急、资源环境管理、发展低碳经济等新型领域对测绘地理信息服务又提出了新的需求。

在服务内容和服务方式上，要求地理信息数据覆盖范围广、要素内容更丰富、服务方式更便捷，对地理国情监测

信息的需求空前强烈。

同以上需求相比，测绘地理信息科技发展仍存在不少差距。

一是测绘基准技术不能适应测绘基准建设和应用的需求，我国测绘基准建设与维护，主要依赖国外测绘仪器、卫星以及数据处理软件。

二是数据获取能力难以满足经济社会发展需求，还不具备多平台、多时相、多传感器、高分辨率、高光谱和快速机动的数据获取能力，高分辨率遥感卫星数据依赖进口。

三是数据处理自主软件产业化程度不高，生产效率低、成本高，造成基础地理信息数据库建设与更新相对滞后。

四是核心管理软件和网络服务软件依赖国外产品，缺乏网络环境下对三维、多时态、海量地理信息数据的分布式管理能力，地理信息保障服务能力有待进一步提高。

五是测绘地理信息技术向其他技术领域的渗透不够，制约了测绘地理信息保障服务领域的拓展，在充分发挥企业的科技创新积极性和能动性方面需要进一步加强。

与此同时，同测绘地理信息科技发展进步的要求相比，科技人才建设需进一步加强，特别是要加快测绘地理信息领军人才培养和创新型团队建设。

三、行业市场规模

中国地理信息产业起步于20世纪80年代，经过30年的发展，该产业初具规模，具备了良好的数据、技术基础，涌现了一批行业知名企业，地理信息技术不断融入交通、物流等行业，大大提升了信息技术的综合服务水平，中国地理信息产业正进入高速发展的关键时期。

根据赛迪顾问的调查研究，2011年地理信息产业产值已经达到1,2601亿元，“十一五”期间产业平均增速超过25%，截至2013年底，我国地理信息产业年产值由2009年的9319亿元提升至近2600亿元。

四、行业壁垒

1、资质壁垒

公司开展测绘服务必须取得测绘地理信息局核发的测绘资质证书，对公司的仪器状况、人员状况提出了较高的要求，其中国家测绘地理信息局是甲级测绘资质审批机关，负责审查甲级测绘资质申请并作出行政许可决定，省级测绘地理信息行政主管部门是乙、丙、丁级测绘资质审批机关，负责受理、审查乙、丙、丁级测绘资质申请并作出行政许可决定，未取得测绘资质证书的企业不得开展测绘业务，已取得相应级别的测绘资质，不能从事超资质的测绘业务。

2、技术壁垒

测绘地理信息服务具有行业经验要求高的特点，具体体现在对测绘产品质量控制、对测绘项目设计等能力的把握。

因此，一项测绘项目的如期完成需要专业的工程师才能胜任，对于高精度的测绘更需要经验丰富的工程师，这构成了进入该行业的技术壁垒。

五、行业发展的趋势

1、技术体系由数字化测绘向信息化测绘转型

最终实现数据获取实时化、处理自动化和服务网络化，以及获取、处理、分析、服务各环节基于网络的高度协同。

2、生产服务内容的转型

即由主要提供基准数据、基本比例尺地形图和基础地理信息数据服务向动态、实时、按需定制的地理国情监测信息服务转变。

3、生产服务组织体系转型

即由数字化时期测绘组织体系向适应信息化测绘的测绘地理信息组织体系转型。

这一转型的战略方向和目标取向就是“构建

数字中国、监测地理国情、发展壮大产业、建设测绘强国”。

六、行业机遇与挑战

1、世界各国对测绘地理信息的高度重视为测绘地理信息科技发展带来新契机

20世纪90年代以来，以地理信息系统、航空航天遥感等技术为代表的现代测绘地理信息技术得到了空前发展，并已经渗透到国民经济和社会发展的各个方面，从而形成与推动了地理信息产业的迅速发展。

2008年后，世界各国政府均把测绘地理信息科技发展作为提高本国竞争力和生产力的最基本内容之一，测绘地理信息科技水平先进的国家相继制定了对地观测战略或计划，抢占未来科技发展的战略制高点。

测绘地理信息资源已经广泛应用于众多行业和领域，包括国土、地质、矿产资源、农业、林业、水资源、生态环境等。

世界各国对测绘地理信息发展的高度重视，为加快我国测绘地理信息科技发展带来了新的契机。

2、全球科技飞速发展为测绘地理信息科技创新带来新动力

全球卫星导航技术的快速发展与重力卫星的成功应用促使大地测量技术迅速向高精度、动态、全球化方向发展。

航空航天遥感技术的发展，丰富了地理信息获取手段，提高了地理信息更新效率。

网络技术、信息技术加速渗透和深度应用，将引发以智能、泛在、

融合为特征的新一轮信息产业变革，对测绘地理信息生产服务体系将产生革命性的影响。

学科交叉和技术融合加快，测绘地理信息创新要素和创新资源在全球范围内流动加速。

国际金融危机加速了世界进入创新密集和产业转型时期，新型科技产业不断涌现。

“物联网”、“数字地球”和“智慧地球”的快速发展，为测绘地理信息科技开拓了更加广阔的发展空间。

3、国家重大发展战略对测绘地理信息科技创新提出新要求

我国将发展战略性新兴产业作为“十二五”重点任务，对地观测领域作为战略性新兴产业的重要组成部分，面临良好发展机遇。

同时，国家发展低碳经济、应对全球气候和环境变化、实施主体功能区规划、城镇化战略、区域协调发展战略等，都对测绘地理信息科技工作提出了新的更高要求。

这就需要充分发挥测绘地理信息科技客观、准确、定量分析与评估的优势，突破地理国情监测关键技术，通过开展地理国情监测分析，为国家经济发展方式转变和经济结构调整、社会和谐稳定、科技惠民生和可持续发展提供强有力的保障。

4、测绘地理信息发展环境日新月异为科技创新带来新机遇

国家领导人多次从战略高度对测绘地理信息事业发展做出重要

指示，要求加强协同创新，加快信息化测绘体系建设，提高测绘地理信息保障服务能力；加强测绘地理信息基础研究和能力建设；加强自主创新，着力构建数字中国；加强地理国情监测，丰富测绘地理信息产品；积极开发利用测绘地理信息，抢占未来发展制高点。

在我国测绘地理信息事业蓬勃发展的大背景下，测绘地理信息科技创新作为国家科技创新工作的重要组成部分，具有了抢占新一轮科技竞争战略制高点的难得机遇，将为建设创新型国家和全面建设小康社会提供强有力的测绘地理信息科技支撑。

七、影响行业的有利和不利因素

1、有利因素

（1）政策利好和政府支持

根据经济社会发展对测绘地理信息的紧迫需求，国家将测绘地理信息行业的发展提升到国家战略高度，制定了一系列的政策、规划，包括但不限于以下的文件，国家测绘地理信息局、国家发改委等九部门联合印发了《全国基础测绘“十二五”规划》、国家测绘局印发《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》、住房和城乡建设部提出《智慧城市建设》实施方案、国务院下发国发[2013]9号，决定

在2013年至2015年期间开展第一次全国地理国情普查工作、国务院办公厅发布了《关于促进地理信息产业发展的意见》（国办发〔2014〕2号）等。

（2）社会大众和部门单位需求非常旺盛

地理信息的应用已经涉及经济社会和人民生活的各个方面，地理信息走进了千家万户，一个新的地理信息时代已经到来，对经济增长的拉动作力强，发展空间极大，前景广阔，主要表现在以下几个方面:

①地理信息产业已经成为与百姓生活紧密相关的产业

目前，普通百姓既可以通过网络地图服务，寻找日常工作学习、休闲娱乐、投资消费等方面的位置信息，如酒店、学校、加油站、超市、旅游点、房产楼盘、银行网点的位置，还可以进行多种形式的交通路线查询，获得日常交通出行服务。

越来越多的人使用车载导航、手机定位等产品和服务。

目前，我国车载GPS的前装率不足10%，与日本、欧洲市场超过60％的前装率相比，市场空间还很大。

有些城市已经开设了数字地图服务电视频道，地理信息已经成为社会大众日常生活的需要。

②地理信息产业已经成为创业就业的前沿阵地

新世纪以来，地理信息产业一直保持了良好的发展势头，创造了大量就业岗位，为促进创业就业做出了应有的贡献，尤其是从事GIS设计开发的高级人才已呈现供不应求的局面。

③地理信息产业已经成为信息社会的重要支撑

地理信息技术发展已为信息社会海量信息的集成管理提供了重要基础，同时，地理信息产品本身就是信息社会中内容服务的重要组成部分。

车载导航、网络地图、手机地图等正在改变信息社会人们的生活方式和行为方式。

地理信息在政府管理、企业生产、资源管理、环境保护、城市规划以及人民生活中得到广泛应用，正在对经济社会发展产生巨大而深刻的影响。

④地理信息产业已经成为经济增长的助推器

近年来，我国地理信息产业快速发展，服务总值年平均增长率超过20%，已经成为新经济的典型代表。

地理信息产业具有极高的产业关联度，地理信息技术及应用不仅涉及了汽车、通讯、运输等国民经济支柱产业，而且还渗透到电子商务、现代物流、网络服务等新经济领域，有效促进了国民经济和社会发展诸多领域的增长，

地理信息产业链的延伸对经济增长的带动作用和效益十分明显。

2、不利因素

（1）地理信息产业结构性矛盾突出

一是事业单位在地理信息产业主体中所占比重较大。

二是地理信息产业链发展不平衡。

相对于中游的数据采集、存储和加工处理，上游数据源获取手段单一且技术相对落后，国产资源遥感卫星分辨率低，航空摄影装备不足。

下游数据应用和服务在软件支持、产品开发等方面都还跟不上经济社会多样化的需求。

（2）法规政策不健全

一是准入政策不完善，部分测绘资质标准划分不合理、覆盖范围不全，针对地理信息工程服务和网络地图增值服务的准入标准和政策不完善。

二是对地理信息产业的政策引导和扶持不足，缺乏宏观上指导地理信息产业发展的规划和战略，缺乏引导和激励投资的财政、税收等方面政策。

（3）地理信息市场监管相对薄弱

一是资质监管不到位，还有相当一部分没有资质的单位在从事地理信息相关业务，已有测绘资质的单位在市场活动中还存在超资

质、转借、转让、挂靠测绘资质的违法行为。

二是安全监管不到位，地理信息使用过程中缺乏有效的安全监管措施，非法采集和提供地理信息等违法违规行为还比较严重。

三是侵权盗版和恶性竞争现象还比较普遍。

（4）缺乏科学的地理信息产业统计制度

对地理信息产业的内涵和范围缺乏权威和明晰的界定。

科学合理有效的地理信息产业统计制度还没有建立，权威的产业统计数据缺乏，目前在相关文件和宣传报道中存在着多种统计数据并存的局面。

八、行业主要风险

地理信息产业是国家重点支持的行业，国家制定了一系列政策法规鼓励地理信息产业的发展。

从《国务院关于加强测绘工作的意见》、《全国基础测绘中长期规划纲要》以及《测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要》、《测绘地理信息科技发展“十二五”规划》等相关文件可以看出，在较长的时间内，国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利

变化，将对公司产生不利影响。

九、行业主要企业简况

1、北京帝测科技股份有限公司

成立于2004年6月，是具有独立法人资格的国家高新技术企业，拥有国家颁发岩土工程勘察乙级资质、固体矿产勘查丙级资质。

公司综合应用卫星遥感、航空摄影、地表精密测绘、地下地质勘探及物联网信息高新技术，致力于房产、地产、地球地表附属物等不动产以及文化遗产和地质矿产的整个生命周期的空间信息采集、管理、权属测绘、动态运营监测及软硬件系统集成相关服务。

2、云南智云信息技术股份有限公司

创立于2009年1月，总部位于昆明，是一家集数据、软件和服务于一体的空间信息产业的高新技术企业。

公司持有：

测绘乙级资质、土地规划机构乙级资质、土地勘测定界登记备案证书、云南省土地整治技术服务单位备案证书（可研、规划设计、预算编制、土地复垦方案编制、勘测）、CMA计量认证、国家秘密载体复制许可证、IOS9001：

2008质量体系认证等资质证照。

公司是《云南省建筑基坑工程监测技术规程》的参编单

位、云南地理信息协会副会长单位、云南省矿业协会理事单位、云南省测绘学会会员单位、云南省土地学会会员单位。

3、福建省测绘院

是综合性甲级专业测绘单位，于2004年3月由福建省第一测绘院和福建省第二测绘院合并组建而成，是一支具有内外业一体化、大规模数字化测绘生产能力的测绘队伍。

拥有一批业务全面、技术精湛的专业性人才，配备有先进的数字地图生产设备，如全数字彩色影像扫描系统；全数字摄影测量系统；全球卫星定位系统、各类精密水准仪、全站仪、绘图仪；300多台套计算机；多种国内外主流扫描矢量化、影像处理、GIS系统应用开发软件，以及大容量磁盘阵列、网络交换机等高技术装备。

主要从事：

1:

5000、1:

10000国家基本比例尺地形图、影像图、数字化产品的测制和基础地理信息数据的采集与更新；用于全省公开服务的航空、航天遥感测绘；国家和省级测绘行政主管部门确定的其他基础测绘项目；承担行政区域界线测绘等其他法定测绘任务；为用户提供各种控制测量、大地水准面精化测量、大比例尺地形图测绘、地籍测绘、房产测绘、海洋测绘、地下管线测绘、土地利用更新调查、利用卫星遥感技术成图与信息资源调查、高速公路带状地形图测绘、各类地理信息系统

GIS的应用开发及其他各类多源、多维、多尺度的空间数字地理信息产品的开发应用。

4、北京数字政通科技股份有限公司

是中国领先的智慧城市应用于信息服务的提供商。

公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的200多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案，在网络化城市管理、网络化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。

5、超图软件

是中国和亚洲领先的地理信息系统平台软件企业，主要从事GIS基础平台和应用平台软件的研究、开发、推广和服务。

超图软件为政府单位和企事业单位信息化建设提供了专业的GIS平台。

SuperMapGIS系列软件已经广泛应用于数字城市、国土、水利、环保、海洋、测绘、农业、林业、应急、交通、通信、能源、市政管线、金融、通信、电力、自来水、石油石化等数十个行业，在中国大陆和港、澳、台地区构建了数千个大型成功应用案例。