国际购物广场调研及策划报告.docx
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国际购物广场调研及策划报告
淮安国际购物广场市场调查研究报告
一、淮安市背景及宏观经济环境研究
二、淮安市商业环境研究
三、针对性商业环境分析
四、典型商业场所调研分析
五、在建、在售商铺调研分析
六、基地概况
七、淮安国际购物广场商圈专项研究
八、潜在目标市场研究
九、项目SWOT分析
一淮安城市背景及宏观经济环境分析研究
（一）城市概况
1、地理位置与行政区域划分
淮安市是一代伟人周恩来的故乡，地处江苏腹地，位于淮河下游，东接盐城，西毗洪泽湖与泗洪、泗阳相连，南临扬州、泰州及安徽省，北与沭阳、灌南毗连。
辖清河、清浦、楚州、淮阴4个区和涟水县、金湖县、洪泽县、盱眙县4个县；面积约10072平方公里，人口505万。
市区面积337平方公里，人口48万。
2、地貌气候与自然资源
淮安地势平坦，平原辽阔，属黄淮平原与江淮平原的结合部，仅西南角有低丘分布，属皖东丘陵的余脉。
水系以黄河故道为分水岭，北属沂沭泗和流域，南属淮河流域。
淮安属中纬度北亚热带向暖湿带过渡地区，温带气候显著，气候条件优越。
农业资源丰富，是全国重要的商品粮基地和农副产品基地，还是蚕桑、棉主要基地。
洪泽湖为全国五大淡水湖之一，素有“日出斗金”之称，是水产品基地。
地下非金属矿产资源丰富，其中岩盐储量开发潜力十分巨大。
3、文化古迹
淮安是我国历史文化名城，处于滨运河、临灌水的南北交通要冲，历史上是漕运盐运重镇，我国南北交通转运中心、军事要塞，素有“南船北马，九省通衢”、“襟吴带楚客多游，壮丽东南第一州”的美称。
淮安人文荟萃，历史上先后诞生了大军事家韩信、汉赋大家枚乘、巾帼英雄梁红玉、《西游记》作者吴承恩、爱国将领关天培、《老残游记》作者刘鹗等。
4、历史发展
淮安市经济基础相对薄弱，在整个江苏省相对排后，属于欠发达地区。
淮安历史上曾为我国重要的交通枢纽、商贸中心，但自近代工业革命的兴起和以蒸汽机为动力的现代化交通运输工具的出现，淮安就因水运交通的衰落和陆上交通基础设施的滞后，失去了昔日的交通地位，成为中国近代城市建设史上典型的衰落城市。
5、现状
改革开放以来，淮安市外围对外交通条件逐步改善。
如今淮安公路、铁路、水路四通八达，同三（京沪）高速、宁徐高速、宁连高速以及新沂到长兴的铁路均已在此相会，京杭运河、苏北灌溉总渠、淮河及其入海水道等纵横交错，形成了一个以高等级公路为主骨架、水路并举的交通网络，又新成为了江苏南北交通交汇中心。
目前，淮安工业主导地位逐步确立，形成了以机械、化工、冶金、纺织、烟草为支柱的工业体系，拥有淮阴卷烟厂、淮钢集团、韩泰轮胎公司、中石化清江石化公司、安邦集团、华新集团、辉煌太阳能公司、清拖、清棉集团等一批重点骨干企业。
由此看出:
淮安市的交通地位经历了成为区域中心、到衰落，如今又将新的兴起；因此其商业的汇聚扩散作用也必将经历成为中心、到衰落、到新的中心兴起的历程，可以预言随着淮安新的区域交通中心地位逐步确定，其在长江经济带与陇海经济带之间承南启北作用的逐渐体现，淮安的商业、流通业必将进入一个新的阶段，得到进一步的发展。
（二）城市主要经济指标：
1、2000年全市主要经济指标：
●全年完成国内生产总值291亿元
其中：
第一产业增加值88亿元
第二产业增加值116亿元
第三产业增加值87亿元
●其中商业贸易：
2000年通过加大市场开拓力度，发展新型流通方式、增加信贷消费等措施，促进消费品市场稳中趋活。
全年实现消费品零售总额103.01亿元,比去年增长12.2%.批发零售贸易业零售额71.48亿元,增长16.7%;餐饮业8.53亿元,增长20.6%;其他行业23.0%亿元,下降2.0%.
●居民生活
全市城镇居民人均可支配收入6117元,比上年增加7.2%;
人均消费支出:
4352元,比上年增加11.0%;
在岗职工平均工资:
7978元,比去年增长12.8%;
农民人均纯收入:
3302元,比上年增加5.7%;
人均生活消费支出2104元,比上年增长3.7%;
2、2001年全市主要经济指标：
●2001年上半年全市主要经济指标：
国内生产总值：
148，6166万元，增长12.3%；
其中
第一产业34，8899万元，增长7.5%；
第二产业65，4597万元，增长15.6%，
第三产业48，2670万元，增长11.6%。
●2001年7月份：
全社会固定资产投资完成额10，2639万元，累计完成68，2847万元，增长15.7%，其中：
基本建设投资：
2，4521万元，累计13，8553万元，增长-12.7%；
更新改造投资：
1，5162万元，累计10，5360万元，增长31.6%；
房地产投资：
5570万元，累计4，5698万元，增长31.3%；
工业增加值：
5，1352万元，累计38，8156万元，增长15.8%；
社会消费品零售总额：
8，5409万元，累计62，4470万元，累计增长10.6%；
其中个体：
2，9103万元，累计19，7142万元；
总计中批发零售贸易业：
6，1556万元，累计44，7369万元，增长13.5%；
房地产投资：
5570万元，累计4，5698万元，增长31.3%；
房屋建设施工面积：
6.82万平方米，累计109.13万平方米，累计增长30.6%；
其中住宅：
6.31万平方米，累计89.42万平方米，累计增长27.0%；
商品房销售面积：
3.29万平方米，累计21.95万平方米，增长58.6%；
其中住宅：
3.25万平方米，累计20.23万平方米，增长58.4%；
商品房销售额：
2668万元，累计23416万元，增长67.4%；
其中住宅2630万元，累计19952万元，增长58.2%；
经济的稳定持续发展是批发零售商业发展的基础，居民收入的稳步提高是是批发零售商业发展的动力，由上面的数据和资料我们可以看出：
淮安市目前的商业市场不仅在总量上还会有较大的发展，而且还会随着人民生活的提高，物质与文化生活要求的提高，在市场商品供应品种与质量上都有较大的提高。
这可以从目前市区居民生活水平消费现状和收入提高两个发展方向得出结论。
附表：
市区100户城镇居民主要消费品家庭抽样调查基本情况：
项目
家用电脑
组合家具
摩托车
自行车
洗衣机
空调器
电冰箱
电视机
录放机
影碟机
组合音响
移动电话
照相机
脱排油烟机
电话机
1999
2
35
21
280
97
16
75
110
22
20
23
11
27
46
60
2000
9
53
26
228
99
22
83
129
18
33
29
13
36
54
66
由上表可以看出：
家用电脑、摩托车、空调器、录放机、影碟机、组合音响、移动电话、照相机等拥有率不高，潜力较大；
家用电脑、空调器、照相机等增长较快；
自行车、洗衣机、电视机等基本饱和或呈下降趋势
附表：
市区100户城镇居民家庭主要商品人均消费情况：
项目
服装
衣着材料
鞋类
皮鞋
旅游鞋
耐用消费品
室内装饰品
床上用品
金银首饰
旅游
1999
241．83
26．76
76．34
42．41
4．86
185．66
2．02
17．47
7．86
17．38
2000
265．51
14．39
86．19
56．29
2．11
386．08
8．89
17．61
9．71
59．38
由上表可以看出目前淮阴的主要商品人均消费水平并不高，在许多方面均有较大的提升消费空间。
需要注意的是在广大的农村这些指标项目的水平更低，更有待进一步的提高，具有更大的市场容量与市场空间有待商家去开发与经营。
（三）城市规划与目标
根据“三淮一体”的规划目标：
到2020年，“三淮”城镇人口将达到115万，建成区面积120平方公里。
“三淮”将建设成为“江苏新兴的交通枢纽和工业城市、淮河下游的商贸中心”。
1、三淮主中心区
实施“城区东扩，中心东移”战略，形成由水渡口广场--健康东路---淮海北路---（淮海广场）----河北东路-----和平路组成及其周围4平方公里的金三角中心区，成为“三淮”新的具有现代气息的行政、金融、信息、商贸、休闲娱乐中心。
本案淮安国际购物广场在位置上属于三淮主中心区,因此本案不论是从商品批发形式辐射面的角度来讲，还是从商品零售角度来说都具有相当的先天地段位置优势。
2、六大功能分区
1）淮安分区：
总面积30平方公里，是以淮安市区为依托的历史文化名城、旅游渡假区，主要发展旅游业以及配套的餐饮、旅馆、休闲娱乐等服务业。
2）城南分区：
总面积271.8平方公里,规划建成区15平方公里,是淮阴外向型农业开发区，主要发展高新技术绿色农业产业.
3）青浦分区:
总面积15平方公里,是老城游购区和冶金、化工、烟草、纺织等工业区。
4）城东分区：
总面积15平方公里，是淮阴经济开发区，以高新技术产业为主，生活居住、公共设施相配套的综合性新区。
5）清河分区：
总面积20平方公里，是以清河区为依托的政治、金融、信息、科教、商贸中心。
本案属本区域以内。
6）王营分区：
总面积20平方公里，是以淮阴县城为依托的市域居住、仓储、货运中心。
从城市的未来规划我们可以看出本案淮安国际购物广场的地位与位置优势在将来城市的功能布局布局中会得到一定的巩固与发展，但是我们必须看到这种巩固与发展的相对性。
二、淮安市区商业市场整体情况研究
（一）总体概况
位置上、交通上以及对苏北辐射面的优势与发展，有力地促进了商贸流通的日趋活跃。
目前全市拥有.全市共有商品交易市场418个,其中各类规模商品市场200多个，年成交额近110亿元，其中成交额超亿元的市场20多个。
（二）市场格局
目前,整个淮安市市区（主要指淮阴区、清河区、清浦区）的市场由北向南可以划分为如下几个部分：
●淮阴区部分：
淮海北路北京路以北，以苏北市场为中心，包括小营广场、汽车北站等；
●淮海北路部分：
古黄河以南，以汽配商城为中心；
●长途汽车站周边部分：
以汇通市场为中心，包括布匹市场、五金市场、食品城等；
●淮海广场部分：
主要以商场、商厦为主，包括新亚商城、清江商场、新亚家电城、通讯市场、家私市场等；
●东西两大街部分：
以服装、鞋类、各种小百货为主；
●郊区开发区部分：
包括建材装饰城、南方批发市场等；
总的来说：
整个淮安市市场分布布局上相对比较集中，基本上是以主街道淮海南北路为轴发展分布，形成了一定市场的专业性和规模性，批发与零售同步发展。
在经营商品品种与经营者的来源上均由较强的外来色彩，近几年以来由于社会和经济观念的进一步发展，本地从业人员有一定的发展和提高。
（三）商业金融业规划与目标
根据1995---2010年淮阴城市总体规划，在城区内形成一个主中心、八个片区级及若干居住区级中心和八条商业街道组成商业服务体系。
以淮海南北路为主轴分布，主中心为淮海广场至淮萃广场地段，八个片区级中心为：
水渡口广场、汽车站广场地区、城南路与淮海南路交叉口临近街区、解放路与淮海南路交叉口临近街区、东西大街地区、西园广场、北京西路与淮海北路交叉口临近街区、小营广场。
八条商业街道为厦门路、淮海东路、健康东路、北京东路、盐河北路、淮海南北路、人民南路、东西大街。
本案为主中心区，会具有稳定而突出的商业地位。
三、针对性商业环境分析
1、商圈划分
·核心商业圈以淮海路为主线，淮海广场为中心。
·次级商业圈围合淮海南北路的北京路、承德路、解放路组成
·外围商业圈苏北市场、南方批发城、淮扬装饰城等组成
主要商业街：
淮海南北路（新世纪广场-解放路）
东、西大街、健康路、淮海东、西路
2、商业形态分析
主要商业形态
代表示例
主要分布区域
评价
传统杂货铺
广泛分布在商业区内
商品陈列杂乱档次
低
购物中心
新亚商城清江商场
淮海广场
市民购物休闲流行
时尚中心商品质量
信任度高正在改造
提升形象，改进购物
环境
专营店
报喜鸟DOBON，婚纱影楼大光明眼镜
淮海北路
装修好面积大服
务意识强能跟上时代
潮流
超市
时代超市苏果超市，华联超市一剪梅超市
淮海路人民路清河路
数量不够多缺少2
4H便利店，发展较规
范货品略不足
市场类
汇通市场五金、布匹、电子、食品、装饰材料、汽配、农贸市场
主要沿淮海南北路分布较集中
市场种类齐全，但大
都停留在初级经
营水平市场环境
管理水平落后
综述
·淮安市商业物业从数量看，市场种类齐全，数量较多，但都停留在低价经营管理水平，缺少良好经营、购物环境的市场。
市场形象有待提升，管理水平有待提高。
3、主要商区及专业市场分布
在淮安市最主要商业街淮海路从北而南分布了20多家专业市场，自北而南排列：
苏北市场-淮阴汽配城-南方电脑城-淮海市场-汇通市场、淮萃市场-纺织、五金、食品市场-清中电子城-东方电脑城-淮海地下商城-电信商城、金三角电讯城-淮阴装饰材料市场-五星家具城、龙风家具城、淮阴家具城-城中城商业街-淮阴电子市场-东、西大街步行商业区-清江市场和东郊南方批发市场、淮扬路装饰材料市场。
淮海北路：
最繁华商业街，主要分布中、高档服装、鞋类专卖店，宾馆酒店、金融机构、婚纱影楼、娱乐休闲中心镶嵌其中，沿路分布10多家专业市场，淮海广场有本市最大购物中心。
东、西大街：
主要经营服装鞋类及少数小百货
昌盛路：
女装一条街（200米）
健康西路：
电脑、办公用品较集中（200米）
4．商铺权属形态分析
本市商铺在权属上分为业主自有经营和出租给他人两种形式。
开发商投资建设商铺分为两种情况：
大型综合市场出租与出售并举，临街商业城以出售为主。
目前本市各产权单位开发的各类专业市场，以出租为主。
位置不同，租售水平相差较大。
5、商家来源分析
根据实地采访调查收集资料来看，淮安市的商家来源较散，大体可归纳以下几个主要群体：
a.淮安市商家
来源细分：
淮安市区、郊区市民，企事业单位
b.淮安市周边县市商家
群体细分：
主要为盐城、南通、南京、扬州、常州、泰州、连云港等
距淮安愈近者，经营规模较少，多在专业市场经营，
而南京等宁沪沿线商家通常喜欢入住核心商业圈且经营规模大
c.外省市商家
群体细分：
主要是浙江温州、义乌、台州、海宁一带的私营业主，对淮安市的市场形成和发展起着了重要作用，也有山东、福建等地商家。
对于批零销售的各类市场情有独中，另外对专业商业街较感兴趣，多数人一要求中小面积。
6、淮安市消费者分析
我们将消费者按区域划分为市区消费者和郊区、郊县消费者及周边地区消费者，从调查资料来看：
（1）市区消费者的主要消费行为
·日常生活用品的消费，目前在超市消费越来越成为主流时尚
·大件耐用消费品首选新亚商城、清江商场
·服饰消费主要在购物中心及淮海路、东西大街、昌盛路专营店
·购买小百货及各类材料和卫洁商品时会去汇通市场和各类专业市场
·消费对象以中低档为主，国内品牌普遍接受，国际品牌消费量不大，多为冒牌品
（2）郊区、郊县消费者
·这类消费者购物针对性较强，购买昂贵商品主要在大型商场，购买生产资料在各类专业市场，购买日常生活品和服饰等，低档市场（如：
汇通）有较强的吸引力。
·消费季节性相对明显，节假日通常是他们的采购高峰
·消费对象以低档为主
（3）市郊、县和周边地区批发商
·根据经营品种定期到各专业市场进货
·一般消费量较大，是低档市场发展的主要支撑力量
7、主要商家经营者分析
通过对各个市场经营户的调查与访问，目前经营户存在如下特征特点：
1.在批发市场中，尤其是早期的市场如汇通等，外地经营者、外地商品、外地品牌具有相当大的比重，而且这些经营户普遍属于市场的早期收益者，具有一定的经营年数；
2.对于经商较早的一批经营户，经营额较大，某些行业可以达到数百万，乃至千万不等；但由于后来者的不断加入，利润率方面已有很大的下降，大多维持现状，对未来持一定的观望态度。
有进一步调整的需求与愿望。
希望再提升。
3.商铺投资的概念在大部分经营户的心目中已有一定的印象和理解，许多经营户有商铺的转让费用的经历，或者支付给别人，或者自己收取；但是经营户普遍意义上对投资概念不强，存在着一种投机观念，希望在一次性转让商铺中换取投资回报，对产权没有明确的概念。
目前在许多市场铺位的转让金的费用成本很高，为年租金的几倍，由此可以看出经营户对好的商铺位置的需求；
4、对市场的整体印象与服务水平比较看中，因为市场具有了颇高的知名度，如果市场进一步提高经营环境和管理水平，为自己为客户提供了更多的方便与满意，就能吸引更多的目标客户，使生意更好做；
四、典型商铺租售价格情况
1、苏北市场
位置：
盐河与淮海北路交界东北角
规模：
经营户460户左右
概况：
棚户与店面建筑相结合，典型的初级市场格局，共分7个区；
经营项目：
包括小百货、服装、副食酒类、五金水暖器材、鞋帽、文化用品等。
租售情况：
由于目前进行市场改造，市场经营使用率在60%左右，除经营副食、酒类的一区、五区外，其余各区使用率在50%。
租售价格（抽样调查）：
地点
面积
平米
月租金
年租金/平米
其他
场内门市房
11．8
210
210
临街店铺
30--40
1200-1500
450-480
临街店面
30--40
总价：
15-19万
单价：
4500-5000元/平方米
2、淮海北路汽配城
位置：
淮海北路黄河路附近
规模：
4层永久建筑物，6000平方米
租售价格（抽样调查）：
地点
面积
平米
月租金
年租金/平米
其他
一楼
38元/月/平米
456
二楼
22元/月/平米
264
场外门面房
28元/月/平米
336
附近农科所门面：
临街两层
75+75
4000元
267
3、淮海广场附近商圈：
A、龙凤家具城
位置：
近淮海广场，淮海南路西侧；
规模：
目前淮安最大的家具城
概况：
2001年淮安市示范家具市场，市场整洁，管理规范，家具大部分为品牌经营。
租售价格（抽样调查）：
地点
月租金
年租金/平米
其他
一楼
45元/平米
540
二楼
38元/平米
456
B、五星家具广场
位置：
近淮海广场，淮海南路东侧；
规模面积：
上下两层共8000平方米
主营：
品牌经营
租售价格：
地点
月租金
年租金/平米
其他
一楼
43元/平米
516
二楼
30元/平米
360
C、淮阴家具城
位置：
近淮海广场，淮海南路东侧；
面积规模：
经营面积4000平方米左右
主营：
普通家具
租售价：
30元/平米/月，年租金/平米为360元。
D、淮阴电子市场
位置：
水门桥南边
规模面积：
经营面积15000平方，经营户230户。
98年10月开业，本市最大的电子市场
租售价格：
地点
面积平米
月租金
年租金/平米
其他
一楼
30-45元/平米
360
二楼
25-35元/平米
300
一次性统交一年租金，可免交一个月租金。
另外需付100元/平方的保证金。
F、金三角电讯城：
位置：
淮海西路
规模：
1400平方米，60多户经营户。
租售价格：
地点
面积平米
月租金
年租金/平米
其他
场内
1．2柜台
500-600
门市房
10
1500
1800
H、本商圈内主要街道店面
地点
经营品种
面积
平米
年租金万
年租金/平米
其他
淮海东路，新亚商城旁边
百盛服饰
50
6
1200
淮安人
淮海北路，近淮海广场
袜子
25
4
1600
淮安人
淮海北路，近淮海广场
DEBON服饰
60
9
1500
淮安人
淮海北路，近淮海广场
PLAYBOY专卖店
70
10
1439
淮海北路，近水门桥
太平鸟西服
120
11
917
扬州人
淮海西路店面房
江西陶器
35
857
健康西路近淮海北路
SHARP专营店
70
3．6
510
淮海西路电信商城旁边联通手机404。
81200淮安人
西大街乐圆服装市场楼下门面49平方3万元/年600/平方
人民南路门宽2。
7米50平方3万/年600/平方
和平路店面房6。
7米宽130平方6888元/平方汇通六区
4、东西大街商业街
地点
经营品种
面积
平米
年租金万
年租金/平米
其他
东大街
国贸家私城一楼临街
家具
180
12
667
温州人
东达街
鞋
20
2．6
1300
温州人
东大街
服装
15
2．76
1840
淮安人
5、郊区、开发区市场
A、淮阴南方批发市场：
位置：
淮阴经济开发区中心地带，西靠两淮路，南靠海口路，北临青岛路；水路交通货物运输非常方便。
规模：
占地208亩，大型综合性批发市场
主营：
以经营建材陶瓷、大理石、花岗岩及各种建筑装潢材料、五金水暖、卫生洁具、板材、铝合金、木材、油漆、灯具等为主，
现状及进度情况：
一期3万多平米营业房和1万多平方米切割地99年9月建成投入使用
商铺特点：
1500平方米每间固定营业房，整齐排列，可自由分割组合；
租售价格：
100元/平方米/年，350平方米每单位35000元/年，70平方米每单位7000元/年；
租售情况：
一期70%左右
其他：
免收管理费，税收200平方米营业面积仅收70元/月
B、建材装饰城
位置：
淮海西路与清河路以东
规模：
9000多平方，其中淮汽公司开发4000的平方，99年8月开业，100多经营户，年成交额8千多万。
主营：
五金、木材、陶瓷、铝材、水暖等；
概况：
整个市场品种齐全，人流量大，本市居民装修一般都来此购买，零售较多；
租金价格（抽样调查）：
地点
经营品种
面积
平米
年租金
年租金/平米
其他
过道门市房
经营厨房材料
37．5
15600
416元
现代陶瓷
60
26400
440元
转让费6万元
门市房租金采取拍租方式，租金水平80-40元/平方月。
淮汽市场年租金收入200万元。
6、长途汽车站周边部分
本部分即为本案淮安国际购物广场所在部分，以大的淮安国际购物广场为主体，淮安国际购物广场在下面专门另行做分析。
A、淮安食品城
位置：
工农路和爱民路
规模：
7000平方米，经营户300多家，年成交额2个多亿。
概况：
市场由一层建筑和大棚组成
租金价格：
地点
经营品种
面积
平米
月租金
年租金/平米
其他
门面房
45/平米
540元
过道
35/平米
420
食品店
桂圆食品
15
1000
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